CARTE DI PAGAMENTO
Field Service Italia
Marketing Research
Roma Ottobre 2013
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Indice
OBIETTIVI- PERIODO DI RILEVAZIONE & METODOLOGIA ___ _______________________________________
3
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE ____________________________________________________________
4
ESPERIENZA DIRETTA _______________________________________________________________________
6
INTERCHANGE FEE__________________________________________________________________________
9
CO-BADGING _______________________________________________________________________________
13
HONOR ALL CARDS RULE (HACR) ______________________________________________________________
18
REAZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA _______________________________________
24
CONCLUSIONI _______________________________________________________________________________
26
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2
Obiettivi e metodologia di ricerca
OBIETTIVI
•Individuazione del “portfolio” carte posseduto degli intervistati
•Individuazione di eventuali problematiche nell’utilizzo attuale delle carte di pagamento
•Conoscenza e percezione della nuova normativa che la Commissione Europea vorrebbe introdurre nella gestione dei
pagamenti elettronici
•Individuazione delle criticità per il cittadino /consumatore derivate dalle nuova normativa della Commissione Europea
•Proiezione delle potenziali reazioni del cittadino/consumatore a seguito dell’eventuale introduzione della nuova normativa
PERIODO DI RILEVAZIONE & METODOLOGIA
Il progetto è stato svolto dal 14 al 25 Ottobre 2013.
Sono state effettuate e completate 1000 interviste telefoniche (CATI) (errore campionario pari al 3,1%), utilizzando un
questionario quantitativo ad hoc che includeva, con linguaggio semplificato, sintetiche descrizioni delle 3 nuove normative
europee.
Per l’analisi dei dati sono state effettuate delle tavole statistiche con un pannello di incrocio a 18 variabili.
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3
Caratteristiche del Campione
Campione proporzionale all’universo di riferimento (età 18-70 anni) Fonte Censimento ISTAT 2011.
AREE GEOGRAFICHE
NORD
OVEST
26.9%
Gli uomini sono i maggiori possessori di tutte e 3 le tipologie di carte
(credito, debito e prepagata) (66.7%)
Le donne possiedono principalmente solo la carta di debito (60.9%).
NORD EST
20.8%
CENTRO
21.1%
SUD – ISOLE
31.2%
I più giovano :18-35 anni prediligono la carta prepagata (47%).
La fascia di età centrale: 36-55 anni possiede soprattutto 2 carte: 51.8%
Le persone più mature: 56-70 anni hanno a loro disposizione le 3
tipologie di carte (31.9%), invece coloro che ne hanno solo una
prediligono la carta di debito (30.5%) .
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4
Caratteristiche del Campione
TUTTI POSSESSORI DI
POSSESSO CARTE
NORD EST
ALMENO UNA CARTA TRA
CREDITO/DEBITO/PREPAGATA
NORD OVEST
SUD – ISOLE
CENTRO
La suddivisione socio demografica all’interno delle 4 aree Nielsen deriva da un Campionamento proporzionale all’universo di riferimento (età 18-70
anni) Fonte Censimento ISTAT 2011.
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Esperienza diretta
5. Le è mai capitato che un esercente rifiutasse un pagamento con la carta?
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono principalmente nel Nord Ovest e che
utilizzano solo carte di debito
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Sud e Isole e possessori di tutte e tre le
tipologie di carte
Donne
82.1%
Uomini
20.0%
56-70 anni
85.6%
18-35 anni
24.9%
Nord Ovest
82.9%
Sud e Isole
20.2%
Solo carte di debito
85.1%
Possessori di 3 carte
27.8%
5a. In quali occasioni? (base 189)
VENDITA NORMALE: uomini 36-55 anni che
vivono principalmente nel Centro e
possiedono più carte
SALDI: donne 18-35 anni, che vivono soprattutto al
Sud e Isole che possiedono 2 tipologie di carte
Uomini
96.8%
Donne
15.6%
36-55 anni
95.3%
18-35 anni
17.5%
Centro
97.6%
Sud e Isole
14.3%
Possessori di 2 carte
97.0%
Possessori di 2 carte
13.4%
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Esperienza diretta
5b. Recentemente, a seguito delle crisi economica, Le è capitato con maggiore frequenza di vedersi rifiutare o
scoraggiare l’uso della carta?
