Le filiere agro-alimentari in
Italia
Fonte dati Ismea, elaborazione Coldiretti
La struttura dei consumi alimentari *
•
•
•
•
•
•
•
•
Deriv. cereali 15%
Carne, sal., uova 25%
Pesce
8%
Latticini
18%
Oli e grassi
4%
Frutta-ort.
16%
Caffè, cacao,
3%
Bevande
11%
* In valore
D.cereali
Carne
Pesce
Latticini
Oli e
Frutta e
Cacao e
Bevande
Dove si acquistano i prodotti alimentari
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
64% super + iper
15% alim.tradiz.
8% altri
8% discount
5% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
64% super + iper
19% dettaglio tradiz.
7% altri
5% discount
5% liberi servizi
Acquisti domestici alimentari (tons)
25500000
25000000
24500000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
24000000
23500000
Acquisti
23000000
22500000
22000000
21500000
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici alimentari (mln€)
46400
46200
46000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
45800
Acquisti
45600
45400
45200
45000
2000
2001
2002
2003
2004
Per ogni euro speso dal consumatore…….
42%
28%
30%
1991
47%
51%
31%
30%
22%
19%
2001
2004*
Fonte Nomisma, elaborazione Coldiretti
commercio e servizi
industria alimentare
agricoltura
FILIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ortofrutta fresca
ortofrutta trasformata
cereali
vino
olio
florovivaismo
carne bovina
suini
latte
Ortofrutta
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano i prodotti ortofrutticoli
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
47% super + iper
21% alim.tradiz.
22% altri
6% discount
4% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
51% super + iper
20% dettaglio tradiz.
20% altri
5% discount
4% liberi servizi
Acquisti domestici di ortofrutta (tons)
7000000
6000000
5000000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
4000000
Acquisti
3000000
2000000
1000000
0
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di ortofrutta (mln€)
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Acquisti
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per
l’ortofrutta in valore
2%
Frutta fresca
29%
32%
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Ortaggi freschi
Agrumi
Ortaggi
conservati
Frutta secca
8%
29%
FILIERA ORTOFRUTTA FRESCA
25%
40%
44%
47%
39%
36%
24%
Pesche e
40%
36%
29%
Costo dettaglio
Costo ingrosso
Costo origine
31%
16%
Pere
Lattuga
Patate
Composizione del prezzo dell’ortofrutta al dettaglio
FILIERA ORTOFRUTTA FRESCA
Si possono
avere fino
ad 8 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA ORTOFRUTTA FRESCA
IMPRESE
ORTOFRUTTICOLE
MEDIATORI/
COMMISSIONARI
/ GROSSISTI
COOPERATIVE/OP
CENTRI AGROALIMENTARI,
MERCATI
ALL’INGROSSO
DETTAGLIO
VENDITA
DIRETTA
LIBERO
SERVIZIO
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
CONSUMATORE
SUPER E
IPERMERCATI
FILIERA ORTOFRUTTA TRASFORMATA
91,40%
Costi filiera
Costo pomodoro
8,60%
Passata pomodoro
Composizione del prezzo della passata al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA ORTOFRUTTA TRASFORMATA
Si possono
avere fino
ad 6 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA ORTOFRUTTA TRASFORMATA
IMPRESE
ORTOFRUTTICOLE
COOPERATIVE/OP
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
INDUSTRIA 1°
TRASFORMAZIONE
/INDUSTRIA 2°
TRASFORMAZIONE
DETTAGLIO
VENDITA
DIRETTA
LIBERO
SERVIZIO
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
CONSUMATORE
GDO - SUPER E
IPERMERCATI
FILIERA ORTOFRUTTA
35% PRODUZIONE
ORGANIZZATA:
IL 27% E' STRUTTURATO IN O.P.
L'8% SONO COOPERATIVE NON
STRUTTURATE IN O.P.
Cereali
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano i derivati dei cereali
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
64% super + iper
20% alim.tradiz.
2% altri
7% discount
7% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
70% super + iper
19% dettaglio tradiz.
