Osservatorio Nazionale
sulla Ceramica
Sassuolo, 14 settembre 2012
L’industria italiana della ceramica
anno 2011
Aziende
Addetti
unità
unità
Produzione°
Vendite°
Vendite°
Vendite°
Totali
domestiche Export
Fatturato
Totale
milioni di €
Fatturato
domestico
milioni di €
1.146,0
Fatturato
Export
milioni di €
Piastrelle Italiane
163
22.189
399,72
413,1
114,9
298,3
4.716,0
Piastrelle estere
20
7.451
121,7
127,3
105,7
21,6
1.045,1
Ceramica Sanitaria
41
4.196
4,6
4,5
2,2
2,3
378,2
159,7
218,5
Stoviglieria
12
993
15,4
15,4
12,2
3,2
68,5
52,8
15,7
Materiali Refrattari
37
2.229
507,5
525,0
346,9
178,1
449,1
290,0
159,1
-
-
-
6.657
2.515
4.142
TOTALE
273
37.058
Fonte: Centro Studi Confindustria Ceramica
°Piastrelle: valori in milioni di mq.
Ceramica Sanitaria: valori in milioni di pezzi
Stoviglieria e materiali refrattari: valori in migliaia di tonnellate
*
866,8
* per fatturato domestico si intende il fatturato realizzato dalle vendite di produzione estera nel mercato dove ha sede l'azienda/stabilimento.
** per fatturato estero si intende il fatturato realizzato dalle vendite di produzione estera nei mercati differenti dalla sede delll'azienda/stabilimento.
3.570,0
**
178,3
Piastrelle di ceramica: principali indicatori
2010
Aziende (numero)
2011
Var. %
172
163
-5,23%
23.352
22.189
-4,98%
Produzione (milioni di mq)
387,4
399,7
3,17%
Vendite Totali (milioni di mq)
412,8
413,1
0,09%
…di cui Italia
123,6
114,9
-7,03%
…di cui export
289,2
298,3
3,13%
Investimenti (milioni di €)
224,0
248,4
10,89%
Fatturato Totale (milioni di €)
4.629,0
4.716,0
1,86%
…di cui Italia
1.216,0
1.146,0
-5,75%
…di cui export
3.413,0
3.570,0
4,58%
Addetti (numero)
Piastrelle ceramica - addetti
Piastrelle ceramica - addetti
Il mercato delle costruzioni in Italia
LA CRISI IN SINTESI
2012 DI FRONTE AL PICCO 2006
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
• TOTALE COSTRUZIONI
-25%
• NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI : -48%
• NUOVE COSTRUZIONI NON RESIDENZIALI: -35%
• OPERE DEL GENIO CIVILE: -34%
Investimenti nelle costruzioni- GIUGNO 2012
Variazioni % su anno precedente
calcolate su valori costanti
2009
Edilizia residenziale
2010
2011
2012*
2013*
-10,9%
-5,0%
-2,2%
-4,5%
-0,7%
nuova edilizia
-21,8%
-15,9%
-7,7%
-9,1%
-2,8%
rinnovo
-0,5%
3,0%
1,2%
-2,0%
0,4%
-10,2%
-8,9%
-3,3%
-5,8%
-0,7%
nuova edilizia
-12,1%
-14,5%
-7,4%
-9,4%
-1,5%
rinnovo
-8,0%
-3,0%
0,5%
-2,8%
0,0%
-5,5%
-12,3%
-5,1%
-4,2%
1,2%
edilizia non residenziale
-3,3%
-11,8%
-7,2%
-11,7%
-0,5%
genio civile
-6,3%
-12,4%
-4,4%
-1,4%
1,8%
-9,3%
-7,9%
-3,2%
-4,7%
-0,2%
di cui:
Edilizia non residenziale privata
di cui:
Opere pubbliche
di cui:
TOTALE INVESTIMENTI
*stima
Fonte: Cresme
Il mercato delle costruzioni nel mondo
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
EUROPA OCCIDENTALE
di cui SPAGNA
FRANCIA
GERMANIA
UK
GRECIA
EUROPA CENTRO ORIENTALE
di cui
RUSSIA
BALCANI
PAESI NAFTA
AMERICA LATINA
AREA GOLFO
FAR EAST
2012*
-1,70%
-10,80%
0,60%
1,80%
-1,10%
-14,30%
5,10%
7,20%
2,10%
3,80%
5,20%
4,10%
6,30%
2013*
1,00%
-3,00%
1,90%
2,10%
2,70%
-1,50%
5,20%
7,70%
3,90%
4,50%
7,00%
3,90%
6,40%
* Stima . Fonte Prometeia
Investimenti
Investimenti fissi
lordi
(millioni €)
% sul fatturato
Primo semestre 2012
Vendite totali : 198, 3 milioni di mq
Primo semestre 2012
MERCATO
Peso% su totale
var % su anno prec.
