L’Alta tecnologia in Toscana:
Imprese e territori
15 gennaio 2010
Unioncamere - Firenze
Indice
1
2
L’analisi dell’alta tecnologia: fonti ufficiali e indagine empirica
Cristina Marullo, Ufficio Studi Unioncamere Toscana
I risultati del primo rapporto sull’Alta Tecnologia in Toscana
Alessandra Patrono, Laboratorio MAIN Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Considerazioni conclusive
3
Andrea Piccaluga, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese ‐
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Firenze – 15 gennaio 2010
L’analisi dell’alta tecnologia:
fonti ufficiali e indagine
empirica
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La definizione di Alta Tecnologia: dai “settori”
alle “imprese”
Analisi delle fonti ufficiali
(Classificazioni dei settori high tech:
Hatzichronoglou, 1997; Lazzeroni, 2004)
•Disponibilità di dati completi e aggiornati temporalmente
•Confrontabilità delle informazioni a livello territoriale e settoriale
•Possibilità di integrazione con altre fonti ufficiali
•Parzialità del criterio adottato per la generalizzazione: l’osservazione è sul settore di
appartenenza e non sulla singola impresa
•Differenze intra-settoriali
•Differenze nelle performance tra manifatturiero e servizi e tra paesi rispetto al criterio di
classificazione
•Rigidità rispetto all’evoluzione tecnologica e incapacità di cogliere la dinamicità insita nelle
imprese high-tech
Analisi empirica (Classificazione di imprese high tech)
•Osservazione “diretta” dell’attività tecnologica delle imprese, sulla base di criteri di selezione
basati sulle fonti ufficiali ma con aderenza alla tipologia di produzione realizzata
•Quantificazione più corretta del fenomeno e possibilità di approfondire le “sfumature
tecnologiche” di queste imprese, che sfuggono alle statistiche ufficiali
•Limitazioni legate ai tempi e ai costi delle rilevazioni empiriche
•Difficoltà a produrre generalizzazioni (ricostruzione dell’universo)
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Specializzazione nei settori high tech secondo le fonti
ufficiali (Lazzeroni, 2004)
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Le fonti ufficiali e il contesto innovativo
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L’analisi empirica: la ricostruzione dell’universo
“potenziale”
Universo di
riferimento
Selezione
dell’universo
“potenzialmente”
high-tech
Individuazione delle
imprese high-tech
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Società di capitali appartenenti ai
settori high-tech estratti dal
Registro delle imprese
13.492 U.L.
al 31.12.2008
3.445 U.L.
In settori a m/a
cont. tecnologico
“certificate”
Eliminazione di imprese in
seguito all’applicazione di
keywords sull’oggetto sociale e
sulla descrizione dell’attività
svolta dichiarata al
Registro delle imprese
Verifica empirica della
rispondenza ai criteri di “attività
high-tech” elaborati
dall’Osservatorio
Indagine 2009
e precedenti
886 U.L.
High-tech
“certificate”
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L’analisi empirica: la classificazione delle imprese
Sì
Caratteristiche qualitative
•Attività di ricerca interna
•Domanda di brevetto EU US o PCT
•Partecipazione a progetti EU
•Partecipazione a progetti F.a.i. (reg. o naz.)
•Collaborazione con ricerca pubblica
•Spin-off
IMPRESE
HIGH-TECH
IMPRESE
propense all’hightech
Laboratori di ricerca?
IMPRESE
NON HIGH-TECH
No
•% media di addetti in ricerca e sviluppo sul totale degli
addetti negli ultimi tre anni >=10%
•% media di spesa in ricerca e sviluppo sul fatturato negli
ultimi tre anni >=10%
•% di addetti laureati in materie tecnico-scientifiche
nell’ultimo anno > 50%
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Sì
Caratteristiche quantitative
No
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Quante imprese high-tech ad oggi?
Anno 2009 N=886
Fatturato complessivo 3,5 mil/€
Sì
IMPRESE
HIGH-TECH
IMPRESE
propense all’hightech
Occupazione complessiva 15.000 addetti.
48,4% Information Technology
12,9% Automazione industriale,
4,6% Biomedicale
Laboratori di ricerca?
