Si
SERVIZIO INFORMATIVO ECONOMICO SOCIALE
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE PER LA PROVINCIA DI CREMONA
Il settore
metalmeccanico
nella provincia
di Cremona: contabilità
macroeconomica,
crescita e strategie.
A cura di
Cipollini F.
Ganugi P.
Gozzi G.
Marenghi M.
Parazzini S.
Maggio, 2009
Il settore metalmeccanico
nella provincia di Cremona :
contabilità macroeconomica,
crescita e strategie.
Cipollini F. Ganugi P. Gozzi G. Marenghi M. Parazzini S.
Maggio 2009
1
Sommario:
Cap. 1 Il commercio con l’estero e la delocalizzazione
……………… 3
Cap. 2 Valore aggiunto, Produttività e Investimento
………………52
Cap. 3 La crescita
………………69
Cap. 4 La concentrazione
………………77
Cap. 5 La distribuzione degli indici di bilancio
………………84
Cap. 6 Le imprese di maggiori dimensioni
………………97
2
Capitolo 1
Il commercio con l’estero
1 INTRODUZIONE .................................................................................................................................6
2 I MERCATI DI SBOCCO........................................................................................................................6
2.1 I comparti del settore ...................................................................................................................................... 6
2.2 Le caratteristiche del commercio Estero del Metalmeccanico ....................................................................... 7
2.3 La dinamica per grande area geografica........................................................................................................ 14
2.4 Paesi di destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla provincia di Cremona. ..................... 15
3 DINAMICA DEI VALORI MEDI UNITARI DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI DEL METALMECCANICO
........................................................................................................................................................28
3.1 Premessa....................................................................................................................................................... 28
3.2 Indici dei valori medi unitari e scambi in volume ........................................................................................ 28
4 RAGIONI DI SCAMBIO DEGLI INDICI DEI VALORI MEDI UNITARI ............................................................36
4.1 Premessa....................................................................................................................................................... 36
4.2 I risultati........................................................................................................................................................ 36
5 LA RILEVANZA DEL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE PER IL COMPARTO METALMECCANICO CREMONESE.44
5.1 Premessa....................................................................................................................................................... 44
5.2 Rilevanza del TPP nel Metalmeccanico cremonese....................................................................................... 46
6 CONCLUSIONI..................................................................................................................................50
Tabella 1 Esportazioni (in milioni di Euro correnti) della provincia di Cremona del settore metalmeccanico,
manifatturiero e Totali: periodo 2005-2008. .................................................................................................................. 8
Tabella 2 Variazione percentuale 2007/08 per aggregato di export e per Cremona, Lombardia e Italia......................... 8
Tabella 3 Importazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni 2005-2007 (valori a prezzi correnti in
milioni di euro) .............................................................................................................................................................. 9
Tabella 4 Esportazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni 2005-2007 (valori a prezzi correnti in
milioni di euro) .............................................................................................................................................................. 9
Tabella 5 Saldi normalizzati del Commercio estero del Metalmeccanico per settore dal 2005 al 2007 ......................... 9
Tabella 6 Importanza relativa delle importazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al
2007 (valori %)............................................................................................................................................................. 10
Tabella 7 Importanza relativa delle esportazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al
2007 (valori %)............................................................................................................................................................. 10
Tabella 8 Commercio Estero del Metalmeccanico: variazioni percentuali 2007/2008 e tasso medio annuo di
variazione nel periodo 2005-2008 per i vari settori e per l’intero comparto. ............................................................... 10
Tabella 9 Valore delle esportazioni (in milioni di euro correnti) per settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005
al 2008.......................................................................................................................................................................... 11
Tabella 10 Esportazioni dei settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008: valori percentuali................ 13
Tabella 11 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (in Milioni di Euro
correnti): Periodo 2005-2007....................................................................................................................................... 14
3
Tabella 12 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (valori percentuali):
periodo 2005-2008 ....................................................................................................................................................... 15
Tabella 13 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (variazioni % rispetto
all’anno precedente e t.a.m. 2005-2008): periodo 2005-2007 .................................................................................... 15
Tabella 14 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico Esportati dalla Provincia di Cremona nel 2008 Graduatoria Primi 20 Paesi .......................................................................................................................................... 17
Tabella 15 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: comparto
metalmeccanico ........................................................................................................................................................... 18
Tabella 16 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DJ27 Prodotti della metallurgia ................................................................................................................................... 19
Tabella 17 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DJ28 Prodotti in metallo............................................................................................................................................... 20
Tabella 18 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DK29 Macchine ed apparecchi meccanici .................................................................................................................... 21
Tabella 19 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DL31 Macchine ed apparecchi elettrici ........................................................................................................................ 22
Tabella 20 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DL33 Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi.......................................................... 23
Tabella 21 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore
DM35 Altri mezzi di trasporto....................................................................................................................................... 24
Tabella 22 Primi 10 mercati di sbocco: Valore delle esportazioni e importanza relativa % per i settori DL30, DL32 e
DM34 - anno 2008 ....................................................................................................................................................... 25
Tabella 23 Esportazioni del Metalmeccanico in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU:numeri indici
(2000=100) e variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007 ........................................ 30
Tabella 24 Esportazioni del DJ in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007 ................................................................. 31
Tabella 25 Esportazioni del DK29 in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007 ................................................................. 31
Tabella 26 Esportazioni del DL in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007 ................................................................. 32
Tabella 27 Esportazioni del DM in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007 ................................................................. 33
Tabella 28 Esportazioni del Metalmeccanico Cremonese - Variazioni medie annue percentuali per settore nel
periodo 2000-2007: Valori, Volumi e VMU - Anni 2000-2007 ...................................................................................... 35
Tabella 29 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto
Metalmeccanico: numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. Provincia di Cremona, Lombardia e Italia....... 37
Tabella 30 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto Prodotti della
Metallurgia e Lavorazioni metalli (DJ): numeri indici (2000=100) - Pe riodo 2000-2007-. Provincia di Cremona,
Lombardia e Italia ........................................................................................................................................................ 38
Tabella 31 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DK-Macchine
ed Apparecchi Meccanici : numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. – Provincia di Cremona, Lombardia e
Italia.............................................................................................................................................................................. 39
Tabella 32 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DL-Macchine
Elettriche ed Apparecchiature Elettriche, Elettroniche ed Ottiche: numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-.
– Provincia di Cremona, Lombardia e Italia................................................................................................................. 40
Tabella 33 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DM-Mezzi di
trasporto: numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. – Provincia di Cremona, Lombardia e Italia............... 41
Tabella 34 Contributo del Traffico Temporaneo al Traffico definitivo Cremona e Lombardia nel 2007 (in
Percentuale) – Metalmeccanico e Moda ...................................................................................................................... 48
4
Figura 1 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti del Metalmeccanico in Provincia di Cremona - Anno
2008 ............................................................................................................................................................................. 15
Figura 2 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti della Metallurgia DJ27 in provincia di Cremona - Anno
2008 ............................................................................................................................................................................. 18
Figura 3 Esportazioni dei - Prodotti in metallo DJ28 per grande area di sbocco – anno 2008.................................... 19
Figura 4 Esportazioni di Macchine ed apparecchi meccanici DK29 per grande area di sbocco – anno 2008............. 20
Figura 5 Esportazioni di Macchine ed apparecchi elettrici DL31 per grande area di sbocco – anno 2008 ................ 21
Figura 6 Esportazioni di Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL33 per grande
area di sbocco – anno 2008 ......................................................................................................................................... 22
Figura 7 Esportazioni di Altri mezzi di trasporto DM35 per grande area di sbocco – anno 2008 ............................... 23
Figura 8 Quattro rapporti caratteristici dell’export dei settori metalmeccanici Cremonesi – anno 2008..................... 25
Figura 9 Numero di paesi di sbocco per settore del metalmeccanico Cremonese – anno 2008 .................................. 26
Figura 10 Esportazioni di Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL30 per
grande area di sbocco – anno 2008 ............................................................................................................................. 26
Figura 11 Esportazioni di Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL32 per grande area
di sbocco – anno 2008 ................................................................................................................................................. 27
Figura 12 Esportazioni di Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM34 per grande area di sbocco – anno 2008....... 27
Figura 13 Esportazioni Metalmeccanico: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
...................................................................................................................................................................................... 30
Figura 14 Esportazioni DJ: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007...................... 31
Figura 15 Esportazioni DK29: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007................. 32
Figura 16 Esportazioni DL: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007..................... 33
Figura 17 Esportazioni DM35: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007................ 34
Figura 18 Tasso medio annuo di variazione dei deflatori all’esportazione nel periodo 2000-2007 a Cremona,
Lombardia e in Italia per i vari comparti del Metalmeccanico .................................................................................... 35
Figura 19 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- Metalmeccanico – Italia, Lombardia e Cremona........................................................................................... 38
Figura 20 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- DJ Prodotti della Metallurgia e Lavorazioni metalli – Provincia di Cremona, Lombardia e Italia................. 39
Figura 21 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- DK- Macchine ed Apparecchi Meccanici – Italia, Lombardia e Cremona ...................................................... 40
Figura 22 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche – Italia, Lombardia e
Cremona....................................................................................................................................................................... 41
Figura 23 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- DM-Mezzi di Trasporto – Italia, Lombardia e Cremona................................................................................ 42
Figura 24 Settore Metalmeccanico: Tasso medio annuo di variazione delle ragioni di scambio per sottosettore nella
provincia di Cremona, in Lombardia e in Italia: periodo 2000-2007 ......................................................................... 42
Figura 25 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)-vari comparti del Meccanico– Cremona ........................................................................................................ 43
Figura 26 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (esportazioni temporanee 2007)........................ 49
Figura 27 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (reimportazioni 2007) ....................................... 49
5
1 Introduzione
Lo scopo del presente capitolo è di studiare il commercio estero del Metalmeccanico Cremonese proponendone una
radiografia da diverse angolazioni con l’intento di porre in luce alcune sue importanti caratteristiche d'interesse sia
per gli operatori economici che per i politici locali.
Dopo avere delineato la composizione settoriale del comparto e la loro importanza in termini d'import e di export il
primo aspetto su cui si focalizza l’attenzione è l’individuazione dei mercati esteri nei quali le aziende Cremonesi
esportano i loro prodotti (punto 2). Tema questo d'importanza non trascurabile per gli operatori economici e le
aziende in quanto consente di cogliere i cambiamenti che intervengono nei partner commerciali e quindi nei
mercati nonché l’influenza che i cambiamenti di parità fra Euro e dollaro USA o fra Euro e Sterlina inglese possono
avere sulla dinamica dell’export. Lo studio si prefigge poi di determinare per ciascun settore anche il grado di
concentrazione dell’export (quota d'export dei primi dieci paesi). L’analisi riguarda il periodo 2005 – 2008.
Il secondo elemento indagato è quello della dinamica dei prezzi all’importazione e all'esportazione (punto 0).
Conoscenza questa di grande importanza strategica per comprendere come le aziende esportatrici di un settore
subiscono e reagiscono alle variazioni dei prezzi all’importazione al fine di mantenere i loro volumi di export.
Il terzo aspetto analizzato è quello della dinamica delle ragioni di scambio cioè il risultato combinato delle variazioni
dei prezzi all’importazione e all’esportazione (punto 4). La conoscenza della dinamica delle ragioni di scambio è
importante per capire come si evolve il commercio estero del comparto Metalmeccanico della provincia di Cremona.
L’ultimo tema indagato è il problema della delocalizzazione del comparto. Al punto 5 viene effettuata un’analisi
pilota diretta a verificare in quale misura il comparto metalmeccanico Cremonese sia interessato da processi di
delocalizzazione internazionale della produzione. La verifica viene effettuata facendo ricorso ai dati sul commercio
estero per regime statistico.
Da ultimo una precisazione: tutti i dati impiegati nello studio provengono dalla banca dati Coeweb dell’Istat. I dati
sono definitivi ad eccezione di quelli dell’anno 2008 che sono provvisori.
2 I mercati di sbocco
2.1 I comparti del settore
Il comparto metalmeccanico risulta molto eterogeneo al suo interno per strutture e tipo di produzione. Tale
eterogeneità si è ampliata in questi ultimi anni a seguito della crescente complessità economica e soprattutto
tecnologica. I settori che compongono l'attuale industria metalmeccanica sono tutti quelli legati alla lavorazione dei
metalli ed alla produzione d'oggetti in metallo, e come tali sono tutti posti a valle dell'industria siderurgica. Secondo
Federmeccanica i comparti al suo interno sono i seguenti1:
DJ27 – Produzione di metalli e loro leghe;
DJ28 – Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;
DK29 – Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici;
DL30 – Fabbricazione di macchine per ufficio d'elaboratori e sistemi informatici;
DL31 – Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici;
1
Cfr.: http://www.federmeccanica.it/pubb/f01g1.html
6
DL32 – Fabbricazione d'apparecchi radiotelevisivi e per telecomunicazioni;
DL33 – Fabbricazione d'apparecchi medicali, di precisione, strumenti ottici ed orologi;
DM34 – Fabbricazione d'autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
DM35 – Fabbricazione d'altri mezzi di trasporto.
Per identificare e illustrare i mercati esteri di sbocco delle esportazioni delle aziende metalmeccaniche
cremonesi faremo riferimento ai dati contenuti nella banca dati Coeweb dell’ISTAT. Ne deriva che nell'utilizzazione
dei dati di tale fonte dobbiamo giocoforza fare riferimento allo schema di classificazione delle merci secondo le
attività economiche (CPATECO). Tale classificazione è definita a partire dalle voci della Nomenclatura combinata
raggruppate sulla base della classificazione dei prodotti associata alle attività economiche. La Classificazione delle
attività economiche adottata per questo lavoro è l’ATECO 2002 assimilabile, fino alla quarta cifra di dettaglio, alla
classificazione ufficiale dell'Unione Europea NACE rev.12. Nel nostro caso utilizzeremo dati a due lettere
(sottosezioni) e a 2 cifre (divisioni). In definitiva i comparti del Metalmeccanico prima menzionati corrispondono
nella banca dati Coeweb alle seguenti sottosezioni:
DJ27 Prodotti della metallurgia
DJ28 Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29 Macchine ed apparecchi meccanici
DL30 Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici
DL31 Macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.
DL32 Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni
DL33 Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi
DM34 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
DM35 Altri mezzi di trasporto
2.2 Le caratteristiche del commercio Estero del Metalmeccanico
L’analisi sui mercati esteri di sbocco dell’export del comparto metalmeccanico cremonese riguarda il periodo che va
dal 2005 al 2008. Il primo aspetto analizzato è l’importanza del Metalmeccanico nell’ambito dell’export cremonese.
Dall’esame della Tabella 1 si evince che il settore metalmeccanico ha fatto registrare nel 2008 un volume d'export
pari a circa 1900 milioni di euro, in contrazione rispetto al 2007 (-5.45%), una contrazione tre volte più elevata di
quella fatta registrare dal manifatturiero (-1.82%). In termini percentuali il suo peso è pari al 64.7%.
Purtroppo, la non modesta contrazione subita dall’export Metalmeccanico Cremonese rispetto al 2007, (diffusa sia a
livello globale che di manifatturiero) non trova riscontro sia in Lombardia sia in Italia. Infatti, dall’esame della
Tabella 2 si evince che, mentre in Lombardia l’export Metalmeccanico fa registrare un aumento del +2.33%, in
Italia siamo in presenza di una stazionarietà (+0.05).
2
E’ opportuno sottolineare che l’ISTAT attualmente mette a disposizione i dati anche secondo la classificazione ATECO 2007. E’ la classificazione delle
attività economiche adattata alle statistiche del commercio con l’estero. Essa coincide fino alla quarta cifra di dettaglio sia con la Nace Rev.2 valida a livello
europeo sia con la CPA2008 (Classificazione dei prodotti secondo l’attività economica).
7
Tabella 1 Esportazioni (in milioni d'Euro correnti) della provincia di Cremona del settore metalmeccanico, manifatturiero e
Totali: periodo 2005-2008.
Comparti
Export metalmeccanico
Export manifatturiero
% metalmeccanico su
manifatturiero
Export totale
% manifatturiero su
totale export
2005
1366.11
2123.80
2006
1960.02
2841.88
2007
2009.34
2989.94
2008
1899.72
2935.62
64.32
2134.37
68.97
2858.21
67.20
3006.58
64.71
2960.05
99.50
99.43
99.45
99.17
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Tabella 2 Variazione percentuale 2007/08 per aggregato d'export e per Cremona, Lombardia e Italia.
Export totale
Export manifatturiero
Export metalmeccanico
Cremona
Lombardia
Italia
-1.55
1.61
0.29
-1.82
0.87
-0.21
-5.46
2.33
0.05
Per dare modo al lettore di meglio cogliere le caratteristiche del commercio estero del comparto, abbiamo
determinato per i vari settori (divisioni) sia l’import che l’export, il saldo normalizzato (SN)3, le variazioni relative
percentuali 2007/08 e il tasso medio annuo di variazione4 (t.a.m.) per il periodo 2005-2008 ( da Tabella 3 a Tabella
8). Nella Tabella 9 e nella Tabella 10 il lettore può trovare informazioni sia per l’import che per l’export oltre che per
i vari settori (divisioni) anche per i sottosettori (gruppi). Dall’esame dell’ampia documentazione riportata da
Tabella 3 a Tabella 8 ci limitiamo a segnalare i seguenti aspetti salienti:
1) Per quanto concerne l’export, dalla Tabella 7 emerge che nel 2008 il contributo più rilevante (oltre la
metà ) arriva dal settore DJ27-Prodotti della metallurgia (54,15%), seguito da quello del settore DK29Macchine ed apparecchi meccanici (31.18%);
2) Per quanto riguarda l’import dalla Tabella 6, che nel 2008 il settore DJ27-Prodotti della metallurgia
assorbe oltre i ¾ delle importazioni (76,38%);
3) Per quanto riguardo la bilancia commerciale, dall’esame della
4) Tabella 5 emerge che il Metalmeccanico cremonese presenta una Bilancia commerciale in attivo essendo
il suo SN pari a 18.55%. Solo due settori hanno un saldo fortemente negativo: il DL30-Macchine per
ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici ( - 91.04%) e il DL32-Apparecchi
radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni (-75.11%). Tra i settori con saldo positivo spicca il
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici che con un SN = 68.79% presenta l’attitudine a produrre attivi
commerciali nei rapporti con l’estero più elevata. Esso è seguito dal DJ28-Prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti con un SN uguale a 33.19%.
3
Il saldo normalizzato è dato dal rapporto percentuale tra il saldo assoluto (esportazioni – importazioni) e il volume degli scambi (esportazioni +
importazioni). Il saldo normalizzato varia da -100, nel caso in cui il paese sia unicamente importatore, a +100, nel caso opposto in cui il paese sia
unicamente esportatore. Se la bilancia settoriale è in pareggio, il saldo normalizzato è pari a 0 essendo il numeratore pari a 0. Essendo un rapporto, esso
non dice nulla sul livello delle grandezze considerate (export ed import) e nemmeno sull’entità assoluta del loro saldo, ma il suo rilievo relativo nei
confronti dell’interscambio da cui nasce. Se si vuole, si tratta d’una proxy dell’attitudine di qualsiasi economia a produrre attivi commerciali nei rapporti
con l’estero.
4
Il tasso medio annuo è calcolato come media geometrica dei tassi annui di variazione compresi nel periodo considerato.
8
Tabella 3 Importazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni 2005-2007 (valori a prezzi correnti in milioni d'euro)
Settori Ateco
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e
impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e
apparecchiature per le comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di
precisione, strumenti ottici e orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE METALMECCANICO
IMP2005
475.54
IMP2006
604.24
IMP2007
907.99
IMP2008
996.81
21.11
86.00
25.02
85.27
33.83
106.53
33.32
109.53
6.81
27.92
6.06
29.28
10.72
37.20
9.13
48.55
55.65
53.90
48.00
36.14
45.61
24.42
19.17
53.90
16.98
16.14
48.00
22.04
18.74
36.14
12.54
22.95
762.24
890.78
1233.05
1305.09
Tabella 4 Esportazioni del Metalmeccanico della provincia di Cremona - anni 2005-2007 (valori a prezzi correnti in milioni d'euro)
Settori Ateco
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE METALMECCANICO
EXP2005
EXP2006
EXP2007
EXP2008
616.31
58.16
504.34
1105.29
67.95
566.57
1072.82
67.30
665.31
1028.70
66.43
592.34
0.16
58.94
0.66
79.32
0.43
85.82
0.43
83.33
5.07
6.91
4.97
5.14
45.21
52.08
25.84
1366.11
52.84
51.81
28.67
1960.02
58.09
17.74
36.88
2009.34
73.79
18.07
31.51
1899.72
2006
29.31
46.18
73.84
2007
8.32
33.10
72.40
2008
1.57
33.19
68.79
-95.50
35.71
-80.33
46.07
-92.36
39.53
-91.04
26.37
-83.31
-77.27
-81.23
-75.11
-0.44
36.15
14.81
28.37
-0.99
50.64
27.95
37.51
9.51
-10.81
32.60
23.94
34.25
18.07
15.70
18.55
Tabella 5 Saldi normalizzati del Commercio estero del Metalmeccanico per settore dal 2005 al 2007
Settori Ateco
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE METALMECCANICO
Saldo Normalizzato
2005
12.89
46.73
70.86
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
9
Tabella 6 Importanza relativa delle importazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %)
Settori Ateco
IMP2005
IMP2006
IMP2007
IMP2008
62.39
67.83
73.64
76.38
2.77
2.81
2.74
2.55
11.28
9.57
8.64
8.39
0.89
0.68
0.87
0.70
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
3.66
3.29
3.02
3.72
7.30
6.05
3.89
2.77
5.98
6.05
3.89
2.77
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
3.20
1.91
1.79
0.96
2.52
100.00
1.81
100.00
1.52
100.00
1.76
100.00
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE_METALMECCANICO
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Tabella 7 Importanza relativa delle esportazioni dei settori del meccanico sul totale del Metalmeccanico dal 2005 al 2007 (valori %)
Settori Ateco
EXP2005
EXP2006
EXP2007
EXP2008
45.11
56.39
53.39
54.15
4.26
3.47
3.35
3.50
36.92
28.91
33.11
31.18
0.01
0.03
0.02
0.02
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
4.31
4.05
4.27
4.39
0.37
0.35
0.25
0.27
3.31
2.70
2.89
3.88
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
3.81
2.64
0.88
0.95
1.89
100.00
1.46
100.00
1.84
100.00
1.66
100.00
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE_METALMECCANICO
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Tabella 8 Commercio Estero del Metalmeccanico: variazioni percentuali 2007/2008 e tasso medio annuo di variazione nel periodo 20052008 per i vari settori e per l’intero comparto.
Settori Ateco
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi meccanici
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori ed
apparecchiature per sistemi informatici
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
DM35-Altri mezzi di trasporto
TOTALE_METALMECCANICO
IMPORT
v.p. 20007/08
t.a.m. 2005-08
EXPORT
v.p. 20007/08
t.a.m. 2005-08
9.78
-1.50
2.81
27.98
16.42
8.39
-4.11
-1.30
-10.97
18.62
4.53
5.51
-14.88
30.51
10.27
20.25
0.50
-2.90
39.83
12.24
-24.72
-13.40
3.34
0.46
-24.72
-43.11
22.45
5.84
-7.47
-19.93
6.18
19.63
27.03
1.87
-14.57
-5.46
17.74
-29.74
6.84
11.62
Fonte: ns. elaborazione su dati Iststat
10
Tabella 9 Valore delle esportazioni (in milioni d'euro correnti) per settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008
Settori Ateco
EXP2005
DIVISIONI
EXP2006
EXP2007
Valori assoluti
EXP2008
DJ27-Prodotti della metallurgia
616.31
1105.29
1072.82
1028.70
DJ271-Prodotti della siderurgia
142.79
302.68
328.61
295.94
DJ272-Tubi
DJ273-Altri prodotti della trasformazione
del ferro e dell'acciaio
316.83
399.45
490.01
509.11
17.26
26.04
35.40
34.40
DJ274-Metalli di base non ferrosi
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
139.43
377.12
218.80
189.25
58.16
67.95
67.30
66.43
4.58
5.69
6.34
8.18
3.31
5.39
2.74
3.87
0.55
0.14
0.94
0.31
8.41
8.64
8.06
7.16
41.32
48.10
49.22
46.91
504.34
566.57
665.31
592.34
70.22
71.83
143.61
126.90
204.79
215.55
219.67
200.45
22.93
23.58
28.12
35.31
48.05
75.11
78.70
80.77
DJ281-Elementi da costruzione in metallo
DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori in
metallo; radiatori e caldaie per il
riscaldamento centrale
DJ283-Generatori di vapore (escluse le
caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e
oggetti diversi, in metallo
DJ287-Altri prodotti in metallo
DK29-Macchine ed apparecchi
meccanici
DK291-Macchine e apparecchi per la
produzione e l'impiego d'energia
meccanica, esclusi i motori per aeromobili,
veicoli e motocicli
DK292-Altre macchine d'impiego generale
DK293-Macchine per l'agricoltura e la
silvicoltura
DK294-Macchine utensili
DK295-Altre macchine per impieghi
speciali
151.91
173.60
188.20
139.24
DK297-Apparecchi per uso domestico
6.45
6.89
7.00
9.67
DL30-Macchine per ufficio, elaboratori
ed apparecchiature per sistemi
informatici
0.16
0.66
0.43
0.43
58.94
79.32
85.82
83.33
29.32
32.14
41.73
34.45
DL31-Macchine ed apparecchi elettrici
n,c,a,
DL311-Motori, generatori e trasformatori
elettrici
DL312-Apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità
DL313-Fili e cavi isolati
DL314-Pile e accumulatori elettrici
DL315-Apparecchi d'illuminazione e
lampade elettriche
DL316-Apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e
apparecchiature per le comunicazioni
3.47
16.06
7.65
14.06
10.58
14.27
19.56
17.31
3.58
5.77
7.16
6.53
0.74
0.78
0.63
1.30
11.25
10.30
9.08
9.67
5.07
6.91
4.97
5.14
11
Segue Tabella 9
Settori Ateco
DIVISIONI
DL33-Apparecchi medicali, apparecchi
di precisione, strumenti ottici e orologi
DL331-Apparecchi medicali e chirurgici e
apparecchi ortopedici
DL332-Strumenti ed apparecchi di
misurazione, di controllo, di prova, di
navigazione e simili (escluse le
apparecchiature di controllo dei processi
industriali)
DL334-Strumenti ottici e attrezzature
fotografiche
DL335-Orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
DM341-Autoveicoli
DM342-Carrozzerie per autoveicoli;
rimorchi e semirimorchi
DM343-Parti ed accessori per autoveicoli
e loro motori
DM35-Altri mezzi di trasporto
DM351-Navi e imbarcazioni
DM352-Locomotive, anche da manovra, e
materiale rotabile ferrotranviario
DM353-Aeromobili e veicoli spaziali
DM354-Cicli e motocicli
DM355-Altri mezzi di trasporto n,c,a,
TOTALE METALMECCANICO
EXP2005
EXP2006
EXP2007
EXP2008
Valori percentuali
45.21
52.84
58.09
73.79
36.44
39.02
45.89
56.85
8.54
13.06
11.52
16.34
0.23
0.01
0.42
0.34
0.6
0.08
0.52
0.09
52.08
4.33
51.81
3.18
17.74
2.35
18.07
4.05
0.45
0.26
1.08
0.66
47.3
25.84
5.99
48.36
28.67
7.91
14.32
36.88
9.17
13.36
31.51
10.1
4.43
2.92
12.49
0
1366.11
6.05
3.67
11.03
0.01
1960.02
11.18
4.1
12.4
0.03
2009.34
7.82
4.38
9.2
0
1899.72
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
12
Tabella 10 Esportazioni dei settori e sottosettori del metalmeccanico dal 2005 al 2008: valori percentuali
Settori Ateco
EXP2005
DIVISIONI
DJ27-Prodotti della metallurgia
DJ271-Prodotti della siderurgia
DJ272-Tubi
DJ273-Altri prodotti della
trasformazione del ferro e dell'acciaio
DJ274-Metalli di base non ferrosi
DJ28-Prodotti in metallo, esclusi
macchine e impianti
DJ281-Elementi da costruzione in
metallo
DJ282-Cisterne, serbatoi e contenitori
in metallo; radiatori e caldaie per il
riscaldamento centrale
DJ283-Generatori di vapore (escluse
le caldaie per il riscaldamento
centrale ad acqua calda)
DJ286-Articoli di coltelleria, utensili e
oggetti diversi, in metallo
DJ287-Altri prodotti in metallo
DK29-Macchine ed apparecchi
meccanici
DK291-Macchine e apparecchi per la
produzione e l'impiego d'energia
meccanica, esclusi i motori per
aeromobili, veicoli e motocicli
DK292-Altre macchine d'impiego
generale
DK293-Macchine per l'agricoltura e la
silvicoltura
DK294-Macchine utensili
DK295-Altre macchine per impieghi
speciali
DK297-Apparecchi per uso domestico
DL30-Macchine per ufficio,
elaboratori ed apparecchiature per
sistemi informatici
DL31-Macchine ed apparecchi
elettrici n,c,a,
DL311-Motori, generatori e
trasformatori elettrici
DL312-Apparecchiature per la
distribuzione e il controllo
dell'elettricità
DL313-Fili e cavi isolati
DL314-Pile e accumulatori elettrici
DL315-Apparecchi d'illuminazione e
lampade elettriche
DL316-Apparecchi elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi radiotelevisivi e
apparecchiature per le
comunicazioni
45.1
10.5
23.2
EXP2006
EXP2007
Valori percentuali
56.4
15.4
20.4
EXP2008
53.4
16.4
24.4
54.1
15.6
26.8
1.3
10.2
1.3
19.2
1.8
10.9
1.8
10
4.3
3.5
3.3
3.5
0.3
0.3
0.3
0.4
0.2
0.3
0.1
0.2
0
0
0
0
0.6
3
0.4
2.5
0.4
2.4
0.4
2.5
36.9
28.9
33.1
31.2
5.1
3.7
7.1
6.7
15
11
10.9
10.6
1.7
3.5
1.2
3.8
1.4
3.9
1.9
4.3
11.1
0.5
8.9
0.4
9.4
0.3
7.3
0.5
0
0
0
0
4.3
4
4.3
4.4
2.1
1.6
2.1
1.8
0.3
0.8
0.3
0.8
0.7
0.3
0.4
1
0.4
0.7
0.9
0.3
0.1
0.8
0
0.5
0
0.5
0.1
0.5
0.4
0.4
0.2
0.3
13
Segue Tabella 10
Settori Ateco
EXP2005
DIVISIONI
DL33-Apparecchi medicali,
apparecchi di precisione, strumenti
ottici e orologi
DL331-Apparecchi medicali e
chirurgici e apparecchi ortopedici
DL332-Strumenti ed apparecchi di
misurazione, di controllo, di prova, di
navigazione e simili (escluse le
apparecchiature di controllo dei
processi industriali)
DL334-Strumenti ottici e attrezzature
fotografiche
DL335-Orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
DM341-Autoveicoli
DM342-Carrozzerie per autoveicoli;
rimorchi e semirimorchi
DM343-Parti ed accessori per
autoveicoli e loro motori
EXP2006
Valori percentuali
DM351-Navi e imbarcazioni
DM352-Locomotive, anche da
manovra, e materiale rotabile
ferrotranviario
DM353-Aeromobili e veicoli spaziali
DM354-Cicli e motocicli
DM355-Altri mezzi di trasporto n,c,a,
TOTALE METALMECCANICO
EXP2008
3.3
2.7
2.9
3.9
2.7
2
2.3
3
0.6
0.7
0.6
0.9
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
0.3
2.6
0.2
0.9
0.1
1.0
0.2
0
0.1
0
3.5
1.9
0.4
2.5
1.5
0.4
0.7
1.8
0.5
0.7
1.7
0.5
0.3
0.2
0.9
0
0.3
0.2
0.6
0
0.6
0.2
0.6
0
0.4
0.2
0.5
0
100
100
100
100
0
DM35-Altri mezzi di trasporto
EXP2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
2.3 La dinamica per grande area geografica
Per quanto riguarda le esportazioni del metalmeccanico (1900 milioni d'Euro nel 2008) , come mercato di
sbocco si conferma fondamentale il ruolo dell’Unione Europea 27 a cui si rivolgono nel 2008 oltre i 3/4 del valore
delle merci esportate nella provincia di Cremona (vedi Figura 1). Se si considerano anche gli Altri paesi europei, nel
complesso l’Europa finisce per assorbire l’85.4% dell’export. In Asia è diretto il 6.3% e in America il 5,9%. Rispetto al
2007 risultano in crescita le esportazioni solo verso gli altri Paesi europei (+ 20.9%) e Oceania (+ 27.1%).
Tabella 11 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (in Milioni di Euro correnti): Periodo 20052007
Area geografica
Africa
America
Asia
Oceania e Altri Territori
Altri paesi europei
Unione europea 27
MONDO
2005
2006
50.18
149.42
77.44
9.56
123.90
955.61
1366.11
40.74
122.05
130.78
9.73
154.02
1502.69
1960.02
14
2007
34.21
126.09
153.48
9.48
149.37
1536.72
2009.34
2008
33.67
112.72
118.78
12.05
180.58
1441.93
1899.72
Tabella 12 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (valori percentuali): periodo 2005-2008
Area geografica
Africa
America
Asia
Oceania e Altri Territori
Altri paesi europei
Unione europea 27
MONDO
2005
3.7
10.9
5.7
0.7
9.1
70.0
100.0
2006
2.1
6.2
6.7
0.5
7.9
76.7
100.0
2008
1.8
5.9
6.3
0.6
9.5
75.9
100.0
2007
1.7
6.3
7.6
0.5
7.4
76.5
100.0
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Tabella 13 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla Provincia di Cremona (variazioni % rispetto l’anno precedente e
t.a.m. 2005-2008): periodo 2005-2007
Area geografica
2006/2005
2007/2006
Africa
America
Asia
Oceania e Altri Territori
Altri paesi europei
Unione europea 27
MONDO
-18.8
-18.3
68.9
1.8
24.3
57.2
43.5
-16.0
3.3
17.4
-2.6
-3.0
2.3
2.5
2008/2007
t.a.m. (2005-2008)
-1.6
-10.6
-22.6
27.1
20.9
-6.2
-5.5
-12.5
-9.0
15.3
8.0
13.4
14.7
11.6
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Figura 1 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti del Metalmeccanico in Provincia di Cremona - Anno 2008
2.4 Paesi di destinazione dei prodotti del Metalmeccanico esportati dalla provincia
di Cremona.
Per meglio individuare i partner commerciali delle aziende metalmeccaniche cremonesi, abbiamo condotto una
duplice analisi. In primo luogo, abbiamo individuato i primi 20 paesi acquirenti nel 2008 (vedi Tabella 14) e
approfondito l’analisi riguardo ai primi 10 paesi (Tabella 15) per il totale dell’esportazioni metalmeccaniche.
Successivamente, tale approfondimento è stato esteso ai suoi principali comparti per il periodo 2005 – 2008. I
risultati sono riportati da Tabella 16 a Tabella 22 e illustrati graficamente da Figura 2 a Figura 12. Nel prosieguo ci
limitiamo pertanto a segnalare gli aspetti salienti emersi dalla ricerca lasciando al lettore gli eventuali
approfondimenti a cui può essere interessato fra l’ampio materiale messo a disposizione.
15
Nel 2008 le aziende metalmeccaniche Cremonesi hanno esportato in ben 135 paesi! Sul podio dei primi venti paesi
partner per il flusso d'export Metalmeccanico dal Cremonese, compare al primo posto la Germania nonostante una
perdita del 4.9% nel corso dell’ultimo anno (495.9 milioni di euro, pari al 26.1% del totale), al secondo gradino si
attesta la Francia con 253.4 milioni di euro (-1,3% rispetto al 2007 e rappresenta il 13.3% del totale) e con 113.7
milioni di euro conserva la medaglia di bronzo la Spagna nonostante il forte calo (-37.2% rispetto al 2007). Seguono
l’Austria e la Polonia con 92.3 e 74.6 milioni di Euro due partner storici che fanno registrare un notevole incremento
dei volumi degli anni passati (rispettivamente +16.3% e +22.6%). Tra i partner storici al 6 posto troviamo gli Stati
Uniti, in netta flessione rispetto ai valori del 2007 (-30.8%) e degli anni precedenti. Le esportazioni verso questo
paese sono passate da 109 milioni d'euro del 2005 ai 62.8 milioni del 2008 con una perdita di 27.2 milioni di Euro
(vedi Tabella 15).
Passando ai diversi comparti del metalmeccanico sintetizzeremo in breve solo alcuni risultati. Precisamente, per
ciascuno di essi segnaliamo l’importanza dell’Europa come area di sbocco, i primi tre partner commerciali nel 2008,
la quota % dei primi 10 e il numero di Paesi in cui esporta. L’esposizione sarà effettuata in ordine d'importanza
relativa della quota di export nel 2008 all’interno del Metalmeccanico
Prodotti della metallurgia - DJ27 (1028.7 milioni di Euro = 54.15% del totale )
Europa 96.2%: Germania 330.05 milioni d'euro, Francia 146.36 milioni di Euro e Austria 80.7 milioni Euro. Quota
primi 10 paesi = 80.2%.
I paesi di sbocco sono 84, c’è da segnalare la forte perdita della Spagna dal 2° posto del 2005 al 4° posto del 2008
(vedi Tabella 17).
Macchine ed apparecchi meccanici - DK29 (592.34 milioni di Euro = 31.18% del totale)
Europa 66.5%: Germania 75.38 milioni di euro, Francia 71.32 milioni di Euro e Stati Uniti 53.56 milioni di Euro.
Quota primi 10 paesi = 58.5%.
I paesi di sbocco sono 135, da segnalare che i primi 6 paesi presentano una contrazione nell’ultimo anno dell’ordine
di due cifre percentuali (vedi Tabella 18).
Macchine ed apparecchi elettrici - DL31 ( 83.33 milioni di Euro = 4.39% del totale)
Europa 85.6%: Germania 17.78 milioni di Euro, Francia 13.67 milioni di Euro e Spagna 8.04 milioni di Euro. Quota
primi 10 = 64.31%.
I paesi di sbocco sono 91, da segnalare tra i migliori partner commerciali la forte decelerazione della Spagna: - 43.6%
nell’ultimo anno (Tabella 19).
Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi - DL33 (73.79 milioni di Euro
= 3.88% del totale)
Europa 83.1%: Germania 41.16 milioni di euro, Turchia 10.01 milioni di euro e Arabia Saudita 2.76 milioni di Euro.
Quota primi 10 = 64.73%.
I Paesi di sbocco sono 98, da segnalare che la Germania assorbe ben il 55.8 dell’export di questo comparto e la forte
ascesa della Turchia, della Arabia Saudita e degli Emirati Arabi nell’ultimo anno (vedi Tabella 20)
Prodotti in metallo - DJ28 ( 66.43 milioni di Euro = 3.50% del Totale)
Europa 88.1%: Germania 16.12 milioni di euro, Francia 7.24 milioni di Euro e Spagna 4.45 milioni di euro. Quota
primi 10 = 70.3%.
I paesi di sbocco sono 108, da segnalare da una lato il forte calo della Spagna, degli Stati Uniti e della Russia
(rispettivamente: -33.7%, -29.4% e 24.2%, dall’altro lato la performance dell’export verso la Polonia quintuplicato dal
2005 al 2008: dal 20° posto nel 2005 con 0.64 milioni di Euro al 5 posto del 2008 con 3.27 milioni di Euro (vedi
Tabella 17).
16
Altri mezzi di trasporto - DM35 (31.51 milioni di Euro = 1.66% del totale)
Europa 87.8%: Francia 11.03 milioni di Euro, Svizzera 5 milioni di Euro e Germania 2.78 milioni di Euro. Quota
primi 10 = 88.7%.
I paesi di sbocco sono 53. Da segnalare che tutti e dieci i partner (ad eccezione della Norvegia ) presentano una
contrazione nell’ultimo anno. In forte calo (30%) Germania e Spagna (vedi Tabella 21).
Per i rimanenti tre settori (DL30, DL32 e DM34) poiché la loro quota di export è molto limitata (rispettivamente
0.02%, 0.27% e 0.95%) si rimanda alla Tabella 22 e ai grafici riportati da Figura 10 a Figura 12 per ulteriori
approfondimenti.
Infine, allo scopo di fornire una visione d’insieme delle caratteristiche dell’export dei diversi settori del
Metalmeccanico nella Figura 8 a pag. 26 sono illustrati i seguenti quattro rapporti: i primi 2 Quota % primi 3 Paesi,
Quota % primi 10 Paesi, permettono di valutare il grado di concentrazione territoriale dell’export d'ogni settore, i
restanti due: Quota % Europa e Quota % UE27, consentono di capire il grado di importanza dell’export verso i paesi
europei e in subordine verso l’ Unione Europea a 27 paesi. La Figura 9 visualizza infine, il numero di paesi e quindi
l’ampiezza del mercato in cui i vari settori esportano.
Tabella 14 Destinazione dei prodotti del Metalmeccanico Esportati dalla Provincia di Cremona nel 2008 - Graduatoria Primi 20 Paesi
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Paese
Germania
Francia
Spagna
Austria
Polonia
Stati Uniti
Svizzera
Belgio
Regno Unito
Paesi Bassi
Romania
Ceca, Repubblica
Finlandia
Svezia
Russia
Cina
Arabia Saudita
Grecia
Emirati Arabi Uniti
Giappone
Totale
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Milioni di
Euro
495.9
253.4
113.7
92.3
74.6
62.8
59.9
54.0
46.8
43.0
38.1
37.4
32.2
30.0
23.4
21.6
13.6
12.0
8.5
6.7
1519.9
% Distr.
%
Var. %
08/07
26.1
13.3
6.0
4.9
3.9
3.3
3.2
2.8
2.5
2.3
2.0
2.0
1.7
1.6
1.2
1.1
0.7
0.6
0.4
0.4
80.0
-4.9
-1.3
-37.2
16.3
22.6
-30.8
4.3
-15.2
-20.4
33.3
71.0
-21.0
6.7
-29.4
-31.2
70.5
-45.7
-28.7
-57.5
-2.5
17
t.a.m.
19.9
17.3
-7.9
23.6
36.3
-16.8
14.4
12.3
-7.3
23.3
81.3
28.7
9.5
1.3
-8.9
44.9
1823.2
7.8
31.9
-9.0
SN
28.5
53.4
14.5
21.9
44.6
77.5
90.3
-37.6
57.7
-45.8
-18.3
14.8
21.1
6.0
97.4
-52.1
100.0
58.6
98.5
38.4
Tabella 15 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: comparto metalmeccanico
EXP 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
Germania
Francia
Spagna
Stati Uniti
Regno Unito
Austria
EXP 2006
Val.ass.
287.44
157.01
145.4
109.03
58.72
48.92
Distr. %
21
11.5
10.6
8
4.3
3.6
39.98
38.17
30.95
29.47
945.1
2.9
2.8
2.3
2.2
69.2
Svizzera
Belgio
Russia
Polonia
Totale 10
n. paesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
Germania
Spagna
Francia
Stati Uniti
Austria
Belgio
Regno
Unito
Polonia
Russia
Svizzera
145
Paese
Germania
Francia
Spagna
Stati Uniti
Austria
Belgio
Polonia
Regno Unito
9 Svizzera
Ceca,
10 Repubblica
Totale 10
3.3
2.8
2.7
2.5
73.5
EXP 2008
Val.ass.
521.4
256.38
181.14
90.73
79.37
63.74
60.8
58.78
Distr. %
25.9
12.8
9
4.5
4
3.2
3
2.9
57.41
2.9
47.32
1417.07
2.4
n. paesi
63.99
54.74
53.17
49.53
1440.7
Distr. %
23
15.2
11.7
4.5
4.4
3.5
138
EXP 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
Val.ass.
450.1
297.3
229.5
87.99
85.6
68.77
70.5
Paese
Germania
Francia
Spagna
Austria
Polonia
Stati Uniti
Svizzera
Belgio
Regno
9 Unito
1
2
3
4
5
6
7
8
10 Paesi Bassi
Totale 10
137
Val.ass.
495.91
253.38
113.74
92.28
74.57
62.78
59.86
54.05
46.76
43.01
1296.33
Var. %
08/07.
t.m.a.
2005-08
-4.9
-1.3
-37.2
16.3
22.6
-30.8
4.3
-15.2
19.9
17.3
-7.9
23.6
36.3
-16.8
14.4
12.3
2.5
-20.4
-7.3
2.3
68.2
33.3
-7.9
23.3
Distr. %
26.1
13.3
6
4.9
3.9
3.3
3.2
2.8
135
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Figura 2 Esportazioni per grandi Aree di Sbocco dei prodotti della Metallurgia DJ27 in provincia di Cremona - Anno 2008
[Altri paesi europei]
7.9%
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.1%
[ASIA]
1.9%
EUROPA
96.2%
[AMERICA]
1.0%
[AFRICA]
0.8%
18
[Unione europea 27]
88.3%
Tabella 16 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ27 Prodotti della
metallurgia
EXP 2005
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
Germania
Spagna
Francia
Austria
Belgio
Svizzera
Polonia
Regno Unito
9 Finlandia
10 Svezia
Totale 10
n. paesi
Paese
Val.ass.
%
185.21
109.97
76.41
42.40
28.43
21.02
16.22
15.77
30.1
17.8
12.4
6.9
4.6
3.4
2.6
2.6
13.35
12.96
521.75
2.2
2.1
84.7
Paese
Val.ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
Germania
Spagna
Francia
Austria
Belgio
Svizzera
Polonia
Paesi Bassi
Ceca,
9 Repubblica
10 Regno Unito
28.6
23.0
12.1
7.2
5.3
2.4
2.4
2.2
24.67
21.08
965.52
2.2
1.9
87.4
89
EXP 2007
Val.ass.
%
316.06
254.64
133.57
79.26
58.76
26.70
25.99
24.78
88
%
EXP 2008
Val.ass.
Paese
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
%
351.43
134.64
124.90
72.74
52.00
38.05
32.9
12.6
11.7
6.8
4.9
3.6
1
2
3
4
5
6
Germania
Francia
Austria
Spagna
Belgio
Polonia
330.05
146.36
80.87
70.97
43.30
36.18
32.1
14.2
7.9
6.9
4.2
3.5
-6.5
8.2
10.5
-43.4
-17.3
-6.3
21.2
24.2
24.0
-13.6
15.1
30.7
36.25
31.20
25.31
21.09
887.61
n. paesi
85
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
3.4
2.9
2.4
2.0
83.1
7
8
9
10
Svizzera
Paesi Bassi
Finlandia
Romania
Totale 10
35.30
30.01
26.67
25.54
825.25
84
3.4
2.9
2.6
2.5
13.1
49.6
4.9
89.2
18.9
33.1
25.9
174.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Germania
Francia
Spagna
Austria
Belgio
Polonia
Ceca,
Repubblica
Svizzera
Finlandia
Regno Unito
EXP 2006
80.2
Figura 3 Esportazioni dei - Prodotti in metallo DJ28 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.4%
[Altri paesi europei]
11.9%
[ASIA]
3.3%
EUROPA
88.1%
[AMERICA]
6.4%
[AFRICA]
1.8%
19
[Unione europea 27]
76.2%
Tabella 17 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DJ28 Prodotti in metallo
EXP 2005
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Val.ass.
Germania
Francia
Spagna
Stati Uniti
Paesi Bassi
Svizzera
Turchia
Regno Unito
Portogallo
Belgio
Totale 10
n. paesi
EXP 2006
%
8.36
7.85
5.60
4.58
3.74
2.39
2.26
2.03
1.76
1.62
40.19
102
EXP 2007
Val.ass.
Germania
Francia
Spagna
Regno Unito
Stati Uniti
Paesi Bassi
Portogallo
Russia
Svizzera
Romania
n. paesi
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
14.4
13.5
9.6
7.9
6.4
4.1
3.9
3.5
3.0
2.8
69.1
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
11.57
8.26
6.71
4.43
4.00
3.23
2.33
2.24
2.07
1.80
46.63
99
17.2
12.3
10.0
6.6
5.9
4.8
3.5
3.3
3.1
2.7
69.3
Val.ass.
