OSSERVATORIO DEL SETTORE
TESSILE ABBIGLIAMENTO
NEL DISTRETTO DI CARPI
a cura di R&I srl
9° rilevazione
Carpi, 7 aprile 2009
Con il contributo della PROVINCIA DI MODENA - Assessorato Interventi Economici
Con la collaborazione della CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
LE TENDENZE DI LUNGO PERIODO
1990-2009
La divulgazione dei dati presentati è consentita solo previa autorizzazione
Distretto di Carpi
Dinamica del settore maglieria e confezione, 1990-2009
Numeri indici 1990=100
110
Fatturato (prezzi
105
costanti)
100
+24,3%
95
-18,0%
90
85
80
75
70
65
60
Addetti
Imprese
55
50
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
2005
2008
2009
previsione
I NUMERI DEL SETTORE
Distretto di Carpi
Maglieria e confezione
2008
2005-2008
variazione
percentuale
Fatturato (milioni di euro)
1.455
Imprese
1.210
-3,6
Addetti
7.802
-3,2
di cui in u.l. fuori distretto
Addetti in produttive estere*
Addetti in commerciali estere*
+12,8 a prezzi correnti
342
2.290
120
*di proprietà di imprese del distretto
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
-16,7
Distretto di Carpi
2008
Maglieria e confezione
val. ass.
%
Imprese finali
Imprese di subfornitura
Totale
314
896
1.210
27,1
72,9
100,0
Addetti imprese finali
Addetti imprese di subfornitura
Totale
3.750
3.734
7.484
50,1
49,9
100,0
Lavoratori autonomi
Lavoratori dipendenti
2.003
5.481
26,8
73,2
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
I CAMBIAMENTI AVVENUTI
NEL PERIODO
2005-2008
Le imprese finali (o conto proprio)
Dimensioni e grado di concentrazione
Distretto di Carpi
Imprese finali per classe di addetti
Valori percentuali
8,5
56,0
35,5
2008
Fatturato
Imprese
61,4
35,7
2,9
(193)
(112)
(9)
13,6
56,4
29,9
2005
Fatturato
64,1
Imprese
(208)
0%
10%
20%
30%
1-9 addetti
40%
50%
10-49 addetti
60%
70%
32,8
3,1
(106)
(10)
80%
50 addetti e più
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
90%
100%
Distretto di Carpi
Grado di concentrazione della produzione
Imprese finali con fatturato
10 mln di euro e più
2005
2008
% sul fatturato del
distretto
% sul fatturato del
distretto
59,5
63,9
numero imprese
numero imprese
27*
21*
*di cui 8 medie imprese secondo la
definizione Mediobanca e nessuna
grande impresa
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Prodotto e posizionamento di mercato
Distretto di Carpi
Fatturato per prodotti realizzati, 2008
Valori percentuali
4,9
656 mln euro
44,8
594 mln euro
49,9
di cui il 30% realizzato da
imprese di
confezione/pluricomparto
Maglieria esterna
Intimo e mare
Confezione su tessuto
Accessori
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Fatturato imprese monocomparto e pluricomparto
Valori percentuali
2008
24,4
2005
25,8
0%
10%
9,8
65,7
19,0
20%
30%
Solo maglieria
55,2
40%
50%
60%
Solo confezione
70%
80%
90%
Pluricomparto
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
100%
Distretto di Carpi
Fatturato per fascia di mercato
Valori percentuali
100%
90%
15,0
4,2
9,9
16,0
28,4
80%
45,2
70%
60%
47,1
40,6
50,1
50%
40%
66,1
35,6
30%
20%
35,3
49,5
32,7
10%
0%
2,6
1,0
0,3
12,0
3,1
2005
2008
1-9 addetti
Bassa
Medio-bassa
Media
5,5
10-49 addetti 50 addetti e
oltre
Medio-alta
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Alta
Distretto di Carpi
Fatturato dei marchi e griffe a elevata visibilità
Valori percentuali
70
60
50
46,7
43,5
57,4
51,3
40
30
20
10
3,2
6,1
2005
2008
0
Marchi e griffe del distretto a elevata visibilità
Marchi e griffe esterni al distretto
Totale marchi e griffe
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Campionario e staff di progettazione
