UNICO PF
Guida Completa al Servizio
Sommario
Informazioni generali........................................................................................................................................................... 1
Monitor UnicoPF ............................................................................................................................................................ 1
Tasti Funzione................................................................................................................................................................ 4
Assistenza e guide di riferimento ................................................................................................................................... 6
Monitor errori.................................................................................................................................................................. 7
Gestione della dichiarazione UnicoPF ................................................................................................................................ 8
Iter della dichiarazione UNICOPF .................................................................................................................................. 8
Importazione archivi da file ministeriale.......................................................................................................................... 9
Inserimento di una dichiarazione.................................................................................................................................. 11
Addizionali comunali: consultazione archivio ............................................................................................................... 13
Particolarità quadri UNICO........................................................................................................................................... 14
Quadro RB: Gestione dati catastali\ici ..................................................................................................................... 14
Altri dati: Compensazione ici/irpef ........................................................................................................................... 16
Quadro RP: Autocertificazione farmaci da banco.................................................................................................... 17
Quadro RP: Riproporzionamento interessi RP7 ...................................................................................................... 18
Trasmissione UNICOPF a CGN................................................................................................................................... 19
Creazione file ministeriale UNICOPF ........................................................................................................................... 20
Dati intermediario ......................................................................................................................................................... 21
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate......................................................................................................................... 22
Ricevuta Agenzia delle Entrate .................................................................................................................................... 23
Consegna cartaceo a banca/posta............................................................................................................................... 24
Dich./comunicazione annuale iva...................................................................................................................................... 25
Gestione deleghe.............................................................................................................................................................. 26
Monitor versamenti F24................................................................................................................................................ 26
Prima sezione: Archivio anagrafiche contribuenti e tasti funzione........................................................................... 26
Seconda sezione: Archivio delle deleghe F24......................................................................................................... 27
I tasti funzione ......................................................................................................................................................... 27
Monitor "Righi modello F24" .................................................................................................................................... 28
Accesso dati modello F24 ............................................................................................................................................ 29
F24 non presentato - ravvedimento ............................................................................................................................. 30
Creazione file ministeriale F24 ..................................................................................................................................... 31
i
Importazione F24 file ministeriale................................................................................................................................. 33
Integrativo, correttivo e tardivo.......................................................................................................................................... 34
Unico correttivo nei termini........................................................................................................................................... 34
Unico integrativo .......................................................................................................................................................... 36
Unico tardivo ................................................................................................................................................................ 38
Stampa modelli ................................................................................................................................................................. 39
Stampe di prova ........................................................................................................................................................... 39
Stampe definitive.......................................................................................................................................................... 40
Stampa mod.F24.......................................................................................................................................................... 41
Stampe varie..................................................................................................................................................................... 42
Stampe varie e tabulati................................................................................................................................................. 42
Scheda richiesta dati anno precedente ........................................................................................................................ 43
Tabulato dichiaranti con indirizzi .................................................................................................................................. 44
Tabulato domicilio fiscale ............................................................................................................................................. 45
Stampa dichiarazione con appunti ............................................................................................................................... 46
Lettera impegno trasmissione telematica..................................................................................................................... 47
Tabulato debiti/crediti dei modelli predisposti............................................................................................................... 48
Scheda debiti/crediti e versamenti f24 ......................................................................................................................... 49
Tabulato quadri compilati ............................................................................................................................................. 50
Stampa etichette .......................................................................................................................................................... 51
Tabulato per il versamento del secondo acconto ......................................................................................................... 52
ii
INFORMAZIONI GENERALI
MONITOR UNICOPF
Cliccando sul pulsante Unico PF della Piattaforma CGN, si accede ad una videata che mostra la situazione delle
pratiche caricate, suddivisibile in tre macro-sezioni:
E’ possibile spostarsi velocemente all’interno del programma utilizzando i pulsanti di funzione disponibili o accedere
direttamente alla gestione dei quadri che compongono la dichiarazione con un doppio click del mouse nel riquadro "Dati
dichiarazione".
In questa sezione è possibile visualizzare la dichiarazione in modo sintetico o analitico (esplosione di alcuni quadri) e
tutti i quadri che la compongono o solo quelli compilati.
Archivio e situazione dichiarazioni
Le cartelle riproducono le posizioni delle dichiarazioni in archivio, in particolare:
CARTELLA "NON TRASMESSE"
Appaiono tutte le dichiarazioni caricate in ordine alfabetico con l’indicazione del codice fiscale, cognome e nome del
dichiarante, se è o meno titolare di P.I., eventuali indicazioni nel gruppo e segnalibro, il tipo e lo status della
dichiarazione, dove:
1
"Completa" indica che la dichiarazione è pronta per la trasmissione a CGN e la successiva stampa definitiva
"Errata" indica che la dichiarazione contiene degli errori bloccanti
"Incompl." indica che è stata modificata una dichiarazione trasmessa a CGN, non contentente errori bloccanti
ma non resa completa dal compilatore
"In attesa" significa in attesa di conferma. Questo status si verifica qualora ci siano stati problemi di
connessione oppure se, al momento della connessione, il server di CGN è momentaneamente sospeso
perché in fase di elaborazione dei dati trasmessi. Con un aggiornamento successivo, le dichiarazioni con
status "In attesa" assumono status "Ctrl.CGN" per la stampa definitiva; se nonostante l’aggiornamento lo status
continua ad essere lo stesso, riselezionare tali dichiarazioni e ritrasmetterle.
Nell’ultima colonna (S), la casella spuntata indica che la dichiarazione è selezionata.
Il programma permette la trasmissione della dichiarazione a CGN solo se lo status è "Completa".
CARTELLA "CONTROLLATE DA CGN"
Appaiono tutte le dichiarazioni trasmesse a CGN in attesa:
di stampa definitiva
di creazione del file ministeriale per la successiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
CARTELLA "TRASMESSE/CONSEGNATE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE"
Appare l’elenco di tutte le dichiarazioni per le quali è stato creato il file ministeriale o è stata effettuata la consegna al
contribuente.
Dati dichiarazione
Vengono visualizzati i quadri che compongono la dichiarazione evidenziata nella sezione superiore della videata.
In particolare, il riquadro "Descrizione" visualizza la situazione aggiornata in tempo reale degli elementi che
compongono la dichiarazione; con un doppio click del mouse sull’elemento che interessa, si accede direttamente alla
dichiarazione per la consultazione.
E’ possibile visualizzare gli elementi che costituiscono la dichiarazione per vista:
sintetica: con il solo dettaglio dei riquadri compilati per ciascun modello ("quadri compilati") oppure con tutti i
quadri che compongono il modello ("tutti")
analitica: quadri compilati esplosi nelle varie sezioni
In basso viene infine riportata la sintesi dei dati contabili risultanti dalla dichiarazione (rate prescelte, saldo, acconti e
addizionali da versare).
2
Informazioni generali
Tasti funzione
Gruppi di pulsanti con specifiche funzioni che variano in base ai dati richiesti in ogni singolo campo o riquadro o in base
allo status della pratica.
L'abilitazione di tali funzioni viene comunicata in Circolare telematica.
3
TASTI FUNZIONE
Sul lato destro del monitor Unico, sono presenti alcuni pulsanti con specifiche funzioni, raggruppati per argomento che
variano in base ai dati richiesti in ogni singolo campo o riquadro o in base allo status assunto dalla pratica.
Indipendentemente dalla cartella in cui ci si trova, in fondo alla pulsantiera, sono sempre presenti i tasti di assistenza e di
aiuto.
Dalla cartella "Non trasmesse" vengono visualizzati i seguenti pulsanti:
Il primo gruppo di tasti riguarda la gestione dell'anagrafica dei contribuenti e della relativa dichiarazione, permettendo di
inserire, modificare o cancellare una singola dichiarazione; il secondo gruppo gestisce le stampe di prova (quelle ufficiali
possono essere effettuate solamente a partire dalla cartella "Controllate da CGN") e le stampe varie.
L'ultimo gruppo di pulsanti gestisce l'iter procedurale della pratica: "Controllo CGN" consente di connettersi per
trasmettere a CGN le dichiarazioni selezionate (asterisco sotto colonna "S") con status "Completa". Dal tasto "Utilità" è
possibile importare dati da un file ministeriale o creare il file ministeriale per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Il
tasto "Fine" consente di uscire dal servizio.
Il tasto "Errori" consente la visualizzazione degli avvertimenti e segnalazioni contenute nel monitor errori della
dichiarazione selezionata.
Nella cartella "Controllate da CGN" la pulsantiera assume la seguente configurazione:
Nel primo gruppo di tasti si attivano i pulsanti "Visualizza" e "Annulla" che consentono di visualizzare od annullare la
dichiarazione selezionata.
Si attivano inoltre i nuovi pulsanti "Stampe ufficiali" (per la stampa definitiva delle dichiarazioni e delle deleghe di
pagamento F24) e "F24" (che consente di effettuare una stampa di prova del modello F24, visualizzare i dati delle
deleghe collegate alla dichiarazione o di accedere alla procedura di gestione delle deleghe di versamento).
Infine, nella sezione "Trasmesse/Consegnate Ag.Entrate" vengono disabilitati i pulsanti appartenenti al primo gruppo,
salvo il tasto "Visualizza":
4
Informazioni generali
Di fatto, per i tasti rimasti attivi permangono le funzionalità già viste in precedenza.
5
ASSISTENZA E GUIDE DI RIFERIMENTO
Per ottenere ulteriori informazioni sulle operazioni che si desidera eseguire utilizzando "Unico PF", è possibile
consultare una delle seguenti fonti, tutte accessibili dai tasti funzione presenti in fondo a destra della maschera:
Pulsante "Guida UNICO" per accedere in qualsiasi momento con facilità alla presente guida.