UNIONE EUROPEA
39,72%
-6,58%
ALTRI EUROPA
10,05%
-0,82%
AMERICHE
11,57%
7,60%
ASIA
9,31%
5,25%
AFRICA
3,39%
15,62%
AUSTRALIA OCEANIA
1,03%
10,02%
24,94%
-17,17%
100,00%
-5,85%
ITALIA
TOTALE
Vendite totali : 198, 3 milioni di mq
Commercio internazionale:
quote di mercato - quantità
2000
Vendite totali: 1.302 milioni mq.
2011*
Vendite totali: 2.044 milioni mq
* Inclusa internazionalizzazione
Fonte: Prometeia
Commercio internazionale:
quote di mercato - valore
2000
Fatturato totale: 8.449 milioni €
2011*
Fatturato totale: 12.522 milioni €
* Inclusa internazionalizzazione
Fonte: Prometeia
Il consumo di piastrelle nel mondo
Anno 2011: 9.696 milioni di mq
546 milioni mq
224 milioni mq
963 milioni mq
5.621 milioni mq
1.203 milioni mq
1.098 milioni mq
41 milioni mq
Dazi antidumping e Importazioni dalla
Cina in UE27
Periodo
mq
Var %
aprile 2010 - marzo 2011
64.672.696
aprile 2011 - marzo 2012
36.093.982
-44,19%
aprile 2011 - giugno 2011
aprile 2012 - giugno 2012
7.402.606
7.325.220
-1,05%
Dazi provvisori in vigore
da 18 marzo 2011
Piastrelle di ceramica
internazionalizzazione
2010
Aziende (numero)
2011
Var. %
20
20
Addetti (numero)
7.058
7.451
5,57%
Produzione (milioni di mq)
115,7
121,7
5,16%
Vendite Totali (milioni di mq)
124,5
127,3
2,30%
…di cui domestiche
100,3
105,7
5,43%
24,2
21,6
-10,67%
Fatturato Totale (milioni di €)
989,8
1.045,1
5,58%
…di cui domestiche
815,6
866,8
6,27%
…di cui export
174,2
178,3
2,37%
…di cui export
-
Ceramica Sanitaria: principali indicatori
2010
Aziende (numero)
2011
Var. %
43
41
4.378
4.196
-4,16%
Produzione (milioni di pezzi)
4,88
4,60
-5,61%
Vendite Totali (milioni di pezzi)
4,69
4,48
-4,47%
…di cui Italia
2,55
2,24
-12,29%
…di cui export
2,14
2,24
4,84%
Fatturato Totale (milioni di €)
391,1
378,2
-3,31%
…di cui Italia
181,3
159,7
-11,92%
…di cui export
209,9
218,5
4,13%
Addetti (numero)
-
Fonte: Confindustria Ceramica e Centro Ceramica Civita Castellana
Ceramica Sanitaria: primi 6 mesi 2012
Var %
PRODUZIONE
-20,39%
VENDITE TOTALI
-19,07%
…di cui VENDITE ITALIA
-19,31%
EXPORT
-17,83%
FATTURATO TOTALE
-18,15%
… di cui FATTURATO ITALIA
-18,12%
FATTURATO EXPORT
-18,34%
Fonte: Indagine Campionaria Confindustria Ceramica e Centro Ceramica Civita Castellana
Il Commercio internazionale della
Ceramica Sanitaria
Export 2011: 2,24 milioni pezzi
Import 2011: 70.800 tonnellate
Stoviglieria: principali indicatori
2010
2011
Var. %
Aziende (numero)
12
12
Addetti (numero)
986
993
0,71%
Produzione (migliaia di tonnellate)
13,9
15,4
11,08%
Vendite Totali (migliaia di tonnellate)
13,9
15,4
11,12%
…di cui Italia
11,4
12,2
6,77%
2,5
3,2
31,19%
Fatturato Totale (milioni di €)
68,1
68,5
0,61%
…di cui Italia
53,1
52,8
-0,52%
…di cui export
15,1
15,7
4,56%
…di cui export
-
Materiali refrattari: principali indicatori
2010
Aziende (numero)
2011
Var %
37
37
-
Addetti (numero)
2.216
2.229
0,59%
Produzione (migliaia di tonnellate)
502,1
507,5
1,07%
Vendite Totali (migliaia di tonnellate)
501,5
525,0
4,70%
…di cui Italia
319,9
346,9
8,46%
…di cui export
181,6
178,1
-1,91%
Fatturato Totale (milioni di €)
409,2
449,1
9,75%
…di cui Italia
256,4
290,0
13,12%
…di cui export
152,8
159,1
4,12%
Materiali refrattari: settori di consumo
Ammortizzatori sociali
Settore piastrelle
N° ADDETTI COINVOLTI 2011
n. addetti coinvolti
2.426
2.837
2.857
2.780
Percentuale media CDS: 21%
CIGO
745
CIGS
793
426
CDS
698
CDS
611
CIGS
116
0
1° trimestre/11
240
198
CIGO
2° trimestre/11
3° trimestre/11
4° trimestre/11
Ammortizzatori sociali
Settore piastrelle
N° ADDETTI COINVOLTI
1° semestre 2012
n. addetti coinvolti
3.198
986
3.464
3.218
3.400
3.268
1.049
702
1.457 1.817
567
573
0
Gen.
