MECCANISMO DI PREMIO DI RISULTATO
Anni: 2007-2008-2009-2010
•
Parametri applicati:
– uniforme per tutti:
Margine Operativo Lordo
– misurati per singolo punto vendita: crescita e sviluppo fatturato
produttività
qualità
•
Valore massimo teorico del Premio (100%):
2007
€ 1150
•
2008
€ 1150
2009
€ 1200
2010
€ 1200
Peso dei parametri sul valore massimo teorico:
–
–
–
–
Margine Operativo Lordo
Crescita e Sviluppo fatturato
Produttività
Qualità
Roma, 08 Giugno 2011
20%
35%
25%
20%
1
OBIETTIVO DI MARGINE OPERATIVO LORDO
CONSUNTIVO 2005
OBIETTIVO 2010 *
145.2
159.3
CONSUNTIVO 2010
114.2
(- 28,3%)
* Consuntivo 2005
+
Inflazione 2006 pari al 2,0%
Inflazione 2007 pari all’1,7%
Inflazione 2008 pari al 3,3%
Inflazione 2009 pari al 0,8%
Inflazione 2010 pari all’1,6%
Roma, 08 Giugno 2011
2
CRESCITA E SVILUPPO
FATTURATO LOCALI 2010
N. Locali: 387
N. locali esclusi per
ristrutturazione e/o nuove
aperture:
82
•N.A.
9
•F.P. *
73
Roma, 08 Giugno 2011
N. Locali con:
Obiettivo 0
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
212
34
25
34
TOTALE: 305
•Per i locali fuori parità confronto vendite principali totale azienda anno corrente su anno precedente inflazionate:
2010 su 2009 + 1,6%
3
PRODUTTIVITA’ LOCALI 2010
N. Locali: 387
N. locali esclusi come:
 Nuove aperture
9
 Locali fuori parità* 73
Obiettivo 0
61
Obiettivo 1
12
Obiettivo 2
0
Obiettivo 3
0
N. Locali con:
Obiettivo 0
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo 15%
150
45
11
10
89
TOTALE: 305
* Per i locali fuori parità confronto anno corrente su anno precedente della media di canale inflazionata e maggiorata dell’1%
Roma, 08 Giugno 2011
4
QUALITA’ LOCALI 2010
N. Locali: 387
N. locali esclusi per
nuove aperture: 9
Roma, 08 Giugno 2011
N. Locali con:
Obiettivo 0
Obiettivo 1
Obiettivo 2
Obiettivo 3
Obiettivo 10%
135
125
91
27
0
TOTALE: 378
5
ANDAMENTO PARAMETRI
Tabella riassuntiva
Obiettivo
0
Obiettivo
1
Obiettivo
2
Obiettivo
3
N.A.
Canale
Ob. 0
Canale
Ob. 1
Canale
Ob. 2
Canale
Ob. 3
Azienda
Ob. 0
Obiettivo
15%-10%
M.O.L.
Sviluppo
212
34
25
34
9
Produttività
150
45
11
10
9
Qualità
135
125
91
27
9
204
127
71
Totale
497
Roma, 08 Giugno 2011
73
61
12
61
12
89
73
88
6
ALCUNE EVIDENZE SUL PREMIO
• Media del Premio
• Minimo
• Massimo
Roma, 08 Giugno 2011
€ 179,70
€ 0,00
€ 960,00
7
ALCUNE EVIDENZE SUL PREMIO
• Media del Premio
Roma, 08 Giugno 2011
€ 215,97
• Minimo
€ 45,00
• Massimo
€ 960,00
7A
VALORE MINIMO, MEDIO E MASSIMO
CORRISPOSTO PER TUTTI I LOCALI
AUTOSTRADA
AEROPORTI
STAZIONI
CITTA’
CENTRI COMMERCIALI
FIERE
Roma, 08 Giugno 2011
Minimo
Medio
Massimo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
154,22
51,71
258,00
300,39
277,26
199,64
792,00
465,00
864,00
864,50
960,00
324,00
8
VALORE MINIMO, MEDIO E MASSIMO
CORRISPOSTO PER TUTTI I LOCALI
AUTOSTRADA
AEROPORTI
STAZIONI
CITTA’
CENTRI COMMERCIALI
FIERE
Roma, 08 Giugno 2011
Minimo
Medio
Massimo
45,00
72,00
45,00
72,00
45,00
180,00
184,80
219,75
301,00
329,00
298,18
199,64
792,00
465,00
864,00
864,00
960,00
324,00
8A
RISULTATI DA BILANCIO 2010
2009
2010