Pulsante "Circolari Telematiche" per visualizzare alcuni documenti che periodicamente CGN invia agli utenti, al
fine di aggiornarli su eventuali applicazioni aggiuntive del software o per avvisarli dell'approssimarsi di scadenze
fiscali.
Pulsante "Scheda oneri" per accedere alla scheda in line "Oneri detraibili e deducibili"
Pulsante "Assistenza CGN" per accedere alla Banca dati dei quesiti notevoli e per formularne di specifici
Per una maggiore semplicità di compilazione, il programma è dotato anche di un help di campo (nell'area posta in
basso a sinistra delle videate) che contiene la descrizione dei dati da indicare in ciascun campo. Per poter visualizzare le
informazioni necessarie nell'help di campo selezionare con il mouse la casella o il campo interessati alla compilazione.
6
Informazioni generali
MONITOR ERRORI
Come in tutte le procedure fornite da CGN, è prevista una rilevazione automatica di errori nella compilazione e
nell'inserimento dei dati: uscendo dalla dichiarazione del contribuente, se sono presenti errori o anomalie nella
compilazione, si attiva il monitor errori,
dove:
Prima colonna contiene la tipologia rilevata:
"err": Errori bloccanti non permettono all’operatore di rendere completa la dichiarazione finché non verranno
rimossi
"avv": Avvertimenti utili individuano un’incongruenza nei dati che compongono la dichiarazione
"Note": Informazioni e consigli per una compilazione ottimale della dichiarazione
Seconda colonna indica il Quadro in cui è presente l'errore o l'anomalia.
Terza colonna contiene il Campo oggetto di errore/anomalia.
Quarta colonna contiene la Descrizione dell’errore/anomalia.
Le funzioni previste sono:
"Correggi": il programma si posiziona direttamente nel campo errato, pronto per la correzione;
"Fine": permette l’uscita dal monitor errori senza apportare la correzione richiesta.
7
GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE UNICOPF
ITER DELLA DICHIARAZIONE UNICOPF
Le fasi di gestione della pratica sono:
1.
Compilazione della dichiarazione ed eventuale stampa di prova. E' possibile anche caricare le dichiarazioni
mediante importazione da file ministeriale
2.
Trasmissione della dichiarazione al server di CGN per la creazione delle deleghe di versamento (mod.F24) e la
stampa del modello ufficiale (pulsante "Controllo CGN")
3.
Creazione del file ministeriale
4.
Trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ABILITATO
(tramite servizio Entratel dell'Agenzia)
5. Stampa della Comunicazione di avvenuto ricevimento delle dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate (tramite
servizio Entratel dell'Agenzia)
8
Gestione della dichiarazione UnicoPF
IMPORTAZIONE ARCHIVI DA FILE MINISTERIALE
La procedura consente l'importazione dei dati relativi a dichiarazioni modello UNICOPF e mod.730 da file in formato
ministeriale.
E' comunque necessario verificare la correttezza dei dati importati.
TIPO DI DICHIARAZIONE
UNICOPF anno
precedente
DATI IMPORTATI
Anagrafica del dichiarante
Quadri RA e RB (terreni e fabbricati)
Familiari a carico
ONERI:
Oneri rateizzati (spese sanitarie, veicoli per i portatori di handicap, acquisto cani
guida)
Spese per recupero edilizio
Percentuale spettanza detrazione per inquilini in regime convenzionale
Percentuale spettanza detrazione per canone locazione dipendenti trasferiti
Residuo credito d’imposta per riacquisto prima casa
Residuo credito d’imposta per nuove assunzioni
In caso di rateizzazione spese sanitarie nell'anno d'imposta precedente e di crediti da
utilizzare in compensazione, è necessario imputare manualmente i dati
ALTRI QUADRI: pro memoria di quadro compilato nell'anno precedente
730 anno precedente
Anagrafica del dichiarante
Quadri A e B (terreni e fabbricati)
Familiari a carico
La procedura disgiunge le dichiarazioni congiunte
UNICOPF anno corrente
Intero modello
Modalità operative
Dalla prima videata della procedura:
cliccare sul pulsante "Utilità"
9
selezionare la voce "Importa da file ministeriale"
selezionare il tipo di dichiarazione da importare spuntando l’opzione corrispondente
posizionare il cursore nel campo percorso: verificare l'origine ed il nome del file; se non corretto, cliccare sul
pulsante "Sfoglia" e cercare il file da importare (che deve essere in formato ministeriale)
cliccare sul pulsante "OK esegui".
Se spuntata l’apposita casella "Richiesta sovrascrittura", le dichiarazioni presenti sia nell’archivio che nel floppy
verranno sovrascritte.
10
Gestione della dichiarazione UnicoPF
INSERIMENTO DI UNA DICHIARAZIONE
Cliccando sul pulsante "NUOVA DICH." si apre la maschera dove inserire codice fiscale, cognome e nome del
contribuente per il quale si compila la dichiarazione.
CODICE FISCALE
È di fondamentale importanza verificare attentamente la correttezza del codice fiscale del dichiarante indicato
nella dichiarazione in quanto è il dato in base al quale il contribuente viene identificato dall'Amministrazione finanziaria.
I soli documenti validi ai fini dell'attestazione del codice fiscale del contribuente sono la tessera sanitaria o, nel caso
non sia stata ancora emessa, il tesserino rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Per verificare la presenza del codice fiscale in anagrafe tributaria, consultare la sezione apposita del sito dell’Agenzia
delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/duplicatocf/introduzione.htm
Qualora l’anagrafica sia già presente in uno degli archivi dei servizi CGN, la stessa viene caricata in modo automatico;
nel caso in cui l’anagrafica non esista, ovviamente ne propone l’inserimento.
Cliccando sul pulsante "Crea dichiarazione" si accede alla videata di gestione della dichiarazione; la procedura
propone quindi i riquadri che costituiscono il frontespizio della dichiarazione.
Nel box Descrizione (in alto a destra) vengono elencati tutti i quadri gestiti dalla procedura; per spostarsi da un
riquadro all’altro è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse o utilizzare la barra di scorrimento. La descrizione
dei modelli compilati assume il carattere grassetto. Nel caso di soggetto titolare di partita IVA, i quadri sono suddivisi
in 3 sezioni, Redditi, Iva e Irap.
Al lato sinistro della videata vengono visualizzati i righi ed i campi compilabili del quadro selezionato nel box Descrizione.
Al fine di una corretta compilazione dei campi e delle caselle presenti in ciascun quadro è possibile consultare il
relativo help di campo che compare nella parte sottostante la maschera della dichiarazione.
Nella sezione "FUNZIONI DISPONIBILI" in generale sono presenti: il tasto "Appunti", che permette all'utente di creare
un file di testo collegato al contribuente selezionato nella griglia in alto, all'interno del quale poter inserire degli appunti; il
tasto "Fine" che consente di uscire dalla procedura "UnicoPF" e ritornare alla piattaforma CGN; e il tasto "Monitor
Errori" che permette l’accesso al monitor che si attiva qualora la dichiarazione presenti anomalie.
Nella medesima sezione si trovano anche pulsanti con specifiche funzioni previste per la compilazione del riquadro
selezionato.
In particolare:
Posizionandosi nel quadro “RA” o “RB” appare:
"Dati Catastali/ICI": permette l’accesso ai dati catastali degli immobili; utilizzando questa modalità di
compilazione, è possibile gestire i dati degli immobili sia ai fini della dichiarazione dei redditi (sia essa mod. 730
o mod. UNICOPF) che ai fini ICI. Le eventuali rivalutazioni da applicare alla rendita catastale ed ai redditi dei
terreni viene effettuata direttamente dalla procedura.
11
"Importa Terreni" (in RA) e "Importa Fabbricati" (in RB) che prevedono la possibilità di copiare i dati ai fini
IRPEF degli immobili da un contribuente all’altro presenti nell’archivio. Digitando il cognome (o alcuni caratteri
iniziali) del contribuente da cui si vogliono importare i dati nell’apposito campo, vengono proposti tutti gli
immobili caricati su tale contribuente, indipendentemente dalla quota di possesso.
E’ possibile:
importare tutti gli immobili confermando con <invio> o cliccando sul pulsante "Importa tutto"
importare solo l’immobile selezionato (pulsante "Importa uno") .
Posizionandosi nel quadro “RP” appare:
"Stampa Autocertif.", tasto che consente la stampa dell'autocertificazione delle spese sanitarie inserite nel
rigo “Spese sanitarie”.
"Stampa ricevuta doc.", tasto che consente la compilazione e la stampa dell’elenco dei documenti consegnati
dal contribuente per la compilazione delle dichiarazione.
Una volta completata correttamente, la dichiarazione deve essere trasmessa a CGN.
12
Gestione della dichiarazione UnicoPF
ADDIZIONALI COMUNALI: CONSULTAZIONE ARCHIVIO
La visualizzazione dell'archivio delle Addizionali Comunali per 2008 e 2009 e relative soglie di esenzioni, è disponibile
dal pulsante Utilità della Piattaforma.
La videata, suddivisa in più sezioni, consente di visualizzare per anno e per singolo Comune:
aliquota ordinaria
eventuale esenzione base per reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale
eventuale applicazione della soglia di esenzione extra dichiarazione per i Comuni che hanno deliberato soglie di
esenzioni riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (legate ad esempio,
alla composizione del nucleo familiare o all'importo ISEE), per la quale si rende necessario compilare la sez. VI
del modello 730/2008 o la casella di colonna 1 del rigo RV10 e/o RV17 del modello UNICOPF.
Nelle sezioni sottostanti della maschera, sono state codificate le esenzioni previste dai Comuni in base alla tipologia ed
ammontare del reddito complessivo, al numero dei figli a carico o alla previsione di aliquote differenziate per fasce di
reddito.
