I Rapporti Economici tra Pubblico e Privato L’esperienza Europea Camillo Vollmeier 3 Febbraio 2006 International Strategic Development -1- Spesa Sanitaria Globale – Spesa per la Dialisi Spesa Sanitaria come % del PIL Spesa dialitica come multiplo della spesa sanitaria pro capite Germania Francia 40 Grecia % popolazione in dialisi Portogallo Belgio Paesi Bassi 30 Svezia Danimarca Italia Austria Regno Unito ~35 20 Spagna volte Finlandia Ungheria ~30 volte ~25 Irlanda Polonia 10 Lussemburgo ~20 volte volte Turchia EU (25) Europa 0 0% 2% 4% 6% 8% 10 % 12% 0.08% Germania 0.08% Italia 0.05% Francia 0.03% UK I pazienti in dialisi incidono sensibilmente sul budget sanitario. Origine dei dati: WHO, analisi interna FME International Strategic Development -2- PIL e Prevalenza: Una Prospettiva Globale JPN TWN USA PRT ITA HRV CZE MKD SVK FBH YUG TUR HUN DEU CAN HKG SVN ESP AUT SGP GRC KOR SWE AUS FRA NZL IRL BEL GBR ISR DNK NOR CHE FIN NLD POL LTU BGR LVA EST ROM BLR RUS MDAUKRALB CIS Eastern Europe La prevalenza ESRD (dialisi più trapianti) segue un certo trend di crescita in relazione alla situazione economica del singolo paese. International Strategic Development -3- Andamento della Crescita della Popolazione Dializzata Il rapporto tra la crescita della popolazione dializzata e lo stadio di maturità dell’offerta di servizi per la dialisi può essere descritto utilizzando la curva a forma di S Andamento della crescita della Popolazione Dializzata Ungheria Slovacchia Rep. Ceca Germania Italia Francia Turchia Romania Polonia, Serbia Ucraina Russia Stadio di Sviluppo dell’offerta Serivizi Dialisi International Strategic Development -4- Segmenti di Mercato nella Terapia Sostitutiva Renale Mercato Dialisi Totale US$ 50 Miliardi Cure Prodotti Dialisi Farmaci Cura Dialitica Cura pre- per la dialitica ESRD dialisi suplementare PD in-patient HD • Consulenza • Attrezzature • Anti-ipertensione • Amministrazione • Trattamento protettivo renale • Disposables • EPO • Trasporti • Logistica • Ferro • Laboratori • Chelanti del Fosforo • Diagnostica • Vitamina D • Personale medico • Statine • Cura accesso vascolare/peritoneale • Anticoagulanti • Trattamento ...ecc • Consulenza (regime dietetico) • Preparazione accesso vascolare/ peritoneale • Diagnostica • Attrezzature generali Origine dati: stime società International Strategic Development -5- • Complicazioni accesso • Complicazioni cardio-vascolari, infezioni e uremia • Interventi • Medicazioni • Monitoraggio Provider per Area Geografica Centri 100% 80% 60% Company owned Privato Org. Sanitaria Non-profit 40% Pubblico 20% 0% UE North America Latin America Origine dati: FME Market and Competitor Survey, 2004 International Strategic Development -6- Japan AP excl. Japan Global Rimborso per la Dialisi – Strutture e Tariffe Le strutture di rimborso sono principalmente determinate da: • Aspetti regolatori • Origine dei fondi Le tariffe del rimborso sono principalmente determinate da: • Componenti inclusi • Tipo di trattamento • Tipo di Provider • Luogo del trattamento • Accordi locali • Aspetti regolatori • Indici di qualità e outcome Le strutture di rimborso e le tariffe di rimborso variano molto all’interno di un singolo paese e fra i vari paesi. Origine dati:: Analisi interna FME International Strategic Development -7- Tariffe rimborso dialisi – Raffronto Internazionale Austria (centri privati) Tariffa di rimborso variabile tra paese e paese Belgio Danimarca Finlandia Francia Differenze dovute a: Germania • Componenti inclusi Grecia • Tipo trattamento • Tipologia provider Italia Paesi Bassi • Luogo trattamento Portogallo • Accordi regionali • Aspetti regolatori • Indici di qualità e outcome Spagna (centri privati) Svezia Regno Unito (centri privati) Finanziamento: Tasse Svizzera Previdenza Sociale Assicurazione Privata 0 100 200 300 400 500 600 Tariffa di rimborso in Euro per trattamenti “in-centre” International Strategic Development Origine dati: analisi interna FME -8- Struttura del Rimborso Dialisi - Origine dei Fondi Tasse Nazionali Previdenza Sociale (Beveridge system) (Bismarck system) Struttura del rimborso basata principalmente su: Struttura del rimborso basata principalmente su: • Budget Globali • Compensi per il servizio • Compensi per il servizio • Tariffa fissa Struttura Provider: I provider privati hanno un ruolo significativo Struttura Provider: soprattutto pubblica Belgium Ireland Luxembourg Finland Netherlands Austria Denmark Poland Sweden France Greece UK Germany Italy Turkey Spain Portugal Hungary 0% 50% Pubblico 100% 0% Organizzazione Non-Profit Origine dati: Analisi interna FME International Strategic Development -9- 50% Privato 100% Tariffe Rimborso Dialisi - Componenti Inclusi Le Variabili della Tariffa di Rimborso: • Componenti inclusi • Tipo di trattamento • Tipo di Provider • Luogo di trattamento • Accordi locali • Aspetti di regolamentazione • Indici di qualità e outcome Componenti inclusi nel rimborso “base” nella maggior parte dei paesi analizzati* Disposables primari Apparecchiature Infrastrutture Compensi medici Servizi infermieristici Farmaci standard (eparina, analgesici) Componenti NON inclusi nel rimborso “base” nella maggior parte