LA CONGIUNTURA
DELL’EDILIZIA IN TOSCANA
NEL 2011
Firenze, 17 Maggio 2012
Silvia Pincione
Ufficio Studi Unioncamere Toscana
Consuntivo
Anno 2011 Previsioni
2012
L’INDAGINE:
OBIETTIVO E CARATTERISTICHE
 OBIETTIVO: Monitorare l’andamento congiunturale
(anno 2011) delle imprese toscane nel settore delle
costruzioni
 UNIVERSO DI RIFERIMENTO: 635 imprese
(sede in Toscana)
almeno 10 addetti
 non artigiane
 edilizia residenziale – non residenziale – genio civile

ANDAMENTO DEGLI
INDICATORI ECONOMICO
PRODUTTIVI
ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ
% imprese con attività in aumento, diminuzione, stabilità rispetto
all’anno precedente
 89,2% delle imprese: peggioramento o stabilità dell’attività
produttiva – solo il 10,8% registra un miglioramento
 contrazione media: -10,5%
 situazione peggiore nelle medio grandi dimensioni
Aumentata
42.5
11.0
Diminuita
50.6
46.5
43.0
42.3
10.8
7.1
Fino a 49 addetti
Rimasta Stabile
50 addetti e oltre
Totale
46.2
ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ PER
COMPARTI (1)
% di imprese con attività in aumento per segmenti di mercato- anno 2011
SITUAZIONI MIGLIORI (valori comunque non elevati)
 Comparto dell’edilizia residenziale su commessa di terzi privati
(15,9%)
 Edilizia non residenziale su commessa privata (14,2%)
 Lavori pubblici (14,7%)
Edlizia Residenziale
Edilizia Non Residenziale
15.9
14.2
7.4
8.5
in autopromozione
14.7
7.8
su commessa privata
9.5
6.9
su commessa pubblica
Lavori pubblici
Manutenzione e recupero
ANDAMENTO DELL’ATTIVITÀ PER
COMPARTI (2)
% di imprese con attività in diminuzione per segmenti di mercato- anno 2011
SITUAZIONI PEGGIORI
 Comparto manutenzione e recupero (32,8%)
 Comparto dei lavori pubblici (37,4%)
Edlizia Residenziale
Edilizia Non Residenziale
32.4
31.3
27.5
in autopromozione
31.3
37.4
32.8
28.8
25.6
su commessa privata
su commessa pubblica
Lavori pubblici
Manutenzione e
recupero
PORTAFOGLIO ORDINI
Distribuzione imprese in base al portafoglio ordini per classe di addetti - % imprese
Fino a 49 addetti
50 addetti e oltre
60.0
51.4
50.0
45.1
Totale
54.8
51.5
44.9
40.5
40.0
30.0
20.0
10.0
3.2
4.8
3.3
0.3
0.0
Nessun ordinativo


•
•
Insufficiente
Soddisfacente
0.0
Elevato
Una impresa su Due giudica il proprio portafoglio ordini insufficiente
Mesi di attività assicurata:
8,9 (dato medio)
Inferiore ai 6 mesi per il 51,8% delle imprese
0.3
FATTURATO
% imprese con fatturato in aumento, diminuzione, stabilità rispetto
all’anno precedente
 87,7% delle imprese: peggioramento o stabilità del fatturato
– solo il 12,3% registra un miglioramento
 contrazione media: -10,2%
 situazione peggiore nelle medio grandi dimensioni
Aumentato
Diminuito
Rimasto stabile
48.2
47.6
47.7
40.4
40.1
35.1
16.7
12.3
11.9
Fino a 49 addetti
50 addetti e oltre
Totale
OCCUPAZIONE
% imprese con occupazione in aumento, diminuzione, stabilità
rispetto all’anno precedente
 Occupazione in diminuzione per il 20,2% delle imprese vs
l’8% delle imprese che hanno ampliato il proprio organico
 Dinamiche maggiormente polarizzate nelle medio grandi
dimensioni 73.5
Aumentata
Diminuita
Rimasta stabile
71.8
47.6
38.1
20.2
18.9
14.3
8.0
7.6
Fino a 49 addetti
50 addetti e oltre
Totale
PREVISIONI PER L’ANNO 2012:
PREVALE IL CLIMA DI SFIDUCIA
SALDI % (quota di imprese che prevedono aumenti meno quota di imprese che
prevedono diminuzioni Fino a 49 addetti 50 addetti e oltre Totale
ADDETTI
FATTURATO
INVESTIMENTI
-9.1
-14.0
-17.2
-16.7
-17.1
-21.9
-20.6
-21.8
 Previsioni negative per fatturato, occupazione ed
investimenti
 Sostanziale parità di situazione all’interno delle classi
dimensionali
-13.7
FOCUS:
RITARDATI PAGAMENTI NEI
CONTRATTI CON LA P.A. E
ACCESSO AL CREDITO
RITARDATI PAGAMENTI
NEI CONTRATTI CON LA P.A.
83,3% delle imprese ha rapporti con la P.A.
il 70,6% di esse segnala ritardi di pagamento della P.A.
rispetto ai termini contrattuali
RITARDO MEDIO: 233 GIORNI
Distribuzione delle imprese per giorni di ritardo dei pagamenti della P.A.
(0-90)
(90-180)
(180-270)
(270-365)
over 365
50.0
32.8
18.0
31.9
28.7
20.8
20.8
16.7
13.6
28.1
16.1
8.3
6.9
7.3
0.0
Fino a 49 addetti
50 addetti e oltre
Totale
DIFFICOLTÀ NELL’ACCESSO AL CREDITO
Il 30,6% delle imprese segnala di avere
avuto difficoltà nell’accedere al credito
(36,8% delle piccole imprese
23,5% delle medio grandi imprese)
DIFFICOLTA’ SEGNALATE
 Il 74,4%: richiesta di maggiori garanzie
 Il 61,3%: aumento dei tassi di interesse
 38,3%: allungamento dei tempi di istruttoria
INOLTRE
La situazione è peggiorata rispetto all’anno
2010 per il 49,3% delle imprese
DIFFICOLTÀ NELL’ACCESSO AL
CREDITO..CRISI DI LIQUIDITA’
Il 57,7% delle imprese segnala di avere fatto domanda di credito
al sistema bancario
Analisi per dimensione delle imprese:
o 81,1% delle medio grandi imprese
o 56,1% delle piccole imprese (problema di scoraggiamento)
Motivi alla base della domanda di credito:
o 89,3% finanziamento esigenze legate allo svolgimento
dell’attività produttiva (finanziamento circolante)
o 13,8% finanziamento investimenti produttivi