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni alla clientela
1.358,7
1.391,6
Margine Operativo Lordo
130,0
114,2
Risultato Operativo
75,6
57,3
EBITDA
130,4
114,2
Roma, 08 Giugno 2011
9
ORGANICO A LIBRO MATRICOLA
AL 31 DICEMBRE
2009
2010
6.267
6.317
AEROPORTI
800
981
STAZIONI
221
297
CITTA’
838
844
1.218
1.191
FIERE
179
174
SEDE E ZONALI
456
456
T OTALE
9.979
10.259
di cui Part-time
5.072
5.263
AUTOSTRADA
CENTRI COMMERCIALI
Roma, 08 Giugno 2011
10
ORGANICO MEDIO PER CANALE
2009
2010
5.408,51
5.406,74
AEROPORTI
713,98
824,58
STAZIONI
178,17
228,47
CITTA’
664,10
654,67
CENTRI
COMMERCIALI
913,28
868,93
FIERE
199,76
197,92
8.077,80
8.181,31
AUTOSTRADA
TOTALE
Roma, 08 Giugno 2011
11
PUNTI DI VENDITA
2009
AUTOSTRADA
267
272
16
16
7
7
CITTA’
23
23
CENTRI COMMERCIALI
62
57
FIERE
13
11
388
386
AEROPORTI
STAZIONI
TOTALE
Roma, 08 Giugno 2011
2010
12
INVESTIMENTI TOTALI
(Mio.Euro)
CONSUNTIVO 2010
BUDGET 2011
9,9
14,5
14
RISTRUTTURAZIONI
11,4
25,7
29,3
ALTRI INVESTIMENTI
12,2
13,8
16,4
TOTALE
33,5
54,0
59,7
NUOVE APERTURE
Roma, 08 Giugno 2011
CONSUNTIVO 2009
13
INVESTIMENTI TOTALI
Nuove Aperture
CONSUNTIVO 2010
MERCATO SARACENO EST
AMANTEA
TORINO PORTA NUOVA
PALERMO AEROPORTO
LIVORNO PALAZZETTO
TREBBIA NORD
RHO OVEST
RIO GHIDONE OVEST
TORVERGATA LINARI
O.B. 2011
SCILLATO SUD *
MAIDA
PONTINA
SAN MINIATO
NAPOLI STAZ CENTRALE *
BOLOGNA STAZIONE *
OLBIA MARE *
TOLENTINO NORD *
CAVA DEI TIRRENI *
* Locali già aperti nel periodo Gennaio – Maggio 2011
Roma, 08 Giugno 2011
14
INVESTIMENTI TOTALI
Ristrutturazioni
CONSUNTIVO 2010
O.B. 2011
FOGLIA EST_DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO
ALENTO OVEST_DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO
ADIGE OVEST_NUOVO FABBRICATO E DEMOLIZIONE AUTOBAR
S. PELAGIO OVEST_REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO
SECCHIA EST_REALIZZAZIONE MALL
MONTEFELTRO OVEST_REALIZZAZIONE MALL
VILLANOVA SUD_NUOVA REALIZZ.FABBRICATO
VALLE ATERNO OVEST_REALIZZAZIONE NUOVO LOCALE
FIUMICINO_RIFACIMENTO CIAO E SPIZZICO TERMINAL 3
MODENA GRAND'EMILIA_RISTRUTTURAZIONE
ORIO AEROPORTO_REALIZZAZIONE TENTAZIONI
MILANO STAZIONE CENTRALE_NUOVO SPIZZICO BAR - SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO
ACAFE' T44 - TIME CAFE' T54 - SKY LOUNGE M2 - MOTTA CON JELI&LA
TORRE FANTINE OVEST_ACAFE' IN SOSTITUZIONE DI BAR SNACK
TRIENNALE_INSERIMENTO SNACK BAR CON OFFERTA CAMPARI
MENSA RAVENNA_APERTURA CIAO
ARRONE OVEST_RESTYLING TOTALE
TORINO LINGOTTO FIERE_TIME CAFE' PADIGLIONE 3 - ACAFE' OVAL
VERCELLI_APERTURA TENTAZIONI IN SOSTITUZIONE DEL BAR SNACK
ROMA CIAMPINO_ACAFE' COFFE SHOP SEGAFREDO IN SOSTITUZIONE DEL BAR SNACK
ORIO CENTER_APERTURA PURO GUSTO TENTAZIONI IN SOSTITUZIONE DELLO SNACK
CASTELROMANO_RISTRUTTURAZIONE LOCALE
FIUMICINO AEROPOPORTO_RISTRUTTURAZIONE CON INSERIMENTO ASIA
SANTERNO EST_RISTRUTTURAZIONE LOCALE
MALPENSA 2000_INSERIMENTO TIME CAFE'
TORINO CASELLE_INSERIMENTO SNACK BAR PIAZZA CASTELLO AIRSIDE
BORDIGHERA SUD_RISTRUTTURAZIONE LOCALE
LAMBRO SUD_NUOVO GRILL
METAURO EST AMPLIAM. LOCALE
CHIANTI_RISTRUTTURAZIONE
CAMPIOLO OVEST_RISTRUTTUR.