Sono soprattutto uomini tra i 56-70 anni
che vivono nel Nord Ovest e che
possiedono tutte e 3 le tipologie di carte
Sono soprattutto donne tra i 36-55 anni che
vivono nel Nord Est e che possiedono 2
tipologie di carte
Uomini
81.7%
Donne
26.0%
56-70 anni
82.5%
36-55 anni
24.4%
Nord Ovest
87.0%
Nord Est
30.8%
3 tipologie di carte
85.0%
2 tipologie di carte
25.4%
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Esperienza diretta
6. Quali sono le 3 attività commerciali, in cui, in genere, le capita di avere più difficoltà a pagare con la carta?
POSSESSORI DI ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CARTE:
8
CREDITO
DEBITO
PREPAGATA
25,1%
24,2%
24,9%
16,9%
16,5%
16,8%
11,5%
12,2%
11,2%
11,5%
11,4%
14,2%
5,6%
4,3%
5,1%
3,3%
3,9%
5,6%
2,1%
1,6%
2,0%
2,6%
1,1%
3,0%
1,4%
0,4%
0,0%
0,2%
0,5%
2,0%
49,9%
52,6%
51,3%
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Intercharge Fee
7. La commissione Europea vorrebbe definire il prezzo massimo che i negozianti dovrebbero pagare alle banche
per l’uso delle carte. Quanto lei pensa che sia giusto che la Commissione Europea si sostituisca in questo campo
al potere nazionale?
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono principalmente nel Nord Est e che
possiedono 2 tipologie di carte
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che vivono
nel Sud e Isole possessori solo di carta prepagata
Uomini
49.1%
Donne
46.6%%
18-35 anni
44.7%
56-70 anni
44.6%
Nord Est
51.9%
Sud e Isole
49.4%
Possessori di 2 carte
48.5%
Solo Carta Prepagata
51.5%
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Intercharge Fee
8. La Commissione Europea ritiene che, se i commercianti avranno una riduzione dei loro costi, essi diminuiranno
il costo che applicano ai loro prodotti e servizi pagati dal consumatore. Secondo Lei, il commerciante passerà
questa riduzione ai consumatori o terrà i prezzi invariati?
Sono uomini tra i 18-35 anni che vivono o nel
Sudo- Isole e che possiedono solo la carta di
debito.
Sono donne tra i 18-35 anni che vivono nel Nord
Est e che possiedono 3 delle tipologie di carte.
Donne
90.1%
Uomini
11.4%
18-35 anni
91.3%
36-55 anni
11.5%
Nord Est
91.8%
Sud e Isole
11.5%
Possessori di 3 carte
91.7%
Solo Carta di Debito
11.6%
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Interchange Fee
9. È probabile che l’introduzione di questo prezzo massimo determini minore entrate alle banche. Queste perdite
dovranno essere colmate. Pensa che ci possa essere il rischio che questi maggiori costi di gestione vengano
recuperati attraverso i consumatori magari aumentando la quota annuale della carta?
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Ovest e che possiedono
solo la carta di debito.
Sono soprattutto donne tra i 36-55 anni
che vivono nel Nord Est e che possiedono
solo di carta prepagata.
Donne
16.0%
Uomini
85.8%
36-55 anni
16.2%
18-35 anni
87.4%
Nord Est
16.8%
Nord Ovest
86.2%
Solo Prepagata
24.2%
Solo Debito
86.8%
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Interchange Fee
10. Quindi nel caso in cui il costo delle carte aumenti quale sarà la sua reazione? (base 848)
Uomini
56-70 anni
Nord Ovest
Possesso di tutte e 3 le
tipologie di carte
Uomini
18-35 anni
Nord Est
Possesso di tutte e 3 le
tipologie di carte.