Per ricercare i dati presenti per un comune è sufficiente:
1.
indicare l'anno che interessa (il default è 2008)
2.
digitare la descrizione del comune o il codice catastale o accedere all'elenco dal pulsante "Scegli lista". In tal
caso, se si è posizionati con il cursore nel campo:
•
codice catastale del comune, si accede all'archivio aliquote dell'anno indicato
•
descrizione del comune, si accede all'elenco Comuni d'italia
Qualora il Comune non abbia pubblicato nel sito telematico www.finanze.gov.it la delibera per il 2009 entro il 31.12.2008,
per il calcolo dell'acconto viene applicato quanto vigente per l'anno 2008.
La visualizzazione dell'archivio è per anno, non per Comune, quindi se si desidera, ad esempio visualizzare le aliquote
del comune di Pordenone, è necessario fare 2 ricerche, una con anno 2008 e un'altra con anno 2009.
13
PARTICOLARITÀ QUADRI UNICO
Quadro RB: Gestione dati catastali\ici
Alla luce delle modifiche introdotte dal DL 223/2006 e dalla Legge n.269 del 27.12.2006 (Finanziaria per il 2007), con le
quali ha assunto rilevanza la stretta connessione tra la dichiarazione dei redditi e Imposta Comunale sugli Immobili,
Servizi CGN ha rivisto la gestione dei dati degli immobili (pulsante Dati catastali/ICI) per semplificare la compilazione
della dichiarazione stessa.
Oltre alla riorganizzazione grafica dei dati (visualizzazione dei dati in schede), nel programma è stato aggiunto il campo
dell’ICI dovuta nel 2008 nel quale indicare l’importo che sarà riportato nel quadro RB del modello UNICO.
Se era stata gestita l’ICI del contribuente anche in Piattaforma 2008, il programma propone quanto versato, altrimenti è
possibile digitare il dato o determinarlo con la funzione Ricalcola.
In quest’ultimo caso è necessario aver inserito in archivio le aliquote deliberate dai comuni per l’anno 2008,
indispensabili comunque per poter determinare l’acconto ICI per l’anno 2009.
L'indicazione di tutti i dati richiesti nella maschera consente di predisporre anche il lavoro per la dichiarazione dei redditi
del prossimo anno.
MODALITA' DI COMPILAZIONE
I dati indispensabili per una corretta gestione dell'immobile (sia ai fini ICI che IRPEF) sono:
nella griglia:
comune di ubicazione del fabbricato e l'indirizzo;
le colonne U.I. e P. vengono gestite automaticamente dal programma ed identificano ciascuna unità immobiliare
per ogni Comune e la relativa posizione (se non ha subìto variazioni la posizione sarà sempre "1");
la sezione, il foglio, la particella ed il subalterno per l'identificazione catastale dell'immobile;
l’indicazione della categoria, della classe e della rendita catastale del fabbricato;
il codice utilizzo ai fini IRPEF (va lasciato vuoto solo se non si vuole che l’immobile venga riportato nella
dichiarazione dei redditi);
la percentuale di possesso;
il periodo di possesso (entrando nella cella e confermando con l’invio i due campi vuoti, il programma propone
01.01 anno precedente come data di inizio e 31.12 anno corrente come data di fine); il programma importa nella
dichiarazione dei redditi i periodi compresi tra 01.01 al 31.12 anno precedente e l'ICI versata per il 2008, mentre
ai fini del calcolo ICI considera i periodi ricadenti nell’anno corrente;
14
Gestione della dichiarazione UnicoPF
nelle colonne "A" e "C" indicare la causa tramite "V" o "X" di inizio/fine possesso nel caso di obbligo di
presentazione della dichiarazione/comunicazione ICI;
se l’immobile è caricato ai soli fini della dichiarazione dei redditi, digitare NO nella colonna ICI.
nell'etichetta "Dati calcolo ICI":
il codice caratteristiche (il programma propone per default il codice 3 - fabbricato);
i periodi di eventuali esclusioni o riduzioni cui beneficia il fabbricato in questione. Se il campo "al" è vuoto,
l'esenzione/esclusione verrà riproposta ogni anno d'imposta;
indicazione del codice aliquota. Cliccando sul pulsante del menù a tendina, la procedura mostra le tipologie
già codificate per questo Comune. Per modificarle o inserirne di nuove, è sufficiente cliccare sul pulsante
TABELLA che consente l'accesso al "Monitor Tabelle dei Comuni";
il valore ai fini ICI viene determinato in automatico del programma;
il numero dei contribuenti dimoranti per la corretta ripartizione della detrazione, nel caso in cui l'immobile
selezionato costituisca abitazione principale o immobile con la medesima agevolazione (la detrazione viene
ripartita per il numero di dimoranti indicato).
nell'etichetta Quadro UNICO att/agg: oltre alla visualizzazione dei dati del quadro RB, nella sezione Dati per
dichiarazione dei redditi:
codice casi particolari (che verrà riportato nella colonna corrispondente nella dichiarazione dei redditi);
canone di locazione con il relativo coefficiente di riproporzionamento;
ICI dovuta nel 2008 riproposto se gestito l'immobile anche nella Piattaforma 2008;
eventuali note aggiuntive dell'utente.
Tutti i dati inseriti vengono registrati solo dopo aver cliccato su "Fine" ed aver risposto positivamente alla domanda
"Confermi la variazione?".
Il programma chiede se i dati per gli adempimenti ICI sono completi. Se si risponde "Tutti completi" il programma
considera completi e stampabili, dal servizio ICI Telematico, sia i bollettini che le eventuali dichiarazioni.
Nel quadro RB vengono riportati gli immobili e i dati rilevanti ai fini IRPEF.
15
Altri dati: Compensazione ici/irpef
In seguito all'unificazione delle scadenze di pagamento dell'ICI con le imposte/contributi che derivano dal modello
UNICO ed alla loro compensazione, Servizi Cgn ha messo a disposizione nella tendina "Altri dati" del quadro RN una
sezione che consente al Professionista di visualizzare contestualmente la liquidazione della dichiarazione e dell’ICI
dovuta per l'anno corrente e di fornire una migliore consulenza al contribuente che decide di esercitare tale facoltà.
Nella sezione abbiamo provveduto a:
a.
indicare il “saldo contabile” della dichiarazione: qualora dalla somma algebrica degli importi a debito e a
credito relativa alle singole imposte (ed eventuali contributi) che scaturiscono dalla dichiarazione risulti un
credito, la procedura consente la compensazione con l’ici dovuta per l'anno corrente.
b.
visualizzare, solo se è stata gestita l’ICI dell'anno corrente per il contribuente:
l'importo massimo della compensazione (il minore tra debito ICI e credito Irpef);
il riepilogo situazione ICI del contribuente suddiviso per ciascun comune; tramite il pulsante “Archivio
ICI” si accede al versamento del Comune selezionato. La situazione "Pro" nella colonna indica che
non sono presenti le aliquote dell'anno corrente per il quel comune; il software calcola
provvisoriamente l’importo del saldo applicando le aliquote dell’anno precedente;
Ici su F24 giugno: il contribuente può scegliere di compensare solo la rata di giugno ovvero tutta
l’ICI dovuta. In quest’ultimo caso è necessario aver inserito nell’archivio comuni anche aliquote e
detrazioni dell'anno corrente. Questo flag forza il versamento in due rate o unica soluzione per tutti
i Comuni presenti nel riepilogo. Qualora si desideri versare in una soluzione per un comune e in due
per l’altro, è necessario accedere all’archivio ici del comune per esprimere la scelta separata.
c.
visualizzare la situazione degli eventuali modelli F24. Da qui è possibile accedere all’archivio per
l’inserimento del codice IBAN.
Come precisato dalla dicitura, il modello F24 con la compensazione viene creato e visualizzato dopo la
trasmissione del modello UNICO a CGN (la stampa del modello F24 è quindi possibile solo per le dichiarazioni
che hanno status Controllato CGN).
L’indicazione del codice IBAN è obbligatoria per la presentazione dei modelli F24 in modo telematico,
facoltativa se si desidera che nella delega siano stampati anche i dati relativi alla banca o ufficio postale cui il
contribuente presenta il modello F24.
Note: La procedura consente la compensazione solo se il contribuente effettua il versamento nel mese di giugno.
16
Gestione della dichiarazione UnicoPF
Quadro RP: Autocertificazione farmaci da banco
All'interno del dettaglio del rigo RP1 e attivando il pulsante “F4”, posizionando il cursore nella descrizione "Scontrini
farmaci da banco con autocert.", viene visualizzato il pulsante "Autocert. farmaci banco".
Tale funzione (non obbligatoria) consente di compilare in ogni sua parte l'autocertificazione che il contribuente
deve sottoscrivere per poter detrarre le spese sostenute per l'acquisto di farmaci.
Nella maschera che compare è possibile:
inserire la descrizione dello scontrino
inserire la data di pagamento (campo non obbligatorio, con doppio <INVIO> viene proposto l'anno
d'imposta altrimenti inserire la data nel formato gg/mm/aaaa)
stampare l'autocertificazione compilata in ogni sua parte , possibile dal pulsante “Stampa Autocertif.”
presente nella sezione “Funzioni disponibili”.
Il programma calcola il totale degli importi inseriti e, in uscita dalla maschera, riporta (se non sono presenti errori
bloccanti come ad esempio l'anno di spesa non corrisponde a quello d'imposta) i dati nel corrispondente rigo
dettaglio.
Nota bene: nell'autocertificazione è possibile inserire un numero massimo di 255 documenti.