1% altri
4% discount
6% liberi servizi
Acquisti domestici di derivati dei cereali
(tons)
3300000
3200000
3100000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
3000000
Acquisti
2900000
2800000
2700000
2600000
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di derivati dei cereali
(mln€)
7200000
7150000
7100000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
7050000
Acquisti
7000000
6950000
6900000
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per i
derivati dei cereali in valore
4%
30%
Nord
45,9
46,9
45
43,9
prima colazione
pasta
panetteria
riso
40%
26%
FILIERA CEREALI
91%
Costi filiera
Costo grano
9%
Pasta
Composizione del prezzo della pasta al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA CEREALI
Si possono
avere fino
ad 8 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA CEREALI
IMPRESE
CEREALICOLE
COOPERATIVE/
CONSORZI AGRARI
INTERMEDIARI
– GROSSISTI
MOLINI
PANIFICI/
PASTIFICI
INDUSTRIALI
PANETTERIE/
PASTIFICI
DETTAGLIO
VENDITA
DIRETTA
LIBERO
SERVIZIO
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
CONSUMATORE
GDO - SUPER E
IPERMERCATI
FILIERA CEREALI
50% PRODUZIONE ORGANIZZATA
(DI CUI PARTE TRANSITA SOLO IN CONTO DEPOSITO):
IL 20% E' STRUTTURATO IN
COOPERATIVE
IL 30% E' STRUTTURATO IN
CONSORZI AGRARI
Vino
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano vino e spumanti
•
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
56% super + iper
8% alim.tradiz.
11% altri
10% discount
6% liberi servizi
9% bottiglierie/enotec.
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
66% super + iper
7% dettaglio tradiz.
9% altri
5% discount
4% liberi servizi
9% bottiglierie/enotec.
Acquisti domestici di vino e spumanti
(mln lt)
980
960
940
920
Nord
45,9
46,9
45
43,9
900
Acquisti
880
860
840
820
800
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di vino e spumanti
(mln€)
1720
1700
1680
1660
1640
1620
1600
1580
1560
1540
1520
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Acquisti
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per vino
e spumanti in valore
Nord
45,9
46,9
45
43,9
37%
Vino Doc+Docg
Spumanti
Vino da tavola
51%
12%
FILIERA VINO
90%
Costi filiera
Costo uva
10%
Vino
Composizione del prezzo del vino al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA VINO
Si possono
avere fino
ad 9 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA VINO
IMPRESE
VITICOLE
COOPERATIVE
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
CANTINE/
INDUSTRIE/
IMBOTTIGLIATORI
/CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
LIBERO
SERVIZIO
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
SUPER E
IPERMERCATI
CONSUMATORE
VENDITA
DIRETTA
HOTEL/
RESTAURANT/
CATERING/
BAR
FILIERA VINO
IL 52% DELLA PRODUZIONE E' ORGANIZZATA
IN COOPERATIVE
Olio
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano gli oli
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
60% super + iper
19% alim.tradiz.
11% altri
6% discount
4% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
57% super + iper
21% dettaglio tradiz.
15% altri
4% discount
3% liberi servizi
Acquisti domestici di oli (tons)
460000
455000
450000
445000
440000
435000
430000
425000
420000
415000
410000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Acquisti
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di oli (mln€)
1650
1600
1550
Nord
45,9
46,9
45
43,9
1500
1450
Acquisti
1400
1350
1300
1250
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per gli
oli in valore
14%
Nord
45,9
46,9
45
43,9
12%
50%
24%
olio oliva extr.
olio oliva sfuso
olio oliva nor.
olio semi
FILIERA OLIO
71%
Costi filiera
Costo olive
29%
Olio extravergine
Composizione del prezzo dell’olio al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA OLIO
Si possono
avere fino
ad 9 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA OLIO
IMPRESE
OLIVICOLE
COOPERATIVE
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
FRANTOI/
SANSIFICI
RAFFINATORI/
IMBOTTIGLIATORI
/CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
ALTRI
CANALI
LIBERO
SERVIZIO
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
DISCOUNT
CONSUMATORE
VENDITA
DIRETTA
SUPER E
IPERMERCATI
FILIERA OLIO
20% PRODUZIONE ORGANIZZATA
IN COOPERATIVE
Florovivaismo
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano piante e fiori
•IN VALORE
•43% Negozio di fiori
•15% Chiosco attrezzato in strada
•19% Garden center/Vivaio
•8% Mercato rionale periodico
•8% Super/Iper
•7% Altro
Nord
45,9
46,9
45
43,9
FILIERA FLOROVIVAISMO
90%
Costi filiera
Costo rose
10%
Rose
Composizione del prezzo delle rose al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA FLOROVIVAISMO
Si possono
avere fino
ad 8 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA FLOROVIVAISMO
IMPRESE
FLOROVIVAISTICHE
COOPERATIVE
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
LIBERO
SERVIZIO
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
SUPER E
IPERMERCATI
CONSUMATORE
GARDEN
CENTER
VENDITA
DIRETTA
FILIERA FLOROVIVAISMO
<5% PRODUZIONE ORGANIZZATA
IN COOPERATIVE
Carni, salumi e uova
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano carne, salumi e uova
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
59% super + iper
25% alim.tradiz.
