www.osservatorioasia.it L’ Innovazione nei processi di Internazionalizzazione L’Asia come Opportunità per la PMI Focus sull’India Denis Luci Comitato Scientifico Osservatorio Asia “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Le PMI e la globalizzazione: Il Paradosso Italiano • Siamo il paese del G7 che cresce di meno e uno dei paesi che soffre di più in termini di competitività internazionale • Abbiamo una economia che si regge sul sistema della piccola – media impresa, quella che oggi soffre di più nella competizione globale e che spesso tende ancora a guidare le aziende in modo “tradizionale” in un mercato che di “tradizionale” ormai ha molto poco • Perdiamo quote di mercato a favore dei paesi che delocalizzano e sfruttano le opportunità internazionali in modo sistematico e strategico. • Proviamo allora ad apprendere da chi, da molto tempo, considera outsourcing e offshoring come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche per investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto: Innovazione, Design, Creatività, Rete Commerciale e Distributiva, Clienti “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it La sfida organizzativa • Secondo la classica definizione di Strategia Aziendale, questa consiste nell’insieme di azioni che un’azienda intraprende per ottenere un Vantaggio Competitivo • Managers e imprenditori investono enormi energie in azioni ed interventi che la concorrenza, lo sviluppo delle tecnologie, la velocità delle comunicazioni rendono rapidamente obsoleti. • La sfida è quella di creare un Vantaggio competitivo DUREVOLE, qualunque siano le condizioni di mercato, agendo sui processi e su nuovi assetti organizzativi, sebbene questi interventi siano difficili e time-consuming. • In realtà, nell’era digitale, il miglior modo di impiegare il tempo e le energie di un CEO è quello di lavorare per rendere l’intera macchina aziendale più efficiente (fonte: McKinsey – CEO Survey Maggio 2007) “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it La sfida organizzativa • La maggior parte delle aziende sono tuttora disegnate sulla scia dell’era industriale del secolo scorso, quando la risorsa che scarseggiava era il CAPITALE, i costi di interazione erano elevati e le strutture verticalmente integrate erano le più efficienti. • Oggi le migliori performances derivano dal sapiente impiego delle risorse a disposizione, dalla creazione di valore, di conoscenza che le persone apportano quando sono correttamente utilizzate. • Oggi la risorsa che scarseggia è il TALENTO, e un adeguato investimento in questa direzione anche attraverso un ripensamento dei processi e del modello organizzativo apportano un vantaggio competitivo durevole che la concorrenza farà sempre più fatica a copiare. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it La sfida organizzativa • La creazione di valore richiama quindi nuovi parametri ai quali ispirarsi, come ad esempio la massimizzazione del ritorno sulle persone e non sul capitale. • Massimizzare il profitto per persona implica allora l’impiego delle risorse in modo adeguato, focalizzando l’attenzione sui processi, eliminando le componenti improduttive di questi, e puntando sul massimo sfruttamento del capitale intellettuale a disposizione. • Ma questo non è possibile in strutture e organizzazioni che continuano ad essere pensate e lavorano in modo “tradizionale”. • Un esempio è proprio la ricerca di delocalizzazione, di outsourcing, di offshoring, pensati non come eventi per fronteggiare un emergenza o, peggio ancora, come una moda, ma come una componente essenziale di una strategia vincente per creare un Vantaggio Competitivo durevole difficilmente copiabile dalla concorrenza. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Ripensare l’Impresa per Cogliere le Opportunità Un Proverbio Cinese dice: “Dove c’è un cambiamento c’è un rischio, ma dietro ogni rischio ci sono grandi opportunità” • La PMI può (e forse deve) guardare all’Asia come: – Mercato di approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione – Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: l’Engineering di prodotto – Mercato di destinazione dei beni e servizi: Vendita e Distribuzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Lavorare Off-Shore: Perché India? 5,000 anni di storia 325 lingue parlate – 1,652 dialetti 18 lingue ufficiali 29 stati, 5 territori di unione 3.28 milioni di Km quadrati - Superficie 7,516 km - Coste 1.3 Miliardi di popolazione 5600 quotidiani, 15000 settimanali e 20000 periodici in 21 lingue. GDP $576 Miliardi. (GDP tasso di crescita 8%) Forma di Governo Parlamentare Democrazia più grande al mondo 4° Economia più grande al mondo. Riconoscimenti mondiali nei settori IT, bio-tecnologie e spazio. La nazione di lingua Inglese più grande al mondo. 