ITALIA – BRASILE
Rapporti Commerciali ed
Opportunità di
Investimento
Giovanni Sacchi
Settembre 2009
BRASILE X ITALIA:
Dati di confronto
Superfície (kmq)
8.549.665,00
301.230,00
Popolazione (mln)
193,00
60,00
PIL 2008 (US$ mld)
1.573,30
1.821,00
Export 2008 (US$ mln FOB)
197,90
566,10
Import 2008 (US$ mln FOB)
173,20
566,80
5,9%
2,2%
8.297,00
31.000,00
Inflazione 2008
PIL pro capite (US$)
Fonte: SECEX
Fonte: CiA - US
(Dati aggiornati ad agosto 2009)
ECONOMICAMENTE, PERCHÈ IL BRASILE?

Fa parte delle 10 principali economie mondiali;

Possiede la piú diversificata base industriale dell’America Latina;

Possiede il più moderno ed avanzato sistema bancario al mondo ed uno dei
più moderni sistemi di telecomunicazioni;

97% delle dichiarazioni di reddito sono fatte ed enviate via internet;

2,95 miliardi di transazioni bancarie fatte via internet banking;
VISIONE GENERALE – Potenziale Industriale

Leader mondiale nell’esplorazione di petrolio in acque profonde;

Maggiore produttore mondiale di minerali ferrosi, caffè, succo d’arancio,
zucchero e etanolo;

4º maggiore esportatore ed 7º produttore mondiale di acciaio;

3º produttore di aerei commerciali e maggiore produttore mondiale di
aerei per aviazione regionale (terzo livello);

2º produttore mondiale di scarpe;

5º produttore mondiale di autovetture con 3,2 mln di unità (2008);

Possiede una moderna e competitiva industria tessile, con 30 milioni
d’imprese, che commercializzano circa US$ 22 mld/anno

152.000.000 apparecchi di telefonia mobile (fev.2009);
VISIONE GENERALE – Potenziale di Mercato

Popolazione economicamente attiva di oltre 90 milioni di
persone;

7º maggior mercato consumatore del mondo;

2º maggior mercato mondiale di aerei privati e elicotteri;

6º mercato di cosmetici, com USD 11 mld di vendite/anno;

5º paese al mondo per popolazione , presenta un’evoluzione
demografica/annua di 2.5 milioni di persone;

È la porta di ingresso ai mercati del Mercosur e confina con 10
Paesi.
VISIONE GENERALE – Infrastruttura

54 porti con capacità per oltre 500 mln di tonellate/anno;

68 aeroporti, con una media di 75 mln di passeggeri/anno;

31.000 km di linee ferroviarie: 11º al mondo;

1,7 milioni di km di autostrade: 3º al mondo;

