-P1
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Scenari di mercato per il
VoIP: impatti sulla catena
del valore ICT e implicazioni
per la PA in Italia
Roma, 17 Marzo 2005
-P2
Convergenza voce-dati su IP: Overview
• La diffusione della piattaforma IP è certamente la più importante discontinuità
tecnologica nel mondo delle TLC dall’avvento della telefonia mobile
• La tecnologia IP oggi permette l’erogazione di servizi Voce (VoIP) ed il servizio inizia
ad essere diffuso soprattutto nel segmento Business
• Nel mercato Consumer l’ ingresso di operatori alternativi appare oggi contenuta a
causa all’attuale contesto regolatorio (“shared access” per traffico Dati non disgiunto
dal canone Voce) ed ai requisiti tecnologici (necessità di interconnessione alla rete
dell’Incumbent per la terminazione delle chiamate). L’adozione individuale della
tecnologia è rallentata dalla relativa complessità di fruizione del servizio
• Gli operatori stanno cercando di trasformare la minaccia in opportunità, cercando di:
- Cogliere efficienze operative (minori costi di Rete)
- Arricchire l’offerta Voce tradizionale con nuovi servizi a valore aggiunto
- Sviluppare nuovi mercati (offerta di servizi telefonici avanzati,oggi tipicamente per
le grandi Corporation, mirata a SoHo e PMI)
• L’Internet Protocol rappresenta il più potente strumento di accesso intelligente a
informazioni, processi e documenti che un ente locale o centrale scambia con i
cittadini
-P3
La rivoluzione IP: implicazioni su alcuni
aspetti del mondo ICT
• Cambia la catena del valore ed appaiono nuovi operatori
• Si sviluppano nuovi modelli di uso basati sull’uso del PC o di nuovi apparati VoIP
• Nascono e si diffondono una pluralità di nuovi servizi
• Il VoIP cannibalizza l’attuale mercato della Fonia, crescendo rapidamente nei
prossimi anni (con modalità diverse da paese a paese)
• Il Pricing dei servizi diventa sempre più aggressivo ed articolato per direttrici, data la
difesa degli Incumbent dall’attacco dell’offerta VoIP
• La PA dovrà adattare il suo modello di servizio se vuole valorizzare la piattaforma IP
e diventare una elemento trainante della sua diffusione
Nel seguito del documento vengono illustrate queste dinamiche
-P4
Convergenza voce - dati su IP:
implicazioni lungo la value chain
Implicazioni sui RICAVI
- Introduzione nuovi servizi a valore aggiunto integrativi del VoIP per:
. Arricchire l’offerta di servizi a valore aggiunto per i segmenti più evoluti (es. Grandi Clienti Business)
. Estendere l’offerta di servizi attualmente top-class anche al segmento PMI e residenziale
- Ingresso di nuovi operatori con offerta VoIP
. Erosione traffico su alcune direttrici
. Rischio di completa sostituzione del servizio di fonia dell’operatore tradizionale (traffico+canone)
- Potenziale velocizzazione del “Time to market” di sviluppo dei servizi
Sviluppo
prodotti
Marketing &
offerta
Fabbrica
Accesso
Trasporto
Piattaforme
di servizio e
controllo
Sales &
Customer
Provisioning Care
Implicazioni sui COSTI/ INVESTIMENTI
- Razionalizzazione e semplificazione della struttura di rete attraverso il progressivo
passaggio a soluzioni “all IP” che permettono di:
. Spingere l’offerta di servizi di nuova generazione: rete IP pienamente compatibile con
servizi su banda larga come IP-TV, videochiamata, instant messaging, ecc.
