FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA
NAFTA: Con 17,4 milioni di autoveicoli, la produzione del 2014 rappresenta il terzo
miglior risultato dell’industria autoveicolistica dell’area.
Il Messico diventa il settimo maggior produttore del mondo, superando il Brasile.
NAFTA
Nell’area Nafta
sono stati prodotti nel 2014 circa 17,41 milioni di autoveicoli, 908 mila
veicoli in più rispetto all’anno precedente, pari ad un incremento del 5,5%. Dopo il picco
negativo nel 2009, al culmine della crisi, quando la produzione scese a soli 8,6 milioni di veicoli,
il recupero è stato progressivo e nel 2013 aveva raggiunto i valori medi annui antecedenti alla
crisi, che erano attorno a 16,49 milioni di veicoli prodotti (media 2000-2005). La produzione del
2014 rappresenta il terzo miglior risultato dell’area dopo quello conseguiti nel 1999 e nel
2000 (17,6 milioni di veicoli prodotti).
Le autovetture prodotte sono state 7,08 milioni di unità (-0,3% sul 2013), i light trucks 9,85
milioni (+9,6%) e gli autocarri medi-pesanti oltre 472 mila con una crescita del 16,8%.
Le “Big Three” (Chrysler, Ford, GM), con 9,14 milioni di veicoli (244 mila veicoli prodotti in più
rispetto al 2013, pari ad un incremento del 2,7%), detengono il 52,5% della produzione
domestica.
FCA con 2,82 milioni di veicoli prodotti ha raggiunto la quota del 16,2% della produzione
complessiva nell’area NAFTA, con un incremento del 12,3%. Ford riduce i volumi produttivi del
4,6% con 2,96 milioni di unità prodotte e una quota del 17% sulla produzione complessiva
dell’area. GM con il 19,3% di quota e un incremento del 2,4%, ha totalizzato oltre 3,36 milioni
veicoli prodotti nel 2014. Gli altri costruttori hanno prodotto il 47,5% del totale e realizzato un
incremento del 8,7%, grazie soprattutto ai brand giapponesi che hanno registrato un aumento del
10,5% dei loro volumi produttivi (5,9 milioni di veicoli prodotti). I brand tedeschi hanno prodotto
complessivamente 1,17 milioni di veicoli (+3,4%), ottime performance di BMW e Mercedes che
registrano incrementi rispettivamente del 18 e del 23%. In calo è la produzione di Volkswagen,
che ha subìto una contrazione del 9%.
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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA
I livelli produttivi sono tornati
ai livelli prima della crisi, che
iniziò proprio nell’area Nafta,
per poi dilagare nel resto del
mondo ed esplodere con il
picco negativo nel 2009,
quando a livello globale la
produzione mondiale subì una
contrazione pari a circa 11,5
milioni di autoveicoli rispetto
all’anno 2007.
La domanda interna ha contribuito alla crescita dei volumi produttivi: le vendite di autoveicoli,
in costante recupero dal 2010, hanno totalizzato, nell’anno appena concluso, 19,9 milioni di
nuove registrazioni, il miglior risultato di sempre dell’area Nafta.
USA
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Gli USA rappresentano il sito produttivo più importante dell’area NAFTA con il 67% della
produzione complessiva nel 2014. La produzione di “light trucks” è stata di 7,1 mln di unità, in
aumento del 10%, mentre le autovetture prodotte sono state 4,25 milioni (-2,6%). La produzione
complessiva di Light Vehicles 1 ha totalizzato complessivamente 11,36 mln di unità (+5,1%). Il
miglior risultato dal 2006 (11,26 miln di unità prodotte).
La produzione di “autocarri medi e pesanti” è ammontata ad oltre 288 mila unità (+15%), grazie
alla ripresa del trasporto merci su strada, generata dalla domanda di imprese e consumatori
finali, che ha determinato un aumento delle vendite di autocarri medi-pesanti del 15,6% nel
2014, con oltre 406 mila nuove registrazioni, volumi tornati ai livelli pre-crisi del 2005. Le
previsioni per questo comparto si mantengono positive per il 2015, con incrementi più contenuti.
Complessivamente gli USA hanno prodotto 11,65 mln di veicoli, il 5,3% in più rispetto ad un
anno fa.
Alla crisi economica finanziaria l’industria automotive USA ha reagito con profonde
ristrutturazioni che hanno consentito il raggiungimento dei risultati positivi di oggi, grazie alla
flessibilità nella produzione, al lancio di nuovi modelli, al migliore allineamento tra scorte e
domanda e alle negoziazioni con il sindacato dei lavoratori, concluse con accordi utili a creare
efficienza. Il Michigan torna ad essere quindi l’epicentro mondiale dell’industria automobilistica.
