REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY
Investment Support and Promotion Agency of Turkey
ISPAT
Angelo Iaselli
Italy Representative
29 ottobre 2009
ARGOMENTI
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LA TURCHIA IN ALCUNE CIFRE CHIAVE
INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI NEL MONDO
INVESTIMENTI STRANIERI DIRETTI IN TURCHIA
RAGIONI PRINCIPALI PER INVESTIRE IN TURCHIA
L’AGENZIA
PERCHE’ LA TURCHIA
… La Turchia in alcune
cifre chiave
La 15ma economia più grande del mondo e la
sesta economia più grande fra i Paesi dell’UE
(FMI)
La più grande popolazione giovane fra i 27 paesi dell’EU
La Turchia è il IV
Paese al mondo
per la costruzione
di natanti e il
terzo produttore
più importante del
mondo nel settore
dei grandi yacht*
VOLITAN
-Premio Green Dot
2008, Miami
-Premio
Internazionale del
Progetto 2007
New York
VOLITAN
Progettista Dr. Hakan GÜRSU & Progettista Sözüm DOĞAN, TURCHIA
*dati 2007
La Turchia è l’11mo produttore al mondo per ferro ed acciaio e
il terzo produttore fra i 27 paesi dell’UE (produzione d’acciaio 2008)
La Turchia è il 16mo produttore automobilistico più grande del mondo con
17 marchi multinazionali che hanno prodotto più di 1 milione
di autoveicoli nel 2007(OICA 2007)
Turkish Airlines è la compagnia aerea che cresce più rapidamente
in Europa ed ha aumentato i suoi profitti del 327 % nel 2008
75 milioni di passeggeri trasportati dalla
compagnia in Turchia nel 2008
La Turchia è l’ottava meta
di vacanze più visitata nel
mondo con 23.3 milioni
di turisti.
Arrivi di Turisti
dall’estero
26.5 milioni di turisti
hanno visitato la
Turchia nel 2008
Paese
2007
(milioni)
1. Francia
81.9
2. Spagna
59.2
3. USA
56.0
4. Cina
54.7
5. Italia
43.7
6. UK
30.7
7. Germania
24.2
8. Turchia
23.3
9. Ucraina
23.1
10. Messico
21.4
Fonte: TURKSTAT e
Organizzazione
Mondiale del Turismo
Numero Totale di Canali Radio e TV
TV (Canali)
(Nazionali & Locali)
Radio
(Nazionali & Locali)
1987
1 (TRT)
1 (TRT)
1997
248
1.079
2007
423
1.132
Source: Radio & Television Supreme Council
Investimenti Stranieri
Diretti nel Mondo
Global FDI Inflow
$ Billion
2000
1,833
1800
1600
1,449
1,411
1400
1200
959
1000
800
600
341
400
200
27
56
1975
1985
0
1995
2005
2006
2007
2008*
*UNCTAD Staff Estimate
Source: UNCTAD
Nel 2007, il 67% degli ISD a livello mondiale è confluito nei paesi sviluppati mentre il 33% è
confluito nei paesi in via di sviluppo.
Oggi, grazie alle scelte strategiche delle società transnazionali (TNC) , l’aumento nelle M&A è una
quota importante dei movimenti complessivi relativi agli ISD.
L’89% degli ISD complessivi nel 2007 è stato realizzato attraverso M&A.
I fondi costituiti da partecipazioni
azionarie private e altri fondi di
investimento (fondi comuni di
investimento, fondi pensioni, ecc.)
sono diventati di recente una nuova
fonte di ISD a livello mondiale
Principali differenze fra gli ISD costituiti da
partecipazioni azionarie private e quelli delle
TNC:
• I fondi costituiti da partecipazioni azionarie
private durano in media 5-6 anni.
• Gli ISD delle TNC , che si impegnano con le
loro tecnologie, le loro produzioni ed i loro
servizi hanno una durata di tempo maggiore
Investimenti
Stranieri Diretti
in Turchia
Rafforzamento della tendenza verso l’alto degli ISD
‘000
Milioni $
25
Afflussi di ISD
20.2
20
25
22.0
18.2
15
5
21
18.7
20
15
15
10.0
10
Numero di Società con
Capitale Internazionale (Cumulativo)
11.7
8.8
10
1.1
1.8
2.8
2002
2003
2004
5
5.1
5.6
6.7
0
2005
2006
Fonte; Banca Centrale della Repubblica di Turchia & Tesoro
2007
2008
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
La Turchia è la 15ma destinazione più attraente per gli ISD per
il periodo 2008-2010 secondo un Indagine sulle Prospettive
degli Investimenti Mondiali
Fonte: : UNCTAD
Ragioni principali
per investire in Turchia
Ragioni principali
per investire in Turchia
Valutazione comparativa della
Economia Turca
Miliardi USD
800
Nominal GDP (2008)
700