. Far evolvere piattaforme e infrastrutture diverse (es. Fisso e Mobile) in ottica convergente
. Efficientare la struttura di costo (es. maggiore semplicità della manutenzione)
-P5
La modifica della catena del valore: possibile
scenari di ingresso di operatori VoIP
Operatore
solo VoIP
- Il cliente finale paga:
. Il canone voce all’operatore tradizionale
. Il sevizio VoIP all’operatore alternativo
. L’accesso BB all’ISP/ operatore tradizionale
- L’operatore alternativo:
. Si appoggia all’offerta BB dell’ISP / operatore tradizionale
. Paga l’interconnessione all’ operatore tradizionale
Operatore
VoIP+BB
- Il cliente finale paga:
. Il canone voce all’operatore tradizionale
. Il sevizio VoIP e accesso BB all’operatore alternativo
- L’operatore alternativo:
. Paga all’operatore tradizionale il canone per lo shared
access e l’interconnessione *
Operatore
solo VoIP
- Il cliente finale paga:
. Il sevizio VoIP all’operatore alternativo
. L’accesso BB all’ISP/ operatore tradizionale
- L’operatore alternativo:
. Si appoggia all’offerta BB dell’ISP/operatore tradizionale
. Paga all’operatore tradizionale l’interconnessione
Shared access
congiunto a
canone voce
Contesto
regolatorio
Shared access
disgiunto da
canone voce
Operatore
VoIP+BB
*
Se l’operatore alternativo gestisce la linea in ULL, le implicazioni di
un’offerta VoIP sono sostanzialmente equivalenti a quelle di
un’offerta di servizi voce tradizionali
- Il cliente finale paga:
. Il sevizio VoIP all’operatore alternativo
. L’accesso BB all’ISP /operatore tradizionale
- L’operatore alternativo paga all’operatore tradizionale il
canone per lo shared access e l’interconnessione
-P6
Opzioni di utilizzo del VOIP
PC - PC
PC - Telefono
Telefono Telefono
Descrizione
Implicazioni per operatori e clienti
- Servizio di fonia basato su
normale connessione ad
internet da parte dei due
utenti e traffico voce
gestito come trasmissione
dati (es. Skype)
Operatore:
- Perdita del controllo sulla singola chiamata, non
più distinguibile dal flusso dati
- Servizio di fonia che
permette di terminare su
reti PSTN le chiamate
generate da PC e
viceversa (es. Vonage,
Yahoo! BB)
Operatore:
- Servizio di fonia tra
terminali tradizionali con
trasporto effettuato su reti
IP (es. BT)
Cliente:
- Bassa propensione ad utilizzare il PC per
telefonare
- Scarsa diffusione di connessioni BB che rendono il
servizio più “veloce” e simile ad una telefonata
- Maggiore visibilità della chiamata (gestione della
raccolta o della terminazione)
- Possibilità di gestire direttamente le numerazione
Cliente:
- Customer experience più vicina a quella della
- telefonia tradizionale
Elevato livello di convenienza rispetto ai sistemi
tradizionali
-P7
Crescita di Skype e Vonage
2003-2005, Milioni di Utilizzatori
Skype
Vonage
35
29
30
0,5
0,4
25
0,3
20
12,9
15
0,2
9,5
10
4,4
5
1,8
0
Ott
‘03
Dic
‘03
Apr
‘04
0,1
Aug
‘04
Nov
‘04
Mar
‘05
Skype è un operatore solo VoIP che ad oggi
conta 29 milioni di utilizzatori e ben più di 85
ne hanno downloadato il software;
previsioni (conservative) ipotizzano 140
milioni di utenti al 2008
Fonte: Siti istituzionali
0
Gen
‘03
Giu
‘03
Gen
‘04
Giu
‘04
Gen Mar
‘05 ‘05 ‘
Vonage offre un servizio operator based
esclusivamente in tre mercati, USA,
Canada e UK e ad oggi ha registrato un
diffusione inferiore rispetto a quella di
Skype
-P8
Il Business Model di Skype
Chiamata gratuita
Chiamata a pagamento
PC to PC
- Effettuando il download gratuito del software,
l’utente è abilitato a chiamare i contatti della
Community Skype senza pagare alcun costo
aggiuntivo oltre alla connessione ad Internet
Phone to others
=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
R
=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#
R
SEKR
- Utilizzando un telefono Skype collegato al
PC ed acquistando on-line con carta di
credito una carta prepagata virtuale l’utente è
abilitato a chiamare sia i contatti Skype
(gratuitamente) che le utenze telefoniche
fisse e mobili (a tariffe competitive rispetto a
quelle degli operatori tradizionali)
SEKR
- Il credito viene scalato automaticamente in
funzione dei minuti di traffico e delle direttrici
delle chiamate (fisso, mobile o
internazionale)
-P9
Sviluppo servizi IP a valore aggiunto
Possibili servizi abilitati dall’offerta VoIP
Gestione
chiamata
-
Voice-chat e videochiamate
Click to call (composizione automatica numero del contatto selezionato)
Caller ID (identificazione chiamante)
Filtro chiamate in ingresso (blocco chiamate da numeri indesiderati)
Trasferimento di chiamata selettivo (trasferimento solo nel caso di
chiamate da numeri selezionati, solo in determinate ore, ecc.)