Lo Stato del Michigan finanzia una serie di programmi di incentivazione pensati per incoraggiare
gli investimenti nel proprio territorio; la Michigan Economic Development Corporation
rappresenta il principale veicolo di incentivazione dello Stato e si adopera per aumentare la
disponibilità di capitale delle società presenti nel Michigan in ogni fase dello sviluppo aziendale.
Secondo le previsioni di BMI la produzione di autoveicoli continuerà a crescere fino al 2019 ad un
tasso medio annuo del 2,9% per raggiungere i livelli record di produzione degli anni 1999-2000
con oltre 13 milioni di unità. Il trend di crescita della produzione finora è stato sostenuto sia
dalla domanda interna che dall’export. Nei prossimi mesi il rialzo del dollaro potrebbe però
penalizzare l'export made in Usa.
Il Pil americano è cresciuto del 2,6% nell'ultimo trimestre del 2014, inferiore alle aspettative,
dopo l’exploit del 3° trimestre quando la crescita fu del 5%.
Le previsioni di crescita dell’economia USA, secondo il World Economic Outlook-January 2015 del
FMI, sono del 3,6% nel 2015 (in crescita dello 0,5% rispetto alle precedenti previsioni di Ottobre
2014).
Light vehicles includono autovetture e light trucks
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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA
CANADA
In Canada, la produzione di autovetture, 913 mila unità, è risultata in flessione del 5,4% nel
2014. I light trucks prodotti invece sono stati 1,47 milioni (+4,5%). La produzione di autocarri
medi e pesanti si è ridotta molto in Canada, nonostante ciò i volumi prodotti sono cresciuti nel
2014 del 18%, totalizzando quasi 11.700 unità. Nel complesso in Canada sono stati prodotti 2,39
milioni di veicoli (+0,6% sul 2013).
MESSICO
Prosegue inarrestabile il boom del settore della produzione automobilistica in Messico, paese
che adesso è il primo produttore del settore in America Latina e il settimo maggior
produttore al mondo: nel 2014 sono stati prodotti oltre 3,36 milioni di autoveicoli nel 2014,
con un aumento del 10% sul 2013.
Il paese ha raddoppiato la propria capacità produttiva nell’ultimo decennio (era di 1,68 milioni di
unità nel 2005). Una tendenza alla crescita, spiegano da Amia, l’associazione di settore, che
sembra non sia destinata a conoscere battute d’arresto almeno fino al 2020. Secondo le
proiezioni di Business Monitor International, il Messico potrebbe produrre 4 milioni di veicoli
entro il 2018.
Grazie alla forte crescita dell'economia e del mercato degli Stati Uniti, l'industria automobilistica
del Messico ha registrato nel 2014 un record nella produzione e nelle esportazioni. Le fabbriche
messicane del settore hanno prodotto più di 3,36 milioni di veicoli (superando così il Brasile
fermo a circa 3,15 milioni di mezzi, con un calo sul 2013 del 15%), con un incremento del 10%
rispetto al 2013, ed hanno esportato l’82% di questa produzione soprattutto per i consumatori
degli Stati Uniti.
I risultati dell'industria messicana contrastano nettamente con quelli del Brasile, che, invece, ha
subito nel 2014 un ridimensionamento di oltre 560 mila veicoli. La domanda interna è diminuita
insieme con l'economia brasiliana in generale, le immatricolazioni di autoveicoli nuovi, con 3,5
milioni di unità vendute, hanno registrato un calo del 7% nel 2014.
La produzione di light vehicles in
Messico totalizza 3,2 milioni di
unità, l’82% è destinato ai mercati
esteri, in particolare verso USA e
Canada (81%), Centro-Sud America
(9,4%), Asia (4,8%), Europa (3,7%).
In particolare sono cresciuti i flussi
verso il continente asiatico e il
Canada rispettivamente del 45 e del
37%. La produzione ha riguardato:
oltre 1,9 milioni di vetture (+8%),
1,28 milioni di light trucks (+12%) e
oltre 172 mila autocarri (+20%).
I primi 5 produttori di autoveicoli in
Messico sono: Nissan, General Motors, Chrysler, Volkswagen e Ford.
Il Messico e' sempre piu' una piattaforma strategica per la produzione di autoveicoli e per la
componentistica. Gli stabilimenti messicani di "original equipment suppliers" sono
prevalentemente localizzati nelle aree del Paese a vocazione manifatturiera. L'insediamento in
Messico di numerosi operatori del settore componentistica ha fatto emergere una
specializzazione geografica/settoriale.