17
Quadro RP: Riproporzionamento interessi RP7
Alla luce di quanto previsto dalla normativa, Servizi Cgn ha introdotto una funzione di calcolo automatico della
percentuale di riproporzionamento degli interessi passivi qualora il mutuo ecceda il costo sostenuto per l’acquisto
dell’abitazione principale.
Servizi CGN non obbliga i Professionisti ad utilizzare tale funzione, ma l’inserimento completo dei dati consente:
il corretto calcolo dei limiti massimi di deducibilità degli interessi e oneri accessori;
la memorizzazione dei dati che verranno poi riproposti nelle dichiarazioni dei prossimi anni;
Cliccando su "OK aggiorna", il programma riporta il dato nel rigo rispettando ovviamente i limiti massimi di detraibilità.
ATTENZIONE: Se non vengono inserite la data di stipula del contratto di mutuo e di compravendita, il programma
considera il limite di deducibilità pari a 4.000 euro complessivi.
In sede di installazione della Piattaforma 2009, il programma ha riportato i dati eventualmente caricati in questo rigo
dettaglio nella dichiarazione 2008.
18
Gestione della dichiarazione UnicoPF
TRASMISSIONE UNICOPF A CGN
Dopo aver predisposto correttamente le dichiarazioni (ossia prive di errori bloccanti) e rese complete (status
"Completa"), è necessario trasmetterle a CGN per poter effettuare la stampa definitiva della dichiarazione e delle
deleghe di versamento F24.
Selezionare la/le dichiarazione/i con status "Completa" in modo tale che compaia la spunta nella colonna "S" e cliccare
sul pulsante "Controllo CGN".
Questa operazione non comporta la successiva trasmissione delle dichiarazioni da parte di CGN
all’Agenzia delle Entrate, come invece avviene per il modello 730 in quanto il servizio non è fornito dal
CAF; a tal fine è necessario procedere alla creazione del file ministeriale.
Al termine del collegamento per la procedura di controllo, la dichiarazione viene inserita nella cartella "Controllate da
CGN", con status "Ctrl.CGN", pronte per essere inserite all'interno del file ministeriale per l'invio all'Agenzia delle Entratel
(EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAL SINGOLO PROFESSIONISTA ABILITATO).
In questa fase è già possibile per l'utente effettuare anche la stampa ufficiale del modello dichiarativo e anche dei relativi
modelli di delega F24.
19
CREAZIONE FILE MINISTERIALE UNICOPF
Con indicazione in circolare telematica, viene attivata la funzione di creazione del file ministeriale, per la trasmissione
delle dichiarazioni elaborate all’Agenzia delle Entrate.
La procedura prevede la creazione di file ministeriali distinti tra le dichiarazioni di contribuenti titolari di partita iva
e quelli non titolari in quanto, nel primo caso, vanno inclusi nel file ministeriale anche i dati degli studi di settore; quindi,
nel caso in cui sia presente almeno una dichiarazione che ha la casella studi di settore barrata, viene richiesto di indicare
il percorso nel quale sono stati salvati tali dati.
Attenzione: Prima di procedere alla creazione del file ministeriale è necessario
a.
indicare nel frontespizio della dichiarazione i dati dell'intermediario e la data dell'impegno alla trasmissione
telematica.
b.
creare, dalla procedura GERICO2008, un unico file contenente gli studi di settore dei contribuenti interessati
(funzione Elenco dichiarazioni trasferibili, selezionare i contribuenti che interessano, cliccare sul pulsante
Trasferimento in basso a destra della schermata Gerico)
Note operative:
Operazioni da eseguire per la creazione del file ministeriale (dall’interno del programma UnicoPF):
dal programma Unico PF cliccare sul tasto "Utilità" e selezionare la funzione "Creazione file ministeriale";
operare le opportune selezioni sul tipo di elaborazione, filtri e ordinamenti da effettuare;
selezionare il tipo di dichiaranti (titolari di partita iva o non titolari)
cliccare sul pulsante "CREA LISTA": viene proposto l’elenco delle dichiarazioni con status "Controllate CGN";
è possibile, con i tasti funzione proposti oppure anche tramite un doppio click del mouse sul contribuente,
modificare la lista da elaborare (es. de-selezionare un nominativo);
cliccare sul pulsante "ELABORA", inserire i dati del fornitore (cioè del soggetto che trasmette con Entratel le
dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate) e premere il pulsante "CREA FILE": la procedura crea, nella cartella
..\CGN2008\files\fts\, un file denominato UNInnxx (dove "xx" è il progressivo dei file creati e "nn" è l'anno di
imposta) e visualizza un messaggio nel quale viene evidenziato il percorso ed il nome del file creato.
Nel caso di creazione del file per soggetti titolari di partita IVA e con studi di settore, viene richiesto di
selezionare
il
file
degli
Studi
creato
con
Gerico
(normalmente
il
file
si
trova
in
X:\Gerico2008\archiviperunico, dove X è il disco di installazione del software Gerico).
NB. Si ricorda che dopo aver inserito e salvato gli studi di settore, è necessario creare il file da allegare alla
dichiarazione tramite la funzione Elenco posizioni trasferibili presente nel menù Gestione archivi esterni. Se
non viene visualizzato il pulsante "Trasferimento" è necessario ridurre la schermata del software.
premere "Ok" e "Fine" per uscire dalla procedura. Trasmettere il file all'Agenzia delle Entrate.
20
Gestione della dichiarazione UnicoPF
DATI INTERMEDIARIO
Qualora si voglia trasmettere la dichiarazione telematicamente, nel riquadro "Impegno alla presentazione telematica"
del frontespizio del modello UNICO, deve essere indicata la data di tale impegno unitamente alla firma e al codice
fiscale dell’Intermediario. Tali dati divengono pertanto obbligatori nel momento in cui si procede alla creazione del file
ministeriale o quando si procede alla stampa della lettera di impegno.
Per evitare di indicare in ciascuna dichiarazione il codice fiscale, eseguire le seguenti operazioni:
pulsante "Utilità" della piattaforma CGN
selezionare la funzione "Ufficio/Punto Modem"
selezionare dall'elenco dei servizi abilitati "740"
cliccare su "Modifica dati"
indicare il CODICE FISCALE DELL'INTERMEDIARIO.
cliccare su "Salva"
Quindi in questo campo, va indicato il Codice Fiscale del soggetto che ha l’autorizzazione dell’Agenzia
delle Entrate (rilevabile dalla certificazione rilasciata da quest’ultima). Si ricorda che non deve essere indicato
il codice fiscale del CAF CGN.
Per ciascuna dichiarazione è poi necessario indicare, nell’apposito riquadro, se la dichiarazione è stata predisposta
dal contribuente o dal soggetto che la trasmette (barrando l’apposita casella) e la data dell’impegno alla
trasmissione; inoltre, barrare o meno contestualmente le caselle “Invio avviso telematico all’intermediario” e
“Ricezione avviso telematico”, nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi della facoltà di far pervenire o meno
l’avviso di regolarità all’Intermediario.
21
TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Dopo aver creato il file ministeriale, è necessario trasmettere le dichiarazioni ivi contenute all'Agenzia delle Entrate
tramite il software ENTRATEL, nel quale:
1.
controllare il file salvato dalla procedura UNICOPF nella cartella ..\CGN2008\files\fts\
2.
autenticare il file controllato
3.
inviare il file autenticato all'Agenzia tramite il sito telematico della stessa
4.
una volta ottenute le ricevute dall'Agenzia, procedere da Entratel alla stampa delle ricevute dell'Agenzia
delle Entrate da consegnare al contribuente.
22
Gestione della dichiarazione UnicoPF
RICEVUTA AGENZIA DELLE ENTRATE
L'intermediario abilitato deve:
indicare, nella sezione apposita del modello ministeriale, l'impegno a trasmettere per via telematica la
dichiarazione, precisando se la stessa gli è stata consegnata già compilata o è da lui predisposta. Vedi Dati
intermediario
rilasciare, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, copia della
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione. La stampa
delle ricevute dell'Agenzia delle Entrate dev'essere effettuata tramite il software Entratel.
23
CONSEGNA CARTACEO A BANCA/POSTA
Qualora le dichiarazioni vengano consegnate a mano in banca/posta o Agenzia delle Entrate, la procedura consente
di archiviarle nella 3^ cartella.
NOTA: l'archiviazione con questo status è consentita solo se i campi relativi Dati Intermediario della dichiarazione non
sono compilati.
Dalla maschera delle dichiarazioni Controllate CGN:
24
a.
selezionare le dichiarazioni consegnate direttamente
b.
posizionare il cursore sull'elenco delle dichiarazioni
c.
cliccare sul tasto destro del mouse
d.
selezionare la voce Consegnata Ag. Entrate.
DICH./COMUNICAZIONE ANNUALE IVA
In caso di obbligo di trasmissione della Comunicazione annuale, è possibile predisporre il modello, previa
compilazione della Dichiarazione.
A tal fine, entrare nel servizio "Unico PF" dal pulsante presente in Piattaforma, cliccare sul pulsante "Dich. IVA 2009" ,
selezionare "NUOVA DICH.", inserire i dati richiesti e quindi "Crea dichiarazione".
A questo punto si accede alla compilazione dei quadri.
Sezione Dati anagrafici
E’ data la possibilità, qualora fosse necessario variare/inserire i dati del contribuente, di accedere al monitor tramite il
pulsante "Modifica anagrafica". E’ possibile, inoltre, spuntare la casella per la liquidazione, necessaria per la creazione
del modello F24, scegliendo tra il versamento a marzo (anche rateizzabile) o il versamento con Unico a giugno/luglio (in
quest’ultimo caso l’F24 non verrà creato).
Nella finestra laterale è presente una griglia con il riepilogo dei quadri dalla quale è possibile posizionarsi sulla sezione
sottostante desiderata e quindi procedere con la compilazione/variazione/consultazione.
