Cile – Energie Rinnovabili: Generazione
e Industria dell’Indotto
Avv. Romina Di Lorenzo
[email protected]
Programma ERNC
Mercato target
Investitori
Generazione
Elettrica
Mercato
Geografico
Programma
Energie
Rinnovabili
USA
Fornitori servizi
specializzati
Schemi di finanziamento
Intelligenza di
negozio
Formazione di
reti
Aziende
Manifatturiere
Globale
Eolica
Generazione di reti e coordinazione con organismi
pubblici e privati delle regioni e del paese nell’ambito
delle ERNC
Incontro di Investitori
Germania
Spagna Italia
Aree
Diagnostico di portafoglio
Promozione e
attrazione di
investitori
Gestione Esperta Industria dell’Indotto
Gestione Esperta Generazione Elettrica
Idraulica
Schede di progetti per il Direttorio 2010
Biomasa
Agende individuali e Tavole di Lavoro Regionali
Missioni al estero
Geotermica
Fotovoltaico
CSP
Marketing e
diffusione
Design, edizione e stampa di materiale promozionale
Generazione Elettrica
Contesto
 Potenziale ERNC in Cile: il paese possiede condizioni eccezionali in
ERNC: piccola idraulica, geotermia, biomassa, eolica, ecc.
 Consolidazione
tecnologica:
Molte
ERNC
sono
mature
tecnologicamente, alcune delle quali hanno raggiunto questa condizione
recentemente.
 Evoluzione dei prezzi: Negli ultimi anni si è verificato un aumento
nazionale ed internazionale del prezzo dell’energia.
 ERNC competitive: Il potenziale tecnico ed economico nelle ERNC
gravita in torno alla capacità installata in generazione elettrica attuale del
Cile.
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Alcune cifre
Fonte
Piccola Idroelettrica
Geotermica
Eolica
Biomassa
Solare
Eolica off-shore
Totale
Potenziale
Lordo
MW
20.000
16.000
40.000
14.000
100.000
160.000
350.000
Tipo
Idroelettrici
Eolici
Solari
Biogas
Biomassa
Totale
Capacità Installata
N°
32
21
0
0
6
59
MW
Piccola Idroelettrica
185,8 (22 progetti)
Biomassa
Eolica
166,4 (10 progetti)
167,6 (6 progetti)
Aprovati
MW
271
1371
0
0
112
1754
In Corso
N°
MW
8
57
7
686
1
9
1
28
1
25
18
805
Totale
N°
40
28
1
1
7
77
MW
328
2057
9
28
137
2559
Sistema di Valutazione del Impatto Ambientale www.e-seia.cl
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Mappa eolico - solare
http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile/
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Mercato Elettrico Cileno
Il mercato elettrico cileno si suddivide en tre parti: generazione,
trasmissione e distribuzione. Durante gli ultimi decenni, Cile ha
privatizzato il suo settore elettrico, e lo Stato attualmente svolge solo le
funzioni di regolamentazione e controllo.
Attualmente, il sistema elettrico cileno è diviso in quattro sotto-sistemi: il
SING (Sistema Interconnesso del Nord Grande) il SIC (Sistema
Interconnesso Centrale, il più grande en termini di potenza e longitudine)
e due sistemi addizionali di contrattazione locale nelle regioni di Aysén e
Magallanes. La richiesta in termini di elettricità incrementa annualmente
di un 6%, con una crescita economica annua del 5%. Offerta Energia
2009 352.000 GMW.
Meta governativa 20% della matrice prodotta da ERNC entro il 2020.
Attualmente ERNC matrice di un 3%
Politiche di Incentivazione al Settore
Legge 19.940 del 2004 (Ley Corta I) e Legge 20.018 del 2005 (Ley
Corta II), stabiliscono quanto segue:
 Qualsiasi azienda di energia, basata in energie rinnovabili, ha il diritto di
vendere energia nel mercato al prezzo base.
 Condizioni non discriminatorie per le aziende di piccola potenza (meno di
9 MW) che partecipano in questo mercato, il quale gli permette di
semplificare il trattamento per la commercializzazione (stabilizzazione dei
prezzi).
 Garanzia di acceso ai sistemi di distribuzione, per le aziende di piccola
potenza (meno di 9 MW).
 Esenzione totale o parziale dei pedaggi di trasmissione principale da fonti
non convenzionali di meno di 20 MW.