630
Feb.
3.211
690
662
851
761
Mar.
CIGO
CIGS
Apr.
CDS
Mag.
Giu.
Ammortizzatori sociali
Settore piastrelle
CAUSALI CIGS serie storica
2,60%
100%
13,92%
90%
15,13%
80%
7,76%
19,15%
31,81%
3,60%
7,26%
70%
60%
2,18%
24,26%
1,48%
2,68%
30%
20%
7,34%
0,00%
50%
40%
14,59%
54,59%
51,62%
2011
1° sem 2012
40,02%
10%
0%
2010
ristr.ne
riorg.ne
crisi
cessazione
proce. conc.
deroga
Ammortizzatori sociali
Distretto Civita Castellana 2011/2012
CIGO
CIGS
CDS
n° aziende 2011
14
6
2
n° aziende 2012
(primo semestre)
11
6
2
Marchio Ceramics of Italy
Il marchio Ceramics of Italy, nato nel 2011, è applicabile ai prodotti dei seguenti settori
ceramici rappresentati dall’Associazione: piastrelle, sanitari, stoviglierie.
E’un’iniziativa assunta volontariamente dall’industria italiana della ceramica, che
interviene in un’area non disciplinata dalla UE, che non è stata finora in grado di
introdurre l’obbligo di indicazione del made in per i prodotti importati.
Elemento unificante e portatore di tutti i valori positivi del Made in Italy (stile, qualità,
tradizione, innovazione, sostenibilità), viene utilizzato in tutte le azioni promozionali in
favore dell’industria ceramica andando a rafforzare i brand aziendali.
Attraverso il marchio, registrato in numerosi paesi di tutto il mondo, si intende, fra l’altro,
favorire l’affermazione della trasparenza sul mercato e la tutela delle attività commerciali
delle aziende italiane.
Il marchio, basato su un apposito regolamento d’uso, può essere utilizzato
esclusivamente dalle aziende associate in possesso di determinati requisiti: fra questi,
l’aver aderito alla Raccomandazione circa l’Indicazione di Origine dei Prodotti Ceramici.