Germania
Francia
Spagna
Stati Uniti
Paesi Bassi
Svizzera
Regno Unito
Russia
Romania
Canada
EXP 2008
Val.ass.
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
10.37
9.20
5.79
3.55
3.52
2.87
2.83
2.69
2.41
2.10
45.33
101
Germania
Francia
Spagna
Regno Unito
Polonia
Svizzera
Stati Uniti
Portogallo
Romania
Russia
Totale 10
16.12
7.24
4.45
4.31
3.27
2.85
2.83
2.11
1.85
1.70
46.72
108
15.3
13.5
8.5
5.2
5.2
4.2
4.2
4.0
3.5
3.1
66.7
%
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
24.27
10.90
6.70
6.49
4.92
4.29
4.26
3.18
2.78
2.56
70.3
Figura 4 Esportazioni di Macchine ed apparecchi meccanici DK29 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
1.8%
[Altri paesi europei]
10.2%
[ASIA]
13.1%
EUROPA
66.5%
[AMERICA]
15.2%
[AFRICA]
3.4%
20
[Unione europea 27]
56.3%
39.3
-12.3
-33.7
-2.8
218.8
37.5
-29.4
-9.3
2.8
-24.2
24.5
-2.7
-7.4
28.5
72.0
6.0
-14.8
6.2
7.2
13.4
Tabella 18 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DK29 Macchine ed
apparecchi meccanici
EXP 2005
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stati Uniti
Francia
Regno Unito
Germania
Russia
Spagna
Turchia
Canada
Svezia
Norvegia
Totale 10
n. paesi
Paese
1
2
3
4
5
Val.ass.
96.20
44.26
35.01
33.24
28.08
19.62
15.01
12.80
12.37
11.27
307.87
145
EXP 2007
Val.ass.
%
Paese
19.1
8.8
6.9
6.6
5.6
3.9
3.0
2.5
2.5
2.2
61.0
Stati Uniti
Francia
Germania
Russia
Regno Unito
Cina
Spagna
Polonia
Svezia
Turchia
Paese
13.2
12.8
12.2
4.7
4.1
23.00
20.85
18.40
3.5
3.1
2.8
17.75
16.96
409.57
n. paesi
137
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
2.7
2.5
61.6
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
88.11
84.84
81.36
31.04
27.26
6
7
8
Germania
Francia
Stati Uniti
Spagna
Regno Unito
Arabia
Saudita
Svezia
Polonia
Emirati Arabi
Uniti
Russia
EXP 2006
1
2
3
4
5
Val.ass.
%
78.00
58.20
47.42
39.13
33.98
31.08
25.53
20.79
12.62
11.87
358.61
138
EXP 2008
Val.ass.
13.8
10.3
8.4
6.9
6.0
5.5
4.5
3.7
2.2
2.1
63.3
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
%
Germania
Francia
Stati Uniti
Polonia
Spagna
75.38
71.32
53.56
30.20
27.74
12.7
12.0
9.0
5.1
4.7
-14.4
-15.9
-34.2
64.1
-10.6
31.4
17.2
-17.7
70.9
12.2
6 Regno Unito
7 Cina
8 Ungheria
21.27
20.70
18.49
3.6
3.5
3.1
-22.0
96.6
16.6
-15.3
52.7
33.7
14.61
13.23
346.50
135
2.5
2.2
8.8
47.4
13.0
-4.1
9 Svizzera
10 Turchia
Totale 10
58.5
Figura 5 Esportazioni di Macchine ed apparecchi elettrici DL31 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.2%
[Altri paesi europei]
10.7%
[ASIA]
8.9%
EUROPA
85.6%
[AMERICA]
3.5%
[AFRICA]
1.8%
21
[Unione europea 27]
74.9%
Tabella 19 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL31 Macchine ed
apparecchi elettrici
EXP 2005
Paese
Val.ass.
1 Germania
2 Spagna
3 Francia
Ceca,
4 Repubblica
5
6
7
8
Regno Unito
Svezia
Brasile
Svizzera
Iran,
Repubblica
9 islamica dell'
10 Polonia
Totale 10
n. paesi
Paese
4 Russia
5
6
7
8
9
10
Ceca,
Repubblica
Regno Unito
Polonia
Svizzera
Ungheria
Grecia
n. paesi
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
%
Paese
11.26
6.37
5.44
19.1
10.8
9.2
4.30
7.3
3.65
2.52
2.20
2.13
6.2
4.3
3.7
3.6
1.49
1.32
40.7
92
2.5
2.2
69.0
EXP 2007
Val.ass.
1 Germania
2 Spagna
3 Francia
EXP 2006
%
15.90
14.26
9.70
18.5
16.6
11.3
8.58
10.0
5.03
3.51
2.34
2.07
1.83
1.72
64.9
96
5.9
4.1
2.7
2.4
2.1
2.0
75.7
1 Germania
2 Francia
3 Russia
4 Spagna
Ceca,
5 Repubblica
6 Regno Unito
7 Svizzera
8 Ungheria
9 Polonia
10 Brasile
Paese
1 Germania
2 Francia
3 Spagna
Ceca,
4 Repubblica
Iran,
Repubblica
5 islamica dell'
6 Polonia
7 Russia
8 Turchia
9 Regno Unito
10 Ungheria
Totale 10
Val.ass.
%
16.73
8.72
8.61
21.1
11.0
10.9
8.06
10.2
3.54
3.45
3.29
2.46
4.5
4.4
4.2
3.1
2.22
1.98
59.1
97
2.8
2.5
74.5
EXP 2008
Val.ass.
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
%
17.78
13.67
8.04
21.3
16.4
9.7
11.8
40.9
-43.6
16.4
35.9
8.1
5.20
6.2
3.5
6.5
4.60
3.62
3.47
3.34
3.02
1.57
64.31
91
5.5
4.3
4.2
4.0
3.6
1.9
191.3
54.5
-59.6
126.2
-14.0
-14.0
45.7
39.9
240.7
49.0
-6.1
9.4
77.2
Figura 6 Esportazioni di Apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi DL33 per grande area di sbocco - anno 2008
22
Tabella 20 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DL33 Apparecchi medicali,
apparecchi di precisione, strumenti ottici e orologi
EXP 2005
Paese
Val.ass.
1 Germania
2 Francia
3 Turchia
4 Qatar
5 Stati Uniti
Arabia
6 Saudita
Emirati Arabi
7 Uniti
8 Russia
9 Belgio
10 Spagna
Totale 10
n. paesi
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EXP 2006
n. paesi
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Paese
Val.ass.
64.5
4.2
3.2
1.07
1.06
2.4
2.3
1 Germania
2 Arabia Saudita
3 Francia
Emirati Arabi
4 Uniti
5 Egitto
0.82
1.8
6 Svizzera
0.73
0.66
0.65
0.61
38.10
98
1.6
1.5
1.4
1.4
84.3
EXP 2007
Val.ass.
Germania
Qatar
Francia
Turchia
Emirati Arabi
Uniti
Spagna
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Vietnam
%
29.14
1.92
1.43
7
8
9
10
%
Turchia
Stati Uniti
Spagna
Belgio
Paese
38.75
2.81
2.34
1.51
66.71
4.83
4.02
2.61
1
2
3
4
1.18
1.13
0.78
0.74
0.70
0.65
50.59
84
2.02
1.95
1.35
1.28
1.21
1.12
87.09
5
6
7
8
9
10
61.8
5.9
4.4
1.55
1.27
2.9
2.4
1.22
2.3
0.87
0.85
0.71
0.65
85.5
100
1.7
1.6
1.3
1.2
74.5
EXP 2008
Val.ass.
Germania
Turchia
Arabia Saudita
Francia
Emirati Arabi
Uniti
Paesi Bassi
Qatar
Spagna
Singapore
Belgio
Totale 10
%
32.66
3.09
2.30
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
%
41.16
10.01
2.76
2.71
55.8
13.6
3.7
3.7
6.2
561.2
764.7
15.8
12.2
91.2
49.6
12.2
2.50
1.46
1.29
1.04
1.00
0.81
64.73
98
3.4
2.0
1.8
1.4
1.4
1.1
112.8
96.8
-53.9
-8.3
3169.9
14.9
50.6
34.5
6.4
19.3
102.5
7.5
87.7
Figura 7 Esportazioni di Altri mezzi di trasporto DM35 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.5%
[Altri paesi europei]
23.2%
[ASIA]
1.6%
EUROPA
87.8%
[AMERICA]
9.8%
[AFRICA]
0.3%
23
[Unione europea 27]
64.6%
Tabella 21 Primi 10 mercati di sbocco: valore delle esportazioni, importanza relativa % dal 2005 al 2008: settore DM35 Altri mezzi di
trasporto
EXP 2005
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Val.ass.
Francia
Svizzera
Stati Uniti
Germania
Spagna
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Austria
Canada
Totale 10
n. paesi
9.15
2.85
2.45
2.24
1.78
1.18
1.14
1.12
0.88
0.61
23.40
52
EXP 2007
Val.ass.
Francia
Svizzera
Germania
Stati Uniti
Spagna
Regno Unito
Norvegia
Belgio
Austria
Paesi Bassi
n. paesi
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
12.97
6.43
4.05
2.76
2.04
1.73
1.52
0.94
0.76
0.62
33.83
49
EXP 2006
%
35.4
11.0
9.5
8.7
6.9
4.6
4.4
4.3
3.4
2.4
90.6
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
%
35.2
17.4
11.0
7.5
5.5
4.7
4.1
2.6
2.1
1.7
91.7
Francia
Svizzera
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Norvegia
Spagna
Paesi Bassi
Austria
Belgio
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Francia
Svizzera
Germania
Stati Uniti
Norvegia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Austria
Canada
Totale 10
24
Val.ass.
10.82
3.70
2.51
2.14
1.46
1.44
1.37
0.79
0.73
0.67
25.64
51
EXP 2008
Val.ass.
11.033
5.008
2.786
2.454
1.678
1.520
1.344
0.848
0.718
0.568
27.958
53
%
37.8
12.9
8.8
7.5
5.1
5.0
4.8
2.8
2.6
2.3
89.4
%
35.0
15.9
8.8
7.8
5.3
4.8
4.3
2.7
2.3
1.8
88.7
v.p.
t.m.a.
2008/07 2005-08
-15.0
-22.1
-31.3
-11.1
10.5
-12.2
-34.2
-9.9
-5.6
30.4
6.5
20.7
7.5
0.1
13.6
10.8
-9.0
-10.4
101.4
-2.5
Tabella 22 Primi 10 mercati di sbocco: Valore delle esportazioni e importanza relativa % per i settori DL30, DL32 e DM34 - anno 2008
DL30
Paese
DL32
Val.ass %
1 Svizzera
2 Stati Uniti
3 Turchia
4 Algeria
Paesi e
territori non
specificati
5 (extra-Ue)
6 Kenya
Arabia
7 Saudita
8 Cina
9 Israele
Dominicana,
10 Repubblica
147.9
Paese
Val.ass
DM34
%
Paese
Val.ass
%
34.5 Germania
Hong
13.7 Kong
2900.1
56.4 Germania
9726.5
53.8
475.9
9.3 Turchia
1540.6
8.5
9.8 Svizzera
384.9
982.8
5.4
33.2
7.8 Stati Uniti
292.2
7.5 Francia
Corea del
5.7 Sud
606.7
3.4
29.1
6.8 Singapore
282
598
3.3
511.4
2.8
58.6
42
20
12.9
4.7 Sudan
229.3
4.5 Polonia
105.6
2.1 Svizzera
422.1
2.3
11
2.6 Francia
70.6
1.4 Svezia
368.1
2
10.7
2.5 Spagna
66.8
1.3 Slovacchia
346.2
1.9
9.6
2.2 Slovenia
63.3
1.2 Ucraina
312.5
1.7
15414.9
85.1
Totale 10
375
n. paesi
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
25
3 Romania
5.5 Brasile
87.6
4870.7
94.9
36
Figura 8 Quattro rapporti caratteristici dell’export dei settori metalmeccanici Cremonesi – anno 2008
25
71
Figura 9 Numero di paesi di sbocco per settore del metalmeccanico Cremonese – anno 2008
Figura 10 Esportazioni di Macchine per ufficio, elaboratori ed apparecchiature per sistemi informatici DL30 per grande area di
sbocco – anno 2008
26
Figura 11 Esportazioni di Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni DL32 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.0%
[Altri paesi europei]
7.6%
[ASIA]
16.9%
EUROPA
72.2%
[Unione europea 27]
64.6%
[AMERICA]
6.2%
0.0%
[AFRICA]
4.7%
Figura 12 Esportazioni di Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi DM34 per grande area di sbocco – anno 2008
[OCEANIA E ALTRI
TERRITORI]
0.1%
[Altri paesi europei]
15.5%
[ASIA]
4.8%
EUROPA
88.8%
[AMERICA]
4.0%
0.0%
[AFRICA]
2.4%
27
[Unione europea 27]
73.3%
3 Dinamica dei valori medi unitari
delle esportazioni e delle
importazioni del metalmeccanico
3.1 Premessa
In questo paragrafo si propone di determinare i deflatori delle esportazioni e importazioni Cremonesi. Infatti, la
disponibilità delle serie storiche dei deflatori delle importazioni e delle esportazioni risulta utile agli studiosi
dell’economia provinciale e ai policy makers per almeno i seguenti tre motivi:
1) Mette in grado un’azienda esportatrice di deflazionare le serie storiche a prezzi correnti (in valore) delle
proprie importazioni ed esportazioni al fine di evidenziare le variazioni in volume (reali) di tali aggregati;
2) consente di metter a confronto la dinamica dei prezzi che lo stesso aggregato ha manifestato in ambiti
territoriali diversi (ad esempio, è possibile confrontare la dinamica dei prezzi dell’export del comparto
metallurgico cremonese con quello Lombardo o Italiano) il calcolo;
3) rende possibile il calcolo, disponendo della variazione nel tempo dei deflatori all’esportazione e
all’importazione, delle cosiddette ragioni di scambio.
3.2 Indici dei valori medi unitari e scambi in volume
Grazie alla disponibilità dei dati a livello provinciale anche in termini di quantità (volumi), delle importazioni e delle
esportazioni, tenendo conto che i valori sono il prodotto dei prezzi per le quantità, il valore totale delle importazioni
e delle esportazioni di ciascun comparto è stato diviso per le rispettive quantità, ottenendo ciò che si chiama
convenzionalmente valore medio unitario (VMU) o valore dell’import (dell’export) per kg di prodotto. In realtà, il
VMU è concettualmente diverso dal prezzo, perché costituisce piuttosto una media dei prezzi dei diversi prodotti
esportati in un dato periodo dalle imprese comprese in ogni dato aggregato merceologico. Tuttavia, ad un
sufficiente livello di disaggregazione, l’andamento nel tempo del VMU può essere assunto come una proxy (cioè una
variabile il cui comportamento approssima) di quello della media dei prezzi all’esportazione in ogni dato comparto.
Poiché abbiamo ottenuto dall’Istat i dati in valore e quantità dal 1° trimestre 2000 al 4 trimestre 2007, la nostra
analisi sarà giocoforza circoscritta a tale periodo.
L’analisi in tale periodo riguarderà solo il Meccanico e i suoi principali settori.
•
•
•
•
DJ - METALLI E PRODOTTI IN METALLO
DK - MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
DL - MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE
DM - MEZZI DI TRASPORTO
Successivamente, per ognuno dei comparti sopra delineati, abbiamo ottenuto le serie storiche dei numeri indici
(base 2000=100) per i valori (a prezzi correnti), per i volumi e per i VMU e questo sia per le importazioni sia per le
esportazioni (Cfr. Tabella 23 - Tabella 27). Limitatamente alle esportazioni, per ciascuno dei vari comparti
considerati, forniamo infine la rappresentazione grafica della dinamica nei numeri indici dei valori, di VMU e dei
volumi (da Figura 13 a Figura 17).
28
Con riferimento all’intero comparto Metalmeccanico Cremonese nel periodo 2000-2007 l’export in valore (a prezzi
correnti ) è aumentato con un tasso medio annuo percentuale del 13.49% a fronte di un aumento medio annuo
dello 0.64% dei VMU che possono essere considerati alla stregua di deflatori. Conseguentemente, in termini reali,
l’aumento delle esportazioni manifatturiere è risultata leggermente più contenuta, è precisamente pari al 12.77%.
Allorché si tiene conto della dinamica dei prezzi all’esportazione l’aumento delle
esportazioni metalmeccaniche Cremonesi nel periodo 2000-2007 risulta meno
accentuato di 10.6 punti percentuali (+132.0% contro +142.6%)!
Tutto ciò sta ad indicare che quando si ragiona in termini reali la dinamica delle esportazioni cambia in quanto
l’aumento (la diminuzione) dei VMU può modificare e le variazioni in volume determinando in linea di massima dei
tassi di variazione medi annui reali più bassi (più alti).
Dall’esame della documentazione riportata da Tabella 23 a Tabella 27 emerge che nel periodo 2000-2007 i tassi di
variazione medi annui in volume (in termini reali) delle esportazioni dei vari settori del Metalmeccanico Cremonese
risultano:
+ 22.42% contro un + 14.07% nominale per le Esportazioni DJ
+8.15% contro un + 7.64% nominale per l’export di prodotti DK29
+ 2.21% contro un -0.45% nominale per l’export di prodotti DL
+ 4.85% contro un + 5.35% nominale per l’export del DM
Pertanto con il calcolo dei VMU e dei loro indici abbiamo la possibilità di poter comprendere quanto incida la
dinamica dei prezzi (deflatori) all’esportazione nel determinare l’export in volume dei diversi comparti. In effetti, nel
periodo 2000-2007 i vari comparti manifestano una dinamica dei prezzi all’export positiva ad eccezione del settore
DM (Mezzi di trasporto).Tale aumento dei prezzi tuttavia risulta di gran lunga inferiore a quello dei valori solo per i
comparti DJ (Metalli e prodotti in metallo) e DK (Meccanico) mentre per il settore DL (Macchine elettriche) esso
supera, sia pure di poco, quello dei valori e pertanto per tale settore si verifica in media una riduzione del Volume
dell’export. Vale a dire per il settore DL si assiste ad una riduzione dei prezzi che consente di contenere le perdite in
termini di livelli di export.
29
Tabella 23 Esportazioni del Metalmeccanico in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
t.a.m. 2000-2007
Valori
100.0
114.0
112.9
116.9
143.5
165.6
237.6
242.6
13.49
Volumi
100.0
109.2
125.5
123.0
151.4
178.8
232.8
232.0
12.77
V.P.
VMU
100.0
104.4
90.0
95.1
94.8
92.6
102.0
104.6
0.64
Valori
14.0
-1.0
3.6
22.7
15.4
43.5
2.1
Volumi
9.2
14.9
-1.9
23.1
18.1
30.2
-0.4
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Figura 13 Esportazioni Metalmeccanico: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
30
VMU
4.4
-13.8
5.7
-0.3
-2.3
10.2
2.5
Tabella 24 Esportazioni del DJ in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni
percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
anni
Valori
Volumi
100.0
105.5
119.0
124.4
193.9
244.8
425.9
412.1
22.42
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
t.a.m. 2000-2007
V.P.
VMU
100.0
108.2
128.2
123.6
158.3
190.0
251.6
251.3
14.07
Valori
100.0
97.5
92.9
100.6
122.5
128.8
169.3
164.0
7.32
Volumi
5.5
12.8
4.5
56.0
26.2
73.9
-3.2
VMU
8.2
18.5
-3.6
28.1
20.0
32.4
-0.1
-2.5
-4.7
8.4
21.7
5.2
31.4
-3.1
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Figura 14 Esportazioni DJ: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
450.0
430.0
410.0
390.0
370.0
350.0
330.0
310.0
290.0
270.0
250.0
230.0
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
50.0
Esportazioni in valore: tam = +22.42%
Esportazioni in volume: tam = 14.07%
VMU: tam = 7.32%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 25 Esportazioni del DK29 in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU:: numeri indici (2000=100) e variazioni
percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
anni
Valori
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
t.a.m. 2000-2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
100.0
120.1
113.7
122.8
128.9
131.5
147.8
173.1
8.15
Volumi
100.0
119.4
128.6
144.9
150.1
152.8
174.9
167.4
7.64
V.P.
VMU
100.0
100.6
88.4
84.7
85.9
86.1
84.5
103.4
0.48
31
Valori
20.1
-5.4
8.0
5.0
2.0
12.4
17.1
Volumi
19.4
7.7
12.7
3.6
1.8
14.5
-4.3
VMU
0.6
-12.2
-4.1
1.4
0.2
-1.8
22.3
Figura 15 Esportazioni DK29: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
Esportazioni in Valore: tam = +8.15%
Esportazioni in Volume: tam = +7.64%
VMU: tam +0.48%
40.0
20.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 26 Esportazioni del DL in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni percentuali
(V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
anni
Valori
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
t.a.m. 2000-2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Volumi
V.P.
VMU
100.0
97.3
93.6
84.2
70.7
85.4
109.2
116.5
100.0
98.0
80.8
71.9
52.0
67.5
82.4
96.9
100.0
99.3
115.7
117.0
136.1
126.6
132.5
120.2
2.21
-0.45
2.66
32
Valori
-2.7
-3.8
-10.0
-16.0
20.8
27.8
6.7
Volumi
-2.0
-17.5
-11.0
-27.7
29.8
22.1
17.7
VMU
-0.7
16.6
1.1
16.2
-6.9
4.7
-9.3
Figura 16 Esportazioni DL: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
Esportazioni in Valore: tam = 2.21%
Esportazioni in Volume: tam = -0.45%
VMU: tam = +2.66%
30.0
20.0
10.0
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 27 Esportazioni del DM in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU: numeri indici (2000=100) e variazioni
percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
anni
Valori
Volumi
V.P.
VMU
Valori
Volumi
VMU
2000
100.0
100.0
100.0
2001
169.6
120.2
141.1
69.6
20.2
41.1
2002
125.7
107.1
117.3
-25.9
-10.9
-16.9
2003
114.4
99.9
114.5
-8.9
-6.7
-2.4
2004
170.1
125.1
136.0
48.6
25.2
18.7
2005
204.8
147.2
139.1
20.4
17.7
2.3
2006
211.0
175.0
120.6
3.0
18.9
-13.4
2007
139.3
144.0
96.7
-34.0
-17.7
-19.8
4.85
5.35
-0.48
t.a.m. 2000-2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
33
Figura 17 Esportazioni DM35: numeri indici (2000=100) dei Valori, Volumi e VMU: periodo 2000-2007
230.0
220.0
210.0
200.0
190.0
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Esportazioni in Valore: tam = +4.85%
Esportazioni in Volume: tam = +5.35%
VMU: tam = -0.48%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
da ultimo, ci proponiamo di confrontare la dinamica che tali deflatori hanno manifestato nella provincia di Cremona
con quelli Lombardi e Italiani. I dati sono riportati da Tabella 28 a Tabella 33. Dall’esame della Figura 18, in cui
viene proposto il confronto in termini grafici, per il Metalmeccanico la dinamica dei deflatori (prezzi) delle
esportazioni a Cremona dal 2000 al 2007 risulta modesta, positiva (+0.64%) e dello stesso ordine di grandezza di
quella italiana e in controtendenza rispetto al dato Lombardo che risulta negativo (-0.68%). Scendendo a livello di
comparto, i deflatori presentano una dinamica simile in tutte e tre le aree per i due settori più importanti (DJ27 e
DK29). Tuttavia, mentre per il Meccanico (DK29) l’ordine di grandezza del t.a.m. dei prezzi all’export è contenuto
(+0.48% per Cremona) e simile in tutte e tre le aree, per il DJ (Prodotti della metallurgia) il t.a.m. di Cremona pari a
7.32% supera di molto sia quello Lombardo (+ 3.10%) sia quello Italiano (+5.22%).Per il settore DL (Macchine per
ufficio), il t.a.m. di Cremona (+ 2.66%) è in controtendenza sia con quello lombardo sia con quello italiano, mentre
per il settore DM (Altri mezzi di trasporto) il t.a.m. di Cremona (-0.48%) è in linea con quello italiano (- 0.91%) ma
di segno opposto a quello Lombardo (+0.96%).
Infine, per mettere a disposizione dei lettori un quadro completo sui deflatori del commercio estero del
metalmeccanico Cremonese nella Tabella 28 riportiamo i valori dei tassi medi annui di variazione nel periodo 20002007 per i deflatori impliciti delle esportazioni e delle importazioni.
34
Figura 18 Tasso medio annuo di variazione dei deflatori all’esportazione nel periodo 2000-2007 a Cremona, Lombardia e in Italia
per i vari comparti del Metalmeccanico
9.00
8.00
7.32
7.00
6.00
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA
5.22
5.00
4.00
3.10
2.66
3.00
2.00
0.96
0.48 0.47 0.78
1.00
0.64
0.61
0.00
-1.00
-0.48
-2.00
-0.68
-0.91
-1.66
-3.00
-2.50
-4.00
DJ-METALLI E
PRODOTTI IN
METALLO
DK-MACCHINE ED
APPARECCHI
MECCANICI
DM-MEZZI DI
TRASPORTO
DL-MACCHINE
ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
METAMECCANICO
Tabella 28 Esportazioni del Metalmeccanico Cremonese - Variazioni medie annue percentuali per settore nel periodo 20002007: Valori, Volumi e VMU - Anni 2000-2007
SETTORI
Esportazioni
Valori
DJ27-Prodotti della
metallurgia
DJ28-Prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti
DK29-Macchine ed apparecchi
meccanici
DL30-Macchine per ufficio,
elaboratori e sistemi
informatici
DL31-Macchine ed apparecchi
elettrici n,c,a,
DL32-Apparecchi
radiotelevisivi e
apparecchiature per le
comunicazioni
DL33-Apparecchi medicali,
apparecchi di precisione,
strumenti ottici e orologi
DM34-Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
DM35-Altri mezzi di trasporto
METALMECCANICOI
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
Volumi
Importazioni
VMU
Valori
Volumi
VMU
25.79
14.98
9.39
15.35
1.01
14.20
1.39
-3.49
5.06
9.30
7.46
1.71
8.15
7.64
0.48
7.70
10.82
-2.81
-4.98
34.55
-29.38
4.18
0.82
3.33
-0.24
-2.37
2.19
-0.05
0.59
-0.64
4.73
5.32
-0.56
8.93
12.19
-2.91
6.78
5.94
0.79
6.20
12.93
-5.96
2.47
6.10
13.49
11.61
-0.40
12.77
-8.19
6.52
0.64
-2.93
21.19
11.97
-7.78
14.19
1.22
5.25
6.12
7.29
35
4 Ragioni di scambio degli indici
dei valori medi unitari
4.1 Premessa
Le ragioni di scambio r sono date dal rapporto tra la variazione dei prezzi all'esportazione (deflatore delle
esportazioni) e la variazione dei prezzi all'importazione (deflatore delle importazioni) in un determinato intervallo di
tempo (Rapporto tra indici dei valori medi unitari delle esportazioni e delle importazioni)5.
Dal punto di vista economico tale indicatore consente di porre a confronto la situazione dell’anno corrente (t ) con
quella dell’anno base (to ). Diremo che si registra nel periodo to – t un miglioramento delle ragioni di scambio per un
Paese di riferimento quando r > 1 (100) cresce e cioè quando i prodotti ceduti all’estero hanno un incremento
percentuale dei prezzi maggiore (o un decremento minore) rispetto a quello dei prezzi dei prodotti acquistati
all’estero. Ciò equivale a dire che si può ottenere un'unità d'ogni bene e servizio importato con una minore quantità di
beni e servizi esportati (con le stesse vendite si può acquistare di più) Viceversa per un peggioramento delle ragioni
di scambio r < 1 (100) (si deve vendere di più all’estero per le stesse importazioni). Situazione invariata rispetto
l’anno base per r =1 (100).
4.2 I risultati
L’andamento delle RDS è importante per capire come si evolve il commercio estero del comparto
Metalmeccanico della provincia di Cremona. Pertanto, per il Metalmeccanico nel complesso e per i principali
comparti abbiamo calcolato relativamente al periodo 2000-2007 la ragione di scambio calcolata sui VMU sia per la
provincia di Cremona sia per la Lombardia e l’Italia. Delle serie storiche ottenute viene proposta la rappresentazione
tabellare e grafica ( da Tabella 29 a Tabella 33 e da Figura 19 a Figura 25).
Il primo risultato da segnalare è che nel periodo 2000-2007 l’export dell’intero comparto Metalmeccanico della
provincia di Cremona presenta un’evoluzione della RDS negativa e peggiore rispetto a quella Lombarda e Italiana.
Infatti,(vedi Tabella 29) il tasso medio annuo di variazione risulta pari a - 6.20% a fronte di una variazione media
leggermente negativa per la Lombardia (- 0.61%) e di un tasso positivo per l’Italia (- 1.38%).
Ciò sta ad indicare che le aziende Metalmeccaniche cremonesi per non veder diminuire il livello dell’export hanno
preso la decisione di aumentare i prezzi all’esportazione molto di meno dell’aumento subito sul versante dei prezzi
all’importazione (solamente +0.64% contro un non modesto +7.29%). Ciò ha sicuramente avuto delle
ripercussioni negative sulla dinamica dei profitti derivanti dall’export verso i paesi esteri (vedi Tabella 29 e Figura 19).
Scendendo a livello settoriale la situazione risulta abbastanza variegata:
•
Presentano una dinamica negativa delle RDS sia il settore DJ - Metalli e prodotti in metallo (-5.71%)
sia il settore DM35 – Mezzi di trasporto (-8.61%). Tali risultati scaturiscono da due situazioni
differenti. La Metallurgia (DJ), a fronte di un aumento dei prezzi all’import del 13.83% ha potuto
riversare sui prezzi all’export solo un +7.32% contraendo i profitti. Il settore dei mezzi di trasporto,
5
La ragione di scambio ha un campo di variazione teorico fra 0 ≤≤r < ∞∞. Precisamente assume valore 0 quando il deflatore delle esportazioni è nullo ,
tende a ∞ quando tende a zero il deflatore delle importazioni. Essa assume valore 1 (100) allorché i deflatori delle importazioni e delle esportazioni
coincidono (stessa variazione relativa dei prezzi).
36
invece, è il frutto di una situazione ancora più grave in quanto a fronte di un aumento dei prezzi
all’export dell’8.90% ha dovuto addirittura diminuire i prezzi all’export (-0.48%).
•
Al contrario risulta positiva la dinamica delle RDS per il settore DK – Meccanico (+3.39%) e per il
settore DL - Macchine elettriche (+2.45%).
La dinamica delle RDS Cremonesi risulta in linea con il comportamento di quelle della Lombardia anche se occorre
sottolineare che i tassi cremonesi sono peggiori per tutti i settori tranne che per il DL- Macchine elettriche (Figura
24).
Tabella 29 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto Metalmeccanico: numeri indici
(2000=100) - Periodo 2000-2007-. Provincia di Cremona, Lombardia e Italia.
anni
Provincia di CREMONA
Lombardia
Italia
Ragione
Ragione
Ragione
di
di
di
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
scambio
scambio
scambio
import
export
import
export
import
export
2000
100.0
100.0
100.0
100.00
100.00
100.00
100.000
100.000
100.000
2001
101.6
104.4
102.8
99.83
94.17
94.32
98.493
99.479
101.001
2002
107.0
90.0
84.1
99.54
97.05
97.51
98.267
101.620
103.412
2003
109.4
95.1
86.9
93.06
97.41
104.67
89.448
99.672
111.430
2004
129.3
94.8
73.3
95.31
95.79
100.51
90.299
98.339
108.903
2005
127.9
92.6
72.4
99.51
97.47
97.96
95.626
98.686
103.200
2006
134.1
102.0
76.1
90.19
94.85
105.16
91.240
99.187
108.710
2007
163.7
104.6
63.9
95.79
95.35
99.54
94.847
104.382
110.052
0.61
1.38
t.a.m. 20007.29
2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
0.64
-6.20
-0.61
37
-0.68
-0.07
-0.75
Figura 19 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007 (livelli)Metalmeccanico – Italia, Lombardia e Cremona
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
CREMONA: tam = -6.20%
LOMBARDIA: tam = -0.07%
50.0
ITALIA: tam = +1.38%
40.0
30.0
20.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 30 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto Prodotti della Metallurgia e
Lavorazioni metalli (DJ): numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. Provincia di Cremona, Lombardia e Italia
anni
Provincia di CREMONA
Lombardia
Italia
Ragione
Ragione
Ragione
di
di
di
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
scambio
export scambio import
export
import
export scambio import
2000
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2001
85.6
97.5
113.9
97.9
2002
86.1
92.9
107.9
97.2
2003
97.0
100.6
103.8
2004
118.2
122.5
2005
163.9
2006
2007
t.a.m. 20002007
100.0
100.0
100.0
100.0
91.5
93.5
94.8
100.3
105.7
99.1
102.0
92.2
104.4
113.3
92.9
100.4
108.1
85.6
105.9
123.7
103.6
107.8
108.5
100.7
95.7
114.5
119.7
128.8
78.6
120.1
113.9
94.8
104.7
118.2
112.9
174.6
169.3
96.9
138.3
121.6
87.9
118.5
129.0
108.8
247.6
164.0
66.2
159.4
123.9
77.7
132.5
142.8
107.8
4.10
5.22
13.83
7.32
-5.71
6.89
3.10
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
38
-3.54
1.08
Figura 20 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007 (livelli)Prodotti della Metallurgia e Lavorazioni metalli – Provincia di Cremona, Lombardia e Italia
DJ
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
CREMONA: tam = -5.71%
60.0
LOMBARDIA: -3.54%
50.0
ITALIA: tam = +1.08%
40.0
30.0
20.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 31 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DK-Macchine
ed Apparecchi Meccanici : numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007- – Provincia di Cremona, Lombardia e Italia
anni
2000
Provincia di CREMONA
Lombardia
Italia
Ragione
Ragione
Ragione
di
di
di
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
Deflatore Deflatore
import
export scambio import
export scambio import
export scambio
2006
100.0
99.2
82.7
82.5
74.4
88.7
82.3
100.0
100.6
88.4
84.7
85.9
86.1
84.5
100.0
101.4
106.8
102.8
115.4
97.0
102.7
100.00
96.36
94.90
87.70
79.57
81.32
77.84
100.00
101.78
96.82
97.20
98.31
99.52
101.15
100.00
105.63
102.02
110.83
123.54
122.38
129.96
100.000
97.957
94.137
85.689
79.555
81.131
75.713
2007
81.9
103.4
126.3
71.92
103.36
143.71
68.394
0.47
5.32
-5.28
2001
2002
2003
2004
2005
t.a.m. 2000-2.81
2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
0.48
3.39
-4.60
39
100.000
101.242
100.467
100.307
101.053
103.072
104.541
100.000
103.354
106.725
117.058
127.023
127.043
138.075
105.555 154.335
0.78
6.40
Figura 21 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007
(livelli)- DK- Macchine ed Apparecchi Meccanici – Italia, Lombardia e Cremona
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
CREMONA: tam = +3.39%
LOMBARDIA: tam = +5.32%
ITALIA: tam = +1.08%
70.0
60.0
50.0
40.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 32 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DL-Macchine Elettriche ed
Apparecchiature Elettriche, Elettroniche ed Ottiche: numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. – Provincia di Cremona,
Lombardia e Italia
anni
Provincia di CREMONA
Lombardia
Italia
Ragione
Ragione
Ragione
Deflatore Deflatore
di
Deflatore Deflatore
di
Deflatore Deflatore
di
scambio import
scambio import
scambio
export
export
import
export
2000
100.0
100.0
100.0
100.00
100.00
100.00
100.000
100.000 100.000
2001
111.7
99.3
88.9
100.13
103.22
103.08
97.474
104.561 107.271
2002
88.5
115.7
130.8
88.81
90.21
101.57
89.681
96.325 107.408
2003
75.3
117.0
155.5
83.49
92.60
110.91
81.456
93.517 114.807
2004
76.9
136.1
177.0
84.54
92.47
109.38
82.991
91.991 110.844
2005
94.0
126.6
134.6
90.28
89.87
99.55
81.838
94.400 115.351
2006
105.3
132.5
125.9
87.48
89.07
101.82
79.451
94.391 118.805
2007
101.5
120.2
118.5
77.65
83.76
107.88
70.521
88.960 126.147
1.09
-4.87
-1.66
t.a.m. 20000.21
2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
2.66
2.45
-3.55
-2.50
40
3.37
Figura 22 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007 (livelli)DL-Macchine elettriche ed Apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche – Italia, Lombardia e Cremona
190.0
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
CREMONA: tam = +2.45
LOMBARDIA: tam = +1.09%
ITALIA: tam = +3.37%
70.0
60.0
50.0
40.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Tabella 33 Deflatore delle importazioni, deflatore delle esportazioni e ragione di scambio del comparto DM-Mezzi di trasporto:
numeri indici (2000=100) - Periodo 2000-2007-. – Provincia di Cremona, Lombardia e Italia
anni
Provincia di CREMONA
Lombardia
Italia
Ragione
Ragione
Ragione
Deflatore Deflatore
di
Deflatore Deflatore
di
Deflatore Deflatore
di
scambio import
scambio import
scambio
export
export
import
export
2000
100.0
100.0
100.0
100.00
100.00
100.00
100.000
2001
120.9
141.1
116.7
103.97
89.05
85.64
107.075
90.191
84.232
2002
183.2
117.3
64.0
105.95
98.48
92.95
109.974
97.285
88.462
2003
150.9
114.5
75.9
105.57
100.60
95.29
94.905
90.357
95.208
2004
194.8
136.0
69.8
107.34
98.74
92.00
98.204
89.424
91.060
2005
211.9
139.1
65.6
109.12
103.17
94.55
109.318
91.736
83.916
2006
225.8
120.6
53.4
106.43
100.64
94.57
100.841
92.057
91.290
2007
181.7
96.7
53.2
110.98
106.90
96.32
101.343
93.780
92.538
1.50
0.96
t.a.m. 20008.90
-0.48
2007
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
-8.61
41
-0.53
0.19
100.000 100.000
-0.91
-1.10
Figura 23 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007 (livelli)- DM-Mezzi di
Trasporto – Italia, Lombardia e Cremona
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
CREMONA: tam = -8.61%
LOMBARDIA: tam = +0.96%
ITALIA: tam = -1.10%
40.0
30.0
20.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Figura 24 Settore Metalmeccanico: Tasso medio annuo di variazione delle ragioni di scambio per sottosettore nella provincia di Cremona,
in Lombardia e in Italia: periodo 2000-2007
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00
-8.00
-9.00
-10.00
6.4
CREMONA
LOMBARDIA
ITALIA
5.32
3.39
3.4
2.45
1.1
1.4
1.09
-0.53
-0.07
-1.1
-3.54
-5.71
-6.20
-8.61
DJ-METALLI E PRODOTTI
DK-MACCHINE ED
IN METALLO
APPARECCHI MECCANICI
DL-MACCHINE
ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE,
ELETTRONICHE ED
OTTICHE
42
DM-MEZZI DI
TRASPORTO
METAMECCANICO
Figura 25 Ragioni di scambio degli indici dei valori medi unitari. Totale mondo (base 2000=100). Anni 2000-2007 (livelli)-vari comparti
del Meccanico– Cremona
190.00
180.00
170.00
160.00
150.00
140.00
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO
30.00
DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
20.00
MACCHINE ELETTRICHE
DM-MEZZI DI TRASPORTO
10.00
METAMECCANICO
0.00
2000
2001
2002
2003
2004
43
2005
2006
2007
5 La rilevanza del processo di
delocalizzazione per il comparto
metalmeccanico cremonese
5.1 Premessa
La delocalizzazione, ossia l’attivazione di parte del processo produttivo al di fuori del territorio provinciale e anche
del Paese, non è un fenomeno di facile accertamento. D’altra parte la sua comprensione è importante da almeno due
punti di vista:
a) rappresenta un’informazione fondamentale, riguardo all’evoluzione dell’economia provinciale, per cittadini,
operatori economici e le Parti sociali.
b) costituisce oggi uno dei grandi temi di dibattito, in particolare dei distretti industriali, in quanto una parte degli
studiosi ha messo in evidenza che le imprese che delocalizzano godono di una performance più elevata in termini di
produttività, accesso ai mercati, competitività e quindi di crescita6.
Nel tempo il processo di delocalizzazione produttiva sul quale concentriamo la nostra attenzione ha assunto diverse
modalità e questo ha comportato notevoli difficoltà sia nello studio del fenomeno che nella sua misurazione.
Il sistema più tradizionale per frammentare la produzione è quello di acquistare sul mercato dei beni intermedi
prodotti da un’altra impresa, ovvero di fare outsourcing. Se l’impresa fornitrice è residente in un paese diverso
dall’impresa acquirente, l’outsourcing attiverà un flusso di commercio internazionale di beni intermedi. Questo tipo
di flusso commerciale è tanto più probabile che venga attivato quanto più tra i paesi che scambiano esistono standard
di qualità condivisi: infatti perchè un input intermedio (come potrebbe essere un bullone o un microchip) possa
essere impiegato nella produzione di un bene finale occorre che questo sia prodotto rispettando prefissati standard
dell’impresa acquirente. D’altra parte, oltre ai requisiti tecnici, perchè un’impresa ricorra all’outsourcing, occorre
che ci sia anche una convenienza economica, ovvero che sia meno costoso acquisire il bene intermedio sul mercato
piuttosto che produrlo direttamente.
Una seconda modalità attraverso cui parte della produzione di un bene viene delocalizzata in un paese diverso da
quello in cui è residente l’impresa è l’effettuazione di un investimento diretto all’estero (IDE), in particolare di un
investimento estero di tipo “verticale”. In questo modo un’impresa può sia far produrre, in suoi stabilimenti collocati
in un paese, dei pezzi necessari per la produzione di beni in altri stabilimenti, sia, far effettuare nei paesi dove ha
investito particolari fasi di lavorazione di un bene destinato poi a quel mercato estero o ad altri mercati.
Infine, un’impresa può commissionare ad imprese estere la fornitura di beni intermedi (prodotti sulla base di
specifiche richieste dell’impresa committente), oppure, l’esecuzione di specifiche fasi di lavorazione, senza però
avere un controllo proprietario sull’impresa estera (quindi senza effettuare un investimento all’estero) ma avendo
semplicemente dei rapporti contrattuali, anche se decisamente più stretti che nel caso in cui l’impresa si limiti ad
effettuare un acquisto di beni intermedi. Se un’impresa esporta temporaneamente alcuni materiali o semi-lavorati
perchè un’impresa estera effettui secondo le indicazioni del committente alcune fasi del processo produttivo (fasi di
perfezionamento) per poi ri-inviare i prodotti ottenuti all’impresa originaria, si parla di frammentazione
6
Questa tesi si basa sul fatto che la delocalizzazione interessa solo le attività a basso contenuto strategico e rende le imprese
interessate molto più competitive sul piano internazionale; in questo modo hanno maggiori risorse da indirizzare alle fasi più
importanti del processo quali la progettazione, i settori di sviluppo e ricerca o il marketing e tutte le attività capital intensive che
rimangono nel paese d’origine
44
internazionale della produzione ( production sharing). In questo caso si viene a creare una certa dipendenza tra
l’impresa committente e l’impresa perfezionatrice, ed è possibile che si verifichino spillover o trasferimenti di
tecnologia dall’impresa committente verso l’impresa perfezionatrice.
La misurazione diretta della frammentazione internazionale della produzione è piuttosto complessa, perchè
richiederebbe di utilizzare dati a livello d'impresa sugli approvvigionamenti e sulle lavorazioni “conto terzi” effettuate
per imprese estere. Come accennato, la delocalizzazione di fasi della produzione può infatti avvenire secondo
modalità molto diverse, che rendono impossibile cogliere in un’unica misura l’ampiezza del fenomeno. Dal
momento però che questa organizzazione della produzione genera evidentemente flussi di scambio di beni con
diverso grado di lavorazione tra paesi, è possibile in prima approssimazione utilizzare dati di commercio
internazionale per studiare l’andamento della frammentazione internazionale della produzione.
Un caso particolare è il Traffico di perfezionamento passivo (TPP) con il quale le imprese italiane esportano le
materie prime o semilavorate nel paese a basso costo del lavoro dove vengono lavorate e successivamente reimportate.
Il termine “passivo” è un espressione più contabile che economica, derivante dalle registrazioni della “bilancia
dei pagamenti”. Per esempio, l’Italia esporta temporaneamente un semilavorato in Slovenia del valore doganale
di 100; in Slovenia , quel semilavorato verrà “perfezionato” e, quindi, reimportato in Italia al valore doganale di
150. L’operazione in sé, si conclude quindi con un passivo (debito) di 50 per l’Italia; di qui il termine “Traffico
di Perfezionamento Passivo” (TPP). Che poi quel prodotto venga venduto in Italia oppure definitivamente
esportato, questa è un’altra (e più tradizionale) operazione.
Questo metodo è stato incentivato da una serie d'interventi legislativi comunitari negli anni ’90 che tutt’ora
permettono l’esportazione di materie prime e la successiva re-importazione dei prodotti finiti senza che l’operazione
sia sottoposta a dazi doganali, limitatamente alle aree dell’Europa Orientale e del bacino del Mediterraneo. Dall’altra
parte però comporta un aggravio burocratico dovuto alla necessità di specifiche autorizzazioni dalle autorità doganali.
Questo è il procedimento più utilizzato nel caso in cui la delocalizzazione sia determinata da vantaggi di costo7.
Nel momento però in cui il Paese dove si ha delocalizzato entra nelle UE - è questo il caso della Slovenia- cessa il
regime di TPP e quindi non è più utilizzabile questo tipo di dato per accertare la delocalizzazione.
Le fonti principali per accertare la delocalizzazione sono due.
Per il TPP l’export e l’import per “regime statistico” riportati dalla banca dati Coeweb dell’ISTAT . Questi dati vengono
raccolti ad un livello molto elevato di disaggregazione merceologica, ed è dunque possibile condurre l’analisi a livello
di settori produttivi anche finemente definiti.
Per gli IDE la fonte statistica è duplice. La prima è una statistica (di natura ufficiale) sui flussi d'investimenti diretti e
disinvestimenti diretti raccolta dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC)- Banca d’Italia. La seconda è una statistica sugli IDE
la cui banca dati di riferimento è la Reprint -ICE –Politecnico di Milano di natura non totalitaria e a base nazionale e
regionale e a richiesta provinciale8.
7
Data però la volontarietà nel dichiarare il traffico di perfezionamento come tale, le misure statistiche ufficiali disponibili presso gli uffici statistici nazionali
e presso l’Eurostat, inevitabilmente sottostimano il fenomeno. Questo si verifica soprattutto negli ultimi anni, in seguito alla maggiore liberalizzazione del
flussi commerciali europei, che ha reso meno conveniente dal punto di vista doganale registrare i flussi di perfezionamento. Inoltre questa misura non
rileva il traffico di perfezionamento intra-europeo, rendendo purtroppo molto difficile misurare un aspetto fondamentale del processo di integrazione
economica in atto tra i paesi appartenenti all’Unione.
8
Per entrambe le banche dati è necessario fare richiesta agli uffici preposti. All’Ufficio Italiano Cambi per i dati IDE totalitari di fonte Bilancia dei Pagamenti.
All’Ufficio Studi dell’ Istituto per il Commercio Estero per i dati ICE-Reprint.
45
5.2 Rilevanza del TPP nel Metalmeccanico cremonese
Come si è detto attraverso il traffico TPP è possibile rilevare i movimenti di merci in uscita dal paese d'origine
destinati ad essere perfezionati al di fuori del territorio nazionale (esportazioni temporanee) e quelli relativi alle
importazioni nel territorio provinciale di merci che hanno subito all’estero un processo di perfezionamento (reimportazioni). Questi dati sono desumibili dalla banca dati Coeweb (a seguito di richiesta all’Istat per la provincia di
Cremona) sotto la voce regime statistico.
