OSSERVATORIO
DEL MERCATO
DELL’AFTER MARKET
DELL’AUTO PER L’ANFIA
(versione
(versione per
per componenti
componenti del
del panel)
panel)
Milano, Novembre 2003
Indagine condotta per conto di
ACNielsen C.R.A.
Roberto Spalluto
Direttore di Ricerca
INDICE
PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
3
OBIETTIVI SPECIFICI E QUESTIONARIO
4
METODOLOGIA
5
VERIFICA DATI DEL PANEL RIVENDITORI AFTERMARKET
7
PRINCIPALI EVIDENZE DELLA FASE DI RILEVAZIONE
DELL’OSSERVATORIO- SUMMARY REPORT
17
TAVOLE DI SINTESI
26
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PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI
L’Anfia, l’Associazione Nazionale fra le Industrie Automobilistiche, ha
affidato ad ACNielsen C.R.A. la costituzione di un “Osservatorio del
mercato after market in Italia” ovvero l’implementazione di un panel di
rivenditori sui quali monitorare periodicamente la percezione
dell’andamento del mercato dei prodotti dell’after market dell’auto in Italia.
Si tratta quindi di monitorare degli indicatori per verificare a breve
(cadenza trimestrale):
qual è stato l’andamento passato del comparto
quale sarà la previsione futura
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OBIETTIVI SPECIFICI E QUESTIONARIO
3^ TRIMESTRE 2003
L’obiettivo specifico di questa fase è stato quello di verificare:
L’appartenenza al panel (ricordando l’oggetto dello studio e i
prodotti appartenenti a ciascuna classe - meccanica, carrozzeria,
elettronica e materiali di consumo - costituente il comparto After
Market)
L’andamento negli ultimi 3 mesi del fatturato del comparto After
Market e delle singole classi.
Le ragioni/motivi di variazione del fatturato tra quelli di un elenco
precodificato
Le previsioni di andamento del fatturato nei prossimi 3 mesi
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METODOLOGIA
Per univocità di intenti, con il termine “panel” definiamo un campione di aziende o
operatori commerciali “congelato”, in modo che tutte le variazioni dei fenomeni osservati
presso il panel siano dovute a variazioni esterne, ovvero al mercato ed alla sua
evoluzione.
E’ stato seguito un approccio quantitativo con interviste telefoniche mediante il sistema
C.A.T.I (Computer Aided Telephone Interviewing).
L’universo di riferimento è rappresentato da circa 1.500 retails (elenco fornito da
ANFIA/aziende associate partecipanti all’osservatorio).
Il campione è costituito da 284 rivenditori che si sono resi disponibili a collaborare e a
fornire i dati strutturali.
Tale dimensione campionaria permette comunque di contenere l’errore relativo degli
indicatori rilevati entro il 5% ad un livello di confidenza statistica del 95%.
Realizzazione del fieldwork:
Fase 0: Febbraio
Fase 1° trimestre: Aprile
Fase 2° trimestre: Luglio
Fase 3° trimestre: Ottobre
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NOTA METODOLOGICA
L’elenco dei principali prodotti monitorati in funzione delle classi di prodotto sono:
Meccanica e Motore:
Alberi e bilancieri, bielle, carburatori e componenti, cinghie (dentate, poly V, trapezoidali) e
tendicinghia, collettori (ad acqua, per radiatore), cuscinetti Vari (di banco, reggispina, ruota, ecc.),
iniettori e componenti, pompe (acqua, a vuoto, olio, carburante, ecc.), spinterogeno, riscaldatori
avviamento, tubi iniezioni e carburanti, guarnizioni (motori, stelo valvola), anelli di tenuta,
compressori e turbo compressori, ABS, componenti frenanti, sospensioni, frizioni, ecc.