dei paesi analizzati* Farmaci speciali ( EPO, ferro, Chelanti del fosforo) Diagnostica Analisi Laboratorio Prodotti Nutrizionali Accesso Vascolare Trasporto Ospedalizzazione Generalmente rimborsati separatamente * Paesi analizzati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito Origine dati: analisi interna FME International Strategic Development - 10 - Tariffe Rimborso Dialisi - Tipo trattamento Variabili della tariffa di rimborso: • Componenti inclusi Tipo trattamento Rimborso Rimborso indipendente dal tipo dipendente dal tipo di trattamento di trattamento • Tipo di trattamento • Provider •Luogo trattamento • Accordi regionali HD • HD Standard • HF/HDF* • on-line HF/HDF* • Aspetti regolatori Austria, Belgio, Danimarca, Finlanda, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Spagna, Svezia, Baesi Bassi, Turchia, Regno Unito Grecia, Italia, Portogallo *Hemofiltration/Hemodiafiltration • Indici di qualità e outcome PD Austria, Germania, Grecia Ungheria, Irlanda, Regno Unito • CAPD • APD Belgio, Danimarca, Finlanda, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Turchia Quando il rimborso è dipendente dal tipo di trattamento, esso è in genere più elevato per le terapie non standard. Origine dati: analisi interna FME International Strategic Development - 11 - Tariffe Rimborso Dialisi– Tipologia provider Variabili della tariffa di rimborso: : inclusi • Componenti Rimborso indipendente da tipologia provider Tipologia provider Rimborso dipendente da tipologia provider • Tipo di trattamento • Provider • Luogo trattamento • Accordi regionali • Aspetti regolatori • Indici di qualità e outcome Pubblico Austria, Germania, Grecia, Ungheria, Polonia, Turchia Organizzazione sanitaria (HCO) Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito Privato Catena Privata Nessun rimborso per provider privati: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi Quando il rimborso dipende dal provider, esso è in genere più elevato per i provider pubblici. Origine dati: analisi interna FME International Strategic Development - 12 - Tariffe Rimborso Dialisi– Luogo trattamento Variabili della tariffa di rimborso : • Componenti inclusi Rimborso indipendente dal luogo Luogo trattamento Rimborso dipendente dal luogo • Tipo trattamento • Provider • Luogo trattamento • Accordi regionali • Aspetti regolatori • Indici di qualità e outcome Centro Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia*, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Turchia*, Regno Unito Centro Assistenza Limitata Domicilio Austria, Belgio, Francia, Italia, Svezia, Spagna, Paesi Bassi * Rimborso non definito per Dialisi a domicilio o per Centri Assistenza Limitata. Quando il rimborso dipende dal luogo esso è in genere inferiore per i Centri Assistenza Limitata e per trattamenti a domicilio. Origine dati: analisi interna FME International Strategic Development - 13 - Tassa di rimborso in dialisi – Aspetti Regionali/Regolatori Variabili della tariffa di rimborso: • Componenti inclusi • Tipo trattamento Accordi Regionali In alcuni paesi (es. Italia, Spagna), le autorità regionali possono definire il rimborso struttura/quota, in base alle condizioni locali. • Provider • Luogo trattamento • Accordi regionali • Aspetti regolatori • Indici di qualità e outcome Aspetti regolatori Ad esempio, legislazioni su rapporto infermiere/paziente e su rapporto medico/paziente, legislazioni su assistenza medica (assistenza limitata) e legislazioni su assistenza domiciliare Indici di qualità e outcome Si presuppone che nel futuro prossimo, gli aspetti qualitativi influenzeranno le politiche di rimborso, come indicato dalla discussione sulla qualità e risultato. Origine dati: analisi interna FME International Strategic Development - 14 - La Dialisi nell’Europa dell’Est Il mercato europeo della dialisi è ancora prevalentemente pubblico ma sta rapidamente cambiando, in particolare nei paesi dell’Est Europeo Europa dell’Est Pazienti per tipo di provider Pubblico 75% Pubblico 63% Pubblico Privato 25% Privato 37% Privato 2005 2010 2000 Esempi di privatizzazioni nell‘Est Europeo Slovacchia Polonia Pazienti per tipo di provider Pazienti per tipo di provider Pubblico 67% Privato 33% 2000 Pubblico 12% Privato 88% 2005 Pubblico 98% Pubblico 68% Privato 2% Privato 32% 2000 2005 Origine dati: ricerca interna FME e dati forniti da società International Strategic Development - 15 - Sistema Sanitario e gestione dialisi Dal Pubblico al Privato • • • • • Pressione sui costi Necessità di investire Chiusura/Ridimensionamento reparti Consapevolezza del contributo della tecnologia al raggiungimento di un risultato qualitativo Interesse nella gestione della malattia renale International Strategic Development • • • • • - 16 - Outsourcing dei centri pubblici verso organizzazioni private Integrazioni di centri indipendenti Joint ventures tecnologiche fra medici indipendenti e organizzazioni private Analisi nazionale dei costi dei pazienti e dei progetti dimostrativi totali Gestione della malattia renale Origine dati: Indagine di mercato FME I Rapporti Economici tra Pubblico e Privato Camillo Vollmeier 3 Febbraio 2006 International Strategic Development - 17 -