Sistema di controllo di commercio estero integrato
(SISCOMEX) che permette che 100% delle procedure di import
& export siano effettuate elettronicamente.
QUADRO MACROECONOMICO GENERALE
Principali Indicatori Macroeconomici
EVOLUZIONE PIL BRASILIANO
2004
2005
2006
2007
2008
(m ld US$ a prezzi
correnti)
605
796
967
1314
1575
var.% PIL reale
var.%
Produzione
industriale
IPCA (tasso di
inflazione) - %
Tasso medio di
cambio
(R$/USD) - %
5,7
2,9
3,7
5,7
5,08
0,2
3,1
2,8
6,0
3,1
9,3
7,6
3,3
4,4
5,9
2,92
2,41
2,43
1,77
1,83
PIL
nominale
Fonte:BACEN – Banca
Centrale Brasiliana
Congiuntura primo semestre 2009
 Pil in crescita gia´ dal secondo trimestre ( + 2%)
 Ripresa produzione industriale (+7,8% a maggio, comunque
inferiore del 14% rispetto al picco di agosto 2008)
 Inflazione in discesa dal 6,4 di novembre 2008 al 4,8 di
maggio 2009
 Tasso di disoccupazione in calo dal 9 % di dicembre 2008 a
8,1% di giugno 2009
 Tasso di interesse sceso all´8,75% ( il piu´ basso da
sempre e sceso di quasi 5 punti)
 Apprezzamento real e grande crescita riserve in dollari ( 208
miliardi di dolalri a luglio 2009)
IDE in BRASILE - Opportunità
IDE in Brasile
50000
45060
45000
40000
34585
32779
mld US$
35000
28855 28578
30000
22458
25000
18993
20000
15000
10792
18782
18146
16590
15066
10144
10000
5000
0
1996
1997
1998
1999
Fonte: BACEN – Banca Centrale Brasiliana
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Secondo la Banca
Centrale gli IDE di
gen-giu 2009 sono
stati 12.684 milioni
US$ (circa), rispetto
ai 16.710 dello stesso
periodo nel 2008
PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA – PAC
(2007-2010)
Le misure del PAC sono divise in cinque blocchi:
Infrastruttura
Regione
Logistica
Energia
Sociale ed
Totale
Urbana
 Aumento degli investimenti in Infrastruttura
 Incentivo al credito ed al finanziamento
Creazione di condizioni più favorevoli
all’investimento
 Esenzioni e perfezionamento del sistema
tributario
 Misure fiscali di lungo termine ( come il
perfezionamento della Politica Fiscale,
l’istituzione del Foro Nazionale di Previdenza
Sociale ed il Perfezionamento della gestione
pubblica.
Nord
6,3
32,7
11,9
50,9
Nordest
7,4
29,3
43,7
80,4
Sudest
7,9
80,8
41,8
130,5
Sud
4,5
18,7
14,3
37,5
Centro ovest
3,8
11,6
8,7
24,1
Nota: Come parte della strategia del governo
per combattere gli effetti della crisi economica, il
governo ha concesso un aumento di circa 130
mld R$ negli investimenti pubblici e privati del
PAC, fino alla fine del suo governo.
Progetti a livello
28,4
101,7
50,4
180,5
58,3
274,8
170,8
503,9
nazionale
Totale
Ammontari in mld Reais
125.917
30
20
10
79.343
0
-28,9
11.301
-10
-22,2
13.987
55.965
24,8
90.644
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
69.952
US$ mln
Bilancia Comerciale Brasiliana
(gen-giu 2009/08)
169.987
COMMERCIO ESTERO – Bilancia Commerciale Brasiliana (gen-luglio’09)
-25,3
-20
-30
-40
Export
Import
Saldo
Flusso
commerciale
Anno
2009
2008
Nei primi sei mesi del 2009, il commercio
estero brasiliano ha registrato un flusso
degli scambi di 125,9 US $ miliardi, con
una riduzione del 25,3% rispetto allo
stesso periodo del 2008, quando ha
raggiunto $ 170 miliardi.
Questa contrazione è una conseguenza
della crisi finanziaria internazionale, che
ha portato ad una riduzione dei prezzi
internazionali dei prodotti agricoli e
minerali e una diminuzione della
domanda di merci.
Le esportazioni hanno chiuso il
primo semestre dell'anno con
un valore di US $ 70,0 miliardi
e le importazioni di $ 56,0
miliardi.
Var% 2009/08
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana – Dati consolidati – gen-giu 2009
La bilancia commerciale ha raggiunto 14,0 miliardi di US $ nel periodo gennaio-giugno del 2009, vale dire un aumento del
24,8% registrato nello stesso periodo nel 2008 di US $ 11,3 miliardi
COMMERCIO ESTERO – Evoluzione Bilancia Commerciale
Evoluzione Export 2000 - 2009
Evoluzione Saldo Commerciale 20002009