La prima questione cui occorre dare una risposta è la rilevanza del TPP. Si considerano, in primo luogo, i valori degli
scambi di prodotti trasformati e manufatti del Manifatturiero della provincia di Cremona con il resto del mondo. Per
l’anno 2007 (ultimo anno in cui si dispone dei dati per regime statistico) abbiamo preso in esame sia gli scambi
temporanei, che danno luogo al traffico di perfezionamento passivo, sia quelli definitivi ricavando i seguenti due indici
che rilevano la propensione alla frammentazione produttiva e permettono di comprendere se il comparto
Metalmeccanico Cremonese abbia una propensione, relativamente al corrispondente flusso definitivo, a ricorrere al
TPP:
I1 = Esportazioni temporanee/Esportazioni definitive*100
I2 = Reimportazioni/Importazioni definitive*100
Tanto più il fenomeno del TPP è rilevante tanto più i due indici dovrebbero presentare valori elevati. Per consentire di
esprimere un giudizio comparato abbiamo calcolato i due rapporti oltre che per la provincia di Cremona anche per
la Lombardia. Il calcolo è stato effettuato sia per l’intero comparto metalmeccanico sia per i settori al suo interno. I
risultati sono raccolti nella Tabella 34.
Sulla base di tali dati la risposta che possiamo dare alla domanda che c'eravamo posti è la seguente:
1. Relativamente al comparto metalmeccanico nel 2007 il fenomeno del TPP nella provincia di Cremona è del
tutto marginale e in linea con quello Lombardo.
2. Infatti, sempre nel 2007 in provincia di Cremona le reimportazioni del metalmeccanico sono uguali a 17.86
milioni d'euro che rappresentano l’1.47% delle importazioni definitive. Le esportazioni temporanee
ammontano a 5.90 milioni pari al 0.30% delle esportazioni definitive.
3. Rispetto al dato Lombardo in percentuale i valori di Cremona risultano più contenuti in riferimento alle
esportazioni temporanee e più elevati riguardo alle reimportazioni (1.47% contro 0.93%).
Scendendo ad analizzare i singoli settori all’interno del Metalmeccanico segnaliamo che:
1. per il DJ (Metalli e prodotti in metallo) e il DK (Meccanico) emerge una scarsa consistenza dell’incidenza
del TPP, sia per le reimportazioni che per le esportazioni temporanee;
2. per il DL (macchine elettriche) si hanno valori dei due rapporti più elevati di quelli Lombardi, in particolare
risulta molto elevata l’incidenza delle reimportazioni per Cremona (8.24% contro un 0.54 della Lombardia).
Una ricerca più capillare sui dati per regime forniti dall’Istat ha evidenziato che tale risultato è da imputare
ad un valore eccezionalmente alto (probabilmente anomalo per le reimportazioni del DL316 -Apparecchi
elettrici non altrove classificati-9). Tuttavia tale settore che comprende al suo interno le categorie DL31610
Apparecchi elettrici per motori e veicoli e DL31621 Altri apparecchi elettrici (comprese parti staccate e
accessori), presenta lavorazioni quali fasi d'assemblaggio di componenti che si prestano ad essere
delocalizzate verso paesi a basso costo del lavoro.
9
Infatti, per tale settore si ha un valore delle le reimportazioni pari a 9.81 milioni di euro a fronte di un valore delle importazioni definitive di 4.89milioni.
46
3.
per il settore DM (Mezzi di trasporto) si hanno valori irrilevanti del TPP sia dal lato delle reimportazioni che
delle esportazioni notevolmente al di sotto dei dati Lombardi.
In conclusione dall’analisi effettuata non sono emersi in generale elementi che possono far ritenere che i diversi
settori del Metalmeccanico siano interessati da fenomeni di delocalizzazione. I valori degli indici impiegati assumono
ordini di grandezza troppo bassi e in linea con quelli Lombardi.
D’altra parte, secondo gli studiosi, non sono questi settori che fanno maggiormente ricorso alla delocalizzazione della
produzione all’estero. Sono altri i settori a cui fare riferimento e primo fra tutti il comparto moda (Tessile- DB17,
Abbigliamento-DB18 e Pelli Calzature - DC )10.
Infatti, nel 2007 per la provincia di Cremona per tale comparto si ottengono valori dei due indici molto più elevati
non solo di quelli ottenuti per il Metalmeccanico provinciale ma anche di quelli del sistema moda Lombardo (I1 =
16.4% contro 3.6% della Lombardia e I2 = 19.2% contro 6.2%).
Si può dunque, a nostro avviso, con fondatezza ritenere che il comparto moda (il cui peso in termini d'export era nel
2007 pari a circa il 3.35%) faccia ricorso a processi di delocalizzazione . Ovviamente, tale ipotesi andrebbe verificata
anche con l’ausilio delle fonti statistiche riguardanti gli IDE soprattutto d'origine UIC che consentono di accertare i
flussi di investimento e disinvestimento.
Da ultimo, partendo dai dati del contributo del traffico temporaneo al traffico definitivo, è stato ricavato un indice che
rileva la propensione comparata alla frammentazione produttiva e permette di comprendere se il comparto in esame
della provincia di Cremona abbia una propensione maggiore o minore dell’Italia nel suo complesso, relativamente al
corrispondente flusso definitivo, a ricorrere al traffico di perfezionamento passivo. Nel primo caso l’indice sarà
maggiore dell’unità, nel secondo sarà invece inferiore.
L’indice di propensione alla frammentazione viene calcolato sia in termini d'esportazioni temporanee che di reimportazioni. Si confronta il rapporto tra esportazioni temporanee (reimportazioni) ed esportazioni (importazioni)
definitive, a livello provinciale, con quello tra esportazioni temporanee (reimportazioni) ed esportazioni
(importazioni) definitive a livello
regionale. In questo modo si determina in quale misura i diversi comparti (settori) facciano ricorso alla
segmentazione dei processi produttivi e, quindi, alla delocalizzazione. I risultati delle elaborazioni sono riportati nelle
Figura 26 e nella Figura 1.
10
. La delocalizzazione nel settore tessile –abbigliamento da parte dei paesi avanzati riguarda le fasi più labour-intensive del processo produttivo e avviene
principalmente verso paesi a basso costo della manodopera.
47
Tabella 34 Contributo del Traffico Temporaneo al Traffico definitivo Cremona e Lombardia nel 2007 (in Percentuale) – Metalmeccanico e
Moda
Settori ATECO
CREMONA
2007
LOMBARDIA
METALMECCANICO
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
Traffici definitivi
0.30
1.47
100
0.86
0.93
100
0.32
0.63
100
0.65
1.80
100
0.04
0.36
0.44
0.91
1.36
8.24
100
1.19
0.54
100
DJ-METALLI E PRODOTTI IN METALLO
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
_
Traffici definitivi
DK-MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
DL-MACCHINE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
Traffici definitivi
DM- MEZZI DI TRASPORTO
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
0.02
1.80
0.34
1.14
Traffici definitivi
100
100
DB-DC SISTEMA MODA
Perfezionamento passivo
Export temporaneo
Reimportazioni
16.4
3.6
19.2
6.2
Traffici definitivi
100
100
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
48
Figura 26 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (esportazioni temporanee 2007
5.00
4.56
Indice di propensione comparata
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.14
1.00
0.49
0.35
0.50
0.09
0.01
0.00
DJ-METALLI E DK-MACCHINE ED DL-MACCHINE
DM- MEZZI DI METALMECCANICO
DB-DC SISTEMA
PRODOTTI IN
APPARECCHI ELETTRICHE ED TRASPORTO
MODA
METALLO
MECCANICI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
Figura 27 Propensione alla frammentazione produttiva per settore (reimportazioni 2007)
18.00
Indice di propensione comparata
16.00
15.26
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
3.10
1.58
2.00
0.35
0.40
0.30
0.00
DM- MEZZI DI METALMECCANICODB-DC SISTEMA
DJ-METALLI E DK-MACCHINE ED DL-MACCHINE
TRASPORTO
MODA
PRODOTTI IN
APPARECCHI
ELETTRICHE ED
METALLO
MECCANICI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
49
6 Conclusioni
L’ampia analisi condotta ha messo in evidenza importanti aspetti che caratterizzano l’export delle aziende
metalmeccaniche cremonesi. Come conclusione presentiamo gli highlights più significativi.
L’export del Metalmeccanico dopo i forti incrementi degli anni passati nel 2008 ha fatto registrare una contrazione di
circa 110 milioni di euro (-5.46% rispetto all’export del 2007) che ha riportato il livello dell’export del settore ai livelli
del 2006. Tale contrazione risulta, in termini percentuali 3 volte superiore a quella dell’intero comparto
manifatturiero.
I settori che più hanno visto ridurre il loro export sono il DK29 – Meccanico (con -73 milioni pari a -10.97%) e il
DJ27- Metallurgico (con -44 milioni pari al -4.1%).
Per quanto concerne le zone di collocamento dell’export è l’Europa il principale mercato di sbocco con una
percentuale d'assorbimento dell’85.4% e al suo interno i paesi della UE27 verso i quali vengono collocate oltre i ¾
dell’export. Seguono, con un volume molto più ridotto l’Asia (6.3%) e l’America (5.9%).
La perdita d'export registrata nel 2008 rispetto al 2007 è imputabile principalmente alla diminuzione dell’export
verso i Paesi della UE27 (-94 milioni) segue l’Asia (-35 milioni) e l’America (– 13 milioni). In controtendenza
troviamo i paesi europei extra UE25 (+31 milioni).
I prodotti delle aziende metalmeccaniche cremonesi nel 2008 sono stati collocati in ben 135 paesi ( 10 in meno
rispetto al 2005). Ciò nonostante l’export risulta abbastanza concentrato, la Germania da sola assorbe quasi 1/3 (456
milioni) . I primi quattro paesi (Germania, Francia, Spagna e Austria) assorbono la metà dell’export. Rispetto al 2007
le perdite maggiori sono da attribuire al calo dell’export verso la Spagna (-68 milioni), verso gli Stati Uniti (-28
milioni) e verso la Germania (-21 milioni). L’analisi per comparto ha permesso di verificare che è la Germania il
primo partner per tutti i settori tranne che per il DM35 (Altri mezzi di trasporto) e il DL30 in cui al primo posto
troviamo rispettivamente la Francia e la Svizzera.
L’export verso gli Stati Uniti è concentrato nel comparto DK29 (53 milioni su un totale di 63 milioni).
Quanto alla dinamica dei prezzi (VMU) nel periodo 2000-2007, l’export ha fatto registrare un tasso medio annuo di
variazione dello 0.64% a fronte di un tasso medio annuo di variazione del 7.3% dei prezzi dell’import. Ciò sta ad
indicare che l’export metalmeccanico in volume presenta un andamento pressoché identico a quello in valore (vedi
Figura 13) e che per riuscire a realizzare ciò le aziende cremonesi si sono viste obbligate a non trasferire sui prezzi
all’export gli aumenti subiti dal lato dell’import.
La dinamica dei prezzi all’export del Metalmeccanico cremonese è in linea con quella italiana sia come ordine di
grandezza sia come segno. Del tutto opposta invece rispetto a quella dell’industria della Lombardia in cui i prezzi
sono diminuiti del 0.68%.
Scendendo a livello dei vari settori all’interno del Metalmeccanico la situazione si presenta variegata. Sul fronte
dell’export, i prezzi sono aumentati in media in tutti i settori tranne che per il DL30 (-30%), il DM34 (-8.19%) e il
DL32 (-0.56%). L’aumento più consistente riguarda i prezzi della Metallurgia DJ27 (+9.39%).
Dal confronto della dinamica dei prezzi all’export e all’import si ottengono le cosiddette Ragioni di Scambio. Nel
periodo 2000-2007, il Metalmeccanico della provincia di Cremona presenta un'evoluzione delle Ragioni di Scambio
50
negativa e peggiore rispetto a quella lombarda e Italiana. Infatti, il tasso medio annuo di variazione risulta pari a 6.20% a fronte di una variazione media leggermente negativa per la Lombardia (- 0.61%) e di un tasso positivo per
l’Italia (+1.38%).
Ciò sta ad indicare che le aziende Metalmeccaniche cremonesi per non veder diminuire il livello dell’export hanno
preso la decisione di aumentare i prezzi all’esportazione molto di meno dell’aumento subito sul versante dei prezzi
all’importazione (solamente +0.64% contro un non modesto +7.29%). Ciò ha sicuramente avuto delle
ripercussioni negative sulla dinamica dei profitti derivanti dall’export verso i paesi esteri. Scendendo a livello di
settore due risultati sono da segnalare: la dinamica negativa del settore DJ – Metalli e prodotti in metallo (-5.71%) e
la dinamica positiva del settore DK – Metalmeccanico.
L’analisi esplorativa diretta a verificare se nel 2007 sono in atto processi di delocalizzazione delle aziende
metalmeccaniche cremonesi, ha consentito di appurare, attraverso il ricorso allo strumento del TPP che i processi di
delocalizzazione sono del tutto marginali e del resto in linea con quelli del comparto lombardo. Per contro non si può
escludere che tale fenomeno sia in atto nel comparto moda.
51
Capitolo 2
Valore aggiunto, Produttività e Investimento.
2.1 Introduzione
2.2 Valore aggiunto
2.3 Il conto della produzione
2.4 La produttività
2.4.1. Il problema
2.4.2. L’andamento della produttività nella contabilità territoriale dell’ISTAT
2.4.3. La produttività dei diversi settori del metalmeccanico secondo la ricostruzione dell’ISTAT
2.4.4. La produttività del lavoro nell’industria metalmeccanica cremonese sulla base
dell’integrazione degli archivi ASIA e CERVED
2.5 La distribuzione del valore aggiunto e il CLUP
2.6 L’investimento e il suo finanziamento
52
…………53
…………53
…………55
…………58
…………58
…………59
…………61
…………62
…………63
…………67
2.1 Introduzione.
In questo capitolo ci occupiamo dei seguenti aspetti fondamentali delle imprese del settore:
-
la ricostruzione del valore aggiunto;
la produttività;
la distribuzione del valore aggiunto tra Personale e Profitti lordi e quindi il CLUP;
l’investimento;
Il valore aggiunto è ricostruito sulla base dei bilanci delle società di capitale. Come è ormai noto il bilancio ha una
forte affidabilità rispetto al valore aggiunto. La prova più tangibile è il fatto che nella ricostruzione di questo flusso
l’ISTAT nel suo modello SCI segue ormai il conto economico del bilancio aziendale.
La produttività è invece ricostruita attraverso l’armonizzazione di due archivi fondamentali: i bilanci e ASIA.
Quest’ultimo archivio, reso disponibile dall’ISTAT a partire dall’anno scorso, fornisce infatti il numero dei dipendenti
medio d'ogni azienda, indipendentemente dalla sua dimensione o conformazione giuridica.
I bilanci sono invece disponibili soltanto per le società di capitale, che però rappresentano il cuore del settore in
termini di valore aggiunto.
Dall’integrazione dei due archivi abbiamo quindi la produttività del lavoro che viene ottenuta come rapporto tra
valore aggiunto e numero medio annuo d'addetti.
2.2 Il Valore aggiunto
Allo scopo di osservare bene l’andamento del valore aggiunto abbiamo prodotto le tabelle relative al valore aggiunto
sia per ogni provincia che per l’insieme di Cremona e delle province limitrofi.
La base dei dati è quella del panel fisso ossia d'insiemi di società presenti nell’archivio in ogni anno del periodo
considerato. I panel sono sia lunghi che brevi nel tempo. E’ evidente che l’allungamento del panel comporta una
riduzione in “larghezza” dello stesso.
Con l’eccezione del 2002 abbiamo che il settore è contraddistinto da una crescita non indifferente.
Particolarmente interessante è l’andamento di Piacenza dove il valore aggiunto cresce dal 2004 al 2007 a “due cifre”.
Provincia: Cremona
Settori: siderurgia, metalmeccanico, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 134 società di capitale
Valori a prezzi correnti in euro
Valore
tasso di
Investimento
aggiunto
crescita %
fisso
2000
239.348.879
2001
261.625.461
9,31%
9.361.791
2002
251.242.793
-3,97%
15.169.458
2003
257.065.130
2,32%
-3.102.742
2004
266.370.890
3,62%
-3.888.426
2005
274.822.934
3,17%
9.458.739
2006
308.744.280
12,34%
4.287.037
2007
342.914.811
11,07%
22.398.994
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
53
Provincia: Cremona
Settori: siderurgia, metalmeccanico, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Valori a prezzi correnti in euro
Valore
tasso di
Investimento
aggiunto
crescita %
fisso
2004
391.759.159
2005
404.780.498
3,32%
14.221.132
2006
454.108.863
12,19%
13.667.457
2007
490.040.304
7,91%
32.462.458
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Lodi
Settori: siderurgia, metalmeccanico, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Valori a prezzi correnti in euro
Valore
tasso di
Investimento
aggiunto crescita %
fisso
2004
98.939.183
2005
102.224.725
3,32%
687.929
2006
111.608.716
9,18%
5.360.225
2007
119.609.503
7,17%
-1.118.984
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Mantova
Settori: siderurgia, metalmeccanico, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Valori a prezzi correnti in euro
Valore
tasso di
Investimento
aggiunto crescita %
fisso
2004
550.059.104
2005
565.393.927
2,79%
28.009.280
2006
643.939.448
13,89%
37.415.057
2007
717.448.647
11,42%
19.477.953
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
54
Provincia: Piacenza
Settori: siderurgia, metalmeccanico, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Valori a prezzi correnti in euro
Valore
tasso di
Investimento
aggiunto crescita %
fisso
2004
419.370.768
2005
463.189.387
10,45%
17.972.630
2006
531.200.364
14,68%
-2.788.602
2007
607.965.088
14,45%
18.526.154
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
2.3 Il conto della Produzione
Il conto della produzione è particolarmente importante sia perché ci fornisce il valore aggiunto – che sopra abbiamo
presentato - sia perché mostra il contenuto di valore aggiunto per unità di prodotto ossia la percentuale di valore
aggiunto su ogni euro di produzione venduta.
Si tratta di un’informazione cruciale perché la modificazione di questo rapporto può scaturire da due cause entrambi
molto importanti:
-una crescita del prezzo degli inputs che le imprese del settore non riescono a traslare sui prezzi del venduto;
- un mutamento dell’organizzazione industriale nel senso di una deverticalizzazione del processo produttivo o
all’opposto di un accorpamento di più fasi di lavorazione prima realizzate in unità produttive indipendenti.
Il contenuto di valore aggiunto del settore è intorno al 27%, che è da considerarsi elevato. Nel tessile lo stesso
rapporto è ormai intorno al 19% e nelle confezioni che non sono di marca arriva persino al 17%.
Non si assiste ad una forte differenza tra le province studiate. Per tutte si verifica una contrazione della percentuale di
valore aggiunto abbastanza intensa. Poiché non ci risulta che siano in atto fenomeni di deverticalizzazione molto
spinta crediamo che questo fatto segnali, un fatto preoccupante, ossia la crescita considerevole dei prezzi degli inputs,
sia delle materie sia dei servizi.
.
Tabella 35 Esportazioni del Metalmeccanico in valore (a prezzi correnti), in volume e VMU:: numeri indici (2000=100) e
variazioni percentuali (V.P.) – Provincia di Cremona -Periodo 2000-2007
Numeri indici (2000=100)
Valori
Volumi
VMU
100.0
100.0
100.0
114.0
109.2
104.4
112.9
125.5
90.0
116.9
123.0
95.1
143.5
151.4
94.8
165.6
178.8
92.6
237.6
232.8
102.0
242.6
232.0
104.6
anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
t.a.m. 20002007
13.49
Fonte: ns. elaborazione su dati Istat
12.77
Valori
14.0
-1.0
3.6
22.7
15.4
43.5
2.1
0.64
55
V.P.
Volumi
9.2
14.9
-1.9
23.1
18.1
30.2
-0.4
VMU
4.4
-13.8
5.7
-0.3
-2.3
10.2
2.5
Provincia: Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Conto della produzione
AVERE
DARE
Valore
Consumi
aggiunto
intermedi
2004
391.759.159 1.042.796.678
%
27,31%
72,69%
2005
404.780.498 1.081.319.031
%
27,24%
72,76%
2006
454.108.863 1.214.627.114
%
27,21%
72,79%
2007
490.040.304 1.455.916.599
%
25,18%
74,82%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Ricavi delle
vendite
1.434.555.837
100,00%
1.486.099.529
100,00%
1.668.735.977
100,00%
1.945.956.903
100,00%
anni
Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Conto della produzione
DARE
AVERE
Valore
Consumi
aggiunto
intermedi
2004
98.939.183
232.489.052
%
29,85%
70,15%
2005
102.224.725
250.776.946
%
28,96%
71,04%
2006
111.608.716
312.706.800
%
26,30%
73,70%
2007
119.609.503
339.431.237
%
26,06%
73,94%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Ricavi delle
vendite
331.428.235
100,00%
353.001.671
100,00%
424.315.516
100,00%
459.040.740
100,00%
56
Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Conto della produzione
DARE
AVERE
Valore
Consumi
aggiunto
intermedi
2004
550.059.104
1.848.737.146
%
22,93%
77,07%
2005
565.393.927
1.524.439.715
%
27,05%
72,95%
2006
643.939.448
1.717.385.158
%
27,27%
72,73%
2007
717.448.647
1.914.736.743
%
27,26%
72,74%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Ricavi delle
vendite
2.398.796.250
100,00%
2.089.833.642
100,00%
2.361.324.606
100,00%
2.632.185.390
100,00%
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Conto della produzione
DARE
AVERE
Valore
Consumi
aggiunto
intermedi
2004
419.370.768
1.091.769.314
%
27,75%
72,25%
2005
463.189.387
1.211.672.846
%
27,66%
72,34%
2006
531.200.364
1.478.330.425
%
26,43%
73,57%
2007
607.965.088
1.743.104.811
%
25,86%
74,14%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Ricavi delle
vendite
1.511.140.082
100,00%
1.674.862.233
100,00%
2.009.530.789
100,00%
2.351.069.899
100,00%
57
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Conto della produzione
DARE
AVERE
Valore
Consumi
aggiunto
intermedi
2004 419.370.768
1.091.769.314
%
27,75%
72,25%
2005 463.189.387
1.211.672.846
%
27,66%
72,34%
2006 531.200.364
1.478.330.425
%
26,43%
73,57%
2007 607.965.088
1.743.104.811
%
25,86%
74,14%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Ricavi delle
vendite
1.511.140.082
100,00%
1.674.862.233
100,00%
2.009.530.789
100,00%
2.351.069.899
100,00%
2.4 La produttività
2.4.1 Il problema
Il problema della produttività è ritenuto cruciale da tutti gli economisti in quanto dal suo andamento
viene a dipendere la capacità di crescita e quindi di aumento del benessere del Paese e della
microarea oggetto di studio.
Un aumento della produttività comporta infatti che lo stesso numero degli addetti produce un
maggior ammontare di valore aggiunto, una sua diminuzione l’opposto. E’ evidente che una
collettività vede aumentare il suo benessere quanto più questa capacità di creare ricchezza aumenta
nel tempo.
58
La diminuzione della produttività implica all’opposto che il benessere diminuisce e che quindi la
stessa collettività sta diventando più povera.
A livello europeo la situazione non è soddisfacente in quanto, al contrario di quanto accade negli
Stati Uniti, si assiste ad un marcato rallentamento della crescita della produttività.
In Italia e in Spagna la situazione è ancora più grave (cfr. Tabella).
La spiegazione di questo fatto non è affatto semplice e su di essa numerosi economisti e statistici
hanno speso fino ad oggi non poche energie.
Nell’ultimo Rapporto CNEL troviamo ad esempio questa spiegazione:
la maggior flessibilità del mercato del lavoro ha portato sia una maggiore partecipazione al mercato
del lavoro sia ad una maggiore occupazione. Allo stesso tempo però ha anche incentivato le
imprese ad adottare processi produttivi più labour intensive che incorporano tecnologie meno
innovative cui segue inevitabilmente un rallentamento e persino una caduta della produttività. La
maggior flessibilità del mercato del lavoro avrebbe in altri termini rallentato il processo
d'investimento in capitale fisso cui inevitabilmente avrebbe fatto seguito un deterioramento
dell’andamento della produttività.
A questo dobbiamo aggiungere la crescita dei prezzi dei servizi tra cui vanno inclusi energia,
servizi professionali e fitti.
In quest'ambito l’azione svolta dall’Antitrust è sicuramente benefica in quanto preservando e anzi
aumentando il grado di concorrenza esistente nei diversi mercati in cui si commerciano gli stessi
servizi contribuisce a difendere le imprese da questa erosione di valore aggiunto.
Variazione percentuale annua della produttività oraria
1966-1970 1971-1980 1981-1990
1990-1994
1995-2006
ITALIA
6,00%
3,50%
2,20%
1,00%
1,60%
EU15
5,60%
3,80%
2,30%
2,40%
1,40%
USA
3,40%
3,20%
3,30%
2,30%
Fonte: Saltari e Travaglini ( Giornale degli economisti n. 1 - 2009 )
3,30%
2.4.2 L’andamento della produttività nella contabilità territoriale dell’ISTAT.
Come è noto ISTAT ricostruisce la produttività per ULA a livello provinciale per agricoltura, industria in senso stretto,
servizi. (Si ricorda che 1 ULA equivale ad un addetto che lavora per 8 ore, quindi 1,5 ULA è un addetto che lavora 12
ore e infine 0,5 ULA è un addetto che lavora 4 ore).
Si tratta, è bene sottolinearlo, di stime.
Le produttività sono ricostruite dall’ISTAT a prezzi correnti.
59
Il quadro che emerge per Cremona è confortante anche se non eccezionale. Il tasso di crescita della produttività
annuo per Cremona è infatti del 2,4% a prezzi correnti che non è sicuramente elevato ma comunque non esiguo.
Assistiamo infatti per l’industria in senso stretto a una crescita della produttività che permette il superamento del
livello di Mantova e di Piacenza.
Tutto questo s'inquadra nel quadro nazionale che vede la Lombardia come la regione con produttività nettamente più
alta di altre importanti regioni italiane.
Produttività del lavoro per ULA nell' industria in senso stretto
nelle diverse provincie ( prezzi correnti euro )
Cremona
Mantova
Lodi
Piacenza
2001
55.858
57.772
61.339
58.128
2002
59.837
59.116
65.648
54.901
2003
59.053
58.363
65.176
55.475
2004
60.872
59.523
67.703
58.471
2005
63.233
60.737
67.213
58.982
2006
Fonte: Istat
61.992
60.305
66.579
59.441
Produttività del lavoro per ULA nell' industria in senso stretto
nelle diverse provincie ( prezzi correnti euro )
Lombardia
Emilia
Veneto
Toscana
2001
57.472
51.493
48.602
48.274
2002
58.037
52.307
49.649
48.314
2003
58.379
52.196
49.165
49.967
2004
59.339
55.217
51.456
48.948
2005
60.587
55.264
52.054
49.992
2006
Fonte: Istat
60.802
56.097
52.315
50.302
60
2.4.3 La produttività nei diversi settori del metalmeccanico secondo la ricostruzione
dell’ISTAT
Se dal dato riguardante l’intera industria in senso stretto passiamo all’industria metalmeccanica il quadro risulta
meno positivo.
Intanto occorre soffermarsi sul dato nazionale ricostruito dall’ISTAT che purtroppo è fermo al 2004 ma che
comunque è estremamente rilevante dato il suo livello di copertura nazionale.
In base alla nuova classificazione ATECO adottata da ISTAT le branche del metalmeccanico sono soltanto due:
metallurgia e meccanico.
La produttività calcolata dall’ ISTAT - che è questa volta a prezzi costanti- registra una crescita leggermente inferiore
all’ 1% per il Metallurgico. Per il Meccanico si assiste invece a diminuzione di circa il 5% annuo.
Si tratta in questo caso di un dato molto grave che rappresenta necessariamente un elemento di riflessione sia per gli
studiosi che per i policy makers.
Metallurgia e produzione di prodotti in metallo
Indice della Produttività 2000 =100
1981
53,9
1982
54
1983
55,5
1984
62,6
1985
65,2
1986
66,3
1987
71,5
1988
73,5
1989
76
1990
75
1991
78,1
1992
81,4
1993
82
1994
91,7
1995
98,6
1996
95,3
1997
98,8
1998
98
1999
97,6
2000
100
2001
100,8
2002
101,4
2003
101
2004
100,8
Fonte : Istat
61
Fabbricazione di macchine e prodotti meccanici .
Indice della Produttività 2000 =100
1981
70
1982
65,4
1983
65,8
1984
73,4
1985
78,8
1986
80,5
1987
85,9
1988
88,4
1989
91,3
1990
88,9
1991
87,7
1992
89,1
1993
87
1994
95,6
1995
104,2
1996
102,8
1997
101,6
1998
97,1
1999
95,3
2000
100
2001
98,4
2002
94,8
2003
93
2004
95,9
Fonte : Istat
2.4.4. La produttività del lavoro nell’industria metalmeccanica cremonese sulla
base dell’integrazione degli archivi ASIA e CERVED.
Il SIES ha avviato la ricostruzione della serie della produttività a livello provinciale per alcune industrie tra cui
appunto la metalmeccanica.
Le fonti informative sono costituite a questo scopo da due archivi:
-ASIA-ISTAT;
-AIDA/bilanci .
Da ASIA abbiamo appunto lo stock medio dei dipendenti (e degli addetti) mentre dai bilanci il valore aggiunto.
L’obiettivo è quello di arrivare entro l’estate al 2007. Ora presentiamo la serie 2000-2005.
A tale scopo è stato formato un panel di 143 società metalmeccaniche costituito esclusivamente da società di capitale
che risultano presenti nell’archivio AIDA dal 2000 al 2005.
62
mediana
mediana
median.addetti sum.VApc sum.addetti Produttività
produttivita
VApc
45.140
143 44399,01253
942304
21,67 2,92E+08
6471,53
49.738
143 43961,04178 909952,16
22 3,24E+08
6507,15
48.335
143 42046,73764 906655,336
21,42 3,08E+08
6371,3
N.imprese
2000
2004
2005
Il risultato rivela una crescita media annua dell’1,36% a prezzi correnti. Questo risultato non può essere considerato
soddisfacente: è infatti a prezzi correnti e quindi a prezzi costanti la crescita è vicino allo zero.
Occorre ora soffermarsi sulla diversità di livello tra il livello della produttività ricostruita da ISTAT per l’Industria in
senso stretto per l’intera provincia di Cremona e la ricostruzione della produttività per il settore metalmeccanico da
noi calcolata. La produttività calcolata da ISTAT è infatti più elevata di circa 10.000 euro della nostra.
Dobbiamo ora in primo luogo ricordare che nell’Industria in senso stretto non sono comprese le Costruzioni ma
che di essa fanno parte comunque la Distribuzione dell’Energia che è un settore ad elevato valore aggiunto.
Ancora dell’Industria in senso stretto fa parte la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati che a Cremona vede la
presenza cruciale della Tamoil.
Potrebbe infine accadere che altri settori industriali diversi dal metalmeccanico siano caratterizzati da un valore
aggiunto per addetto sensibilmente più elevato. E’ questo il caso, che verificheremo in un prossimo futuro, del
settore agroalimentare, in particolare il Dolciario.
Occorre infine aggiungere una precisazione particolarmente importante: i valori che abbiamo calcolato sono appunto
medie calcolate su 143 imprese. Pur essendo queste medie robuste (rapporti tra somme e non medie aritmetiche)
esse sono comunque una sintesi di questo insieme delle imprese. Come avremo modo di vedere nell’ultimo capitolo
di questo studio la produttività di un gruppo ristretto d’imprese cremonesi è ben più elevata. IL fatto che queste siano
anche caratterizzare da dimensioni medio grandi è una garanzia non di poco conto per la struttura produttiva
dell’area.
2.5 La distribuzione del valore aggiunto e il CLUP.
La rilevanza di questo conto è molto elevata da due punti di vista:
- fornisce il quadro della distribuzione del reddito all’interno delle imprese del settore;
- permette di monitorare l’andamento del CLUP ossia il costo del lavoro per unità di prodotto. Nella
definizione di Confindustria ripresa dal CNEL il CLUP è uguale al rapporto tra Costo del lavoro per ULA e
Valore aggiunto per ULA. Ciò equivale a ridurre lo stesso CLUP al rapporto tra Costo del Lavoro e Valore
aggiunto.
La ricostruzione del conto della distribuzione mette in evidenza che Cremona ha una situazione
anomala rispetto alle altre Province. A Mantova, Lodi e Piacenza si assiste infatti ad una
diminuzione della quota di valore aggiunto destinata al Costo del lavoro e quindi a una crescita
della quota dei Profitti. A Cremona la quota dei Profitti lordi è invece stabile negli anni e quindi lo
stesso accade al Costo del lavoro.
63
Provincia: Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Conto della distribuzione del Valore aggiunto
DARE
AVERE
Costi del
Valore
Personale
MOL
aggiunto
anni
2004 250.186.693
141.572.466
391.759.159
%
63,86%
36,14%
100,00%
2005 262.791.113
141.989.385
404.780.498
%
64,92%
35,08%
100,00%
2006 279.580.811
174.528.052
454.108.863
%
61,57%
38,43%
100,00%
2007 304.187.922
185.852.382
490.040.304
%
62,07%
37,93%
100,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Conto della distribuzione del Valore aggiunto
AVERE
DARE
Costi del
Valore
Personale
MOL
aggiunto
anni
2004
75.507.117
23.432.066
98.939.183
%
76,32%
23,68%
100,00%
2005
76.893.596
25.331.129
102.224.725
%
75,22%
24,78%
100,00%
2006
80.900.669
30.708.047
111.608.716
%
72,49%
27,51%
100,00%
2007
80.067.665
39.541.838
119.609.503
%
66,94%
33,06%
100,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
64
Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Conto della distribuzione del Valore aggiunto
AVERE
DARE
Costi del
Valore
Personale
MOL
aggiunto
anni
2004 372.007.557
178.051.547
550.059.104
%
67,63%
32,37%
100,00%
2005 386.797.354
178.596.573
565.393.927
%
68,41%
31,59%
100,00%
2006 428.347.439
215.592.009
643.939.448
%
66,52%
33,48%
100,00%
2007 460.154.102
257.294.545
717.448.647
%
64,14%
35,86%
100,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Conto della distribuzione del Valore aggiunto
AVERE
DARE
Costi del
Valore
Personale
MOL
aggiunto
anni
2004 266.953.126
152.417.642
419.370.768
%
63,66%
36,34%
100,00%
2005 281.897.482
181.291.905
463.189.387
%
60,86%
39,14%
100,00%
2006 311.476.821
219.723.543
531.200.364
%
58,64%
41,36%
100,00%
2007 342.497.633
265.467.455
607.965.088
%
56,34%
43,66%
100,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
65
Province: Lodi + Mantova + Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 769 società di capitale
Conto della distribuzione del Valore aggiunto
AVERE
DARE
Costi del
Valore
Personale
MOL
aggiunto
anni
2004 714.467.800
353.901.255
1.068.369.055
%
66,87%
33,13%
100,00%
2005 745.588.432
385.219.607
1.130.808.039
%
65,93%
34,07%
100,00%
2006 820.724.929
466.023.599
1.286.748.528
%
63,78%
36,22%
100,00%
2007 882.719.400
562.303.838
1.445.023.238
%
61,09%
38,91%
100,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
66
2.6 L’investimento e il suo finanziamento.
L’investimento nel settore è elevato nell’intero periodo considerato. A Cremona è di 13 e 14 milioni ed arriva a 32
milioni nel 2007. A Mantova l’investimento raggiunge volumi più elevati e anche a Piacenza l’investimento è
ragguardevole. Fa eccezione Lodi che ha nel 2005 un investimento esiguo, poco più di mezzo milione e nel 2007 un
investimento negativo.(Valori negativi dell’investimento si hanno quando l’ammortamento è inferiore
all’investimento effettuato. In questo caso pertanto l’investimento realizzato non è sufficiente a mantenere lo stock
del capitale presente nelle imprese).
La caratteristica di fondo della politica d'investimento seguita sia a Cremona che nelle province limitrofe è il fatto che
il livello di questo flusso venga sempre mantenuto inferiore al risparmio disponibile. In altri termini le imprese del
settore, in tutte le province considerate, investono meno delle risorse che hanno risparmiato. L’effetto di questa
scelta è un rafforzamento patrimoniale che sicuramente è consistente e che analizzeremo nel capitolo sui quozienti
di bilancio.
E’ davvero interessante osservare che questo tipo di scelta è comune a tutte le province qui considerate.
Provincia: Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Conto della formazione del Capitale
DARE
AVERE
Investimento Investimento Variazione
fisso
immateriale
scorte
Risparmio
SALDO
Anni
9.395.251
2005
14.221.132
-966.972
20.126.753
23.985.662
28,15%
%
42,60%
-2,90%
60,29%
71,85%
2006
13.667.457
-30.181
54.577.589
30.892.594 37.322.271
54,71%
%
20,04%
-0,04%
80,01%
45,29%
2007
32.462.458
-1.572.064
73.521.268
38.401.527 66.010.135
63,22%
%
31,09%
-1,51%
70,41%
36,78%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Conto della formazione del Capitale
DARE
AVERE
Investimento Investimento Variazione
fisso
immateriale
scorte
Risparmio
SALDO
Anni
4.799.696
2005
687.929
977.703
5.603.184
2.469.120
66,03%
%
9,46%
13,45%
77,09%
33,97%
2006
5.360.225
1.471.510
6.979.536
1.123.572 12.687.699
91,86%
%
38,81%
10,65%
50,54%
8,14%
-904.134
2007
-1.118.984
1.357.954
4.658.551
5.801.655
-18,46%
%
-22,85%
27,73%
95,12%
118,46%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
67
Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Conto della formazione del Capitale
DARE
AVERE
Investimento Investimento Variazione
fisso
immateriale
scorte
Risparmio
SALDO
Anni
2005
28.009.280
-1.635.826
72.337.851
66.532.902 32.178.403
32,60%
%
28,37%
-1,66%
73,28%
67,40%
2006
37.415.057
1.032.613
54.208.589
19.158.046 73.498.213
79,32%
%
40,38%
1,11%
58,51%
20,68%
2007
19.477.953
6.588.754
92.552.631
50.499.568 68.119.770
57,43%
%
16,42%
5,55%
78,02%
42,57%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Conto della formazione del Capitale
DARE
AVERE
Investimento Investimento Variazione
fisso
immateriale
scorte
Risparmio
SALDO
Anni
2005
17.972.630
-4.171.506
48.334.825
47.281.899 14.854.050
23,91%
%
28,92%
-6,71%
77,79%
76,09%
2006
-2.788.602
-2.142.835 100.788.603
58.413.617 37.443.549
39,06%
%
-2,91%
-2,24%
105,14%
60,94%
8.991.587
2007
18.526.154
155.974
68.949.030
78.639.571
10,26%
%
21,14%
0,18%
78,68%
89,74%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Province: Lodi + Mantova + Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 769 società di capitale
Conto della formazione del Capitale
DARE
AVERE
Investimento Investimento Variazione
fisso
immateriale
scorte
Risparmio
SALDO
Anni
2005
46.669.839
-4.829.629 126.275.860
116.283.921 51.832.149
30,83%
%
27,76%
-2,87%
75,11%
69,17%
2006
39.986.680
361.288 161.976.728
78.695.235 123.629.461
61,10%
%
19,76%
0,18%
80,06%
38,90%
2007
36.885.123
8.102.682 166.160.212
134.940.794 76.207.223
36,09%
%
17,47%
3,84%
78,69%
63,91%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
68
Capitolo 3.
La crescita
3.1 Il problema …………………………………………………………pag. 70
3.2 I dati ………………………………………………………………….. 71
3.3 La natalità e la mortalità ………………………………………………… 71
3.4 La crescita nelle diverse fasce dimensionali ………………………………... 72
1.Cremona
2.Lodi
3.Mantova
4. Piacenza
3.5 Le matrici di transizione………………………………………………… 74
3.6 Le piccole e medie imprese crescono come le grandi imprese? ……………… 75
69
3.1 Il problema.
In questo capitolo vogliamo capire se e in che misura la crescita delle imprese appartenenti a diverse fasce
dimensionali sia diversa. (La crescita delle imprese può essere misurata in modi diversi: numero degli Occupati,
Fatturato, Attivo, Capitale netto).
Il problema non ha soltanto un suo interesse scientifico ma anche di politica economica sia a livello nazionale che
locale.
Dal punto di vista dell’Occupazione la rilevanza del problema è evidente: se le imprese piccole crescono più delle
medie e delle grandi, dovremo dedurne che le piccole imprese sono capaci di creare molta occupazione e quindi
dovrà essere fatto il maggior sforzo possibile da parte degli enti pubblici per incoraggiarne sia la natalità sia il loro
sviluppo.
Nell'eventualità invece che le medie crescano più delle piccole e delle grandi il baricentro dell’azione pubblica dovrà
spostarsi su questa seconda fascia dimensionale.
Se infine la crescita delle imprese è indipendente dalla fascia dimensionale di appartenenza non sembra fondata
un’azione del policy maker finalizzata a privilegiare una particolare fascia dimensionale.
Dal punto di vista della crescita dei livelli di produzione e del rafforzamento delle imprese lo stesso problema ha
un’importanza altrettanto forte.
Gli approcci con cui studiamo quest'aspetto del problema dimensionale sono tre:
- un’analisi di tipo descrittivo della crescita;
- le matrici di transizione;
- un modello econometrico;
-
-
Mediante l’analisi descrittiva vogliamo fornire i valori medi (robusti) dei tassi di crescita del settore sia a
Cremona che a Lodi, Mantova, Piacenza.
Attraverso uno strumento classico qual'è quello delle matrici di transizione andiamo a verificare in che
misura i diversi gruppi di imprese appartenenti a determinate fasce dimensionali “saltano” o
“regrediscono” ad altre fasce dimensionali nel corso del tempo.
Con l’approccio econometrico vogliamo verificare le legge di Gibrat ossia se le diverse fasce dimensionali
sono caratterizzate dallo stesso processo di crescita (la distribuzione dei tassi di crescita è la stessa). Nel caso
in cui la legge venga respinta dobbiamo dedurre che esiste una sistematica differenza nella velocità di
crescita tra le diverse fasce dimensionali. In questa seconda eventualità, attraverso le stesse stime, siamo in
grado di individuare se a crescere maggiormente siano le imprese di dimensioni più contenute oppure le
imprese più grandi.
70
3.2 I dati
I dati che usiamo per studiare il problema dimensionale sono sia ufficiali che amministrativi quali appunto:
-
l’archivio ASIA;
i bilanci aziendali.
ASIA è stato fornito da ISTAT alla provincia di Cremona e quindi al SIES. Questo archivio è di fondamentale
importanza perchè viene costruito dall’Istituto nazionale di Statistica sulla base del Censimento dell’Industria, che
nel nostro caso è del 2001, ed è aggiornato annualmente mediante gli archivi amministrativi d'INPS, INAIL, Registro
delle imprese, Telecom.
L’archivio suddetto comprende la totalità delle imprese della provincia, senza alcuna esclusione di dimensione.
Fanno parte di quest'archivio pertanto anche imprese senza dipendenti e gestite soltanto dai proprietari.
ASIA si configura pertanto come un “meta archivio” di potenza informativa eccezionale. Sono circa 10 anni che ISTAT
dispone di questo archivio ma soltanto l’anno scorso è stato reso disponibile a livello provinciale ai membri del
SISTAN quali appunto sono le Province.
L’archivio che abbiamo a disposizione abbraccia un periodo di 6 anni e comprende appunto gli anni 2000-2005. Il
2006 il 2007 stanno per essere messi a disposizione a giorni.
Il fatto che l’archivio non arrivi a coprire ad oggi il 2007 e il 2008 non deve né sorprendere né preoccupare.
L’archivio richiede infatti per la sua costruzione tempi non necessariamente brevi. Non deve però nemmeno
preoccupare perché il periodo considerato è sufficientemente lungo da permettere di mettere in evidenza tendenze e
propensioni delle imprese che difficilmente cambiano in modo repentino.
Il secondo archivio che usiamo è rappresentato dall’AIDA che comprende l’universo dei bilanci delle società di
capitale fino al 2007 compreso.
Le società rappresentano il cuore della filiera del settore per i vantaggi che questa forma giuridica offre ai loro
proprietari. L’inconveniente è una forte riduzione della numerosità. Abbiamo quindi deciso di controbilanciare il
numero più piccolo considerando anche le società del settore che però hanno la sede nelle province limitrofe.
3.3 La natalità e la mortalità
E’ necessario prima studiare la demografia del settore.
Le fonti che usiamo sono ASIA 2000 e 2005.
Attraverso ASIA la natalità e la mortalità che ricostruiamo sono al lordo dei trasferimenti d'imprese. In altri termini
contabilizziamo anche come nascite le imprese che si trasferiscono da altre province a Cremona e anche come morti
l’opposto.
La natalità e la mortalità-spurie come appunto le abbiamo appena definite- si concentrano nella prima classe che è
quella con 1 addetto.
Già nella seconda classe si ha una considerevole diminuzione della demografia.
71
Particolare attenzione meritano a parer nostro le classi superiori a 50 addetti sia per il peso occupazionale sia per
l’elevata grandezza del capitale e anche delle conoscenze accumulate.
Se ci spostiamo alle frequenze relative, che possono essere interpretate come probabilità, è ancora più evidente come
i fenomeni di natalità e mortalità si concentrino nella prima fascia dimensionale che è appunto quella con 1 addetto.
E’ curioso osservare come quasi la metà-esattamente il 46% delle imprese nate e morte- appartengano alla classe con
1 addetto.
Metalmeccanico cremonese : saldo ( nate + trasferimenti ) (morte + trasferimenti ). Periodo 2000 - 2005.
Frequenze
Frequenze
Fascia
SALDO
NATE/TRASF. MORTE/TRASF.
dimensionale
(0,1]
199
173
26
(1,2]
48
71
-23
(2,5]
89
53
36
(5,10]
40
35
5
(10,20]
28
22
6
(20,50]
10
8
2
(50,100]
9
2
7
(100, Inf]
4
5
-1
Totale
427
369
58
Fonte : ASIA
Metalmeccanico cremonese : frequenze relative di nascita e di
morte nelle diverse fasce. Periodo 2000 - 2005.
Frequenze
Frequenze
Fascia
SALDO
NATE/TRASF. MORTE/TRASF.
dimensionale
(0,1]
46,60%
46,80%
26
(1,2]
11,20%
19,20%
-23
(2,5]
20,80%
14,30%
36
(5,10]
9,30%
9,40%
5
(10,20]
6,50%
5,90%
6
(20,50]
2,30%
2,10%
2
(50,100]
2,10%
0,50%
7
(100, Inf]
0,90%
1,50%
-1
Fonte : ASIA
3.4 La crescita nelle diverse fasce dimensionali.
Presentiamo ora i quartili dei tassi di crescita per il settore sia di Cremona che delle Province limitrofe.
Dalle tavole che seguono emerge che con l'importante eccezione di Piacenza la mediana del tasso di crescita è
sempre più alta nelle fasce piccole rispetto alle grandi.
Questo risultato, che è conforme a quello nazionale, riveste un interesse non comune.
72
1.Provincia:Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Quartili dell'indice di crescita dell'Attivo 2007/2004
Dimensione Attivo
Numero
anno 2004
imprese
1° quartile
da 0 a 5 mln.
242
-5,50%
da 5 mln. A 27 mln.
44
6,40%
maggiore di 27 mln.
25,30%
7
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Mediana 3° quartile
23,40%
58,40%
15,80%
47,70%
49%
81,10%
2.Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Quartili dell'indice di crescita dell'Attivo 2007/2004
Dimensione Attivo
Numero
anno 2004
imprese
1° quartile
da 0 a 5 mln.
131
2,50%
da 5 mln. A 27 mln.
12
-17,70%
maggiore di 27 mln.
0
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Mediana 3° quartile
25,10%
61,50%
11,40%
31%
3.Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Quartili dell'indice di crescita dell'Attivo 2007/2004
Dimensione Attivo
Numero
anno 2004
imprese
1° quartile
da 0 a 5 mln.
261
8%
da 5 mln. A 27 mln.
51
5,70%
maggiore di 27 mln.
13
-9%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Mediana 3° quartile
26,30%
63,20%
22,20%
59,80%
10,50%
26,90%
4.Provincia:Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Quartili dell'indice di crescita dell'Attivo 2007/2004
Dimensione Attivo
Numero
anno 2004
imprese
1° quartile
da 0 a 5 mln.
254
0%
da 5 mln. A 27 mln.
39
7,90%
maggiore di 27 mln.
