Marketing
e
Finanza
Strategie, marketing e innovazione finanziaria.
settembre 2008
Report
Credito al Consumo
Evoluzione del mercato
Strategie competitive
Gestione del rischio
Social lending
ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION
Premio Banca e Territorio.
Diamo più valore alla crescita del territorio.
Il premio “Banca e Territorio” è un riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere
il ruolo della banca a sostegno dello sviluppo del proprio territorio. Possono parteciparvi
tutte le iniziative delle banche finalizzate a valorizzare l’identità e lo sviluppo del territorio
in ambito sociale, economico e culturale. Il premio, inoltre, si propone di promuovere un
dibattito permanente sul tema della responsabilità sociale d’impresa. Se date più valore
alla crescita del territorio, il premio darà più valore alla vostra banca. segreteria@aifin.org
Sommario
Report
Come cambia il mercato del credito al consumo
5
Giuseppe Piano Mortari, Assofin
Affrontare la crisi: sfide e opportunità
per il mercato Europeo del Credito al Consumo
Vito Giudici, McKinsey & Company
12
Manuela Bravo, McKinsey & Company
Il rischio nel credito al consumo: misurare e gestire
il rischio di credito nell’attuale contesto
macro-economico
18
Tommaso Giordani, UnicreditGroup
Il social lending di Zopa
29
Carlo Vitali, Zopa Italia
Approfondimenti
La gestione dell’innovazione in banca
e le tendenze in atto
35
Sergio Spaccavento, AIFIn
Il rapporto tra banche e immigrati:
dai bisogni all’offerta bancaria
43
Niccolò Borracchini, www.migrantbanking.it
Gli autori
settembre 2008
54
MarketingeFinanza 1
Workshop 2009
AIFIn, in collaborazione con MarketLab, organizza un programma di seminari
per approfondire i principali temi relativi alle strategie e innovazioni di
marketing e commerciali del settore bancario e finanziario.
I Workshop AIFIn rappresentano un qualificato punto di incontro, confronto,
approfondimento, scambio di conoscenza fra gli addetti ai lavori.
Programma
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5
5
23
14
11
Febbraio - Credito al consumo e mutui
Marzo - Retail banking
Aprile - Innovazioni nei servizi e sistemi di pagamento
Maggio - Banche e assicurazioni
Giugno- Servizi di investimento, consulenza finanziaria
e private banking
22 Ottobre - Banche e imprese
12 Novembre - Innovazioni sui canali distributivi
Segreteria Organizzativa
E-mail: [email protected]
Tel. 0382 493870 Fax 0382 529164
Introduzione al Report
Marketing
e
Finanza
settembre 2008
Direttore responsabile:
Sergio Spaccavento
Editore:
MarketLab s.r.l. Via A. da Fossano, 29
27100 Pavia tel. 0382/493870 fax 0382/529164
[email protected]
Pubblicità:
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Abbonamenti:
4 numeri all'anno. Modulo di sottoscrizione sul sito:
www.aifin.org
Per ulteriori informazioni scrivere a:
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Autorizz. Tribunale di Pavia n. 693 del 21/06/2008
Sono vietate la riproduzione e la distribuzione,
anche parziale, di quanto pubblicato
senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore
Progetto grafico e impaginazione:
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Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del trattamento
dei dati relativi ai destinatari del presente periodico, o di altri
dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione
tecnica, professionale e specializzata a soggetti identificati per la
loro attività professionale.
L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti interessati
i diritti di cui all’art.13 della suddetta legge.
Il credito al consumo in Italia rappresenta una delle forme di credito alle famiglie che negli ultimi anni ha registrato i maggiori tassi
crescita. L’accettazione di questa modalità di finanziamento ha
dovuto però superare nel tempo barriere psicologiche e sociali
legate al convincimento che il ricorso al credito volesse significare
ammettere l’esplicita mancanza di un reddito adeguato per far
fronte ai propri bisogni.
Oggi, invece, accedono al credito al consumo anche soggetti con
una buona posizione economica, il che ha di fatto ampliato il mercato potenziale. Inoltre l’innalzamento della cultura finanziaria ha
agevolato un utilizzo più moderno di questo strumento.
A stimolare lo sviluppo del credito al consumo hanno contribuito
anche alcune innovazioni di offerta. Ad esempio i prestiti personali
vengono ormai proposti con formule altamente personalizzabili
(possibilità di saltare la rata, importi maxi, ecc.). La cessione del
quinto, invece, grazie ad una evoluzione normativa, ha allargato la
platea dei potenziali utenti oltre che ai dipendenti pubblici anche a
quelli privati e ai pensionati.
L’indebitamento delle famiglie italiane si mantiene, comunque, su
livelli decisamente inferiori a quelli dei mercati più evoluti (es.
USA, UK, Spagna, ecc.), rappresentato quindi, anche in un ipotesi
di parziale convergenza, un’opportunità per gli operatori bancari e
finanziari italiani (e non solo).
ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION
AIFIn, Associazione Italiana Financial
Innovation, è una community di manager, professionisti e studiosi che si propone di promuovere la cultura dell'innovazione nel settore bancario e finanziario
www.aifin.org
Il Comitato Scientifico
Il comitato scientifico di Marketing e Finanza
ha un ruolo di indirizzo strategico ed è formato
da docenti universitari.
Barbara Alemanni, Università di Genova
Mario Anolli, Università Cattolica
Marco di Antonio, Università di Genova
Chiara Francalanci, Politecnico di Milano
Luciano Munari, Università di Parma
Marco Giorgino, Politecnico di Milano
Anna Omarini, Università Bocconi
Luca Pellegrini, Università IULM
Walter Giorgio Scott, Università San Raffaele
settembre 2008
Non mancano, tuttavia, segnali di criticità nel mercato legati alla
qualità del credito e alla pressione competitiva.