Carrozzeria ed Abitacolo:
bloccasterzo, alzacristalli e componenti, condizionatori e elettroventilatori, fanaleria e proiettori (es:
fendinebbia, fanali posteriori supplementari, ecc), paraurti e paracolpi, tappeti interni, specchi
retrovisori e componenti, pannelli di rivestimento, radiatori e componenti (es: elettroventilatori per il
raffreddamento), vetri, lamierati, tappi (per serbatoio, per liquido refrigerante, ecc), leve per apertura
cofano, maniglie e serrature, ecc.
Elettrica ed Elettronica:
Air Bag, accendisigari, alternatori e dinamo, apparati di diagnosi, bobine e equipaggiamento di
accensione, cavi (per accensione, per batteria, ecc), centraline, condensatori, fusibili e portafusibili, Hi
– Fi e componenti o dispositivi elettronici di illuminazione, morsetti, motori e motoriduttori elettrici
(per sedili, tergicristallo, ecc.), regolatori di tensione, termostati, motorini d’avviamento e componenti,
ecc.
Materiali di Consumo:
accumulatori, candele di accensione e di preriscaldamento, filtri vari (acqua, aria, idraulici, benzina e
gasolio, olio, per i vapori benzina), filtri per abitacolo, fluidi impianti frenanti, lampadine, lubrificanti,
pastiglie per i freni a disco, tergicristalli e tergilunotto spazzole e bracci, ecc.
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DATI STRUTTURALI
RIVENDITORI AFTERMARKET
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PROFILO DEL PANEL
Base: Totale campione = 284
AREA GEOGRAFICA
Nord
42%
Centro\Sud
58%
FUNZIONE IN AZIENDA
Titolare\
socio
68%
Responsabile
commerciale
32%
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(Segue)
(Segue) PROFILO
Fatturato
DEL PANEL
Analisi per Area Geografica
Q.13 A quale delle seguenti fasce di fatturato per il comparto aftermarket definito come somma dei prodotti delle categorie
meccanica, carrozzeria, elettronica e materiali di consumo, appartiene la sua Azienda?
Base: Totale campione = 284
TOTALE
Base:
AREA GEOGRAFICA
Nord
Centro/Sud
284
%
120
%
164
%
FATTURATO
•
•
•
Basso vendenti:
fatturato medio
272.303
Medio vendenti:
fatturato medio
733.033
Alto vendenti:
fatturato medio
2.066.519
➫
Fino a 500 mila Euro
38
26
47
➫
501 mila- 1 milione di Euro
27
27
27
➫
oltre 1 milione di Euro
35
47
26
1.022.668
1.296.433
822.352
Fatturato medio (Euro)
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Superficie esposizione
Analisi per Area Geografica
Q.13 Quanti metri quadri di superficie di vendite/esposizione di prodotti ha la sua Azienda (escluso il magazzino)?
Base: Totale campione = 284
TOTALE
Base:
SUPERFICIE ESPOSIZIONE
Fino a 40 mq
41 – 80 mq
81 – 100 mq
101 – 200 mq
201 – 400 mq
oltre 400 mq
non sa/non indica
Superficie Media
C.R.A.
mq
AREA GEOGRAFICA
Nord
Centro/Sud
284
%
120
%
184
%
17
20
14
17
13
7
15
17
18
19
14
10
19
23
12
15
12
4
12
7
15
213
252
182
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Superficie magazzino
Analisi per Area Geografica
Q.14 Quanti metri quadri di superficie ha il suo magazzino?
Base: Totale campione = 284
TOTALE
AREA GEOGRAFICA
Nord
Centro/Sud
284
%
120
%
164
%
SUPERFICIE MAGAZZINO
Fino a 100 mq
101-200 mq
201-300 mq
301-400 mq
401-600 mq
601-800 mq
801-1000 mq
1001-2000 mq
Oltre 2000 mq
10
12
15
10
13
9
6
10
5
7
6
12
12
15
8
8
15
9
12
16
17
9
12
10
5
6
2
Non sa/non indica
Non ha il magazzino
6
4
6
2
7
4
727
1.009
515
Base:
Superficie Media
C.R.A.
mq
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Superficie esposizione
Analisi per Fatturato
Q.14 Quanti metri quadri di superficie ha il suo magazzino?