90644
69952
61057
53781
43401
28957
33051
26165
25085
19.749
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
19.533
20.577
15.007
US$ mln
US$ mln
73214
2007
2008
10.440
13.987
11.301
2009
2.618
796
Evoluzione Import 2000-2009
-51
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(US$ mln)
79343
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
55965
UD$ mln
52637
41524
29008
22611
34032
28324
25369
22467
Evoluzione di Flusso Commerciale
(gen-giu 2009)
2008
57965
51534
169987
125851
125917
102581
87813
71725
55662
47552
2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: SECEX
/MDIC - Bilancia
Commerciale
Brasiliana Dati
consolidati gengiu 2009
COMMERCIO ESTERO – Export
.
.
Agregato
Export per Fattore
di
Produzione (gen-giu'09)
2,10%
43,30%
42,00%
12,60%
Lavorati
Semi lavorati
Basici
Operazioni Speciali
Export per Categoria di Utilizzo (gen-lug'09)
5,53%
1,74%
11,70%
18,48%
.
62,56%
beni intermedi
beni di consumo
beni di capitale
combustibili ed i carburanti
altre operazioni
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia
Commerciale Brasiliana Dati consolidati
gen-giu 2009
: È la crescita delle esportazioni del 15,0% a giugno su maggio, il che indica una
tendenza di recupero delle vendite brasiliane all’estero. In questo confronto, le
esportazioni di base è evoluta 20,2%, i semilavorati, 11,4%, e quella dei prodotti
industrializzati è cresciuta 10,0%.
COMMERCIO ESTERO – Import
Import per Categoria di Utilizzo
Gen-lug 2009
12,60%
46,2%
24,80%
16,4%
beni intermedi
beni di consumo
beni di capitale
combustibili ed i carburanti
Dal lato delle importazioni, gli acquisti di
materie prime e prodotti intermedi
hanno rappresentato il 46,2% del totale,
quelle di beni capitali, il 24,9%,
dimostrando che l'import brasiliano è
fortemente legato alle merci destinate
ad attività produttive . Le importazioni di
beni di consumo hanno rappresentato il
16,4% e combustibili e lubrificanti, il
12,6%.
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana Dati consolidati – gen-giu 2009
Nel periodo di gennaio-giugno 2008, la categoria dei carburanti e lubrificanti ha segnalato la più
accentuata riduzione del 51,4%, dovuta principalmente alla caduta dei prezzi Internazionali del
petrolio, seguita da materie prime e degli intermediari (-2,4% ), i beni strumentali (-13,7%) e beni di
consumo (-7,0%).
COMMERCIO ESTERO – Principali acquirenti brasiliani (gen-giu 2009)
Pos.
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mondo
Cina
Stati Uniti
Argentina
Olanda
Germania
Giappone
Regno Unito
Venezuela
Belgio
Italia
mld Dollari USA
2007
2008 2009
73,21
4,90
11,90
6,30
3,60
3,30
2,00
1,40
2,00
1,80
2,10
90,60
7,40
12,80
8,50
5,07
3,80
2,50
1,76
2,18
2,00
2,50
2007
% Share
2008
2009
69,9 100.00 100.00 100.00
10,4
6.71
8.17
14.95
7,23
16.37
14.19
10.35
4,94
8.62
9.48
7.06
3,8
4.98
5.60
5.53
2,7
4.54
4.19
3.92
1,9
2.83
2.80
2.80
1,7
2.00
1.95
2.43
1,66
2.75
2.42
2.37
1,57
2.51
2.26
2.25
1,51
2.97
2.78
2.16
%
2009/2008
- 22.83
41.14
- 43.74
- 42.47
- 23.80
- 27.80
- 22.86
- 3.59
- 24.15
- 23.32
- 39.89
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana Dati consolidati – gen-giu 2009
Tra i mercati di destinazione, grande balzo della Cina . Le vendite sono aumentate del 41,1%, facendo
della regione il principale acquirente di prodotti brasiliani nei primi sei mesi del 2009, superando gli Stati
Uniti, l’America Latina e Caraibi, e l'Unione Europea.
COMMERCIO ESTERO – Principali fornitori brasiliani
(gen-giu 2009)
Pos.
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mondo
Stati Uniti
Cina
Argentina
Germania
Giappone
Sud Corea
Nigeria
Italia
Francia
10
Messico
mld Dollari USA
2007
2008
2009
52,63
8,56
5,21
4,69
3,87
2,08
1,53
1,94
1,50
1,60
79,35
11,32
8,94
6,23
5,56
3,13
2,63
3,06
2,18
2,19
867
1,31
2007
% Share
2008
2009
55,98 100.00 100.00 100.00
9,72
16.26
14.28
17.37
6,76
9.90
11.28
12.09
4,98
8.92
7.86