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Politiche di Incentivazione al Settore
Legge 20.257 del 2008 (Legge d’Energie Rinnovabili) stabilisce
quanto segue:
 Il 5% dell’energia venduta dalle aziende dovrà provenire da fonti
rinnovabili (ERNC), a partire del 2010.
 Questa cifra si incrementerà gradualmente fino ad un 10% nel 2024.
 Le aziende pagheranno un sovraprezzo per ogni MWh che non soddisfa
questi obiettivi ad un ritmo di 0,4 UTM/MWh (27 USD/MWh)
 Multe per le violazioni reiterate in un periodo di tre anni.
 Queste multe a beneficio dei consumatori la cui fonte di alimentazione
proviene da aziende che rispettano la normativa.
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RISORSE ENERGETICHE INTERNE
 Domanda interna di energia: attualmente 15 mila MW proiezioni per il 2010 di 25 mila MW.
 2/3 delle energia elettrica è generata con risorse idriche interne –
 La produzione interna di petroleo, gas naturale e carbone non sono sufficienti per
soddisfare la domanda interna di energia la quale viene soddisfatta in un 15% con le
risorse interne.
 Petroleo risorse interne 30 milioni di barili, nel 2008 ha estratto 150 mila m3.
 Gas Naturale risorse interne 45 milioni m3. Nel 2009 Enap Impianto di Gas Naturale nella
regione di Quinteros, investimento di US $ 1.100 milioni dispone di un terminal per il
ricevimento e ri gassificazione. nello stesso periodo la produzione di gas naturale di 2.012
milioni m3 di qui le riserve interne di 45 milioni di m3
 Centrali Idroelettriche 21 con 24 mila MW, attualmente in funzionamento 4.130 MW,
soddisfano il 70 % della domanda interna. Hidroaysen produrrà 2.750 MW
 Geotermica, nel 2009 costruzione della 20° centrale termoelettrica, nella regione di
Atacama investimento di 4.400 US $ milioni. Attualmente esistono 24 concessioni di
esplorazione e 6 di estrazione in vigore.
Slide | 10
PRODUZIONE ERNC
 ENERGIA GEOTERMICA : avrà un ruolo chiave nello sviluppo delle energie rinnovabili in
Cile, dovuto principalmente alla potenzialità data dalla struttura del sottosuolo della
penisola. Più di 3 mila vulcani.
 Il governo darà 21 nuove concessioni geotermiche – superficie totale di 956 mila ettari tra
le regioni di Tarapacà e Los Rios ( da nord a sud )- investimenti per US $ 100 milioni.
 Riforma alla normativa legislativa per incentivare la produzione geotermica: La nuova
normativa cerca di eliminare le barriere burocratiche nelle procedure di richiesta e
ottenimento delle concessioni di esplorazione e di ….., stabilisce inoltre dei termini entro i
quali sviluppare le diverse fasi dei progetti affinché questi inizino il prima possibile ad essere
operativi.
 Meta governativa assegnazione di 50 nuove concessione per l’anno in corso e di 120 per il
prossimo.
 Progetto AESGener costruzione di 50MW
 ENERGIA SOLARE: Enorme potenzialità nel nord del paese i livelli di radiazione solare
sono fra i più alti la mondo intorno a 5 mila kilocalorie per m2.
 Grandi Clienti acquirenti – le Società Minerarie (Colahuasi, Antofagasta Minerals, BHP
Biliton)
 Il governo ha implementato 2 impianti solari piloti una Fotovoltaica e l’altra a
Concentrazione solare termoelettrica.
Slide | 11
PRODUZIONE ERNC
 Tra il 1999 ed il 2000 il progetto di Elettrificazione Rurale ha dato luogo a l’implementazione
di oltre 2.500 soluzioni individuali di pannelli fotovoltaici in unità abitative. Il governo eroga
un credito tributario per l’istallazione di collettori solari termici in costruzioni abitative nuove.
 Progetto di Impianto Fotovoltaico 150 MW entrerà in funzionamento nel 2012, azienda
Coreana. Costo del progetto US $ 1.350 milioni, provincia di Copiapò.
 ENERGIA IDROELETTRICA: Favorevole sviluppo per la presenza di concentrazione di
neve nella cordigliera e precordigliera e l’aumento dei fenomeni del Nino e la Nina che
provocano grandi temporali. Pluviometria alta nella zona centro –sud.
 Interesse strategico sviluppo di mini centrali idroelettriche, attualmente ne esistono oltre
100, finalizzate principalmente alla elettrificazione rurale e zone cordigliera e alla
telecomunicazioni.
 Potenza installata 20 mila MW.
 ENERGIA EOLICA: Zone costiere nelle regioni di Atacama, Coquimbo , Valparaiso, Bio
Bio, Maule e Patagonia offrono enormi potenzialità per lo sviluppo di parchi eolici. In
alcune di questi settori esistono combinazioni di venti costieri e termici.
 Numerose società minerarie stanno sviluppando i loro propri parchi eolici per
l’autoconsumo.
 A fine 2008 in costruzione 15 parchi eolici per un totale di 1700 MW. Alcuni progetti: Talinay
500 MW US $ 1.000 milioni di investimenti con 243 aereogeneratori. Progetto tedesco da
svilupparsi in diverse regioni per un totale di 1.800,MW Monte Redondo 80 MW .
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PRODUZIONE ERNC
 BIOENERGIA: Con una superficie di oltre 80 milioni di ettari, con un 45% forestale
potenziale nella produzione di biomassa. Cile è il 5° produttore al mondo di legname.
 Capacità di 70.000 ton./anno biomassa generazione biogas.
 Potenziale di 470MW installabile tra le regioni del Maule, Bio bio e Araucania, regioni
specializzate nella produzione di legno, di maggiore concentrazione la specie di Pino
Radiata tra la Regione di O’Higgins a Los Lagos.
 La regione con maggiore potenziale di produzione elettrica da biomassa è data dalla
regione del Bio Bio con una fiorente attività industriale e petrolchimica, sede di ENAP.
 Potenziale di produzione di biocombustibili – lignocelu, Jatropha, Higherilla.
 Potenzialità per il Biogas delle centrali di raccolta rifiuti come le centrali nella città di
Santiago e Valparaiso.
 L’isola Grande di Chiloè dal 1999 viene fornita di elettricità da un impianto di biomassa
forestale di 40 Kw.
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Istrumenti de sostegno (1)
PROSPEZIONE
PREFATTIBILITA’
FATTIBILITA’
FINANZIAMENTO
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Istrumenti di sostegno (2)
Sovvenzione Esplorazione Profonda Geotermia (in corso)
 Lo scopo di questo istrumento è promuovere lo sviluppo di progetti per lo sfruttamento energetico da
risorse geotermiche, attraverso la compensazione economica parziale dei costi di una campagna di
esplorazione geotermica profonda, considerata senza successo commerciale da una azienda che
rinuncia alla concessione della esplorazione geotermica rispettiva.
Sovvenzione Linee di Trasmissione (in corso)
 Lo scopo di questo istrumento è rendere possibili progetti di linee di trasmissione elettrica e facilitare
l’acceso ai sistemi di trasmissione troncale di progetti di generazione elettrica a partire da fonti di
energia rinnovabile non convenzionali. Attraverso la compensazione economica delle entrate annuali
non percepite con il riscossione per il trasporto di potenza, come conseguenza di una domanda
effettiva di trasporto di potenza minore alla prevista per le linee di trasmissione.
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Istrumenti di sostegno (3)
Centrale Fotovoltaica
 Costruzione e operatività di un impianto fotovoltaico di 500 kW, nella località di San Pedro de
Atacama, con una sovvenzione di 1 milione di dollari.
CSP
 Costruzione e operatività di un impianto di concentrazione solare con una capacità installata di
10 MW, con una sovvenzione di 14 milioni di dollari.
Istrumenti di sostegno (4)
Programma
Obiettivo
Caratteristiche Principali
Prestito CORFO Energia Rinnovabile Non
Convenzionale CCERNC
Finanziare, attraverso le banche commerciali, progetti
d’investimento di aziende con condizioni di tempo y
periodi di grazia adeguati alle caratteristiche dei
progetti.
•
Investimenti necessari alla realizzazione di progetti
ERNC di generazione, trasmissione e distribuzione
elettrica o non elettrica.
•
Finanzia fino a US$15.000.000, si concede in dollari o
in unidades de fomento (UF), a un tasso d’interesse
fisso, con tempi di pagamento di fino a 15 anni e
periodi di grazia di fino a 36 mesi. La azienda può
richiedere fino al 30% del totale del finanziamento
per coprire capitale lavoro.
•
Lo scopo della copertura sarà la di compensare
parzialmente le perdite subite dalle banche, di fronte
al mancato pagamento delle obbligazioni da parte del
debitore.
•
L’importo massimo della sovvenzione o garanzia delle
operazioni sarà fino al 50% del saldo del capitale
insoluto del prestito con un limite massimo di UF
440.000 per beneficiario finale.
Garanzia per prestiti destinati a finanziare
progetti di investimenti in Energia
Rinnovabili Non Convenzionali.
Incentivare lo sviluppo di alternative di finanziamento
per i progetti d’investimento in Energie Rinnovabili
Non Convenzionali (ERNC).
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Forum Internazionale d’Investimenti in
Energie Rinnovabili Non Convenzionali
10 e 11 novembre 2010
http://www.chilerenewables.com
Slide | 19
Operatvi
In costruzione
Progetti già operativi e in costruzione con sostegno CORFO
Progetto
Fonte
MW
Idro
2,4
Impianto Generatore di Paso in Adduzione El Carmelo
Idro
4,5
Idroelettrica la Paloma
Impianto di Cogenerazione San Francisco de Mostazal tappa
Biomassa 15
Avanzata
Idro
30
Centrale Idroelettrica Laja
Idro
6,5
Centrale Idroelettrica Río Trueno
Idro
0,4
Minicentrale Idroelettrica Loncoche
Idro
17
Centrale Idroelectrica Lican
Impianto di Biogas Centralizzato per la ricezione di Residui
Biogas
1,5
Organici X Regione
Eolico
10,5
Progetto Eolico Pacifico
Idro
6
Centrale Idroelettrica Cayucupil
Idro
3,6
Centrale Idroelettrica Río Blanco
Idro
1,5
Centrale Idroelettrica Caleta La Arena
Idro
8,2
Centrale Idroelettrica La Leonera (1 y 2)
Idro
6
Centrale Idroelettrica Dongo
Idro
10,4
Centrale Idroelettrica Guayacán
Idro
6
Centrale Idroelettrica Mariposas
Idro
19
Centrale Idroelettrica Lircay
Idro
0,75
Centrale Idroelettrica Río Cuchildeo
Eolico
2,3
Parco Eolico Lebu
Idro
4,8
Centrale Idroelettrica El Manzano
Idro
6
Centrale Idroelettrica Puclaro
Regione
Tarapacá
Coquimbo
O'Higgins
Bío Bío
Araucania
Araucania
Los Ríos
Los Lagos
Los Lagos
Bío Bío
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Los Lagos
Metropolitana
Maule
Maule
Los Lagos
Bío Bío
Araucanía
Coquimbo
Più cifre
Portafoglio Completo
(Differenti stati di
maturità)
Operativi e in
Costruzione
•139 progetti
•2.386 MW
•MM USD 5,32 in sovvenzioni
•MM USD 4.691 investimento stimato
•21 progetti
•162 MW
•MM USD 400 investimento stimato
Slide | 22
Industria dell’Indotto
Proiezioni in Cile
Proiezione potenza installata e partecipazione ERNC
30000
25000
15000
Capacidad total MW
Capacidad ERNC META MW
10000
Capacidad ERNC LEY MW
5000
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Año
Stima Investimento annuale ERNC MM USD
1200
1000
800
600
META
400
LEY
200
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0
2011
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0
2010
MW
20000
Slide | 24
La regione (1)
Nuova Capacità Installata di Energia Eolica in America Latina per il
periodo 2010-2025
700
600
500
400
Escenario de Referencia IEA
MW
Escenario Alternativo IEA MW
300
200
Escenario de Referencia
EREC / Greenpeace MW
100
0
IEA, EREC/Greenpeace, Elaborazione di Evalueserve
Slide | 25
La regione (2)
Nuova Capacità Installata di Energia PV in America Latina per il
periodo 2010-2025
300
250
200
Escenario de Referencia IEA
MW
150
Escenario Alternativo IEA MW
100
50
Escenario de Referencia
EREC / Greenpeace MW
0
IEA, EREC/Greenpeace, Elaborazione di Evalueserve
Slide | 26
La regione (3)
Nuova Capacità Installata di Energia Geotermica i America Latina per
il periodo 2010-2025
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Escenario de Referencia IEA
MW
Escenario Alternativo IEA MW
Escenario de Referencia
EREC / Greenpeace MW
IEA, EREC/Greenpeace, Elaborazione di Evalueserve
Slide | 27
La regione (4)
Nuova Capacità Installata di Energia Biomassa in America Latina per
il periodo 2010-2025
350
300
250
200
Escenario de Referencia IEA
MW
Escenario Alternativo IEA MW
150
100
Escenario de Referencia
EREC / Greenpeace MW
50
0
IEA, EREC/Greenpeace, Elaborazione di Evalueserve
Slide | 28
Sovvenzioni per l’Industria dell’Indotto (Alta Tecnologia)
1. Studio Preinvestimento
Max. 60% del costo
degli studi di preinvestimento.
2. Facilitazione
l’avvio
Max. US$ 30,000
per attività che
facilitano l’avvio
dell’investimento
3. Formazione di
Risorse umane
Max. 50% del
salario annuale
Max. US$ 25,000
per lavoratore con
contrattato
Assistenza nella facilitazione dell’Investimento
•Organizzazione di visite ad aziende installate.
•Organizzazione di agende con contatti di rilevanza nel settore.
•Sostegno per accedere a fonti di finanziamento.
•Sostegno nella ricerca di una locazione.
•Informazione sulle leggi speciali per la promozione degli
investimenti.
4. Investimento in
Attivi Fissi
Immobilizzati
5 Affitto a Lungo
Termine
d’Immobili
Max. 40% dell’
investimento in
attrezzature e
infrastruttura
selezionata
Max. US$ 2 milioni
Max. 40% affitto di
lungo termine con
contratto non inferiore
a cinque anni.
Max.US$ 500,000
6. Programmi di
Formazione di Alta
Specializzazione
Max. 50% - Max.
US$ 100,000
Caso di successo
“InvestChile / CORFO is more of a friend, philosopher and
guide in the investment process. It one of the most
professional investment promotion agencies that we have
worked with.”
Evalueserve Chile - Country Manager
Slide | 29
 Soddisfazione della domanda locale e regionale
 Riduzione dei costi della tecnologia
 TLC´s
 Trasporto
 Materie prime locali (Cu, Li, ecc.)
Accelerating the renewable energy sector in Chile
Slide | 30
Examples: blades and tower
22,2% del costo totale del macchinario
Costi del trasporto
TLC´s
Riduzione dei
costi
26,3% del costo totale del macchinario
Costi del trasporto
Slide | 31
Esempi
Eolica
Piccola idroelettrica
Biogas
Geotermia
Fabbricazione di
torri
Fabbricanti di tubi a
pressione
Laboratori di analisi di
substrati
Fabbricazione di
rotori
Fabbricanti di porte e
valvole
Fabbricanti di agitatori, Prospezione
sistema pulizia biogas, Profonda
ecc.
Fabbricazione
aerogeneratori
Fabbricanti de turbine
Fabbricazione
componenti
Fabbricanti di sistemi di
controllo
O&M
Fabbricanti de
attrezzature elettriche
Servizio di logistica per
la somministrazione di
biomassa
O&M
Prospezione
superficiale
Ingegneria
specializzata
O&M
FV
Biomassa
Fabbricanti di celle
Fabbricanti di caldaie
Fabbricanti di moduli
Fabbricanti di
macchinari di raccolta
I & D relazionata con
sviluppo tecnologico
Fabbricanti
(laboratorio per testare
componenti vari
tecnologie PV)
Servizio di logistica
per la
somministrazione di
biomassa
O&M
Slide | 32
Meccanismo CORFO
Generazione di contatti
Catena di
Valore
Tecnologie
Base Dati
Design
materiale di
marketing
Missioni a
Mercati target
Reclutamento
di aziende
Agende
Individuali in
Cile
Promozione e Attrazione degli Investimenti
RETI



ASSOCIAZIONI SINDACALI

ACERA

APEMEC

ASOCIACIÓN EMPRESAS GEOTERMIA

RED BIOGÁS

RED BIOMASA

ACESOL
ENTI PUBBLICI:

MINISTERIO DE ENERGÍA (DIV. ERNC)

CER

MINISTERIO DE VIVIENDA

SEC

CONAMA
GRANDI AZIENDE:

ENDESA ECO

COLBÚN

ENEL

ACCIONA ENERGÍA

GAS NATURAL - UNIÓN FENOSA

SN POWER

CODELCO

COLLAHUASI

Mainstream Renewable Power

CAMERE DI COMMERCIO

ANTENNE CORFO
Per Maggiori Informazioni
CORFO per l’Italia
Ambasciata del Cile a Roma
Avv. Romina Di Lorenzo
Via Po 23- 00198 - Roma
Tel: 06 844 091 211
Fax: 06 853 045 52
Cell.: 333 971 69 12
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.corfo.cl
www.investchile.com
Slide | 35