Base: Totale campione = 284
FATTURATO
TOTALE
Base:
SUPERFICIE ESPOSIZIONE
Fino a 40 mq
41 – 80 mq
81 – 100 mq
101 – 200 mq
201 – 400 mq
oltre 400 mq
non sa/non indica
Superficie Media
C.R.A.
mq
Basso
Medio
Alto
vendenti vendenti Vendenti
284
%
108
%
77
%
99
%
17
20
14
17
13
7
24
22
13
11
10
6
16
28
13
21
8
2
13
13
16
19
19
11
12
14
12
9
213
214
137
270
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Superficie magazzino
Analisi per Fatturato
Q.14 Quanti metri quadri di superficie ha il suo magazzino?
Base: Totale campione = 284
TOTALE
Base:
FATTURATO
Basso
Medio
Alto
vendenti vendenti Vendenti
284
%
108
%
77
%
99
%
SUPERFICIE MAGAZZINO
Fino a 100 mq
101-200 mq
201-300 mq
301-400 mq
401-600 mq
601-800 mq
801-1000 mq
1001-2000 mq
Oltre 2000 mq
10
12
15
10
13
9
6
10
5
19
19
14
11
7
9
4
1
-
8
9
25
12
19
8
4
7
-
5
9
8
15
11
11
21
14
Non sa\non indica
Non ha il magazzino
6
4
11
3
4
4
3
3
Superficie Media
C.R.A.
mq
727
380
488
1.259
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Numero di addetti esterni
Q.15 C’è del personale della sua rivendita che svolge attività esterna presso i Vostri Clienti (attività di visita, raccolta ordini,
vendita, ecc.)? Se si, quanti?
Base: Totale campione = 284
NUMERO DI ADDETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ESTERNA PRESSO I
CLIENTI
Analisi per area geografica
Base:
TOTALE
Nord
Centro/Sud
284
%
120
%
164
%
18
19
7
5
9
13
25
11
7
15
22
14
4
3
4
43
30
52
3,1
4,1
2,1
Numero di addetti “esterni”
1
2
3
4
5 e oltre
nessun addetto impiegato
in attività esterne
Numero Medio di addetti
C.R.A.
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(Segue)
(Segue) PROFILO
DEL PANEL
Numero di addetti esterni
Q.15 C’è del personale della sua rivendita che svolge attività esterna presso i Vostri Clienti (attività di visita, raccolta ordini,
vendita, ecc.)? Se si, quanti?
Base: Totale campione = 284
NUMERO DI ADDETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ ESTERNA PRESSO I
CLIENTI
Analisi per fatturato
Base:
TOTALE
Basso
vendenti
Medio
vendenti
Alto
vendenti
284
%
108
%
77
%
99
%
18
19
7
5
9
21
9
2
1
5
27
21
5
3
5
9
27
14
10
17
43
52
40
23
3,1
2,1
2,1
4,3
Numero di addetti “esterni”
1
2
3
4
5 e oltre
nessun addetto impiegato
in attività esterne
Numero Medio di addetti
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(segue) PROFILO DEL PANEL
Categorie di prodotti trattati
Q.2a/2b/2c/2d La sua Rivendita/Azienda tratta almeno uno dei seguenti prodotti che l’Anfia definisce del settore ….?
Base: Totale campione = 284
Materia di
consumo
94%
Meccanica e
Motore
86%
Elettrica ed
elettronica
81%
Carrozzeria e
abitacolo
74%
0%
C.R.A.
20%
40%
60%
80%
100%
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PRINCIPALI EVIDENZE DELLA FASE
DI RILEVAZIONE DELL’OSSERVATORIO
SUMMARY REPORT
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KEY QUESTIONS
In sintesi, le principali domande a cui questa ulteriore fase dell’osservatorio ha
dato risposta possono essere riassunte nella:
verifica dell’andamento del comparto After Market del 3° trimestre 2003 in
relazione alle previsioni (luglio, agosto e settembre) e dei motivi alla base
di tale andamento;
analisi delle previsioni del comparto After Market per il quarto trimestre
2003 (ottobre, novembre e dicembre).
