La situazione dell’oro del Perù
Isabel Recavarren Malpartida Ph.D
Policy/Mineral Potential Assuming No Land Use
Restrictions in Place
and Assuming Industry “Best Practices”
Che incoraggi
gli investimenti
Non sia un
deterrente per gli
investimenti
Deterrente
leggero
Deterrent
e forte
A causa di questo
fattore gli investimenti
non sarebbero
realizzati
Argentina
68%
25%
3%
3%
3%
Bolivia
52%
34%
10%
3%
0%
Brasile
70%
28%
0%
3%
0%
Cile
76%
16%
3%
3%
3%
Colombia
54%
39%
0%
4%
4%
Ecuador
59%
29%
9%
3%
0%
México
74%
13%
11%
2%
0%
Perú
76%
13%
5%
3%
3%
Venezuela
46%
29%
17%
4%
4%
Latin America has been the most popular
destination for exploration since 1994, with
more than 80% of the $2.4 billion 2007 allocation
directed to the traditional big five Latin
American countries—Peru, Mexico, Chile, Brazil,
and Argentina.
America Latina è
stata la destinazione
preferita per l’attività
mineraria dal 1994
con più del 80% dei
$2.4 bilioni destinati a
quest’attività nel
2007, allocati
direttamente nei
cinque paesi:
Perù, Messico, Cile,
Brasile e l’Argentina
Other Countries
31%
China
3%
South Africa
4%
Chile
4%
Brazil
3%
Peru
5%
Mexico
6%
Russia
6%
United States
7%
Australia
12%
Canada
19%
→→ US$ 365.5 Milioni
Perù: leader mondiale in produzione miniera
Ranking della Produzione nel 2006
«No hay región del Perú que
no ofrezca algún depósito aurífero;
los cerritos que forman las pequeñas
cadenas en
la llana región de la costa; las profundas
quebradas de la sierra; la elevada e
inhospitalaria cordillera;
los vírgenes bosques de la montaña; en
una palabra, todas las zonas ofrecen
minas o lavaderos de oro»
Antonio Raimondi a fines del siglo XIX
America Latina
Mondo
Rame
2
3
Oro
1
5
Zinco
1
3
Argento
1
1
Piombo
1
4
Stagno
1
3
Molibdeno
2
4
Bismuto
2
3
Tellurio
1
2
Fonte: Proinversión – U.S.G.S
L’attività mineraria dell’oro e del rame in Perù risorge agli inizi degli anni novanta
grazie ai capitali stranieri e nazionali. La pacificazione del paese dalla violenza
terrorista, la stabilità economica, l’approvazione di una legislazione del settore
contribuirono al processo di promozione degli investimenti in questo settore.
L’attività mineraria é presente nella vita del
Perù dai tempi remoti dalla nostra storia.
Ha importanti riserve minerarie e gran parte di questo
potenziale deve essere ancora sfruttato.
La frase "Vale un Perù” deriva dall’attività mineraria.
La stanza del riscatto dell’Inka Atahualpa a Cajamarca conteneva
approssimativamente 8 tonnellate d’oro.
Durante l’anno 2,000, il Perù esportò 133 tonnellate d’oro, vale a dire
l’equivalente di una stanza di riscatto dell’Inka al mese.
Esportazioni di minerali
(US$ milioni)
Prodotti
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Rame
1198.3
1052.2
1096.3
778.8
776.3
932.6
985.6
1187.1
1260.5
2446.0
3360.3
6034.4
Oro
462.9
579.3
500.1
928.5
1192.5
1144.7
1166.2
1500.7
2101.6
2383.1
3165.5
4048.3
Argento
109.7
119.5
104.8
130.8
169.3
179.5
168.6
173.7
191.0
260.2
280.6
478.6
Zinco
325.5
400.8
539.3
445.2
462.4
495.8
419.4
428.9
528.7
576.8
805.1
1991.3
Fonte: Banco de Reserva del Perù
Il 50% delle entrate in Perù
provengono dall’attività mineraria.
Questa è l’unica attività significativa che si realizza
nella zona delle Ande.
L’attività mineraria richiede importanti investimenti e
tecnologia. I progetti concorrono per i capitali. I progetti richiedono non
soltanto benefici intrinseci, ma anche un positivo trattamento tributario:
prendere in considerazione il costo–paese ed il rischio-paese.
Il passato dell’attività
mineraria in Perù non ha un
glorioso ricordo.
Attualmente non basta che i
progetti siano tecnicamente
fattibili né economicamente
possibili.
Questi hanno bisogno di
essere socialmente
accettabili.
Le risorse minerarie si
esauriscono.
L’attività mineraria dovrebbe
incentivare la creazione di altre
attività che si integrino ad una
catena di valore aggiunto. E’
necessario che le esportazioni
aumentino non solo in quantità
ma anche in qualità.
