Il valore di marchi e brevetti
oltre la tutela :
esperienze
Rossella Masetti
CCIAA di Reggio Emilia – 20 giugno 2013
Nella società della conoscenza i fattori chiave sono la conoscenza
e la creatività per cui la formazione del capitale umano e intellettuale
rappresenta l’investimento più potente per produrre valore e
rispondere alle sfide della competizione globale
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
Che cos’è un BENE INTANGIBILE?
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
E’ NECESSARIO PASSARE DA UNA VISIONE
DIFENSIVA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE AD
UNA VISIONE STRATEGICA
…..da costo a investimento……
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
Nel 2008 tra i principali protagonisti del
mondo economico si è concluso un protocollo
di intesa con l’obiettivo di promuovere, la
valutazione economica dei brevetti quale
meccanismo in grado di sostenere un circolo
virtuoso tra innovazione, finanziamenti
pubblici e privati.
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
«La possibilità di comprendere ed attribuire un
valore economico ai diritti di proprietà industriale
può facilitare la messa a bilancio degli attivi
immateriali e l’accesso al credito divenendo una
modalità di promozione della proprietà
industriale nel tessuto
imprenditoriale italiano.»
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ( MISE)
PACCHETTO INNOVAZIONE
BREVETTI + (30,5 m€)
• Premi per la brevettazione.
•
Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti. iAncora aperti
Ente gestore:
DISEGNI + (15 m€)
FONDAZIONE VALORE ITALIA
• Premi per la registrazione.
• Incentivi per la valorizzazione economica dei disegni e modelli ( chiuso)
Ente gestore:
MARCHI + (4,5 m€)
• Agevolazioni per favorire l’estensione di marchi nazionali a livello comunitario ed
internazionale attraverso l’acquisizione di servizi specialistici
Ente gestore:
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
Con il Fondo Nazionale Innovazione il MISE, attraverso la
compartecipazione delle risorse pubbliche (60 m€) in operazioni finanziarie
progettate, co‐finanziate e gestite dagli intermediari finanziari, mira a
rafforzare la capacità competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione
economica dei titoli di proprietà industriale per favorire l’introduzione
sul mercato di prodotti e servizi innovativi ad essi collegati.
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
FAVORIRE LA
PARTECIPAZIONE
NEL CAPITALE
RISCHIO
FAVORIRE L’ACCESSO
AL CREDITO in
(assenza di garanzie)
CAPITALE DI DEBITO
PMI INNOVATIVE
(che tendono a portare sul
mercato prodotti innovativi
creati sulla base di titoli di
proprietà industriale)
Linea d’intervento
«BREVETTI PER
INVENZIONE»
CAPITALE DI RISCHIO
«BREVETTI PER
INVENZIONE»
Linea d’intervento
«DISEGNI E MODELLI»
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Finanziamenti agevolati
Portafogli
FINANZIAMENTI
fino a ~ 375 m€
PEGNO di
39,1 m€ su
1° perdite
«EFFETTO LEVA»
L’intervento Pubblico RIDUCE IL RISCHIO della Banca che, più facilmente, potrà decidere
di liberare le proprie risorse finanziarie private riconoscendo alle PMI condizioni di accesso al
credito articolarmente vantaggiose.
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QUANDO VALUTARE UN BENE IMMATERIALE
La valutazione degli intangibles
Valutare gli intangibles aziendali è decisivo nei momenti salienti della vita
dell’impresa:
NELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
IN CASO DI CESSIONE DEL MARCHIO O DEL BREVETTO
IN CASO DI CONTRATTI DI LICENZA DI MARCHI/BREVETTI
IN OCCASIONE DI FUSIONI/SCISSIONI/ACQUISIZIONI DI SOCIETA’
NELLA FORMAZIONE DI JOINT VENTURES
NELLE AZIONI PER DANNO DA CONTRAFFAZIONE
NELLA PIANIFICAZIONE FISCALE
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
La valutazione dei beni immateriali
La valutazione economico e/o monetaria di un bene immateriale
è un’operazione complessa che richiede la collaborazione
sinergica di diverse professionalità e competenze
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
LA VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI
Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale
a)
IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
b)
TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’
c) UTILITA’ DIFFERITA
TUTELABILITA’
NEL
TEMPO
=
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a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
Con la REGISTRAZIONE o
CONCESSIONE
(il titolare ottiene un
diritto di monopolio,
ossia IL DIRITTO
DI USO ESCLUSIVO
del marchio del
disegno o del brevetto e IL DIRITTO DI
VIETARE A TERZI l’uso degli stessi senza il
proprio consenso.
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a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il
marchio di fatto.
SVANTAGGI
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- non è suscettibile di convalida.
A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto.
SVANTAGGI
- onere della prova dell’esistenza del diritto;
- durata limitata: 3 anni;
-
ambito di protezione limitato: copie identiche
volontarie.
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a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
Art. 66 Codice della Proprietà Industriale
I diritti di brevetto per invenzione
industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l’invenzione
nel territorio dello Stato (omissis).
Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere
realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla
tecnica e alle cognizioni preesistenti.
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a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
Il segreto aziendale
Art. 2 Codice della Proprietà Industriale
- omissis
Vanno protette, ricorrendone i presupposti …………….le informazioni
aziendali riservate.
problemi relativi all’identificabilità dei segreti;
difficoltà nell’impedire la divulgazione delle
informazioni a terzi (accordi contrattuali,
obblighi di segretezza, etc…).
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a) IDENTIFICABILITA’ DEL BENE
I diritti di proprietà industriale TITOLATI
MARCHI
BREVETTI
MODELLI
sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione.
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b) TRASFERIBILITA’ e SEPARABILITA’
Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE
separatamente dagli altri beni.
Limiti della
CPI): “dal
inganno in
che sono
pubblico.
libera cedibilità del marchio (Art. 23
trasferimento non deve derivare
quei caratteri dei prodotti o servizi
essenziali nell’apprezzamento del
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c) TUTELABILITA’
Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità
a produrre benefici nel tempo)
- Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni);
- Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti;
- Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in
relazione ai singoli paesi;
- Esame delle problematiche relative all’uso del segno (eventuali decadenze per
mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione)
- Esame tecnico del brevetto o modello di utilità;
- Espletamento di ricerche di anteriorità
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CASI
Il valore di un brevetto o di un marchio allo stato di domanda
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
CASI
la valutazione di un marchio di fatto
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
CASI
valutazione monetaria di un brevetto mai utilizzato
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
CASI
valutazione monetaria del portafoglio di marchi e brevetti
come evitare sovrapposizioni
CCIAA Reggio Emilia - 20 giugno 2013
GRAZIE
GRAZIE
Rossella Masetti
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