11,30%
8
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
73
Mediana 3° quartile
26,90%
72,30%
26,40%
60,80%
42,40%
62,70%
3.5 Le matrici di transizione
Le matrici di transizione offrono delle informazioni molto dettagliate.
Attraverso il loro uso diventa infatti possibile capire il grado di mobilità dimensionale delle imprese appartenenti alle
diverse fasce dimensionali.
Dal confronto della matrice relativa a tutte le imprese della provincia con quella del settore metalmeccanico è facile
far emergere la mobilità del settore relativamente al totale delle imprese.
Dal confronto delle matrici -sia quelle dei livelli che delle probabilità- risulta che il settore metalmeccanico ha una
capacità di crescita maggiore di quella dell’intera economia (di cui esso è parte). Ciò si verifica in grado più
accentuato nelle fasce a dimensione minima e in quelle a dimensione più elevata. E’ infatti più elevata la capacità
delle imprese metalmeccaniche di passare a fasce di dimensione più elevata ed è maggiore la loro vischiosità a
slittare in fasce di dimensione inferiore.
Matrice di transizione dell' intera economia cremonese 2000 - 2005
2000
2005
(0,1]
(1,2]
(2,5]
(5,10]
(0,1]
7041
785
273
28
(1,2]
854
1957
610
55
(2,5]
176
435
1846
364
(5,10]
38
40
255
697
(10,20]
16
14
25
118
(20,50]
9
4
9
5
(50,100]
3
1
0
1
(100, Inf]
2
0
0
0
Fonte : nostre elaborazioni su ASIA
(20,50]
0
1
7
5
65
169
13
2
(50,100]
0
0
0
0
2
20
42
5
(100, Inf]
1
1
0
0
2
2
4
45
Matrice di transizione del settore metalmeccanico del settore cremonese 2000 - 2006
2000
2006
(0,1]
(1,2]
(2,5]
(5,10]
(10,20]
(20,50]
(0,1]
218
37
16
5
1
0
(1,2]
35
111
43
4
2
0
(2,5]
14
31
178
31
8
0
(5,10]
11
6
42
136
35
0
(10,20]
2
3
3
29
140
15
(20,50]
3
1
2
1
19
58
(50,100]
0
0
0
1
1
3
(100, Inf]
0
0
0
0
0
0
Fonte : nostre elaborazioni su ASIA
(50,100]
0
0
0
0
1
2
14
1
(100, Inf]
1
0
0
0
0
0
1
15
74
(10,20]
13
6
40
166
376
39
1
0
Matrice di transizione dell' intera economia cremonese / probabilità 2000 - 2005
2000
2005
(0,1]
(1,2]
(2,5]
(5,10]
(10,20]
(20,50] (50,100] (100, Inf]
(0,1]
86,40%
9,60%
3,30%
0,30%
0,15%
0,00%
0,00%
0,01%
(1,2]
56,10%
17,50%
1,50%
0,10%
0,02%
0,00%
0,02%
24,50%
(2,5]
64,30%
12,60%
1,39%
0,24%
0,00%
0,00%
6,10%
15,10%
(5,10]
58%
13,80%
0,40%
0,00%
0,00%
3,10%
3,30%
21,20%
(10,20]
60,84% 10,52%
0,32%
0,32%
2,59%
2,27%
4,05%
19,09%
(20,50]
7,70%
0,70%
3,50%
1,50%
3,50%
1,90%
15,10% 65,70%
(50,100]
64,60%
6,10%
4,60%
1,50%
0
1,50%
1,50%
20%
(100, Inf]
83,30%
3,70%
0
0
0
0
3,70%
9,20%
Fonte : nostre elaborazioni su ASIA
Matrice di transizione del settore metalmeccanico cremonese / probabilità 2000 - 2005
2000
2005
(0,1]
(1,2]
(2,5]
(5,10]
(10,20]
(20,50] (50,100] (100, Inf]
(0,1]
78,40%
13,30%
5,70%
1,70%
0,30%
0,00%
0,00%
0,30%
(1,2]
56,90%
22%
2%
1%
0%
0%
0%
17,90%
(2,5]
67,90%
11,80%
3%
0,00%
0,00%
0,00%
5,30%
11,80%
(5,10]
59,13%
15,22%
0,00%
0,00%
0,00%
4,78%
2,61%
18,26%
(10,20]
72,54%
7,77%
0,52%
0,00%
1,04%
1,55%
1,55%
15,03%
(20,50]
2,33%
0,00%
3,49%
1,16%
2,33%
1,16%
22,09% 67,44%
(50,100]
70,00%
5,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,00%
5,00% 15,00%
(100, Inf]
93,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,25%
Fonte : nostre elaborazioni su ASIA
3.6 Le piccole imprese crescono come le medie e grandi imprese?
La risposta a questa domanda cruciale è negativa. (Se in un settore il processo di crescita è lo stesso
nelle diverse fasce dimensionali vale la legge di Gibrat).
Attraverso l’analisi descrittiva abbiamo visto sopra che questo non sembra essere vero per le diverse
province, con l’importante eccezione di Piacenza.
Mediante l’analisi econometrica andiamo a verificare se quello che emerge a livello di analisi
descrittiva è confermato.
Il modello che usiamo è quello di Gibrat in base al quale le diverse fasce dimensionali fronteggiano
lo stesso processo di crescita, ossia sono caratterizzate dalla stessa distribuzione dei tassi di crescita.
Il modello, espresso in logaritmi, è il seguente:
logDIMENSIONE(t) = logCOSTANTE + logDIMENSIONE(t-4)
Il parametro d'interesse è quello relativo alla dimensione al tempo t-5.
Se lo stesso parametro non è significativamente diverso da 1 dobbiamo dedurne che il processo di crescita è lo
stesso in tutte le fasce dimensionali ossia che tiene la legge di Gibrat.
La dimensione viene qui espressa con il numero degli addetti.
Le nostre stime permettono di rifiutare per il Metalmeccanico cremonese la legge di Gibrat e confermare pertanto
quanto è emerso a livello dell’analisi descrittiva ossia che le imprese appartenenti alle fasce dimensionali modeste
crescono di più delle imprese medie e grandi.
75
Poiché però tale aspetto del processo di crescita è particolarmente rilevante sul piano delle policy, abbiamo scelto di
corroborare questo risultato dell’analisi con una batteria econometrica abbastanza ricca.
Regressione lineare, minimi quadrati. Stime
Coefficienti
Std error t Values
Intercetta
0,14
0,02
5,78
log dimensione
0,89
0,01
68,7
R2 aggiustato: 0,79.
Regressione lineare robusta
Coefficienti
Intercetta
0,058
log dimensione
0,96
Std error t value
0,012
4,55
0,0066
145,13
Il fatto che anche a Cremona e nelle province limitrofe le piccole imprese metalmeccaniche crescano maggiormente
delle medie e grandi dello stesso settore consente di ribadire la decisiva importanza che questo segmento d'imprese
riveste sia per la crescita del settore sia per l’occupazione.
Gli interventi che in materia di credito e di servizi si riesce ad attivare a favore di esse ha quindi un impatto rilevante e
significativo sul livello di ricchezza e d'occupazione dell’area.
76
Capitolo 4.
La concentrazione
4.1 L'analisi della concentrazione mediante i C. …………………………… pag. 78
4.2 L'omogeneità delle imprese più grandi
…………………………………… 80
77
4.1 L’analisi della concentrazione mediante i C.
Abbiamo studiato questo fenomeno sia con i C che con la distribuzione di Pareto relativamente all’ultimo 25% delle
imprese presenti nel settore a livello provinciale.
La base dei dati è rappresentata dai bilanci osservati per 4 anni senza interruzione.
Dalle tavole che seguono risulta con evidenza che la concentrazione all’interno del settore è elevata.
Le prime 10 imprese forniscono il 38% del valore aggiunto complessivo a Cremona, il 34% a Lodi, il 42% a Mantova,
quasi il 47% a Piacenza. La città emiliana ha quindi una concentrazione più elevata mentre è Lodi ad avere quella
più bassa.
Se dalle prime 10 imprese passiamo alle prime 20 l’ordinamento non cambia anche se i differenziali tra le diverse
province si comprimono.
78
Provincia: Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 293 società di capitale
Concentrazione C10 e C20 del Valore aggiunto
C10
C20
2004
38,70%
51,00%
2005
38,25%
50,55%
2006
39,00%
51,15%
2007
38,60%
51,00%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 143 società di capitale
Concentrazione C10 e C20 del Valore aggiunto
C10
C20
2004
36,00%
53,50%
2005
37,00%
53,14%
2006
33,12%
50,80%
2007
34,33%
51,50%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 325 società di capitale
Concentrazione C10 e C20 del Valore aggiunto
C10
C20
2004
48,00%
60,00%
2005
43,42%
55,78%
2006
43,18%
56,86%
2007
42,27%
57,05%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso di 301 società di capitale
Concentrazione C10 e C20 del Valore aggiunto
C10
C20
2004
42,56%
54,26%
2005
43,27%
55,13%
2006
45,12%
56,48%
2007
46,68%
57,71%
Fonte: elaborazioni Sies su banca dati Aida
79
4.2 L’omogeneità delle imprese più grandi
E’ ora necessario mettere a fuoco un aspetto importante della concentrazione e che riguarda il grado d'omogeneità
dimensionale che presenta il gruppo delle imprese più grandi appartenenti al settore in ogni provincia. Abbiamo
individuato le imprese più grandi come il sottoinsieme che sta a destra del terzo quartile.
La tecnica che ora usiamo è la stima dell’alfa di Pareto: quanto più basso-in valore assoluto- è questo coefficiente,
tanto più contenuto è il grado d'omogeneità all’interno di questo segmento di imprese. A coefficienti di alfa inferiori a
1 corrisponde pertanto un’elevata diseguaglianza tra le imprese considerate nel medesimo segmento ed anche
un’alta concentrazione.
I nostri risultati mettono in evidenza che Cremona presenta, all’interno del sottoinsieme delle imprese più grandi, la
più elevata concentrazione. La spiegazione di questo risultato è la presenza di Arvedi.
Una situazione opposta è quella di Lodi.
Provincia: Cremona
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso 2004_2007
Stima della distribuzione di Pareto e della concentrazione del valore aggiunto sul terzo quartile.
Anno stima
2007
terzo
quartile (in
euro)
1.497.305
peso= VA
terzo
numero quartile/ VA
imprese
totale %
71
88%
Alfa di
Gini
Pareto
parametrico
-0,92
1,20
Provincia: Lodi
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso 2004_2007
Stima della distribuzione di Pareto e della concentrazione del valore aggiunto sul terzo quartile
Anno stima
2007
terzo
quartile (in
euro)
1.063.706
peso= VA
terzo
numero quartile/ VA
imprese
totale %
35
69%
80
Alfa di
Gini
Pareto
parametrico
-1,71
0,41
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
0.0
0.5
1.0
Logretrocumulate
14.0
14.5
15.0
15.5
Log Valore aggiunto
Provincia: Mantova
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso 2004_2007
Stima della distribuzione di Pareto e della concentrazione del valore aggiunto sul terzo quartile
Anno stima
2007
terzo
quartile (in
euro)
1.633.208
peso= VA
terzo
numero quartile/ VA
imprese
totale %
79
82%
81
Alfa di
Gini
Pareto
parametrico
0,99
1,02
4
3
2
0
1
Log retrocumulate
15
16
17
18
Log Valore aggiunto
Provincia: Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso 2004_2007
Stima della distribuzione di Pareto e della concentrazione del valore aggiunto sul terzo quartile
Anno stima
2007
terzo
quartile (in
euro)
1.659.845
peso= VA
terzo
numero quartile/ VA
imprese
totale %
72
91%
82
Alfa di
Gini
Pareto
parametrico
-1,05
0,91
4
3
2
0
1
Log retrocumulate
15
16
17
18
Log Valore aggiunto
Province: Lodi + Mantova + Piacenza
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Panel fisso 2004_2007
Stima della distribuzione di Pareto e della concentrazione del valore aggiunto sul terzo quartile
Anno stima
2007
terzo
quartile (in
euro)
1.499.511
peso= VA
terzo
numero quartile/ VA
imprese
totale %
188
81%
83
Alfa di
Gini
Pareto
parametrico
-1,11
0,82
Capitolo 5
Le distribuzioni degli indici di bilancio.
5.1 Il trattamento dei valori anomali con il boxplot ……………………………………. pag. 85
5.2 La batteria dei quozienti ………………………………..………………………………… 86
1. Distribuzione R.O.E. = Utile / Capitale proprio (%) ………………………………….…… 87
2. Distribuzione M.O.L. / Ricavi delle vendite (%) …………………………………….….… 89
3. Distribuzione M.O.L. / Oneri finanziari ……………………………………………..….… 91
4. Distribuzione Grado di capitalizzazione = Capitale proprio / Capitale di debito …….….… 93
5. Distribuzione Debiti / Totale impieghi (%)…………………………………………..…..… 95
84
5.1 Il trattamento dei valori anomali con il boxplot
Quando si opera con banche dati di dimensioni rilevanti, come nel nostro caso, spesso può succedere, per motivi
legati, ad esempio, alla situazione economico-finanziaria della società, oppure a errori nell’immissione dei dati da
parte del fornitore di trovarsi di fronte all’esistenza di valori anomali (outliers).
La presenza di questi outliers complica pesantemente l’analisi statistica, sia dal punto di vista della rappresentazione
dei dati, sia nel calcolo delle medie e i quartili.
L’eliminazione di questi valori anomali viene realizzata, nel nostro caso, con una tecnica statistica molto nota
chiamata boxplot. Il boxplot non è altro che un grafico schematico dei quartili. Si disegna una vera e propria scatola,
i cui estremi sono il 1° e il 3° quartile (Q1 e Q3), tagliata in corrispondenza del 2° quartile, cioè della mediana. In
basso e in alto ci sono altre due linee orizzontali. Le righe orizzontali ( i “baffi” ) vengono poste ad una distanza da
Q1 e Q3, pari a 1,5 volte la distanza che c’è tra Q3 e Q1 (distanza interquartilica). Quindi i valori che vengono
considerati sono quelli compresi nell’intervallo:
[ Q1 – 1,5* ( Q3 – Q1 ) e Q3 + 1,5* ( Q3 – Q1 ) ];
il resto dei dati che non rientrano nell’intervallo sono i valori anomali e vengono quindi eliminati.
Nel nostro caso particolare abbiamo considerato i valori compresi fino a +/-1,5 della distanza intequartilica.
Ovviamente se si volesse aumentare il campo di variazione, basta sostituire a 1,5 con un numero più alto e, viceversa,
se si volesse diminuire il campo. I valori minimo e massimo dell’intervallo sono i nuovi valori del campo di
variazione dei dati trasformati dal boxplot.
Nella figura seguente vediamo un esempio di boxplot dove i punti neri al di fuori dei segmenti orizzontali (che sono i
nuovi valori di massimo e minimo) sono gli outliers e la “scatola” rappresenta i dati compresi nella distanza
interquartilica (Q3 – Q1).
-1
0
1
2
D ia g r a m m a b o x p lo t
85
5.2 La batteria dei quozienti
•
ROE ( Redditività del capitale proprio ) = Reddito netto / Capitale Proprio*100, dove per Capitale
proprio s’intende il Capitale sociale +tutte le Riserve ;
•
MOL / Rv ( Margine operativo lordo/ Ricavi di vendita ) *100 ;
•
Tasso di copertura degli oneri finanziari = MOL/ Oneri finanziari ;
• Grado di capitalizzazione = Capitale proprio /Capitale di debito dove il Capitale di debito è il Capitale
di terzi ( cioè la somma tra i Debiti a breve scadenza e i Debiti a Medio –lunga scadenza );
• Debiti / Totale Impieghi dove i Debiti sono presi così come indicato nella lettera D dello Stato
Patrimoniale ;
86
1. Distribuzione R.O.E. = Utile / Capitale proprio (%)
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Provincia di Cremona, anno 2007
Numero di
Società
241
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
2,60%
11,40%
3,00%
15,36%
26,30%
4,78%
scarto
quadratico
21,86%
2
3
4
Densità relativa
1
Quar tile
Quar tile
0
Mediana
- 0.420
0.026
0.114
Valore indice
87
0.263
0.749
Province di Lodi + Mantova + Piacenza, anno 2007
Numero
Società
667
di
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
1,60%
11,90%
2,00%
16,36%
28,60%
5,81%
scarto
quadratico
24,10%
2
3
4
Densità relativa
1
Quar tile
Quar tile
0
Mediana
- 0.497
0.016
0.119
Valore indice
88
0.286
0.870
2. Distribuzione M.O.L. / Ricavi delle vendite (%)
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Provincia di Cremona, anno 2007
Numero di
Società
272
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
5,40%
8,95%
6,53%
9,85%
14,10%
0,39%
scarto
quadratico
6,25%
4
6
8
1
0
Densità relativa
Quar tile
Quar tile
0
2
Mediana
- 0.0640
0.0540
0.0895
Valore indice
89
0.1410
0.2720
Province di Lodi + Mantova + Piacenza, anno 2007
Numero di
Società
707
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
5,90%
8,80%
6,72%
9,90%
13,40%
0,34%
scarto
quadratico
5,86%
4
6
8
1
0
Densità relativa
Quar tile
Quar tile
0
2
Mediana
- 0.061
0.059
0.088
Valore indice
90
0.134
0.268
4. Distribuzione M.O.L. / Oneri finanziari
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Provincia di Cremona, anno 2007
Numero di
Società
247
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
2,34
4,02
2,40
8,30
9,98
113,70
scarto
quadratico
10,66
0
.1
0
0
.1
5
Densità relativa
Quar tile
0
.0
5
Quar tile
0
.0
0
Mediana
- 25.14
2.34
9.98
Valore indice
91
53.79
Province di Lodi + Mantova + Piacenza, anno 2007
Numero di
Società
645
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
2,25
4,16
2,35
8,13
10,22
108,72
scarto
quadratico
10,42
0
.1
0
0
.1
5
Densità relativa
Quar tile
0
.0
5
Quar tile
0
.0
0
Mediana
- 19.91
2.25
10.22
Valore indice
92
49.57
4. Distribuzione Grado di capitalizzazione = Capitale proprio / Capitale di debito
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Provincia di Cremona, anno 2007
Numero di
Società
255
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
0,061
0,135
0,065
0,262
0,319
0,090
scarto
quadratico
0,300
2
3
4
Densità relativa
1
Quar tile
Quar tile
0
Mediana
0.0020
0.1350
0.3190
1.3380
Valore indice
93
Province di Lodi + Mantova + Piacenza, anno 2007
Numero di
Società
678
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
0,060
0,159
0,055
0,236
0,316
0,054
scarto
quadratico
0,233
2
3
4
Densità relativa
1
Quar tile
Quar tile
0
Mediana
0.0020
0.1585
0.3160
1.0620
Valore indice
94
5. Distribuzione Debiti / Totale impieghi (%)
Settori: metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto
Provincia di Cremona, anno 2007
Numero di
Società
292
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
52,15%
74,25%
73,20%
68,53%
85,20%
5,27%
scarto
quadratico
22,97%
1
.5
2
.0
2
.5
3
.0
Densità relativa
Quar tile
1
.0
Quar tile
0
.0
0
.5
Mediana
0.0680
0.5215
0.7425
Valore indice
95
0.8520
1.2120
Province di Lodi + Mantova + Piacenza, anno 2007
Numero di
Società
751
1° quartile
mediana
moda
media
3° quartile
varianza
57.35%
74,60%
80,00%
70,30%
86,40%
4,33%
scarto
quadratico
20,82%
1
.5
2
.0
2
.5
3
.0
Densità relativa
Quar tile
1
.0
Quar tile
0
.0
0
.5
Mediana
0.1390
0.5735
0.7460
Valore indice
96
0.8640
1.2420
Capitolo 6
Le imprese di maggiori dimensioni
1. INTRODUZIONE
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL CAMPIONE
2,1
Assetto proprietario
2.2
Localizzazione
2.3
Età
2.4
Occupazione
2.5
Struttura dell’occupazione
2.6
Esportazioni
3. RISULTATI E PERFORMANCE ECONOMICO-PATRIMONIALI
3.1
Produttività del lavoro
3.2
Redditività
3.3
MOL/Vendite
3.4
Redditività del capitale proprio
3,5
Redditività operativa dell’impresa(reddito operativo/capitale investito netto)
3.6
Solidità patrimoniale
3.7
Capacità di autofinanziamento
4. CONCLUSIONI
APPENDICE: SCHEDE IMPRESE DEL CAMPIONE
pag. 98
99
99
102
102
103
106
109
113
113
115
116
117
119
119
120
123
125
ELENCO TABELLE:
Tabella 1. Elenco 20 imprese principali del Settore metalmeccanico - Provincia di Cremona Anno 2008
Tabella 2. Imprese di Gruppi industriali nazionali: Anno 2008
Tabella 3. Imprese di Gruppi industriali stranieri: Anno 2008
Tabella 4. Imprese appartenenti ad Holding finanziarie cremonesi: Anno 2008
Tabella 5. Società di privati cremonesi: Anno 2008
Tabella 6. Distribuzione imprese ed occupati per Aree territoriali: anno 2007)
Tabella 7. Età delle imprese del campione
Tabella 8. Occupati 31/12/2004-2007
Tabella 9. Occupati nelle prime 5 e 10 imprese del campione: 2004-2007
Tabella 10. Occupati per aree territoriali: 2004-2007
Tabella 11. Occupati per Sottosezioni ATECO 2007: 2004-2007
Tabella 12. Struttura Occupazionale Imprese del Campione
Tabella 13. Distribuzione categorie occupati per Sottosezioni ATECO 2007
Tabella 14. Fatturato Nazionale ed Esportazioni del Campione: Anni 2004-2007
Tabella 15. Aree di Sbocco Esportazioni 10 Imprese del Campione: Anni 2005-2007
Tabella 16. Quote Esportazioni Imprese del campione: Anni 2004-2007
Tabella 17. Valore aggiunto pro-capite Imprese Campione: 2004-2007
Tabella 18. Variazioni valore aggiunto pro-capite e costo del lavoro pro-capite: 2004-2007
Tabella 19. Tassi di crescita del VA e del costo del lavoro pro-capite e loro differenze imprese campione:
Anni 2004-2007
Tabella 20. Redditività delle vendite (ROS) (%): 2004-2007
Tabella 21. MOL/Vendite: 2004-2007
Tabella 22. Redditività del capitale proprio (ROE: 2004-2007
Tabella 23. Redditività di tutto il capitale investito (ROI): 2004-2007
Tabella 24. Indice di indipendenza finanziaria: 2004-2007
Tabella 25. Grado di indipendenza da terzi: 2004-2007
97
1. introduzione
Scopo della nostra analisi è di esaminare il comportamento di un gruppo significativo d'imprese della provincia di
Cremona che svolgono attività manifatturiere riconducibili al settore industriale metalmeccanico. Il compito di
individuare le imprese da aggregare nel nostro campione non è molto agevole perché nella classificazione delle
attività economiche dell’ISTAT (anche nella recente ATECO 2007) manca una definizione di settore metalmeccanico.
Pertanto, la selezione delle imprese è stata fatta, sebbene con un certo margine di discrezionalità, sulla base dei
codici d'iscrizione delle stesse riconducibili alla Sezione C (Attività Manifatturiere) e compresi nelle Sottosezioni CH
(Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi macchine e impianti; Divisione 24: Metallurgia;
Divisione 25: Fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi macchinari e attrezzature), CJ (Fabbricazione di
apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche; Divisione 27: Fabbricazione di
apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche), CK (Fabbricazione di
macchinari ed apparecchiature nca; Divisione 28: Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca) e CL
(Fabbricazione di mezzi di trasporto: Divisione 29: Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;
Divisione 30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto).
Il campione è stato successivamente costruito selezionando 20 imprese che potessero rappresentare in modo
significativo il nucleo centrale dell’industria manifatturiera metalmeccanica cremonese. Tuttavia, la non piena
disponibilità d'informazioni e dati di alcune realtà produttive non ha reso possibile, per quanto soddisfacente,
rendere più completo il quadro di riferimento della nostra analisi. Per rendere comunque significativo il campione si
è ritenuto opportuno costruire il gruppo d'imprese sulla base di alcuni semplici criteri, in particolare:
- territorialità
- forma giuridica
- dimensione.
Con il criterio della territorialità s'intende stabilire che le imprese devono possedere almeno una unità produttiva
localizzata nel territorio della Provincia di Cremona, mentre la sede legale può essere localizzata sia nello stesso
territorio sia altrove. Pertanto sono state escluse le imprese che hanno sul territorio cremonese soltanto la sede
legale. Questo criterio è utile per circoscrivere l’analisi a quelle imprese la cui presenza genera legami e produce
effetti reali sull’economia del territorio. Dalla scelta, tuttavia, sono state escluse per difficoltà nella raccolta di dati
specifici alcune importanti realtà imprenditoriali che possiedono unità operative nel territorio cremonese
(soprattutto nell’area Cremasca) con sede legale in altre province.11 La forma giuridica presa in considerazione è
quella delle società di capitale (SpA e Srl) per la potenziale maggiore disponibilità di dati in osservanza ad obblighi di
legge, mentre per il criterio dimensionale si è scelto di ricorrere al numero d'addetti occupati nelle imprese a fine
2007 (ultimi dati disponibili per tutte le aziende) perché risulta un dato di più immediata individuazione e
disponibilità nei bilanci annuali di ciascuna impresa.
Il presente lavoro si sviluppa partendo da una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del
campione d'imprese osservate alla fine del 2007 (paragrafo 2) (composizione del campione e assetto proprietario,
localizzazione, età, occupazione e relativa struttura, esportazioni), e prosegue con una analisi dei risultati
11
Tra le più significative troviamo, in particolare: AMETEK Italia Srl, controllata dal gruppo industriale AMETEK Inc, (USA), con sede legale e
una unità produttiva a Robecco sul Naviglio (MI) e un’altra a Ripalta Cremasca (CR), con 352 dipendenti in totale nel 2007; Integrated
Professional Cleaning SpA,, con sede a Portogruaro (VE), che controlla SOTECO SpA., selezionata nel nostro campione, e possiede anche
una Divisione, denominata IPC FAIP, con relativa unità produttiva localizzata a Vaiano Cremasco (CR), con circa 150 dipendenti nel 2007;
G.D.M. SpA, controllata dal Gruppo COESIA SpA, con sede legale a Bologna e unità produttiva a Offanengo (CR), con 128 dipendenti nel
2007; SACO SpA, controllata dal Gruppo tedesco Gildemeister AG, con sede legale a Bergamo e unità produttiva a Castelleone, con 90
dipendenti nel 2007. Fonti: Bilanci aziendali.
98
economico-finanziari e patrimoniali per gli anni 2004-2007 (paragrafo 3) che saranno messi a confronto, quando
possibile, con quelli dell’industria metalmeccanica cremonese. Le conclusioni (paragrafo 4) contengono una
riflessione sugli sviluppi delle principali strategie industriali e commerciali che hanno caratterizzato la vita delle
imprese del campione negli anni 2000-2007 e su alcuni nodi strutturali dell’industria metalmeccanica cremonese
emersi nell’indagine e che meritano particolare attenzione se si tiene conto delle difficoltà che l’intero comparto
metalmeccanico dovrà affrontare, probabilmente per un lungo periodo di tempo, in conseguenza della drastica
caduta della domanda di beni di consumo durevoli e di beni strumentali, sui mercati interno ed estero, innescata
dalla profonda crisi finanziaria mondiale scoppiata negli USA nell’autunno del 2008. Per completare il quadro
cognitivo delle imprese del campione in Appendice sono raccolte 20 schede in cui sono raccolte informazioni di vario
genere, caratteristiche ed eventi principali dell’esperienza recente per ciascuna di esse.
Le fonti a cui abbiamo attinto i dati per le nostre elaborazioni sono molteplici. In particolare, le informazioni
provengono dalla banca dati AIDA, dai Bilanci e dalle Relazioni annuali delle imprese, dai Rapporti annuali
sull’economia reale a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Cremona, dai siti web delle
imprese e dei gruppi industriali d'appartenenza, dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(http://www.cr.camcom.it) e dalla Associazione Industriali (http://www.assind.cr.it) di Cremona.
2. Caratteristiche principali del campione
2.1 Assetto Proprietario
Il quadro generale dell’assetto proprietario del gruppo d'imprese osservate evidenzia una
molteplicità di situazioni che manifestano una caratteristica sostanzialmente dinamica delle fonti di
investimento produttivo in cui accanto a importanti volumi di risorse investite in forme diverse
dall’imprenditoria tradizionale locale si affiancano, in maniera altrettanto significativa, quelli di
alcuni protagonisti dell’imprenditoria internazionale.
Invero, dall’osservazione del nostro campione (vedi tab. 1) si rileva che 12 imprese su 20
fanno parte di 8 gruppi industriali. In particolare, 8 imprese sono controllate da 6 gruppi industriali
italiani, 4 dei quali hanno sede nella provincia di Cremona, mentre quelle degli altri due sono
localizzate, rispettivamente, nelle province di Bologna e Venezia (vedi tab. 2). Quattro imprese
appartengono, invece, ad altrettanti grandi gruppi industriali stranieri, 3 dei quali hanno sede negli
Stati Uniti d’America e 1 in Germania (vedi tab. 3). Infine, 3 imprese sono controllate da Holding
finanziarie locali (vedi tab. 4) e 5 sono di proprietà di privati appartenenti, in genere, ad una stessa
famiglia (vedi tab. 5).
99
Tabella 1. Elenco 20 imprese principali del Settore metalmeccanico - Provincia di Cremona
Anno 2008
Denominazione
Sede Legale
Proprietà
Stabilimenti
Cremona
Corbetta (MI)
1.
ARVEDI Acciaierie SpA
Cremona
Finarvedi SpA
2.
ARVEDI Tubi Acciaio SpA
Cremona
Arvedi Acciaierie SpA
3.
AZZINI SpA
Soresina (CR)
Azzini Inox SpA
4.
BETTINELLI F.lli SpA
Bagnolo Cremasco
(CR)
Bettinelli Pompilio
(Azionista Unico)
Bagnolo Cremasco (CR)
5.
CO.GE.ME SpA
Casalmaggiore
(CR)
Holding Oliani Srl
Casalmaggiore (CR)
6.
COMANDULLI C.M. SpA
Castelleone (CR)
Famiglia Comandulli
Castelleone (CR)
Ferrada di Moconesi
(GE)
7.
F.I.R. Elettromeccanica Srl
Casalmaggiore
(CR)
Tea International Srl
Casalmaggiore (CR)
8.
GAIOTTO Automation SpA
Vaiano Cremasco
(CR)
HPS (Holding
Partecipazioni SACMI)
SpA
Vaiano Cremasco
UU.LL.:
Civita Castellana (VT)
Buttigliera Alta (TO)
9.
IML - Industria Meccanica
Lombarda Srl
Offanengo (CR)
Privati
10.
ILTA INOX SpA
Robecco d’Oglio
(CR)
Finarvedi SpA
11.
KOCH Heat Transfer Company
SpA
Bagnolo Cremasco
(CR)
Koch Chemical
Technology Group
Italia Srl
12.
MARSILLI & Co. SpA
Castelleone (CR)
Privati
Castelleone (CR)
Saronno (VA)
13.
OFFICINE Meccaniche Ing. A.
Feraboli SpA
Cremona
Omiafin Srl
Cremona
Bonemerse (CR)
14.
OFFICINE Meccaniche Villa &
Bonaldi SpA
Ricengo (CR)
Famiglia Villa
15.
OCRIM - Società per l'Industria
Meccanica SpA
Cremona
Gruppo MIRCOPA
16.
POLI Costruzioni Materiali
Trazione SpA
Camisano (CR)
Gruppo WABTEC Corp.
17.
SIDERIMPEX SpA
Casalmaggiore
(CR)
CO.GE.ME SpA
Casalmaggiore (CR)
Castelverde (CR)
IP Cleaning SpA
Castelverde (CR)
Offanengo (CR)
Robert Bosch SpA
Offanengo (CR)
Crema
Cremona
Carutti Finanziaria Srl
18.
19.
20.
SOTECO - Società per
l'Industria Meccanica SpA
VHIT - Vacuum & Hydraulic
Products Italy SpA
WONDER Costruzioni
Specializ. Automat. SpA
Fonti: Relazioni Bilanci annuali e siti web delle imprese; Banca dati AIDA
100
Cremona
Soresina (CR)
Casalmorano (CR)
Offanengo (CR)
Robecco d’Oglio (CR)
Bagnolo Cremasco (CR)
Ricengo (CR)
Cremona
Camisano (CR)
Cremona
Tabella 2. Imprese di Gruppi industriali nazionali: Anno 2008
Imprese
Sede
Territorio
Gruppo
1.
Arvedi Acciaierie
Cremona
Cremona
ARVEDI
2.
Arvedi Tubi Acciaio
Cremona
Cremona
ARVEDI
3.
Ilta Inox
Robecco d’Oglio
Cremona
ARVEDI
4.
Gaiotto Automation
Vaiano Cremasco
Cremasco
5.
Marsilli & Co.
Castelleone
Cremasco
SACMI Cooperativa Meccanici
Imola
MARSILLI & CO.
6.
OCRIM
Cremona
Cremona
MIRCOPA
7.
Siderimpex
Casalmaggiore
Casalasco
CO.GE.ME
8.
SOTECO
Castelverde
Cremona
IP Cleaning
Fonti: Relazioni Bilanci annuali e siti web delle imprese; Banca dati AIDA.
Tabella 3. Imprese di Gruppi industriali stranieri: Anno 2008
1.
Denominazione
F.I.R.
Elettromeccanica
Sede
Territorio
Casalmaggiore
Casalasco
2.
Koch Heat Transfer
Bagnolo
Cremasco
Cremasco
3.
Poli C.M.T.
Camisano
Cremasco
4.
VHIT
Offanengo
Cremasco
Gruppo
FIR Group Holdings Inc.
Jordan Industries Inc.
Koch Heat Transfer
Company L.P.
WABTEC Westinghouse Air
Brake Company
Robert Bosch GmbH
Paese
Illinois -USA
Texas - USA
Pennsylvania - USA
Stoccarda Germania
Fonti: Relazioni Bilanci annuali e siti web delle imprese; Banca dati AIDA.
Tabella 4. Imprese appartenenti ad Holding finanziarie cremonesi: Anno 2008
Denominazione
1.
CO.GE.ME
2.
3.
Officine Meccaniche Ing. A. Feraboli
Wonder Costruzioni Specializ. Automat.
Sede
Territorio
Proprietà
Casalmaggiore
Casalasco
Holding Oliani Srl
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Omiafin Srl
Carutti Finanziaria Srl
Fonti: Relazioni Bilanci annuali e siti web delle imprese; Banca dati AIDA.
Tabella 5. Società di privati cremonesi: Anno 2008
Denominazione
1.
Azzimi
2.
Bettinelli F.lli
3.
Sede
Territorio
Proprietà
Soresina
Cremona
Famiglia Azzini
Cremasco
Bettinelli Pompilio
Comandulli C.M.
Bagnolo
Cremasco
Castelleone
Cremasco
Famiglia Comandulli
4.
IML Industria Meccanica Lombarda
Offanengo
Cremasco
Brunelleschi e altri
5.
Officine Meccaniche Villa & Bonaldi
Ricengo
Cremasco
Famiglia Villa
Fonti: Relazioni Bilanci annuali e siti web delle imprese; Banca dati AIDA.
101
2.2 Localizzazione
Osservando la distribuzione della localizzazione delle imprese del campione nelle tre principali aree della provincia
(vedi tab. 6) appare evidente il ruolo particolare dell’area Cremasca in cui si concentra il maggior numero delle
imprese del campione (9) e di quelle controllate dal capitale straniero (3), che danno lavoro a più di 1/3 (36,8%) di
tutti gli occupati del campione. Nell’area di Cremona, invece, sono presenti 8 imprese, tutte controllate da capitale
italiano, che occupano circa il 55% del totale dei dipendenti. Si noti che in sole 3 imprese, controllate dal Gruppo
Arvedi,12 che rappresenta la realtà industriale metalmeccanica più significativa dell’intero campione, si concentra più
di 1/3 (35% circa nel 2007) degli occupati totali delle imprese del nostro campione e poco meno dei 2/3 di quelle
della sola area cremonese (64%). Infine, nell’area del Casalasco sono localizzate 3 sole imprese, una delle quali
controllate da capitale straniero (vedi tab. 3), che occupano complessivamente poco più dell’8% di tutti i dipendenti
osservati.
Tabella 6. Distribuzione imprese ed occupati per Aree territoriali: anno 2007
Area Territoriale
Cremona
Cremasco
Casalasco
Totali
Numero Imprese
8
9
3
20
Numero Occupati
2.411
1.618
368
4.397
Occupati %
54,8
36,8
8,4
100,0
Fonte: Nostre elaborazioni
2.3 Età
La maggior parte delle imprese del campione vanta una lunga presenza ininterrotta e significativa radicata nel
territorio e nella storia dell’economia cremonese. Il criterio da noi privilegiato per collocare storicamente la data di
nascita di un’impresa è stato quello di individuare, per quanto possibile, l’anno o il periodo storico in cui ha avuto
originariamente inizio l’attività dell’impresa i cui sviluppi storici hanno portato successivamente, con vicende alterne,
alla struttura organizzativa ed alla forma giuridica correnti. Seguendo questo criterio si rileva che 4 imprese vantano
una presenza storica ultracentenaria (la più antica delle quali è l’impresa Poli C.M.T. le cui origini risalgono
addirittura al 1816), 5 hanno più di 50 anni di vita, con attività avviate nell’immediato II Dopo Guerra, e 8 hanno
cominciato ad operare tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso (vedi tab. 7). Le imprese più giovani del
campione sono 3, tutte nate prima del nuovo millennio, due delle quali compaiono negli anni Ottanta ed una negli
anni Novanta. In sintesi, si rileva che il 90% delle imprese del campione sono attive da più di 30 anni e poco meno
della metà (il 45%) vanta una presenza superiore ai 50 anni mentre quella della più giovane (la VHIT) risale al 1996.
Confrontando l’età delle imprese con i settori d'appartenenza ATECO 2007 (vedi tab. 7) si osserva che le
imprese del campione con origini più lontane e più recenti nel tempo sono due e svolgono entrambe attività
classificate nella Sottosezione CL (Fabbricazione di mezzi di trasporto), rispettivamente nella Divisione 30
(Fabbricazione di altri mezzi di trasporto; Codice 30.20.02: Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario,
tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere), la più antica (1816), e nella Divisione 29 (Fabbricazione
di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; Codice 29.32.09: Fabbricazione di altre parti ed accessori per
autoveicoli e loro motori nca), la più recente (1996). L’inizio delle attività di 3 imprese della Sottosezione CK
(Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca), Divisione: 28 (Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature nca) risale a più di 50 anni fa, mentre quello delle altre 3, della stessa categoria, data prima degli
anni Ottanta. La maggior parte delle imprese del nostro campione svolge attività classificate nella Sottosezione CH
(Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi macchine e impianti), suddivisa, rispettivamente,
nelle Divisioni 24 (Metallurgia) e 25 (Fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi macchinari e attrezzature).
Di quest’ultima Divisione fanno parte due imprese ultracentenarie e altre due con oltre cinquant’anni d'attività.
Infine, le attività dell’unica impresa del campione classificata nella Sottosezione CJ (Fabbricazione
12
Una quarta impresa del Gruppo (Arinox SpA), con 214 dipendenti nel 2007, pur avendo sede legale a Robecco d’Oglio, in provincia di
Cremona, svolge l’attività produttiva in un solo stabilimento localizzato a Corbetta in provincia di Milano e, pertanto, è esclusa dalla nostra
analisi.
102
d'apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche), Divisione 27 (Fabbricazione
di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche), vantano una presenza
superiore ai trent’anni.
2.4 Occupazione
Per procedere alla classificazione delle categorie per le imprese del campione in base alla dimensione occupazionale
si ritiene opportuno seguire il criterio suggerito dall'UE per definire le nuove soglie.13 In tal modo possiamo
classificare come grandi le imprese con più di 500 addetti, medio-grandi quelle con un organico ≥250 addetti e
medie quelle con un numero d'addetti compreso nell’intervallo ≥50 e ‹250 unità. Applicando questo criterio nel
nostro campione nel 2007 si contano 2 grandi imprese, 3 medio-grandi e 15 di dimensione media. Tra queste
ultime, potremmo distinguere ancora le imprese in altre due sottoclassi dimensionali, in particolare tra ≥100 e ‹250
addetti la prima sottoclasse e tra ≥50 e ‹100 la
Tabella 7. Età delle imprese del campione
ATECO 2007
Origine
Attività
Anno
Costituzione
Località
1 Poli C.M.T.
1816
1981
2 Officine M. Feraboli
1880
1946
DENOMINAZIONE
Sottosezione
Divisione
Cremasco
CL
30.20.0
Cremona
CK
28.30.0
3 Azzimi
1889
1968
Cremona
CH
25.29.0
4 Officine M.V. & B.
1906
1939
Cremasco
CH
25.11.0
5 Marsilli & Co.
1938
1988
Cremasco
CK
28.29.9
6 OCRIM
1945
1945
Cremona
CK
28.93.0
7 IML
1947
1960
Cremasco
CH
25.99.9
8 Wonder
1947
1947
Cremona
CL
29.32.0
9 Bettinelli F.lli
1953
1990
Cremasco
CH
25.62.0
1961
1961
Cremasco
CH
25.11.0
10 Koch Heat Transfer
11 Ilta Inox
1963
1981
Cremona
CH
24.20.2
Primi anni Sessanta
1972
Casalasco
CJ
27.11.0
Anni Sessanta
1998
Cremasco
CK
28.99.2
14 CO.GE.ME
1970
1970
Casalasco
CH
24.33.0
15 Arvedi Tubi Acciaio
1972
1972
Cremona
CH
24.20.0
16 Comandulli C.M.
1972
1980
Cremasco
CK
28.92.0
17 SOTECO
1975
1975
Cremona
CK
28.29.9
18 Siderimpex
1980
1980
Casalasco
CH
25.10.0
19 Arvedi Acciaierie
1988
1988
Cremona
CH
24.10.0
20 VHIT
1996
2000
Cremasco
CL
29.32.0
12 F.I.R. Elettromeccanica
13 Gaiotto Automation
Fonte: Relazioni Bilanci annuali; siti web delle imprese; Banca dati AIDA.
seconda che comprenderebbero, rispettivamente, 11 e 4 imprese. La composizione del campione in termini
dimensionali risulta perciò costituito per il 75% da imprese di media dimensione. Il numero totale degli occupati
delle imprese del campione nel 2007 è di circa 4.400 unità, un dato in crescita costante dal 2004 che ha determinato
un incremento pari a +8,7% imputabile soprattutto all’anno 2007 (+5,5%) (vedi tab. 8).
13
Vedi: Raccomandazione n. 03/361/CE pubblicata in G.U.C.E. L. 124, del 20 maggio 2003, con decorrenza dal 1 gennaio 2005.
103
Tabella 8. Occupati 31/12/2004-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IMPRESE
Acciaieria Arvedi SpA
VHIT SpA
Arvedi Tubi Acciaio SpA
Ilta Inox SpA
OCRIM Spa
SOTECO Spa
Fir Elettromeccanica Srl
Koch Heat Transfer Company Srl
Marsilli & Co. Spa
Iml - Industria Meccanica Lombarda Srl
Off. Mecc. Ing. A. Feraboli Spa
Bettinelli F.Lli Spa
Comandulli Costruzioni Meccaniche Spa
Wonder Spa
Off. Mecc. Villa & Bonaldi Spa
Poli Costruzione Materiali Trazione Spa
Gaiotto Automation Spa
Siderimpex Spa
Azzini Spa
CO.GE.ME SpA
Totale
Variazione % annuale
2007
768
510
465
317
280
231
211
210
182
180
159
138
107
106
104
100
87
87
85
70
4.397
5,5
2006
670
515
441
294
281
241
199
189
146
182
156
140
93
115
105
103
82
64
86
64
4.166
1,6
2005
652
514
454
279
275
241
200
152
164
184
161
146
81
121
100
100
77
47
86
66
4.100
1,4
2004
639
478
468
267
263
242
200
135
194
210
154
148
80
121
95
86
73
43
87
61
4.044
-
Nota: Le cifre in rosso sono delle stime.
Fonte: Relazioni Bilanci annuali.
I dati forniti dall’Archivio Statistico delle Imprese Attive (ASIA) dell’ISTAT indicano che nel 2006 gli addetti
complessivi delle unità locali delle imprese dell’industria metalmeccanica14 della Provincia di Cremona erano 17.575
(17.715 nel 2005), una cifra pari al 17,2% (17,6% nel 2005) degli addetti totali (102.345)15 e al 47,1% (47,2% nel
2005) di quelle di tutte le attività manifatturiere (37.309 unità). Sulla base di questi dati si rileva che l’incidenza degli
occupati del nostro campione nel 2006 è pari a circa il 23,7% del totale degli addetti dell’industria metalmeccanica, e
all’11,2% di quello delle attività manifatturiere, della provincia di Cremona. Interessante notare che rispetto l’anno
precedente (2005) il numero totale degli addetti dell’industria metalmeccanica cremonese diminuisce di 140 unità
(-0,8%) mentre quello delle imprese del campione aumenta di 231 unità (+5,5%) giustificando l’incremento di 0,6
punti percentuali della quota degli addetti del campione sul totale registrata nel 2005 (23,1%).16
14
Definita in base alla classificazione dell’ISTAT in ATECO 2002 riferita alle seguenti Sottosezioni – Divisioni:
DJ 27 Metallurgia; DJ 28 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti; DK 29 Fabbricazione di macchine
e apparecchi meccanici; DL 30 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici; DL 31 Fabbricazione di macchine
e apparecchi elettrici n.c.a.; DL 32 Fabbricazione di apparecchi radiotele-visivi e di apparec-chiature per le comunicazioni; DL 33
Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi; DM 34 Fabbricazione di autoveicoli,
rimorchi e semirimorchi; DM 35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto.
15
Un dato molto superiore al 10% calcolato da Federmeccanica per l’intera economia italiana nel 2007. Cfr. Federmeccanica, L’industria
metalmeccanica italiana, http://www.federmeccanica.it.
16
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT-ASIA, Tavola 8.2 - Addetti alle unità locali delle imprese per divisione di attività economica,
ripartizione geografica, regione e provincia. Anno 2006; Tavola 7.2 - Addetti alle unità locali …….. Anno 2005 .
104
Tabella 9. Occupati nelle prime 5 e 10 imprese del campione: 2004-2007
PRIME 5 IMPRESE
Acciaieria Arvedi Spa
VHIT Spa
Arvedi Tubi Acciaio Spa
Ilta Inox Spa
OCRIM Spa
2007
768
510
465
317
280
2.340
4.397
53,2
2006
670
515
441
294
281
2.201
4.166
52,8
2005
652
514
454
279
275
2.174
4.100
53,0
2004
639
478
468
267
263
2.115
4.044
52,3
SOTECO SpA
FIR Elettromeccanica Srl
Koch Heat Transfer Company Srl
Marsilli & Co. SpA
IML – Industria Meccanica Lombarda Srl
Totale Prime 10
Totale Campione
Prime 10/Totale (%)
2007
2.340
231
211
210
182
180
3.354
4.397
76,3
2006
2.201
241
199
189
146
182
3.158
4.166
75,8
2005
2.174
241
200
152
164
184
3.115
4.100
76,0
2004
2.115
242
200
135
194
210
3.096
4.044
76,6
IMPRESE di GRUPPI STRANIERI
Imprese a capitale straniero (4)
Imprese del Campione (20)
Imprese di gruppi stranieri/Occupati campione (%)
2007
1.031
4.397
23,4
2006
1.006
4.166
24,1
2005
966
4.100
23,6
2004
899
4.044
22,2
Totale Prime 5
Totale Campione
Prime 5/Totale (%)
PRIME 10 IMPRESE
Totale Prime 5
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Relazioni Bilanci annuali.
Dai nostri dati si rileva inoltre che la quota degli occupati delle prime cinque imprese del campione nel 2007 è
superiore alla metà del totale (53,2%), un valore sostanzialmente uguale quello del 2005 (53,0%), quando la stessa
quota rapportata all’occupazione dell’intero settore metalmeccanico era del 23,1%, mentre per le prime 10 imprese
la quota sale al 76,3%, un dato anch’esso rimasto sostanzialmente stabile nel quadriennio 2004-2007 (vedi tab. 9).
