MCE 2010 - LOGISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO Attori Attori,, nodi e flussi nella Regione Logistica Milanese Sintesi dei risultati della ricerca coordinata da Globus et Locus per la CCIAA di Milano Prof. Fabrizio Dallari Direttore del Centro di Ricerca sulla Logistica Università Carlo Cattaneo LIUC Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 1 Framework della ricerca Presupponendo che la logistica sia uno dei settori maggiormente influenzati dalle trasformazioni dell’economia in chiave “glocale, la CCIAA di Milano ha affidato a Globus et Locus lo svolgimento di una ricerca: ”MISURAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI FLUSSI LOGISTICI MILANESI” 1) L’ambito di riferimento: la Regione Logistica Milanese 2) Il quadro dell’offerta dei “servizi logistici” 3) La dotazione infrastrutturale e i nodi logistici 4) La morfologia dei flussi logistici internazionali Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 2 1. Il limes della RLM: oltre i confini amministrativi La RLM è compresa entro 9 province: 1. Milano 2. Bergamo 3. Lodi 4. Monza e Brianza 5. Pavia 6. Varese 7. Como 8. Novara (Piemonte) 9. Piacenza (Emilia R.) curva isocrona entro 60min dalla cerchia dei bastioni Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 3 2. Imprese coinvolte nella logistics industry: l’ecosistema enti di formazione Domanda Offerta Attività manifatturiere (artigianali e industriali) Imprese di autotrasporto (inc. padroncini) centri di ricerca Indotto Concessionari veicoli industriali/commerciali Immobiliaristi logistici Attività commerciali (all’ingrosso e al dettaglio) Attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, hotel) Spedizionieri, operatori logistici e del trasporto multimodale Integratori ed express Scaffalature impianti di stoccaggio automazione Consulenza logistica e soluzioni ICT Vettori aerei, imprese ferroviarie e loro agenzie Cooperative di facchinaggio portali internet courier Settore servizi e terziario (banche) Servizi di aerea vasta (ospedali, scuole) Carrelli e sistemi di movimentazione riviste specializzate businessschool manifestazione fieristiche associazioni di categoria corsi di laurea e master eventi, convegni Codici ATECO: - 60.24 Trasporto di merci su strada - 63.11 Movimentazione merci - 63.12 Magazzinaggio e custodia - 63.40 Spedizionieri e intermediari - 74.87.7 Attività di logistica aziendale Community Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 4 2. Imprese coinvolte nella logistics industry: i dati - DB CCIAA (2008) 22.110 - DataBase CCIAA (sedi legali e unità locali) Master Record (nome azienda, indirizzo, ecc.) x 9 province ATECO : 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 74.87.7 AIDA Bilanci Auto trasportatori 12.286 Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 Corrispondenti ai cosiddetti “Padroncini” Anagrafica & Fatturato 2008 Altre aziende 9.824 Logistics Providers 2.271 Pulizia dati Corrispondenti a 1.476 imprese “orchestratori” 5 2. Imprese coinvolte nella logistics industry: la localizzazione Logistics Providers 2.271 Corrispondono a 1.476 aziende Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 6 2. Imprese coinvolte nella logistics industry: la localizzazione Auto Trasportatori 12.286 “Padroncini” Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 7 RLM MITTENTE ESTERO ORCHESTRATORI OPER. LOGISTICI ES. BERTOLA S.L. | NUMBER 1 AUTOTRASPORTATORI CORRIERI LTL, FTL valichi ES. BERTONI, ARCESE UTI ES. CEMAT | HUPAC | AMBROGIO DESTINATARIO OPER. COMBINATO terminal IMPRESE FERROVIARIE ES. TRENITALIA |FN CARGO | SBB ULD, plt HANDLING AGENT BETATRANS|FRESCHISCHIAVONI|MLE VETTORI AEREI ES. LUFTHANSA | CARGOLUX | AIRFRANCE LCL aeroporti FCL AGENZIE MARITTIME ES. LE NAVI | COSULICH relazioni merce Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 CONSOLIDATORI ES. ECULINE, CSA, IWC, FORTUNE COMPAGNIE MARITTIME ES. MAERSK | MSC porti 8 3. La dotazione di strutture logistiche: i dati 4 Aeroporti 3PL magazzini Centri di Distribuzione Piattaforme intermodali DB Magazzini C-Log/LIUC 3PL magazzini (>2500 m2) 338 nodi, 6.960.000 m2 Ce.Di. (GDO, Retail) 34 nodi, 1.730.000 m2 Terminal intermodali 16 nodi, 1.559.000 m2 Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 9 3. La dotazione di strutture logistiche: scelte localizzative Oltre il 90% delle superfici a uso logistico si concentra entro un raggio di 45 km dal centro di Milano La diffusione spaziale non sempre è stata dettata da criteri di efficienza del trasporto, né da un preciso piano localizzativo su scala regionale. Il risultato è la proliferazione spontanea e incontrollata di una serie di insediamenti 45 localizzati in aree non sempre adatte ad km ospitare attività logistiche In queste aree considerate “zone Magazzini logistiche spontanee”, la vicinanza degli Terminal intermodali operatori ha favorito lo sviluppo di Rete Ferroviaria importanti sinergie Autostrade Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 10 3. La dotazione di strutture logistiche: l’evoluzione Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 7.000.000 m2 stock 35% Italy warehouses 11 4. Caratterizzazione dei flussi : il framework metodologico Comitato Scientifico & Advisory Board DB CCIAA (2008) 22.110 Auto Trasportatori Logistics Providers interviste in loco Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 Albo Autotrasporto 12.286 Esperti di logistica & Associazioni Questionario Questionario matching via CCIAA, via Alsea, via Confapi AIDA Bilanci 1.476 PANEL Orchestratori Dati dal Questionario matching 150 Indici di Flusso e Valore DB Magazzini C-log/LIUC Dati dai Ferro Mare Aereo Nodi Logistici 12 4. Caratterizzazione dei flussi : le fonti statistiche Cargo : MXP, BGY, LIN Ferrovia: Trenitalia Cargo, Nord Brema Nord America, Oceania, Medio O. Amburgo Hannover Rotterdam Cargo, FerCargo LHR Bruges Intermodale: Cemat, Hupac, Italcontainer, Sogemar, etc. t as r E rica a F e Am Anversa Duisburg FRA Le Havre LUX Mare: Genova, La Spezia CGD Monaco MUC Alptransit: DB trasporto merci Africa transalpino (strada e ferrovia) Dati dai Nodi Logistici Ferro Mare Aereo ZRH Verona Hub Aereo Hub Ferroviario Porti Rotta Ferro Rotta Avio Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 Basilea Digione RLM Novara Genova La Spezia he ric st e a Am ar E F 13 4. Caratterizzazione dei flussi : il panel Questionario Questionario PANEL Orchestratori 150 Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 14 4. Quantificazione del “valore logistico” milanese CONFETRA Fatturato Fatturato Italia Italia 23 23 miliardi miliardi € € V.A. V.A. // Fatturato Fatturato 19% 19% Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 Dati dal Questionario Logistics Providers 1.476 Fatturato Fatturato RLM RLM 6,5 6,5 miliardi miliardi € € Fatturato Fatturato Panel Panel 1,9 1,9 miliardi miliardi € € Valore Valore Aggiunto Aggiunto RLM RLM 1,3 1,3 miliardi miliardi € € Fatturato Fatturato RLM/Italia RLM/Italia 32% 32% V.A. V.A. // Fatturato Fatturato 18% 18% 15 4. Validazione del “valore logistico” milanese Logistics Providers Fatturato Fatturato RLM RLM :: 6,5 6,5 miliardi miliardi € € Fatturato Fatturato RLM RLM spedizionieri spedizionieri 4,6 4,6 mio mio € € Fatturato Fatturato RLM RLM logistica logistica 1,9 1,9 mio mio € € Associazioni imprenditoriali 12.000 addetti Dati dal Questionario Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 6.960.000 m2 Fatturato Fatturato xx addetto addetto (solo ): (solo spedizionieri spedizionieri): Fatturato Fatturato xx m m22 (solo (solo logistica logistica)) 380.000 380.000 € € 285 285 € € DB Magazzini C-Log/LIUC Dati dal Questionario 16 Vendita “franco fabbrica”: freno alla crescita del settore dal 30 al 50% dei flussi in export Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 17 Approfondimenti I flussi della Regione Logistica Milanese Sintesi dei risultati della ricerca coordinata da Globus et Locus per la CCIAA di Milano Prof. Fabrizio Dallari Direttore del Centro di Ricerca sulla Logistica Università Carlo Cattaneo LIUC http://clog.liuc.it Milano, Milano, 88 febbraio febbraio 2010 2010 18
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