MONTEPULCIANO_RISTRUTTUR.
ESINO OVEST_AMPLIAMENTO
TORRE CERRANO OVEST_RISTRU.
TURCHINO EST_RISTRUTTUR.
CASTELBENTIVOGLIO EST_AMPLIA
RUBICONE EST_AMPLIAMENTO
TEANO OVEST_NUOVA MALL
COLLE TASSO SUD_INS ACAFè
MONTEVELINO NORD_NUOVO BAR
CIVITA SUD_AMPLIAMENTO
VILLORESI EST_NUOVO LOCALE
VILLORESI OVEST_LAVORI PIAZZA
TORRE ANNUNZIATA EST_RISTRU
NOVARA_RISTRUTT
STRADELLA NORD_NUOVO BAR
ORIO CENTER_RISTRUTT.
SERRAVALLE_INSERIMENTO BAR
PISANOVA_RISTRUTTURAZIONE
CASALECCHIO _RISTRUTT.
Roma, 08 Giugno 2011
15
SCENARIO MACRO-ECONOMICO (*)
ITALIA
FRANCIA
CONS.
2010
CONS.
2010
PREV.
2011
SPAGNA
PREV.
2011
CONS.
2010
PREV.
2011
GERMANIA MEDIA U.E.
CONS.
2010
PREV.
2011
CONS.
2010
PREV.
2011
1,3
1,1
1,5
1,6
-0,1
0,8
3,5
2,5
1,7
1,6
CONSUMI
1,0
1,4
1,7
1,4
1,2
1,3
0,4
1,2
0,8
1,1
INFLAZIONE
1,6
2,0
1,7
2,1
2,0
2,6
1,2
2,2
1,6
2,3
8,5
8,6
9,7
9,5
20,1
19,4
6,9
6,6
9,6
9,5
P.I.L.
DISOCCUPAZIONE
(*) Fonte: Commissione Europea
Roma, 08 Giugno 2011
16
 La crisi finanziaria esplosa nella seconda metà del 2007, che ha avuto origine dalla
crisi dei subprime negli Stati Uniti e che è proseguita nel 2008 con ripercussioni
negative sul credito bancario e con una forte volatilità del mercato finanziario, ha
comportato nel 2009 e nel 2010 per le economie e per i sistemi produttivi, inclusa
l’Italia, un forte calo di tutti quegli indici economici (dal Pil ai consumi privati, dal
risparmio delle famiglie al tasso di disoccupazione) che misurano la “salute” di un
sistema produttivo
 Il nostro Paese, gravato dal peso di un debito pubblico fra i più alti tra le economie
occidentali, se non in termini assoluti, certamente in termini percentuali sul Pil, se
ha tenuto sul versante dei costi, non ha adeguatamente risposto sul versante della
ripresa economica, non riuscendo a recuperare il gap, di anno in anno più
drammatico, di recupero e miglioramento degli indici di produttività che sono i soli
che possono favorire una seria, reale e duratura crescita economica, a salvaguardia
della competitività delle aziende e dell’occupazione nel nostro Paese.
In Autogrill il mancato recupero di produttività trova un anomalo e preoccupante
livello di assenze dal lavoro comunque retribuite
Roma, 08 Giugno 2011
17
 In particolare il 2010, nonostante gli enormi sforzi operati dai Paesi più colpiti
dalla crisi finanziaria, profusi per rendere più sicuro e meno attaccabile il sistema
bancario dalla speculazione internazionale, ha visto non solo non ripartire una
sicura ripresa economica, ma ha evidenziato la debolezza anche di alcuni Paesi
dell’area Euro (Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna?, Italia?) chiamati ora ad
introdurre misure strutturali tese a ridurre drasticamente i costi di quelle economie
 L’Italia, e quindi Autogrill SpA, ha pesantemente risentito di una situazione dove
ancora la ripresa economica sta dando solo segnali sporadici e dove i parametri di
riferimento del nostro business non sono migliorati (traffico autostradale,
propensione alla spesa, costo del carburante, etc., etc.)