I righi compilati in grassetto prevedono il calcolo automatico (es. calcolo dell’imposta o riepilogo di alcuni dati), pertanto i
dati dovranno essere inseriti solamente negli altri righi; cliccando il tasto “Calcola/Verifica” saranno effettuati i calcoli
per la compilazione di tali righi.
Cliccando su “Fine dichiarazione”, salvando le modifiche e rendendo completa la dichiarazione, viene data la
possibilità di aggiornare la Comunicazione annuale, che, in questo modo, verrà automaticamente creata e visualizzata.
Dal tasto “Utilità” è possibile accedere al monitor per:
stampare la dichiarazione IVA 2009, tramite il pulsante “Stampa IVA 2009 prova“ (la stampa definitiva verrà
resa possibile solamente con il modello Unico09);
stampare la comunicazione IVA 2009, tramite il pulsante “Stampa Comunicazione IVA 2009“;
creare il modello F24, tramite il pulsante “Crea F24“.
Per la stampa dell’ F24 è poi necessario entrare in “Gestione deleghe F24” dal pulsante “Utilità” in Piattaforma e
procedere come di consueto.
Modalità operative per la creazione del file ministeriale:
1.
Accedere dal pulsante “Utilità”
2.
Selezionare “Crea file telem.Comunicazione” e quindi “Crea lista”
3.
Selezionare la dichiarazione che interessa e quindi il tasto “Elabora”
4.
Inserire il Codice Fiscale dell’intermediario che trasmette
5.
Selezionare “Crea file”
Il file creato verrà salvato in ..\CGN2008\files/fts\IVC08 seguito dal progressivo da 1 a 99
25
GESTIONE DELEGHE
MONITOR VERSAMENTI F24
Cliccando dalla piattaforma, sul pulsante "Utilità" voce "Gestione deleghe F24", si accede alla videata che elenca la
situazione delle deleghe di pagamento F24 create dagli applicativi 730 telematico, Unico, ICI, Bilancio 360° oppure
inserite direttamente dalla procedura stessa dall’operatore.
Il monitor versamenti F24 è suddivisibile in due macro-sezioni, alle quali va aggiunta la sezione della pulsantiera
contenente i tasti funzione.
Nota: Posizionando il cursore sui singoli titoli dei campi delle griglie e
cliccando il tasto sinistro del mouse, il programma ordina i contribuenti sulla
base del campo prescelto. Cliccando invece il tasto destro del mouse, si apre
una maschera che consente ordinamenti e composizioni di tabulati che possono
anche essere esportati in Excel.
Prima sezione: Archivio anagrafiche contribuenti e tasti funzione
Questa sezione contiene le informazioni anagrafiche del contribuente (codice ufficio, il numero progressivo del
contribuente, il suo codice fiscale, cognome e nome, Comune ed indirizzo di residenza).
Tramite i tasti funzione in alto, è possibile procedere all’inserimento, modifica o cancellazione delle anagrafiche
stesse.
In caso di contribuente persona fisica titolare di Partita IVA, se non è stato gestito l'unico con il software CGN, è
necessario spuntare l'apposita casella (dal tasto “Modifica contribuente” spuntare la casella “Persona fisica con
P.IVA”) per consentire una corretta gestione di scadenze di versamento.
In particolare:
modifica anagrafica
è possibile inserire anche i dati del soggetto che effettua il versamento, se diverso
dal contribuente
Utilità - importa IBAN da
è possibile recuperare i codici IBAN inseriti in Piattaforma 2008: la procedura
Piattaforma CGN2008
visualizza per ciascun contribuente presente in archivio, sia l'IBAN presente in
Piattaforma 2009 che quello presente nella Piattaforma 2008.
E' possibile anche esportare su excel i dati presenti (tasto destro del mouse sul titolo
della griglia)
Utilità – imposta F24 file
La funzione consente l’importazione delle deleghe di versamento modello F24 da file
ministeriale
in formato ministeriale. E’ possibile optare per l’importazione di sole anagrafiche (e
relative coordinate bancarie) o di anagrafiche con riepilogo di debiti\crediti per
imposte già pagate o compensate.Cliccando con il tasto dx sulla barra è possibile
eventualmente esportare i dati in excel o stamparli.
26
Gestione deleghe
Seconda sezione: Archivio delle deleghe F24
Questa sezione contiene le deleghe di pagamento del contribuente evidenziato in alto nella prima sezione,
suddiviso in base allo status della delega.
I tasti funzione consentono di procedere alla gestione della singola delega (inserimento, modifica, visualizzazione,
cancellazione, stampa, ecc.).
La griglia riporta la data di scadenza della delega, la scadenza originaria (qualora si tratti di una delega di
ravvedimento), il tipo di delega (ordinaria, integrativa, ravvedimento), lo status della delega (non stampata, versata o
ravveduta), la provenienza della delega (da 730, da ICI, da Unico o Generica se creata all’interno di questa procedura)
e, nell’ultima colonna, il relativo saldo.
I tasti funzione
In basso a destra del monitor versamenti F24, ci sono i tasti funzione che consentono la completa gestione della singola
delega di pagamento.
Tasto "Nuova delega": consente l’inserimento di un nuovo F24. La procedura richiede l’inserimento della data
di scadenza della delega e la sezione della delega in cui creare il primo rigo. Una volta inseriti i dati relativi a
quest’ultimo (codice tributo, anno d’imposta, importo, rate prescelte ecc.), è possibile procedere alla sua
eventuale modifica, cancellazione o all’inserimento di un ulteriore rigo. (A tal fine si veda sotto il monitor "Righi
mod.F24").
Al termine, cliccando sul tasto "Fine" dal monitor dati modello F24, verrà creata la delega di pagamento.
Tasto "Modifica delega": consente di accedere alla delega selezionata, al fine di modificare, cancellare od
inserire singoli righi nella stessa. Qualora lo status della delega sia “versata” o “ravveduta”, la delega non sarà
modificabile (il pulsante riporterà la dicitura "Visualizza delega"). Se si vuole ugualmente modificare la delega,
occorre innanzitutto procedere alla modifica dello status tramite l’apposito pulsante.
Tasto "Cancella delega": elimina definitivamente la delega evidenziata in griglia. Qualora la delega assuma lo
status “versata” o “ravveduta” non potrà essere cancellata (se non previa modifica dello status tramite il relativo
pulsante).
Tasto "Stampa delega": permette di stampare la delega selezionata. E’ possibile procedere preliminarmente
ad una stampa di prova; la stampa definitiva fa acquisire alla delega lo status di “versata” (per la procedura il
fatto che la delega sia stampata equivale al versamento da parte del contribuente. Qualora si necessiti di una
ulteriore stampa dell’F24 è possibile selezionare la voce “Ristampa delega”).
Tasto "Modifica stato F24": consente di modificare lo status della delega, permettendo di effettuare alcune
operazioni sulla stessa che altrimenti non sarebbero possibili con lo status assunto allo stato attuale.
27
Tasto "Ravvedi delega": permette il ravvedimento della delega selezionata in griglia e rimasta impagata,
creandone una nuova con scadenza a scelta dell’operatore.
Il programma procede al calcolo delle sanzioni e degli interessi legali e richiede semplicemente l’inserimento
dei codici tributo previsti per le sanzioni, se la delega da ravvedere ha una provenienza GENerica.
Chiaramente, qualora la delega assuma lo status “versata” non potrà essere ravveduta in quanto già pagata
(modificare lo status tramite il relativo pulsante, qualora si voglia comunque ravvedere). Lo stesso vale se
già assume lo status “ravveduta” o se il tipo stesso della delega è un ravvedimento.
Tasto "Crea file ministeriale": consente la creazione e gestione dei file in formato ministeriale per il
versamento telematico.
Monitor "Righi modello F24"
Attraverso i pulsanti "Nuova delega" e "Modifica delega" si accede al monitor Dati modello F24, dal quale è possibile
creare, modificare cancellare singoli righi relativamente alla delega selezionata in accesso.
Dai pulsanti "Inserisci rigo" e "Modifica rigo" si accede al monitor Righi modello F24, che contiene tutte le
informazioni e i dati del nuovo rigo o di quello oggetto di modifica. In questo contesto vanno inseriti: il codice tributo,
l’anno di imposta, l’importo da versare il numero delle rate prescelte per il versamento, eventuali altri dati nella sezione in
basso.
28
Gestione deleghe
ACCESSO DATI MODELLO F24
All’interno del Servizio unico è prevista una funzione di accesso ai dati dei modelli F24 per apporre eventuali modifiche
(es: importo da versare in secondo acconto, indirizzo contribuente).
Posizionarsi nella maschera "Controllate CGN" o "Trasmesse Ag.Entrate", evidenziare il contribuente che interessa e
cliccare sul pulsante "F24", si apre un menù a tendina che prevede le seguenti funzioni:
"Stampa di prova", che consente di effettuare una stampa di prova della delega di pagamento selezionata.
"Accesso dati" col quale si accede ad una maschera che riporta per il contribuente selezionato una tabella con
l’indicazione della data di scadenza del versamento, codice tributo, importo risultante da dichiarazione, importo
versato, il numero di rata e lo status del versamento.
Tramite il pulsante "Modifica rigo" si accede alla maschera che consente le variazioni dei dati del rigo.
Tramite il pulsante "Inserisci rigo", è possibile aggiungere un rigo alla delega, non risultante dalla
liquidazione dell’UNICOPF, ad esempio per il versamento dell’ICI.
Uscire dalla finestra confermando le eventuali modifiche e procedere con la stampa del versamento.
"Gestione F24" per accedere al programma di gestione delle deleghe di pagamento F24.
"Fine" per uscire dal menù a tendina.