8.90
4,29
7.36
7.01
7.67
2,64
3.96
3.95
4.72
1,9
2.91
3.32
3.41
1,84
3.69
3.86
3.29
1,65
2.86
2.75
2.96
1,64
3.06
2.76
2.93
1,22
1.65
1.65
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana Dati consolidati – gen-giu 2009
2.19
%
2009
- 29.45
- 14.13
- 24.35
- 20.10
- 22.84
- 15.69
- 27.62
- 39.80
- 24.18
- 25.06
- 6.35
INTERSCAMBIO BRASILE - ITALIA
Quota Mercato Var.%
(m ld US$)
2009-2008
2008
2009
2008
2009
Interscambio
Import
dall'Italia
2,18
1,65
2.75
2.96
- 24.18
Export x
l'Italia
2,50
1,51
2.78
2.16
- 39.89
Brasile vs. Italia (mln US$)
Sempre nel primo semestre del 2009, anche
l’import dall’Italia ha sofferto l’impatto con la
crisi ma, nel complesso, ha tenuto
abbastanza bene. Infatti, pur essendo
diminuito del 24,18% attestandosi ad un
valore di 1,65 miliardi di dollari, ha permesso
alla quota di mercato dell’Italia di raggiungere
il 2,96% rispetto al 2,75% registrato nel primo
semestre 2008.
4612 4765
4464
3348
1656 1513
1116
153
2007
Import dall'Italia
2008
Export per l'Italia
Gen-Giu'09
Saldo
Serie4
A partire dall’inizio del 2009 si sono
cominciati a vedere gli effetti della crisi
finanziaria internazionale anche nella
bilancia commerciale brasiliana. Nel
primo semestre del 2009, le importazioni
brasiliane sono diminuite del 29,46%
rispetto al primo semestre del 2008 e si
sono attestate su un valore molto
prossimo ai 56 miliardi di dollari.
-143
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana –
Dati consolidati – gen-giu 2009
IMPORT BRASILIANO DALL’ITALIA
Import Brasiliano dell'Italia
Description
N. NCM
Commodity
Gennaio - Giugno
US$
2008
2009
2183620897
1655682995
% Share
2008 2009
100
100
-24,18
-20,11
1 84
Macchine; reattori, caldaie
777538172
621211516 35,61 37,52
2 85
Macchine elettriche
194163345
180928710
3 87
Veicoli, non ferroviari
238491917
100480727 10,92
4 29
Prodotti chimici organici
100117791
91175888
5 30
Prodotti Farmaceutici
95663050
6 73
Prodotti di ferro e acciaio
7 90
Di ottica, strumenti medici
8 39
Prodotti di Plastica
9 88
10 72
% Var.
2009/2008
8,89 10,93
-6,82
6,07
-57,87
4,58
5,51
-8,93
73188369
4,38
4,42
-23,49
87102924
65677826
3,99
3,97
-24,6
64658219
63046034
2,96
3,81
-2,49
100438831
56385951
4,6
3,41
-43,86
Aerei, veicoli spaziali
15483243
45633853
0,71
2,76
194,73
Ferro e acciaio
54195462
41698454
2,48
2,52
-23,06
Merita un distacco per la diminuzione nell’import dei veicoli e per i lavorati in plastica e
per la significativa crescita di quello degli aerei.
Fonte: SECEX
/MDIC - Bilancia
Commerciale
Brasiliana Dati
consolidati –
gen-giu 2009
EXPORT BRASILIANO VERSO L´ITALIA
Export Brasiliano per'Italia (gen-giu 09)
Description
US$
2008
2009
Commodity
N.
NCM
1
Totale
2.894.383.505 1.787.128.148
% Share
% Var.
2008 2009 2009/2008
100
100
-38,26
-20,8
311.858.117
246.790.041 10,77 13,81
2
12010090 Altri semi di soia, anche frantumate
Caffè, non torrefatto, non decaffeinato,
09011110 sgusciato
184.756.154
233.702.584
8,07 10,34
3
47032900 Pasta Chim. Legno
227.116.530
150.125.355
7,85
4
88024090 Altri aerei di peso> 15000kg, vuoto
141.345.580
-
7,91
-
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Agglomerati di minerali di ferro e loro
26011200 concentrati
Minerali di ferro non agglomerati e loro
26011100 concentrati
Bagassa e altri residui solidi, estratti dall'olio
23040090 di soia
41071220 Altri cuoi, pelli bovini ecc.
Altre calzature, suole esterne di gomma,
64039990 plastica, cuoio ecc.
02023000
16025000
15081000
41044130
84143011
Bovine disossate, congelate
Preparazioni alimentari e in scatola, di bovini
Olio di arachide, greggio
Altri cuoi, pelli, di bovini, secchi ecc..
Compressore ermetico, capacità < 4700
frigorie/ore
41041940 Altri cuoi, pelli, di bovini, inclusi buffalo, umidi
-
-20,94
8,4
-33,9
106.367.185
200.821.86
6,94
5,95
-47,03
160.549.290
65.480.530
5,55
3,66
-59,21
77.290.113
65.442.249
2,67
3,66
-15,33
127.788.910
53.175.115
4,42
2,98