Proprio il tema della gestione del rischio e lo sviluppo del mercato
anche verso i segmenti near e subprime, richiederà agli intermediari finanziari la capacità di predisporre metodologie e processi in
grado di valutare attentamente il profilo di rischio della clientela e
di adottare corrette politiche di pricing.
Tra le novità del mercato evidenziamo lo sviluppo del social lending anche in Italia. Il caso Zopa mostra ancora una volta le opportunità offerte da Internet per sviluppare modelli di business innovativi e come il coinvolgimento degli utenti in una logica Web 2.0
rappresenti la nuova frontiera di tutte le iniziative su questo canale.
Sergio Spaccavento
Direttore Responsabile
[email protected]
MarketingeFinanza 3
1° EDIZIONE, SETT. - NOV. 2008
FINANCIAL INNOVATION GAME
UN BUSINESS GAME DEDICATO
AI GIOVANI LAUREATI CHE VOGLIONO
FARE UN’ESPERIENZA IN BANCA.
Il tema dell’innovazione nel settore bancario necessita, oggi, di una
diffusione rapida e decisa, a partire dai giovani in entrata nel mondo
del lavoro. Sensibilizzare i laureati sull’importanza dell’innovazione
e valutare le loro capacità e competenze è uno degli obiettivi che
AIFIn si propone, promuovendo il “Financial Innovation Game”. Una
sfida per l’innovazione in banca, in palio sei stage e molto altro.
Per informazioni: www.aifin.org e-mail [email protected] Tel. 0382 493870
In collaborazione con:
Gli autori
Niccolò Borracchini si è laureato con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Siena. È autore
del libro “Banche e immigrati: credito, rimesse e finanza islamica” edito da Pacini Editore. Dall’interesse nei confronti del fenomeno migratorio italiano ha realizzato il sito www.migrantbanking.it che sviluppa il tema del rapporto tra banche e immigrati.
Manuela Bravo, laureata in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano, entra in McKinsey & Company nel 2001 in qualità di research analyst nell’area del retail banking, focalizzando la sua attività sull’analisi dei
principali operatori bancari italiani ed europei e specializzandosi nel contempo sul settore del credito al consumo.
Promossa Specialista della Practice Banking nel 2007, da allora si occupa di servire sul campo i clienti bancari di
McKinsey ed è componente attivo della Service Line Europea sul Credito al Consumo, per la promozione e diffusione della knowledge sul settore.
Tommaso Giordani è responsabile del servizio Modelling & Analytics di Gruppo all’interno dell’area Retail Credit
Risk Management. Precedentemente ha ricoperto sempre nel gruppo Unicredit il ruolo di responsabile delle Strategie di credito retail. Prima di iniziare la collaborazione con Unicredit è stato responsabile del Risk Management
in Linea S.p.A e manager in Deloitte consulting nell’ambito di progetti nel settore bancario.
Vito Giudici, laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, dopo aver lavorato per alcuni anni in una
società di costruzioni e presso una società di consulenza, entra in McKinsey & Company nel 1996, dove da allora
serve clienti bancari e assicurativi in Italia e in Europa, in particolare su tematiche commerciali, strategiche e operative. Eletto Director nel 2008, è il leader della Service Line Europea di McKinsey sul Credito al Consumo, che
ha come obiettivo quello di sviluppare e diffondere knowledge sul settore. È anche il responsabile della Practice
Banking nel Med Complex (Italia, Grecia, Turchia, Egitto, Israele), nonché leader dei programmi di Learning.
Giuseppe Piano Mortari è Direttore Operativo di Assofin dal 2002. Dopo esperienze nel campo della formazione
e della consulenza, inizia nel 1994 la collaborazione con Assofin, prima in qualità di addetto stampa, quindi
responsabile delle relazioni esterne e responsabile operativo. Tra i progetti che cura per Assofin vi è la gestione dei
rapporti con le Associazioni dei consumatori e con i mass media. Membro di varie commissioni tecniche dell’ABI
e del Gruppo Interfinanziario operante presso Banca d’Italia, è autore di pubblicazioni in materia di credito alle
famiglie.
Sergio Spaccavento, laureato in Scienze Economiche e Bancarie è Managing Partner di MarketLab, società di ricerca, consulenza strategica e di marketing specializzata nel settore bancario, assicurativo e finanziario. È fondatore e
Presidente di AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation - e coordinatore scientifico dei premi “Cerchio
d’oro dell’innovazione finanziaria” e “Banca e Territorio”. È Direttore Responsabile della rivista “Marketing e
Finanza” e Professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma. Ha pubblicato diversi
articoli sui temi del marketing e dell’innovazione finanziaria.
Carlo Vitali, Ingegnere per formazione, esperto di marketing e comunicazione per professione, è Marketing
Manager di Zopa Italia da marzo 2007. Ha scelto nel 2003 di seguire professionalmente la via del web in una
società di consulenza e poi come consulente in proprio per Electrolux. È cresciuto nel Gruppo Olivetti, con una
esperienza ventennale prima nel marketing internazionale dell’azienda, poi nella comunicazione, ricoprendo tra
l’altro il ruolo di Advertising Manager di Gruppo e successivamente di Branding Manager di Olivetti Lexikon e
Olivetti Tecnost.
54 MarketingeFinanza
settembre 2008
Non perda
il prossimo numero
del nuovo
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e
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mondo finanziario.
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In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale
alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per
chi opera nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
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