29
F24 NON PRESENTATO - RAVVEDIMENTO
In caso di mancata presentazione del mod.F24, è possibile predisporre il mod.F24 comprensivo di sanzione ed
interessi per il ravvedimento.
A tal fine posizionarsi nella scheda "Controllate da CGN" o "Trasmesse Ag.Entrate" e cliccare sul pulsante "F24",
selezionare la voce "Gestione F24".
Selezionare il contribuente interessato nella griglia in alto e la delega da ravvedere in quella in basso.
Se la delega risulta essere già versata o ravveduta, cliccare sul pulsante "Modifica stato F24" e premere il pulsante
"Non versato/ravveduto" così da riportare la delega allo status non stampata. Cliccare su "Fine".
Selezionare la delega da ravvedere e premere "Ravvedi delega"; inserire la nuova data di scadenza della delega e
cliccare su "Conferma". Inserire i codici tributo delle sanzioni per IRPEF e/o per le addizionali e confermare.
Cliccare su "Fine" per creare la delega in ravvedimento.
Procedere alla stampa.
In caso di F24 a debito, viene predisposto il mod. F24 con questa modalità:
imposta dovuta, maggiorata dello 0,40%, più interessi legali del 3% a maturazione giornaliera (calcolati dal
17/07 alla data indicata nel campo data di versamento);
sanzione pecuniaria pari al 2.50% (se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza) o al 3%
dell’imposta dovuta (ravvedimento oltre 30 giorni).
In caso di F24 a zero per effetto di compensazione, viene predisposto il mod. F24 comprensivo della sanzione prevista
pari a 30 euro (presentazione entro un anno).
Attenzione: in caso di rateizzazione, è necessario ravvedere ogni singola delega.
30
Gestione deleghe
CREAZIONE FILE MINISTERIALE F24
Il pulsante permette l’accesso al Monitor Creazione file F24 per la creazione del file in formato ministeriale.
Attenzione: la procedura consente la creazione del file ministeriale solo per le deleghe che non risultano
stampate in definitivo in quanto si presumono consegnate al contribuente. Quindi, per poter creare il file, è
necessario modificare lo stato delega tramite l'apposita funzione. Se si desidera fare comunque una stampa del
modello cartaceo, è necessario fare la stampa di prova.
L'archivio è suddiviso in due sezioni, che individuando lo stato di avanzamento della delega, distinguono le deleghe
per le quali è necessario creare il file da quelle per le quali è stato già creato.
Per poter creare il file è necessario:
1.
selezionare la data di scadenza: nel menù a tendina, vengono proposte tutte le scadenze per le quali esiste
in archivio almeno un versamento
2.
selezionare il tipo di invio: importante la scelta corretta tra quelle previste dalla normativa, cioè
F24 cumulativo: in questo caso è obbligatoria l'indicazione del codice IBAN per ciascun contribuente
F24 per intermediari con addebito in conto: in questo caso non serve l'indicazione del codice IBAN
per ciascun contribuente in quanto l'addebito viene fatto sul conto corrente del fornitore (cioè soggetto
che trasmette con Entratel). L'imputazione del codice IBAN dell'intermediario, avviene all'interno del
software Entratel al momento dell'autentica del file.
3.
selezionare i contribuenti per i quali si vuole creare il file telematico: nella colonna IBAN vengono visualizzati i
dati del codice IBAN o gli errori/note relative al contribuente.
Le anagrafiche in grigio non sono selezionabili perchè presentano degli errori relativi a dati anagrafici incompleti o
codici IBAN. Per poter creare il file è quindi necessario correggere il dato.
Ad esempio, se per un contribuente è stata messa la spunta "addebito su c\c intermediario" e nel tipo di invio è
stato scelto F24 cumulativo, per creare il file è necessario o togliere la spunta nell'anagrafica ed inserire l'IBAN del
contribuente o cambiare il tipo di invio.
4.
cliccare sul tasto funzione Crea file ministeriale: in questa maschera è necessario controllare o modificare i
dati proposti quale soggetto che trasmette con Entratel.
5.
confermare i dati del fornitore
6.
stampare il riepilogo proposto che contiene i dati presenti nel file ministeriale
7.
accedere ad Entratel
8.
selezionare il file creato dalla procedura nell directory ..\CGN2008\files\fts\, (il file nel nome ha anche codice
ufficio, anno, mese giorno e progressivo)
9.
effettuare controllo Sogei,
10. autenticare il file sottoposto a controllo
11. inviarlo all'Agenzia delle Entrate tramite il sito "telematici.agenziaentrate.gov"
31
Nella sezione file creato/spedito, vengono visualizzati i file ed i contribuenti in esso contenuto.
In questa sezione è possibile:
setta file spedito
al termine della procedura effettuata con Entratel, cambiare lo status al file per
distinguerlo dai file creati ma non ancora trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
I file con status "spedito" non possono essere cancellati dall'archivio
visualizza report
visualizzare l'elenco riepilogativo dei dati contenuti nel file evidenziato
elimina file
cancellare il file creato ma non ancora trasmesso all'Agenzia delle Entrate
32
Gestione deleghe
IMPORTAZIONE F24 FILE MINISTERIALE
La funzione consente l’importazione delle deleghe di versamento modello F24 da file in formato ministeriale.
Vengono importati tutti i dati presenti nel file ministeriale, cioè:
dati anagrafici dei contribuenti
tributi, versamenti e compensazioni per anno imposta 2008 e/o 2009
coordinate bancarie (codice IBAN)
E’ possibile optare per l’importazione di sole anagrafiche (e relative coordinate bancarie) o di anagrafiche con riepilogo
di debiti\crediti per imposte già pagate o compensate.
Note operative
1.
eseguire un salvataggio giornaliero degli archivi (uscendo dalla piattaforma CGN, cliccare sul pulsante "Salva
in")
2.
creare una cartella nella quale inserire tutti i file ministeriali degli F24 da importare
3.
accedere alla funzione Gestione deleghe F24 del pulsante Utilità della Piattaforma CGN
4.
cliccare sul pulsante “utilità” e poi “importa F24 da file ministeriale” per accedere al programma d’ importazione
5.
cliccare sul pulsante “sfoglia” per selezionare la cartella che contiene i file ministeriali di F24 da importare
6.
selezionare l’opzione che si desidera (“solo anagrafiche” o “anagrafiche e debiti/crediti”)
7.
cliccare su “elabora files”: nella sezione sottostante viene visualizzato l’elenco dei nominativi con i relativi
importi e date di pagamento. Le colonne, “C”, “Imp. Base” e “Imp. Rigo” sono modificabili e da controllare.
Cliccando con il tasto dx sulla barra è possibile eventualmente esportare i dati in excel o stamparli
8.
cliccare su “Ok importa” per importare i dati selezionati
33
INTEGRATIVO, CORRETTIVO E TARDIVO
UNICO CORRETTIVO NEI TERMINI
Con circolare telematica viene data comunicazione dell'abilitazione alla gestione di tali dichiarazioni.
A tal fine, creare una nuova dichiarazione nel seguente modo:
1.
posizionarsi nella sezione "Non trasmesse"
2.
cliccare sul pulsante "NUOVA DICH."
3.
digitare il codice fiscale completo del dichiarante
4.
selezionare, dalla maschera proposta, il tipo ‘Correttiva’
5.
completare la compilazione della dichiarazione e trasmetterla a CGN
6.
effettuare la stampa definitiva del modello e delle deleghe di pagamento.
Se è presente in archivio un mod.730 con status "Trasmesso" o un modello UnicoPF con status "Controllato CGN" e
stampato in definitivo, la procedura riporta nell’Unico correttivo/integrativo i dati già presenti, velocizzando quindi la
compilazione della pratica.
In particolare per il correttivo di:
730, vengono compilati anche i righi del quadro RN ed RV relativi alla liquidazione del mod.730
UNICO, viene proposto il riepilogo situazione F24 nel quale è necessario indicare quali versamenti sono stati
effettuati.
Attenzione: nel caso in cui nell’Unico originario sia stata scelta la rateizzazione, il calcolo del ravvedimento sul
versamento non viene gestito in modo automatico.
Nella sezione "Altri dati" quadro ZZ - Altri dati interni , è presente il campo nel quale indicare la data di presunto
versamento del mod. F24, necessaria per il corretto calcolo degli interessi e della sanzione.
In caso di unico correttivo/integrativo a debito, viene predisposto il mod. F24 relativo al saldo anno d’imposta e primo
acconto anno corrente con questa modalità:
se data presunto versamento entro il 16 luglio: imposta dovuta (al netto di eventuali compensazioni),
maggiorata dello 0,40%;
se data presunto versamento a partire dal 17 luglio:
imposta dovuta, maggiorata dello 0,40%, più interessi legali del 3% a maturazione giornaliera
(calcolati dal 17/07);
34
Integrativo, correttivo e tardivo
sanzione pecuniaria pari al 2,50% (ravvedimento entro 30 giorni) o al 3% dell’imposta dovuta
(ravvedimento oltre 30 giorni).
In caso di dichiarazione a credito, viene proposto l’importo da utilizzare in compensazione; la scelta è modificabile
direttamente nel quadro RX.
Versamento secondo o unico acconto
In caso di Unico correttivo di UNICO, il secondo acconto viene ricalcolato in base al risultato di quest'ultima
dichiarazione, pertanto è necessario sostituire la delega a quella precedentemente consegnata al contribuente.
Qualora il contribuente abbia già provveduto a versarla, predisporre un mod. F24 per la differenza (Creazione nuova
delega dal monitor versamenti F24).
In caso di Unico correttivo di 730, vengono predisposti i mod.F24 considerando versati gli importi risultanti dal 730/3.
Avvertenza: in caso di predisposizione di Unico correttivo/integrativo di una dichiarazione originaria non predisposta con
il software CGN, viene elaborata la sola dichiarazione, non anche le deleghe di versamento della differenza
d’imposta dovuta.
