Romania – DESTINAZIONE TOP
PER GLI INVESTIMENTI
AMBASCIATA DI ROMANIA IN ITALIA
UFFICIO per la PROMOZIONE ECONOMICA E COMMERCIALE
ROMA
Settembre, 2011
Romania il più grande
mercato del Sud-est Europa
Area:
238,391 km2
(Nono posto in EU)
1000 km radius
1500 km radius
Popolazione:
21.5 million (Settimo
posto in EU)
Capitale :
Bucarest
2.1 millioni
Status Unione
Europea
Membro dal 1
Gennaio,2007
Affiliazioni:
NATO, WTO,WB, IMF.
Moneta e tasso
di cambio:
LEU (RON)
1EUR=4.1430RON
1USD=3.1416 RON
Bucharest
(As April 28, 2010)
Lingua officiale:
Romeno
Divisione
amministrativa:
41 distretti e Bucarest
2
Corridoi Paneuropei che attraversano la
PAN EUROPEAN CORRIDORS CROSSING ROMANIA
Romania
Helsinki – Kiev Bucharest –
Odessa/Alexandropoulos
IV
Dresden/Nurnberg –
Bucharest
Constanta/Thessaloniki/
Istanbul
VII
The Danube river - 2,300km
IX
Helsinki – Kiev - Bucharest
–Odessa/Alexandropoulos3
Source: EUROSTAT;
Elevato Potenziale di Crescita
2010
Slovakia
4.0%
Poland
3.8%
Czech Republic
2.3%
Hungary
1.2%
Slovenia
1.2%
Bulgaria
0.3%
Romania
-1.3%
EU 27
1.8%
Tasso Crescita PIL
8.5%
6.3%
5.7% 5.1% 5.2%
2000
2001
2002
2003
7.9%
7.3%
4.2%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-1.3%
Source: National Institute of Statistics;
GDP EU 27
-7.10%
Crescita del PIL rapida e sostenuta tra 2000-2008;
Aggiustamento del PIL nel 2009 ha fatto scattare misure di austerità e
un programma Governamentale anticrisi;
Tasso crescita PIL positivo del 1.5% previsto per il 2011
4
Tasso Inflazione
Source: Eurostat
Annual average
Inflation Rate 2010
Romania
6.1%
Ungheria
4.7%
Bulgaria
3.0%
Polonia
2.7%
Slovenia
2.1%
Rep. Ceca
1.2%
Slovakia
0.7%
EU 27
1.0%
Tasso inflazione
Source: National Institute of Statistics;
Banca Nazionale della Romania contiene l'inflazione;
Politica di diminuzione dell'inflazione per entrare zona Euro nel 2015;
Target del 4.6% per il 2011;
5
Capitale Umano
Demografia
Popolazione giovane (più del
50% sotto 40 anni)
Aprox. 21.5 millioni abbitanti
Talent pool
Città con più di 100.00 abbitanti
+ 1,000,000 abbitanti
300,000 – 400,000 abbitanti
200,000 – 300,000 abbitanti
100,000 – 200,000 abbitanti
Source: National Institute of Statistics
106 università, 631 facoltà
125,000 laureati/anno
Disponibilità ingegneri tecnici
Alta esperienza industra
Flessibilità
Conoscenza lingue straniere
6
Costo Lavoro – Dibattito
1600
Salario medio lordo mensile
Salario medio lordo mensile
2010 - EUR
EUR
1500
1400
428 474 445 460
450
1200
400
950
1000
807
800
326
350
765
741
250
600
267
300
200
460
330
400
174 179
204
150
100
50
200
0
0
Slovenia
Czech Rep.
