LAVORARE CON LA TURCHIA
Accesso al credito e modalità di pagamento
Dr. GIANCARLO BIANCHI
Trade & Export Finance
BANCA POPOLARE DI VICENZA
Venezia, 11 settembre 2014
Confindustria Venezia
Distribuzione geografica del Gruppo BPVi al 30 Giugno 2014
Distribuzione geografica punti vendita
N. sportelli per Banca
Giu 14
2
92
6
5
67
273
BPVi
Banca Nuova
Farbanca
Prestinuova
19
94
2
31
563
1
93
1
1
Totale Sportelli Gruppo BPVi
1
1
19
Totale :
702
punti vendita
88
657
Negozi finanziari
Uffici Private Banking
Spazi Finanziari Prestinuova
Totale Rete di Vendita
Totale Promotori
Totale Agenti
15
29
1
702
120
200
Il Gruppo BPVi è presente in 16 regioni che rappresentano circa il 96% del PIL
La Banca a supporto dell’operatività estero
Il territorio e la vicinanza alla Clientela che opera sui mercati internazionali è il
nostro punto di partenza per …. crescere assieme
3
La rete internazionale
IRELAND
•
•
BPVi Finance
Cattolica Life
RUSSIA
Moscow
CHINA
Hong Kong
Shanghai
U.S.A
New York
INDIA
New Delhi
BRASILE
San Paulo
Legenda
BPVi Representative Office
Bancassurance and Proprietary Trading Company
Direzione Estero
Uffici di Rappresentanza
Banca Popolare di Vicenza
Hong Kong Representative Office
Suite 1405
9 Queen's Road Central
HONG KONG
Banca Popolare di Vicenza
Shanghai Representative Office
Unit 3307b, The Center , No 989 Changle Road
Xuhui District ,SHANGHAI - P.R. CHINA
Banca Popolare di Vicenza
New Delhi Representative Office
1510-12 – NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA RD
NEW DELHI 110001 - INDIA
Popolare di Vicenza Assessoria e Consultoria Ltda
Avenida Paulista n. 1.754,
16° andar, conjuntos 166 a 169,
CEP 01310-200, Cerqueira Cesar,
SAN PAOLO /SP, BRAZIL
Chief Representative
Mrs. Donatella Oliboni
Chief Representative
Mrs. Li Ming
Chief Representative
Mr. Pradeep Khanna
Chief Representative
Sig.ra Maria de Freitas
5
Uffici di Rappresentanza
Banca Popolare di Vicenza
New York Representative Office
595 Madison Avenue
NEW YORK - New York 10022 U.S.A
Chief Representative
Banca Popolare di Vicenza
Moscow Representative Office
07031 Moscow
Business Centre "Geneva House“
Chief Representative
Mr. Gianni Sellers
Mrs. Elena Khromova
ul. Petrovka, 7, 2d floor
6
L’attività dell’Ufficio di Rappresentanza
 Ricerca informazioni su potenziali clienti e fornitori locali.
 Ricerca agenti e rappresentanti per le nostre aziende.
 Identificazione potenziali investitori locali per acquisizioni e/o investimenti in
aziende italiane.
 Reperimento di informazioni sulla normativa valutaria, legale, fiscale nel Paese.
 Mantenimento dei contatti con le banche locali per agevolare la concessione di
linee di credito a favore di aziende italiane e/o di aziende locali che utilizzano tali
linee per importare prodotti dall’Italia.
 Su richiesta della nostra clientela, possibilità di contattare i clienti ed i fornitori
locali delle nostre aziende, per assisterle nella risoluzione di problematiche varie,
come ad esempio, ritardi nei pagamenti, contestazioni, inadempienze
contrattuali, ecc.
 Assistenza alla nostra clientela durante meetings con le controparti locali, fiere
ecc.
 Raccolta di informazioni sul trend di prodotti e/o settori economici nel Paese.
Direzione Estero
7
Banca Popolare di Vicenza a supporto dell’operatività estero
Uffici estero operativi presso le Aree territoriali
Relazione con la Clientela a supporto operatività estero
Rapporti con le Associazioni sul territorio
Svolgimento diretto delle operazioni: lettere di credito
garanzie ecc.