La distribuzione degli occupati per aree territoriali (vedi tab. 10) rivela che più della metà degli addetti sono
concentrati nell’area di Cremona (circa 55%), più di1/3 in quella di Crema (circa 37%) e solo l’8,4% in quella di
Casalmaggiore. I dati per il quadriennio registrano una diminuzione complessiva di poco più del 7% della quota per
le due principali aree (Cremona, con -170 unità, dal 55,4% al 54,8%; Crema, -119 unità, dal 37,1% al 36, 8%) ed un
incremento superiore al 20% per quella di Casalmaggiore (+64 unità, dal 7,5% all’8,4%).
Tabella 10. Occupati per aree territoriali: 2004-2007
Area Territoriale
Area Cremona
Area Crema
Area Casalmaggiore
2007
Numero
%
2.411
54,8
1.618
36,8
368
8,4
4.397 100,0
2006
Numero
%
2.284
54,8
1.555
37,3
327
7,8
4.166 100,0
-
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Relazioni Bilanci annuali.
105
2005
Numero
%
2.269
55,3
1.518
37,0
313
7,6
4.100 100,0
2004
Numero
%
2.241
55,4
1.499
37,1
304
7,5
4.044 100,0
Entrando nel dettaglio dell’analisi dell’occupazione sulla base della distribuzione per Sottosezioni ATECO risulta che
nel 2007 oltre il 55,1 degli addetti delle imprese del nostro campione appartenevano alla Sottosezione CH, il 23,8%
alla CK, il 4,8% alla CL e il 16,3% alla CJ (vedi tab. 11). Gli sviluppi dell’occupazione nel quadriennio osservato
indicano un incremento d'addetti nella Sottosezione CH (+ 271 unità, pari a +12,6%) caratterizzato, più degli altri,
da attività produttive con economie di scala e maggiore intensità di lavoro, aumentando la quota relativa dal 53,2% al
55,1%; mentre la dinamica dell’occupazione nelle altre Sottosezioni è molto più contenuta (nello specifico: CK: +
40 unità, +4%; CL: + 11, 5,5%; CJ: +31, +4.5%) determinando una lieve contrazione delle rispettive quote
sull’intero campione (vedi tab. 11).
Tabella 11. Occupati per Sottosezioni ATECO 2007: 2004-2007
SOTTOSEZIONI ATECO 2007
2007
2006
2005
2004
2.235
4.166
53,6
2.166
4.100
52,8
2.153
4.044
53,2
999
4.166
24,0
999
4.100
24,4
1.006
4.044
24,9
199
4.166
4,8
200
4.100
4,9
200
4.044
4,9
733
4.166
17,6
735
4.100
17,9
685
4.044
16,9
Sottosezione CH
Occupati (10 imprese)
Totale Campione
Sottosezione CH/Campione (%)
2.424
4.397
55,1
Sottosezione CK
Occupati (6 imprese)
Totale Campione
Sottosezione CK/Campione (%)
1.046
4.397
23,8
Sottosezione CL
Occupati (1 impresa)
Totale Campione
Sottosezione CL /Campione (%)
211
4.397
4,8
Sottosezione CJ
Occupati (3 impresa)
Totale Campione
Sottosezione CJ /Campione (%)
716
4.397
16,3
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Relazioni Bilanci annuali.
2.5
Struttura dell’occupazione
Descrivere la struttura occupazionale del nostro campione presenta qualche difficoltà per la mancanza
d'informazioni specifiche sulle qualifiche professionali degli addetti distribuiti nelle macro-categorie dirigentiimpiegati-operai. Pertanto, si ritiene opportuno far notare che, in qualche caso, le nostre osservazioni potrebbero
risultare condizionate dall'indisponibilità di dati accurati. Dalla tabella 12 si rileva che nel 2007 la struttura degli
occupati per macro-categorie professionali era distribuita per il 29,3% tra gli impiegati (31,2% compresi dirigenti e
quadri) e 68,8% tra gli operai, manifestando un incremento di un punto percentuale di quest’ultima quota rispetto
al 2004. Questi dati si differenziano sia da quelli rilevati da Federmeccanica per l’industria metalmeccanica
nazionale, secondo cui ”il 60% degli addetti metalmeccanici è costituito da operai ed il restante 40% da
impiegati”,17 sia da quelli rilevati da un’indagine recente sul settore metalmeccanico per la provincia di Cremona
con, rispettivamente, il 59,1% e il 40,9%.18 Dal confronto di questi dati si evince che nelle imprese del campione
l’incidenza della quota operai sul totale degli addetti in entrambi gli ambiti territoriali (nazionale provinciale) è
superiore di quasi 9 punti percentuali. Una spiegazione della differenza tra i dati forniti dalle fonti citate e quelli del
nostro campione potrebbe trovarsi nella particolare sua composizione in cui un gruppo d'imprese,19 occupa il 75%20
17
Fonte: Federmeccanica, L’industria metalmeccanica italiana, http://www.federmeccanica.it/pubb/f01g1.html.
Fonte: Ghinetti, Paolo (a cura di), Un’indagine sulla domanda di lavoro nella provincia di Cremona, aprile 2009.
19
Distribuite in base alla Classificazione ATECO 2007 nelle 2 Sottosezioni CH (Divisioni 24, Metallurgia, e 25, Fabbricazione di prodotti in
metallo) e CL (Divisioni 29, Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; e 30, Fabbricazione di altri mezzi di trasporto),..
18
106
della quota operai complessiva mentre, allo stesso tempo, l’incidenza media specifica interna supera il 70% (vedi
tab. 13).21
Tabella 12. Struttura Occupazionale Imprese del Campione:
QUALIFICHE
2007
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totali
83
1.287
3.021
4.391
Totali
2007
1,9
29,3
68,8
100,00
Totali
2007
31,2
68,8
100,00
Dirigenti
Impiegati
Operai
Dirigenti- Impiegati
Operai
2006
2005
2004
Numeri
77
69
68
1.209
1.179
1.166
2.868
2.852
2.810
4.154
4.100
4.044
Valori Percentuali
2006
2005
2004
1,9
1,8
1,8
29,1
28,8
28,8
69,0
69,6
69,5
100,00 100,00 100,00
Valori Percentuali
2006
2005
2004
31,0
30,4
30,5
69,0
69,6
69,5
100,00 100,00 100,00
2003
2002
2001
2000
38
722
1.611
2.371
nd
203
589
792
nd
153
363
516
nd
139
338
477
2003
1,8
30,5
67,9
100,00
2002
nd
25,6
74,4
100,00
2001
nd
29,7
70,3
100,00
2000
nd
29,1
70,9
100,00
2003
32,1
67,9
100,00
2002
25,6
74,4
100,00
2001
29,7
70,3
100,00
2000
29,1
70,9
100,00
Nota: i dati per gli anni 2000-2003 sono incompleti per l’indisponibilità di dati di alcune aziende del
campione e, pertanto, non sono particolarmente significativi.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati delle Relazioni e Bilanci annuali.
L’andamento a livello provinciale delle macro-categorie professionali nel periodo 2004-2007 registra una
diminuzione di 6,2 punti percentuali (da 65,3% a 59,1%)22 della quota operai mentre quella del campione è scesa di
soli 0,7 punti (da 69,5% a 68,7%). Come ricordato in precedenza, non siamo in gado di fornire un quadro esauriente
sui livelli delle qualifiche professionali degli addetti delle imprese del campione e sui loro sviluppi per mancanza
d'informazioni specifiche. Tuttavia, alcune informazioni fornite dal recente contributo sopra citato23 possono aiutarci
a colmare parzialmente questa lacuna. Invero, considerando che nel settore metalmeccanico24 la quota degli operai
prevale ampiamente su quella degli impiegati, diversamente da quanto accade nell’intera economia, nella provincia
di Cremona i livelli delle qualifiche professionali risultano superiori a quelli dell’industria manifatturiera. Ciò
sarebbe dovuto ad un'elevata presenza di “tecnici” (dipendenti con qualifica di impiegati)25 la cui quota è aumentata
di circa 7 punti percentuali (dal 20,7% nel 2004 al 28% nel 2007) a fronte di una contrazione, nello stesso periodo,
della quota degli operai specializzati26 scesa dal 34,5% al 26,8% e ad un lieve incremento di quella degli operai meno
20
In particolare, rispettivamente, il 57,3% per le imprese CH e il 17,7% per le CK. Anche la Sottosezione CJ del
campione indica una forte incidenza della quota operai (superiore al 76%), pur essendo meno significativa delle altre
due rispetto al totale degli operai del campione (5,4%).
21
Rispettivamente superiore al 71% % per le imprese CH e al 74% per le CK.
22
Fonte: Ghinetti, Paolo (a cura di), op. cit.
23
Cfr. Ghinetti, P. (a cura di), op. cit.
24
Corrispondente alle Sottosezioni ATECO 2007 CH, CK, CJ e CL.
25
Dipendenti qualificati che rientrano nella macro-categoria impiegati e riconducibili alla 5^ Categoria (Lavoratori che compiono con
maggiore autonomia esecutiva operazioni su apparati o attrezzature complessi che presuppongono la conoscenza della tecnologia
specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi). Cfr.: Declaratorie professionali del CCNL dei lavoratori metalmeccanici,
CCNL Metalmeccanici.
26
Dipendenti operai riconducibili alla 4^ Categoria (Lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si
richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all’interpretazione del disegno, conseguite in istituti
107
qualificati27 dal 30,8% al 32,2%. I dati dell’indagine annuale di Federmeccanica per il 2006 indicano che tra il 1996
ed il 2006 la “distribuzione percentuale dell’occupazione per qualifica e livello” ha registrato una contrazione di 3,2
punti percentuali della quota operai e di 0,8 per le categorie speciali, a vantaggio di una crescita di 54 punti
percentuali della quota impiegati. Tuttavia, all’interno di queste macro-categorie, l’incidenza dei livelli medio-alti
(4^ e 5^) degli operai ha subito una contrazione di 1 solo punto percentuale, mentre in quella degli impiegati è
cresciuta di 9 punti percentuali (da 19,1% a 28,1%) l’incidenza degli addetti compresi nei livelli superiori (6^ e
7^) a scapito di quelli medio-bassi (soprattutto il 5^, con -3,5 punti percentuali).28
La presenza prevalente di tecnici nel settore metalmeccanico rispetto all’industria manifatturiera si giustifica
con la presenza, nel primo, di processi produttivi a maggior contenuto tecnologico che richiedono competenze di
lavoro qualificate, mentre la sua crescita viene attribuita ai processi di riorganizzazione produttiva e agli investimenti
tecnologicamente innovativi realizzati dalle imprese per far fronte alla crescente concorrenza internazionale. 29
Osservando l’andamento della struttura occupazionale delle imprese del campione nel quadriennio 2004-2007, si
rileva che l’incidenza della quota operai si è mantenuta sostanzialmente costante per l’intero periodo nelle imprese
corrispondenti alle Sottosezioni CH, CJ e CL mentre è diminuita di circa 3 punti percentuali in quelle della CK
(caratterizzata da produzioni di beni strumentali). Da questi dati si potrebbe dire che solo per le imprese della
Sottosezione CK risulta compatibile l’interpretazione dell’analisi sopra ricordata circa la crescita della componente di
lavoratori qualificati (“tecnici”) nella macro-categoria impiegati.
Confrontando l’andamento dei dati nazionali con quelli del nostro campione per il periodo osservato
(quadriennio 2004-2007) si nota per quest’ultimo una maggior dinamicità della quota operai, con un incremento
del 16% (+418 unità), rispetto a quella degli impiegati, pari a +11% (+136 unità), in controtendenza rispetto a
quello nazionale. I dati della tabella 13 ci consentono di verificare in dettaglio l’andamento della struttura
occupazionale del nostro campione. In particolare, si rileva che la quota del fattore produttivo lavoro nella categoria
operai prevale in maniera significativa (oltre il 70%) in tre Sottosezioni su quattro.
Tabella 13. Distribuzione categorie occupati per Sottosezioni ATECO 2007 (Valori %)
Sottosezioni
2007
2006
2005
2004
28,2
71,8
100,0
28,8
71,2
100,0
29,0
71,0
100,0
28,5
71,5
100,0
43,6
56,4
100,0
41,8
58,2
100,0
40,2
59,8
100,0
CH: Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi
macchine e impianti
Dirigenti- Impiegati
Operai
Totale
CK: Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Dirigenti- Impiegati
Operai
Totale
CJ: Fabbricazione di apparecchiature elettriche e
40,5
59,5
100,0
apparecchiature per uso domestico non elettriche
Dirigenti- Impiegati
Operai
Totale
23,2
76,8
100,0
21,6
78,4
100,0
22,5
77,5
100,0
23,1
76,9
100,0
Totale
25,5
74,5
100,0
25,1
74,9
100,0
23,5
76,5
100,0
24,4
75,6
100,0
CL: Fabbricazione di mezzi di trasporto
Dirigenti- Impiegati
Operai
Fonte: Nostre elaborazioni su dati delle Relazioni e dei Bilanci annuali.
professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio). Cfr.:
Declaratorie professionali del CCNL dei lavoratori metalmeccanici, CCNL Metalmeccanici.
27
Dipendenti operai con qualifica medio-basse riconducibili alla 3^ Categoria (Lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti
una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente
esperienza di lavoro). Cfr.: Declaratorie professionali del CCNL dei lavoratori metalmeccanici, CCNL Metalmeccanici.
28
Fonte: Federmeccanica, L’industria metalmeccanica italiana, http://www.federmeccanica.it/pubb/f01g1.html.
29
Cfr. Ghinetti, P. (a cura di), op. cit.
108
In particolare: nei settore CH, CJ e CL essa rimane sostanzialmente costante attorno a valori superiori al 70%, mentre
in CK, dove la distribuzione degli addetti tra operai e dirigenti-impiegati risulta meno squilibrata, aumenta di 3,1
punti percentuali la quota impiegati (da 40,5% a 43,6%).30 Entrando nel dettaglio dei dati delle imprese dentro
ciascuna Sottosezione si rileva che mentre la distribuzione degli occupati tra dirigenti-impiegati ed operai non
presenta particolari differenze per quelle delle Sottosezioni CH e CL (i cui valori oscillano nell’intervallo 65-80% per
gli operai e 20-35% per i dirigenti-impiegati), nel caso della Sottosezione CK i dati rivelano differenze profonde tra le
imprese che vi appartengono, con valori che variano tra il 32-83% per la quota operai e il 17-68% per quella dei
dirigenti-impiegati. Ciò può spiegarsi con la diversa tipologia specifica di prodotti realizzati dalle imprese della stessa
Sottosezione caratterizzata non solo dalla presenza o meno di economie di scala, ma anche da processi produttivi
particolari che possono richiedere livelli differenziati di specializzazione del lavoro e di investimenti di capitale non
sufficientemente espressi dal livello di classificazione delle attività economiche adottato.
Qualche chiarimento in proposito potremmo trovarlo facendo ricorso, sebbene in maniera approssimativa, alla
tassonomia proposta da Pavitt31 e sviluppata ampiamente da numerosi contributi successivi apparsi nella letteratura
economica, che sulla base di una serie di criteri relativi alle innovazioni ed ai prodotti raggruppa le imprese in
quattro macro-categorie (pattern): 1. Dominate dai fornitori (supplier dominated), 2. Ad intensità di scala (scale
intensive), 3. Fornitori specializzati (specialized suppliers) e 4. Basati sulla scienza (science based).32 Nel caso
dell’industria metalmeccanica dal punto di vista del profilo merceologico le imprese possono essere ascritte a due
delle suddette macro-categorie. In particolare, le imprese attive nella lavorazione di materie prime di base (acciaio),
della fabbricazione d'automezzi, di prodotti in metallo, e di alcuni beni di consumo durevole (corrispondenti
sostanzialmente alla Sottosezione CH) fanno parte della categoria 2 (scale intensive). Le imprese di questa categoria
hanno in genere dimensioni medio-grandi (nel campione ve ne sono 1 delle due grandi e 2 delle 3 medio-grandi) e
si caratterizzano per l’impiego di tecnologie consolidate e processi altamente standardizzati, con produzioni ad
elevate economie di scala (es.: altiforni), perseguono strategie industriali finalizzate a ridurre i costi di produzione,
attraverso l’introduzione d'innovazioni di processo, e a migliorare la qualità dei prodotti, e tendono ad integrarsi
verticalmente. In genere, il livello del lavoro richiesto in questa categoria d'imprese privilegia quello specializzato ma
non particolarmente qualificato.
Molte delle piccole e medie imprese (corrispondenti approssimativamente alle classificazioni CJ, CK e CL), impegnate
nella produzione di beni strumentali e macchinari (componentistica, strumentazione di precisione e software)
destinati a soddisfare le esigenze delle imprese d'altri settori produttivi, rientrano nella categoria 3 (specialized
suppliers). In genere, questo tipo d'imprese privilegia la realizzazione di continui miglioramenti nell’affidabilità e nel
successo dei prodotti, attraverso fonti di innovazione interna, come l’apprendimento da esperienza diretta (learning
by doing), ed esterna, attraverso l’interazione tra produttore e utilizzatore, diffondendo in maniera cumulativa le
nuove tecnologie. In questo tipo d'imprese è possibile trovare una maggiore incidenza dei lavoratori dipendenti con
qualifiche professionali superiori (high-skill labour) rispetto a quelle della categoria 2.
A conclusione dell’analisi delle dimensioni, tipologia e dinamica della struttura dell’occupazione delle imprese
del campione si può dire che essa, pur manifestando caratteristiche simili a quelle dell’industria metalmeccanica
nazionale e provinciale, evidenzia tuttavia alcune differenze significative tra cui, in particolare, una tendenza della
dinamica della domanda di lavoro più qualificato (in particolare di laureati funzionali alle diverse attività industriali
ed amministrative) inferiore a quella di mano d’opera tradizionale e specializzata.
2. Esportazioni
Nei primi anni del terzo millennio si registra una certa vivacità nelle strategie adottate dalle imprese
del campione, tra cui spiccano quelle orientate alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato o al
consolidamento di quelli tradizionali. In particolare, le imprese cercano di rafforzare, incrementare
o creare legami con la rete commerciale nei mercati esteri tradizionali, in particolare dei paesi CEE
(Germania, Francia e Spagna) e dell’Est Europa (Russia e Balcani), ma anche, in alcuni casi, nei
mercati del Nord (USA) e Sud America (Brasile).
Il processo d'internazionalizzazione delle imprese cremonesi si preoccupa più di istituire o
sviluppare legami di natura prevalentemente commerciale con i mercati esteri piuttosto che di
30
Tuttavia, è opportuno precisare che i dati calcolati per la Sottosezione CJ sono scarsamente significativi perché nel
nostro campione essa comprende una sola impresa.
31
Cfr. Pavitt, K., Sectoral Patterns of Technical Change: towards a Taxonomy and a Theory, Research Policy, 13, 1984,
pp. 343-375.
32
Cfr.: Archibugi D.,”Pavitt’s taxonomy sixteen years on: a review article”, Economics of Innovation and New
Technology, 10, 2001, pp. 415–425; .Marcato, G., Il Modello delle traiettorie tecnologiche di Pavitt: un tentativo di
verifica, in Agnati, A. - G. Marangoni et alii (a cura di), Dinamica economica e istituzioni. Studi in onore di
Davide Cantarelli, Padova, Cedam 2005, pp. 243-256.
109
avviare iniziative di coinvolgimento diretto del capitale straniero in forme di collaborazione tecnico
produttiva (con apporto di capitale di rischio per finanziare R&S e investimenti innovativi,
competenze tecniche e conoscenza diretta degli sviluppi della domanda dei mercati locali). I
successi di questo tipo d'internazionalizzazione rischiano di essere estremamente aleatori perché
basati principalmente su fattori scarsamente controllabili da parte delle imprese esportatrici
(prodotti generalmente con scarso valore aggiunto, tecnologicamente maturi, indirizzati verso
mercati sostanzialmente saturi e scarsamente dinamici, molto esposti alla competitività
internazionale rispetto ai costi di produzione).
Le esportazioni delle imprese del nostro campione nel 2007 ammontano a circa €935.000, una
cifra pari al 47,2% del loro fatturato totale (vedi tab. 14). Le prime tre imprese esportatrici (tutte
classificate ATECO CH) appartengono al gruppo industriale locale ARVEDI e coprono da sole più
della metà (54,9%) del valore globale delle esportazioni delle imprese osservate33 che, nel 2007,
ammonta a circa il 46,7% del totale del settore metalmeccanico cremonese; una quota in forte
crescita rispetto al 35,4% registrato nel 2006.34
La quota delle esportazioni del settore metalmeccanico della provincia di Cremona nel 2007 era pari
al 69% del totale export provinciale, un dato in costante crescita rispetto al biennio precedente
(68,8% nel 2006, 65,1% nel 2005).35
Tabella 14. Fatturato Nazionale ed Esportazioni del Campione: Anni 2004-2007
2007
2006
2005
2004
Totale
1.045.922
934.681
1.980.603
887.241
694.744
1.581.985
834.441
581.861
1.416.302
779.010
437.458
1.216.468
Totale
52,8
47,2
100,0
56,1
43,9
100,0
58,9
41,1
100,0
64,0
36,0
100,0
Destinazioni (Euro correnti)
ITALIA
ESTERO
Destinazioni (%)
ITALIA
ESTERO
Fonti: Nostre elaborazioni su dati di Bilancio, anni vari.
Dai dati disponibili (solo per 10 imprese) sulle direzioni dei flussi delle esportazioni delle imprese del campione si
rileva che oltre i 2/3 delle vendite sono dirette ai paesi UE (vedi tab. 15), ovvero su mercati maturi, mentre del
restante 1/3 dirette verso il resto del mondo solo in parte trovano sbocchi su mercati emergenti (Cina, Brasile e
alcuni paesi Balcani).
33
Il ruolo significativo delle imprese del Gruppo Arvedi per le esportazioni del settore metalmeccanico cremonese è
indirettamente confermato a pag. 31 nella “Nota sull’economia della provincia di Cremona” per la 6^ Giornata
dell’Economia dell’8 maggio 2008, a cura dell’ Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Cremona: “A
livello di singolo prodotto, le esportazioni cremonesi del 2007 hanno confermato e rinforzato l’importanza dei tubi, che
restano la voce principale con 485 milioni di euro, ai quali si affiancano i macchinari industriali (raggruppando le
quattro sottovoci si raggiungono i 630 milioni) e i prodotti della siderurgia (quasi 330 milioni).
34
Rispettivamente pari a 2.001 milioni di euro nel 2007, 1.960 milioni nel 2006. Fonte: Rapporti Giornata
dell’Economia per gli anni 2006 e 2007 a cura dell’Ufficio Statistica e Studi Camera di Commercio di Cremona.
35
Fonte: Rapporti Giornata dell’Economia…, op. cit.
110
Tabella 15. Aree di Sbocco Esportazioni 10 Imprese del Campione: Anni 2005-2007
2007
Gruppo 10 Imprese
CEE
Extra CEE
Totale Gruppo 10 Imprese
Esportazioni Totali
197.686
96.719
294.405
934.681
Export Gruppo 10 Imprese/Totale Esportazioni
CEE
Extra CEE
Totale
31,5
67,1
32,9
100,0
2006
Valori in euro correnti
155.957
86.849
242.806
694.744
Valori %
34,9
64,2
35,8
100,0
2005
147.666
81.546
229.212
581.861
39,4
64,4
35,6
100,0
Fonte: Nostre elaborazioni su dati di Bilancio, anni vari.
Una spiegazione del discreto successo delle iniziative d'internazionalizzazione sui mercati esteri è dovuta
probabilmente alla storica e consolidata presenza sul mercato interno, alla capacità di adattamento e di fornire con
flessibilità prodotti finalizzati alle esigenze specifiche della clientela dei nuovi mercati. Per favorire una più diretta ed
efficace presenza sui mercati di sbocco esteri alcune imprese hanno scelto, soprattutto nei primi anni del nuovo
millennio, di sostituire i tradizionali intermediari commerciali con società costituite in loco, controllate e gestite
direttamente, o mediante joint-venture con partner locali, per migliorare la visibilità del fornitore e l’efficienza dei
servizi di fornitura ed assistenza post-vendita.
Finora, il processo d'internazionalizzazione delle imprese del campione si è caratterizzato soprattutto
attraverso la costituzione di reti commerciali, mentre appaiono ancora timidi i tentativi di estendere la presenza con
delocalizzazioni produttive o con accordi di natura industriale con gli operatori locali.
Un elemento importante del livello d'internazionalizzazione delle imprese è espresso dalla presenza del
capitale straniero. Nel nostro campione sono 4 le imprese controllate dal capitale straniero (vedi tab. 3) di cui tre
sono localizzate nell’area territoriale del cremasco ed una in quella del casalasco. La presenza d'imprese a capitale
straniero è particolarmente importante dal punto di vista occupazionale per l’area di Crema se si considera che esse
danno lavoro a circa la metà (50,7% nel 2007) dell’occupazione totale delle imprese del campione di quel territorio.
La presenza del capitale straniero si è concretizzata nel tempo36 attraverso dei processi d'acquisizione di aziende già
presenti sul territorio che hanno attirato l’attenzione di alcuni grandi gruppi industriali stranieri, soprattutto
nordamericani (USA). La presenza di capitale straniero nella realtà cremonese dovrebbe costituire un fattore
importante di sviluppo e di crescita del settore industriale, e dell’economia del territorio in generale, perché quelle
imprese fanno parte di gruppi industriali leader mondiali nei rispettivi settori d'appartenenza che potrebbero
costituire fonti importanti per stimolare sviluppi innovativi.
Tabella 16. Quote Esportazioni Imprese del campione: Anni 2004-2007 (valori %)
1
2
3
4
5
6
7
8
36
IMPRESE
OCRIM
Koch Heat Transfer
SOTECO
VHIT
CO.GE.ME
Ilta Inox
Officine M.V. & B.
Marsilli & Co.
2007
96,1
95,0
80,3
79,8
79,0
78,4
75,9
75,0
2006
84,5
99,5
80,7
78,6
68,0
77,8
nd
76,1
2005
96,3
99,5
81,1
73,8
66,0
74,8
nd
81,9
2004
95,8
97,0
79,7
nd
nd
72,2
nd
78,4
Sottosez
CK
CJ
CL
CL
CH
CH
CK
CK
L’acquisizione più recente ha interessato la Poli C.M.T. acquisita nel 2008 dal Gruppo industriale USA WABTEC.
111
Divisione
28.99.20
27.11.00
30.20.00
29.32.00
24.33.00
25.11.00
28.93.00
28.93.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Poli C.M.T.
IML
Wonder
Officine M. Feraboli
Bettinelli F.lli
Arvedi Tubi Acciaio
Comandulli C.M.
Acciaierie Arvedi
Gaiotto Automation
F.I.R. Elettromeccanica
Azzimi
20 Siderimpex
71,2
70,0
62,7
46,4
40,5
38,4
36,9
24,3
20,5
17,1
14,6
nd
nd
63,5
47,7
46,1
40,2
35,0
20,2
27,7
20,4
21,5
23,5
69,6
63,4
51,8
40,5
39,5
42,9
14,4
28,3
28,7
17,6
nd
70,4
62,9
nd
50,5
38,3
41,0
9,8
23,1
50,7
nd
CK
CH
CL
CK
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
28.30.00
25.10.00
29.32.00
28.29.09
25.62.00
24.20.00
24.20.00
24.10.00
25.11.00
25.99.99
25.29.00
1,4
nd
nd
nd
CK
28.99.20
Legenda: nd: dato non disponibile.
Fonte: Nostre elaborazioni su dati di Bilancio, anni vari.
Invero, i processi d'acquisizione potrebbero far parte di strategie tese non solo al rafforzamento, o al presidio, di aree
di mercato del territorio nazionale, ma anche di una particolare ridefinizione della complessa geografia della filiera
produttiva (supply-chain) sospinta dalla competitività internazionale che fa perno sul controllo di nicchie di
eccellenza di skill locali (un esempio è il caso della VHIT entrata a far parte del gruppo tedesco Bosch). I dati della
tabella 16 indicano con chiarezza quanto siano importanti i mercati esteri per le imprese del nostro campione dato
che nel 2007 il 75% delle 20 imprese (15) vendevano oltre 1/3 del proprio fatturato sui mercati esteri e per 10 di
esse le esportazioni superavano il70% del fatturato totale, con punte addirittura superiori al 90% in due casi. Le
imprese con una forte dipendenza dai mercati esteri (con quota export superiore al 60%) appartengono a tutte 4 le
Sottosezioni ATECO e pare tuttavia opportuno evidenziare il fatto che quasi tutte quelle che esportano di meno
appartengono alla Sottosezione CH (vedi tab. 16).
La presenza di 3 imprese controllate da gruppi stranieri tra le prime 4 (vedi tab. 16) evidenzia il ruolo di
particolare rilievo che queste svolgono nella filiera internazionale dei rispettivi gruppi. Inoltre sembra opportuno
segnalare la crescita significativa delle esportazioni della Acciaierie Arvedi cresciute di oltre 8 volte in termini
nominali dal 2004 al 2007 a fronte di una crescita del fatturato totale nominale di poco inferiore al raddoppio (1,96
volte) facendo salire, nello stresso periodo, l’incidenza delle esportazioni sulle vendite totali dal 5,6% al 24,3%.
112
3. Risultati e performance economico-patrimoniali
3.1 Produttività del lavoro
La limitatezza dei dati disponibili ci consente di valutare solo in maniera approssimativa l’andamento della
produttività delle imprese del campione che verrà misurata utilizzando i dati sul valore aggiunto pro-capite fornito
dalla banca dati AIDA per il quadriennio 2004-2007 (vedi tabb. 17-18). Dal confronto dei nostri dati (vedi tab. 17)
con quelli calcolati dall’ISTAT per la provincia di Cremona sulla produttività per unità di lavoro dell’industria in senso
stretto notiamo che nel 2006 13 imprese del campione registrano valori superiori alla media (pari a €62.000), per 6
sono superiori al 50%, mentre sono solo 7 le imprese che nel 2007 realizzano un valore superiore a quello dell’anno
precedente e 12 quelle che, dell’intero campione, lo migliorano.37
Tabella 17. Valore aggiunto pro-capite Imprese Campione: 2004-2007
(€Migliaia./Dipendenti)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2007
203
90
90
89
87
82
80
75
71
70
69
65
64
63
54
38
34
29
-10
Nd
Acciaieria Arvedi
Koch Heat Transfer Company
Off. Mecc. Villa & Bonaldi
SOTECO
CO.GE.ME.
Gaiotto Automation
Arvedi Tubi e Acciaio
Siderimpex
VHIT SpA
Comandulli C. M.
Azzimi
Wonder
FIR Elettromeccanica
Poli C.M.T. SpA
Bettinelli F.lli
IML - Industria Meccanica Lombarda
Marsilli & Co.
Off. Mecc. Ing. A. Feraboli
OCRIM - Società per L'industria Meccanica
Ilta Inox
2006
179
104
95
76
84
75
75
116
68
66
60
58
54
115
48
36
78
36
58
102
2005
165
90
63
69
72
75
65
86
64
55
56
52
100
45
45
30
77
39
nd
66
2004
160
58
56
66
124
60
64
101
70
49
46
57
95
49
49
27
55
42
47
86
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
Per 3 delle 13 imprese con valori superiori alla media ISTAT nel 2006, il risultato del 2007 è particolarmente
negativo (da -35% a -56%), mentre in 2 casi segnano una battuta d’arresto di un trend in crescita. Nel periodo 20042006 il numero delle imprese del campione con valori della produttività del lavoro superiori a quelli della media
ISTAT (€61.000 nel 2004) aumenta da 8 a 13 evidenziando una particolare capacità delle imprese del campione nel
migliorare margini di produttività.
Nella tabella 18 sono stati raccolti dati che si riferiscono ai tassi crescita del valore aggiunto e del costo del
lavoro a livello pro-capite nel periodo 2004-2007 utili a fornire indicazioni sulle rispettive tendenze in atto. Il
37
I dati per il 2007 si riferiscono a 19 imprese invece di 20 per la indisponibilità del dato di una di esse.
113
confronto tra queste due grandezze permette anche di misurare, pur in maniera approssimativa, l’influenza del
costo del lavoro sui risultati della redditività delle imprese.
Tabella 18. Variazioni valore aggiunto pro-capite e costo del lavoro pro-capite: 2004-2007
(Valori %)
1 Off. Mecc. Villa & Bonaldi
60,7
Costo
lavoro procapite
2007/2004
%
(2)
25,6
2 Koch Heat Transfer Company
55,2
4,3
50,9
CH
25.11.00
3 Azzimi
50,0
17,9
32,1
CH
25.29.00
4 Comandulli C. M.
42,9
31,6
11,3
CK
28.93.00
IMPRESE
V.A. procapite
2007/2004
%
(1)
ATECO 2007
Differenza
Sottosezioni
Divisioni
35,1
CH
25.11.00
(1-2)
5 IML - Industria Meccanica Lombarda
40,7
11,5
29,2
CH
25.99.99
6 Gaiotto Automation
36,7
19,6
17,1
CK
28.99.20
7 SOTECO
34,8
25,8
9,0
CK
28.99.20
8 Acciaieria Arvedi
26,9
20,0
6,9
CH
24.10.00
9 FIR Elettromeccanica
25,5
20,0
5,5
CJ
27.11.00
10 Arvedi Tubi e Acciaio
25,0
12,5
12,5
CH
24.20.00
11 Ilta Inox
18,6
10,0
8,6
CH
24.20.00
12 Wonder
14,0
9,7
4,4
CL
29.32.00
13 Bettinelli F.lli
10,2
18,2
- 8,0
CH
25.62.00
14 VHIT
1,4
32,5
-31,1
CL
29.32.00
15 Siderimpex
-25,7
5,1
-30,9
CH
25.10.00
16 CO.GE.ME.
-29,8
13,5
-43,4
CH
24.33.00
17 Off. Mecc. Ing. A. Feraboli
-31,0
11,8
-42,7
CK
28.30.00
18 Poli C.M.T.
-33,7
11,1
-44,8
CL
30.20.00
19 Marsilli & Co.
-38,2
-48,8
10,7
CK
28.29.09
-1.819,5
12,8
-1.832,4
CK
28.93.00
20 OCRIM
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
In primo luogo osserviamo che il tasso di crescita del valore aggiunto pro-capite risulta superiore a quello del costo
del lavoro nel 60% dei casi osservati (13 imprese),38 in 4 casi con una differenza particolarmente significativa
(superiore al 25%,), mentre per il restante 40% la differenza è negativa che, in qualche caso, segnala una situazione
di pericolosa criticità strutturale.
Le imprese che hanno registrato il maggior tasso di crescita del valore aggiunto pro-capite (≥50%) sono 3,
tutte appartenenti alla Sottosezione CH (Divisione 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo - esclusi macchinari e
attrezzature),39 mentre tra le prime 10, con un tasso di crescita ≥25%, 6 appartengono alla Sottosezione CH (2 della
Divisione 24 Metallurgia e 4 della Divisione 25), 3 alla CK (Divisione 28 Fabbricazione di macchinari ed
apparecchiature nca) e 1 alla CJ (Divisione 27 Fabbricazione d'apparecchiature elettriche ed apparecchiature per
uso domestico non elettriche).
Le imprese che hanno registrato una differenza positiva tra i due tassi di crescita sono state 13, di cui 7
classificate nella Sottosezione CH e 4 nella Sottosezione CK. Per 8 di esse la differenza è stata superiore al 10%,
mentre per 4 di esse, tutte appartenenti alla Divisione CH 25, è stata maggiore del 30% (vedi tab. 19).
38
Nel caso della Marsilli il dato positivo risulta dalla differenza tra due valori negativi che evidenziano una dinamica della riduzione del costo
del lavoro più accentuata di quella del valore aggiunto..
39
Cfr. Codice ATECO 2007.
114
Tabella 19. Tassi di crescita del VA e del costo del lavoro pro-capite e loro differenze imprese
campione: Anni 2004-2007
IMPRESE
V.A.
C.L
pro-capite pro-capite
Differenza
2007/2004 2007/2004
Var. %
Var. %
ATECO 2007
Sottosezione
Divisione
1 Koch Heat Transfer Company
1
55,2
2
4,3
(1-2)
50,9
CH
25.11.00
2 Off. Mecc. Villa & Bonaldi
60,7
25,6
35,1
CH
25.11.00
3 Azzimi
50,0
17,9
32,1
CH
25.29.00
4 IML - Industria Meccanica Lombarda
40,7
11,5
29,2
CH
25.99.99
5 Gaiotto Automation
36,7
19,6
17,1
CK
28.99.20
6 Arvedi Tubi e Acciaio
25,0
12,5
12,5
CH
24.20.00
7 Comandulli C. M.
42,9
31,6
11,3
CK
28.93.00
8 Marsilli & Co.
-38,2
-48,8
10,7
CK
28.29.09
9 SOTECO
34,8
25,8
9,0
CK
28.99.20
10 Ilta Inox
18,6
10,0
8,6
CH
24.20.00
11 Acciaieria Arvedi
26,9
20,0
6,9
CH
24.10.00
12 FIR Elettromeccanica
25,5
20,0
5,5
CJ
27.11.00
13 Wonder
14,0
9,7
4,4
CL
29.32.00
14 Bettinelli F.lli
10,2
18,2
-8,0
CH
25.62.00
15 Siderimpex
-25,7
5,1
-30,9
CH
25.10.00
1,4
32,5
-31,1
CL
29.32.00
17 Off. Mecc. Ing. A. Feraboli
-31,0
11,8
-42,7
CK
28.30.00
18 CO.GE.ME.
-29,8
13,5
-43,4
CH
24.33.00
19 Poli C.M.T.
-33,7
11,1
-44,8
CL
30.20.00
-1.819,5
12,8
-1.832,4
CK
28.93.00
16 VHIT
20 OCRIM
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
Questi risultati suggeriscono che nel periodo 2004-2007 la maggior parte delle imprese del campione (2/3),
soprattutto quelle classificate nella Divisione 25, ha beneficiato di una dinamica del costo del lavoro pro-capite
inferiore a quella del valore aggiunto pro-capite imputabile, probabilmente, sia al completamento di processi di
riorganizzazione e ristrutturazione produttiva, sia ad un incremento di mano d’opera meno qualificata per far fronte
alla crescita della domanda.
3.2 Redditività
Nel 2006 la redditività delle vendite delle imprese del campione calcolata con l’indice ROS (return on sales), che
misura l’incidenza del risultato d'esercizio sul valore delle vendite, è stata positiva per tutte ad eccezione di una.
L’indice ROS medio calcolato per 584 società dell’industria manifatturiera della provincia di Cremona per l’anno
2006 risulta pari a 6,8% e dal confronto con i dati del nostro campione (vedi tab. 20) notiamo che 9 imprese
registrano una buona performance (in 2 casi ottima) con tassi superiori non solo alla suddetta media ma anche a
valori considerati in genere molto buoni (› 8%) per le imprese industriali.
115
Tabella 20. Redditività delle vendite (ROS) (%): 2004-2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Redditività delle venditite (ROS) (%)
SOTECO
Wonder
F.I.R. Elettromeccanica
Officine M.V. & B.
Koch Heat Transfer
Poli C.M.T.
Azzimi
Acciaierie Arvedi
Gaiotto Automation
Comandulli C.M.
Siderimpex
Bettinelli F.lli
Arvedi Tubi Acciaio
CO.GE.ME
IML
Marsilli & Co.
Officine M. Feraboli
VHIT
OCRIM
Ilta Inox
2007
19,8
14,5
12,6
10,8
10,5
9,5
9,0
8,0
6,8
5,3
5,0
4,0
3,8
3,6
3,4
3,0
- 7,5
- 27,7
- 47,3
nd
Media 584 società manifatturiere Prov Cremona
2006
20,6
9,3
8,6
10,0
18,9
25,5
5,0
7,6
4,8
5,8
9,1
- 0,8
3,3
3,4
3,3
12,2
1,4
0,2
3,9
6,3
6,80
2005
18,0
6,0
11,2
6,1
18,2
24,3
3,7
7,4
8,2
6,4
6,4
- 2,7
2,1
3,3
0,9
10,9
1,8
- 0,8
1,8
2,8
2004
19,9
9,2
13,8
7,7
2,9
24,2
0,8
7,8
4,5
4,0
10,6
4,8
2,9
10,3
- 0,5
7,6
4,3
2,2
1,8
6,3
Sottosez Divisione
CL
30.20.00
CL
29.32.00
CH
25.99.99
CK
28.93.00
CJ
27.11.00
CK
28.30.00
CH
25.29.00
CH
24.10.00
CH
25.11.00
CH
24.20.00
CK
28.99.20
CH
25.62.00
CH
24.20.00
CH
24.33.00
CH
25.10.00
CK
28.93.00
CK
28.29.09
CL
29.32.00
CK
28.99.20
CH
25.11.00
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
Nel 2007 i risultati peggiorano per 9 imprese rispetto l’anno precedente, e per 3 di esse il ROS diventa persino
negativo, mentre per altre 10 migliora.40 Prendendo in considerazione il quadriennio 2004-2007 si rileva che oltre la
metà delle imprese hanno registrato un progresso sostanzialmente positivo almeno fino al 2006 e un’inversione di
tendenza nel 2007 (vedi tab. 20). Poiché questo indicatore è influenzato dal settore in cui operano le imprese e dalle
loro politiche degli ammortamenti è opportuno valutarne la portata in stretta relazione con il MOL (margine
operativo lordo),41 per stabilire la redditività delle vendite in termini di ritono operativo e d'autofinanziamento allo
stesso tempo.
3.3 MOL/Vendite
Nel 2006 nessuna impresa del campione ha registrato un margine negativo. In particolare, dalla tabella 21 si rileva
che per 11 di esse il dato è stato complessivamente buono (›10%) e per 12 risulta superiore alla media (9,05%)
calcolata per 592 società dell’industria manifatturiera del cremonese.42 Per il 2007 è possibile fare il confronto con la
media calcolata per imprese del settore metalmeccanico in cui operano quelle del nostro campione, che conferma,
nella sostanza, il risultato del confronto precedente, con ancora 11 imprese che presentano valori superiori alla
media a cui si aggiungono segnali di situazioni di rischio per 3 imprese classificate tra i produttori di beni
strumentali.
40
Per il solo 2007 sono disponibili i dati per 19 imprese invece di 20.
MOL detto anche EBITDA.
42
Fonte: Fornaroli, M. – P. Ganugi – M. Marenghi, op. cit..
41
116
Tabella 21. MOL/Vendite: 2004-2007
(valori %)
Imprese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SOTECO
Wonder
F.I.R. Elettromeccanica
Officine M.V. & B.
Marsilli & Co.
Bettinelli F.lli
Arvedi Tubi Acciaio
Poli C.M.T.
Koch Heat Transfer
Acciaierie Arvedi
Azzimi
Gaiotto Automation
Comandulli C.M.
Siderimpex
CO.GE.ME
IML
Officine M. Feraboli
VHIT
OCRIM
Ilta Inox
Valore medio
2007
22,5
22,1
14,9
14,8
14,6
14,0
13,4
13,2
12,7
12,5
12,1
8,7
6,7
6,1
5,3
5,3
-6,0
-19,0
-30,9
nd
9,91
2006
23,5
19,4
10,9
13,2
14,2
11,3
5,3
27,8
20,7
12,6
8,5
9,5
7,4
10,7
6,5
6,1
2,7
11,2
6,1
7,7
9,12
2005
21,2
19,1
14,4
11,9
13,1
11,9
4,1
26,7
20,7
13,1
7,4
13,1
8,4
8,6
6,0
2,8
3,4
9,9
4,6
4,8
2004
23,2
23,5
17,1
11,3
9,9
16,3
4,8
26,9
5,4
12,7
5,1
7,9
5,5
12,2
12,8
1,4
5,9
12,3
5,3
8,7
Sottosez
CL
CL
CH
CK
CK
CH
CH
CK
CJ
CH
CH
CH
CH
CK
CH
CH
CK
CL
CK
CH
Divisione
30.20.00
29.32.00
25.99.99
28.93.00
28.93.00
25.62.00
24.20.00
28.30.00
27.11.00
24.10.00
25.29.00
25.11.00
24.20.00
28.99.20
24.33.00
25.10.00
28.29.09
29.32.00
28.99.20
25.11.00
Legenda
ns non significativo
1
: Media 2007 per 241 società dei settori metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e trasporti (cfr.
“Distribuzioni degli indici di bilancio delle società di capitale del settore metalmeccanico: confronto della provincia
di Cremona con l’insieme delle province di Lodi, Mantova e Piacenza”).
2
: Media 2006 per 592 società manifatturiere Provincia di Cremona.
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
3.4 Redditività del capitale proprio
Nel 2007 si rileva un lieve peggioramento dei risultati dell’indice ROE (return on equity), un indice che misura la
redditività del capitale proprio, rispetto al 2006 un anno in cui esso risultava positivo per 17 imprese, anche se le
imprese con un dato superiore al 20% (un valore considerato molto positivo) sono aumentate da 3 a 4 (vedi tab.
22). In particolare, si rileva che la contrazione dell’indice ROE ha coinvolto tutte le 6 imprese del campione
classificate nella Sottosezione CK.
117
Tabella 22. Redditività del capitale proprio (ROE: 2004-200
(Valori %)
IMPRESE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2007
2006
2005
2004
Sottosez
Divisione
SOTECO
Koch Heat Transfer
Gaiotto Automation
Arvedi Tubi Acciaio
Officine M.V. & B.
F.I.R. Elettromeccanica
Comandulli C.M.
Acciaierie Arvedi
42,9
27,5
25,4
24,4
18,8
16,8
15,0
14,6
34,2
51,2
10,2
19,0
26,6
11,4
16,5
11,6
32,2
50,0
36,9
1,0
15,4
16,5
32,0
8,3
40,8
0,6
16,3
10,1
21,2
25,7
15,7
15,9
CL
CJ
CH
CH
CK
CH
CH
CH
30.20.00
27.11.00
25.11.00
24.20.00
28.93.00
25.99.99
24.20.00
24.10.00
Bettinelli F.lli
Azzimi
Siderimpex
Wonder
CO.GE.ME
Poli C.M.T.
IML
Marsilli & Co.
Officine M. Feraboli
OCRIM
VHIT
Ilta Inox
14,4
14,2
10,3
10,0
9,8
5,4
5,0
3,9
-38,9
ns
ns
nd
15,41
-20,2
4,6
17,8
5,3
4,6
18,7
3,3
16,0
-22,4
2,5
-8,7
13,8
8,62
-16,5
3,0
10,6
2,5
6,2
19,0
-18,5
10,7
-7,1
-5,5
-14,2
3,5
1,3
5,3
25,9
4,4
19,9
18,8
-16,2
2,6
1,5
-5,8
15,2
10,7
CH
CH
CK
CL
CH
CK
CH
CK
CK
CK
CL
CH
25.62.00
25.29.00
28.99.20
29.32.00
24.33.00
28.30.00
25.10.00
28.93.00
28.29.09
28.99.20
29.32.00
25.11.00
Valore medio
Legenda
ns non significativo
1
: Media 2007 per 241 società dei settori metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e trasporti (cfr.
“Distribuzioni degli indici di bilancio delle società di capitale del settore metalmeccanico: confronto della provincia
di Cremona con l’insieme delle province di Lodi, Mantova e Piacenza”).
2
: Media 2006 per 500 società manifatturiere Provincia di Cremona.
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
Tuttavia, per dare una valutazione attendibile dei risultati conseguiti dalle imprese del campione è opportuno fare un
confronto con quelli dei settori di riferimento. Per l’anno 2006 possiamo confrontare i dati della tabella 22 con
quello della media dell’indice ROE calcolata per 500 società dell’industria manifatturiera cremonese (pari
all’8,56%).43 Dal confronto risulta che ben 12 imprese del campione hanno conseguito risultati superiori alla media.
Per l’anno 2007 disponiamo invece del dato relativo alla media del ROE calcolato (15,36%) per i settori
metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto, che ci consente di fare una comparazione più
significativa. Da questo risulta che 6 imprese44 nel 2007 realizzano un risultato superiore alla media.45 Osservando
l’andamento dei risultati del campione per il quadriennio 2004-2007 si notano oscillazioni abbastanza accentuate
per almeno una decina d'imprese, in particolare: 9 imprese migliorano costantemente i risultati nel triennio 20042006 mentre solo 4 di esse confermano l’andamento positivo anche nel 2007.
