L’export italiano alla sfida della qualità
Quote di mercato e qualità delle
esportazioni italiane:
il quadro generale
Beniamino Quintieri
Fondazione Manlio Masi e Università di Roma “Tor Vergata”
Roma - 11 gennaio 2007
L’export italiano alla sfida della qualità
Quota delle esportazioni italiane in quantità
sul totale delle esportazioni mondiali
5.0
4.5
4.0
4,4
3,8
3.5
2,9
3.0
2.5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
quota in quantità (prezzi 2000)
2
L’export italiano alla sfida della qualità
Variazioni cumulate delle esportazioni mondiali e italiane
(valori in dollari)
var.% 1996-2005
Esportazioni mondiali
92,4
Esportazioni italiane
46,2
var.% 2000-2005
Esportazioni mondiali
61,1
Esportazioni italiane
55,0
Esportazioni mondiali (in quantità)
25,1
Esportazioni italiane (in quantità)
0,5
Fonte: elaborazioni su dati Omc ed Eurostat
3
L’export italiano alla sfida della qualità
Quote di mercato: confronto tra i principali
paesi europei
120
(1996=100)
110
GERMANIA
100
SPAGNA
90
FRANCIA
80
ITALIA
70
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat e Omc
4
L’export italiano alla sfida della qualità
I Settori del Made in Italy
•
•
•
•
•
•
Tessile e abbigliamento
Calzature
Agroalimentare
Vetro e ceramiche
Mobili e arredo
Gioielleria
5
L’export italiano alla sfida della qualità
Indice di specializzazione di Balassa
nei settori manifatturieri italiani
Alimentari e bevande
Tessile e abbigliamento
Calzature
Cuoio e prodotti in cuoio
Legno e prodotti in legno
Carta e articoli in carta
Prodotti petroliferi raffinati
Prodotti chimici e farmaceutici
Prodotti in gomma e in materie plastiche
Vetro e Ceramiche
Metallurgia
Meccanica
ICT
Strumenti medicali e di precisione
Autoveicoli
Altri mezzi di trasporto
Mobili e arredo
Gioielleria
Altri manufatti
2005
0.01
0.33
0.58
0.60
-0.35
-0.09
0.06
-0.14
0.16
0.44
0.07
0.35
-0.68
-0.28
-0.20
-0.13
0.45
0.36
-0.14
6
L’export italiano alla sfida della qualità
Quote dell'Italia nei settori tradizionali
(in valore)
ALIMENTARI E BEVANDE
TESSILE E ABBIGLIAMENTO
CALZATURE
VETRO E CERAMICHE
MOBILI
GIOIELLERIA
TOTALE EXPORT
Quota
1998
Quota
2005
Var. ass.
1998 - 2005
4.0
8.0
16.8
13.1
14.5
23.3
4.6
4.2
6.7
13.0
10.1
10.1
14.3
3.6
0.2
-1.3
-3.8
-3.0
-4.4
-9.0
-1.0
Fonte: Gti
7
L’export italiano alla sfida della qualità
Specializzazione dell'Italia e dei principali concorrenti
mondiali nei settori tradizionali
ITA
Alimentari e bevande
Tessile e abbigliamento
Calzature
Cuoio e prodotti in cuoio
Vetro e ceramiche
Mobili e arredo
Gioielleria
+
+
+
+
+
+
FRA
+
GER SPA UK USA JAP
+
+
+
+
+
+
CINA INDIA BRA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
8
L’export italiano alla sfida della qualità
Quota delle esportazioni italiane in valore e
in quantità sul totale delle esportazioni mondiali
5.0
4.5
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
2.5
2.5
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
quota
quota in
in valore
valore
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
quota in
in quantità
quantità (prezzi
(prezzi 2000)
2000)
quota
9
L’export italiano alla sfida della qualità
Valori Medi Unitari, Quantità e Valore nelle esportazioni
italiane del Made in Italy
(2000=100)
130
VMU
120
110
Valore
100
90
Quantità
80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
fonte: elaborazione su dati Istat
10
L’export italiano alla sfida della qualità
Valori Medi Unitari nelle esportazioni italiane totali e del
Made in Italy
(2000=100)
130
120
110
100
90
80
2000
2001
totali
2002
2003
2004
2005
made in italy
11
L’export italiano alla sfida della qualità
Valori Medi Unitari delle esportazioni,
confronto tra i principali paesi europei
(2000=100)
110
ITALIA
SPAGNA
105
FRANCIA
GERMANIA
100
95
2000
2001
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat
2002
2003
2004
2005
12
L’export italiano alla sfida della qualità
Costo del lavoro e produttività nell’industria in Italia
(2000=100)
120
110
100
90
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Costo del lavoro per dipendente
Produttività del lavoro (valore aggiunto per occupato)
13
L’export italiano alla sfida della qualità
Costo del lavoro e produttività nell’industria:
confronto tra alcuni paesi dell’UE
25
20
SPAGNA
GERMANIA
FRANCIA
ITALIA
EURO4
15
10
5
0
-5
-10
Costo del lavoro per dipendente
Produttività del lavoro
CLUP
fonte: elaborazioni su dati Banca d'Italia
14
L’export italiano alla sfida della qualità
Tassi di cambio effettivi reali nel settore manifatturiero
(calcolati sul CLUP, 2000=100)
130.0
ITALIA
120.0
SPAGNA
110.0
FRANCIA
UK
100.0
GERMANIA
90.0
USA
80.0
GIAPPONE
70.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
15
L’export italiano alla sfida della qualità
Imprese esportatrici 2004
Numero
Quote %
su imprese attive
Var % 2000 - 2004
Alimentari, bevande e tabacco
7,216
10.1
6.1
Industrie tessili
6,284
24.1
-10.5
Abbigliamento
5,890
14.8
-10.7
Cuoio - calzature
Ceramiche, vetro e altri materiali
non metallici per l'edilizia
6,233
29.8
-11.7
5,479
20.4
-7.6
Mobili
5,688
18.1
-7.2
4,002
41.0
-11.8
MADE IN ITALY
40,792
18.4
-7.1
Attività manifatturiere
97,400
18.3
-1.0
Gioielleria
(1)
(1) Per la gioielleria i dati si riferiscono agli operatori all'export e al gruppo di attività economica 362.
Fonte: Istat, Eurostat
16
L’export italiano alla sfida della qualità
Variazioni dei VMU e delle quantità delle
esportazioni italiane
volumi variazione % (2000-2005)
40
20
0
-20
-40
c
-60
-80
-20
0
20
40
60
80
VMU variazione % (2000-2005)
made in Italy
altri settori manifatturieri
linea di tendenza made in Italy
linea di tendenza altri settori
17
L’export italiano alla sfida della qualità
Possibili spiegazioni dell’aumento dei
“prezzi” all’export
•
•
•
•
•
Perdita di competitività
Miglioramento qualitativo dei prodotti
Maggior potere di mercato
Delocalizzazione
Fattori congiunturali (es. tassi di cambio)
18