Operatività ordinaria estero: bonifici, pagamenti,
finanziamenti operazioni in cambi
8
La Banca a supporto dell’operatività estero
Operatività indiretta all’estero
ACCORDI CON BANCHE ESTERE
CONTI RECIPROCI
50 localizzate in 29 Paesi
con 82 Banche in 42 Paesi
PAESI ANALIZZATI E
MONITORATI CON PLAFOND
BANCHE ESTERE AFFIDATE
420
131
CHIAVI SWIFT
4.200
che ci permettono di raggiungere le
banche di tutto il mondo
9
La Banca a supporto dell’operatività estero
Accordi di collaborazione per l’internazionalizzazione delle Imprese
Associazioni di categoria e Camere di Commercio sul territorio
10
TURCHIA -
Situazione Paese
RATINGS
MOODY’S
Baa3
(outlook STABILE) dal 17 Maggio 2013
FITCH IBCA
BBB-
(outlook STABILE) dal 5 Novembre 2012
(nel 2001 : B+)
STANDARD & POOR’S
BB+
(outlook STABILE) dal 19 Febbraio 2010
(nel 2001 : B-)
SACE
4/7
(nel 2001 era 6/7)
(nel 2001 : B3)
11
Banche Turche
BANCHE
FILIALI
nel 2013 : 49
nel 2013 : 10.700
(nel 2001 : 48)
(nel 2001 : 6.000)
Il 15 Maggio 2013 è stato estinto il debito con l’International Monetary
Funds (IMF) che ammontava a USD 23,5 miliardi ed è stato siglato un
accordo con IMF per un contributo della Turchia di USD 5 miliardi.
BPVI concede affidamenti a 23 Banche Turche per un totale di EUR 200
milioni.
Direzione Estero
12
Principali Banche Turche
Il 77% del capitale delle banche Turche è di proprietà estera
Akbank
Kuwait Turkish Participation Bank
(partecipazione del 9,9% di CITIBANK )
(BANCA di DIRITTO ISLAMICO)
Aktif Yatirim Bankasi
Sekerbank TAS
(CONTO IN LIRE TURCHE)
Albaraka Turk Participation Bank
(partecipazione del 34% di BTA - KAZAKISTAN)
TekstilBank
(BANCA di DIRITTO ISLAMICO)
TC ZIRAAT BANKASI AS
Alternatifbank AS
(BANCA STATALE)
(acquisita da COMMERCIAL BANK OF QUATAR)
Turk Ekonomi Bankasi
Anadolubank
Gruppo HABAS)
Burgan Bank as
(Gruppo BURGAN BANK - KUWAIT)
(Gruppo BNP PARIBAS)
Turkiye Finans Katilim Bankasi
(BANCA di DIRITTO ISLAMICO)
Turkiye Garanti Bankasi AS
Citibank A.S.
(CONTO IN LIRE TURCHE- part. del 25% di BBVA SPAGNA)
(Gruppo CITIBANK)
Turkiye Halk Bankasi
Denizbank
(BANCA STATALE)
(CONTO IN LIRE TURCHE- acquisita da SBERBANKRUSSIA)
Turkiye is Bankasi AS
Finansbank
Turkiye Vakiflar Bankasi
(partecipata da NATIONAL BANK OF GREECE )
HSBC BANK
(BANCA STATALE)
(BANCA STATALE )
Turkland Bank AS
(Gruppo HSBC)
(partecipata da ARAB BANK GIORDANIA E BANK MED
LIBANO)
ING Bank A.S.