43
Fonte: Fornaroli, M. – P. Ganugi – M. Marenghi, op. cit..
Distribuite in tutte e 4 le Divisioni ATECO interessate, rispettivamente: 2 CH, 2 CK, 1 CJ e 1 CL..
45
Per il solo 2007 sono disponibili i dati per 19 imprese invece di 20.
44
118
3.5 Redditività operativa dell’impresa (reddito operativo/capitale investito netto)
L’indice ROI (return on investment) misura il ritorno finanziario dell’impresa che dovrebbe essere
contemporaneamente superiore al ROE e al costo medio del denaro a prestito. Dalla tabella 23 si apprende che nel
2006 solo 1 impresa ha registrato un risultato negativo e per 3 non significativo, mentre per 12 imprese(46) esso
risulta superiore al 10%, a sua volta superiore alla media (7,41%) calcolata per 575 società dell’industria
manifatturiera cremonese.47 Nel 2007, 6 imprese (5 appartenenti alla Sottosezione CH ed 1 alla CK) migliorano il
risultato dell’anno precedente, di cui 4 tra quelle che nel 2006 realizzarono un ROI›10%. Nell’intervallo 2004-2006
sono 11 le imprese che migliorano la redditività operativa, di cui solo 3 (tutte della Sottosezione CH) ne confermano
la tendenza anche nel 2007 (vedi tab. 24).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tabella 23. Redditività di tutto il capitale investito (ROI): 2004-2007
(%)
IMPRESE
2007
2006
2005
2004
Sottosez
Officine M.V. & B.
29,5
ns
12,5
26,0
CK
Gaiotto Automation
26,2
18,5
n.s.
17,5
CH
F.I.R. Elettromeccanica
24,3
15,1
18,0
19,7
CH
Arvedi Tubi Acciaio
20,6
18,2
10,6
9,6
CH
Azzimi
18,3
12,5
7,5
1,4
CH
Wonder
17,4
19,5
5,9
9,1
CL
Acciaierie Arvedi
15,4
16,7
14,5
15,7
CH
IML
10,5
11,9
2,6
-1,7
CH
Comandulli C.M.
9,3
13,2
16,2
8,9
CH
Bettinelli F.lli
7,5
-1,4
-4,5
15,5
CH
Poli C.M.T.
7,3
27,4
27,8
27,0
CK
CO.GE.ME
6,8
6,8
6,3
20,8
CH
Siderimpex
6,1
15,0
10,4
22,3
CK
Marsilli & Co.
0,9
16,5
12,8
9,0
CK
Officine M. Feraboli
-11,9
2,4
4,4
11,0
CK
Ilta Inox
nd
22,8
6,6
15,8
CH
OCRIM
ns
5,4
2,7
2,5
CK
VHIT
ns
0,4
-1,9
4,6
CL
Koch Heat Transfer
ns
ns
28,7
6,7
CJ
SOTECO
ns
ns
ns
ns
CL
Valore medio
7,411
Divisione
28.93.00
25.11.00
25.99.99
24.20.00
25.29.00
29.32.00
24.10.00
25.10.00
24.20.00
25.62.00
28.30.00
24.33.00
28.99.20
28.93.00
28.29.09
25.11.00
28.99.20
29.32.00
27.11.00
30.20.00
Legenda: 1 Media 2006 (575 società manifatturiere Prov Cremona)
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
3.6 Solidità patrimoniale
Per valutare la solidità patrimoniale in termini d'autonomia finanziaria delle imprese del campione prendiamo in
esame l’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il capitale proprio ed il totale degli impieghi (attivo).
Nel 2006 la solidità patrimoniale appariva sostanzialmente buona per oltre la metà delle imprese del campione dato
che in 8 casi (4 CH, 2 CK, 2 CL) l’indice superava lo 0,33% (in due casi addirittura ›0,70%), un valore in genere
considerato ideale, mentre 11 erano le imprese con un valore superiore alla media (0,18%) calcolata per 628 società
dell’industria manifatturiera della provincia di Cremona (vedi tab. 24).
46
47
In particolare: 8 CH; 3 CK e 1 CL.
Fonte: Fornaroli, M. – P. Ganugi – M. Marenghi, op. cit..
119
Tabella 24. Indice di indipendenza finanziaria: 2004-2007 (%)
IMPRESE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wonder
Poli C.M.T.
F.I.R. Elettromeccanica
Azzimi
SOTECO
Acciaierie Arvedi
Marsilli & Co.
Koch Heat Transfer
Officine M.V. & B.
CO.GE.ME
Officine M. Feraboli
Bettinelli F.lli
Siderimpex
Gaiotto Automation
Arvedi Tubi Acciaio
Comandulli C.M.
IML
VHIT
OCRIM
Ilta Inox
2007
0,73
0,73
0,47
0,47
0,36
0,35
0,33
0,27
0,22
0,21
0,19
0,16
0,15
0,12
0,12
0,09
0,08
0,06
-0,02
nd
2006
0,75
0,72
0,42
0,40
0,41
0,39
0,45
0,28
0,17
0,25
0,13
0,13
0,26
0,11
0,09
0,10
0,09
0,13
0,10
0,37
0,181
2005
0,77
0,67
0,37
0,40
0,33
0,40
0,53
0,13
0,17
0,29
0,18
0,15
0,27
0,12
0,09
0,07
0,09
0,16
0,11
0,47
2004
0,78
0,65
0,31
0,45
0,37
0,29
0,49
0,19
0,32
0,24
0,20
0,19
0,26
0,10
0,07
0,05
0,11
0,17
0,15
0,43
Sottosez Divisione
CL
29.32.00
CK
28.30.00
CH
25.99.99
CH
25.29.00
CL
30.20.00
CH
24.10.00
CK
28.93.00
CJ
27.11.00
CK
28.93.00
CH
24.33.00
CK
28.29.09
CH
25.62.00
CK
28.99.20
CH
25.11.00
CH
24.20.00
CH
24.20.00
CH
25.10.00
CL
29.32.00
CK
28.99.20
CH
25.11.00
Legenda: 1 Media 2006 (628 società manifatturiere Provincia di Cremona)
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
Sempre nello stesso anno l’indice oscilla attorno a valori complessivamente apprezzabili compresi tra 0,25% e 0,28%
per 3 imprese, mentre per le altre 948 il dato, meno soddisfacente, varia tra 0,09% e 0,17%. Nel 2007, tuttavia, i dati
peggiorano per 11 imprese,49 e mentre 7 di esse50 confermano valori ≥ 0,33%, per 7 oscilla nell’intervallo 0,090,22% e per 3 l’indice scende sotto lo 0,09%, un sintomo che segnala una situazione di particolare criticità. Un
rapido confronto tra l’inizio e la fine dell’intervallo di tempo osservato si nota che in 12 casi (60%) l’indice, anche se
di poco, è peggiorato, mentre in 4 casi (3 CH, 1 CL) è sempre aumentato e in altri 4 (2 CL, 1 CH , 1 CK) è sempre
diminuito (vedi tab. 24).
3.7 Capacità d'autofinanziamento
Per verificare se per le imprese del nostro campione esiste un corretto grado di finanziamento
ricorriamo all’indice dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale delle passività che ci consente di
misurare il grado d'indipendenza da terzi. L’indice medio calcolato nel 2006 per 581 società manifatturiere della
Provincia di Cremona è pari allo 0,25%,51 mentre la media calcolata nel 2007 per 255 società dei settori
metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e mezzi di trasporto era di poco superiore allo 0,26%. Gli indici del
nostro campione per il 2006 rivelano che in 11 casi (5 CH, 3 CK, 2 CL e 1 CJ) è stato superato lo 0,25%, di cui 7 (2
CH, 2 CK, 2 CL e 1 CJ) con valori ampiamente soddisfacenti (›0,80%), mentre in 8 casi (5 CH, 2 CK e 1 CL) il valore
48
In particolare: 5 CH, 3 CK e 1 CL
In particolare: 5 CH, 3 CK, e tutte le 3 CL Per il solo 2007 sono disponibili i dati per 19 imprese invece di 20.
50
In particolare: 4 CH e 3 CK, le stesse del 2006.
51
Fonte: Fornaroli, M. – P. Ganugi – M. Marenghi, op. cit..
49
120
raggiunto (≤0,20%) mette in evidenza situazioni critiche. In questi casi il dato rappresenta un segnale il rischio di
un livello di capacità insufficiente di reperire risorse per fare investimenti e quindi raffigura un indicatore di difficoltà
per l’impresa di adottare programmi di sviluppo e di crescita. Nel 2007 l’indice peggiora per 11 imprese (4 CH, 3 CK,
3 CL e 1 CJ), ma sono sempre 11 quelle che registrano un valore maggiore o uguale a quello calcolato (0,26%) per le
4 sottosezioni dell’industria manifatturiera di cui fanno parte le imprese del nostro campione. Si sono ridotte invece
a 5 (2 CH, 1 CK, 1 CL, 1 CJ) quelle con valori ›0,80%, e 7 (4 CH, 2 CK, 1 CL) quelle con valori ≤0,20% (vedi tab.
25). I dati relativi al grado d'indipendenza da terzi indicano l’esistenza di una forte concentrazione delle situazioni in
due gruppi: il primo (8 imprese con l’indice ≥0,60%, pari al 42% del totale) caratterizzato da una sostanziale e forte
autonomia patrimoniale che le pone nelle condizioni più favorevoli all’adozione di nuovi programmi di investimento
necessari per avviare o sostenere strategie di sviluppo e di crescita; l’altro (8 imprese con l’indice ‹0,25%, pari al 42%
del totale), invece, denota una situazione di particolare criticità per l’inesistenza o l’insufficienza di risorse disponibili
indispensabili non solo per la crescita ma anche, in qualche caso, per la sopravvivenza stessa dell’impresa.
Tabella 25. Grado di indipendenza da terzi: 2004-2007 (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
IMPRESE
Koch Heat Transfer
Wonder
Poli C.M.T.
Azzimi
F.I.R. Elettromeccanica
SOTECO
Marsilli & Co.
Acciaierie Arvedi
Officine M.V. & B.
CO.GE.ME
Officine M. Feraboli
Bettinelli F.lli
Siderimpex
Gaiotto Automation
Arvedi Tubi Acciaio
IML
VHIT
Comandulli C.M.
OCRIM
Ilta Inox
2007
26,98
3,83
3,23
1,10
1,01
0,76
0,65
0,60
0,32
0,28
0,26
0,23
0,18
0,15
0,14
0,11
0,11
0,10
-0,03
nd
0,261
2006
27,63
4,75
3,01
0,85
0,84
0,94
1,07
0,72
0,23
0,36
0,17
0,20
0,38
0,15
0,11
0,13
0,17
0,13
0,11
0,62
0,252
2005
13,02
5,63
2,34
0,90
0,66
0,66
1,50
0,72
0,22
0,42
0,26
0,23
0,40
0,17
0,11
0,13
0,24
0,08
0,14
0,96
2004
19,02
5,66
2,09
1,11
0,51
0,71
1,21
0,43
0,56
0,35
0,30
0,32
0,37
0,13
0,08
0,17
0,23
0,05
0,20
0,81
Sottosez Divisione
CJ
27.11.00
CL
29.32.00
CK
28.30.00
CH
25.29.00
CH
25.99.99
CL
30.20.00
CK
28.93.00
CH
24.10.00
CK
28.93.00
CH
24.33.00
CK
28.29.09
CH
25.62.00
CK
28.99.20
CH
25.11.00
CH
24.20.00
CH
25.10.00
CL
29.32.00
CH
24.20.00
CK
28.99.20
CH
25.11.00
Legenda:
1
Media 2007 per 255 società dei settori metalmeccanico, macchinari, elettromeccanico e trasporti (cfr. “Distribuzioni
degli indici di bilancio delle società di capitale del settore metalmeccanico: confronto della provincia di Cremona
con l’insieme delle province di Lodi, Mantova e Piacenza”).
2
Media 2006 (581 società manifatturiere Prov Cremona)
Fonte: Nostre elaborazioni su Banca dati AIDA, anni vari.
121
122
5. CONCLUSIONI
Dall’analisi delle imprese del nostro campione sono emerse alcune peculiarità, positive e negative, la cui conoscenza
potrebbe consentire di elaborare o individuare strumenti di policy, ai vari livelli istituzionali, adeguati ad affrontare le
criticità congiunturali e strutturali di un settore industriale importante per il sistema economico cremonese.
Il quadro che emerge dall’analisi del campione d'imprese medie e grandi dell’industria metalmeccanica della
provincia di Cremona appare piuttosto variegato in vari aspetti. Un primo dato significativo riguarda la prolungata
presenza di molte imprese nel territorio cremonese di cui la data d'avvio delle attività supera il mezzo secolo di storia
(in 4 casi supera addirittura il secolo), che si può interpretare come una eloquente conferma della capacità
dell’imprenditoria locale di adattarsi positivamente ai cambiamenti della domanda nel lungo periodo.
L’andamento dei livelli occupazionali delle imprese osservate nel periodo 2004-2007 si è rivelato più
dinamico di quello dell’intero settore metalmeccanico provinciale e ciò troverebbe una spiegazione nel tasso di
crescita della produzione e delle vendite registrate dalle imprese di grandi e medio-grandi dimensioni (soprattutto di
quelle classificate nella Sottosezione CH), favorito dall’entrata in funzione di nuovi importanti impianti produttivi e
dalla relativa domanda di nuovi addetti.
Un’altra caratteristica meritevole d'attenzione consiste nella diversa concentrazione delle tipologie
dimensionali e produttive delle imprese del campione. In particolare, si osserva che le imprese grandi, e con
produzioni in maggior parte di tipo metallurgico (Sottosezione CH), sono concentrate in prevalenza nel territorio
comunale di Cremona, mentre quelle di dimensioni medie, con produzioni diversificate di beni strumentali
(Sottosezioni CK e CL) sono concentrate per la maggior parte nell’area territoriale cremasca. In quest’area, si osserva,
tra l’altro, che la concentrazione d'imprese impegnate in tipologie di prodotti caratterizzati in genere da livelli elevati
di specializzazione si associa a quella di imprese controllate da capitale straniero. Questa presenza appare molto
significativa perché oltre a fornire un prezioso riconoscimento internazionale del livello qualitativo e fertile
dell’ambiente produttivo locale (imprenditoriale e del lavoro), favorisce e consolida il posizionamento d'alcune realtà
importanti dell’economia locale (in termini sia occupazionali sia di accrescimento del know-how) nella filiera
produttiva (supply chain) di alcuni importanti gruppi industriali di livello mondiale.
L’andamento complessivo delle esportazioni delle imprese del campione ha conosciuto una crescita
significativa nel periodo osservato (dal 36% al 47%) e ciò potrebbe indurre a valutare molto positivamente il
posizionamento dell’industria metalmeccanica cremonese sui mercati esteri. Invero, è opportuno osservare che la
crescita delle esportazioni registrata nel quadriennio è stata determinata soprattutto dalla crescita eccezionale delle
esportazioni delle imprese del gruppo Arvedi. Queste, infatti, coprono da sole circa il 55% del valore globale delle
esportazioni del campione ed avendo più che raddoppiato il fatturato estero (+110%) risulta abbondantemente
spiegata la loro particolare incidenza sul totale del campione. Un dato comunque positivo consiste nel fatto che nel
2007 oltre la metà delle imprese osservate esportava più del 60% del proprio fatturato e in tre casi superavano
addirittura l’80%.
Alcune imprese hanno cercato di consolidare la propria presenza sui mercati all’estero e/o avviato iniziative
per favorire l’apertura a nuovi mercati attraverso il potenziamento o la costituzione di reti commerciali in
collaborazione (non sempre coronata da successo) con partner locali. Solo in un caso il consolidamento della
presenza sui mercati esteri avvenuta con un accordo di collaborazione industriale con un partner locale,52 a
differenza della consuetudine delle imprese cremonesi di puntare solo su una collaborazione di tipo commerciale.
Tra le imprese meglio posizionate rispetto all’apertura ai mercati internazionali troviamo quelle che
producono beni strumentali e sono integrate nelle filiere di grandi gruppi industriali nazionali (Arvedi, IPC e
Mircopa) e stranieri (es. Bosch, WABTEC e Koch Heat Transfer). Il vantaggio competitivo di queste imprese dipende
dal loro posizionamento nella catena del valore delle rispettive filiere d'appartenenza. Tuttavia, possiamo dire che le
acquisizioni fatte dai grandi gruppi industriali d'attività già presenti nella provincia cremonese (soprattutto nel
cremasco) hanno rappresentato un doppio vantaggio per l’economia locale perché oltre a riconoscere l’attrattività
delle capacità e potenzialità espresse da quelle realtà ne hanno permesso anche la sopravvivenza e la crescita (anche
in termini occupazionali), sviluppando ulteriori margini di richiamo per altre iniziative imprenditoriali qualificate e
generando effetti socio-economici positivi nelle aree territoriali coinvolte.
Per alcune imprese, tuttavia, il recente crollo della domanda di beni durevoli sui mercati interno ed estero,
che colpisce soprattutto l’industria metalmeccanica, rischia di aggravare sensibilmente alcune criticità strutturali che
da qualche tempo stavano già emergendo.53 Per molto tempo la strategia adottata da gran parte dell’industria
metalmeccanica cremonese per fronteggiare la competitività dei prodotti sui mercati internazionali si è basata
prevalentemente sull’incremento dell’efficienza produttiva ed organizzativa attraverso l’abbattimento dei costi di
52
53
Cfr. Scheda Acciaierie Arvedi SpA, qui in Appendice.
Vedi sopra paragrafi 2.7-2.13.
123
produzione. Ciò è avvenuto, soprattutto, con investimenti mirati ad innovare i processi produttivi per migliorarne
l’efficienza, a riorganizzazione l’apparato gestionale e a ristrutturare quello produttivo, anche con operazioni di
consolidamento (verticalizzazione) della struttura produttiva. Invero, molte delle imprese del campione hanno
investito risorse per migliorare i rispettivi “quality system” al fine di ottenere certificazioni riconosciute a livello
internazionale (ISO ecc.) sia per la qualità dei prodotti sia dei servizi post-vendita.
Tutto questo, però, potrebbe non bastare. Infatti, un aspetto critico dell’industria metalmeccanica cremonese
sembra emergere dallo scarso sforzo finora profuso dalle imprese di ampliare la gamma dell’offerta con prodotti
tecnologicamente innovativi, a maggior valore aggiunto. Pertanto, oltre alla cura della qualità dei prodotti offerti e dei
servizi post-vendita, per restare competitivi soprattutto in ambito internazionale sarebbe opportuno che le imprese
s'impegnassero concretamente e sistematicamente nella R&S finalizzata ad innovazioni di prodotto di tipo non solo
incrementale ma radicale. Ciò produrrebbe innegabili effetti anche sul mercato del lavoro che dovrebbe favorire
l’offerta di persone con qualifiche professionali più elevate capaci di generare spin-off vantaggiosi anche sull’intero
sistema socio-economico provinciale. L’ampliamento dell’offerta di nuovi prodotti potrebbe favorire le imprese nella
ricerca di nuovi sbocchi sui mercati internazionali, soprattutto quelli emergenti con un importante tasso di crescita
potenziale della domanda (tipo Brasile, Cina, India, Russia). Invero, la direzione corrente dei principali flussi delle
esportazioni delle imprese del campione è quella dei mercati “maturi” dell’Europa Occidentale (in particolare:
Germania, Francia e Spagna) e di mercati ancora poco dinamici dell’Europa orientale.
124
APPENDICE
125
ACCIAIERIA ARVEDI SpA
(Capogruppo ARVEDI)
1. ANNO FONDAZIONE: 1992 (1988)
2. SEDI:
- Legale: Via Donizetti, 20 – 20122 Milano
- Stabilimenti: 1) Cremona
2) Corbetta (Milano)
3. PROPRIETÀ
Società con socio unico: Finarvedi SpA (100%), sede legale: Milano
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finarvedi Spa.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE:
1) Arvedi Tubi Acciaio SpA (100%)
2) Arvedi Trasmisione Srl (100%), convenzionata con TERA Energia
3) SOGRAF Srl ( 48,12%)
4) Cremona Engineering Srl (50%), in joint-venture con Gruppo Siemens1
5) Finfly Srl (40%)
6) Centro Sviluppo Materiali SpA (5%)(sede Roma), operazione del 2005.
7)
5. ATECO
2007: 24.300 (Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio)
2002: 27.3000 (Altre attività di prima trasformazione a freddo del ferro e dell'acciaio)
6. ATTIVITÀ
Produzione e commercializzazione di prodotti piani di acciaio al carbonio, di tubi saldati in acciaio
inossidabile, di prodotti siderurgici e di materiali ferrosi in genere.
7. PRODOTTI
Laminati piani: coils (rotoli) a caldo in acciaio al carbonio di qualità decapati e zincati.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI:
- oltre 20 brevetti, tra cui il brevetto ISP (In line Strip Production)
- tecnologia ESP (Endless Strip Production, già Arvedi Steel Technology), nuovo processo produttivo in
continuo2,.
- 2004: La certificazione Iso 14001 premia Acciaieria, Ata e Ilta amiche dell’ambiente
9. INVESTIMENTI
Nuovi insediamenti industriali di Cremona e Corbetta (acquisto di terreni, impianto ISP, nuovi forni di
acciaieria, nuovo trasformatore per il forno EAF) e impianti ecologici. Piano di investimento per
incrementare la produzione di coils da 1 a 3 milioni di tonnellate (nuovo impianto ESP).
Implementazione del Progetto SAP per l’informatizzazione della produzione e delle vendite.
10. R&S
Attività di R&S del know-how e della tecnologia ESP (denominata in precedenti relazioni AST), per la
realizzazione del nuovo impianto di fusione e laminazione (lavori avviati nel 2006) in collaborazione con il
partner Siemens.3
11. NOTIZIE - EVENTI
1
Partnership paritetica con Siemens VAI (Voest –Alpine Industrie Anlagenbau) Metals Technology di Linz (Austria), Divisione del Gruppo
Siemens I&S, società di impiantistica. La Società è una Joint-Venture tra il Gruppo Arvedi ed il Gruppo Siemens, le cui finalità sono di
operare a supporto di Acciaieria Arvedi nella realizzazione del costruendo impianto produttivo ad alta ed innovativa tecnologia.
2
Tecnologia di processo sviluppata all’inizio degli anni Ottanta da G. Arvedi.
3
Strumenti legislativi a cui è ricorsa l’azienda per ottenere finanziamenti pubblici: ai propri investimenti innovativi:
i. 1993, F.I.T. (ex Legge 46/1982)
ii. 1995, finanziamento per automazione integrata (ex Legge 46/1982)
iii. 1999 (10 anni), nuovo finanziamento (ex Legge 46/1982).
126
•
Nel corso del 2004 il Gruppo, insieme a Voest Alpine (primario costruttore austriaco di impianti
siderurgici) ha siglato un accordo con il Gruppo siderurgico russo Maksi per la realizzazione di un nuovo
stabilimento a Togliattigrad (Russia) in grado di produrre, utilizzando tale tecnologia, 2 milioni di
tonnellate annue di acciaio.4
•
“L´acciaieria Arvedi SpA. costruirà Arvedi Esp – Endless Strip Production - il primo impianto al
mondo in grado di produrre direttamente rotoli (coils) laminati a caldo in continuo (endless)
partendo dall´acciaio liquido.…..Il partner di Arvedi per la costruzione di una linea basata su
questo processo produttivo, unico al mondo, è la Siemens, attraverso Siemens Vai, divisione del
Gruppo Siemens Industrial Solutions and Services (I&S), che fornirà i macchinari, gli impianti
elettrici e l´automazione per il nuovo impianto. I due partners hanno pariteticamente costituito una
società in joint venture, denominata Cremona Engineering Srl con sede a Cremona, che sarà
responsabile per lo sviluppo e la progettazione del nuovo impianto e che si occuperà in futuro delle
vendite di tale tecnologia in tutto il mondo”.5
4
Fonte: Arvedinforma n.16 7-11-2005 12:45 Pagina 2.
Fonte: “Arvedi e Siemens costruiranno a Cremona il primo impianto al mondo per la produzione in continuo di rotoli di acciaio in spessori
sottili”, Notiziario Marketpress, mercoledì 13 Settembre 2006,
5
127
ARVEDI TUBI ACCIAIO (A.T.A.)SpA
(Gruppo ARVEDI)
1. ANNO FONDAZIONE: 1972 (1972)
2. SEDI:
- Legale: Cremona – Via Acquaviva , 3
- Stabilimento: Cremona
3. PROPRIETÀ
Società con socio unico: Acciaieria Arvedi SpA (100%), sede legale: Milano.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finarvedi Spa
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
8) Fincastello Srl (100%)6.
9) Protec Srl (100%)
10) SOGRAF Srl ( 48,12%)
11) Finfly Srl (30%)
5. ATECO
2007: 24.200 (Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in
acciaio colato)
2002: 27.2200 (Fabbricazione di tubi e raccordi di acciaio)
6. ATTIVITÀ
Produzione e lavorazione acciaio, commercio di tubi in acciaio nonché di tutti i prodotti siderurgici e
materiali ferrosi in genere. Fabbricazione di condotti, profilati, cavi e relativi accessori in acciaio, esclusi
quelli in acciaio colato.
7. PRODOTTI
Realizza volumi di 350 mila tonnellate, prodotti di qualità e speciali, realizzati con coils dell'Acciaieria
Arvedi.
Tubi in acciaio al carbonio (per mercato autoveicolistico).
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Certificati di qualità:
- Dal 1987 Arvedi Tubi Acciaio è un’azienda certificata secondo lo standard ISO 9001 e nel corso
degli anni ha mantenuto, aggiornato e sviluppato il proprio sistema di gestione per la qualità.
- 2000 rilascio da parte dell’Istituto Italiano di Garanzia della Qualità (IGQ) dell’estensione allo
standard QS 9000 (schemi auto motive)
- 2001, standard ISO TS 16949 (schemi auto motive).
- Certificazione ISO 14001 conferma l’attenzione per l’ambiente che Arvedi Tubi Acciaio pone tra i
suoi obiettivi primari.
- Sistema di gestione per la Qualità certificato in accordo alla Norma UNI EN ISO 9001-2000
Licenze:
- API License Number: 5L – 0293 - Tubi petrolio (Line pipe)
- API License Number: 5CT - 0392 - Tubi petrolio (Casing and Tubing)
- TUV AD 2000 Merkbaltt W4/TRD 102 - Tubi per apparecchi a pressione e caldaie
- TUV Pressure Equipment Directive 97/23/ EC (PED) Annex I, Paragr. 4.3 - Tubi per apparecchi a
pressione secondo direttiva europea 97/27/EC
- DIN - DVGW - Tubi zincati per il trasporto dell’acqua
6
Acquisita completamente nel marzo 2008 e assunzione della responsabilità dalla fine del 2009. La società è capogruppo di aziende operanti
nel settore tubi, tra cui METALFER SpA, con produzioni che si integrano bene con quelle di A.T.A.
128
-
LGA - Ü (mark) - Tubi per costruzioni metalliche
Decreto Ministeriale del 9/01/1996 - Tubi per costruzione metalliche
Germanischer Lloyd - Tubi per impiego navale
Marchi – Dichiarazioni conformità
- Marchio CE EN 10210 – tubi strutturali finiti a caldo
- Marchio CE EN 10219 – tubi strutturali
- Dichiarazione conformità CE EN 10210-10219
- Dichiarazione conformità CE EN 10224
- Marchio B (Polonia) - certificati Zetom 84-07 EN 10217-1 e 85-07 EN 10217-2 – per impianti di
teleriscaldamento (district heating network)
- Dichiarazioni conformità B n° 1/08 e B n° 2/08.
9. INVESTIMENTI
Nuovi impianti e macchinari e nuove linee di produzione (innovazioni di processo).
Nuovo programma di investimenti che entreranno a regime nei prossimi anni destinati ad ampliare
gamma prodotti per il mercato di appartenenza.
10. R&S
Progetto relativo allo studio ed alla realizzazione di un tubo innovativo in acciaio da utilizzare nei processi
di idroformatura.7
11. NOTIZIE - EVENTI
Febbraio 2008, condotta operazione di integrazione verticale attraverso acquisizione della società
FINCASTELLO Srl che controlla il Gruppo Metalfer Srl (come da Comunicazione AGCM, Bollettino 8/2008).
Riorganizzazione dei processi produttivi di tutti i reparti dell’azienda A.T.A.
Razionalizzazione della gestione della catena di rifornimento (Supply Chain Management, già applicata
con successo all’Acciaieria Arvedi in alcuni settori) finalizzata a migliorare il funzionamento dell’azienda
(sia al suo interno che nei confronti di fornitori e, soprattutto, clienti).
7
Costi sostenuti per lo studio nel periodo tra l’aprile del 2001 ed il 28 febbraio 2005 (€//000 1.932) al netto del contributo a fondo perduto
(€/000 1.133), ai cui benefici la Società è stata ammessa con Decreto di concessione del Ministero delle Attività produttive n. 44 del 29 luglio
2002 a valere sul F.I.T. (Fondo per l’Innovazione Tecnologica – Articolo 14 della Legge 17.02.1982 n. 46). Fonte: Relazione Bilancio 2007.
129
AZZINI SpA
(a socio unico)
1. ANNO FONDAZIONE: 18898 (1968)
2. SEDI
- Legale: Soresina (CR)
- Stabilimenti: 1) Soresina (CR)
2) Soresina (CR)
3) Casalmorano (CR)
3. PROPRIETÀ
AZZINI INOX SpA (100%), Società Unipersonale, controllata dai Fratelli Azzini.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE
- Beni Stabili SpA
- BPU
- SANPAOLO IMI SPA
- Società di Intervento Finanziario e Industriale Cremonese SIFIC SPA
5. ATECO
2007: 25.290 (Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione).
2002: 28.2100 (Fabbricazione, installazione e riparazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo di
capacità superiore a 300 litri)
6. ATTIVITÀ
Stoccaggio della miscelazione e del processo di prodotti liquidi anche altamente viscosi.
Filosofia "custom centric": realizzazione di prodotti su misura (serbatoi semplici e sistemi complessi),
fornitura di soluzioni complete anche secondo la formula “chiavi in mano”.
Organizzazione dell’azienda
Cinque Divisioni:
1.
enologica
2.
chimico farmaceutica
3.
bevande ed acque
4.
alimentare in genere
5.
contenitori pallettizzati
7. PRODOTTI
- Serbatoi in acciaio inox di altissima qualità per i settori enologico, lattiero caseario, bevande, alimentare,
chimico farmaceutico e biotecnologico.
- vinificatori verticali cilindrici
• con griglia per sommersione del cappello di vinaccia, rimontaggio automatico programmabile e
irrorazione del mosto, capacità da 100 a 1000 hl su gambe, su basamento in acciaio inox o
cemento;
8
L’azienda, fondata da Paolo Azzini nel 1889 opera nel settore dello stoccaggio, della miscelazione e del processo di prodotti liquidi anche
altamente viscosi. Negli anni ‘50, intuendo i profondi cambiamenti che avrebbero interessato il nostro Paese l’azienda decise di
sperimentare e utilizzare nuovi materiali, nuove leghe, soprattutto l’acciaio inossidabile. Le qualità intrinseche di questo materiale e
l’accuratezza di fabbricazione richiesero tuttavia del tempo per imporsi. Azzini accentuò gli investimenti nella specializzazione dei suoi
uomini e in macchinari sempre più moderni riuscendo a cogliere l’obbiettivo della leadership del settore attraverso prodotti di qualità. Oggi
Azzini opera attraverso tre stabilimenti, due a Soresina, il terzo a Casalmorano, per un totale di 35.000 mq. di cui 10.000 coperti. Fonte:
http://www.azzini.it.
130
• con pistoni e griglie per la rottura del cappello di vinaccia (automatici, pneumatici oleodinamici o
manuali), rimontaggio automatico programmabile e irrorazione del mosto, capacità da 100 a 1000
hl, su gambe, su basamento in acciaio inox o in cemento;
• con irrorazione automatica programmabile e rimontaggio del mosto, aventi capacità da 100 a 2000 hl,
su gambe, su basamento in acciaio inox o cemento;
• vinificatori rotanti in acciaio inossidabile aventi capacità da hl. 150 a 450;
• autoclavi verticali od orizzontali per spumanti capacità da 50 a 800 hl;
• Serbatoi di stoccaggio, parzialmente o totalmente refrigerati e isolati.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Certificazioni per reparto Pallettizzati.
9. INVESTIMENTI
Risultati di programmi di investimento tecnologicamente innovativi: taglio delle lamiere a controllo digitale,
saldature automatiche T.I.G., decapaggio in ambiente protetto; realizzazione di serbatoi pallettizzati
omologati per il trasporto di sostanze pericolose.
10.R&S
L’attività di ricerca e sviluppo è condotta dall’ufficio tecnico con l’obiettivo di elevare la qualità dei prodotti,
cercando di conciliare il binomio economicità ed efficienza.
11. NOTIZIE - EVENTI9
L’azienda si confronta sul mercato prevalentemente con piccole aziende, spesso a carattere artigianale.
Sono pochi i concorrenti con strutture equiparabili a quelle dell’azienda
Settembre 2007: cessione totalità pacchetto azionario da parte dei soci “storici”
9
Fonte: Relazione di Bilancio 2007.
131
BETTINELLI F.LLI SpA
Divisione Cam Driven Systems (CDS)
1. ANNO di FONDAZIONE: 1953 (1990)
2. SEDI:
- Legale: Bagnolo Cremasco (CR)
- Stabilimento: Bagnolo Cremasco (CR)
3. PROPRIETÀ
Sig. Bettinelli Pompilio (Azionista Unico)
4. PARTECIPAZIONI:
i) CDS Corp. (100%): società con sede negli Stati Uniti d’America, nello stato del New Jersey, 502 route
15 Sparta, avente un capitale pari ad USD 1.000= di cui la Bettinelli F.lli SpA è socio unico. La
costituzione della CDS Corp. (2003) è stata effettuata dalla Bettinelli F.lli SpA nell’ambito del progetto
di penetrazione commerciale connesso all’affermazione dei prodotti nel mercato statunitense.
ii) Partecipazione nella società collegata API Srl (75%) di Bagnolo Cremasco (CR)
iii) Partecipazione nella società Bettinelli Torino Srl (10%) di Torino
iv) Consorzio CONAI (1 quota)
v) Cam Driven Systems GmbH: costituita in Germania nel 2008.
5. ATECO
2007: 25.620 (Lavori di meccanica generale)
2002: 28.5200 (Lavori di meccanica generale)
6. ATTIVITÀ
Lavorazioni meccaniche in genere, automazioni industriali ed affini. Progettazione, sviluppo,
produzione, controllo e spedizione di macchine speciali di assemblaggio e delle unità a camme per le
trasformazioni del metallo.
Divisione CDS: Progettazione e costruzione di sistemi a camma per attuatori di movimenti complessi:
rotanti - lineari - oscillanti - ciclici..
7. PRODOTTI
Progettazione e costruzione di sistemi a camma per attuatori di movimenti complessi: rotanti lineari - oscillanti - ciclici
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI:
- UNI EN ISO 9001:2000 (ICIM, Cert, n, 1022)
- Tra le immobilizzazioni immateriali della società figura il marchio “Indexing & Transfer CDS”. Il marchio
– acquistato nel corso del 2005 al prezzo di € 2.000.000 (in precedenza veniva utilizzato dalla società in
forza di un contratto di licenza che prevedeva la corresponsione di royalty in funzione del volume delle
vendite effettuate, con un onere annuo mediamente pari ad € 450.000).
- Marchi registrati: “Bettinelli Spa”, “Indexing & Transfer CDS”, “MEDI-CAM”, “CB Automation” e “HCS”
9. INVESTIMENTI
Nell’esercizio 2007 la società ha proseguito il proprio programma di investimenti, acquisendo in
particolare immobilizzazioni tecniche (soprattutto macchine a controllo numerico ad elevato
contenuto tecnologico) per oltre € 600 mila. Gli investimenti effettuati negli ultimi anni mirano al
perseguimento di obiettivi di eccellenza produttiva, sia qualitativa che quantitativa.
10. R&S
L’intensa attività di Ricerca & Sviluppo svolta dall’azienda nel corso dell’anno 2007 ha coinvolto il
personale tecnico ed operatori specializzati nonché specialisti di progettazione che hanno contribuito a
raggiungere gli obiettivi prefissati.
132
I costi del personale per le fasi di progettazione, sperimentazione e sviluppo operativo, industrializzazione
dei processi/prodotti hanno comportato un costo di € 1.149.306,00=.
In particolare l’attività d’innovazione tecnologica si è concretizzata nei seguenti progetti:
1) Nuova linea automatica ad alta produttività per assemblaggio valvola con controllo in process;
2) Freepod Assembly and Control Line, sincronizzazione elettrica per 12 pezzi per volta ad alta
produttività e verifica tenuta stagna della pompa per evitare infiltrazioni batteriche;
3) Progettazione e realizzazione prototipo New Flat F: gestione elettronica singolarizzata FLAT per aumento
performance del 30% rispetto ai competitors;
4) Robot depaletizzatore per termoformati: sistema di autoregolazione per recupero tolleranze
termoformati.
11. NOTIZIE - EVENTI
Apertura della filiale tedesca (Cam Driven Systems GmbH) nei primi mesi del 2008.
133
CO.GE.ME.
1.
2.
COMPAGNIA GENERALE METALLI SpA
ANNO FONDAZIONE: Anni Settanta (1970)
SEDI:
- Legale: Via E. Fermi, 34 - 26041 Casalmaggiore (CR
- Stabilimenti: 1) Via E. Fermi, 34 - 26041 Casalmaggiore (CR)
- Sede Amministrativa - Ufficio Commerciale: Strada di Porto, 31 Casalmaggiore (CR)
3.
PROPRIETÀ: Holding Oliani Srl (73,04%); Dondi M. (10,90%); Cocconcellii F. (16,06%).
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE:
12) SIDERIMPEX SpA (82,77%)
13) Socio di IRONGROUP Srl (?)
5. ATECO
2007: 24.330 (Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo)
2002: 27.3300 (Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio)
6. ATTIVITÀ
Lavorazione, trasformazione e commercio di metalli in genere. In particolare la produzione riguarda
laminati in acciaio ottenuti con laminatoio a caldo. CO.GE.ME. opera sul mercato attraverso tre distinte
divisioni (Caldo, Freddo e Commercializzato).
7. PRODOTTI
A partire dal 1999 la CO.GE.ME. amplia la propria produzione di laminati con una nuova divisione di
laminazione a freddo. Questo reparto, organizzato in 4 linee di laminazione, forno di ricottura in
atmosfera controllata e due linee di taglio in barre, consente di produrre un’ampia gamma di laminati
piatti.
Organizzazione Produttiva:
CO.GE.ME. opera sul mercato attraverso tre distinte divisioni (Caldo, Freddo e Commercializzato) e non si
sono riscontrati notevoli variazioni dei player attivi sul mercato nazionale. Le analisi sviluppate denotano
una continua permanenza di attori relativamente piccoli che rendono il mercato complesso e con
un’inerzia sistematica sull’interpretazione delle repentine inversioni dei trend che si manifestano dal 2004.
Linee operative divisionali
1. Divisione laminazione a Caldo (laminati mercantili in rotoli e barre di piccole dimensioni).
2. Divisione laminazione a Freddo.
3. Divisione commercializzazione a pacco di prodotti siderurgici.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI:
- Dal 1997: ISO 9001/UNI EN 9001:2000 (Laminazione a caldo e a freddo di acciai mercantili in barre e
rotoli, Commercializzazione di prodotti siderurgici a marchio proprio).
- Dal 2006: Directive 89/106/EEC (Factory Production Control): Standard EN 10025-1: 2004.
9. INVESTIMENTI
Nel corso del 2007 si sono decisi investimenti sul revamping della linea di ribobinatura per incrementare
la produttività e il miglioramento dei processi di saldatura. Si è costruito un nuovo immobile di circa 6.500
m2 destinato allo sviluppo dell’attività di commercializzazione in forte espansione.
10. R&S
Non è stata svolta alcuna particolare attività di Ricerca e Sviluppo. E’ continuato peraltro il costante
impegno nell’aggiornamento tecnologico e di processo, in particolare sulla nuova linea di ribobinatura.
134
11. NOTIZIE - EVENTI
• Continuo rafforzamento del processo di concentrazione del mercato e relativa globalizzazione con
ripercussioni a livello italiano delle tensioni dei mercati mondiali. (Fonte: Relazione CdA 2007).
• Concorrenza: Non si sono riscontrati notevoli variazioni dei player attivi sul mercato nazionale. Le
analisi sviluppate denotano una continua permanenza di attori relativamente piccoli che rendono il
mercato complesso e con un’inerzia sistematica sull’interpretazione delle repentine inversioni dei trend
che si manifestano dal 2004.
• A supporto dell’attività di commercializzazione a pacco di prodotti siderurgici il gruppo ha deciso di
entrare come socio nel principale gruppo di acquisto italiano, IRONGroup Srl, consolidando la propria
esperienza con quella dei soci promotori e ricercando sinergie nell’acquisto di prodotti tradizionali. Ciò
ha permesso all’azienda di aver accesso a prodotti non ancora trattati dalle società del gruppo in modo
costante e che nei prossimi anni potrebbero far sviluppare nuove opportunità commerciali.
• Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2007
Dalla chiusura dell’esercizio ad oggi si sono verificati diversi fatti di rilievo.
a) Affitto di parte del nuovo immobile alla consociata SIDERIMPEX SpA per lo sviluppo dell’attività di
commercializzazione e del taglio laminati e tubolari saldati.
b) Acquisto di un terreno di circa 25.000 m2 per futuri ampliamenti attività del gruppo.
c) Partecipazione alla costituzione di una nuova società di pre-lavorazione lamiere di qualità con il
GRUPPO CAUVIN10 di Genova. La partecipazione è del 22% del capitale della STEELMET SpA, costituita a
Genova in aprile 2008, con la previsione di diventare operativa verso la fine del 2008. Tale partecipazione
consente alla CO.GE.ME. SpA di diversificare ulteriormente la presenza sul mercato siderurgico
sfruttando le eventuali sinergie della propria rete commerciale per crescer in nuovi mercati.
10
Nel 1890, Vittorio Cauvin, seconda generazione di una famiglia francese trasferitasi in Italia alla metà dell’Ottocento, fonda a Genova
l’omonima ditta che ha come prima attività l’importazione di fertilizzanti. Con la costituzione della VITTORIO CAUVIN, diventata poi holding
nel 1985, ha così inizio la storia e lo sviluppo del Gruppo Cauvin. Nel secondo dopoguerra Ernesto Cauvin, figlio del fondatore, apre il settore
siderurgico iniziando la diversificazione che caratterizza la storia e la struttura attuale del Gruppo. La strategia dei suoi figli, Gian Vittorio e
Max, si è indirizzata alla verticalizzazione delle attività con investimenti nello stoccaggio, lavorazione e distribuzione dei prodotti ed alla
ulteriore diversificazione nel settore dell’alluminio e dell’impiantistica e del trading. Alla guida del Gruppo sono oggi i figli di Gian Vittorio
:Ernesto, Umberto, Francesco e Michele, a conferma della volontà di continuare la tradizione imprenditoriale della famiglia.
Il risultato del lavoro svolto nell’arco di quattro generazioni, in oltre cent’anni, è un dinamico gruppo di società che operano nell’import export e distribuzione di fertilizzanti, prodotti siderurgici e semilavorati in alluminio,nell’impiantistica, nel trading e nel procurement
internazionale. L’attività siderurgica ebbe inizio nel 1948, anno in cui la VITTORIO CAUVIN divenne agente della United States Steel, il
principale produttore americano.
La VITTORIO CAUVIN svolge ancora oggi una attività di trading ed intermediazione di prodotti siderurgici con una specializzazione nelle
lamiere da treno e nella banda stagnata. Nata nel 1966 , la ACCIAI di QUALITA’ è oggi uno dei maggiori centri di servizio italiani per la
distribuzione e la prelavorazione di lamiere in acciai speciali e di qualità.
Nel 2001, il Gruppo ThyssenKrupp ha acquisito una partecipazione del 24,9% nella società, confermando Acciai di Qualita’quale proprio
distributore esclusivo per il mercato italiano delle lamiere in acciai bonificati altoresistenziali ed antiusura.
Le vendite dei prodotti della Acciai di Qualita’ vengono gestite dalla controllata AGENZIE CAUVIN che, grazie alla propria esperienza ed
organizzazione, opera anche in qualità di agente per la vendita da acciaieria delle lamiere prodotte dalla ThyssenKrupp Stahl.
Al fine di allargare la gamma di prodotti nel 1996 è stata acquisita la COMTOFER di Torino attiva fin dal 1952 nella distribuzione di laminati
mercantili, profili, tubolari e travi e nel 2002 è stata costituita la STEEL STOCK per la commercializzare prodotti piani di seconda scelta.
Fonte: http://www.cauvin.it.
135
COMANDULLI COSTRUZIONI
MECCANICHE Srl
1.
2.
ANNO FONDAZIONE: 1972 (1980)
Nata in Castelleone agli inizi degli anni '70 come azienda artigianale condotta da Ernesto
Comandulli che produsse, su proprio brevetto, la prima lucidacoste di nuova concezione per la
lavorazione di marmo e granito.
SEDI:
- Legale: Via Medaglie d'Argento, 20 Zona industriale 26012 Castelleone (CR)
- Stabilimento: Via Medaglie d'Argento, 20 Zona industriale 26012 Castelleone (CR)
- Divisione Bisso: Viale A. de Gasperi, 9 16047 Ferrada di Moconesi (GE).11
3.
PROPRIETÀ
2 Soci (Famiglia Comandulli)
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE:
Nell’esercizio 2006 (28-12-2006) è stata incorporata la società F.lli BISSO Srl. con sede in Moconesi (GE)
già partecipata in modo totalitario. Con l’incorporazione della società F.lli BISSO Srl la società non ha più
altre controllate.
5. ATECO
2007: 28.920 (Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
2002: 29.5200 (Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e
cantiere, compresi parti e accessori).
6. ATTIVITÀ
Costruzione e relativo commercio di macchine per l'edilizia e per la lavorazione del marmo e di altri
materiali affini.
Si occupa direttamente della progettazione e costruzione dei suoi macchinari, che distribuisce in Italia e
all’estero12 attraverso una rete di agenti e concessionari esclusivisti.
7. PRODOTTI.
- Macchine plurimandrino
Macchine a ciclo continuo adatte per lavorare piccole, medie e grandi serie di pezzi. Adatte per
Edilizia, Arredamento e Funeraria, sono macchine veloci, che consentono un’ottima finitura sia sulle
coste diritte che toroidali.
- Macchine monomandrino
Macchine molto versatili per lavorare pezzi singoli o piccole serie di pezzi, che consentono di ottenere
ottime finiture su qualsiasi tipo di costa diritta e toroidale. Adatte per Arredamento e Funeraria,
possono essere impiegate anche nel campo dell’Edilizia di alta qualità con una produzione
medio/alta.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Nel dicembre 2002 l'azienda ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 che
certifica la validità dell'intero processo produttivo (progettazione, costruzione, commercializzazione,
installazione e assistenza post-vendita).
9. INVESTIMENTI
Nel 2006 avviato un importante investimento produttivo per la costruzione di un nuovo capannone
industriale da destinarsi principalmente alle linee di montaggio e assemblaggio macchinari, nonché per
l’allestimento di un reparto ad hoc per la revisione dei macchinari usati, affiancato dai relativi uffici. La
11
12
La Divisione fornisce un contributo pari all’8% del fatturato complessivo dell’azienda.
L’export occupa attualmente una posizione rilevante del fatturato complessivo: quasi l'80%.
136
nuova superficie totale realizzata è pari a 6.255 mq, di cui 225 adibiti ad uso uffici. L’importo complessivo
investito ammonta a € 1.900.000 circa, di cui € 1.400.00 finanziati attraverso un mutuo erogato dalla
Banca Intesa Mediocredito. I lavori di costruzione del nuovo capannone industriale sono terminati nel
2007. Il completamento della palazzina uffici adiacente è previsto per l’anno 2008. La nuova superficie
totale realizzata è pari a complessivi 6.400 mq. circa. A fine 2007, l’importo complessivo investito si aggira
intorno a € 2.600.000.