Economia Dinamica,
Stabile & Invitante
• PIL
 Cifre chiave
600
500
400
300
200
Fonte:FMI Panorama Economico Mondiale, Aprile 2009
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K
Crescita reale media
del Pil 2003-2008
7
6
5
4
3
2
1
0
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Riforme Strutturali
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
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Hub Internazionale
0
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
100
Tu
Popolazione
%

Ragioni principali
per investire in Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
Nell’Economia

Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre chiave
Debt Stock dell’UE Definito dal
Governo Generale (% del PIL)
90

Popolazione

Hub Internazionale
80
77,6
73,7
67,3
70
59,2
60

Riforme Strutturali
52,3
46,1
50
40
39,4
39,5
2007
2008
30
20
10
0
2001
Sorgente: Tesoro
2002
2003
2004
2005
2006
Criteri di Maastricht : 60 %
Ragioni principali
per investire in Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
nell’ Economia

Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre chiave
Deficit di Bilancio dell’UE Definito
dal Governo Generale (% del PIL)
2001
2002
2003
2004
2005
0

Popolazione

Hub Internazionale
-5

Riforme Strutturali
-10
-0.6
-8.9
-15
-20
-30
Fonte: EUROSTAT & TURKSTAT
-0.1
2007
2008
-1.2
-2.2
-4.5
-10.2
-25
2006
-24.5
Criteri di Maastricht : -3 %
Ragioni principali
per investire in Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
Nell’Economia

Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre Chiave

Popolazione

Hub Internazionale

Riforme Strutturali
Inflazione Annua
35
30
30,7
25
20
15
10
6,13
5
0
J M
03
S
J M
04
* Dati di Aprile 2009
Fonte: TURKSTAT
S
J M
05
S
J M
06
S
J M
07
S
J M
08
S
J
09*
Ragioni principali
per investire in
Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
nell’Economia


Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre Chiave
Popolazione
Ricavi per il Turismo e le
Esportazioni
Billion USD
140
132
Exports
Tourism Revenues
120

Hub Internazionale
107.3
100

Riforme Strutturali
85.5
80
73.5
63.2
60
47.3
40
36.1
22
18.2
15.9
20
13.2
18.5
16.9
8.5
0
2002
Fonte:: TURKSTAT
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ragioni principali
per investire in Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
nell’ Economia


Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre Chiave
Popolazione
Produttività e Salari Reali
(Per Ore Lavorate, Medie Annuali Mobili)
Indice di produttività
(asse sinistro)
180
115
170

Hub Internazionale
105
160
95

Riforme Strutturali
150
140
Indice del Salario Reale
(asse destro)
130
85
75
120
65
Indice del Salrio Reale per
Unità prodotta
(asse destro)
110
100
55
90
45
1999
Fonte: TURKSTAT
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ragioni principali
per investire in Turchia
Stabilità ed Alti Risultati
Nell’Economia
Economia Dinamica
Stabile & Attraente
 PIL
 Cifre Chiave
7

Popolazione
6

Hub Internazionale
5

Riforme Strutturali
4

Incremento di Produttività nel
Lavoro (%)
Media Annua (2002 – 2008)
3
2
1
Spagna
Portogallo
Bulgaria
Polonia
Ungheria
Germania
Fonte: Economist Intelligence Unit, Marzo 2009
Tep. Ceca
-1
Turchia
0
Principali ragioni
per investire in Turchia
Potenziale dell’Economia Turca
- Popolazione Giovane 
Piramide che rappresenta i gruppi
Economia Stabile
Dinamica & Attraente

Popolazione
 Età
 PIL

Hub Internazionale

Riforme Strutturali
Fonte: TURKSTAT
di popolazione suddivisi per età
%
Il 61% della popolazione ha meno di 34 anni
Principali ragioni
per investire in Turchia
Rendimento Comparativo della
Forza Lavoro Turca
Giorni
Numero annuo medio di giorni di malattia
per impiegato in Europa (2008) *
25
22
20

Hub Internazionale

Riforme Strutturali
5
8,3
7,8
6,7
6,6
5,7
5,5
4,6
8,3
11,9
10,8
9,7
8,3
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Popolazione
 Età
 Forza lavoro
 PIL
10
UK