I prezzi internazionali dei
minerali salgono e scendono.
Principali Compagnie Minerarie Internazionali che lavorano in Perù
Anglo American
(South Africa)
Barrick Gold Corp.
(Canada)
BHP Billiton
(Australia)
Sumitomo Metal
Mining
(Japan)
Doe Run
(USA)
Glencore
(Switzerland)
Grupo Mexico
(Mexico)
Votorantim
(Brazil)
Vale Do Rio Doce
(Brazil)
Noranda
(Canada)
Newmont Mining
Corp.
(EEUU)
Gold Fields Ltd.
(South Africa)
Phelps Dodge
(USA)
Freeport Rio Tinto
(UK)
Shougang Corporation
(China)
Teck Cominco
(Canada)
Xstrata
(Switzerland)
PRODUZIONE DI ORO (Grs.f.)
Concentrazione
Raffinazione
ANNO 2005
208.001.718
2.574.926
ANNO 2006
202.821.767
2.575.498
ANNO 2007
170.127.539
2.386.131
GENNAIO
2008
14.426.856
225.986
Fonte: Ministerio de Energía y Minas del Perú
NEWMONT –
The gold company
La Miniera Yanacocha é la produttrice d’oro più
grande dell’America del Sud. Situata ad
una elevata altitudine sulle Cordigliera degli Ande Peruviane,
a 48 km. (30 miglia) al nord della città di Cajamarca.
È composta da cinque miniere a cielo aperto, quattro piattaforme di
lisciviazione e tre piante di recupero d’oro.
La partecipazione di Newmont è pari al 51,35 % mentre l’impresa peruviana
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. possiede il 43,65 %.
Il 5% appartiene all’International Finance Corp. (IFC), un ramo della Banca
Mondiale.
Nel Perù, la Newmont iniziò ad esplorare nel 1982 ed a produrre alla fine del 1993.
La miniera ha venduto 1,6 milioni di once d’oro nel 2004 ed ha previsto una riserva
di 12,1 milioni di once d’oro per la fine di quest’anno.
La Miniera Yanacocha occupa 2.303 lavoratori di pianta e 6.745 a contratto. Il 97%
degli impiegati sono peruviani e quasi la metà risiede a Cajamarca.
Impresa Barrick
Secondo le loro stime, nel dicembre
2007, le riserve d’oro nel loro territorio arrivavano
a 124.6 milioni di once.
Ci sono anche ingenti riserve di rame e di argento.
Hanno le miniere: Pierina e Lagunas Norte
La miniera Pierina si trova nel
distretto di Jangas, provincia di
Huaraz, tra i 3.800 e 4.200 metri
d’altitudine.
Il giacimento inizia la sua
produzione nel 1998, impiega
440 lavoratori, 98% peruviani.
Lagunas Norte si trova nelle Ande peruviane, nel distretto di Quiruvilca,
provincia di Santiago de Chuco, nella zona nord del Perù, ad una altitudine
tra i 3.700 e 4.200 mslm. A 140 chilometri dalla città di Trujillo, capitale
della Regione La Libertad. Sulla la base delle riserve esistenti, di 8,8
milioni di once, la vita utile attesa della miniera é di 10 anni
approssimativamente.
La Compañia Minera Aurífera Santa
Rosa S.A. (COMARSA),
Si trova nella Cordigliera Nord ovest del Perù nel Paraje Pampa
Larco del distretto di Angasmarca provincia di Santiago de Chuco
dipartimento di La Libertad.
I lavori si svolgono tra i 2,800 e 3,700 mslm.
Nel 2007, le esportazioni minerarie
arrivarono a US$17,328 milioni,
significando così un incremento del
17.8% rispetto al 2006 (US$14,707
milioni) ed un record annuale.
Il settore minerario con questi
risultati rappresenta il 62.0% del
totale delle esportazioni del Perù.
Tra l’altro l’aumento dei prezzi
dell’oro e del rame ha compensato la
contrazione del 3.5% dei volumi
esportati.
Principali imprese produttrici d’oro e rame nel Perù
Impresa Nazionale
Southern Peru
Copper Corporation
Suc.del Perú
Compañía Minera
Antamina S.A.
Regione
%
Produzione
nazionale
Oro
% Produzione
nazionale
Rame
Principali azionisti
(soltanto miniere)
Minerali
Moquegua
Tacna
35
Grupo México
(México)
Rame, Molibdeno, Oro,
Argento
Ancash
37
Xstrata Plc.(Suiza),
BHP-Billiton (Australia),
Teck-Cominco
Ltd. (Canadá)
Rame, Molibdeno, Argento,
Zinco
Minera Yanacocha
S.R.L
Cajamarca
40
Newmont Mining
Corporation (EE.UU.),
Minas Buenaventura
(Perú)
Oro, Argento
Minera Barrick
Misquichilca S.A.