Distretto di Carpi
Campionario e serie di produzione
Numero imprese finali
Numero medio modelli
per impresa (realizzati in un anno)
Numero totale modelli
2005
2008
324
314
304
98.357
305
95.662
10.878
6.651
18.770
13.349
5.939
27.990
(realizzati in un anno)
Fatturato medio
per modello (euro)
di cui: Maglieria
Confezione
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Staff di ricerca e progettazione
2005
2008
Numero imprese finali
324
314
Numero totale addetti interni
al campionario
809
1.025
% su addetti totali
21%
27%
% imprese che utilizzano
stilisti esterni
40%
41%
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Mercati e canali distributivi
Distretto di Carpi
Mercati di sbocco
% sul fatturato
100%
90%
80%
30,6
29,3
69,4
70,7
2005
2008
22,0
24,1
36,4
39,1
70%
60%
50%
40%
30%
78,0
75,9
63,6
60,9
20%
10%
0%
Marchi e
griffe del
distretto
Italia
Altre
imprese
Maglieria Confezione
Estero
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Canali distributivi e clienti
Percentuali sul fatturato
100%
90%
12,4
29,3
16,9
23,1
35,0
80%
34,9
70%
60%
50%
54,8
73,7
51,3
34,1
28,8
68,5
40%
30%
20%
10%
0%
2,8
9,0
3,6
3,7
5,1
2005
2008
9,2
4,8
3,0
Altro
Grande distribuzione
Dettaglio
18,6
9,9
2,4
Marchi e
griffe del
distretto
8,7
3,6
Altre
imprese
22,8
7,8
2,1
2,1
2,8
10,1
3,4
Maglieria
Confezione
Altri produttori
Negozi propri o in franchising
Ingrosso
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Produzione made in Italy e
delocalizzazioni
Distretto di Carpi
Produzione made in Italy, 2008
% fatturato sviluppato con prodotti realizzati al 100% in Italia
100
91,5
90
80
82,9
79,3
74,2
76,7
71,7
71,0
70
57,0
60
50
40
30
20
10
0
Totale
Maglieria Confezione
Marchi e
griffe del
distretto
Altre
imprese
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
1-9
addetti
10-49
addetti
50 addetti
e oltre
Distretto di Carpi
Imprese finali per area geografica di produzione, 2008
2008
val. ass.
Solo Italia
%
269
85,7
Italia e Paesi esteri
34
10,9
Solo Paesi esteri
11
3,4
314
100,0
Totale
di cui:
con propri stabilimenti esteri
5
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Aree di decentramento della produzione, 2005 e 2008
Percentuali sul costo del decentramento produttivo
100%
31,9
80%
23,7
34,7
36,9
47,3
50,3
20,8
60%
32,5
7,3
67,2
21,8
19,4
29,2
27,4
25,6
40%
22,9
25,3
17,8
15,5
15,9
18,2
22,9
21,1
20,7
20,2
20%
24,8
29,8
19,0
14,6
0%
2005
2008
Estero
30,0
Marchi e
griffe del
distretto
Altre
imprese
Altre regioni italiane
3,6
8,9
16,7
Maglieria Confezione
40,5
16,9
1-9
10-49 50 addetti
addetti addetti e oltre
Altre aree della regione
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
18,7
Distretto
Le imprese di subfornitura (o conto terzi)
Distretto di Carpi
Subfornitura straniera
2008
Addetti nella subfornitura del distretto
di cui: in laboratori stranieri
Stima altri addetti sommersi
nei laboratori stranieri del distretto
3.734
400
800
17,6%
Stima totale addetti nei laboratori
stranieri del distretto
1.200
26,5%
Stima totale addetti nei laboratori
stranieri in provincia di Modena
2.000
Laboratori stranieri in provincia di MO
di cui: nel distretto di Carpi
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
559
340
Distretto di Carpi
Addetti delle imprese di subfornitura, 2005 e 2008
2005
val. ass.
2008
val. ass.
2005-2008
var. %
Tessitura
Confezione
Stiro, controllo, imbusto
Ricamo e applicazioni
Altre
968
899
1.237
727
122
640
1.120*
983
772
219
-33,9
+24,6
-20,5
+6,2
+79,5
Totale
3.952
3.734
-5,5
stima sommerso
?