35
UNICO INTEGRATIVO
1. Distinzione della tipologia di dichiarazione tra:
tipologia
integrativa a favore
(art. 2, comma 8-bis,
DPR 322/98)
casistica
termine presentazione
Correzione errori ed omissioni che
Entro il termine previsto per la
hanno determinato un maggior
presentazione della dichiarazione relativa
debito d'imposta o un minor
al periodo d'imposta successivo.
credito.
L'eventuale credito può essere
utilizzato in compensazione.
integrativa
Correzione errori ed omissioni che
In caso di ravvedimento (art. 13 DPR
hanno determinato un minor debito
472/97), entro il termine previsto per la
d'imposta o un maggior credito.
presentazione della dichiarazione relativa
Correzione di errori ed omissioni
non rilevanti per la determinazione
al periodo d'imposta successivo,
ovvero entro il 31 dicembre del quarto
della base imponibile, dell'imposta,
anno successivo a quello in cui è stata
nè per il versamento del tributo e
presentata la dichiarazione (art. 2, comma 8,
che non siano di ostacolo
DPR 322/98), fatto salva l'applicazione
all'esercizio dell'attività di controllo.
delle sanzioni.
2. Indicazione, nel caso di dichiarazione "integrativa", nelle caselle relative ai quadri compilati, in sostituzione della
barratura di uno dei seguenti codici:
"1" quadro compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella originaria senza modifiche
"2" quadro compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o compilato diversamente nell'originaria
"3" quadro assente nella dichiarazione integrativa ma compilato nell'originaria.
Il software consente di predisporre tali dichiarazioni solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione ordinaria e
verifica la data d'impegno alla trasmissione. Si ricorda che l'intermediario ha obbligo di presentare all'Agenzia delle
Entrate tali dichiarazioni entro 30 giorni dalla data di assunzione all'impegno.
Modalità operative:
Se la dichiarazione non è presente in archivio, è necessario creare una nuova dichiarazione nel seguente modo:
36
1.
posizionarsi nella sezione "Non trasmesse"
2.
cliccare sul pulsante "Nuova dich."
3.
digitare il codice fiscale completo del dichiarante
Integrativo, correttivo e tardivo
4.
selezionare, dalla maschera proposta, il tipo 'Integrativa' o 'Integrativa a favore'
5.
completare la compilazione della dichiarazione indicando i codici previsti nelle caselle relative ai quadri
compilati
6.
trasmettere la dichiarazione a CGN
7.
effettuare la stampa definitiva del modello e delle deleghe di pagamento.
Se è presente in archivio un mod.730 con status "Trasmesso" o un modello UnicoPF con status "Controllato
CGN" e stampato in definitivo, la procedura riporta nell’Unico integrativo i dati già presenti, velocizzando
quindi la compilazione della pratica.
In particolare per l'integrativo di:
730, vengono compilati anche i righi RN e RV relativi alla liquidazione del mod.730
UNICO, viene proposto il riepilogo situazione F24 nel quale è necessario indicare quali versamenti sono stati
effettuati.
Avvertenza: in caso di predisposizione di Unico integrativo di una dichiarazione originaria non predisposta con il
software CGN, viene elaborata la sola dichiarazione, non anche le deleghe di versamento della differenza d’imposta
dovuta.
Nel quadro ZZ - Altri dati interni del modello UNICO, è presente il campo nel quale indicare la data di presunto
versamento del mod. F24 e la scelta relativa alla percentuale di sanzione necessaria per il corretto calcolo degli
interessi e della sanzione.
In caso di unico integrativo a debito, viene predisposto il mod. F24 relativo a
imposta dovuta a saldo, maggiorata dello 0,40%, più interessi legali del 3% a maturazione giornaliera
(calcolati dal 17/07)
sanzione pecuniaria pari al 8,33% (ravvedimento entro 30 gg.) ovvero sanzione pecuniaria pari al 10%
dell’imposta dovuta, in caso di infedele dichiarazione (omessa o errata indicazione o determinazione di redditi),
se il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore ai 30gg., ma entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione viene commessa.
In caso di imposta a credito, viene proposto l’importo da utilizzare in compensazione; la scelta è modificabile
direttamente nel quadro RX.
Avvertenza: in caso di predisposizione di Unico integrativo di una dichiarazione originaria non predisposta con il
software CGN, viene elaborata la sola dichiarazione, non anche le deleghe di versamento della differenza d’imposta
dovuta.
37
UNICO TARDIVO
L'art.2 c.7 del D.P.R. 322/98 considera valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.
Il software consente quindi di predisporre tali dichiarazioni solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione
ordinaria e verifica la data d'impegno alla trasmissione telematica. Si ricorda che l'intermediario ha obbligo di presentare
all'Agenzia delle Entrate tali dichiarazioni entro 30 giorni dalla data di assunzione all'impegno.
Note operative:
Se la dichiarazione non è presente in archivio, è necessario creare una nuova dichiarazione nel seguente modo:
1.
posizionarsi nella sezione "Non trasmesse"
2.
cliccare sul pulsante "Nuova dich."
3.
digitare il codice fiscale completo del dichiarante
4.
selezionare, dalla maschera proposta, il tipo 'Tardiva'
5.
completare la compilazione della dichiarazione facendo attenzione a:
data di impegno (sezione "Firme e altri dati" del frontespizio della dichiarazione): dev'essere successiva
alla data di scadenza della dichiarazione ordinaria trasmissibile telematicamente.
data presunto versamento F24 (quadro ZZ/Altri dati interni nella sezione "Altri dati"): in base a questa
data la procedura calcola la sanzione e gli interessi dovuti.
6.
trasmettere la dichiarazione a CGN
7.
effettuare la stampa definitiva del modello e delle deleghe di pagamento.
Qualora la dichiarazione sia già presente in archivio, entrare in modifica della stessa e barrare la relativa casella
presente nel quadro ZZ - Altri dati, completando con quanto indicato dal punto 5 in poi.
Nella sezione "Versamenti\Altri dati" del quadro RN del modello UNICO, è presente il campo nel quale indicare la data di
presunto versamento del mod. F24, necessaria per il corretto calcolo degli interessi e della sanzione.
Successivamente alla trasmissione della dichiarazione a CGN, viene predisposto il mod. F24 contenente:
eventuale imposta dovuta (al netto di eventuali compensazioni), sia a saldo che in acconto, maggiorata dello
0,40%, più interessi legali del 3% a maturazione giornaliera (calcolati dal 17/07);
sanzione pecuniaria pari al 3% dell’imposta dovuta (ravvedimento oltre 30 giorni)
sanzione pecuniaria pari a 1/12 del minimo, cioè 21 euro (arrotondati per troncamento) per ciascun tipo di
dichiarazione (ad esempio, in unico contenente dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione complessivamente
dovuta per la tardiva presentazione è pari a 42 euro). Quest'ultima sanzione è dovuta, anche se la dichiarazione è a
credito.
38
STAMPA MODELLI
STAMPE DI PROVA
Tutte le stampe vengono gestite da un programma comune che consente di effettuare selezioni nell'archivio in base al
tipo di elaborazione che si sta eseguendo.
Prevede inoltre la stampa della lista contribuenti risultante dalle selezioni effettuate con la possibilità, tramite il pulsante
"Esporta", di esportarla anche in un foglio di Excel.
La funzione consente di effettuare stampe di prova delle dichiarazioni presenti in archivio, prima della loro trasmissione a
CGN per il controllo definitivo.
Le copie delle dichiarazioni ottenute con questa funzione sono contrassegnate dalla dicitura PROVA che permette di
distinguerle dalle copie ufficiali da consegnare al contribuente.
E' possibile effettuare la stampa di prova della dichiarazione anche dal suo interno.
Istruzioni:
1. cliccare sul pulsante "Stampa di prova".
Nella parte alta della videata è possibile effettuare selezioni in relazione allo status delle dichiarazioni (errate,
complete, incomplete, ecc).
Il pulsante "Filtri" permette di selezionare ulteriormente le stampe (gruppo, segnalibro, ecc).
Per stampare una singola dichiarazione digitare il cognome ed il nome del contribuente nel campo "Dichiarante"
e confermare con <INVIO>.
2. cliccare sul pulsante "CREA LISTA".
Vengono visualizzate le dichiarazioni estratte in base alle selezioni effettuate. La spunta nel riquadro evidenzia
che la dichiarazione è selezionata.
Tramite i pulsanti presenti a lato del monitor è possibile effettuare ulteriori selezioni sulle dichiarazioni estratte o
stampare l’elenco visualizzato.
Cliccare sul pulsante "Ricrea lista" per effettuare nuove estrazioni in base a nuove o diverse selezioni.
3. cliccare sul pulsante "ELABORA".
Compare l’elenco dei modelli da stampare; per de-selezionarli, togliere la spunta dal riquadro (con il tasto
sinistro del mouse).
Cliccare sul pulsante "Fine" per ritornare alla videata di caricamento delle dichiarazioni.
4. cliccare sul pulsante "STAMPA".
La procedura elabora il file e apre l’Acrobat Reader; cliccare quindi sull’icona della stampante per procedere con
la stampa.
39
STAMPE DEFINITIVE
La funzione consente di effettuare stampe definitive delle dichiarazioni presenti in archivio nella sezione "Controllate
CGN" e "Trasmesse/Consegnate Ag.Entrate".
Istruzioni:
1. cliccare sul pulsante "Stampe Ufficiali".
Nella parte alta della videata è possibile effettuare selezioni in relazione allo status delle dichiarazioni o stabilire
un ordine di stampa.
Il pulsante "Filtri" permette di selezionare ulteriormente le stampe (gruppo, segnalibro, ecc).