 Questa situazione ha portato ad avere, nel 2010, un dato di vendite principali in
autostrada completamente piatto rispetto al 2009, non riuscendo a coprire neppure
l’inflazione (+1,6%), risultato questo raggiunto solo grazie alle innovazioni di
processo e prodotto introdotte. Questo mentre il costo lavoro 2010 su 2009 è
aumentato del 3,48%, oltre il doppio dell’inflazione
Roma, 08 Giugno 2011
18
 L’anno 2011 si è aperto, sulla scia degli anni precedenti, in modo problematico, nel
mentre si sono verificati eventi che vedono ulteriormente depresso il nostro
business.
Le crisi che hanno colpito gli Stati che si affacciano sul versante africano del Mar
Mediterraneo, hanno contribuito ad un sensibile aumento dei costi di trasporto,
oltre a quelli più in generale dell’energia, deprimendo vieppiù il traffico leggero e
appesantendo i costi delle imprese, nel mentre il traffico pesante ha iniziato a dare
timidi segnali di ripresa.
Dal finire del 2010 ai primi mesi del 2011 si è inoltre assistito ad un aumento dei
prezzi dei prodotti agroalimentari, creando tensione sui costi delle nostre materie
prime
 Autogrill nel 2011 proseguirà, per contrastare il più efficacemente possibile la
situazione economica negativa in essere, con un forte impegno negli investimenti
tesi ad un allargamento dei servizi alla clientela attraverso:
 innovazioni di concetto
 innovazioni di prodotto
 incisiva politica delle attività promozionali
il tutto finalizzato alla creazione di valore per il nostro cliente che anche in periodi
come quelli che stiamo vivendo deve trovare la convenienza per essere nostro
frequentatore, grazie alla qualità dei prodotti, dei servizi, all’accudimento che i
nostri collaboratori sapranno offrirgli
Roma, 08 Giugno 2011
19
INNOVAZIONE DI CONCETTO
OBIKÀ - Maggio 2011
Autogrill ha stretto un’interessante partnership con Obikà,
che per la prima volta arriva in aeroporto a Fiumicino, lato airside
il
famoso
Mozzarella
bar,
Mozzarelle di Paestum, dell’Agro Pontino e l’Affumicata, e una selezione di altri prodotti italiani tipici,
freschi e artigianali, costituiscono il cuore dell’offerta
Roma, 08 Giugno 2011
20
INNOVAZIONE DI CONCETTO
OLD WILD WEST – Aprile 2011
Dopo la versione Express a San Zenone, lo sviluppo di Old Wild West torna con
l’apertura della versione Servizio al Tavolo, affiancato da Ciao,
nella location del centro commerciale Orio Center
Roma, 08 Giugno 2011
21
INNOVAZIONE DI CONCETTO
DESIGN BISTROT – Novembre 2010
Nato per poter cogliere con stile la clientela esigente degli
il Design Bistrot ha aperto nell’outlet di Castelromano con una doppia formula:
outlet,
-Servizio al tavolo, à la carte nei giorni feriali
-Self service nei pre-festivi, festivi e alti flussi (ad es. saldi)
La particolarità del concetto è l’alleanza con uno specialista del design – Skitch – che,
oltre ad aver contribuito all’arredamento (tavoli, sedie, lampade etc…),
rende il Design Bistrot anche un punto vendita per le creazioni dei maggiori designers
Roma, 08 Giugno 2011
22
INNOVAZIONE DI CONCETTO
Asia - marzo 2011
Il concetto di cucina orientale Asia, già presente nei canali aeroporti (Malpensa e
Linate) e centri commerciali (Carugate), finalmente sbarca anche in autostrada.
A marzo è stato inaugurato il corner all’interno del Ciao di Secchia Ovest.
Roma, 08 Giugno 2011
23
INNOVAZIONE DI PRODOTTO ACAFÈ –
Nuovi attraenti prodotti per il Bar
L’assortimento Bar si arricchisce di un’offerta a valore aggiunto, differenziata in modo stagionale.
PER L’INVERNO
Cioccolata Nero Perugina
e Panna montata
PER L’ESTATE
Grancrema, il gelato da bere
In cinque ricette:
• Caffè
• Caffè Con Panna
• Top Cioccolato
• Top Nocciola
• Caffè Affogato
Roma, 08 Giugno 2011
24
INNOVAZIONE DI PRODOTTO ACAFÈ –
Il rinnovo dei panini
Parte un grande rinnovamento dell’area snack che vedrà il lancio di
diversi panini nell’arco di pochi mesi.