10. R&S:
Nel corso dell’esercizio 2006 la società ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato
i propri sforzi in particolare su un progetto ritenuto particolarmente innovativo denominato: Studio,
progettazione e realizzazione di innovative macchine per la lavorazione della pietra svolto negli
stabilimenti di:
- Castelleone (CR), Via Medaglie d'Argento, 20
- Castelleone (CR), Strada Statale 415 KM. 44 3
Per lo sviluppo del progetto sopra indicato la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €
910.057,07.13
Nel corso dell’esercizio 2007, l’azienda ha proseguito nella sua attività di R&S e innovazione tecnologica ed
ha indirizzato i propri sforzi in particolare su dei progetti che ritenuti particolarmente innovativi
denominati::
Attività 1: Studio, progettazione e realizzazione di nuove macchine per la lavorazione della pietra
denominata modello spira finalizzata all’ottenimento di nuovi spigoli
Attività 2: Studio, progettazione e realizzazione di nuove fresatrici per pietra a cinque gradi di libertà
Attività 3: Studio, progettazione e realizzazione di innovativi software per il controllo di macchine per
la lavorazione della pietra.
Svolti nello stabilimento di: Castelleone (CR), Via Medaglie d'Argento, 20
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €
817.608,20.14
11. NOTIZIE - EVENTI
Attività di commercializzazione.
Il 2007 si è contraddistinto per una presenza significativa dell’azienda alle principali fiere di settore, italiane
ed estere. Oltre alle tradizionali fiere di Carrara e Verona, nonché Vitoria (Brasile), Orlando (USA),
Norimberga (Germania) e Madrid (Spagna), siamo stati presenti a Stone (Jaipur – India), Marble (Izmir –
Turchia), ExpoStone (Mosca – Russia), The Big Five (Dubai – UAE) e Stone Expo (Las Vegas – USA).
Sviluppo della rete commerciale all’estero.
Nel 2006 è stata aperta una filiale della Comandulli in Brasile, denominata Comandulli do Brasil e con
sede a Balneario Piçarras – Santa Catarina (non operativa nel 2006).
Nel 2007 sono state avviate le pratiche per la costituzione della Comandulli USA llc nello stato del Texas,
con scopi attualmente solo di rappresentanza e supporto all’attuale distributore locale.
1 Rilevanza territoriale
La società rappresenta una delle fonti di prima grandezza nel mondo occupazionale castelleonese, dando lavoro ad oltre 100 dipendenti altamente
specializzati ed ad un altro centinaio di operatori impegnati nell'indotto.
13
Su detto valore la società ha intenzione di avvalersi della detassazione prevista ai fini IRAP art.11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15
dicembre 1997 modificata dall’art. 17 comma 3 del Decreto Legislativo n.247 del 18 novembre 2005.
14
Su detto valore la società ha intenzione di avvalersi del credito d’imposta previsto dalla legge 296/06 art. 1 commi 280 – 284 modificati
dalla legge 244/07 art. 1 commi 53 e 66. Sul solo costo del personale pari ad € 738.228,02 la società ha intenzione di avvalersi della
detassazione prevista ai fini IRAP art. 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 modificata dall’art. 17 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 247 del 18 novembre 2005 recepito dalla legge 296/06 art. 1 comma 266.
137
FIR ELETTROMECCANICA Srl
1. ANNO FONDAZIONE: Primi anni Sessanta (1972)15
2. SEDI:
- Legale (ed Amministrativa): Direzione e coordinamento Kinetek Industries Inc., Via Roma, 19,
Casalmaggiore (CR)
- Stabilimenti:
o Via Roma, 19, Casalmaggiore (CR)
o Via Cazumenta, 16, Casalmaggiore (CR)
o Via Piani Riva, 6, Varano De Melgari (PR).
3. PROPRIETÀ
Tea International Srl (Società a socio unico con sede a Casalmaggiore, CR).
Direzione e Coordinamento Kinetek Industries Inc.16
- FIR Group è parte della Divisione Kinetek della Jordan Indutries Inc.17 (Deerfield, Illinois 60015, USA)
con un volume d'affari superiore al miliardo di U$.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE:
- Il 21 ottobre 2005 la società TEA Srl è stata incorporata per fusione.
- Selim Sistemi Srl (collegata)
5.
ATECO
2007: 27.110 (Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici)
2002: 31.1010 (Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici)
6. ATTIVITÀ
- Il gruppo FIR offre ai clienti capacità progettuali e produttive finalizzate alla realizzazione di prodotti
perfettamente adattati ed ottimizzati per varie applicazioni.
- Attualmente FIR produce circa 700.000 motori speciali all'anno, suddivisi in una vasta gamma di
prodotti per applicazioni industriali, che comprendono elettropompe, motori freno-frizione, gruppi
ventilanti, motori auto-frenanti, motori antideflagranti, motori a magnete permanente senza spazzole
"brushless" con relativo azionamento, motori invertiti a rotore esterno, macchine elettriche speciali sino
a 50 KW e motoriduttori.
- La produzione di motori elettrici e' stata affiancata anche dalla progettazione e produzione di azionamenti
elettronici per motori brushless e inverter appositamente studiati per applicazioni speciali.
7. PRODOTTI
15
La società nasce dalla fusione (negli anni Novanta) di FIR Fabbriche Industrie Riunite SpA di Casalmaggiore con SEPI Società Elettronica
per l’Industria Srl.
FIR avvia la produzione di motori elettrici ad induzione per applicazioni industriali negli anni '60, divenendo in breve tempo uno dei
costruttori di riferimento in Italia nel settore dei motori elettrici speciali. Lo sviluppo dell'attività ha permesso a FIR di essere elemento
aggregante di altre realtà aziendali, formando un gruppo che attualmente conta 4 società su 5 stabilimenti produttivi, che coprono
completamente il processo produttivo del motore: dalla progettazione, all'avvolgimento elettrico, alle lavorazioni meccaniche e all'assemblaggio finale.
16
Kinitek Inc. (Wilmington, Delaware, USA), controlla Kinetek Industries Inc, che controlla la società FIR Group Holdings Inc. che, a sua
volta, controlla TEA Internayional Srl che controlla FIR Meccanica Srl. Il Gruppo KINETEK comprende le aziende :
o Advanced D.C. Motors Inc.
o Imperial Electric Co.
o KDS /Kinetek De Sheng
o Merkle-Korff Industries Inc.
o FIR Group
o Motion Control Engineering Inc.
17
1988: Company is formed, buys Dura-Line Corp. and three other companies . JII is a diversified holding company that acquires companies
to foster their growth.
138
Applicazioni Speciali
[-] Motori speciali per macchine industriali
[-] Motori per spazzatrici
[-] Motori PM Brushless
Catering
[-] Motori per forni
[-] Elettropompe
Climatizzazione
[-] Gruppi ventilanti
[-] Motori per ventilazione industriale
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Certificazione ISO 9001 dei nostri prodotti
9. INVESTIMENTI
- Grossi sforzi sono stati portati nel migliorare l’efficienza produttiva e nel migliorare la qualità del
prodotto. Sono state introdotte nuove macchine per il collaudo sia sulle linee di produzione avvolgimenti
che sulle linee di montaggio pompe e motori.
- Sempre nell’ottica della ricerca di efficienza è stato ultimato il processo di riorganizzazione di SELIN che
ha portato a trasferire a Casalmaggiore gran parte della produzione motori di Genova.
10. R&S
In fase di attuazione:
- Progetto sperimentale apri porta
- Studio motore 4kw e convertitore (argano ascensore)
- Studio azionamento per macchine pulizia industriale.
11. MERCATI di SBOCCO
Gli investimenti programmati, prevedono significative quote destinate a consolidare la nostra presenza in Cina e
allo sviluppo di prodotti nuovi
12. NOTIZIE - EVENTI
Consolidamento struttura in termini di efficienza cercando di far fronte a volumi crescenti con risorse
interne pressoché inalterate sia in termini di numero che di costo.
Rafforzato lo sviluppo dell’outsourcing di alcune produzioni (soprattutto in Cina, al fine di ridurre i costi
dei materiali, anche con delocalizzazione in KDS), riorganizzazione e innovazione tecnologica del sistema
produttivo per recuperare efficienza in termini di lavoro. (Fonte: Relazione Bilancio 2007).
1 Concorrenza
Continua la penetrazione nei mercati tradizionali da parte di produttori di motori elettrici provenienti da
paesi extra europei a basso costo della mano d’opera, mentre la concorrenza domestica (italiana ed
europea) sta portando avanti strategie rivolte a ridurre costi di produzione e a diversificare i prodotti dal
punto di vista tecnico e qualitativo.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società.
Gestione molto attenta ai mercati tradizionali. Particolare impegno sul servizio e sulla qualità, anche
attraverso l’introduzione di strumentazioni di collaudo pompe e motori per affinare e migliorare con
sistemi oggettivi gli aspetti legati alla qualità capaci di far fronte alle specifiche sempre più evolute dei
clienti.
Profuso impegno per migliorare il servizio con la riduzione del Lead Time cliente, accorciando i processi
produttivi (soprattutto quelli esterni) e mettendo a disposizione dei clienti prodotti finiti a magazzino a
pronta consegna.
Proseguite attività di miglioramento del processo produttivo per migliorare l’efficienza.
139
GAIOTTO AUTOMATION SpA
1.ANNO FONDAZIONE: Anni Sessanta (1998)18
2. SEDI
- Legale: Vaiano Cremasco (CR), Strada Statale 415 km 27 - 26010
- Stabilimenti: Vaiano Cremasco (CR), Strada Statale 415 km 27 – 26010
Unità Locale: - Civita Castellana
Unità Locale: - Buttigliera Alta (Torino)
3. PROPRIETÀ
SACMI Imola S.c. (73,76%); Gaiotto B. (20,84%; altri (5,40%).
- Gaiotto Automation SpA è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante
SACMI IMOLA S.c.,19 tramite la società HPS (Holding Partecipazioni SACMI) SpA.
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Nessuna
5. ATECO
2007: 28.992 (Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
2002: 29.5640 (Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi
molteplici, compresi parti e accessori)
6.
ATTIVITÀ
Quarant’anni di ricerca ed attività hanno permesso all’azienda di sviluppare progetti tecnicamente avanzati
nel rispetto degli standard di qualità ed affidabilità più elevati.
Grazie alla sua profonda conoscenza dei sistemi Robotizzati, sia a livello Software che Hardware, all’alta
capacità progettuale, abbinata ad un servizio di assistenza altamente qualificato, la Gaiotto ha saputo
constantemente coniugare conoscenze tecniche e spiccata innovazione.
La Gaiotto è oggi considerata leader internazionale nella progettazione e realizzazione di impianti di
smaltatura e verniciatura ad elevata automazione
Operando nei settori della ceramica, della plastica e della general industry, la Gaiotto si è prefissata come
missione l’offerta di sistemi chiavi in mano integrando Robot propri e di Terzi di cui ha effettuato
l’attrezzaggio, l’ingegnerizzazione e la personalizzazione su specifiche del cliente.
System Integrator. Sempre al passo con i tempi la Gaiotto si è via via presentata sul mercato come system
integrator innalzando il know-how applicativo nei vari settori in cui opera.
7. PRODOTTI
Sistemi chiavi in mano integrando Robot propri e di Terzi di cui ha effettuato l’attrezzaggio,
l’ingegnerizzazione e la personalizzazione su specifiche del cliente
La Gaiotto Automation SpA fa parte della Divisione White-ware del gruppo SACMI e collabora con alcune
aziende del Gruppo Negri Bossi, sempre facente parte del gruppo SACMI, nel settore della Plastica. Il
gruppo SACMI è il principale gruppo italiano nella produzione di macchine per impianti ceramici ed opera
anche nei settori del Packaging e dello stampaggio plastico.
Settori:
18
19
SACMI è un Gruppo internazionale leader mondiale nei settori delle macchine per Ceramics, Beverage & Packaging, Food Processing e
Plastics, grazie all'applicazione di tecnologie innovative, al forte posizionamento sul mercato mondiale e alla ricerca continua di alti standard
qualitativi e servizio al cliente.
È nel 1919 che inizia il lungo cammino di SACMI Imola, società cooperativa italiana con sede a Imola, nata ad opera di 9 meccanici e fabbri
che sono riusciti, in un momento economicamente e politicamente difficile per l’Italia, a svolgere un ruolo imprenditoriale importante
nell’industria meccanica della regione Emilia Romagna. Anni 1990-2000: Entrano a far parte del Gruppo SACMI varie società Italiane ed
estere fino ad arrivare all’attuale assetto. Fonte: http://www.sacmi.com/GlobalNetwork.
140
- Sanitari. Le nuove soluzioni per la sformatura e la finitura dei sanitari sono diventate uno standard
apprezzato da tutti i clienti.
- Spruzzatura delle resine per la fabbricazione di piatti doccia e vasche da bagno.
- General Industry. Verniciatura industriale e movimentazione e finitura plastica.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
La Gaiotto SpA detiene la leadership nel settore della vetroresina.
9. INVESTIMENTI
- Investimenti principali dedicati all’allestimento di una sala prove presso il laboratorio ricerche della
SACMI a Imola con l’installazione di due postazioni di sformatura robotizzata e finitura dei pezzi
ceramici a fianco di macchine per il colaggio.
- Avviato, a fine 2006, allestimento della nuova unità locale di Torino il cui costo è stato in buona parte
spesato nell’anno.
- In corso investimenti per l’aggiornamento del sistema di programmazione off-line del robot Gaiotto e
l’aggiornamento del sistema operativo del robot.
10. R&S
Progetti in atto nel 2007, ritenuti particolarmente innovativi, denominati:20
- studio e realizzazione di nuovo sistema visione riconoscimento pezzi per robot di smaltatura
- progettazione e realizzazione di nuovo hardware e software dedicato per robot antropomorfo di
produzione interna
- introduzione di un nuovo sistema di gestione prodotto: "plm" per offerte clienti
- progettazione e realizzazione di innovazione tecnologica ed ingegnerizzazione su macchina smaltatrice
"a riempimento"
- progettazione e realizzazione di innovativi utensili di finitura speciali per applicazione su robot
antropomorfo 06. studio e ricerca per acquisizione di know-how relativo al taglio dei materiali plastici
- slitta di movimentazione robot antropomorfo per sformatura sanitari
- sviluppo isola di metallizzazione
- sviluppo isola per formatura e trattamento lenti per occhiali
- sviluppo software modulare per gestione isola di formatura e finitura sanitari
- sviluppo smaltasifoni con robot svolti nello stabilimento di Vaiano Cremasco (CR).
11. MERCATI di SBOCCO
- Principali mercati si sbocco: Portogallo, Spagna, Francia, Germania, altri UE,21 altri paesi extra UE, Medio
Oriente, Canada, Messico.
- L’azione di coordinamento con la rete commerciale della capogruppo, nel corso del 2007, è stata
accelerata ed ha portando all’acquisizione di diversi ordini infragruppo. La quota dei ricavi infragruppo è
salita la 78% nel settore sanitari. Sul totale le vendite infragruppo rappresentano il 65% del fatturato.22
12. NOTIZIE - EVENTI
- All’inizio del 2007 completato allestimento nuova unità locale (con quattro addetti) nel comune di
Buttigliera Alta, alle porte di Torino, con un ufficio commerciale ed una sala dimostrazioni e prove
destinata al settore Verniciatura.
- Ristrutturazione del settore commerciale in tre Divisioni (Ceramica e vetroresina, Verniciatura e Plastica)
per creare team di persone compatti sulla base delle competenze commerciali e tecniche di settore capaci
di rispondere più tempestivamente e con maggior competenza al mercato.
- Il settore della verniciatura è stato potenziato con l’assunzione di quattro dipendenti del settore altamente
specializzati, mentre l’organico medio è incrementato di circa 8 unità nei settori commerciale e tecnico.
20
Per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a euro 352.921,63 e si avvarrà delle
opportunità previste dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, commi 280-284 “Credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo” .
21
Il mercato UE è stato abbastanza brillante e molto apprezzate sono state le soluzioni proposte per la sformatura e finitura dei sanitari sia
in Spagna che in Germania..
22
I ricavi verso le società del gruppo sono in crescita e sono concentrati per la maggior parte sulla controllante SACMI Imola S.c. (fornitura
di impianti di smaltatura automatici) e sulla consociate NIV Verona (fornitura di impianti robotizzati di sformatura e finitura dei sanitari). I
rapporti con le società del gruppo permettono alla società di raggiungere clienti ed acquisire forniture che sarebbero difficilmente realizzabili
se la società operasse sul mercato in modo autonomo, e portano significativi benefici alla gestione. Fonte: Relazione Bilancio 2007.
141
Nell’anno si è dovuto ricorrere a un consistente supporto di tecnici esterni soprattutto per le fasi di
montaggio e avviamento impianti.
- Il 2007 è stato caratterizzato da un forte impegno nel settore della ceramica sanitaria ove le consegne di
impianti di una certa rilevanza si sono susseguiti a partire dalla seconda metà dell’anno. Il settore della
vetroresina ha mantenuto le previsioni di budget. Nel settore della plastica/verniciatura si sono avviati
importanti contatti con potenziali clienti chiave che hanno portato alla chiusura di interessanti ordini nei
primi mesi del 2008. (Fonte: Nota integrativa al bilancio 31/12/2007, p. 5).
- Il 2007 ha visto un fatturato Gaiotto Automation Spa inferiore alle attese proprio a causa di alcuni
spostamenti di alcune importanti opportunità commerciali. (Fonte: Nota integrativa al bilancio
31/12/2007, p. 5).
- Continua l'espansione della Gaiotto nel settore della vetroresina:
o SPHINX Acrylic Bathroomware23
o 2 linee automatiche per applicazione di vetroresina su vasche da bagno in acrilico, composte da 4
Robots Gaiotto GA2000, 2 trasportatori, cabine e 2 tunnel di polimerizzazione.
23
Nel 2008: messa in funzione di un impianto Acrylic Bathroomware presso la Sphinx in Sud Africa. Fonte: http://www.gaiotto.com/itIT/News-ed-eventi.aspx?idC=62697&LN=it-IT.
142
ILTA INOX SpA (a socio unico)
1. ANNO FONDAZIONE: 1963 (1987)
2. SEDI
- Legale: Strada Statale 45 BIS 26010 Robecco d’Oglio (CR)
- Stabilimenti: 1) Robecco d’Oglio (CR)
3. PROPRIETÀ
FINARVEDI SpA (100%), sede legale: Milano
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Finarvedi Spa
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
1) Arinox SpA (100%)
2) Finfly Srl (10%)
5. ATECO
2007: 24.202 (Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili)
2002: 27.2220 (Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio; fabbricazione di
raccordi in acciaio).
6. ATTIVITÀ
Da produttore di tubi saldati in acciaio al carbonio, dagli inizi degli anni '70 ha avviato, fra i primi in Italia,
la produzione di tubi saldati in acciaio inossidabile, attività che è continuamente cresciuta fino a diventare,
da ormai 10 anni, l'attività esclusiva.
7. PRODOTTI
Dal 1997, produzione di tubi saldati in acciaio inossidabile, relativa commercializzazione degli stessi e di
prodotti siderurgici e materiali ferrosi in genere. In precedenza l'attività era limitata a studi e progettazioni
di impianti siderurgici.. Mercato dei tubi saldati di acciaio inossidabile, settore nel quale opera con
successo da circa quaranta anni.
Le numerose linee di profilatura equipaggiate con le più efficienti tecnologie di saldatura (Laser e TIG), i
moderni impianti di trattamento termico e le varie linee di finitura consentono a ILTA INOX di soddisfare
anche la domanda più esigente dei diversi settori industriali grazie ad un prodotto di alta qualità certificato
dai più importanti enti di collaudo internazionali.
Colloca il proprio prodotto prevalentemente nei segmenti più qualificati quali la termica, la chimica, la
farmaceutica e l'alimentare.
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
- certificazione standard ISO 9002:1994
- certificazione standard ISO 9001:2000
- certificazione prodotto AD 2000 - Merkblatt W0 - TRD100 in accordo alla direttiva Eurpoea 97/23/EC
(PED)
- certificazione ISO 14001
In dettaglio24:
Certificazioni sistema Qualità
Tipo di certificazione
Data prima emissione
Ente
ISO 9001:2000
25/03/1994
DNV
ISO 14001:2004
08/02/2005
DNV
TÜV AD 2000 Merkblatt WO/TRD 100
11/04/1979
TÜV
24
Fonte: http://www.arvedi.it/ilta/it/2100/Certificazioni.htm.
143
Licenze, approvazioni e certificazioni di prodotto
Tipo di approvazione
Campo di applicazione
DIN-DVGW (dal 1999)
Tubi di acciaio inossidabile per il trasporto dell’acqua
potabile e gas
RINA (dal 1979)
Tubi per impiego navale
Lloyds Register (dal 2002)
Tubi per impiego navale
TÜV direttiva apparecchi a pressione 97/23/EC
(PED) annex I, Paragr. 4.3. (dal 2002)
Tubi per apparecchi a pressione secondo Direttiva Europea
TÜV AD 2000 W2/W10 (dal 1979)
Tubi per apparecchi a pressione e caldaie, apparecchi
criogenici
9. INVESTIMENTI
Grazie al flusso costante d’investimenti, finalizzato allo sviluppo di tecnologie sempre più avanzate,
affidabili ed efficaci, ILTA ha di recente portato a termine il piano di potenziamento produttivo finalizzato
allo sviluppo del core business tramite l’estensione della gamma, incrementata fino al diametro 711,2 mm
(28”) e all’installazione di nuove linee di profilsaldatura con tecnica laser.
Gli investimenti realizzati hanno incrementato la capacità produttiva a circa 100.000 ton/anno di tubi finiti
secondo le diverse modalità prescritte dalle norme o dalle specifiche del cliente.
10.R&S
Le numerose linee di profilatura equipaggiate con le più efficienti tecnologie di saldatura (Laser e TIG), i
moderni impianti di trattamento termico e le varie linee di finitura consentono a ILTA INOX di soddisfare
anche la domanda più esigente dei diversi settori industriali internazionali
11.MERCATI di SBOCCO
Il mercato principale della ILTA INOX è rappresentato dal mercato europeo, dove maggiore è il consumo di
tali prodotti, e in cui esporta circa l’80% della sua produzione e dove partecipa per il 15% al comparto dei
tubi per applicazioni qualificate.
144
IML - INDUSTRIA MECCANICA
LOMBARDA Srl
1.
ANNO di FONDAZIONE: 1947 (1960)
2.
SEDI
- Legale: Via Circonvallazione Sud 55 - 26010 Offanengo (CR)
- Stabilimento: Via Circonvallazione Sud 55 - 26010 Offanengo (CR)
3.
PROPRIETÀ
Soci Vari:
- Brunelleschi Fiorella (66,0%)
- Bertoli Alessandro (9,0%)
- Fundaro' Paolo (9,0%)
- Bertoli Silvia Maria (8,0%)
- Maniszewska Anna(8,0%)
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
- Immobiliare Monte Marenzo Srl (60%) (sede: Lecco, via Parini 19).
- Consorzio Cremona Energia Est, quota (€774,68) acquistata nell’anno 2000
- I.M.L. Export International (66,6% ) con sede a Bucarest (Romania). La società si è costituita nel corso
dell’esercizio 2003. Scopo sociale: commercializzazione prodotti propri ed altrui e assemblaggio di parte
della produzione.
- Ufficio di rappresentanza IML Export Netherland (sede in De Mulderiy 8c-Nv Leusden) aperto
nell’esercizio 2004.
5.
ATECO
2007: 25.999 (Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica)
2002: 28.7530 (Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici nca)
6.
ATTIVITÀ
Produzione di minuterie metalliche, articoli metallici in genere compresi i processi di galvanica,
tranciatura, stampaggio.
Macchine per la produzione di cartelle con meccanismi ad anello e meccanismi a pressione, macchine
per la produzione di cartelle con meccanismi a leva, macchine per il montaggio di angolini vari su
cartelle o agende, incollatrici, ribordatrici, macchine per la produzione di cartelle PVC, macchine usate
7.
PRODOTTI
Macchine per la produzione di cartelle con meccanismi ad anello e meccanismi a pressione, macchine
per la produzione di cartelle con meccanismi a leva, macchine per il montaggio di angolini vari su
cartelle o agende, incollatrici, ribordatrici, macchine per la produzione di cartelle PVC, macchine usate.
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Brevetti industriali acquistati (1993 – 2007).
9.
INVESTIMENTI
Nessuno di particolare importanza.
10. R&S
Nessuna attività nel 2007
11. MERCATI di SBOCCO
Europa Orierntale.
12. NOTIZIE – EVENTI
145
Anno 2007:
• Strategia gestionale caratterizzata da particolare attenzione al contenimento dei costi di produzione
incrementati in valore assoluto (soprattutto per un incremento, in termini percentuali e in valore
assoluto, dei costi delle materie prime), ma in diminuzione in rapporto al volume di vendite, e il cui
trasferimento sul prezzo di vendita viene fatto con cautela a causa della concorrenza del mercato che
condiziona i prezzi alla clientela.
• Aumento significativo degli oneri finanziari.
Sito Web: www.iml.it
146
KOCH HEAT TRANSFER COMPANY Srl
(Unipersonale)
1. ANNO FONDAZIONE: 1961
L’azienda fu fondata dalle famiglie Arpini e Scotti negli anni Cinquanta del secolo scorso con sede a Crema
(viale della Stazione). Nel 1961 le famiglie Arpini e Zanoni trasferiscono la sede dell’azienda a Bagnolo
Cremasco col nome di Industrie Meccaniche.25
2. SEDI
- Sede Legale: Bagnolo Cremasco (CR) – Strada Paullese Km. 2.
- Stabilimento; Bagnolo Cremasco (CR) – Strada Paullese Km. 2.
3. PROPRIETÀ
Nel 2005 l’impresa Industrie Meccaniche è stata acquisita dal gruppo statunitense Koch (Koch Chemical
Technology Group Italia Srl, 100%) che ne ha cambiato la denominazione.
La società è soggetta a direzione e coordinamento (ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.) da parte della Koch Heat
Transfer Company L.P. con sede a Houston – Texas (USA)26.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Nessuna
5. ATECO
2007: 25.110 (Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture)
2002: 28.1100 (Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture)
6. ATTIVITÀ
- Produzione di scambiatori di calore per l’industria petrolchimica per alte pressioni e titanio.
- Specializzazione per la progettazione termica: esperienza di 50 anni con equipaggiamenti e competenza
tecnica nella tecnologia dei processi di calore ed una reputazione consolidata per l’eccellenza nella
progettazione del trasferimento del calore, applicazione e flusso del fluido.
- Progettazione e costruzione di impianti specifici basati sulla tecnologia del trasferimento del calore e
fornitura dei relativi servizi per la clientela.
- Aree di competenza tecnica:
Heat Transfer / Thermodynamic
System Thermal / Hydraulic Simulation
Finite Element Analysis
Computational Fluid Dynamics
RCS 3 Dimensional Design Capability
7.
PRODOTTI
Applicazioni Speciali (varie tipologie di tecnologie per scambiatori di calore)
o Hairpin type heat exchangers
o Twisted Tube ® Technology for Hairpin
o Large Multi-tube (LMT)
o TEMA
Prodotti:
o Double-pipe Heat Exchangers
o Multi-tube Heat Exchangers
o Tank Heaters
o Suction & Line Heaters
25
Fonti: http://www.cremaonline.it/articolo.asp?ID=5835 - Sabato 29 Novembre 2008, 19.23; Il piccolo giornale del Cremasco, 5
dicembre 2008, p. 14.
26
Koch Heat Transfer Company svolge le proprie molteplici attività sia con unità produttive di società direttamente controllate sia in
collaborazione con produttori locali in varie parti del mondo (Nord America, Europa e Asia).
147
o
8.
9.
Twisted Tube ® Heat Exchangers
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
- TЬV – HP0 / TRD 201
- DIN EN 729-2
- ASME Stamps – U, U2, S
- NB and R Stamps
- UNI EN ISO 9001; 2000
- Chinese CM Stamp
- Achilles Quality System
- FPAL First Point Assessment
INVESTIMENTI
Anno 2006
- Proseguito l’intenso sviluppo sul piano progettuale e realizzativo per l’inserimento di nuove tipologie di
prodotto conseguenti all’acquisizione dal parte del Gruppo Koch.
Anno 2007:
- Investimenti effettuati per €3.736.675 (€1.189.000 nel 2006), di cui €1.488.029 spesi per l’acquisizione
di terreni per eventuali futuri sviluppi, e il resto destinati, prevalentemente, all’ammodernamento delle
impiantistiche e delle attrezzature di produzione.
- Continuato intenso sviluppo sul piano tecnico e commerciale delle nuove tecnologie di prodotto
conseguenti all’acquisizione dal parte del Gruppo Koch, culminate con la consegna nel corso dell’anno
2007, dei primi scambiatori di calore ad alta pressione con chiusura Breach Lock abbinata alla
tecnologia Twisted Tubes lato tubi.
10. R&S
Grazie alla ricerca sviluppata dalle varie società del gruppo continuiamo a riuscire a produrre ed a
commercializzare nuovi prodotti.
11. MERCATI di SBOCCO
Prevalentemente Estero operando soprattutto nel mercato del dollaro statunitense. (Europa CEE,
Europa Extra CEE, America – USA, Oriente e Medio Oriente).
12. NOTIZIE - EVENTI
Anno 2007
- Durante l’esercizio, a seguito di una complessa e globale ristrutturazione di gruppo a livello europeo,
il controllo delle quote della Società è passato ad altro soggetto giuridico.
- L’importante e complessa gestione di cash pooling continua a far capo alla Società del gruppo Koch
CTG Sàrl.
Koch Heat Transfer è membro di Heat Transfer Research, Inc. (HTRI)(Texas, USA), consorzio di R&S
industriale costituito nel 1962 è leader mondiale dei processi di trasferimento di calore e della tecnologia
degli scambiatori di calore; e dal 1997 dell’HTFS (Heat Transfer Innovation), fornitore leader mondiale di
software per l’ottimizzazione dei processi produttivi sorto dalla collaborazione tra l’MIT e lo U.S.
Department of Energy all’inizio degli anno 1980.
148
MARSILLI & CO. SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 193827 (1960)
2.
-
SEDI
Legale: Via per Ripalta Arpina, 14 - Castelleone (CR)
Stabilimento: 1) Via per Ripalta Arpina, 14 - Castelleone (CR)
2) Saronno (VA), c7O ex Marsilli Saronno SpA
3.
PROPRIETÀ
Soci Vari: nel 2007 escono dalla proprietà 2 Fondi (Kairos Partners SGR SpA e Interbanca Gestione
Investimenti SGR SpA) che detenevano il 48% del capitale azionario con rafforzamento dell’azionista di
controllo (DAMA Srl).
Parati G.B. (8,5%), Bianchessi G. (8%), DAMA Srl (42,5%), Gambaro M. (4,5%).
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
- M.P.F. Srl (70%), con sede a Ripalta Arpina (CR).
- Marsilli North America Inc. (100%), che controlla Marsilli India Private Ltd (100%).
- Marsilli Deutschland GmbH (100%)
5.
ATECO
2007: 28.299 (Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca)
2002: 29.2430 (Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale
meccanico nca).
6.
ATTIVITÀ
Nuova sfida: utilizzando il know-how maturato nella propria esperienza, posizionarsi a livello mondiale fra i
migliori solution provider per la factory automation di componenti con esigenze di precisione e di
controllo di processo.
Oggi Marsilli opera attivamente per confermare il proprio primato nella fornitura di sistemi di avvolgimento
e per consolidare il proprio ruolo di affermato fornitore di soluzioni per l’assemblaggio e il collaudo.
Da produttore di macchinari a solution provider con R&S di nuove soluzioni di linee specifiche per cliente
Settori: Automotive; Appliances; Telecom; Consumer Electronics; Electromechanics;
7.
PRODOTTI
Macchine bobinatrici e Sistemi d'assemblaggio automatici.
- Simultaneous Engineering
Rapporto con i clienti basato sulla condivisione del proprio know-how, al fine di migliorare il processo
finale.
27
Profilo storico (tappe principali):
1938 fondazione della società Angelo Marsilli per la fabbricazione di macchine bobinatrici manuali
1974 nascita delle macchine bobinatrici automatiche
1991 fondazione della CMT-Marsilli, in seguito Marsilli North America, filiale americana dedicata alla vendita, produzione e assistenza
dei prodotti Marsilli
1995 primo impianto dedicato all’assemblaggio.
1997 costituita Marsilli Deutschland GmbH, filiale tedesca dedicata alla vendita e assistenza dei prodotti Marsilli
1998 Marsilli & Co. S.p.A. acquisisce il suo più importante concorrente nazionale. DAK S.p.A, in seguito Kinomat, raggiungendo la
leadership in Europa e la seconda posizione, per fatturato, in campo mondiale
2000 le linee di produzione automatiche permettono di completare i prodotti e le necessità del cliente. Marsilli sviluppa un nuovo
sistema di trasporto intelligente: nasce lo Smart Pallet System®
2005 introduzione di F.A.S.T. Pallet ®.
2006 innovazione immagine dell’azienda come Solution Provider for Factory Automation.
Fonte: http://www.marsilli.com/it/com_home_company.html
149
Attività di co-design: dalla collaborazione sulla R&S del prodotto, e attraverso l’analisi delle modalità di
produzione tramite prototipi e simulazioni, al completamento garantendo l’ottimizzazione del processo
produttivo.
- FMECA
Per garantire la soddisfazione del proprio cliente, esegue giornalmente, a fianco dei propri clienti: DFMECA e P-FMECA (Design & Project Failures-Modes-Criticality-Effects-Analysis) per migliorare
l'affidabilità del prodotto e del processo, in accordo con le specifiche tecniche.
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Tecnologie in uso:
Winding: tecnologia di avvolgimento rivolta alla produzione di componenti avvolti. In funzione della
configurazione del prodotto, la lavorazione avviene mettendo in rotazione.
Joining Techniques: Durante la produzione di un componente, può essere necessario unire due o più
pezzi tra loro mediante saldatura delle due parti.
Assembling: tecnologie di assemblaggio, trasporto di parti attraverso le varie stazioni che provvedono a
lavorarli, accumulo del prodotto finito fanno parte del know-how dell’azienda, oltre alla capacità di
sviluppare nuove tecnologie per soddisfare a pieno la richiesta di un proprio cliente.
9.
INVESTIMENTI
Investimenti sul fabbricato di Castelleone (€598 mila) per sostituzione e rinnovo beni produttivi e per
ufficio.
10. R&S
- Sviluppo di nuovi processi a monte e a valle della bobinatura.
- Anno 2000: Smart Pallet System, nuovo sistema di trasporto intelligente sviluppato dall’azienda
- Anno 2005: FAST Pallet, piattaforma complementare a Smart Pallet System
- Anno 2006: Solution Provider for Factory Automotion
11. MERCATI di SBOCCO
Marsilli è una realtà multinazionale, con uffici in Europa, America ed Asia; a queste si aggiunge una rete
capillare di vendita distribuita in tutto il mondo, capace di coprire tutti principali mercati.
La forte presenza sul territorio permette un contatto diretto tra l’azienda e i suoi clienti, facilitando la
comunicazione e l’interazione reciproca.
-
Uffici: Italy - Saronno (VA); - North America – Germania – Svizzera – Francia - India
Distributori: Brasile – Inghilterra – Spagna – Russia – Cina – Australia – Corea del Sud.
12. NOTIZIE - EVENTI
Anno 2004
Società incorporate:
- 3A Srl (razionalizzazione forze operative dell’ufficio tecnico Marsilli & CO SpA nella progettazione di
impianti e macchine speciali ed alle attività di R&S).
- Fusione per incorporazione di PLP Srl (Marsilli Manufacturing Division) integrata a settembre 2004
nel reparto macchine utensili della capogruppo con conseguente razionalizzazione della produzione.
Altre controllate:
- Riboli Srl Marsilli Modular Components Division (vendita soluzioni alternative prodotti tradizionali
anche a settori diversi da quelli tradizionali della controllante, tipicamente presso i costruttori di
automazione pura.
- MPF Srl, produttore particolari meccanici particolarmente per il gruppo.
Anno 2007
Operazione “Business Combination”.28
- 20 giugno 2007: costituita MADA SpA
28
Fonte: Relazione Bilancio 2007.
150
31 luglio 2007: MADA SpA acquisisce 100% di Marislli & CO. SpA.
Luglio 2007: concluso processo di riorganizzazione con l’ incorporazione di Marsilli Saronno SpA (già
Kinomat SpA) in Marsilli & CO SpA. Effetti: notevole risparmi sulla gestione e razionalizzazione
operatività dei reparti sotto controllo centralizzato dei responsabili di funzione di Marsilli & CO. SpA.
- 10 ottobre 2007: delibera di compiuta fusione per incorporazione di Marsilli & CO. SpA in MADA SpA
con efficacia dal21 dicembre 2007
- Post completamento fusione: MADA SpA muta la ragione sociale in MARSILLI & CO. SpA.
Tutto è stato fatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.
-
151
OFFICINE MECCANICHE Ing. A. FERABOLI
SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 1880 (1946)29
2.
3.
4.
5.
-
SEDI
Legale: Via Bredina, 6 – 26100, Cremona - Italy
Stabilimenti: Via Bredina, Cremona
Bonemerse, Cremona
PROPRIETÀ
PRIVATI
OMIAFIN Srl (97%), di Antonio Feraboli;
Francesco Feraboli (3%.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
- Digidevice Srl (20%), Sistemi elettronici, (Via dell'Industria, 6 - 25012 Calvisano (BS) (AIDA:
Montichiari (BS))30
29
“Storia Una giovane azienda di 120 anni...
- Era il 1880 quando, a Cremona, Luigi Feraboli, importò in Italia la prima trebbiatrice. Presto ne iniziò la produzione, destinando alcuni
esemplari alla vendita ed altri alla costituenda azienda di trebbiatura. Nei decenni successivi, conscio del progressivo mutamento in atto
nel settore agricolo, si dedicò attivamernte allo sviluppo di nuovi prodotti sempre più tecnologicamente avanzati: iniziò così la produzione
di attrezzature per stalle e di impianti di irrigazione a pioggia.
- Gli successe nel 1911 il figlio, Ing. Antonio: l'impresa di trebbiatura si era negli anni sviluppata, impiegando 52 macchine ed operando
anche nelle confinanti province di Brescia, Piacenza e Milano; anche il personale era cresciuto rapidamente: ai 20 operai a tempo pieno
se ne aggiungevano ben 120 stagionali.
- La produzione si era costantemente ampliata ed articolata, arrivando a costruire anche sgranatrici per mais e mulini frangitutto per uso
agricolo.
- Con la realizzazione, nel 1923, di un prototipo di trincia-insilatrice a tamburo, denominato "l'italiana", la Feraboli vinse la medaglia d'oro
alla Fiera Agricola di Verona, contribuendo attivamente all'innovazione tecnologica del mondo agricolo.
- Nel 1924 l'attività venne trasferita nei nuovi stabilimenti di Via Bredina, sempre a Cremona, ove l'area disponibile era di 20.000 mq. In
quegli anni si realizzarono sia macchine prodotte in serie che altre, specifiche, destinate a particolari lavorazioni agricole.
- E' dell'immediato dopoguerra la creazione di arredamenti per stalle sempre più innovativi e razionali, grazie anche all'importazione dal
Canada di impianti per la mungitura; nello stesso periodo inizia la produzione de "la celere", una serie di trattori porta attrezzi con
potenza da 6 ad 11 Hp. Negli anni '50 Feraboli realizza importanti novità che contribuiscono a mutare ulteriormente lo scenario rurale
italiano: la prima macchina raccoglitrice di pannocchie di mais abbinata alla trinciatura dello stelo nonché, in ambito zootecnico, i primi
impianti per il trasporto automatico del letame. Giungono gli anni '60, caratterizzati dal boom economico: l'esportazione si attesta su
quote sempre più significative; nel 1963 grande è il successo in Francia e Germania delle raccoglitrici di granoturco e dei trasportatori di
letame. Nel 1964 viene avviata la produzione delle prime falcia-trincia-caricatrici con punta mais ad 1 o 2 file, pick up e barra falciante: è
la serie "Jolly" che ha permesso al marchio Feraboli di ottenere notorietà in tutta Europa.
L'anno successivo la conduzione dell'azienda passa ai figli, Antonio e Mario Feraboli. Il periodo che segue è caratterizzato da una crescita
continua, resa possibile dal debutto di prodotti sempre più innovativi e tecnologicamente avanzati: carri foraggeri e soffiatori insilatori per
il carico dei silos verticali, la raccoglitrice di granoturco a due file con sfogliatore per la raccolta delle pannocchie ed infine, nel 1974, gli
erpici rotanti.
- Nel 1980 si festeggiano i primi cent'anni di attività, preziosa fonte di esperienza accumulata, anche nel senso più letterale, sul campo: un
ulteriore stimolo a proseguire nella direzione dell' alta tecnologia al servizio dell'agricoltura. L'export ha ormai raggiunto il 70% della
produzione, rendendo necessario ulteriori investimenti volti al potenziamento ed al consolidamento della rete commerciale: ottimi
risultati vengono ottenuti in Asia e nel Sud Pacifico.
- Debuttano le prime presse, a camera fissa ed a camera variabile che porteranno alla nascita, nel 1996, della Sprinter e dell'esclusivo
brevetto "Geometria Variabile": dimensioni e caratteristiche del cuore sono determinate dall'utente e realizzate con una sola macchina.”
Fonte: www.feraboli.com.
30
DigiDevice: realtà sviluppatasi nell’ambito dei sistemi elettronici di pesatura ed automazione in campo industriale ed agricolo. Esperienze
professionali diverse confluiscono in DigiDevice allo scopo di integrare le molteplici conoscenze con le più moderne tecnologie. Analisi e
metodologie progettuali all’avanguardia sono costantemente utilizzate per fornire prodotti di qualità, completi ed efficaci nel funzionamento
e di semplice utilizzo da parte dell’utente: la cura dei particolari, il design, le novità nella presentazione grafica dei contenuti sono solo
alcuni tra gli strumenti individuati per raggiungere l’obiettivo preposto. E’ del 2005 la partnership con Feraboli: accomunate dal desiderio
152
-
Nel corso del 2007 è stata ceduta la partecipazione detenuta in “Feraboli Ltd”
partecipazione in Sc Ferabox S.r.l.;
n. 1 quota obbligatoria nel Consorzio CONAI
6.
ATECO
2007: 28.300 (Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura)
2002: 29.3200 (Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per
l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia)
7.
ATTIVITÀ
Produzione di macchinari e tecnologie per l’agricoltura.
8.
PRODOTTI
•
•
•
•
•
Strutture: Portale, Capriata, Monofalda
Autocatture: Bovini da latte, Bovini da carne, Bufalini
Battifianchi
Impianti di Pulizia
Accessori
Prodotti specifici:
-
9.
Rotopresse
Falciacondizionatrici
Girelli Spandivoltafieno
Andanatori Circolari
Rotoessicatori
Fasciatori
Falcia-Trincia-Caricatrici
Caricatori Frontali
Erpici Rotanti
Preparazione Terreno
Trincia (erba-stocchi-sermenti)
Zootecnia
Sistemi Elettronici
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Esclusivo brevetto "Geometria Variabile" (prime presse a camera a camera variabile)
10. INVESTIMENTI
Anno 2007: nuovi investimenti per complessivi € 529.370 (€ 77.522 nel 2006).
11.
R&S
Obiettivi perseguiti:
• Acquisire nuovi mercati;
• Consolidare il proprio know how;
• Migliorare la qualità del prodotto finito.
Attività di ricerca ed innovazione tecnologica effettuate negli esercizi 2005-2007 2006 in base all’art. 2428
c.c.:
- Programmi di attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo studio, sviluppo, modifica dei propri prodotti
al fine di elevare le prestazioni tecnologiche delle macchine.
- Sviluppo di nuovi progetti di ricerca che caratterizzeranno il mercato negli anni avvenire, attraverso lo
studio di macchine di nuova concezione completamente innovative.
Progetti relativi agli esercizi 2005-2007:
• Studio, progettazione e prima prototipazione di un nuovo aratro con relativi accessori.
di perseguire una innovazione reale, volta a semplificare l’accesso alle più moderne tecnologie, si sono unite per realizzare dispositivi dalle
funzioni sempre più avanzate e semplici da utilizzare. Tra le prime applicazioni congiuntamente realizzate, la serie di dispositivi di comando
per rotopresse “tronic Fonte: http://www.digidevice.com/Pagine/IT/IT%20-%20Home.htm.
153
• Studio, progettazione e realizzazione di una nuova gamma di macchine FF eletric.31
• Studio, progettazione e sviluppo di nuova componentistica per raggiungere la modularità di alcune linee
di prodotto.
• Settore Zootecnico. Studio e sviluppo di un nuovo sistema di controllo e di trascinamento. Studio e
sviluppo di nuovi sistemi di apertura.
Attività di R&S concentrata anche nel settore macchine, con l’avvio di importanti progetti per essere
ovunque presenti con una gamma prodotti sempre più ampia ed in grado di soddisfare ogni richiesta della
clientela. In particolare:
- Falciacondizionatrici, per la realizzazione dell’intera gamma (frontali, portate e trainate);
- Lavorazione “passiva” del terreno, al fine di recepire le indicazioni agronomiche più recenti che
ritengono inutile procedere all’aratura ed alla conseguente erpicatura del terreno ritenendo equivalente
l’utilizzo, con una sola passata di questo tipo di utensili. Per lo sviluppo di quest’ultima attività si è
ritenuto strategico avviare un processo di collaborazione al fine di poter opportunamente coniugare le
specifiche esperienze e giungere, in tempi relativamente rapidi, alla
12. MERCATI di SBOCCO
Le esportazioni si concentrano prevalentemente in Europa e Giappone.
Mercati “tradizionali”: Francia e Giappone
Mercati “emergenti”: Europa Orientale (Polonia,32 Lettonia, Bielorussia,33 Norvegia, Corea del Sud
Rete di vendita: Feraboli può contare su una vasta rete di punti vendita presenti in tutto il mondo. Italia,
Europa (UE e Europa Orientale) e Mondo (Australia, Sud Africa, Giappone, Corea, Marocco, Costa Rica).
13. NOTIZIE - EVENTI
Anno 2006:
• Al fine di migliorare il ciclo produttivo, con particolare riferimento alla ottimizzazione della gestione dei
flussi in ingresso ed in uscita, è stato condotto un accurato studio che ha determinato la necessità di
affidare in outsourcing l’intera area “logistica”;
• Preso atto della sempre più importante interazione tra meccanica “avanzata” ed elettronica, si è
ritenuto strategico acquisire una partecipazione in una società emergente in quest’ultimo settore. La
tecnologia, congiuntamente sviluppata, è già stata implementata nella produzione in serie consentendo,
oltre a nuove possibilità operative, il raggiungimento di elevati standard qualitativi;
• Concreti contatti sono stati sviluppati con una società bielorussa al fine di valutare l’opportunità di una
collaborazione in loco per poter approcciare, in condizioni di rilevante competitività, tanto al mercato
“locale” che a quelli limitrofi.
Riorganizzazione produttiva:
Totale rifacimento della linea di montaggio “principale”, utilizzando il personale interno per realizzare il
nuovo lay-out .con la duplice finalità di contenere i costi di realizzazione e di non ricorrere agli
ammortizzatori sociali nei periodi di fermo,
2006: Conferimento in outsourcing a BSnB della “logistica”
2007: recupero delle attività di logistica, resosi necessario dalla incongruità di risultati ad opera della
società cui era stato affidato in outsourcing.
Avvio collaborazione con la “Comperini & Saibene Lift Srl”, azienda produttrice di ascensori per disabili,
per la realizzazione dei componenti necessari alla loro fabbricazione.
31
FF20 – 50 “electric”, rotopressa “entry-level” di grande interesse nel sud Italia e nei paesi emergenti, quali la Polonia, dove la concorrenza
in questo segmento è sempre più aggressiva per contendersi mercati numericamente interessanti.