Per stampare una singola dichiarazione digitare il cognome ed il nome del contribuente nel campo "Dichiarante"
e confermare con <INVIO>.
2. cliccare sul pulsante "CREA LISTA".
Vengono visualizzate le dichiarazioni estratte in base alla selezioni effettuate prima. La spunta nel riquadro
evidenza che la dichiarazione è selezionata.
Tramite i pulsanti presenti a lato del monitor è possibile effettuare ulteriori selezioni sulle dichiarazioni estratte o
stampare l’elenco visualizzato.
Cliccare sul pulsante "Ricrea Lista" per effettuare nuove estrazioni in base a nuove o diverse selezioni.
3. cliccare sul pulsante "ELABORA".
Per default la procedura propone sia la stampa del modello UNICOPF che la stampa delle eventuali deleghe di
pagamento; togliendo la spunta sulla voce che non interessa, è possibile stampare solo i modelli UNICO o F24.
Se si devono ristampare mod. UNICO e relativa delega di versamento già stampati in definitivo, è necessario
selezionare l’apposita casella.
Cliccare sul pulsante "Fine" per ritornare alla videata di caricamento delle dichiarazioni.
4. cliccare sul pulsante "STAMPA"
La procedura elabora il file e apre l’Acrobat Reader; cliccare quindi sull’icona della stampante per procedere con
la stampa.
40
Stampa modelli
STAMPA MOD.F24
La procedura consente di effettuare diverse stampe della delega di versamento. Per la gestione delle deleghe vedi
Monitor versamenti F24.
Stampa F24 di prova
Accessibile dal tasto "F24" - attivo in "Controllate da CGN" e "Trasmesse/Consegnate Ag.Entrate"- , consente la
visualizzazione del mod. F24; essendo di prova, viene proposta un’unica copia del versamento a titolo di saldo/primo
acconto e una relativa all’acconto di novembre.
Modalità operative: selezionare una dichiarazione, cliccare sul pulsante "F24" e selezionare la voce "Stampa di
prova".
Stampa F24 definitiva
Accessibile dal pulsante "Stampe Ufficiali", selezionando l'elaborazione "Stampa modelli", consente la stampa delle
deleghe di pagamento da presentare in banca o posta.
Le modalità di stampa sono due:
Stampa contestuale alla dichiarazione: dopo aver effettuato le selezioni in relazione allo status delle dichiarazioni e
all’elenco dei soggetti proposto dalla procedura e premuto "CREA LISTA" ed "ELABORA", nella sezione "Stampa
modelli" spuntare sia la voce "Modello UNICO" che "Modello F24". Cliccare poi sul pulsante "STAMPA".
Selezionare l’apposita casella per ristampare mod. F24 già stampati in definitivo.
Stampa delle sole deleghe di versamento: dopo aver effettuato le selezioni in relazione allo status delle dichiarazioni e
all’elenco dei soggetti proposto dalla procedura e premuto "CREA LISTA" ed "ELABORA", nella sezione "Stampa
modelli" spuntare solo la voce "Modello F24". Cliccare poi sul pulsante "STAMPA".
Selezionare l’apposita casella per ristampare mod. F24 già stampati in definitivo.
Stampa della sola delega di secondo acconto
Il programma consente di stampare le deleghe per data di scadenza del versamento.
Cliccando sul pulsante "Stampe ufficiali", selezionare la seconda tipologia di elaborazione, "Stampa modelli F24",
creare la lista dei contribuenti per i quali si vuole stampare la delega, cliccare su "ELABORA" e indicare nella sezione
"opzioni" il periodo di scadenza.
Cliccare poi sul pulsante "STAMPA".
41
STAMPE VARIE
STAMPE VARIE E TABULATI
Tutte le stampe vengono gestite da un programma comune che consente di effettuare selezioni nell'archivio in base al
tipo di elaborazione che si sta eseguendo.
Per i tabulati è possibile effettuare l'esportazione in excel
Dal pulsante "Stampe varie" è possibile effettuare liste, in particolare:
1. Scheda richiesta dati anno precedente (da utilizzare per la richiesta documenti al contribuente)
2. Tabulato dichiaranti con indirizzo
3. Tabulato domicilio fiscale
4. Stampa dichiarazione con appunti
5. Stampa lettera impegno
6. Tabulato debiti/crediti (relativo a tutti i soggetti presenti in archivio)
7. Scheda debiti/crediti (relativo al singolo soggetto)
8. Tabulato quadri compilati
9. Stampa etichette
10. Tabulato secondo acconto
42
Stampe varie
SCHEDA RICHIESTA DATI ANNO PRECEDENTE
E’ prevista la stampa di un tabulato relativo ad ogni contribuente, che contiene il riepilogo degli oneri portati in
detrazione/deduzione e i quadri compilati l'anno precedente.
Vengono riportati:
Nome cognome, indirizzo e numero di telefono del contribuente
Quadro e rigo compilato.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Scheda richiesta dati anno precedente."
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
43
TABULATO DICHIARANTI CON INDIRIZZI
E’ prevista la stampa di un tabulato che contiene l’elenco dei contribuenti con i relativi dati anagrafici.
I dati contenuti sono:
Codice fiscale del contribuente
Nome e cognome
Indirizzo
Frazione, CAP, Comune e Provincia.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Tabulato dic. con indirizzo"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
44
Stampe varie
TABULATO DOMICILIO FISCALE
E’ prevista la stampa di un tabulato che contiene l’elenco dei contribuenti con il relativo domicilio fiscale.
I dati contenuti sono:
Codice ufficio
Codice fiscale del contribuente
Nome e cognome
Comune con relativo codice catastale
Provincia e codice Regione.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Tabulato domicilio fiscale"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
45
STAMPA DICHIARAZIONE CON APPUNTI
E’ prevista la stampa di un tabulato relativo ad ogni contribuente, che contiene il riepilogo dei dati contenuti negli
appunti.
Vengono riportati:
Nome, cognome e numero di telefono del contribuente
Contenuto degli appunti.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Stampa appunti dichiarazione"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
46
Stampe varie
LETTERA IMPEGNO TRASMISSIONE TELEMATICA
E’ disponibile la stampa della lettera d’impegno alla trasmissione telematica del mod. UNICOPF da consegnare al
contribuente.
I dati relativi a codice fiscale intermediario, data impegno e soggetto che ha predisposto la dichiarazione, vengono
riportati in automatico dalla procedura nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" del frontespizio della
dichiarazione.
Qualora ci siano più intermediari, utilizzare l’apposito filtro nella sezione “Selezione su archivi”.
Modalità operative:
1.
Se non presente in archivio, caricare l’anagrafica del contribuente (Inserimento di una dichiarazione)
2.
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
3.
Selezionare la lista "Stampa lettera impegno"
4.
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
5.
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
6.
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
7.
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
8.
Completare i dati inserendo cognome e nome dell’intermediario ed eventualmente modificare i dati proposti
per default
9.
Cliccare su "STAMPA"
10. Cliccare sul pulsante "Ok" per effettuare la stampa del tabulato.
E' possibile effettuare la stampa della lettera d'impegno anche dal pulsante presente all'interno di ciascuna
dichiarazione.
47
TABULATO DEBITI/CREDITI DEI MODELLI PREDISPOSTI
E’ prevista la stampa di un tabulato contenente un riepilogo dei debiti/crediti di tutti i modelli UnicoPF predisposti.
I dati contenuti sono:
Nome e cognome del dichiarante
Tipo dichiarazione
Data di nascita
Telefono
Totale da versare
Totale da rimborsare
Totale da compensare.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Tabulato debiti/crediti"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si desidera il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
48
Stampe varie
SCHEDA DEBITI/CREDITI E VERSAMENTI F24
E’ prevista la stampa di un tabulato relativo ad ogni contribuente, che contiene il riepilogo dei versamenti e dei
crediti suddivisi per singolo tributo.
Vengono riportati:
Nome, cognome, data di scadenza dei versamenti e numero rate.
Singoli tributi con indicazione di importi a debito, a credito o a rimborso e relativo totale da versare.
Situazione delle deleghe di pagamento con relativi importi per data.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Scheda debiti/crediti e versam."
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Ok" per effettuare la stampa del tabulato.
49
TABULATO QUADRI COMPILATI
E’ prevista la stampa di un tabulato che contiene l’elenco dei contribuenti con i relativi quadri del modello compilati.
I dati contenuti sono:
Codice fiscale del contribuente
Nome e cognome
Elenco quadri compilati.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Tabulato quadri compilati"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
50
Stampe varie
STAMPA ETICHETTE
Selezione che permette la stampa di etichette riportanti:
Nome e cognome
Indirizzo
CAP, Comune e Provincia
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Stampa etichette"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
51
TABULATO PER IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO
E’ prevista la stampa di un tabulato che contiene l’elenco dei contribuenti per i quali risulta dovuto il versamento del
secondo o unico acconto IRPEF.
I dati contenuti sono:
Nome e cognome del dichiarante
Tipo dichiarazione
Data di nascita
Telefono
Codice tributo
Secondo acconto derivante dalla dichiarazione Unico
Secondo acconto su F24
Status della delega ed eventuale importo diverso, indicato dall'utente.
Operare nel seguente modo:
Dal servizio UnicoPF, cliccare sul pulsante "Stampe varie"
Selezionare la lista "Tabulato secondo acconto"
Selezionare lo status delle dichiarazioni per le quali si vuole il tabulato
Cliccare sul pulsante "CREA LISTA"
Selezionare ulteriormente (se necessario) i nominativi dei contribuenti
Cliccare sul pulsante "ELABORA"
Cliccare sul pulsante "Stampa" per effettuare la stampa di una pagina per ciascun contribuente o "Excel" per
l'esportazione in tabulato
52