Yapi ve Kredit Bankasi AS
(Gruppo ING BANK)
( partecipata da UNICREDIT)
13
Principali Strumenti di Regolamento delle Esportazioni
Garanzie Internazionali:
• Bid Guarantee
• Advance Payment Guarantee
• Performance Guarantee
• Payment Guarantee
Crediti documentari con pagamento a vista all’esportatore
italiano e rifinanziamento fino a 5 anni alla banca ESTERA20
Sconto pro-soluto di effetti internazionali con voltura Polizza
SACE o avallo di primaria banca ESTERA
14
Rifinanziamento a Banca Estera tramite Lettera di Credito
A fronte di un’esportazione da parte di un’ impresa italiana il cui pagamento è regolato da una lettera di credito emessa
da una banca estera con l’aggiunta della conferma da parte della Banca Popolare di Vicenza è possibile prevedere le
seguenti modalità di pagamento meglio descritte nelle schema sotto riportato:
ESPORTATORE
IMPORTATORE
1. Firma del contratto di esportazione
4. A presentazione dei
documenti, pagamento a
vista all’esportatore per
l’85% del totale del valore
contrattuale e simultanea
concessione del
finanziamento alla banca
estera
e regolamento del pagamento tramite
L/C ed incasso dell’anticipo del 15%
2. Richiesta di
emissione di una L/C a
favore della Banca
Popolare di Vicenza
3. Emissione della L/C da parte della
banca estera con richiesta di
aggiunta della conferma
BANCA POPOLARE
BANCA ESTERA
DI VICENZA
5. Concessione del finanziamento
alla banca estera,
per una durata massima a 5 anni,
rimborsi semestrali
Il presente documento non è da considerare come offerta di prodotti bancari, ma solo traccia per una discussione per approfondimenti tecnici. Il Gruppo Banca Popolare di Vicenza
ed il suo personale non potrà essere considerato responsabile per alcuna delle informazioni o valutazioni espresse ancorché effettuate con diligenza professionale.
25/05/2012
15
Forfaiting Smobilizzo di Titoli di Credito
dilazione di pagamento
ESPORTATORE
ACQUIRENTE
titoli di credito a tasso CIRR
netto ricavo
sconto a tasso di
mercato
cessione titoli di
credito (pro soluto
o pro solvendo) con voltura
polizza SACE o avalla di
primaria Banca estera
BANCA POPOLARE
DI VICENZA
contributo interessi
(se previsto)
SIMEST
16
Gli accordi per l’operatività estero con gli Attori del territorio
Sono stati sottoscritti 40 accordi che prevedono l’assistenza alle
Imprese associate per le loro operazioni di esportazioni verso l’estero.
Lo strumento di maggior interesse è risultato il:
Finanziamento a Banca estera di credito documentario
a favore di Esportatore italiano
17
Agevolare il credito all’esportazione
Ampliare l’offerta all’acquirente estero favorendo la
negoziazione commerciale delle Aziende italiane
L’Esportatore italiano potrà offrire una maggiore ed importante dilazione
al proprio Cliente estero senza rischi o oneri aggiuntivi
Direzione Estero
18
Finanziamento alla Banca Estera tramite Lettera
di Credito Documentario
Destinatari
Imprese esportatrici di beni e servizi Clienti della Banca
Strumenti operativi
Credito documentario
Finanziamento alla banca estera
Caratteristiche del prodotto
Concessione di finanziamento alla Banca Estera, da perfezionarsi nel momento
dell’utilizzo del credito documentario all’esportazione, con pagamento a vista
all’esportatore italiano e contestuale accensione del finanziamento alla Banca
estera secondo i termini di dilazione previsti nel credito documentario.
Direzione Estero
19
Finanziamento alla Banca Estera tramite Lettera
di Credito Documentario
Caratteristiche operative
Impegno ad aggiungere la “Conferma” al credito documentario aperte dalle
banche estere comprese nell’elenco dei Paesi/Banche inserite nelle proposta
commerciale, se richiesto dalla banca emittente e se tecnicamente possibile;
Impegno ad accendere il finanziamento alla Banca Estera per l’importo del
pagamento effettuato all’esportatore italiano.
Dilazioni ammesse
I termini di regolamento del finanziamento all’esportazione previste nel testo del
credito documentario possono essere esclusivamente come segue:
Con rimborso del finanziamento in un’unica soluzione “bullet” per termini di
dilazione entro 12 mesi;
Con rimborso semestrale del finanziamento per termini di dilazione compreso tra
durate superiori ai 12 mesi fino 36 mesi ;
Il mezzo di regolamento è sempre il credito documentario.