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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA
Il Messico rappresenta per molti costruttori di veicoli e componenti un’ottima base per le proprie
esportazioni, diversi fattori contribuiscono a questo risultato, tra questi il basso costo del lavoro
(con salari addirittura inferiori a quelli cinesi), l’incremento dei livelli di produttività, le
infrastrutture adeguate, la debolezza del peso rispetto al dollaro, i numerosi accordi di libero
scambio con oltre 40 Paesi nel mondo e forse anche una certa debolezza dei paesi competitors
(Brasile) rispetto alla capacità produttiva del Messico. Gli accordi di libero scambio che eliminano
dazi, quote e preferenze tariffali su molti (o su tutti) i beni scambiati tra i paesi firmatari
rendono conveniente l’esportazione. Per approfittare dei benefici che derivano dai trattati, i
costruttori stranieri presenti in Messico devono acquistare almeno il 62,5% della componentistica
nell’area NAFTA, e questa condizione ha favorito il proliferare dei fornitori messicani e l’arrivo
dei grandi gruppi internazionali.
Con un totale di oltre 120 milioni di abitanti, si stima che circa la metà della popolazione
messicana abbia meno di 28 anni. Si mantengono inoltre bassi i costi unitari della manodopera, di
cui c'è ampia disponibilità, e aumenta la produttività'. Allo stesso tempo lo scarso potere
d’acquisto dei lavoratori limita anche il mercato domestico di light vehicles, che è poco
superiore a un milione di unità l’anno, una cifra molto bassa per una nazione con quasi 120
milioni di abitanti. Secondo i dati della Banca Mondiale, la popolazione che vive al di sotto della
soglia di povertà è rimasta stabile al 46%, mentre nei vicini Brasile e Venezuela si è più che
dimezzata. Il Messico è l’unico stato dell’America Latina in cui il minimo salariale è ben al di
sotto della soglia di povertà e negli ultimi 35 anni ha perso il 77% del suo valore reale, cresce
ovviamente la pressione per aumentare il salario minimo.
Secondo le recenti previsioni del FMI, la crescita del Pil nel 2014 dovrebbe attestarsi attorno al
2,1% e al 3,2% nel 2015. Per la Banca de Mexico l’aspettativa di crescita annuale del Pil è più
ottimista: +3,5% nel 2015, mentre i prezzi al consumo sono previsti crescere del 4,06% nel 2014 e
del 3,54% nel 2015. Secondo il Banco de Mexico alcuni fattori potrebbero ostacolare la crescita
del Paese: l’instabilità dei mercati esteri, una maggiore incisività della politica fiscale e il
problema della sicurezza pubblica.
Per informazioni rivolgersi a:
Marisa Saglietto – Responsabile Area Studi e Statistiche ANFIA
Tel. 011 5546526 – m. [email protected]
ANFIA – Area Studi e statistiche
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FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - NAFTA
NAFTA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI / MOTOR VEHICLES PRODUCTION
TIPO VEICOLO
USA
Passenger cars (A)
4.105.874
4.368.835
6,4
4.253.785
-2,6
Light trucks (B)
5.958.808
6.446.794
8,2
7.108.092
10,3
267.944
250.803
-6,4
288.491
15,0
10.064.682
10.815.629
7,5
11.361.877
5,1
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C+D)
6.226.752
6.697.597
7,6
7.396.583
10,4
10.332.626
11.066.432
7,1
11.650.368
5,3
Passenger cars (A)
1.040.298
965.191
-7,2
913.533
-5,4
Light trucks (B)
1.413.766
1.404.770
-0,6
1.468.685
4,5
9.300
9.873
6,2
11.672
18,2
2.454.064
2.369.961
-3,4
2.382.218
0,5
1.423.066
1.414.643
-0,6
1.480.357
4,6
2.463.364
2.379.834
-3,4
2.393.890
0,6
Passenger cars (A)
1.810.007
1.771.987
-2,1
1.915.709
8,1
Light trucks (B)
1.051.962
1.138.950
8,3
1.277.289
12,1
Totale (A+B+C+D)
CANADA
Medium-Heavy trucks ( C)
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C)
Totale (A+B+C)
MESSICO
Medium-Heavy trucks ( C)
139.845
143.912
2,9
172.308
19,7
2.861.969
2.910.937
1,7
3.192.998
9,7
1.191.807
1.282.862
7,6
1.449.597
13,0
3.001.814
3.054.849
1,8
3.365.306
10,2
Passenger cars (A)
6.956.179
7.106.013
2,2
7.083.027
-0,3
Light trucks (B)
8.424.536
8.990.514
6,7
9.854.066
9,6
417.089
404.588
-3,0
472.471
16,8
15.380.715
16.096.527
4,7
16.937.093
5,2
8.841.625
9.395.102
6,3
10.326.537
9,9
15.797.804
16.501.115
4,5
17.409.564
5,5
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C)
Totale (A+B+C)
NAFTA
2014
var. %
2014/13
PAESI
Medium-Heavy trucks ( C)
2013
var. %
2013/12
2012
Medium-Heavy trucks ( C)
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C+D)
Totale (A+B+C+D)
Nota - Dati Ward's Automotive elaborati da ANFIA
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