Il primo in ordine di lancio si è già inserito prepotentemente tra i
best seller.
CASERECCIO
GRANPRAGA
 Prosciutto cotto Praga
 Formaggio francese Brie
 Paté di olive
Roma, 08 Giugno 2011
25
INNOVAZIONE DI PRODOTTO CIAO –
I piatti del mese
La richiesta del cliente di sfiziosità nei piatti e maggior dinamicità dell’assortimento trova una risposta ideale nella
nuova gamma di piatti speciali.
Roma, 08 Giugno 2011
26
LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI SPIZZICO –
Un fitto programma
Spizzico continua la dinamicità promozionale che ha dato buoni frutti nel 2010. Ritorna l’attività con Gardaland, che ha già
regalato migliaia di ingressi gratuiti al parco per i nostri clienti e se ne aggiungono di nuove, come
ad es. la promozione realizzata in occasione del 6 nazioni di rugby.
Roma, 08 Giugno 2011
27
REGIONALITÀ e TIPICITÀ – Il panino col Culatello
Il panino col culatello
Dopo il grande successo del 2009
in occasione del periodo natalizio, è
stato riproposto al nostro
consumatore il panino con il Re dei
salumi: il Culatello di Zibello.
L’operazione è stata realizzata in
co-marketing con Negroni.
Comunicazione
•Evento Lancio nelle terre
del Culatello
•Flash da inserire sul panino
“Sua Maestà il Culatello”
•Pop
•Cartolina
Roma, 08 Giugno 2011
28
150 ANNI D’ITALIA – L’evento GUSTO ITALIANO
Autogrill ha realizzato un’importante campagna media e promozionale
In occasione del 150esimo anniversario dell’unità d’Italia, il 17 marzo 2011.
L’evento ha caratterizzato, in chiave patriottica ma anche di convenienza,
sia la somministrazione che il market:
- Panino Gusto Italiano da Acafè
- Pizza “Gusto Italiano” da Spizzico
- Tris tricolore di Primi da Ciao
- Prodotti a tema nel Market Food
- Libri a tema nel Market Non Food (inclusa un’edizione speciale ATG)
Roma, 08 Giugno 2011
29
OPERAZIONE CONVENIENZA –
LE ATTIVITÀ NEI DIVERSI SETTORI
La convenienza è l’esigenza più forte in un contesto economico ancora difficile.
Aumentano le attività dei diversi concetti che offrono ai clienti l’opportunità di un buon rapporto qualità/prezzo.
NUOVO MENU
COMPLETO a 12,90 €
Locali autostradali
Roma, 08 Giugno 2011
SPIZZICO: Supermenu’ 4
pezzi
NUOVO MENU MATTINA
3 nuove varianti ancora
piu’ convenienti
Esteso su tutta la rete
30
BURGER KING - febbraio 2011
A inizio 2011 è stato definito un nuovo agreement tra Autogrill e Burger King
volto a un rilancio delle aperture del fast food in Italia.
Il 24 febbraio è stato inaugurato il primo pdv con immagine “BK 2020”
all’interno del nuovo Autogrill di Secchia Est sull’A1.
Roma, 08 Giugno 2011
31
I NUOVI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE –
La pagina Facebook di Autogrill
Autogrill intensifica il suo presidio dei nuovi media, inclusi i social network.
Roma, 08 Giugno 2011
32
ITALIAN LAB
I progetti: proposte di lavoro
PROGETTI OGGETTO DI GRUPPI
DI LAVORO
•
•
MODELLO DI SERVIZIO
Funzione leader: Operations e
Human Resources
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
SPAZIO
Funzione leader: Marketing
START UP:
Gen 2011
PROGETTI CONFLUENTI NELLA ATTIVITA’
CARATTERISTICA
• UPGRADE OFFERTA F&B
Icone – freschezza (supply chain) – caffe’
Value for Money (articoli comparabili)
• UPGRADE OFFERTA MARKET
Modello di gestione
Value for Money (logica dell’affare, articoli
comparabili)
• UPGRADE OFFERTA SERVIZI
Bagni
Target
• COMUNICAZIONE/BRANDING
Istituzionale/media class. & new/in store
metodologia/coordinamento
Quick win – es regole comportamentali di base/regole dimensionamento spazi…
Roma, 08 Giugno 2011
33