Donne
36-55 anni
Nord Est
Possesso di solo carta di
debito
Donne
36-55 anni
Sud e Isole
Possesso di solo carta
prepagata
Donne
36-55 anni
Nord Ovest e Centro
Possesso di solo carta di
debito
Uomini
27.6%
Uomini
31.2%
Donne
14.4%
Donne
33.3%
Donna
2.0%
56-70 anni
29.1%
18-32 anni
31.2%
36-55 anni
13.7%
36-55 anni
31.6%
36-55 anni
1.8%
Nord Ovest
28.4%
Nord Est
32.9%
Nord Est
14.5%
Sud e Isole
36.3%
Nord Ovest -Centro
2.2%
3 carte
32.8%
3 carte
42.6%
Solo Debito
15.7%
Solo Prepagata
56.0%
Solo Debito
1.8%
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Co-badging
Altra norma inserita dalla Commissione Europea riguarda l’inserimento nella carta dei simboli di più circuiti.
In pratica, a prescindere dal circuito scelto dal consumatore, nella sua carta appariranno i simboli di più
circuiti e la carta potrà essere utilizzata presso tutti gli esercenti purché abbiano in essere un rapporto con un
qualsiasi circuito. Questa nuova regola, a differenza dell’altra citata prima, è visibile dal consumatore e ha un
impatto immediato sull’utilizzo della carta. Immagini che sulla sua carta non ci sia solo il logo del circuito da
Lei sottoscritto ma ci siano i simboli di più circuiti.
11 - 12 – 13 Quanto Lei è d’accordo con le seguenti affermazioni?
13
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11. NON SAPREI A CHI RIVOLGERMI IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Ovest possessori di 2
tipologie di carte diverse
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono nel Nord Est e che possiedono 3
tipologie di carte diverse
Donne
45.5%
Uomini
44.6%
56-70 anni
56.5%
18-35 anni
51.4%
Nord Est
45.7%
Nord Ovest
46.5%
3 Carte
50.0%
2 Carte
49.8%
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12. NON SAPREI A CHI RIVOLGERMI IN CASO DI CONTENZIOSO CON L'ESERCENTE
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Ovest e che possiedono 2
tipologie di carte
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono nel Sud e Isole e che possiedono 3
tipologie di carte
Donna
47.6%
Uomini
45.3%
56-70 anni
56.8%
18-35 anni
50.2%
Sud e Isole
46.8%
Nord Ovest
45.4%
3 Carte
50.0%
2 Carte
50.8%
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13. NON SAPREI A CHI CHIEDERE IL RIMBORSO IN CASO DI FRODE
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Centro possessori di 2 tipologie
di carte
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono nel Sud e Isole e che possiedono solo
la carta di credito
Donne
47.2%
Uomini
44.2%
56-70 anni
56.5%
18-35 anni
49.8%
Sud e Isole
46.8%
Centro
44.5%
Solo Credito
50.9%
2 Carte
50.8%
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Co-badging
14. Alla luce di quanto detto sopra Lei pensa che i consumatori possano trarre vantaggio dall’introduzione di
questa norma?
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Ovest e che possiedono tutte e 3
le tipologie di carte
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono nel Nord Est e possessori solo carta di
credito
Donne
69.4%
Uomini
38.8%
56-70 anni
73.7%
18-35 anni
42.3%
Nord Est
69.2%
Nord Ovest
38.7%
Solo Credito
77.8%
3 carte
45.8%
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Honor All Card Rule (HACR)
Infine attualmente è in vigore un regolamento che obbliga l’esercente ad accettare tutte le carte emesse dal
circuito con cui si relaziona (per es. carte normali, oro, platino……). Le nuove norme della Commissione
Europea prevedono invece la possibilità per l’esercente di escluderne alcuni tipi. Per il consumatore ciò
significa la possibilità di vedersi rifiutare una carta anche se appartenente al circuito trattato dall’esercente
perché di un tipo da lui non sottoscritto.