Poland
Slovakia
Hungary
Romania
Bulgaria
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: Vienna Institute for International Economic Studies
Source: National Institute of Statistics;
Romania mantiene il vantaggio competitivo in termini di costo lavoro;
Modifica salariale nel sistema amministrativo
7
10 Maggiori Centri Universitari
CLUJ-NAPOCA
70 thou
S: 93% P: 7%
TARGU - MURES
IASI
14 thou
S: 79% P: 21%
67 thou
S: 90% P: 10%
SIBIU
BRASOV
24 thou
S: 92% P: 8%
46 thou
S: 69% P: 31%
GALATI
21 thou
S: 87% P: 13%
TIMISOARA
51 thou
S: 89% P: 11%
PITESTI
CRAIOVA
34 thou
S: 89% P: 11%
BUCURESTI
BUCURESTI
376 thou
State: 67% Private: 33%
20 thou
S: 86% P: 14%
8
Flussi capitali stranieri
2010
Polonia
7325
Rep. Ceca
5104
Romania
2596
Bulgaria
1639
Ungheria
1202
Slovenia
628
Slovakia
397
EUR million
Flusso annuo
Source: Vienna Institute for International
Economic Studies and country’s central banks
Source: National Bank of Romania
Second posto per flusso capitale straniero nell'Europa Centrale ed Est
Stock oltre EUR 52.5 milliardi. (1990–2009)
EUR 30 milliardi negli ultimi 5 anni;
9
Investimenti stranieri per settori
(1990- 2009)
Totale Economia
Manifattura
Source: National Bank of Romania
10
Top 10 Paesi Investitori
(1990-2009)
Olanda
1
21.8%
Italia
5.1%
Austria
2
18.1%
6
Cipro
4.7%
Germania
3
13.4%
7
Svizzera
4.2%
Francia
4
8.5%
Belgiu
8
2.2%
Source: National Bank of Romania
Grecia
5
6.6%
9
SUA
10
2.1%
11
Principali società straniere
per settore
Companies
Sector of activity:
RENAULT; FORD; DELPHI; DURA; HONEYWELL; LEAR;
TRW; YAZAKI; CALSONIC-KANSEI; CONTINENTAL AG;
MICHELIN; PIRELLI; AUTOLIV; INA SCHEFFLER
Automotive
SOLECTRON; CELESTICA;NOKIA; SYSTRONICS;
ELCOTEQ; BENCHMARK; ELBIT; SELEX; KATHREIN;
Electronics
MICROSOFT; ORACLE; HP; INTEL; IBM; CISCO;
ACI;AMAZON; SIEMENS; WIPRO; SIVECO; ERICSSON;
IT services
ALPHA Bank; ING; ERSTE Bank; RAIFFEISEN Bank
UNICREDIT; SOCIETE GENERALE; MILLENIUM; HVB;
VODAFONE; ORANGE;UPC; OTE;
RENAULT TECH.; INFINEON; ALCATEL-LUCENT;
FREESCALE; MICROCHIP; ALVARION;
DHL; TNT; MAERSK; HAPAG; FRANS MAAS;
Gedeon-Richter; GlaxoSmithKline; Sandoz; Ranbaxy;
Zentiva;
Financial services
Telecom
R&D Centers
Logistics
Pharmaceutical
12
Sviluppo sistema autostradale
Radauti
Prut
DARABANI
29A
George Enescu
Manoleasa
E85
E81/E58 Tarna
29
Mare
29C
DOROHOI
Sapinta
SAVENI
HALMEU
SIRET
Ungureni
1C
19
Ralos
Vicovu
SIGHETU
Livada
Stanca
Varful 29B
Petea
de Sus RADAUTI
MARMATIEI
18
Cimpului
Stefanesti
BOTOSANI
1C
OAS
Feresti
V
ama
Dorolf
Sucevita Marginea2
29D
29C
Seini
18
29A
VISEU DE SUS
Mara
SATU MARE
UrziceniE671
1C BAIA MARE
17A
Moisei
29 Rutani
Vatra
E58
BAIA SPRIE
Ilisesti
Borsa
Moldovitei
Ardud
Sacel
E5
19 CAREI
SUCEAVA
8
Vama
Nicolae Balcescu
19A
Cirlibaba
1F
Satulung
28B
E85
Romuli
E671
17D
GURA HUMORULUI
E81
Valea lui Mihai
18
6 CIMPULUNG
Somcul Mare
7
FALTICENI
Supuru de jos
E5 MOLDOVENESC
HIRLAU
TUSNAD
Rodna
17C
Iacobeni
1C
SCULENI
Chiril
Praxia