Economia Dinamica
Stabile & Attraente
Tu
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
15
Ore
60
Ore lavorate per settimana per un impiego fulltime Media annua **
53,9
55
50
45
43
42,9
42,8
42
41,9
41,7
41,6
41,2
41,1
41
41
40,9
40
35
Fonte: *MERCER – Sondaggio sui problemi per l’Assistenza Medica dei datori di
Lavoro in Europa - 2008
**EUROSTAT dati 2007
Un
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30
Principali ragioni
per investire in Turchia
Potenziale dell’Economia Turca

Economia Dinamica
Stabile & Attraente

Popolazione
 Età
 Forza Lavoro
 PIL
PIL Pro Capite – Calcolato (USD)
12,000
10,436
9,191
10,000
7,609

Hub Internazionale
8,000
7,027
5,779

Riforme Strutturali
6,000
4,531
4,000
3,517
2,000
0
2002
Fonte: TURKSTAT
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Principali ragioni
per investire in Turchia
Accesso a Numerosi Mercati
Totale 1,5 Miliardi di persone $ 25 Trilioni di PIL
EUROPA
FEDERAZIONE RUSSA
PIL – $ 20.5 Trilioni
PIL – $ 1,7 Trilioni
Popolazione 142 milioni
Popolazione 658 milioni
Economia
Dinamica.
Stabile & Attraente
Popolazione

Hub Internazionale


Accesso a Numerosi Mercati
Riforme Strutturali
MEDIO ORIENTE E
NORD AFRICA
Fonte :FMI Panorama dell’Economia Mondiale
Aprile 2009
PIL – $ 2,6 Trilioni
Popolazione – 609 milioni
ASIA CENTRALE &
CAUCASO
PIL – $ 270.3 miliardi
Popolazione – 80 milioni
Ragioni Principali
per investire in Turchia
Turchia come Corridoio e Terminale per
l’Energia

Economia Dinamica
Stabile & Attraente

Popolazione
Gasdotti Esistenti

Oleodotti Esistenti
Gasdotti in Costruzione
Gasdotti programmati
Gasdotti Ipotizzati

Oleodotti in Costruzione
Hub Internazionale
 Accesso a Numerosi
Mercati
 Corridoio per
l’Energia
Riforme Strutturali
Ragioni principali
per investire in Turchia
Elementi Chiave del Programma di
Riforme Strutturali

Economia Dinamica
Stabile & Attraente

Popolazione



Riforma del Settore Pubblico

Riforma del Settore Finanziario

Riforma della Previdenza Sociale
Hub Internazionale

Riforma Fiscale
Riforme Strutturali

Rafforzamento del Ruolo del Settore
Privato nell’ Economia




Apertura di Mercati Chiave alla
Concorrenza e Regolamentazione tramite
Agenzie Indipendenti
Miglioramento del Clima per gli
Investimenti
Privatizzazione Accelerata
Nuove Leggi di Supporto alla R&D e
all’Innovazione
Ragioni principali
per investire in Turchia
Riforme Strutturali

Economia Stabile
Dinamica & Attraente

Popolazione

Hub Internazionale

Riforme Strutturali
Tassa sul Reddito
delle Aziende
20 %
Legislazione
Nazionale
Protezione
Contro
l’Esproprio
Nuova Legislazione
per gli ISD e
Altre Legislazioni
Libertà di
Investire
Garanzie per
Il Passaggio di
Proptietà
Accesso
ai Beni Immobili
Assunzione di
Stranieri
Arbitrato
Internazionale
Ragioni Principali
per investire in Turchia
Zone Speciali per Investimenti

Economia Dinamica
Stabile & Attraente

Popolazione

Hub internazionale

Riforme Strutturali
Incentivi agli Investimenti in Turchia
 Programma Generale di Incentivi agli Investimenti
 Incentivi per le Regioni Favorite per lo Sviluppo
 Parchi Tecnologici
 Zone libere
 Nuova Legislazione per la R&D
 La Turchia ha 3 tipi di regioni:
Regioni Sviluppate: Istanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Adana e Antalya.
Regioni Favorite per lo Sviluppo: 54 province stabilite dal Consiglio dei Ministri
Regioni Normali: Le restanti province
L’Agenzia
L’Agenzia
ISPAT

La Turchia considera gli Investimenti Diretti Stranieri (IDS) un elemento
essenziale per la continuità dello sviluppo economico e la prosperità del
Paese. La Turchia vanta, fra tutti i paesi dell’OCSE, uno dei sistemi legali più
liberali per gli Investimenti Stranieri Diretti (IDS).