2° maggior polo al mondo come numero di scienziati ed ingegneri “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Approvvigionamento di beni Sourcing e Produzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Materie Prime Metallici Materie Plastiche Asia Europa Occidentale Asia Est Europa Costo del Lavoro industriale Europa Occidentale Ammortamento Impianti / Attrezzature Est Europa Ricerca & Sviluppo Europa Occidentale 100 90 80 Costi industriali 70 (base=100) 60 50 40 30 20 10 0 Asia Componenti a Disegno Elettronici Fonte: Osservatorio Asia Arredo Casa “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 Attrezzature Sportive Motocicli Asia Europa Occidentale Asia Europa Occidentale Asia Asia Macchinari Industriali Europa Occidentale Materie Prime Europa Occidentale Ammortamento Impianti / Attrezzature Costo del Lavoro industriale Asia 100 90 80 70 60 Costi industriali (base=100) 50 40 30 20 10 0 Ricerca & Sviluppo Europa Occidentale Settori Esemplificativi Software www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Attrezzature Industriali Europa Occidentale Macchinari Industriali di base Est Europa Europa Occidentale Est Europa Asia Stampi Materie Plastiche Asia Attrezzature 100 90 80 70 Costi Industriali 60 50 (base=100) 40 30 20 10 0 Fonte: Osservatorio Asia Costruzione Nuovi Stabilimenti Costo medio al Mq € 500 € 400 € € 300 € 200 € 100 € 0€ “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 Europa Occidentale Est Europa Asia www.osservatorioasia.it L’Asia come mercato di approvvigionamento: la riduzione dei costi come prima opportunità Cosa, come e quando fare qualcosa? • Quale strategia per affrontare un Qual è il mio target? • sistema così complesso? • Quali settori sono più favoriti? E qual è il momento più opportuno? Compro in Asia per il mio fabbisogno attuale e i miei mercati di riferimento • Compro in Asia per servire il mio fabbisogno locale (seconda opportunità) •Compro/realizzo prodotti finiti o componenti? •A catalogo o a disegno? “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it India Cina Pro Pro • Disponibilità know-how (tecnico) • Disponibilità macchinari • Nuove politiche di attrazione • Buone infrastrutture investimenti • Facilità di investimento Lingua • Costi più bassi • Contro Contro • Carenza di infrastrutture • Difficoltà culturali • Disponibilità macchinari • Nuove politiche di attrazione degli • Barriere culturali e legali “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 investimenti www.osservatorioasia.it Imprese italiane in India: alcuni dati • Presenze in India: 313 di cui il 42% sono per la produzione. • Presenze produttive settoriali: “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Approvvigionamento di servizi complessi L’Engineering di prodotto come esempio di opportunità “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Offshoring in India Servizi offerti: IT SERVICE BPO: call center, back office operations, processing, accounting, engineering, research and development, underwriting, intellectual property, market research, equity research Fonte: 2005 McKinsey Perché: Elevata disponibilità di laureati che parlano inglese Forti skills nel settore high-tech Risparmio di costi del lavoro e del capitale 2005-06: entrate per più di 17 mld € - occupazione di più di 695.000 persone. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it L’Asia come mercato di delocalizzazione di servizi complessi: l’outsourcing dell’Engineering prodotto come esempio significativo Semplice Complesso Off-Shore Design Center •Transition from the customer’s design dept to the ODC Projects Packages •Turn-Key Projects •Legacy Data •Design Changes •Reverse Engineering •Validation Projects •Numerical Simulation “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Risparmio costi = Investimento IPOTESI DI SAVING NETTO Risparmio costi Produzione OFFSHORE Costo Progetto Tradizionale - 40% - 60% Costo produzione OFFSHORE “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Gian Gherardo Aprile Varese, 17 maggio 2007 Investimento Documentazione Investimento Metodologia Costo Progetto OFFSHORE www.osservatorioasia.it L’outsourcing di servizi complessi: efficienza e flessibilità in un click • Riduzione strutturale dei costi di engineering (- 30/40%) • Disponibilità costante di risorse con profili di assoluto rilievo • Diminuisce il “Total Cost of Ownership” dell’area Tecnica aumentando la flessibilità complessiva • Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati • Avere una porta aperta sui mercati, cultura e ambienti internazionali “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Destinazione dei beni e servizi Vendita e Distribuzione “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Situazione attuale del Retail Industry • Oggi vale 330 miliardi $, di cui solo il 4% è coperto dall’ organised retail, il restante è formato small stores, roadside vendor, open-air markets. • Entro il 2010: _ il settore raggiungerà i 427 miliardi $; _ si prevede che la quota dell’ organised retail sarà del 22% • Fino al 2006 gli FDI nel retail erano vietati. • Dal 2006: _ sono consentiti gli FDI nel single brand retailing nei seguenti settori: beni sportivi, cancelleria, materiali da costruzione e elettronica; _ gli investitori stranieri possono avere una quota azionaria maggiore del 51% nelle retail. “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it L’Asia è un potenziale mercato di distribuzione per un impresa italiana? • Si sicuramente: marchi forti, beni di lusso, tecnologie non replicabili • Si se...: Brand medi, know how importanti, localizzazione prodotti, assemblo/ produco in loco, design forte • No: bassa tecnologia, alta sensibilità al prezzo, bassa manodopera, design stabile nel tempo “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007 www.osservatorioasia.it Alcuni consigli per avere successo in Asia: le Golden Rules 1. Piccolo non è bello 2. Compra prima e vendi poi 3. Asiatico batte Europeo 5. Se l’Asia non ti piace passa 4. Gradualità meglio di velocità “L’innovazione nei processi di internazionalizzazione” Denis Luci Como, 5 Giugno 2007