800
*emersione lavoro sommerso
Fonte: R&I - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Specializzazione delle imprese di subfornitura
% fatturato
100%
1,9
% fatturato
% imprese
0,6
4,6
12,0
90%
25,2
80%
23,4
34,0
36,6
Marchi e
griffe
Confezione
su tessuto
70%
60%
Piccole
serie
86,0
50%
40%
Solo
campioni
82,6
72,9
30%
Maglieria
65,4 esterna
76,6
Altri prodotti
63,4
20%
10%
9,3
5,3
2005
2008
0%
2005
2008
2005
2008
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Serie
mediolunghe
Distretto di Carpi
Servizi offerti dalle imprese di subfornitura e
localizzazione dei committenti
80
% imprese
% fatturato
% imprese
70,2
70,1
70
Offrono servizi
aggiuntivi
Clienti del
distretto
60
49,7
50
43,7
40
Resto
Regione
30
Offrono il
capo finito
20
10
2,9
14,3
15,5
17,7
11,9
6,4
0,2
0,1
0
2005
2008
2005
2008
2005
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
2008
Altre
regioni
italiane
Esteri
Distretto di Carpi
Problemi indicati dalle imprese di subfornitura, 2008
Percentuali imprese
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Prezzi non
remunerativi
Tempi di consegna
troppo stretti
60
65
59,6
Ordini troppo piccoli
Interruzioni frequenti
della produzione
55
43,3
35,1
33,8
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
70
PREVISIONI E STRATEGIE
2009-2011
Distretto di Carpi
Previsioni delle imprese finali, 2009-2011
Percentuali imprese
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
52,4
33,3
28,1
26,2
22,6
17,9
13,3
6,2
Fatturato
Crescita
Addetti
Stabilità
Diminuzione
Non sa prevedere
Previsioni effettuate a dicembre 2008
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Previsioni delle imprese finali per fascia di mercato,
2009-2011
Percentuali imprese
100,0
100
90
80
74,5
71,9
70
60
45,0
50
48,3
40
30,8
30
20
10
21,4
10,3 9,9
5,3
23,4
10,2
28,1
14,0
7,0
0
Alta
Medio-alta
Crescita
Stabilità
Media
Diminuzione
Medio-bassa
Bassa
Non sa prevedere
Previsioni effettuate a dicembre 2008
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Strategie delle imprese finali, 2009-2011
Percentuali imprese
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
Aumentare la qualità dei prodotti
Progettare nuove linee di prodotti
Lavorare per nuovi mercati esteri
Lavorare per nuovi tipi di clienti
Ridurre i costi di produzione
Ridurre i prezzi di vendita
Lanciare nuovi marchi
Aprire negozi propri
Decentrare produzione all'estero
Riportare produzioni in Italia
2006-2008
2009-2011
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
Distretto di Carpi
Figure professionali richieste
Percentuali imprese
Progettista/coordinatore di campionario
46,1
40,4
Modellista tradizionale
Resp. promozione e commercializzazione
37,2
Tecnico di produzione
28,4
Modellista con competenze CAD
28,0
27,0
Progettista di maglieria
Programmatore macchine da maglieria
24,0
19,9
Product manager
Grafico del prodotto moda
16,8
Fashion marketing manager (master post laurea)
16,4
Fashion designer (master post laurea)
13,3
8,3
Incettatrice
0
5
10
15
20
25
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
30
35
40
45
50
Distretto di Carpi
Iniziative di sostegno richieste
Percentuali imprese
Ricerca di nuovi mercati di sbocco
57,3
Promozione delle imprese sui
mercati esteri
45,8
Creativita'/stile/design
41,7
Nuovi prodotti moda (nuovi filati,
materiali, linee, target ecc.)
39,8
39,1
Comunicazione/immagine/marketing
35,2
Promozione del distretto di Carpi
Iniziative di aggregazione fra
imprese
34,1
Certificazioni di qualità
32,2
Nuove tecniche di finissaggio,
trattamenti, lavaggi, ecc.
25,9
Prodotti anallergici, ecologici,
biologici, ecc.
25,3
Innovazione tecnologica
24,3
Innovazione organizzativa
19,9
Diversificazione dei prodotti tessili
per funzione d'uso
14,9
14,1
ICT e sistemi informativi
1,3
Favorire partnership estere
0
10
20
30
40
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
50
60
70
Distretto di Carpi
Imprese finali del distretto per tipo, 2008
Valori percentuali
Fatturato
51,3
Addetti
48,7
26,9
73,1
Imprese 4,5
0%
95,5
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Marchi e griffe del distretto a elevata visibilità
80%
90%
Altre imprese
Fonte: R&I srl - Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi
100%