15.16.17.18. Quanto Lei è d’accordo con le seguenti affermazioni?
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Honor All Card Rule (HACR)
15. Questa norma è lesiva dei diritti dei consumatori?
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 56-70 anni che
vivono nel Nord Est possessori solo di carta
di Credito
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Ovest e possiedono le 3
tipologie di carte
Donne
80.0%
Uomini
13.8%
18-35 anni
79.1%
56-70 anni
13.3%
Nord Ovest
82.5%
Nord Est
16.8%
3 Carte
84.7%
Solo Credito
22.2%
19
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Honor All Card Rule (HACR)
16. Questa norma porterà confusione e insicurezza nel mondo delle carte?
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 56-70 anni che
vivono nel Nord Est possessori solo di carta
di credito
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 36-55 anni che
vivono nel Sud e Isole e possiedono le 3
tipologie di carte
Donne
81.3%%
Uomini
12.3%
36-55 anni
82.1%
56-70 anni
12.2%
Sud e Isole
82.4%
Nord Est
13.9%
3 Carte
87.5%
Solo Credito
14.8%
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Honor All Card Rule (HACR)
17. Questa norma allontanerà i consumatori e diminuirà l’utilizzo delle carte?
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Est possessori solo di carta
di credito
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono soprattutto donne tra i 56-70 anni che
vivono nel Nord Ovest e possiedono le 3
tipologie di carte
Donne
74.3%
Uomini
20.0%
56-70 anni
76.3%
18-35 anni
25.7%
Nord Ovest
76.2%
Nord Est
21.2%
3 Carte
80.6%
Solo Credito
24.1%
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Honor All Card Rule (HACR)
18. Questa norma appiattirà il mondo delle carte perché i consumatori vorranno le carte più accettate?
POCO + PER NIENTE D’ACCORDO:
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che
vivono nel Nord Est possessori solo carta di
credito
MOLTO + ABBASTANZA D’ACCORDO:
Sono sia uomini che donne tra i 56-70 anni
che vivono nel Nord Ovest e possiedono le 3
tipologie di carte
Uomini -Donne
81.3-81.2%
Uomini
11.2%
56-70 anni
82.7%
18-35 anni
11.5%
Nord Ovest
83.6%
Nord Est
13.5%
3 Carte
88.9%
Solo Credito
15.7%
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Honor All Card Rule (HACR)
19. Ritiene che l’introduzione di questa norma possa avere qualche ricaduta positiva sui consumatori?
Sono soprattutto uomini tra i 18-35 anni che vivono nel
Centro e che possiedono solo la carta prepagata
Sono soprattutto donne tra i 36-55 anni che vivono nel
Nord Est e possessori solo carta di debito
Donne
97.2%
36-55 anni
96.4%
Nord Est
96.2%
Solo Debito
97.1%
23
Uomini
7.1%
18-35 anni
6.7%
Centro
6.6%
Solo Prepagata
10.6%
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Reazioni all’applicazione della normativa europea
20. Le nuove norme che le ho citato sono state fortemente contestate dalle associazioni dei consumatori perché
ritenute lesive. Lei pensa che se queste norme fossero applicate le sue abitudini/comportamenti nei confronti dei
pagamenti con carte cambierebbero o rimarrebbero uguali?
Sono soprattutto uomini tra i 56-70 anni
che vivono nel Centro e possiedono o
solo carta di credito oppure tutte e 3 le
tipologie di carte
Sono soprattutto donne tra i 36-55 anni
vivono nel Sud e Isole e possiedono solo la
prepagata
Uomini
64.2%
Donne
39.4%
56-70 anni
69.8%
36-55 anni
40.9%
Centro
67.3%
Sud e Isole
43.6%
Solo Credito – 3 carte
66.7%
Solo Prepagata
45.5%
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Reazioni all’applicazione della normativa europea
21. Se l’applicazione di queste norme avesse come ricaduta un aumento di qualche euro sul costo annuale della
carta Lei continuerebbe ad utilizzarla?