5% altri
6% discount
5% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
60% super + iper
27% dettaglio tradiz.
4% altri
4% discount
5% liberi servizi
Acquisti domestici di carne, salumi e uova
(tons)
1650000
1600000
1550000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
1500000
Acquisti
1450000
1400000
1350000
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di carne, salumi e uova
(mln€)
10900
10850
10800
10750
10700
10650
10600
10550
10500
10450
10400
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Acquisti
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per
carne, salumi e uova in valore
31%
32%
Nord
45,9
46,9
45
43,9
4%
14%
8%
11%
bovina
avicola
suina
altre
uova
salumi
FILIERA CARNE BOVINA
58%
Costi filiera
Costo animale
42%
Carne bovina
Composizione del prezzo della carne al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA CARNE BOVINA
Si possono
avere fino
ad 9 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA CARNE BOVINA
SOCCIDA
IMPRESE
ZOOTECNICHE
MEDIATORI
COOPERATIVE
CAPI DA
INGRASSO
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
MACELLI/
INDUSTRIA 1°
LAV./INDUSTRIA
2°LAV./
CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
LIBERO
SERVIZIO
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
SUPER E
IPERMERCATI
CONSUMATORE
VENDITA
DIRETTA
HOTEL/
RESTAURANT/
CATERING/
BAR
FILIERA CARNE BOVINA
20% PRODUZIONE ORGANIZZATA
IN COOPERATIVE
FILIERA SUINI
81%
Costi filiera
Costo maiale
19%
Derivati suino
Composizione del prezzo dei derivati al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA SUINI
Si possono
avere fino
a 10 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA SUINI
IMPRESE
SUINICOLE
MEDIATORI
COOPERATIVE
CAPI DA
INGRASSO
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
MACELLI/
INDUSTRIA 1°-2°
LAVORAZIONE/
STAGIONATORI/
CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
LIBERO
SERVIZIO
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
SUPER E
IPERMERCATI
CONSUMATORE
VENDITA
DIRETTA
HOTEL/
RESTAURANT/
CATERING/
BAR
FILIERA SUINI
IL 15% DELLA PRODUZIONE
E' ORGANIZZATA IN COOPERATIVE
Latte e derivati
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Dove si acquistano latte e derivati
•
•
•
•
•
•
IN VOLUME
72% super + iper
11% alim.tradiz.
2% altri
8% discount
7% liberi servizi
Nord
45,9
46,9
45
43,9
•
•
•
•
•
•
IN VALORE
73% super + iper
12% dettaglio tradiz.
3% altri
6% discount
6% liberi servizi
Acquisti domestici di latte e derivati (tons)
3600000
3550000
3500000
3450000
3400000
3350000
3300000
3250000
3200000
3150000
3100000
3050000
Nord
45,9
46,9
45
43,9
Acquisti
2000
2001
2002
2003
2004
Acquisti domestici di latte e derivati (mln€)
8500
8450
8400
8350
Nord
45,9
46,9
45
43,9
8300
Acquisti
8250
8200
8150
8100
8050
2000
2001
2002
2003
2004
Composizione del paniere di spesa per latte
e derivati in valore
12%
Nord
45,9
46,9
45
43,9
17%
49%
22%
latte
yogurt
formaggi
dessert di latte
FILIERA LATTE
75%
Costi filiera
Costo latte
25%
Latte fresco
Composizione del prezzo del latte al dettaglio
Dati ed elaborazione Coldiretti
FILIERA LATTE
Si possono
avere fino
ad 7 passaggi
dal produttore
al consumatore
FILIERA LATTE
IMPRESE
ZOOTECNICHE
COOPERATIVE
INTERMEDIARI/
GROSSISTI
INDUSTRIA/
CASEIFICI/
STAGIONATORI/
CONFEZIONATORI
DETTAGLIO
AMBULANTI
LIBERO
SERVIZIO
ALTRI
CANALI
DISCOUNT
DETTAGLIO
TRADIZIONALE
SUPER E
IPERMERCATI
CONSUMATORE
VENDITA
DIRETTA
HOTEL/
RESTAURANT/
CATERING/
BAR
FILIERA LATTE
IL 53% DELLA PRODUZIONE
E' ORGANIZZATA IN COOPERATIVE