Rastoci
Cosbuc
SINGEORZ-BAI
17B
E583/E58
Sarmasag
19B MARGHITA
NASAUD
VATRA
1H
Sacueni
58
R
uginoasa
Motoc
E
E
58
SIMLEU 1F
P
odu
Iloaiei
DORNEI
Brosteni
15C
JIBOU
19
Supiacu
E583
SILVANIEI
28A
Vinatori
Surduc Gilgau
1H
17D
28
de Bacau
1C
TIRGU PASCANI
17C
Nusfalau
15B
Tihau
Strunga TIRGU FRUMOS
Borca Cracaoani NEAMT
ZALAU
Biharia
IASI
E60
P
rundu
B
irgaului
Miclauseni
1
1H
Poiana
BUCIUM
E8
BISTRITA
DEJ
BORS
28
ORADEA
Largului
Romanasi
1
Dobreni Sabaoani
GHERLA
Sinmihaiu Almasului
15
24 28
Baile Felix ALESD E60
15C
B
OR
S
E
C
Deda
Les
15D
E576
ROMAN
Zimbar
15
76 Dragesti
E581
P
IA
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R
A
NE
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B
ICAZ
A
1
15D
1G
15
Inana
TOPLITA
Rascruci
15
12C Tarcau
12
ALB
IT
A
E79
E671
V
ulturesti
NEGRESTI
1F
24B
Apahida Camarasu
Ditrau
HUEDIN
15
15D
16
SALONTA
Lacu Rosu
REGHIN
Copaceni
16
CLUJ NAPOCA
Dimbu
Joseni GHEORGHIENI
Pocola
HU
SI
VASLUI
2F
79
BUHUSI
E60
BEIUS
24B
13B
12
SecuieniDragomiresti
15
VARSAND
Ghimes-Faget
SOVATA
Sindominic
BACAU
Crasna
TIRGU
CIMPIA TURZII
12A
79A CHISINEU-CRIS
TURDA
corteni
MURES 13A Praid
Buru
Sirbi
24A
MOINESTI2GS
Arieseni
Nadab
79A
VASCAU NUCET
Corund
Sanduleni
E81
Albac
E60
INEU
15
COMANESTI
13A
75
Iernut
Lupsa
Singeorgiu
76
Balauseri
E581
E574 E85
Darmanesti
VLAHIT
A
Lupeni
Falciu
MIERCUREA CIUC
TIRGU
Miraslau
E671
Zorleni
13
TIRNAVENI
BIRLAD
CIMPENI
OCNA
79A
24A
Virfurile
Sinmartin
AIUD
ODORHEIU
ONESTI
Turnu
ABRUD
14A
SIGHISOARA
E68
Podu Turcu
SLANIC 12B
SECUIESC
Murgeni
Gurahont
11A
Cozmeni
NADLAC
MOLDOVA
74
Bucium
26
Blajel
E79
Oituz
11A
7
14 DUMBRAVENI
Teius 14B
BRAD Buces
BAILE TUSNAD
Cenad
Paulis
11B
11
ADJUD
ALBA IULIA
ARAD
1
MEDIAS
E68
BLAJ
SINNICOLAU
14B
Capruta
COPSA MICA
Criscior
E581
69
74
Bretcu
LIPOVA
6
MARE
ZLATNA
RUPEA
E85
TIRGU
Vinga
Axente Sever
Lovrin
SECUIESC
Gara Berheci
Lepsa
Oancea
Savirsin
76
Hoghiz
12
2D
Ortisoara
59C
7
14
Vidra
24
ILIA
MARASESTI
SFINTU
7
13
Soimus
Biled
E574
GHE
OR
GH
E
E
81
T
E
CU
CI
E671
Faget
SEBES
FAGARASSercaia
JIMBOLIA
E68
E673
SIMERIA
Carpinis
Voila
2D
DEVA
11 Reci
57C
1
Foltesti
Cosava
E70
ORASTIE
68A
59A
SIBIU
68B
Chichis
E68
E68
Sinca
26
TIMISOARA
1
Sugag
CODLEA Prejmer INTORSATURA
FOCSANI
V
eche
Cirtisoara
1/7
Hanu
Conachi
HUNEDOARA
Avrig
CALAN
BUZAULUI
BRASOV 10
73A
LUGOJ
Talmaciu
25
66
Tulucesti
59B
SACELE
59
VESTEM
Bilea Lac
RISNOV
E81
HATEG
GALATI
58A
2B
Independenta
Siriu
2
73A
OTELU ROSU
Cirnesti
E79 Pui
Voiteg
PREDEAL Cheia
73 Bran
68
Sarmisegetuza
Nehoiu
DETA
Sendreni
1A
Berzovia
58B
66
RIMNICU SARAT
Garvan
R
ucar
CARANSEBES
E60
58
22 Balta Alba BRAILA 2B Smirdan
Voineasa
ManeciuPETROSANI
7A
22
7
Obirsia Lotrului
SINAIA
Saceni
E574
Ungureni
Movila Lacu
Poienari
ISACCEA
MACIN
URICANI 66A
BOCSA
E70
CIMPULUNG
7A
Ciuta 10
71
Miresii Sarat
MORAVITA
Malaia
RESITA
COMAR
NIC
Cimpu
Cislau
Traian
E87
BREZOI
7C Domnesti
lui Neag
TULCEA
E79
Moroeni
73C
67A
VALENII
Carasova
RIMNICU
Ianca
22D
Vernesti BUZAU