ISPAT ha un contatto diretto con il Primo Ministro e riferisce direttamente al
Primo Ministro

E’ vicina alle imprese. Ha Direttori poliglotti, professionali e rivolti al progetto

Orientata ai risultati

TUTTO A UN UNICO SPORTELLO

ISPAT ha 2 uffici (Ankara – Istanbul)

La Relazione dell’EU sull’Avanzamento delle Trattative mostra che la
costituzione dell’Agenzia è una dimostrazione del miglioramento del clima
degli investimenti in Turchia
L’Agenzia
La Rete Internazionale
Una rete di rappresentanti internazionali nel mondo e partner
strategici in Turchia (Ambasciate,Consolati, Addetti Commerciali,
ONG, ecc)
Perché la Turchia?
Perché la Turchia?
 Economia Prospera
(Da $305 miliardi a $742 miliardi di PIL in 5 anni)
 popolazione di 72 milioni (età media 28.5!;
61% della popolazione ha meno di 34 anni!)
 Un grande mercato interno
 Un clima liberale e aperto alle riforme per
gli investimenti.
 Un settore privato dinamico e maturo
Perché la Turchia?
 Una forza lavoro qualificata ed efficiente in termini
di costo
 Posizione centrale (Europa, Asia Centrale, Medio
Oriente)
 Corridoio e terminale energetico dell’ Europa
 Bassa Fiscalità & incentivi
 Paese che ha aderito all’UE fin dall’Ottobre 2005
 Unione Dioganale con l’UE fin dal 1996
 Opportunità, opportunità e opportunità!
Il nuovo programma di incentivi regionali e settoriali
varato il 4 giugno 2009
Il nuovo programma di incentivi regionali e settoriali
•
•
•
•
In data 4 giugno 2009, il Governo Erdogan ha varato un nuovo
programma di incentivi regionali e settoriali.
I nuovi incentivi sono stati suddivisi in quattro Aree geoeconomiche della Turchia (v. mappa allegata):
1. la prima, più sviluppata, di Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa,
Eskishehir, etc.
2. la seconda di Antalya, Adana, Mersin, Denizli,etc.
3. la terza di Kayseri, Konya, Gaziantep, Hatay/Antakya,
Samsun, Sivas,etc.
4. la quarta, la meno sviluppata, che contiene tutte le
province del Sud-Est.
Il nuovo programma di incentivi regionali e settoriali varato il 4 giugno 2009
Le imprese locali ed estere, che effettueranno entro il 31/12/2010 un
investimento nelle suddette Aree, godranno di vantaggi fiscali,
contributivi e di politica industriale, come segue:
■ riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche sui profitti derivanti dagli
investimenti effettuati nelle 4 Aree, così determinata: Area 1= 10%;
Area 2= 8%; Area 3 = 4%; Area 4= 2% + terreno gratuito.
(nota: attualmente l’aliquota della Corporate Tax è pari al 20%)
■ incentivi per l'assunzione di nuovi addetti: Area 1: zero contributi sociali
per 2 anni; Area 2: zero contributi sociali per 3 anni; Area 3: zero contributi
sociali per 5 anni; Area 4: zero contributi sociali per 7 anni.
■ riduzione dell’ Imposta sulle Persone Giuridiche al 5% per le imprese
attive nelle aree 1 e 2 nei settori Tessile, Pelle e prodotti derivati,
Abbigliamento, che sposteranno siti industriali con almeno 50
dipendenti nelle aree 3 e 4.
Il nuovo programma di incentivi regionali e settoriali varato il 4 giugno 2009
In particolare:
• ■■ nell'area 1 saranno incentivati investimenti ad alto valore aggiunto (hi-tech),
ICT, difesa, elettronica, farmaceutici, elettromedicali e prodotti ottici.
• ■■ nell'area 2 saranno incentivati i settori metalmeccanico (macchinari ed
impianti tecnologici), carta, agro-alimentare e bevande, mentre
• ■■ nelle aree 3 e 4 saranno incentivati gli investimenti nei settori agricolo, agroindustriale, turistico, metalmeccanico, plastico e tessile.
Inoltre:
• ● sono stati selezionati alcuni settori che godranno di specifici incentivi ad hoc:
prodotti chimici e petroliferi; costruzione di oleodotti e gasdotti; automobilistico
(con investimenti superiori ai 125 milioni di euro); trasporti (soprattutto ferrovie e
porti, costruzione di vagoni e locomotive, alta velocità, metropolitane e linee
leggere di superficie); elettronica, telecomunicazioni; sanità e farmaceutici;
aeronautica.
• ■ sono state previste misure di sostegno finanziario per l'adeguamento degli
impianti alle normative ambientali e costruzione di nuove scuole ed ospedali nelle
province del Sud-Est.
GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE