www.osservatorioasia.it L’innovazione per l’Internazionalizzazione L’Asia come Opportunità per la PMI Gian Gherardo Aprile Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Le PMI e la globalizzazione: Il Paradosso Italiano • Siamo il paese del G7 che cresce di meno e uno dei paesi che soffre di più in termini di competitività internazionale • Abbiamo una economia che si regge sul sistema della piccola – media impresa, quella che oggi soffre di più nella competizione globale e che si ostina a guidare le aziende in modo “tradizionale” in un mercato che di “tradizionale” non ha più niente • Perdiamo quote di mercato a favore dei paesi che delocalizzano e sfruttano le opportunità internazionali in modo sistematico e strategico. • Imparariamo da chi da molto tempo considera l’outsourcing come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche per investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto: Innovazione, Design, Creatività, Rete Commerciale e Distributiva, Clienti Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Ripensare l’Impresa per Cogliere le Opportunità Un Proverbio Cinese dice: “Dove c’è un cambiamento c’è un rischio, ma dietro ogni rischio ci sono grandi opportunità” • La PMI può guardare all’Asia come: – Mercato di approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione – Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: l’Engineeringdi prodotto – Mercato di destinazione dei beni e servizi: Vendita e Distribuzione – Mercato di capitali: l’attrazione degli investimenti nel nostro paese (a tendere) Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Materie Prime Metallici Materie Plastiche Asia Europa Occidentale Asia Est Europa Costo del Lavoro industriale Europa Occidentale Ammortamento Impianti / Attrezzature Asia Ricerca & Sviluppo Est Europa 100 90 80 Costi industriali 70 (base=100) 60 50 40 30 20 10 0 Europa Occidentale Componenti a Disegno Elettronici Fonte: Osservatorio Asia Arredo Casa Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile Attrezzature Sportive Motocicli Asia Europa Occidentale Asia Europa Occidentale Asia Asia Macchinari Industriali Europa Occidentale Materie Prime Europa Occidentale Ammortamento Impianti / Attrezzature Costo del Lavoro industriale Asia 100 90 80 70 60 Costi industriali (base=100) 50 40 30 20 10 0 Ricerca & Sviluppo Europa Occidentale Settori Esemplificativi Software www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Attrezzature Industriali Europa Occidentale Macchinari Industriali di base Est Europa Europa Occidentale Est Europa Asia Stampi Materie Plastiche Asia Attrezzature 100 90 80 70 Costi Industriali 60 50 (base=100) 40 30 20 10 0 Fonte: Osservatorio Asia Costruzione Nuovi Stabilimenti Costo medio al Mq € 500 € 400 € € 300 € 200 € 100 € 0€ Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile Europa Occidentale Est Europa Asia www.osservatorioasia.it L’Asia come mercato di approvvigionamento: la riduzione dei costi come prima opportunità Qual è il mio target? • Quale strategia per affrontare un sistema così complesso? • Quali settori sono più favoriti? E qual è il momento più opportuno? • • Quali vantaggi mi posso aspettare? •Compro prodotti finiti o componenti? •A catalogo o a disegno? Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile Compro in Asia per servire il mio fabbisogno locale • Compro in Asia per il mio fabbisogno europeo www.osservatorioasia.it L’Asia come mercato di delocalizzazione di servizi complessi: l’outsourcing dell’Engineering prodotto come esempio significativo Semplice Complesso Off-Shore Design Center •Transition from the customer’s design dept to the ODC Projects Packages •Turn-Key Projects •Legacy Data Pack •Design Changes •Reverse Engineering Pack •Validation Projects •Mould Pack •Numerical Simulation Pack Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it I Fondamentali Economici dell’ Engineering Gestito in Outsourcing 100% 50–60% 30–40% 10% Costo di Differenziale Spese Gestione Engineering Attuale di Costo Aggiuntive Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile Risparmio www.osservatorioasia.it L’outsourcing di servizi complessi: efficienza e flessibilità in un click • Riduzione strutturale dei costi di engineering (- 30/40%) • Disponibilità costante delle risorse con profili di assoluto rilievo • Diminuire il “Total Cost of Ownership” dell’area tecnica aumentando la flessibilità complessiva • Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati • Avere una porta aperta sui mercati, cultura e ambienti internazionali Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it L’Asia come potenziale mercato di distribuzione: un esempio per capire, la Cina Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile The most populated country in the world (1.299.800 in 2004) One of the biggest (9.600.000 Sq. Km) The most dinamic economy (GDP CAGR 1995-2004: +9,8%) But a stable one (consumer price +1.2%, Oct. 2005) The production facility of the World (Industrial Production +16.1% Oct. 2005) A strong net exporter balance: 101.5 Bn US$) A huge market potential: the middle class, with western standard purchase power accounts for 300+ mln, significantly growing (trade www.osservatorioasia.it La Cina è un potenziale mercato di distribuzione? China’s per capita average income is currently low, but it is rapidly increasing. Armani’s chinese salespoint average ticket is $ 35,000…. 1999 2000 2001 2002 2003 CAGR 2000 - '03 GDP per capita ($) 790 860 920 990 1.120 9,1% Total available income ($ bln) 551 596 662 720 789 9,4% Private consumption pro capite ($) 380 410 440 460 490 6,6% 3,9% 7,7% 10,2% 9,8% 8,4% Real available income average growth rate (%) Chinese per capita average income by rural and urban population (1990 = 100) Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di distribuzione per un impresa italiana? • Si sicuramente: marchi forti, beni di lusso, tecnologie non replicabili • Si se...: Brand medi, know how importanti, localizzazione prodotti, assemblo/ produco in loco, design forte • No: bassa tecnologia, alta sensibilità al prezzo, alta manodopera, design stabile nel tempo Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Il flusso dei Capitali Asiatici: la Cina come primo caso Concreto 1,7% Asia Nord America 38,6% Europa 8,5% Cina 1,3% 3,7% Africa Sud America Oceania 46,2% Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Il flusso dei Capitali Cinesi: quali sono i driver Slowing growth in the domestic markets Shrinking product cycles Thinning profit margins – and eroding cash Therefore eroding time cushion for a gradual, organic growth Fierce competition from overseas Rapidly changing technologies Widening gaps in capability – compared to competitors Governmental pressure to become “global players” Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Il flusso dei Capitali Cinesi: quali sono le opportunità per l’Italia • 5 giorni di nave in meno rispetto al nord Europa • Cultura aziendale più simile: PMI • Know how complementari: Italia = competenze di eccellenza • Design e Brand Vs capacità manufatturiera ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI = OPPORTUNITA’ PER LE NS IMPRESE Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile www.osservatorioasia.it Alcuni consigli per avere successo in Asia: le Golden Rules 1. Piccolo non è bello 2. Compra prima e vendi poi 3. Asiatico batte Europeo 5. Se l’Asia non ti piace passa 4. Gradualità meglio di velocità Macerata 21-04-06 L’Innovazione per l’internazionalizzazione Gian Gherardo Aprile