La Libertad
Ancash
26
Barrick Gold Corp.
(Canadá).
Oro, Argento
Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.
Arequipa
9
Phelps Dodge Corp.
(EE.UU.)
Rame
Cusco
11
Xstrata Plc. (Suiza)
Rame, Oro, Argento
Xstrata Tintaya S.A.
Fonte: Cifre di produzione 2006, MINEM, Dati dell’impresa: Bloomberg. Elaborazione PROINVERSION.
ESPORTAZIONE DEL MINERALE ORO DAL PERU
GENNAIO – DICEMBRE 2006 / 2005
In milioni di dollari
PAIS
SETTORE
GENN-DIC 2005
GEN-DIC 2006
VARIAZIONE
STATI UNITI
ORO
1 579.3
1 336.4
-15.4%
CANADA
ORO
670.7
915.0
36.4%
REGNO UNITO
ORO
38.2
5.3
-86.1%
GERMANIA
ORO
0.9
0.5
-47.3%
SVIZZERA
ORO
775.9
1 658.0
113.7%
AUSTRALIA
ORO
21.2
0.0
-100.0%
Fonte: Prompex
La gran produzione nazionale d’oro è esportata perché venderla localmente
fa perdere l’IVA che possono recuperare quando il minerale è esportato.
È molto più vantaggioso vendere all’estero i metalli che vengono estratti.
ESPORTAZIONE DI GIOIELLI DAL PERU
Imprese esportatrice di
Gioielli in oro
Monto in migliaia
di US $
Partecipazione
ARIN S.A.
51,550.08
52,8%
DE ORO SA
18,771.41
19.2%
MINERO METALURGICO
ANDINA S.A.C.
18,014.36
18.4%
Fuente: Aduanas
Elaboración: PROMPEX
Destinazione : Stati Uniti di Nordamerica
DEBOLEZZE:
Debole capacità di sviluppo ed innovazione di disegni
Mancanza di centri specializzati di formazione
Limitato accesso al credito per il capitale lavoro
Basso livello di competitività tra le imprese del settore
Basso livello di accesso ed utilizzo di tecnologia
SITUAZIONE DELLE REGIONI CON RISERVE D’ORO
POBLAZIONE
2006
SUPERFICE
KM2
DENSITA
DELLA
POPOLAZIONE
POVERTAT
OTALE
CAJAMARCA
1,449,084
33,318
43.5
77.40%
50.80%
LA LIBERTAD
1,504,404
25,500
59.0
52.10%
18.30%
AYACUCHO
542,747
43,815
12.4
72.50%
45.40%
APURIMAC
437,362
20,896
20.9
78.00%
47.40%
AREQUIPA
1,103,928
63,345
17.4
44.10%
14.50%
150,175
15,734
9.5
29.60%
7.60%
1,230,394
71,999
17.1
78.00%
46.10%
MADRE DE DIOS
86,944
85,301
1.0
36.70%
11.50%
HUANCAVELICA
442,628
22,131
20.0
88.00%
74.40%
PASCO
255,564
25,320
10.1
66.10%
33.20%
MOQUEGUA
PUNO
POVERTA
ESTREMA
Fonte: FONCODES
Povertà, capacità insufficiente di soddisfare i bisogni di primaria necessità.
Indigenza o Povertà estrema, incapacità di accedere ad un paniere minimo alimentare.
La produzione nel Perù é decentralizzata.
VANTAGGI
Il dazio di ingresso
nel mercato
nordamericano è
pari allo 0% per
l’ATPDEA
Il dazio di ingresso
nel mercato del
Canada e del
Messico è dello 0%
per gli Accordi di
libero Scambio
sottoscritti
•L’attività estrattiva non è un’attività risultante
da un processo produttivo
•In questa attività la partecipazione dell’uomo
è molto limitata
Ci sono in Perù delle zone con un basso sviluppo umano
Il Perù ha una cultura millenaria che può essere utilizzata e adattata ai
pezzi di gioielli in oro.
La popolazione peruviana si caratterizza soprattutto da giovani, questi
sono attirati dal lavoro manuale dei gioielli
Il Perù é debole in tecnologia e formazione tecnica specializzata.
Il paese che contribuirà a creare “Scuola Formativa” produrrà benefici e
riceverà grandi benefici.
La risorsa umana deve essere formata:
per dar luogo alle attività artigianali e semi industriali
per imparare la cultura di fare impresa
per permettere loro di diventare partecipi dello sviluppo del proprio paese
per dare valore al proprio paese ed ai prodotti peruviani con valore aggiunto