Schitu
2B
CernaNalbant Cataloi
DE MUNTE
21
Golesti
NOVACIPolovraci
FAUREI
VILCEA
CURTEA
FIENI
66
57
CIMPINA
73C DE ARGES
E70
Horia
72A
Gradinari 58
64
2B Cilibia
HOREZU
Bumbesti22
Jiu
67
Budau
Runcu
22D 22A
1B Costesti
6
E574
BengestiMaldaresti BAILE OCNELE
E577
57B ANINA
2C
PLOIESTI
1
E87
MIZIL
GOVORA MARI
7C
Cimpu Mare
67
Ciucurova
ORAVITA 57B
E
81
T
IR
GOVIS
T
E
Albesti
Insuratei
73
Pogoanele
67D
Topolog
67D
Scoarta
Babeni
22D BABADAG
72
TIRGU CARBUNESTI
BAIA DE ARAMA 67
TIRGU JIU
Dragomiresti I.L.Caragiale
Iablanita
Pieptani
Rohman
Naidas Bozovici
PITESTI
ROVINARI
Caugagia
67B
22A
1D
GIURGENI
65C
Socol 57
BAILE HERCULANE
64
1A
72
71
Gradistea
Pesteana-Jiu
7
E85
21A
HIRSOVA
Dobroteasa
Grivita
57A Pojejana
Topleta
67B Vedea
E60
Scraiu
9
Cerbu
Mihai
URZICENI
Floresti MOTRU
Hurezani67B
E7
Cringasi
Viteazu
GAESTI
2C
COSTESTI E70
Brosteni
Giulesti
TANDAREI
MOLDOVA NOUA
ORSOVA
67
E
60
6
E7
3B
65A
E
60
6
E60
TITU
Amara
0
67A
E87
DRAGASANI E574
Malu2A
DROBETA
1
Facaeni
2
Berzeasca
Redea
BUFTEA
TURNU SEVERIN
SLOBOZIA
2A
E771
OTOPENI
Bildana7
Tintareni
E85
B
alcesti
6
S
imian
22
21
57
Pasarea
3
Lehliu
STREHAIA
65
Ungheni
Dragalina
Branesti Fundulea
FETESTI
A1
3A
Mihail
A2
Lehliu 3A
Crevedia Mare
56B
Drajna
FILIASI
65C
K
ogalniceanu
Gara
Ganeasa SLATINA
22B Capul Midia
BUCURESTI
Stefan Voda
CERNAVODA
E70
VINJU MARE
NAVODARI
Vlad Tepes
21
22C
E79
BALS
Clejani
3 Cuza
Brincoveni
Ovidiu CONSTANTA
Adunatii-4
V
oda
B
udesti
6
65A
Copaceni
Basarabi
61
3B
CRAIOVA
Minastirea
Agigea
31
56A
64
Ghimpati
CALARASI
Corvin
Calugareni
Pietreni
3
EFORIE NORD
Daneasa
Greaca OLTENITA
Cobadin
ROSIORII Draganesti Vlasca 5B E70
39
Leu CARACAL
Ostrov
Baneasa
EFORIE SUD
E
70
DE
VE
DE
E
675
6
41
Stoenesti
56 Rodovan
COSTINESTI
5
Amzacea
Cetate E79
6
6
NEPTUN
Daia
E87 JU
38
PITER
ALEXANDRIA
55
E85
Negru voda
VENUS
Maglavit
54
SATURN
65A
GIURGIU
MANGALIA
Smirdioasa
E79 CALAFAT
52
Rast
55A
CORABIA TURNU MAGURELE
Vama Veche
Dabuleni
5C
51
Bechet 54A
E87
54
E70
51A
ZIMNICEA
1
E8
2011-2014
E58
17
17
17
MIHAILESTI
E58
BORS
E576
17
SUPLACU DE
BARCAU
ORADEA
SABAOANI
CLUJ
TARGU
MURES
ALBITA
GHEORGHIENI
SIGHISOARA
E6
0
NADLAC
BICAZ
SOVATA
PRAID
CAMPIA
TURZII
ARAD
SEBES
DEVA
ORASTIE
FAGARAS
SIBIU
BRASOV
FOCSANI
LUGOJ
6
TIMISOARA
IASI
PIATRA NEAMT
PREDEAL
E70
COMARNIC
BUZAU
PLOIESTI
PITESTI
In use:
330 km
Under
construction
243 km
Under
launching in
2011
290 Km
Under design
and
expropriation
Source: CNADR
DRAJNA
CERNAVODA
BUCURESTI
CRAIOVA
CALAFAT
1140 km
FETESTI
CONSTANTA
GIURGIU
E85
13
Porti e Aeroporti
International
flights
SATU MARE
BAIA MARE
SUCEAVA
IASI
ORADEA
Under
construction
CLUJ NAPOCA
TARGU MURES
Domestic
Flights
BACAU
ARAD
SIBIU
TIMISOARA
GALATI
BRASOV
BRAILA
SULINA
TULCEA
OTOPENI
BANEASA
DROBETA TR. SEVERIN
M. KOGALNICEANU
CONSTANTA
CRAIOVA
CORABIA
OLTENITA
GIURGIU
MANGALIA
14
Infrastruttura Comunicazione
Mobile
Mercato deregolamentato;
Maggiori player internazionali;
Più del 90% copertura rete.
15
Diritti Investitori Stranieri
Trattamento nazionale per gli investimenti stranieri;
Investimenti stranieri in tutti i settori dell'economia;
Totale diritto di management della proprietà;
Totale rimpatrio del profitto e dei capitali;
protezione contro espropriazione e nazionalizzazione;
Accesso agli incentivi e fondi previsti dall'EU e dalla
legislazione della Romania;
16
Incentivi e sussidi I
FISCAL CODE:

Agevolazioni fiscali per profitti reinvestiti;

Possibilità di ammortamento accelerato dei macchinari (50% nel primo
anno);

Possibilità di rimandare le perdite fiscali per un periodo di oltre 7 anni;

Esenzione delle tasse su edifici e terreni applicate dai consigli locali in
Romania sulla base degli aiuti statali;

Incentivi fiscali per Ricerca e Sviluppo:deduzione di oltre il 20% delle
spese per attività di ricerca e sviluppo;

Sussidi per assunzione e training di nuovo personale.
17
Incentivi e sussidi II
Incentivi statali (2008-2013)/incentivi per:
investimenti tra EUR 05-10 mil. e creazione di un minimo di 50 nuovi posti di lavoro;
investimenti tra EUR EUR 10-20 mil. e creazione di un minimo di 100 nuovi posti di
lavoro
investimenti tra EUR EUR 20-30 mil. e creazione di un minimo di 200 nuovi posti di
lavoro
investimenti tra EUR EUR 30 mil. e creazione di 300 nuovi posti di lavoro
Investimenti oltre I 100 mil. e creazione di 500 nuovi posti di lavoro; incentivi per oltre
Euro 50 mil;
Intensità incentivi statali: 40% a Bucharest e nella regione Ilfov ; 50% nel resto del
paese
Incentivo investimenti nella “green energy” - 50% sussidi dal totale delle “spese vive”
per tutte le regioni della Romania, tranne che per Bucarest (40% sussidi); “Spese vive”:
investimenti in asset tangibili (terreni, edifici, nuovi macchinari ) e asset intangibili.
L'intensità massimale aumenta del 20% nel caso delle piccole imprese, e del 10% nel caso
delle medie imprese (Eccezione: agenti economici nel campo dei trasporti
18
Mappa Parchi Industriali
Più di 40 Parchi
Industriali privati &
pubblici Greenfield &
Brownfield
Accesso alle utilità
Pacchetti servizi offerti
dall'amministrazione dei
parchi
Ampia gamma di attività
da sviluppare
Possibilità attività hightech
19
Tassazione Competitiva
Corporate Tax
IVA
Bulgaria
10%
Romania
Contributi sociali
Dipendete
Datore di lavoro
20%
12.7%
17.8%
16%
24%
16.5%
28-29.2%
Ungheria
16%
25%
17%
32%
Polonia
19%
23%
14.26%
22.71%
Slovakia
19%
19%
13.4%
35.2%
Rep. Ceca
19%
20%
6.5%
26%
Slovenia
21%
20%
22.1%
16.1%
Source: EU Commission
Molti paesi dell'Ue hanno aumentato l'IVA per contrastare la crisi
economica;
Romania ha mantenuto l'IVA allo stesso livello;
20
Cordiali saluti,