-58,39
77.260.425
45.695.177
2,67
2,56
-40,86
23.549.866
8.356.115
8.813.310
4.312.446
8.850.327
34.037.902
55.307.729
18.342.560
69.873.228
36.367.303
0,81
1,91
0,63
2,41
1,26
1,9
1,91
0,63
2,41
1,26
44,54
-53,15
15,52
-73,04
-52,33
2.446.477
1.650.679
0,06
0,06
910,09
Fonte: SECEX /MDIC - Bilancia Commerciale Brasiliana Dati consolidati – gen-giu 2009
BRASILE – Oltre la crisi
I Numeri:
+ 23,8%
È l’avanzo
È l’avanzo
+ 4,6 US$ mld
+ 21%
commerciale nei primi 6 mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008
È la
crescita delle esportazioni a giugno rispetto al mese precedente
È il
10 US$ mld
commerciale di giugno. Cifra record record dal dicembre 2006
prestito annunciato dal Brasile al Fondo monetario internazionale
- 0,5 %
È il
calo del PIL previsto per l’anno 2009
+ 4,2%
È la
+ 20%
È l’apprezzamento del
crescita del PIL nel 2010 secondo stime più prudenti
real nei confronti dell’euro da inizio 2009 ad oggi
BRASILE – Oltre la crisi
I Numeri:
Èè
1.573 US mld
il PIL del Brasile, il nono del mondo
4,5%
È `l’inflazione nel
+ 65%
È l’incremento
+ 14%
È la
8,75 %
È il
+ 50%
È la
210 US$ mld
2009, ai minimi degli ultimi 30 anni
delle esportazioni brasiliane verso la Cina nel 2009 rispetto all’anno precente
crescita dei crediti concessi dalle banche pubbliche tra settembre 2008 e gennaio 2009
costo base del denaro (tasso di sconto). È sceso per la prima volta in 45 anni sotto il 10%
crescita dell’indice BOVESPA, la borsa brasiliana, dal 1º marzo 2009 ad oggi
Sono le riserve internazionali detenute a giugno dal paese.
BRASILE: settori prioritari per le imprese italiane
 Macchine utensili e meccanica strumentale in genere
nuovi investimenti produttivi dal secondo semestre 2009
 Agrobusiness : dalla meccanizzazione agricola all´imballaggio e alle macchine
alimentari
 Infrastrutture ( rete viaria, ferroviaria, aeroportuale e portuale ) e costruzioni
Coppa del Mondo di Calcio nel 2014 ,Grande piano di edilizia popolare
 Energia e ambiente - opere del Pac e pre-sale
 Sanita´ : biotecnologie e attrezzature ospedaliere
COMMERCIO ESTERO MECCANICA
Importazioni Brasiliani di Macchine, Attrezzature Meccaniche e Componenti - Valori Secondo il
Cambio Medio del 1º Semestre 2009 (in dollari americani)
Paese
Mondo
Stati Uniti
Cina
Germania
Giappone
Italia
Altri
2004
10.153.528.471
2.935.148.809
1.696.756.777
977.701.013
216.230.154
853.955.936
3.473.735.782
2005
10.440.479.148
2.877.864.954
1.878.877.444
1.004.476.971
346.327.442
844.390.034
3.488.542.303
2006
10.634.842.886
3.041.509.534
1.699.814.251
998.693.867
562.506.224
959.186.615
3.373.132.394
2007
2008
12.948.925.605 17.374.795.055
3.469.690.269 4.502.471.681
2.039.620.981 2.593.345.974
1.103.774.331 1.670.646.446
919.181.789 1.548.975.036
1.043.850.983 1.336.968.629
4.372.807.252 5.722.387.288
2009 (prev.)
18.298.802.830
4.824.159.852
2.661.578.903
1.676.691.355
1.600.285.086
1.350.583.563
6.185.504.071
Importazioni Brasiliani di Macchine, Attrezzature Meccaniche e Componenti - Valori Secondo il
Cambio Medio del 1º Semestre 2009 - Var. %
Paese
Mondo
Stati Uniti
Cina
Germania
Giappone
Italia
Altri
Var. 2004/2003
Var. 2005/2004
Var. 2006/2005
Var. 2007/2006
Var. 2008/2007
13,5%
14,6%
6,0%
11,3%
81,3%
1,2%
18,1%
2,8%
-2,0%
10,7%
2,7%
60,2%
-1,1%
0,4%
1,9%
5,7%
-9,5%
-0,6%
62,4%
13,6%
-3,3%
21,8%
14,1%
20,0%
10,5%
63,4%
8,8%
29,6%
34,2%
29,8%
27,1%
51,4%
68,5%
28,1%
30,9%
Var. 2009
prev./2008
5,3%
7,1%
2,6%
0,4%
3,3%
1,0%
8,1%
ITALIA-BRASILE Rapporti Commerciali ed Opportunità di Investimenti - 23
COMMERCIO ESTERO
Import brasiliano di macchine, attrezzature meccaniche e
componenti: partecitazione Italia X Concorrenti più diretti
12.0%
10.0%
9.4%
9.0%
8.4%
8.0%
8.1%
8.1%
7.7%
7.4%
Germania
6.0%
Giappone
Italia
4.0%
2.0%
0.0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (prev.)
ITALIA-BRASILE Rapporti Commerciali ed Opportunità di Investimenti - 24
SETTORE – L’Agrobusiness