Marchio Ceramics of Italy
Misure Antidumping
IMPORTAZIONI DI PIASTRELLE CINESI IN EUROPA
•
•
dazi antidumping introdotti nel marzo 2011 in misura variabile dal 26 al 70%
resi definitivi da settembre 2011
dazi resteranno in vigore per 5 anni
In corso:
•
•
azione di sostegno al Consiglio Europeo in relazione al ricorso alla Corte di
Giustizia Europea di un importatore e azienda cinese
azione CET per contrastare tentativi di circonvenzione e assorbimento del
dazio
Misure Antidumping
IMPORTAZIONI DI CERAMICA DA TAVOLA CINESE IN EUROPA
Aumento massiccio delle importazioni nei 27 Stati UE nel periodo 2004-2010 che
oggi rappresentano oltre il 60% del consumo europeo e ben l’86% di tutte le
importazioni delle voci doganali 6911 e 6912
• indagine antidumping aperta ufficialmente nel febbraio 2012
• misure provvisorie attese per novembre 2012 e definitive per maggio 2013
• Azione di lobbyng dei distributori della grande distribuzione contro l’introduzione
di dazi – Coordinamento di CERAME UNIE per ragioni della produzione UE
• Azione FECS per l’avvio della indagine antidumping anche per la CERAMICA
SANITARIA
Costi energetici: greggi
Fonte: Thomson-Reuters
I prezzi sono stabilizzati a livelli elevati
Energia elettrica: il mercato spot
in Europa
(1) GME (2) EPEX spot
Lo spread italiano tende a divaricarsi
Energia elettrica: prezzi future
sulle principali borse europee
(3) Borsa italiana (4) EEX
Nessun miglioramento in questo scorcio di anno
Energia elettrica: prezzi future
sulle principali borse europee
(3) Borsa italiana (4) EEX
Il differenziale non cala neppure nel 2013
Gas: prezzi medi delle principali
borse europee
(6) Powernext (7) EEX (8) PPX
In tutta Europa i prezzi sono saliti
Gas: prezzi future delle principali
borse europee
Nessuna riduzione nei future per il 2013
2006-2011
Persi nel settore delle costruzioni
-39 miliardi di euro
Investiti nel fotovoltaico
69 miliardi di euro
Onere fotovoltaico per il settore ceramico
33 milioni di euro/anno*
* Stima Confindustria Ceramica, media anno 2012
Ambiente
• Pressanti impegni per nuove normative in campo ambientale con rischio di maggiori
complessità gestionali e aggravi di costo, ad esempio:
 Impegnativa fase di rinnovo delle Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA);
le semplificazioni promesse ed attese faticano ad affermarsi
 Si avvicina l’inizio di operatività del sistema Emissions Trading (scambio di
quote di emissione per il 2013-2020) per la ceramica: grande sforzo di
preparazione, ma ancora incognite (misure equivalenti per piccoli emettitori) e
certezze di nuovi costi (monitoraggio, verifiche dei dati, carbon management)
 Per il settore stoviglieria proposta della Commissione di nuovi limiti per cessione
di Pb e Cd (food contact): valori inferiori alle sensibilità degli strumenti oggi
impiegati e incertezze sui controlli all’importazione.
Le certificazioni e gli standard ambientali
Regolamento UE EMAS (Environmental Management
and Audit Scheme)
È il sistema di eco-gestione europeo: le aziende certificate
EMAS da un ente indipendente hanno attuato
volontariamente un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA) che consente di introdurre continui obiettivi di
miglioramento ambientale, analisi e comunicazione dei
risultati.
Certificazione ISO 14001
Ha la stessa funzione dell’EMAS ma ha validità
internazionale. A differenza di EMAS inoltre l’analisi
ambientale non è obbligatoria ma consigliata; la
dichiarazione ambientale al pubblico è facoltativa.
Le certificazioni e gli standard ambientali
BS OHSAS 18001
Norma internazionale sulla attuazione di un sistema di
gestione che mira alla promozione delle prevenzione in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Ecolabel
È il marchio europeo di qualità ecologica che premia i
prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale.
L’etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto
impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita (LCA).
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
È un sistema internazionale di certificazione della
sostenibilità degli edifici. Le piastrelle in ceramica sono
“LEED Compliant” e possono contribuire all’ottenimento di
diversi crediti LEED utili per la certificazione degli edifici ad
esempio per il contenuto di materialedi recupero pre- e post
consumo.
Le certificazioni e gli standard ambientali
19
19 siti
siti produttivi
produttivi
16
16 aziende
aziende
45
45 aziende
aziende
38
38 siti
siti produttivi
produttivi
33 aziende
aziende
29
29 marchi
marchi
commerciali
commerciali
Progetto posa
“QUALIFICARE LA POSA ATTRAVERSO LA FORMAZIONE”
“PRODOTTI EVOLUTI HANNO BISOGNO DI PROFESSIONISTI EVOLUTI”
La Città della posa a CERSAIE (Bologna, 25-29 settembre 2012)
Dimostrazioni su nuovi materiali e nuove tecniche di posa e di installazione.
Realizzazione di un corso di formazione per posatori “dal vivo”, dalla Scuola edile di
Lecco.
Collaborazione tra Confindustria Ceramica e FORMEDIL
12 Corsi di formazione realizzati (Cuneo, Lecco, Trieste, Bari, Perugia, Frosinone,
Reggio Emilia) e 75 posatori formati.
Corsi già programmati a Lecce, Bologna, Savona, Rimini.
Il Calendario completo dei Corsi di formazione sarà presentato a CERSAIE.