Sono soprattutto donne tra i 18-35 anni che
vivono principalmente nel Sud e Isole e che
utilizzano solo la carta prepagata
Sono soprattutto uomini tra i 56-70 anni che vivono
nel Nord Est possessori di tutte e 3 le tipologie di
carte
Donne
34.7%
Uomini
66.6%
18-35 anni
35.6%
56-70 anni
69.4%
Sud e Isole
40.4%
Nord Est
70.7%
Solo prepagata
48.5%
3 tipologie di carte
79.2%
21a. Capirebbe questo aumento e lo giustificherebbe e lo vivrebbe male, non lo accetterebbe? (Base: 659)
Sono donne tra i 56-70 anni che vivono nel
Centro e utilizzano solo la carta prepagata
Sono principalmente uomini di 18-35 anni che
vivono nel Sud e Isole e che possiedono solo la
carta di credito
Donna
62.6%
Uomini
41.1%
56-70 anni
63.2%
18-35 anni
41.7%
Centro
63.8%
Sud e Isole
42.5%
Solo prepagata
70.6%
Solo Credito
52.5%
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Conclusioni
Le conclusioni sono abbastanza sconfortanti dato i pagamenti a mezzo carte non sono sviluppati come nel Nord Europa.
I pagamenti elettronici non sono incoraggiati dagli esercenti che sembrerebbero preferire i pagamenti in contanti. Quasi il
19% ha infatti ricevuto rifiuti nel momento in cui voleva pagare con la carta e a seguito della crisi economica al 22.2% dei
rispondenti è capitato con maggiore frequenza di vedersi rifiutare l’uso della carta. I luoghi dove questo rifiuto avviene
maggiormente sono i bar/ristoranti (quasi 24% dei rispondenti) i negozi in genere (16.6%), alimentari ed abbigliamento (11.6%11.4%). Il rifiuto avviene principalmente nelle vendite normali, non in tempo di saldi o vendite promozionali. Ed è indipendente
dal tipo di carta : infatti le percentuali per tipologia non evidenziano grandi scollamenti in nessun canale di vendita, tra le carte
di credito, debito e prepagate.
Gli intervistati, a cui sono state illustrate le nuove normative Europee in materia di Intechange fee con parole semplici e
comprensibili, sono divisi equamente tra favorevoli e sfavorevoli (rispettivamente 44.1% e 43.%).rispetto al legiferare della
Commissione Europea su questo argomento al posto del potere nazionale
Solo il 10,6% pensa che questo porterà vantaggi in termini di riduzioni dei prezzi anzi l’84.8% teme che la perdita causata
dall’introduzione di questa norma, possa ricadere sui consumatori attraverso l’aumento del costo delle carte .
La reazione immediata a questi possibili aumenti di prezzi delle carte sarebbe il maggior utilizzo del contante (30.9%)
o la sottoscrizione di carte meno costose (30%)
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Conclusioni
Anche relativamente al Co-badging una quota di intervistati prossima al 43-45% è d’accordo con l’affermazione che non
saprebbe a chi rivolgersi in caso di smarrimento o furto della carta , oppure in caso di contenzioso con l’esercente o in caso di
rimborso per frode. Ben il 65.6% pensa che l’introduzione di questa norma non apporterà alcun vantaggio per il
consumatore.
Infine l’ abolizione del Honor All Card Rule (HACR) è vista negativamente già dal momento iniziale in quanto la stragrande
maggioranza dei rispondenti è d’accordo con le affermazioni che la sua abolizione possa ledere i diritti dei consumatori
(quasi 79%), porterà confusione ed insicurezza (80.6%), farà diminuire l’utilizzo delle carte (73%) porterà all’utilizzo di
poche carte , le più accettate ( 81.2%).
A conferma di questi dati, alla domanda di verifica sulla ricaduta positiva per i consumatori a seguito dell’introduzione di questa
normativa solo il 4.8% degli intervistati da risposta affermativa.
In conclusione il 37.7% degli intervisti se fossero applicate queste nuove norme della Commissione Europea cambierebbe il
proprio comportamento. Il 34% dichiara che se il costo annuale delle carte aumentasse di qualche euro non sarebbe più
disposto ad usarle . Il 60.8% dichiara che vivrebbe male e non giustificherebbe un aumento dei costi delle carte.
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