Condizioni e tasso di interesse da applicare al finanziamento
Definite caso per caso in base al Paese/ all’importo/ alla durata della dilazione
Direzione Estero
20
Finanziamento alla Banca Estera tramite Lettera
di Credito Documentario
Condizioni e tasso di interesse da applicare al finanziamento
Le condizioni applicabili alla conferma del credito documentario e al finanziamento
da concedere alla banca estera sono definite caso per caso in base al Paese/
all’importo/ alla durata della dilazione
Come si dovrà agire praticamente
Nella contrattazione commerciale, al momento di concordare i termini di
regolamento, l’Esportatore Cliente della Banca Popolare di Vicenza potrà
suggerire al suo Cliente di chiedere alla propria Banca (se è una di quelle sopra
indicate meglio ancora, ma anche con altre Banche del Paese la BPVI è
disponibile a valutare le operazioni) di attivare il canale con BPVI, in pratica:
Direzione Estero
21
Finanziamento alla Banca Estera tramite Lettera
di Credito Documentario
Nelle comunicazioni di offerta commerciale …
“Per il pagamento sappiamo che la nostra banca: “Banca Popolare di
Vicenza” ha in essere una collaborazione con la Banca …. .
La nostra Banca sarebbe disposta a mettere a disposizione, sotto forma di
prestito alla Banca …. i fondi con una dilazione di pagamento.
Pertanto potreste parlarne con la Vostra Banca per attivare il canale.”
In relation to the payment, we are aware that our
bank, ”Banca Popolare di Vicenza” , has in place a co-operation
agreement with the Bank ……
Our bank would be willing to grant, as a loan to the Bank ........, a
credit line with deferred payments.
Please contact Your bank in order to activate your request.
Direzione Estero
22
Finanziamento alla Banca Estera tramite Lettera
di Credito Documentario
Se si conosce a priori la controparte estera e si sa se ha rapporti con una
delle predette Banche, la stessa BPVI, tramite i propri Uffici di
Rappresentanza in loco può fare un intervento presso la Banca estera per
facilitare la relazione.
Al proposito le Unità operative di BPVI sul territorio saranno a disposizione
degli Esportatori Associati di Confindustria per attivare tutti i possibili canali
al fine di “agganciare” la Banca estera per concludere le operazioni.
Direzione Estero
23
Accordi di Collaborazione per favorire
l’Internazionalizzazione delle imprese
24
FINANZIAMENTO SACE PRE - SHIPMENT
PLAFOND EUR 20.000.000
BENEFICIARI: Piccole e Medie Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
• siano società di capitali o redigano il bilancio secondo la direttiva
78/660/CEE
• siano qualificabili come PMI, ovvero abbiano un fatturato complessivo
fino ad Euro 250.000.000 (Euro duecentocinquantamilioni) risultante
sulla base dell’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio
chiuso non anteriormente al 31 dicembre 2013;
• abbiano sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in
Italia;
• presentino, in base al modello di rating adottato dalla Banca, un rating
massimo di 6.
DESTINAZIONE: Finanziamento dei costi sostenuti dall’Impresa e
relativi all’acquisto di beni strumentali, materie prime o
semilavorati necessari all’approntamento di beni e/o servizi o
all’esecuzione di lavori all’estero.
VISUALIZZA>>INTESTAZIONE E PIè DI PAGINA
25
Il Finanziamento all'esportazione sarà commisurato al valore del Contratto
d'esportazione fino ad un massimo dell'85%.
GARANZIA: Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla garanzia prestata
da SACE per un importo non superiore al 70% di quanto dovuto per
capitale e interessi.
GARANZIE ACCESSORIE: Possono essere richieste alle imprese da
affidare delle garanzie accessorie (personali o reali) a discrezione della
Banca - con il consenso di SACE- o anche su richiesta diretta di SACE.
DURATA: Sono previste tre durate:
• 6 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
• 12 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
• 18 mesi con rimborso interessi trimestrale e capitale alla scadenza
IMPORTO SINGOLO FINANZIAMENTO:
Minimo € 100.000
Massimo € 2.000.000
TASSO APPLICATO: EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a tre mesi
+ spread differenziato per fasce di merito legate al rating interno e alla
durata dell'operazione
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FINANZIAMENTO SACE PER INVESTIMENTI
PLAFOND EUR 50.000.000
BENEFICIARI: Piccole e Medio Imprese aventi le seguenti caratteristiche:
siano società di capitali o redigano il bilancio secondo la direttiva
78/660/CEE
• siano qualificabili come PMI, ovvero abbiano un fatturato complessivo
fino ad Euro 250.000.000 (Euro duecentocinquantamilioni) risultante sulla
base dell’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso non
anteriormente al 31 dicembre 2013;
• svolgano una rilevante attività con l’estero. Tale requisito si riterrà
soddisfatto ove il rapporto tra il fatturato export e il fatturato complessivo
dell’impresa, risultanti dall’ultimo bilancio approvato disponibile, sia
superiore al 10%;
• abbiano sede legale, le proprie attività di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive in
Italia;
• presentino, in base al modello di rating adottato dalla Banca, un rating
massimo di 6
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DESTINAZIONE: Sono finanziabili le seguenti attività di investimento in
Italia ed all’estero:
a) Costi di impianto ed ampliamento;
b) Costi promozionali e pubblicitari;
c) Costi di ricerca e sviluppo capitalizzati in bilancio
d) Diritti di Brevetto industriali e diritto per l’utilizzo delle opere dell’ingegno;
e) Spese per tutelare il Made in Italy (marchi e brevetti applicazione della
Denominazione ed Origine Controllata);
a) Concessione, licenze, marchi e diritti simili;
b) Acquisto o ristrutturazione di beni immobili anche ad uso ufficio;
c) Costi relativi all’acquisto di terreni;
d) Costi relativi all’acquisto, riqualificazione o rinnovo di impianti e
macchinari;
e) Costi relativi all’acquisto o rinnovo di attrezzature industriali e commerciali
f) Spese per partecipare a fiere internazionali tenute in Italia;
g) Spese per partecipare a fiere e mostre all’estero;
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m) Spese per investimenti ed acquisizione di partecipazioni non finanziarie in
imprese estere;
n) Spese relative a consulenze specialistiche per la predisposizione di accordi
di cooperazione e Joint Venture con imprese estere, con particolare
riferimento alla valutazione fiscale, legale, contrattuale, economicofinanziaria di progettazione ed engineering;
o) Attivo circolante (materie prime, semilavorate, scorte di magazzino ecc.).
L’importo di tale voce non potrà eccedere il 20% dell’importo totale del
mutuo.
GARANZIA: Ciascun Finanziamento sarà assistito dalla garanzia prestata da
SACE per un importo non superiore al 70% di quanto dovuto per capitale
e interessi.
GARANZIE ACCESSORIE: Eventuali garanzie personali o reali da richiedersi
all’impresa da affidare a discrezione della Banca erogante – con il
consenso di SACE - o a richiesta diretta di SACE che potrebbe chiederlo
proprio al fine di concedere la copertura SACE.
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DURATA: di norma 5 anni con rimborso capitale ed interessi trimestrali ma
è possibile prevedere una durata massima fino a 8 anni in relazione al
progetto presentato ed al merito di credito del Cliente.
IMPORTO SINGOLO FINANZIAMENTO:
Minimo € 100.000
Massimo € 2.500.000
TASSO APPLICATO: EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate - a tre mesi
+ spread differenziato per fasce di merito legate al rating interno e alla
durata dell'operazione.
30
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
*****
Direzione Estero
Disclaimer
Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di
Vicenza.
Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del
documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L’accuratezza delle
stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e,
caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o
ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in
alcun modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento
finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono
opinione degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i
collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate.
Direzione Estero