La medesima analisi è stata realizzata anche per singola categoria.
Nelle slide successive verranno presentati i risultati dello studio, analizzandoli in
una duplice modalità:
per punto vendita (ogni rivenditore conta 1);
per fatturato (i dati vengono “ponderati” per il fatturato dichiarato: ogni
rivenditore “conta” in base al proprio fatturato).
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KEY ANSWERS – FATTURATO COMPLESSIVO
P re v isio n e
1 ° trim e stre
P re v isio n e
2 ° trim e stre
P re v isio n e
3 ° trim e stre
A n d am e n to
1 ° trim e stre
A n d am e n to
2 ° trim e stre
%
-18
%
+ 24
%
%
-16
%
+10
-1
A n d a m e n to
3 ° trim e stre
%
-1 6
Comparto After Market – Analisi per rivendita
Le previsioni positive del 3^ trimestre (il 26% prevedeva una aumento del
proprio fatturato) non sono state del tutto confermate.
L’andamento del fatturato complessivo dei mesi di luglio, agosto e settembre
ha infatti evidenziato una flessione per il 38% dei rivenditori – con media del
12% - e un aumento del fatturato per il 22% dei rivenditori (il 26% tra gli
“Alto Vendenti”). I rivenditori che hanno subito una flessione del loro fatturato
passa dal 29% al 38%, e, diminuiscono invece di 6 punti percentuali coloro che
hanno registrato un aumento del fatturato after market (22% vs 28%).
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KEY ANSWERS – FATTURATO COMPLESSIVO
Previsione
1° trimestre
Previsione
2° trimestre
Previsione
3° trimestre
Andamento
1° trimestre
Andamento
2° trimestre
%
-8,6
%
-1,6
%
+1
%
-1,9
%
-0,6
Andamento
3° trimestre
%
-1
Comparto After Market – Analisi per fatturato
L’analisi per fatturato attenua un pò i dati per rivendita, ma evidenzia e
conferma ancora un lieve peggioramento dell’andamento del mercato.
Il 3^ trimestre (luglio, agosto e settembre) si chiude con una diminuzione del
1,0% rispetto al 2^ trimestre dell’anno che, a sua volta, aveva registrato una
diminuzione dello 0,6%.
Indicizzando a 100 il fatturato dichiarato dai ricambisti per l’anno 2002, a
settembre, il loro fatturato, si attesta a 96,5, perdendo quindi 3,5 punti.
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KEY ANSWERS – MECCANICA E MOTORE
Analisi per Rivendita – Meccanica e Motore
Questo comparto continua ad essere quello che incide maggiormente
sull’andamento dell’intero comparto After Market.
Infatti, il 3^ trimestre dell’anno, relativamente al comparto Meccanica e
Motore, si chiude ancora “in negativo” per quasi la metà dei trattanti (45% e
con una diminuzione media del 14%). L’aumento ha invece coinvolto il 15%
dei trattanti (con un aumento medio del 12%), valore che raggiunge il 22% tra
gli Medio Vendenti.
I motivi addotti per giustificare tale diminuzione rimangono, in linea di
massima, riconducibili all’andamento negativo dell’intera categoria (59%) e
all’aumento del numero di nuove immatricolazioni per il 31%.
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KEY ANSWERS – MECCANICA E MOTORE
Analisi per Fatturato – Meccanica e Motore
Tale categoria pesa, sul totale fatturato After Market, per il 39%.
Stesso andamento negativo si riscontra nell’analisi per fatturato: l’andamento
ponderato sul fatturato per questo comparto rispetta le previsioni negative,
portando però tale diminuzione al 3,6% contro la previsione di una diminuzione
pari allo 0,6%.