Il Brasile ha le condizioni di diventare leader nel ranking delle nazioni agricole
esportatrici nei prossimi 10 anni;

Il ruolo dell’Agrobusiness è strategico per il Brasile nella produzione di alimenti,
energia, fibra, creazione di posti di lavoro e reddito;

Clima diversificato, piogge regolari, abbondante energia solare e quasi il 13%
di tutta l’acqua dolce disponibile sul pianeta;

388 milione di ettari di terre coltivabili dei quali 90 milioni non sono ancora stati
sfruttati;

In 10 anni, il Brasile ha raddoppiato il fatturato con l’export di prodotti agricoli e
dell’allevamento e ha mostrato una crescita superiore al 100% del saldo
commerciale;

Secondo l’UNCTAD – “United Nations Conference on Trade and
Development”, il Brasile sarà il maggior produttore mondiale di alimenti del
prossimo decennio.
SETTORE – L’Agrobusiness
PIL DELL’AGROBUSINESS
•
L’agrobusiness rappresenta il 34% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nazionale,
il 37% di tutti gli attivi del Paese ed è responsabile del 43% delle esportazioni
Brasilane.
SETTORE – Macchine Agricole
Uno dei principali mercati legati all’agrobusiness, in cui l’Italia partecipa
attivamente, è quello dei macchinari agricoli

Tale settore, ha chiuso il 2008 con un fatturato in crescita del 42,5% respetto
all’anno precedente e le importazioni sono aumentate di US$ 393 milioni in più
rispetto al 2007.

La stima per il 2009 delle vendite dei veicoli nel mercato interno raggiungerà i
2,71 milioni di unità (distribuite tra macchinari per la coltivazione, trattori,
raccoglitrici e retroescavatrici).
SETTORE – Macchine Alimentare


Le importazioni sono cresciute il 253,6% tra il 2005 ed il 2008.
Per le macchine per la fabricazione di Alimenti e Bibite la crescita è stata del 281,1%
nello stesso periodo
NCM
8434
8435
8436
8437
8438
. Totali