32
In questo paese l’azienda ha cominciato ad investire nel 2003 stimando la presenza di rilevanti potenzialità del mercato (di “prima
meccanizzazione” ).
33
Forniture realizzate grazie ai rapporti stretti con una società mista locale (Unibox). Successivamente si è costituita con questa una JV
(Ferabox) che, tuttavia, alla luce delle difficoltà di “relazione” recentemente emerse con i soci locali, l’azienda ha avviato le trattative per
la cessione della propria quota di partecipazione.
154
OFFICINE MECCANICHE
VILLA & BONALDI SpA
1.
2.
ANNO FONDAZIONE: 1906 (1939)
SEDI
- Legale: Via Soncino, 19, Ricengo (CR)
- Stabilimento: 1) Via Soncino, 19, Ricengo (CR)
3.
PROPRIETÀ
Privati (Villa Gino, 60%; Villa Cristiano, 20%; Villa Luciano, 20%)
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Nessuna.
5.
ATECO
2007: 25.110 (Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture)
2002: 28.1100 (Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture)
6.
ATTIVITÀ
Costruzioni in ferro e industria meccanica in genere; progettazione e costruzione di raffinerie, impianti
petrolchimici, centrali termoelettriche ed impianti connessi.
Progettazione – Il Dipartimento di Ingegneria è in grado di preparare il progetto termale usando
programmi compiuterizzati internazionali e il progetto meccanico secondo tuttii i codici di pratica
internazionali tipo: ASME VIII Div.1 and 2, ASME I, BS 5500, AD MERKBLATT, CODAP, STOOMWEZEN,
ISPESL, ecc.; e agli standard internazionali del tipo: TEMA, API, ANSI, DIN, AFNOR, UNI, ecc.
7.
PRODOTTI:
Fasi della produzione:
- Prodotti semilavorati, lastre, forgiature e tubi vengono acquistati da fornitori selezionati e qualificati.
- L’intero ciclo della produzione viene svolto dall’azienda presso i propri locali.
- Taglierine e avvolgitrici vengono usate per la preparazione delle lastre.
- Centri di lavorazione computerizzati sono usati per modellare forgiature e lastre per tubi
Prodotti
- Unità di grandi dimensioni fino a 200 tonnellate trasportabili su strada
- Contenitori e tubi scambiatori di calore, scambiatori ad alta pressione, torri “Texas” con un’ampia
gamma di materiali.
- Forcine ad "U".
- Saldature manuali e computerizzate
- Scambiatori d calore al titanio per impianti petrolchimici
- Scambiatori tubi piatti fogli fissi al titanio
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Certificato Sistema Qualità ISO 9001 ottenuto da Det Norske Veritas
Altri:
- ASME "U" and "U2" Stamps for both Div.1 and Div.2 of ASME Code VIII
- ASME "S" Stamp for ASME I Code
- Safety Quality License from the Ministry of Labour, People's Republic of China
- Certificate of Authorisation from National Authorities of many countries.
- UNI EN 729-2
- UNI EN ISO 9001
- Achilles Joint Qualification System
- Manufacture License of Special Equipment, People's Republic of China
155
9.
INVESTIMENTI
2006-2007: ampliamento struttura produttiva dedicata alla produzione di commesse acciaio inox e parte a
quelle in titanio, con relativa camera sterile, accompagnato da acquisto di nuove attrezzature specifiche.
Strategia investimenti: potenziamento reparti per sostenere processo di crescita perseguito negli ultimi anni
dalla società; riduzione ricorso ad attività in outsourcing.
Acquistato terreno a Porto Marghera con sbocco sul mare, dove la Società ha intenzione di costruire un
nuovo stabilimento utile alla realizzazione di apparecchi di grandi dimensioni. Questo progetto risponde
alla necessità di poter costruire apparecchiature che, o non possono essere trasportate fino ai porti, o che
diventano intrasportabili nel periodo in cui il fiume Po non è navigabile. Tenuto conto del fatto che la
Clientela ci chiede apparecchiature di sempre maggiori dimensioni e pesi, la scelta di Marghera diventa
strategica per il futuro della nostra Società.
Oltre a questo progetto che è in fase di completamento come studio, è stata ravvisata la necessità di
installare un forno per trattamenti termici nell’attuale stabilimento di Ricengo.
10.
R&S
L’impiego di materiali sempre più sofisticati e la costruzione di scambiatori di sempre maggiori
dimensioni e pesi costringe l’azienda a continui aggiornamenti. Il personale tecnico segue con attenzione
e con frequenza quasi quotidiana prove di laboratorio e sperimentazioni che riguardano anche i processi
di lavorazione.
Attività di ricerca e sviluppo negli anni 2006 e 2007: Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 sono
stati spesi importi, rispettivamente, pari a € 116.244 e €68.787.
11. MERCATI di SBOCCO
Mercati tradizionali: nazionale, Europa
Nuovi mercati: Stati Uniti.
Sono in corso azioni per trovare nuovi mercati di sbocco all’estero.
12. NOTIZIE - EVENTI
- La Società ha acquisito importanti ordini sul mercato internazionale ed ha saturato la capacità produttiva
per tutto il 2007 e per il primo semestre del 2008. Non è previsto per il 2007 un ricorso alla subfornitura
per cui il valore della produzione si attesterà intorno ai 30 milioni di Euro.
Organizzazione Aziendale
La Società sta perseguendo una politica di sviluppo di tutto il sistema aziendale e sta ricercando nuovo
personale per aumentare la capacità produttiva, per essere sempre più presente sui mercati, per favorire
lo sviluppo delle risorse tecniche anche in vista di nuovi e consistenti investimenti.
156
OCRIM
SOCIETÀ per l'INDUSTRIA MECCANICA SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 1945 (1945)34
2. SEDI
- Legale: via Massarotti n.76. Cremona.
Stabilimento: via Massarotti n.76. Cremona
3. PROPRIETÀ
Società del Gruppo MIRCOPA SpA. La struttura proprietaria qui riportata è cambiata nell’estate 200835
a) MIRCOPA SpA36 (titolare di azioni ordinarie, pari all'80% del capitale sociale);
b) Antolini S. (Presidente C.d.A. di MIRCOPA SpA, 10%).
c) Antolini A. (10%)
La società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante MIRCOPA SpA.37, con sede in
Cremona, via Faerno n. 13.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Capogruppo OCRIM SpA
• OCRIM America Inc. (Minneapolis - USA) /100%)
34
Cenni storici: Ocrim è stata fondata nel 1945 dal Cavaliere del Lavoro Guido Grassi continuando la tradizione della sua famiglia,
da oltre un secolo impegnata nell'industria molitoria. Dopo un periodo iniziale rivolto al consolidarsi nel mercato nazionale, Ocrim,
grazie alla straordinaria dinamicità del fondatore Guido Grassi, coadiuvato dal Consigliere Delegato Giuseppe Spinelli, si proietta
sulla scena internazionale dove, negli anni successivi, andrà sviluppando e realizzando la quasi totalità del proprio fatturato. In
breve tempo l'azienda si espande in tutti i continenti, sviluppando la rete commerciale, la competenza nella gestione dei cantieri e lo
studio dei servizi logistici e formando personale in grado di gestire la progettazione, la produzione, il montaggio e l'avviamento di
grandi complessi molitori, anche con la formula “chiavi in mano”. A sostegno di questa espansione, Ocrim crea una propria scuola
professionale di tecnologia molitoria per la formazione di tecnici addetti agli impianti, senza l'ausilio di alcun contributo da parte di
enti istituzionali. Parallelamente allo sviluppo aziendale, stimolato dai risultati di ricerche costanti e di esperienze acquisite con la
realizzazione di importanti impianti, si verifica il rapido progredire delle tecnologie e l'ideazione di macchine d'avanguardia. Fonte:
http://www.ocrim.it/.
35
Cfr.: Novità / Annunci [Gestore - 20 Gen 2009] a fine Scheda.
36
Azionariato di MIRCOPA SpA:
1.
Costruzioni Meccaniche Sammarinesi S.A. (42.78%)
2.
Faverzani Ercole (15.20%)
3.
Rossini Luciano (12.24%)
4.
Chusbrook Limited (10.38%)
5.
Bolzoni Luciano (7.90%)
6.
Papa Angelo (4.34%)
7.
Pettenati Ottavio (4.00%)
8.
Guarneri Mauro (1.08%)
9.
Decordi Quirico (1.00%)
10.
Guarneri Giovanni (0.65%)
11.
Guarneri Renato (0.43%)
37
Società controllate/participate:
1.
Maquinas Ocrim Ltda (BR, 100.00%)
2.
Ocrim America Inc.(US, diretto 0%; Totale 100%)
3.
Ocrim - Societa' Per L'industria Meccanica SpA (IT, 80.00%)
4.
Ocrim Algerie Sarl (DZ, 49.00%).
5.
Eta Automazione Srl (IT, 31.48%).
6.
Sovocrim (RO, 30.40%).
7.
Ocrim Romania S.A. (n.d., 27.00%).
8.
Coideare (IT, -).
9.
Soc. Mista Italo Libica Ali (n.d., -).
157
•
•
•
Ocrim38 (Schweiz) AG (Reinach - Svizzera) (100 %)
Maquinas OCRIM Ltda (San Paolo- Brasile) (98%) (2% detenuto dalla Ocrim (Schweiz) AG)
A.R.C.P.D.T. (AR Cereals Processing Design & Technology Private) Ltd (New Delhi - India) I.
(18%).
-
Ela costruzioni Srl, società nella cui compagine societaria figurano alcuni amministratori nonché
soci della controllante.
alcuni fornitori indirettamente azionisti di OCRIM (Paglierani SAS, RGM Srl, Costruzioni
meccaniche Sammarinesi SA, Paglierani Srl)
NB:
-
5. ATECO
2007: 28.930 (Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco - incluse
parti e accessori)
2002: 29.5305 (Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per l’industria
alimentare, delle bevande e del tabacco).
6. ATTIVITÀ
Progettazione e produzione di impianti per molini, oleifici, riserie, mangimifici, pastifici, silos, macchine
utensili e per l'industria alimentare in genere.
7. PRODOTTI
Macchine
- Inoxline
- Prepulitura e Pulitura
- Macinazione
- Lavorazione Mais
- Trasporti e macchine ausiliarie
- Semolatrtici in acciaio inossidabile
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
Politica per la Qualità
• Ocrim SpA si assume l’impegno globale nei confronti delle parti interessate: per ottemperare a tale
impegno è stato attivato un Sistema di Gestione della Qualità in accordo alle norme UNI ENISO
9001:2000
• indirizzo generale: soddisfazione delle parti interessate ed il rispetto delle prescrizioni cogenti nonché
l'erogazione del servizio in un'ottica di miglioramento continuo.
• Obiettivi:
- perseguire la qualità attraverso un continuo miglioramento delle sue prestazioni in termini di
efficienza ed efficacia delle attività svolte.
- attività di ricerca: progettare macchine e impianti molitori sempre più efficienti e con ridotta
necessità di manutenzione; a individuare e utilizzare i materiali più idonei, nonché a soddisfare le
nuove esigenze dei clienti.
- attività produttive: monitorare rigorosamente, durante i processi di studio e realizzazione, la
conformità ai requisiti dei prodotti; mantenere costantemente sotto controllo i costi ed i tempi di ogni
attività, ricercando sistematicamente l’eliminazione di ogni forma di spreco.
Certificazione
Il sistema per la gestione della qualità è stato certificato conforme allo standard internazionale ISO
9001 dal 1997.
38
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies.
158
Il primo attestato di conformità ed i successivi rinnovi sono stati rilasciati da BVQI (Bureau Veritas
Quality International).
La certificazione è valida per attività di progettazione, costruzione, fornitura ed installazione di
macchine, impianti e sistemi di controllo per industrie quali:
• molini per la macinazione dei cereali,
• mangimifici,
• silos,
• impianti di trasporto cerea
9. INVESTIMENTI (vedi punto 12)
10.R&S
Progettazione e costruzione macchine di processo.
Nel corso dell’esercizio 2007 non si è provveduto ad effettuare alcuna capitalizzazione di costi relativi ad
attività di ricerca e sviluppo.
Processi di pulitura delle materie prime (decorticazione e degerminazione grano) con muove macchine
realizzate all’interno dell’azienda.
11.MERCATI di SBOCCO
Per tradizione Ocrim è una società rivolta quasi completamente ai mercati esteri, nessuno escluso, dove
ottiene circa il 95% del proprio fatturato.
L'attività di marketing e vendita è svolta dai funzionari dell'ufficio commerciale di sede con il supporto degli
uffici tecnico-commerciali ad Algeri, Jakarta, Mosca, Riyadh e Tripoli e delle strutture estere:
- S.A.R.L. OCRIM Algerie - Blida – Algérie
- SOVOCRIM - Ivanteevka Moscow Region – Russia
- P.T. OCRIM Nusantara - 11480 Jakarta – Indonesia
- OCRIM America INC. -: Minneapolis - Minnesota - USA
- OCRIM / Cetec - Millersville, MD 21108-2549 – USA
- OCRIM Schweiz - CH-4153 Reinach 1 BL Switzerland
Uffici tecnico-commerciali:
- Mosca Office - Ul. Dubininskaia, 35 – ufficio 709 - 115054 Mosca – Russia
- OCRIM Saudi Arabia - 11372 Riyadh – Arabia Saudita
- OCRIM Far East Jalan Arjuna, 37 Kemangissan - 11480 Jakarta – Indonesia
- OCRIM Libya - Tripoli – Líbia
12. NOTIZIE - EVENTI
• Anni 2003-2005:
Piano di ristrutturazione/riorganizzazione, con una riduzione del personale del 18% (46 unità)in
accordo con le OO.SS.
Piano di informatizzazione aziendale
Upgrading qualitativo Direttore Operativo nel 2005.
• Anno 2007:
- La partecipazione posseduta per il 27% nella società rumena - Ocrim Romania S.A., non trova più
collocazione nel bilancio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese di
Bucarest.
- Le partecipazioni nelle imprese controllate Ocrim (Schweiz) AG e Maquinas OCRIM Ltda sono state
sottoposte a verifica di tenuta del valore di carico in quanto si sono ravvisate indicazioni che tali
partecipazioni potessero aver subito una perdita di valore.
- La significativa riduzione dei lavori in corso su ordinazione da €20.603.825 a 5.788.638 (€14.815.187) trova spiegazione nell’impossibilità di ottenere aperture di credito dai clienti libici anche
in conseguenza della variazione della legislazione agevolativa.
159
- Nuova definizione assetto organizzativo e rinnovamento del personale con l’obiettivo di garantire
all’azienda le adeguate competenze per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Primo trimestre 2008: avviato un Piano di riorganizzazione e risanamento aziendale su base
quinquennale atto a:
- ridurre le eccedenze di personale impiegatizio individuate in 50 unità tramite apertura di
procedimento di Cassa Integrazione Straordinaria;
- ridurre i costi di struttura non legati al personale di circa il 30% anche tramite la chiusura di alcune
società controllate (Maquinas Ocrim e Ocrim Algerie) e uffici esteri (Algeria, Russia, Indonesia) (già
parzialmente attivato alla data odierna);
- stipulare una convenzione bancaria ex art. 67 LF atto ad ottenere uno riscadenziamento del debito
bancario nei prossimi anni;
- giungere a singoli accordi con i fornitori al fine di ottenere una ristrutturazione del relativo debito;
- effettuare investimenti nel reparto produttivo al fine di migliorare l’efficienza produttiva
accompagnando tale azione con una graduale internalizzazione di fasi produttive e una ridefinizione
dei lay-out produttivi;
- effettuare investimenti sul software gestionale al fine di dotare l’azienda di un moderno sistema di
controllo di gestione aziendale.
• 07 aprile 2008:
- aperto un procedimento di Cassa Integrazione Straordinaria e di accesso all’istituto della mobilità
sulla base di un piano di ristrutturazione in cui sono state evidenziate 50 eccedenze di personale
impiegatizio alle quali trovare compiuta gestione entro e non oltre il 06 aprile 2009.
160
POLI COSTRUZIONI
MATERIALI TRAZIONE SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 1816 – 1950 (1981)39
2.
SEDI
- Legale: Via Fontanella 11, 26010 Camisano (CR)
- Stabilimento: Via Fontanella 11, 26010 Camisano (CR)
3.
PROPRIETÀ
Soci privati: Cfr. Relazione Bilancio 2007: Fam. Poli 78%, altri 22%
Il 30-Giugno-2008 cambia la proprietà dell’azienda POLI SpA che viene acquisita dal Gruppo WABTEC
Corp. (USA), che assegna alla controllata COFREN Srl di Avellino (100%) la direzione e la gestione della
società.
Governance anno 2008:
1
Poli Giuseppe Alfredo 13/07/1962 Amm. Unico 1/07/2008
2
Rinaldo Roberto 9/05/1964 Amm. Unico 30/09/2008
3
Rowe Gerarld 2/12/1949 Amm. Unico 1/07/2008
4
Seitz David Michael 7/02/1965 Amm. Unico 1/07/2008
5
Betler Raymond Theodor 28/11/1955 Procuratore 30/09/2008
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
- MZT Hepos AD. Sede legale: Skopje – Macedonia (Quota posseduta al termine dell’esercizio 2007:
79,58%) (nel 2005, 75,33%). Acquisita nel 2002, l’azienda è specializzata nella progettazione, produzione
e vendita di impianti di frenatura su cassa per veicoli ferroviari. L'azienda produce sistemi di frenatura
omologati UIC.
Imprese controllate e/o partecipate da MZT Hepos:
- Hepos Inginering – Skopje (100%)
- Hepos KTB Beograd (100%)
- Hepos EKD – Skopje (42,40%)
- MZT Hepos Polska (100%)
5. ATECO
39
Il nome POLI è sin dal 1816 sinonimo di impegno e di serietà nel lavoro, da quando, cioè, Domenico Poli avvia un Cantiere per natanti da
pesca a Chioggia (Venezia). Tale cantiere viene gradualmente ampliato dai figli fino a divenire il primo che vara nel Mar Adriatico un
piroscafo realizzato in Acciaio ed a conseguire il quinto posto per importanza in Italia (1913).
Le due Guerre Mondiali costringono i Poli a trasferire l'attività dapprima a Milano e successivamente a Romanengo (CR) e Camisano (CR),
sede attuale dell'azienda. Qui la produzione si concentra su prodotti meccanici e dal 1952 viene estesa alla componentistica ferroviaria.
Negli anni successivi studi e ricerche effettuati sugli impianti di frenatura dei veicoli ferroviari portano ad ottenere vari brevetti fra cui
spiccano quelli relativi a sistemi di freno a disco isostatico idonei anche alle alte velocità e che assicurano importanti vantaggi tecnici ed
economici nell'impiego.
In seguito ai numerosi successi internazionali nel 1995 è stata avviata una nuova unità produttiva, dove vengono progettati e costruiti sistemi
di frenatura completi per veicoli ferroviari, metropolitani e tranviari. In questi ultimi anni l’azienda ha installato dei nuovi laboratori e
banchi prova, in particolare il nuovo dinamometro può simulare velocità fino a 500 Km/h.
161
2007: 30.200 (Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per
miniere)
2002: 35.2010 (Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attività di impiantistica)
6.
ATTIVITÀ
- Costruzioni di materiale per veicoli da trasporto su rotaia ferroviari, metropolitani e tranviari.
- Core business: sistemi di frenatura per veicoli da trasporto su rotaia ferroviari, metropolitani e tranviari.
- Servizi di revisione completa di sale motrici e portanti.
7.
PRODOTTI
- Disco POLI: unico sistema approvato per l’esercizio, anche nella gamma esistente ad alta velocità (250
– 350 Km/h), che permette la sostituzione della corona effettuabile direttamente sul mozzo d’origine in
opera, senza alcun bisogno di scalettare la ruota, o altri componenti, per dover sostituire il mozzo
- Fornitura di ingranaggi, assiali, ruote, ruote elastiche, cerchioni, sale complete ed una notevole gamma
di componenti meccanici ed elettromeccanici sempre per applicazione ferrotranviaria.
- Sistemi frenanti completi per veicoli ferroviari Cilindri freno Pinze freno Dischi freno Pattini
Elettromagnetici Sistema frenante Elettro-Idraulico Controllo Elettronico Pinze Idrauliche Dispositivi
uomo morto Ruote Elastiche Componenti meccanici ed elettromeccanici Rubinetti principali di
comando Distributori e relativi supporti Regolatori del gioco dei leveraggi Unità pneum. frenanti a ceppo
e ceppi pulitori Elettrovalvole Valvole pesatrici Regolatori di pressione Serbatoi Filtri d’aria Separatori di
acqua e olio Indicatori di freno serrato Rubinetti nei vari tipi Valvole livellatrici Essiccatori d’aria Eiettori
di sabbia Area geografica di interesse.40
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI.
Brevetto dei dischi freno POLI
Certificata ISO 9001: 2000 (28 maggio 2002)
EN ISO 9001:2000 - UNI EN ISO 9001:2000 (Quality Management System).
9.
INVESTIMENTI:
Realizzato ampliamento del sito industriale presso la sede di Camisano a completamento del processo di
riorganizzazione della logistica per garantire maggiore efficacia ed efficienza sia nell’organizzazione e nella
gestione dei reparti produttivi, sia nel servizio al cliente.
Processi di adeguamento e di miglioramento delle strutture tecniche e produttive della sede e allestimento
di un sofisticato laboratorio di prove dotato degli strumenti necessari a testare adeguatamente i
sottoassiemi e componenti del sistema frenante.41
10.
R&S
Il Centro di Ricerca e Sviluppo della società è equipaggiato con sofisticati laboratori di prova, progettati per
validare la sicurezza e la conformità dei diversi equipaggiamenti alle necessità funzionali e ambientali di
ogni applicazione di veicolo.
Il centro ricerche POLI, situato nella sede di Camisano, è stato dotato anche di un modernissimo banco
dinamometrico per testare dischi freno e guarnizioni d’attrito. Questo banco, costruito dalla ditta Shenck
Pegasus di Darmstadt, costituisce uno strumento essenziale per la ricerca e la sperimentazione perché
consente di registrare e analizzare tutti i parametri che caratterizzano il comportamento del disco freno
40
Fonte: http://www.cciaa.cremona.it/export/.
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali, al lordo di ammortamenti e dismissioni, nel 2007 ammontano a 1.363 migliaia di euro
rispetto a 1.748 migliaia di euro nel 2006; essi sono proseguiti secondo i piani programmati. Fonte: Relazione Bilancio 2007.
41
162
nelle applicazioni per le quali è stato progettato; e costituisce attualmente il più avanzato esemplare
realizzato al mondo, sia per la parte meccanica ed elettrica che per l’elettronica e la sicurezza.
11. MERCATI di SBOCCO
Strategia dell’azienda: in un contesto concorrenziale ancora caratterizzato dalla presenza di pochi gruppi di
dimensione multinazionale ha continuato a perseguire la strategia di consolidamento della propria
posizione competitiva ed ha concentrato i propri sforzi sul continuo miglioramento del grado di
soddisfazione della propria clientela.
Mercato nazionale: Trenitalia (principale cliente italiano)
Mercati esteri (soprattutto componenti per equipaggiamenti di frenatura e dischi freno autoventilanti per
veicoli ferroviari): Europa.
12. NOTIZIE - EVENTI
19 maggio 2008: Westinghouse Air Brake Technologies (WABTEC) Corp (USA)42 acquisisce Poli CMT da
Hexagon AB (Fonte: Thomson Financial Mergers & Acquisitions)
42
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. WABTEC Corporation was formed in November 1999 when Westinghouse Air Brake Company
merged with MotivePower Industries, Inc.
The original Westinghouse Air Brake was founded in 1869 by George Westinghouse shortly after he successfully demonstrated the first
straight air brake systems to the railroad industry. In 1990, the company's assets and the WABCO name were purchased in a management
buyout, and a new WABCO was created that went public in 1995. In 1991, the company initiated a strategy to expand its capabilities by
acquiring various companies that manufactured and distributed locomotive parts. Each of the acquired companies provided value-added,
engineered products and had leading market shares. The company went public in 1994. Today, Wabtec manufactures a broad range of
products for locomotives, freight cars and passenger transit vehicles. The company also builds new locomotives up to 4,000 horsepower and
provides aftermarket services. Fonte: http://www.wabtec.com/home.asp.
163
SIDERIMPEX SpA
1. ANNO FONDAZIONE43: 1980 (1980)
2. SEDI
- Legale: Strada al Porto,34 – Casalmaggiore (CR)
Stabilimento: Strada al Porto,34 – Casalmaggiore (CR)
3. PROPRIETÀ
Società appartenente al Gruppo CO.GE.ME. SpA (82,77%). Altri proprietari: Dondi M. (2,79%); Cocconcelli
F. (14,43%).
Controllo e coordinamento della gestione da parte della CO.GE.ME SpA.
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Nessuna.
5. ATECO
2007: 25.100 (Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo)
2002: 28.1000 (Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo)
6. ATTIVITÀ
Commercio e lavorazione di prodotti siderurgici in genere, acciai speciali, metalli non ferrosi e prodotti
similari od affini.
Organizzazione e sviluppi struttura produttiva
- Divisione Tubi (operativa dall’agosto 2007)( Tubi meccanici, strutturali, trafilati, s.s. lisci
commerciali, acqua/gas, saldati scordonati, API 5L/ASTM per petrolchimica)
- Divisione Prodotti Lunghi
Siderimpex è passata dal solo taglio a misura alle operazioni di foratura e scantonatura, inserendosi di fatto
nel ristretto novero dei centri servizi.
L’azienda si è organizzata per soddisfare ogni esigenza di fornitura in tempi rapidissimi.
Il magazzino di stoccaggio offre oltre 5.000 profili e misure standard. La varietà e la quantità delle scorte a
magazzino, la gestione computerizzata del materiale e delle lavorazioni consentono di rispondere quasi in
tempo reale alle richieste dei clienti; un’efficiente rete logistica, unita ad una buona dotazione di mezzi
propri, garantiscono una notevole riduzione dei tempi di consegna.
- Il servizio di taglio a misura dispone di svariate linee operative controllate da personale altamente
specializzato e dotate di macchinari interfacciati da computer che consentono una produzione accurata,
di estrema flessibilità e con tempi notevolmente contenuti.
- Nel 2004 è stata attivata la linea di foratura per travi e UNP, affiancata successivamente da altre linee in
grado di effettuare operazioni di foratura anche sui tubolari.
- Dal 2007 sono stati attivati anche i servizi di scantonatura a robot e di conservazione (sabbiatura e
verniciatura con primer e zincanti).
7. PRODOTTI
Laminati
Ferro Unp
Travi
Rotaie Burbach - da A45 ad A120 + accessori di fissaggio
Tubi
43
La Siderimpex nasce nel 1980 e oggi è azienda leader in Italia nel settore della commercializzazione, del taglio e della foratura di prodotti
siderurgici. Anni di esperienza e un continua attenzione allo sviluppo tecnico e tecnologico le hanno permesso di mantenere sempre alta la
qualità dei prodotti e dei servizi offerti e di renderla una delle aziende siderurgiche più informatizzate d’Europa. Fonte:
http://www.siderimpex.it.
164
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2000 (dal 1997: commercializzazione a marchio proprio, taglio a misura,
foratura e scantonatura di prodotti siderurgici).
9. INVESTIMENTI
- Investimenti, nell’ambito del piano di sviluppo avviato nel 2006
- Progetto industriale “prelavorazioni di prodotti siderurgici” iniziato nel corso del 2007
- Interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati - acquisto di impianti e macchinari attrezzature di magazzino - impianti per comunicazione - rinnovo costante delle linee di taglio e
foratura.
- Aprile 2007: apertura di un ufficio commerciale ad Avezzano (AQ) finalizzato a presidiare la zona
Centro e Sud Italia e a costruire una rete di vendita particolarmente introdotta nel mercato per
l’avviamento (anche con le sinergie commerciali di gruppo) di un progetto di espansione
commerciale, avvalendosi della gamma dei prodotti e dei servizi offerti dalle due aziende che
compongono il Gruppo CO.GE.ME.– Siderimpex.
- Addestramento del personale per migliorare efficienza delle nuove linee di produzione installate.
- Strutturazione di un magazzino a supporto della crescita che ha appesantito gli indici di rotazione e
finanziari ma che permetterà di sviluppare al meglio l’azione commerciale.
10. R&S
n.d.
11. MERCATI di SBOCCO
Avviato nel 2007 sviluppo commerciale fuori dai confini nazionali per verificare la possibilità di sbocchi
commerciali in paesi fino ad ora non considerati come target di vendita.
12.NOTIZIE – EVENTI
- La controllante CO.GE.ME. nel corso del 2008 ha affittato una parte di una nuova struttura per
consentire un migliore sviluppo delle lavorazioni, oramai quasi complete nell’offerta, che permettono
di sviluppare con maggiore potenzialità il consolidamento della crescita commerciale che permetterà
di acquisire quelle quote di mercato che l’aumento del consumo di acciaio sta generando sul mercato
domestico.
- All’inizio del 2008 la società ha partecipato con la controllante CO.GE.ME alla sottoscrizione di un
aumento del capitale della IronGroup Srl per entrare nella società in linea con la strategia
commerciale per fronteggiare meglio il mercato e ha sottoscritto un contratto con IronGroup per
attività commerciale.44
- Nel 2008: modifica della compagine societaria della società Holding Oliani Srl, controllante di
Co.Ge.Me. SpA: la società Siderimpex SpA dovrebbe essere indicata come sottoposta alla direzione
e coordinamento di Holding Oliani Srl e non più di Co.Ge.Me. SpA.
44
“L’operazione rientra in una più ampia strategia commerciale che consentirebbe di affrontare le difficoltà del mercato con maggiore
impatto e con più elevato grado di penetrazione, soprattutto grazie al coordinamento con gli altri soci di IronGroup Srl.. Fonte: Nota
Integrativa da Relazione di Bilancio 2007.
165
SOTECO
Società per l'Industria Meccanica SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 1975
2. SEDI
- Legale: Sede in Via Enrico Fermi 2 - 26022 Castelverde (CR)
Stabilimento:
3. PROPRIETÀ
Appartiene al gruppo IPC Cleaning SpA, con sede a Summaga di Portogruaro, in Viale Treviso, 63 (VE).ed
è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della IP Cleaning SpA.
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Società controllate
• Inter Clean Assistance S.A. – Epone –Francia partecipazione 93,33%
• IP Cleaning Espana S.L. – Cabrils – (Barcellona) – Spagna partecipazione 75%
• Soteco Benelux B.V.B.A. – Burcht – Belgio partecipazione 95%.
• IP Cleaning Industria e Comercio Ltda, Curitiba (Paranà – Brasile) partecipazione 99%.
5.
ATECO
2007: 28.299 (Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca)
2002: 29.2432 (Fabbricazione e installazione di macchine per la pulizia (comprese le lavastoviglie) per uso
non domestico)
6. ATTIVITÀ
Produzione di estrattori per la pulizia e manutenzione dei pavimenti, moquette, interni auto, ecc..
Produzione verticalizzata per il 70% dei componenti.
7.
PRODOTTI
Leader mondiale nella produzione di aspirapolvere, aspiraliquidi, lavamoquette Produzione marginale:
aspirapolvere e pompe, prodotti chimici per la manutenzione di impianti di riscaldamento.
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
IPC Soteco è certificata UNI EN ISO:9001 (Vision 2000).
L’osservanza alle direttive è garantita dall’autocertificazione CE e sorvegliata da autorevoli istituti quali, UL
America, GS Germania, CCC Cina, TÜV Rheinland JET/PSE.
9. INVESTIMENTI
Tra i principali investimenti del 2007: acquisto di stampi per nuovi prodotti, di due robot per
l’automazione dei cicli produttivi e la costruzione di un tunnel “copri-scopri” effettuata per aver maggior
disponibilità di spazi nel magazzino.
E’ stato inoltre incrementato il parco presse con l’acquisto di una pressa.
10.R&S
L’impegno costante e straordinario nella ricerca e sviluppo di miglioramenti delle fasi del processo
produttivo e di nuovi prodotti.
Nel 2007: programma di attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo studio, sviluppo, modifica sia dei
processi produttivi che di nuovi prodotti. Attività svolte ricorrendo prevalentemente a personale dell’ufficio
tecnico, produzione e controllo di qualità.
Progetti studio e sviluppo
• di un aspiratore centralizzato in plastica;
• di una nuova elettronica per scuotifiltro;
166
• di una tecnica per realizzazione di elementi plastici in pezzo unico;
• di un aspiratore eco-compatibile;
• di un aspiratore della serie planet a batteria;
Ricerca industriale mirata
• all’evoluzione tecnica e meccanica dell’aspiratore YVO;
• alla creazione di un aspiratore centralizzato monofase in acciaio;
Altri progetti
• :progetti innovativi e brevettati di nuovi aspiratori.
11. MERCATI di SBOCCO:
Mercato estero più importante: Francia.
Nel 2006: un incremento del 8% delle vendite realizzato allargando ulteriormente la base di espansione (38
clienti nuovi clienti nel mondo).
12. NOTIZIE - EVENTI
- Il risultato apparentemente non brillante del 2007 per l’azienda risente sostanzialmente di 3 fattori:
1) Concorrenza Cinese
2) Deprezzamento del Dollaro USA
3) Crisi economica mondiale.
- 30 maggio 2005: la società è entrata a far parte del gruppo X-Equity SpA, con sede a Milano, a seguito
della cessione del pacchetto di maggioranza di IP Cleaning SpA.
30 novemmbre 2007: X-Equity SpA è stata fusa per incorporazione nella IP Cleaning SpA.
- IPC - Integrated Professional Cleaning- nasce nel 2005 a seguito dell' aggregazione di alcune aziende
leader nel settore del cleaning professionale, ciascuna specializzata in un diverso segmento di
mercato.
Il gruppo IPC rappresenta quindi un sistema di aziende, divisioni, prodotti e servizi in grado di fornire
soluzioni globali alle esigenze del settore della pulizia professionale.
La nuova realtà IPC, per dimensioni e presenza internazionale, si posiziona tra i primi gruppi
mondiali nella produzione di macchine e di attrezzature per la pulizia professionale, con un ampio
portafoglio di prodotti e marchi di assoluto prestigio, ciascuno mirato ai diversi profili dei clienti.
Le aziende e le divisioni presidiano direttamente il settore di pertinenza con unità produttive e reti di
vendita dedicate:
167
VHIT-VACUUM & HYDRAULIC
PRODUCTS ITALY SpA
1. ANNO FONDAZIONE: 199645
2. SEDI
- Legale: Strada Vicinale delle Sabbione, 5 - 26010 Offanengo (CR)
Stabilimenti:
Offanengo (CR), nuovo stabilimento nell’anno 2007.
Crema (CR) con struttura dedicata a R&S
3. PROPRIETÀ
Azionista di riferimento: Robert Bosch SpA (99,00%);46 Robert Bosch GmbH (1,0%).47
4. SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE
Nessuna
5. ATECO
2007: 29.320 (Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)
2002: 34.3000 (Fabbricazione di Parti ed Accessori per Autoveicoli - esclusi quelli in legno e per i motori di
autoveicoli e motocicli)
6. ATTIVITÀ
Centro di Competenza Mondiale per la Ricerca, la Produzione e la Commercializzazione di pompe a vuoto
per autoveicoli.
Generazione del vuoto e dell’idraulica, in particolare pompe del vuoto per l’automotive (prodotto per il
quale la sede rappresenta dal 2000 il Centro di competenza mondiale per Bosch), comandi idrostatici e
pompe volumetriche, sia per il settore automotive che per i trattori e le macchine movimento terra.
7.
PRODOTTI
Sistemi di frenaggio e di servofrenaggio per auto loro parti componenti (attività svolta presso le unità
locali):
- generazione del vuoto e dell’idraulica, in particolare pompe del vuoto per l’automotive (prodotto per il
quale la sede rappresenta il Centro di competenza mondiale per Bosch),
- comandi idrostatici e pompe volumetriche, sia per il settore automotive che per i trattori e le macchine
movimento terra.
Sistemi e Prodotti:
- Gestione motore e sistemi d'iniezione ad alta pressione per motori diesel
- Sistemi di controllo meccanico elettronico
- Polverizzatori
- Sistemi d'avviamento
- Sensori
8.
BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI
45
Nel 1996 il Gruppo Bosch acquisì dalla Allied Signal Automotive Italia l’attività dei sistemi frenanti, costituiti da comandi freno, freni,
pompe a vuoto trasferendoli alla nuova VHIT SpA.
Fonte: http://www.bosch.it/stampa/comunicato.asp?page=35&idCom=420.
46
Robert Bosch S.p.A., Via C.I. Petitti, 15, 20149 Milano. La Divisione Sistemi di Iniezione Diesel è presente in Italia a Modugno (BA) con la
sede di produzione di componenti per sistemi di iniezione Diesel Common Rail (Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A.) e con il centro
Ricerca e Sviluppo di progetti relativi al sistema Common Rail (Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.).
47
92% di proprietà di Robert Bosch Stiftung GmbH, fondazione non a scopo di lucro; la maggioranza dei diritti di voto sono di Robert Bosch
Industrietreuhand KG, un consorzio industriale che governa le attività gestionali e operative del Gruppo. Le rimanenti quote e diritti di voto
sono detenuti dalla famiglia Bosch e da Robert Bosch GmbH,
168
Utilizza licenze di fabbricazione prodotti della controllante Robert Bosch GmbH.48
9.
INVESTIMENTI
Nuovo stabilimento produttivo nel comune di Offanengo (CR).
Nuove linee produttive e potenziamento di quelle esistenti.
Nuovi investimenti in impianti e macchinari, attrezzature, terreni e fabbricati.
10.R&S
Attività di ricerca e sviluppo sono svolte presso lo stabilimento di Crema.
L’attenzione della Ricerca & Sviluppo è focalizzata su tre aspetti fondamentali:
1. in linea con gli obiettivi del Gruppo Bosch, che ogni anno aumenta i suoi investimenti nell’area di
ricerca, riservando una percentuale elevata del fatturato a questo scopo;
2. produzione, la quale pianifica carichi di lavoro e risorse sul breve e medio periodo;
3. commerciale, che gestisce i clienti e le negoziazioni.
Progetti di R&S con finanziamento agevolato a valere sul Fondo Innovazione Tecnologica (FIT) (Fonte:
Relazione Bilancio 2005):
1. “Vacuum Pump” della durata di 48 mesi (sett. 1998-novembre 2001) concesso con Decreto n.
11264 del 15.10.2001 per €805 mila, scadenza 15.10.2016 (a tasso agevolato)
2. “Hydrobooster”, Decreto MAP del 28.10.2003 per €1.260 mila , scadenza 28.10.2018 (a tasso
agevolato)
11. MERCATI di SBOCCO
Soprattutto paesi UE (79%); Italia (20,2%), Altri (0,2%).
48
Per questo uso la società paga Royalties alla Robert Bosch GmbH (€660 mila nel 2004; €782 mila nel 2005; €818 mila nel 2006; €1.033
mila nel 2007).
169
WONDER SpA
(Costr. Specializ. Automat.)
1. FONDAZIONE: 1947 (1947)
2. SEDI:
- Legale: Sede: Via Nazario Sauro N. 12 - 26100 CREMONA
Stabilimento: Boschetto, 40 – Cremona
- Ufficio: Boschetto,10 - Cremona
3. PROPRIETÀ
Carutti Finanziaria Srl (titolare Carutti Gianfranco), con sede in Cremona in via Ingegneri, 4. Società
soggetta a direzione e coordinamento di Carutti Finanziaria Srl.
4.
SOCIETÀ PARTECIPATE E/O CONTROLLATE:
- Wonder International S.A. (99,86%), con sede legale in Avenue de la Porte Neuve, 23, – L-2227
Luxembourg.49
5.
ATECO
2007: 29.320 (Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)
2002: 343000 (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli (esclusi quelli in legno) e per i motori di
autoveicoli e motocicli)
6. ATTIVITÀ
Dalla produzione iniziale di valvole per camere d’aria, Wonder SpA si è progressivamente sviluppata
all’interno del settore delle valvole e degli accessori per il gonfiaggio dei pneumatici fino ad offrire una
gamma di oltre 400 articoli e produrre più di 50 milioni di valvole l’anno.
Le linee di produzione, aggiornate con continui investimenti, utilizzano le più moderne tecnologie e
permettono di mantenere uno standard qualitativo straordinariamente elevato.
7.
PRODOTTI.
- Valvole
o Valvole ciclo e scooter
o Valvole moto
o Valvole auto
o Valvole autocarro
o Valvole trattore
o Valvole grande sezione
o Coperchietti
o Meccanismi
- Manometri e Pistolette
- Speciali
o Valvole Industriali
o Meccanismi Per Valvole Industriali
- Accessori
o Per pistolette di gonfiaggio
o Per manometri
o Raccordi di gonfiaggio
o Prolunghe
o Attrezzi vari
o Leve
49
“Per quanto concerne i rapporti con la società controllata “Wonder International S.A.” sta continuando l’attività di esplorazione per un
eventuale joint-venture industriale”. Fonte: Relazione Bilancio 2007.
170
8. BREVETTI, MARCHI, CERTIFICAZIONI.
Wonder SpA. ha ottenuto da Det Norske Veritas la certificazione Nr. DNV 01146-96 attestante la conformità
del suo Sistema Qualità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000.
Nella produzione di valvole tubeless gommate e di tutte le valvole metalliche Wonder SpA ha ottenuto anche
la certificazione di conformità alle norme QS 9000 e ISO TS 16949.
9. INVESTIMENTI
Impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali con copertura assicurata da
autofinanziamento.
10.
R&S
“Attività di ricerca e sviluppo pre-competitivo finalizzata allo studio, progettazione, sviluppo e
sperimentazione sia di nuovi prodotti che al conseguente sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate
per i processi produttivi.
L’intera attività è volta a soddisfare le esigenze dei mercati di riferimento, principalmente rappresentati dal
settore automobilistico e termoidraulico, e a creare competitività sia attraverso nuove tecnologie che nuovi
prodotti il cui valore aggiunto è dato dal costante miglioramento delle prestazioni tecniche. La ricerca di
soluzioni tecniche innovative, ha impegnato le risorse dell’ufficio tecnico aziendale e a tempo parziale
alcune risorse dell’area produttiva, le quali sono state coinvolte nello sviluppo dei prototipi di prodotto e
nelle prove intensive sugli stessi”50.
Principali attività di ricerca. Studio:51
- progettazione e sviluppo di un nuovo prodotto in versione analogica e digitale finalizzato al gonfiaggio
dei pneumatici. Detta attività ha previsto anche lo studio e lo sviluppo delle parti e dei componenti
elettronici.
- e product validation , completo di progettazione, prototipazione e test funzionali dei prodotti inseriti nel
progetto SNAP IN TPMS
- progettazione e sperimentazione volti all’applicazione della tecnologia di vulcanizzazione su particolari
tecnici di ridotte dimensioni con l’obiettivo di sviluppare meccanismi ad alte prestazioni.
- Studio progettazione e sviluppo di una nuova valvola, denominata Z1, per vasi espansione di caldaie ad
uso civile. La valvola Z1 si distingue dalla produzione esistente sia per le nuove geometrie sia per il
materiale utilizzato. Al fine di mettere in produzione la valvola è stato necessario apportare sostanziali
modifiche anche al processo produttivo.
- Studio progettazione e sviluppo di una valvola completa di attacco per il trasduttore, finalizzata alla
misurazione diretta della pressione del pneumatico. Lo studio di detta valvola, denominata Isabelle, ha
portato alla definizione di due brevetti.
- Studio progettazione e sviluppo di una nuova valvola in alluminio, TPMS, finalizzati a garantire un miglior
sistema di monitoraggio della pressione dello pneumatico.
- Si è inoltre dato impulso alla ricerca e all’applicazione di materiali innovativi in grado di migliorare
caratteristiche e prestazioni dei prodotti, in particolare: studio, valutazione e test di mescole in gomma ,
studio , valutazione e test di materiali alternativi all’ottone, studio e test di nuove geometrie finalizzate a
favorire l’installazione della valvola e garantire maggior sicurezza, studio e valutazione di soluzioni
tecnologicamente avanzate volte alla produzione
Dalla Relazione Bilancio 2007:
I costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo ed imputati al conto economico del 2007,
comprendono:
- Costo del personale : Personale diretto impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo è stato calcolato un
costo complessivo di €404.084,41 (€365.850,04 nel 2006)
- Costi per servizi di consulenza e per acquisizione di conoscenze per complessivi euro 31.183,85.
(€43.921,09 .nel 2006)
- Costi per materiali e prototipi per €22.582,85 (€29.487,69 nel 2006).
Altre attività :
L’Azienda inoltre ha continuato la fase di sviluppo ed integrazione di nuove forme di organizzazione
basate su tecnologie informatiche avanzate. Il progetto, oggetto di domanda di contributo a valere
50
51
Fonte: Relazione Bilancio 2007.
Fonti: Relazione Bilancio, anni 2006 e 2007.
171
sull’Accordo di Programma Regione Lombardia/Sistema Camerale Asse 1 “Innovazione”, con decreto
n.8668 del 30/07/2007 della Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia è
stato inserito nella graduatoria delle domande ammesse.
Parte dei risultati delle ricerche sono stati già trasferiti alla fase produttiva, altri lo saranno nel corso
dell'esercizio 2008.
Si stima che i nuovi prodotti costituiranno almeno il 12% del fatturato che sarà conseguito negli anni
2009 e 2010
11. MERCATI di SBOCCO
Mercato di riferimento: Europa.
Nel ricambio prevale il prodotto a basso costo di origine cinese.
Nel primo equipaggiamento, le case automobilistiche continuano ad utilizzare valvole di produzione
europea, in quanto le valvole cinesi non rispondono per ora ai capitolati di qualità e di sicurezza
richiesti.52
12. NOTIZIE - EVENTI
La presenza di valvole cinesi è ormai una costante sul mercato del ricambio di tutti i paesi europei. Le
valvole di produzione europea, sono confinate in fasce di mercato disposte a pagare un prezzo più elevato
per ottenere in cambio una migliore qualità. E’ questo il caso delle case automobilistiche europee che,
sensibili alla sicurezza, alla qualità ed al servizio non utilizzano prodotto cinese. 53
Dalla Relazione Bilancio 2004:
Anche il settore delle valvole per pneumatici è ormai strutturalmente caratterizzato da un eccesso di
offerta.
I prodotti di provenienza cinese sono ormai accettati da una quota crescente della clientela
occidentale, in quanto hanno raggiunto standard qualitativi sufficienti per le esigenze del mercato del
ricambio, e le vendite sono incentivate dai bassi prezzi praticati.
Non si hanno ancora notizie di forniture dirette di valvole cinesi all’industria automobilistica europea,
mentre sono certamente iniziate le forniture di altri particolari della componentistica.
Strategie contro competitività cinese: 54
a) diversificazione i) nella gamma dei prodotti (manometri, valvole industriali, accessori) e ii) nella fascia
della clientela, privilegiando ove possibile il primo equipaggiamento ed i clienti industriali in genere, le
cui esigenze di qualità e di servizio sembrano per ora non alla portata dei concorrenti cinesi.
b) esplorazione della possibilità di trasferire in Cina l’approvvigionamento dei particolari di minore valore
aggiunto, allo scopo di disporre di prodotti sensibili ai bassi prezzi praticati sul mercato. L’esigenza di
avere adeguate garanzie sulla qualità degli eventuali approvvigionamenti suggerisce la via di una joint
venture industriale. Si tratta di un esplorazione iniziata nella seconda metà del 2003 e che si protrarrà
ancora nel tempo, per le difficoltà di individuare un partner idoneo e per la complessità di progetti di
questa natura.
52
Fonte: Relazione Bilancio 2007.
Fonte: Relazione Bilancio 2006.
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Nel 2007 la Ventrex ha fornito a Volkswagen delle valvole snap-in TR414 prodotte in Cina da Itamaton. I controlli effettuati da Volkswagen
hanno evidenziato gravi carenze qualitative (un’insufficiente resistenza della gomma all’invecchiamento) sicchè le forniture sono state
interrotte e Ventrex ha perso la qualifica di fornitore. E’ sperabile che questo insuccesso, noto nell’ambiente degli addetti ai lavori,
contribuisca a rinviare di qualche anno le forniture di valvole cinesi alle case automobilistiche europee. Fonte: Relazione Bilancio 2007.
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