L’indice tendenziale dell’andamento del comparto Meccanica e Motore (92,5)
risulta essere sempre il più basso rispetto alle altre categorie. Questo valore
trova la sua spiegazione nell’andamento negativo del 3° trimestre (-3,6%) e
risente ancora della contrazione registrata nel 1° trimestre 2003 (-3,0%).
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KEY ANSWERS – CARROZZERIA ED ABITACOLO
Analisi per Rivendita
I trattanti la categoria Carrozzeria ed Abitacolo (il 74% dei panelisti), come in
genere tutti i panelisti, non confermano le previsioni di fatturato espresse nella
rilevazione precedente.
Il 24% registra un’effettiva diminuzione del fatturato relativo a questo
comparto (con una diminuzione media ancora del 15%). Tale fenomeno viene
ricondotto principalmente all’andamento negativo dell’intera categoria (per il
51%) e, in secondo luogo, per la diminuzione del numero di clienti (28%).
Analisi per Fatturato
La categoria Carrozzeria ed Abitacolo pesa, sul totale del fatturato After
Market, per il 20%.
L’analisi comparata dell’andamento del comparto Carrozzeria ed Abitacolo
registra un’ulteriore diminuzione, seppur in misura minore rispetto al trimestre
precedente (-1,0% vs -0,8%).
Indicizzando il fatturato relativo a questo comparto, il suo valore, a settembre,
si attesta a 95,9.
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KEY ANSWERS – ELETTRICA ED ELETTRONICA
Analisi per Rivendita
Nel 3° trimestre si registra ancora un andamento positivo per i trattanti di questa
categoria.
Le rivendite che hanno registrato una diminuzione del fatturato passano dal 22%
del 2° trimestre del 2003 al 18% del 3° trimestre (con una diminuzione media
che passa dal 13% al 16%).
L’aumento del fatturato del comparto Elettrica ed Elettronica ha coinvolto il 24%
dei trattanti, con punte di massima tra i Medio Vendenti (fatturo complessivo tra
501 mila e 1 milione di Euro).
Analisi per Fatturato
La categoria Elettrica ed Elettronica ha un peso medio sul fatturato complessivo
del 18%.
L’andamento evidenzia un cambio di direzione. Dal –1.6% dei primi tre mesi
dell’anno, si registra un +1,0% dei successivi tre mesi, che viene riconfermato da
un +0,8% del 3 trimestre.
L’indicizzazione dell’andamento del comparto mostra ancora un aumento che lo
porta al 100,2.
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KEY ANSWERS – MATERIALI DI CONSUMO
Analisi per Rivendita
Per questo comparto, trattato dal 94% dei panelisti, si registra un andamento
positivo per il 33% dei trattanti (con media 13%) e una diminuzione del
fatturato per solo il 19% dei trattanti. I principali motivi alla base
dell’incremento vanno individuati nell’andamento positivo dell’intera categoria
Materiali di Consumo (45%) e nell’aumento del numero di clienti (25%).
Analisi per Fatturato
La categoria Materiali di Consumo incide sul fatturato totale per il 23%.
Questa categoria registra un aumento, rispetto al fatturato iniziale. L’indice
tendenziale dell’andamento si attesta infatti a 104,3, con circa 2,4 punti di
incremento.
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TAVOLE DI SINTESI
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INDICE TENDENZIALE DI ANDAMENTO E PREVISIONE
FATTURATO COMPLESSIVO AFTERMARKET
FATTURATO COMPLESSIVO AFTERMARKET
Previsione
110
100
91,4
98,1
99,6
Andamento
97,5
98,5
96,5
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
1° Trimestre
(Gen./Feb./Mar.)
C.R.A.
2° Trimestre
3° Trimestre
(Apr./Mag./Giu.)
(Lug./Ago./Sett.)
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INDICE TENDENZIALE DI ANDAMENTO E PREVISIONE
MECCANICA E MOTORE
FATTURATO MECCANICA E MOTORE
Previsione
110
98,2
100
97,0
98,1
Andamento
95,9
95,3
92,5
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
1° Trimestre
2° Trimestre
3° Trimestre
(Gen./Feb./Mar.)