Importazioni di macchine per l’ industria di Alimenti (in US$ 1.000)
Descrizione
2005
2006
6.808
5.027
M acchine di mungitura e per l’industria dei latticini
M acchine p/ la fabbricazione del vino e dei succhi di
706
829
frutta
M acchine p/ l’avicultura e le preparazioni di Alimenti
22.801
26.289
p/ animali
M acchine per la selezione di grani e macinatura di
9.880
9.894
cereali
53.958
86.381
M acchine per la fabbricazione di Alimenti e Bibite
94.153
128.419
2007
8.270
2008
18.262
1.107
1.985
42.668
75.008
14.930
32.033
123.566
190.540
205.614
332.903
L’Italia è uno dei maggiori fornitori di macchine per l’industria alimentare del Brasile,
essendo al terzo posto nel ranking generale, superata soltanto dagli Stati Uniti e
dalla Germania
PROGRAMMI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI
(2009-2014)
AUTOSTRADE
• Conservazione di 52.000 Km di autostrade: R$ 1,7 mld
• Manutenzione e Recupero di Autostrade: R$ 8,0 mld
• Studi e Progetti per 14.500Km di autostrade: R$ 1,0 mld
• Installazione/messa in funzione 206 stazioni controllo peso: R$ 666 mln
• Implementazione sistemi sicurezza autostradale: R$ 1,1 mld
•Segnaletica per 52.000 Km di autostrade: R$ 470 mln
PORTI
• Programma di dragaggio: R$ 1,1 mld
MARINA MERCATILE
• Programma di finanziamento della Marina Mercantile: R$ 10,6 mld
PROGETTI DI AMPLIAMENTO
DEGLI AEROPORTI
(2007-2010)
Capacità
No. Aeroporti
2006
2010
Mln. Passeggeri/anno
20
118
158,3
1.000 ton/anno
4
100
291,0
Investimenti (R$ mln)
Anno
2007
2008-2010
Totale
Totale
878
2.123
3.001
IL MONDIALE DI CALCIO 2014 – Le città sedi
Città
Popolazione PIL (mld R$)
Stadio
Capacità
Locale
Belo Horizonte
2.412.937
32.725,00 Mineirão (Governador Magalhães
90.000
Pinto)
Brasília
2.455.903
32.725,00 Mane Garrincha
50.000
Cuiabá
526.830
7.189,00 Verdão
(Governador
José
48.000
Fragelli)
Curitiba
1.797.408
32.153,00 Kyocera Arena (Joaquim Américo
30.000
Guimarães)
Fortaleza
2.431.415
22.537,00 Castelão (Governador Plácido
80.000
Aderaldo Castelo)
Manaus
1.646.602
31.916,00 Vivaldão (Vivaldo Lima)
38.000
Natal
774.230
7.508,00 Estádio das Dunas
45.000
Porto Alegre
1.430.220
30.116,00 Beira-Rio
65.000
Recife
1.533.580
18.318,00 Arena Coral (José do Rego
60.000
Maciel)
Rio de Janeiro
6.093.472
127.956,00 Maracanã (Jornalista Mário Filho)
90.000
Salvador
São Paulo
2.892.625
24.072,00 Fonte Nova ( Octávio Mangabeira)
10.886.518
de
282.852,00 Morumbi (Cícero Pompeu
Toledo)
Fonte: IBGE (PIL) e Sito Copa do Mundo 2014 - http://www.copa2014.org.br
45.000
80.000
12 sono le città sedi in cui si disputeranno
le partite.
IL MONDIALE DI CALCIO IN BRASILE - Interventi Pubblici e Privati
Interventi Pubblici e Privati
Si stanno delineando due filoni d’intervento: da una
parte l’intervento pubblico, attraverso il quale i
finanziamento pubblico sarà indirizzato verso il
miglioramento e l’ampiamento delle infrastrutture fisiche delle città, in particolar modo nelle aree dei
trasporti. Dall’altro, il settore privato che sarà naturalmente attratto dall’opportunità d’investire nella
costruzione di complessi sportivi multiuso.
Dopo la riunione a Bahamas, il 31 maggio scorso, che ha deciso le 12 città sedi delle partite finali, le
stime più alte per gli investimenti raggiungono i 25 mld di euro, di cui circa 2 mld di euro
dovrebbero essere indirizzati per la costruzione e ristrutturazione degli stadi.
Investimenti importanti sono previsti nel settore turistico-alberghiero, con aumento della capacita´
ricettiva del 30% e dei servizi di alimentazione, con creazione di nuovi ristoranti
INVESTIMENTI SETTORE ENERGIA (2007-2010) - (R$ mld)
INVESTIMENTI
SETTORI
2007
2008-2010
Totale
Dopo 2010
Generazione di Energia Elettrica
11,5
54,4
65,9
20,7
Trasmissione di Energia Elettrica
4,3
8,2
12,5
3,4
Petrolio e gas
35,9
143,1
179,0
138,1
Combustibili rinnovabili
3,3
14,1
17,4
27,0
Totale
55,0
219,8
274,8
189,2
BRASILE: Il settore della protezione ambientale
 Il mercato ambientale in Brasile nel 2007 (ultimi dati disponibili) ammontava a circa
5,2 miliardi di dollari (pari allo 0,304% del PIL brasiliano).
 La partecipazione delle tecnologie importate dall´estero in Brasile nel 2007 per il
mercato ambientale è stata del 20,77% pari a circa 1,08 miliardi di dollari.