Presence
- Visibilità in tempo reale dei contatti in linea
- Possibilità di gestire il proprio status di presenza
- Aggiornamento automatico dello status di presenza
Messaggistica
unificata
- E-mail, voice-mail, SMS e fax
- Interoperabilità con utenti “off-system” (es. possibilità di inviare
voice-mail su telefoni cellulari)
- Text-To-Speech (consultazione audio di e-mail ed SMS)
- Instant messaging / chat (messaggi di testo in tempo reale)
Conferen- - Audio conferenze
- Video conferenze
cing
Altri
servizi
-
Rubrica personalizzata
Calendario/agenda
Consultazione directory utenti
Servizi combinazionali (integrazione del servizio voce con accesso a
pagine web, foto e video on-line)
- Document sharing (condivisione in tempo reale di documenti)
Soluzioni
sviluppate per
i grandi clienti
business e
basate su
centralino che
possono
essere
estese al
segmento
PMI e SOHO
ed alla PA
-P10
Mercato fonia VoIP vs. mercato fonia
tradizionale
2004-2008, Milioni di Euro **
FOCUS
EUROPA - USA
Cagr. 2004-2008
Usa
Europa *
12,0
+ 121%
5,6
7,0
+ 130%
3,2
3,5
1,6
1,4
0,5
% VoIP
su totale
0,2
0,6
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
0,3%
0,8%
2,1%
4,4%
7,8%
0,2%
0,5%
1,4%
3,0%
5,3%
* Include: Italia, Francia, Spagna, Germania, UK
** Tasso di cambio Dollaro / Euro: 1,3
Fonte: Ovum
-P11
Italia
Consumer
Business
2004-2008, Milioni di Euro
Cagr. 2004-2008
Fonia tradizionale
VoIP
28.800
- 8%
1.325
26.300
24.100
+ 111%
22.100
12.400
20.300
11.200
10.200
802
9.200
8.400
1.184
422
16.400
717
15.100
13.900
12.900
11.900
180
67,1
2004
Fonte: Ovum
2005
2006
2007
2008
380
63,6
3,5
165
15
42
85
141
2004
2005
2006
2007
2008
-P12
UK
Consumer
Business
2004-2008, Milioni di Euro
Cagr. 2004-2008
Fonia tradizionale
28.400
26.600
VoIP
1.139
- 6%
25.000
23.500
+ 136%
22.200
15.200
618
14.200
13.300
12.500
601
11.700
294
271
13.200
12.400
11.700
11.000
521
10.500
104
119
41
63
152
2005
2006
307
37
11
26
2004
2005
2006
Nota: Tasso di cambio Dollaro / Euro: 1,3
Fonte: Ovum
2007
2008
2004
2007
2008
-P13
Germania
Consumer
Business
2004-2008, Milioni di Euro
Cagr. 2004-2008
Fonia tradizionale
33.524
VoIP
- 7%
31.316
1.168,1
29.232
+ 120%
27,272
25.434
23.351
21.766
20.276
943,7
18.880
17.571
471,6
10.173
2004
Fonte: Ovum
9.549
2005
8.955,0
2006
8.392
2007
1.151,5
7.862
2008
185,9
694,5
350,2
416,6
67,4
54,7
12,7
141,6
44,2
121,4
2004
2005
2006
249,2
2007
2008
-P14
Francia
Consumer
Business
2004-2008, Milioni di Euro
Cagr. 2004-2008
Fonia tradizionale
VoIP
- 6%
26.487
1,095,6
24.858
+ 111%
23.318
21.867
20.505
14.932
13.968
662,6
13.063
12.214
869,5
11.419
345,0
11.555
2004
Fonte: Ovum
10.890
2005
10.255
2006
9.653
2007
9.085
2008
142,9
526,7