(Apr./Mag./Giu.)
(Lug./Ago./Sett.)
C.R.A.
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INDICE TENDENZIALE DI ANDAMENTO E PREVISIONE
CARROZZERIA ED ABITACOLO
FATTURATO CARROZZERIA E ABITACOLO
Previsione
110
97,4
100
97,7
98,5
Andamento
96,7
97,0
95,9
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
1° Trimestre
2° Trimestre
(Gen./Feb./Mar.)
(Apr./Mag./Giu.)
C.R.A.
3° Trimestre
(Lug./Ago./Sett.)
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INDICE TENDENZIALE DI ANDAMENTO E PREVISIONE
ELETTRICA ED ELETTRONICA
FATTURATO ELETTRICA ED ELETTRONICA
Previsione
110
97,6
100
98,4
101,5
Andamento
99,4
98,7
100,2
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
1° Trimestre
2° Trimestre
(Gen./Feb./Mar.)
(Apr./Mag./Giu.)
C.R.A.
3° Trimestre
(Lug./Ago./Sett.)
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INDICE TENDENZIALE DI ANDAMENTO E PREVISIONE
MATERIALI DI CONSUMO
FATTURATO MATERIALI DI CONSUMO
Previsione
110
100,3
100
Andamento
102,1 101,9
103,8 104,3
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
%
1° Trimestre
(Gen./Feb./Mar.)
C.R.A.
2° Trimestre
3° Trimestre
(Apr./Mag./Giu.)
(Lug./Ago./Sett.)
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PREVISIONE e ANDAMENTO FATTURATO
AFTERMARKET E CATEGORIE DI PRODOTTI
Analisi per Rivendita – Quadro riassuntivo
I valori della seguente tabella sono il “saldo” numerico tra coloro che hanno previsto/registrato
un andamento positivo e chi ha espresso una previsione/un andamento negativo. Fornisce il
quadro dei rivenditori, indipendentemente dal loro fatturato
%
%
%
%
%
Andamento
3°
trimestre
%
-18
-16
+24
-1
+10
-16
-17
-25
+12
-12
-1
-30
-10
-11
+21
-
-
-9
-9
-12
+16
-
+9
+8
\\
+8
+31
+19
+18
+14
Previsione Andamento
1°
1°
trimestre
trimestre
Fatturato
Aftermarket
Meccanica e
motore
Carrozzeria ed
Abitacolo
Elettrica ed
Elettronica
Materiali di
consumo
C.R.A.
Previsione Andamento
2°
2°
trimestre
trimestre
Previsione
3°
trimestre
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PREVISIONE E ANDAMENTO FATTURATO
AFTERMARKET E CATEGORIE DI PRODOTTI
Analisi per fatturato – Quadro riassuntivo
Fatto 100 il fatturato dell’intero campione dei panelisti, è stato calcolato il saldo
“Ponderato”, calcolato come differenza tra le previsioni di aumento e diminuzione sia per il
fatturato aftermarket, sia per ciascuna categoria trattata. Ogni rispondente “conta” in
relazione al suo fatturato.
%
%
%
%
%
Andamento
3°
trimestre
%
-8,6
-1,9
+1,6
-0,6
+1
-1,0
-1,8
-3,0
+1,1
-1,1
-0,6
-3,6
-2,6
-2,3
+0,8
-1
+0,3
-0,8
-2,4
-1,6
+3,2
+1
-0,7
+0,8
||
+0,3
+1,8
+1,6
+1,9
+2,3
Previsione Andamento
1°
1°
trimestre
trimestre
Fatturato
Aftermarket
Meccanica e
motore
Carrozzeria ed
Abitacolo
Elettrica ed
Elettronica
Materiali di
consumo
C.R.A.
Previsione Andamento
2°
2°
trimestre
trimestre
Previsione
3°
trimestre
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