 Principali paesi fornitori e relative quote di importazione : Francia (25%), Stati
Uniti (20%), Germania (18%), Canada (12%), altri (25% dai paesi – Olanda, Spagna,
Giappone e Portogallo). L´Italia si trova attualmente al 10 posto, dopo la Gran
Bretagna con una quota di partecipazione al mercato inferiore al 3%.
 Gli investimenti nel campo ambientale sono concentrati nei seguenti settori:
Trattamento acque e effluenti, residui solidi urbani provenienti da fonti domestiche e
industriali, trattamento aria e sistemi di generazione di energie rinnovabili, essendo la
maggior quota rivolta al settore del trattamentoe delle acque e degli effluenti. Del
totale degli investimenti realizzati, 30% corrisponde a partecipazioni esteri da paesi
come la Francia, gli Stati Uniti, il Canada e la Germania.
 La domanda degli investimenti proviene principalmente dalle aziende statali di
bonifica sanitaria, preffetture, enti ed aziende speciali, ma attualmente anche dal
settore privato e dai comitati di gestione dei bacini idrografici.
BRASILE: Il settore della protezione ambientale
Principali settori degli investimenti – dati generali
Trattamento acque e effluenti
 Ammontare in investimenti in nuovi progetti nel 2008 = circa 2,3 miliardi di dollari
 Potenziale di mercato stimato per i prossimi 5 anni = circa 40 miliardi di dollari
 Crescita annuale stimata nei prossimi 5 anni = tra 4 e 5%
Residui solidi urbani provenienti da fonti domestiche e industriali
 Il settore ha movimentato nel 2007 circa 2,5 miliardi di dollari
 Crescita annuale degli investimenti stimata nei prossimi anni = circa 5%
Trattamento aria (inquinamento atmosferico)
 Il settore ha movimentato nel 2007 circa 400 milioni di dollari
 Incremento previsto per i prossimi anni = tra 10 e 12%
LAVORI NECESSARI – principali opportunità di affari: sistemi di fognatura e
depurazione / potabilizzazione acqua – acquedotti; discariche comunali, riciclaggio /
smaltimento rifiuti, bonifica terreni degradati, gestione sedimenti acque reflue; sistemi
di controllo dell´aria, monitoraggio atmosferico, sistemi di esaustione, filtri;
generazione/cogenerazione di enercia, impianti e sistemi di generazione di energie
rinnovabili.
BRASILE: Il settore della salute
 Il settore della salute in Brasile rappresenta l´8% del PIL e ha un giro di affari
vicino ai 60 miliardi di euro, con un occupazione di circa il 10% della forza lavoro
brasiliana
 I principali comparti sono il farmaceutico , con un giro di affari di 10 miliardi di euro
ed uno dei primi 10 mercati al mondo , quello dei prodotti medicali e quello delle
attrezzature
 Nel settore delle attrezzature il mercato e´ cresciuto moltissimo negli ultimi tre anni
raggiundo un valore di circa 2.5 miliardi di euro
 Principali paesi fornitori e relative quote di importazione : Stati Uniti (35%),
Germania (15%), Giappone (5%), L´Italia occupa una posizione poco rilevante con
una quota di partecipazione al mercato inferiore al 2%.
 Questo valore complessivo di importazioni si divide tra apparecchiature, impianti e
materiali di consumo generale, destinati a servire il campo odontoiatrico, quello
medicale ed ospedaliere, quello radiologico e quello di laboratorio
 Le importazioni dirette, effettuate da utenti finali, come ospedali, cliniche, laboratori,
sono realizzate per la maggior parte tramite importatori e rappresentanti locali,
rappresentano l’84% circa di questo importo, o più del 35% del consumo apparente.
GLI UFFICI ICE IN BRASILE
Sede: ICE San Paolo
Av. Paulista, 1971 – 3º e 4º piani
01311-300 – San Paolo (SP)
Tel +55 11 2148-7250 – Fax +55 11 2148-7251
E-mail: [email protected]
www.ice.gov.it/estero2/sanpaolo
PUNTO DI CORRISPONDENZA– RIO DE JANEIRO
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 8° Andar
20020-010 Rio de Janeiro (RJ)
Tel. (21) 2220-7113
E-mail:[email protected]
PUNTO DI CORRISPONDENZA - BELO
HORIZONTE
Av. Afonso Pena, 3130 – 3º andar
30130-009 Belo Horizonte (MG)
Tel. (31) 2535.9700
E-mail: [email protected]
PUNTO DI CORRISPONDENZA - PORTO
ALEGRE
R. José de Alencar, 313 – Bairro Menino Deus
90880-481 Porto Alegre (RS)
Tel (51) 3231-2000
E-mail: [email protected]
ITALIA-BRASILE Rapporti Commerciali ed Opportunità di Investimenti - 37