278,0
55,3
226,1
47,8
7,5
118,1
24,8
66,9
2004
2005
2006
135,9
2007
2008
-P15
Spagna
Consumer
Business
2004-2008, Milioni di Euro
Cagr. 2004-2008
Fonia tradizionale
13.324
VoIP
- 7%
12.331
429,3
11.437
+ 158%
10.637
9.921
9.706
254,0
9.020
8.407
7.862
220,7
7.378
117,3
99,0
3.617
2004
Fonte: Ovum
3.311
2005
3.030
2006
2.774
2007
2.543
2008
9,6
5,9
3,7
2004
35,4
18,4
17,0
2005
175,3
49,5
103,4
49,5
2006
2007
2008
-P16
Esempi di tariffe VoIP in Italia e verso
Germania, Cina e USA
Eurocent / minuto
F-Locale
TI (tariffa piena)
TI (tariffa ridotta)
Tele2 (tariffa piena)
Tele2 (tariffa ridotta)
Abbeyphone
ICQPhone
Net2Phone CommCenter
SharpVoice
Skype
Tiscali Netphone
Vonage
Yahoo! Messenger
F-Internazionale
F-Long Distance
1,9
1,1
1,1
0,6
10,7
7,0
2,0
4,8
4,8
4,0
5,9
4,0
4,0
5,9
4,0
Germania
Cina
18,0
85,0
12,5
4,0
110,0
4,0
4,0
28,2
8,1
4,9
6,5
5,0
3,2
SharpVoice
Yahoo! Messenger
22,5
29,8
Stati Uniti
12,5
Net2Phone CommCenter
Vonage
n.d.
18,1
Tele2
Tiscali Netphone
35,0
20,2
28,8
7,0
TI
Skype
25,0
2,0
2,0
2,5
7,0
ICQPhone
21,8
14,4
21,8
14,1
28,2
3,1
2,0
2,0
2,5
Abbeyphone
Fisso-Mobile*
35,0
3,2
2,0
4,0
2,0
n.d.
2,5
7,7
2,6
n.d.
n.d.
n.d.
5,0
9,6
* Ipotesi di chiamata verso cellulare TIM
Note: tutte le tariffe sono IVA inclusa e non includono l’eventuale scatto alla risposta
Fonte: Web site; PC Professionale, settembre ‘04
33,6
La convenienza
delle attuali tariffe
VoIP rispetto
all’offerta incumbent
è limitata ad alcune
direttrici
(Fisso- Internazione)
-P17
Driver di adozione e fattori limitanti l’utilizzo
del VoIP nella PA
Drivers
Fattori limitanti
- Possibilità di consistenti saving sulle
spese di comunicazione delle
amministrazioni centrali e locali
- Necessità di approfondire potenziali rischi
per la sicurezza delle comunicazioni
- Possibilità di migliorare il front end
virtuale verso cittadini ed imprese
attraverso l’utilizzo dei servizi di VoIP
ed instant messaging per:
. Assistenza on-line ed in real time
all’utente
. Erogazione di servizi one to one
(es. consulenza fiscale, visure non
certificate)
- Graduale diffusione degli apparati
VoIP e della larga banda in tutta la PA
- Crescente alfabetizzazione informatica
dei dipendenti della PA
- Qualità del servizio non ancora
paragonabile a quella della telefonia
tradizionale
- Base installata (infrastrutture ed apparati)
in gran parte ancora non compatibili
(es. PABX)
- Limitata disponibilità readiness
dell’utente finale all’utilizzo di canali
informatici per il contatto con la PA (l’Italia
è il paese europeo con il più grande
divario tra completezza dell’offerta servizi
e-government e disponibilità del cittadino
ad interagire attraverso sistemi
informatici)