2,7% Biotecnologie
22,4%
IMPRESE
NON HIGH-TECH
No
Sì
No
9,2%
68,4%
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I risultati dell’indagine empirica
sulle imprese high-tech toscane
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Il campione di indagine
886 U.L.
High-tech
“certificate”
Indagine 2009
720 imprese
intervistate
Indagine sull’81,5%
dell’universo high-tech “noto”
Fatturato & Addetti
Mercati di riferimento
Caratteristiche dell’innovazione
Caratteristiche dell’attività di ricerca
…
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Fatturato 2009: la dimensione delle imprese
Classe di fatturato ('000 euro)
n=626
fino a 250
da 250 a 500
da 500 a 1000
da 1000 a 1500
da 1500 a 2000
da 2000 a 2500
da 2500 a 5000
da 5000 a 10000
da 10000 a 30000
da 30000 a 50000
oltre 50000
Totale
% su totale imprese
33,7%
16,8%
14,2%
9,1%
5,4%
3,4%
5,9%
3,4%
4,3%
1,4%
2,4%
100%
64,5%
8,1%
Imprese di piccole dimensioni,
ma anche 50 imprese con più di 10 milioni di euro …
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Fatturato 2009: la composizione settoriale
N=358
Settore di appartenenza
% imprese sul
campione
Altro
5,7%
Informatica
29,3%
Chimica
4,0%
Aerospaziale
1,7%
Automazione Industriale
12,4%
Informatica Ricerca e Sviluppo
14,1%
Farmaceutico
1,1%
Telecomunicazioni servizi
2,3%
Biomedicale
3,2%
Energia e Ambiente
6,0%
Microelettronica
7,8%
Strumentazione Scientifica
4,3%
Servizi per l'innovazione
3,7%
Telecomunicazioni Ricerca e Sviluppo 1,7%
Informatica Distribuzione
2,3%
Biotecnologie
0,3%
Totale
100%
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% fatturato sul
totale
18,2%
16,0%
13,5%
11,0%
10,2%
6,4%
6,2%
6,0%
3,3%
3,0%
2,1%
1,9%
1,7%
0,3%
0,3%
0,01%
100,0%
% imprese con più
di 10 M € di
fatturato
11,4%
11,4%
11,4%
5,7%
22,9%
2,9%
5,7%
0,0%
17,1%
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
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Addetti 2009: la dimensione delle imprese
Classe di addetti
(n=704)
% sul totale
da 0 a 5
43,7%
da 6 a 10
20,2%
da 11 a 20
20,1%
da 21 a 30
4,6%
da 31 a 50
3,6%
da 51 a 100
3,3%
da 101 a 150
1,4%
da 151 a 200
1,3%
da 201 a 300
0,9%
da 301 a 500
0,7%
oltre 500
1,0%
Totale
100%
83,3%
5,3% 33 imprese
La dimensione in termini di addetti è prevalentemente “piccola”;
ma ci sono anche una trentina di aziende con più di 100 addetti …
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Addetti 2009: la dimensione delle imprese
Settore di appartenenza
N=635
Informatica
Altro
Chimica
Automazione Industriale
Informatica RS
Aerospaziale
Biomedicale
Microelettronica
Servizi per l'innovazione
Farmaceutico
Telecomunicazioni servizi
Energia e Ambiente
Strumentazione Scientifica
Telecomunicazioni RS
Informatica Distribuzione
Biotecnologie
Totale
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% imprese sul
campione
% addetti sul
totale
% imprese con più
di 100 addetti
29,6%
7,1%
4,8%
11,9%
13,1%
1,1%
3,6%
7,2%
5,3%
1,2%
2,0%
5,0%
3,5%
1,5%
2,7%
0,6%
100%
26,2%
15,0%
10,1%
9,6%
8,3%
5,8%
4,4%
4,1%
3,6%
3,5%
3,5%
3,4%
1,4%
0,5%
0,5%
0,1%
100,0%
14,3%
9,5%
14,3%
9,5%
0,0%
19,0%
9,5%
4,8%
4,8%
9,5%
0,0%
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
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Il trend del fatturato e degli addetti 2007-2009
Fatturato medio (n=359)
Addetti medi (n=635)
+ 5,7%
-9,3%
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Il calo del fatturato
Piccole imprese
(1-20 addetti)
Medie imprese
(da 20 a 100 addetti)
Grandi imprese
(oltre 100 addetti)
Totale imprese
Somma
variazioni
negative
% imprese
variazione
negativa
Somma
variazioni
positive
% imprese
variazione
positiva
Saldo
% imprese
stabili
-43002
31,4%
31448
43,1%
-11554
25,5%
-27616
28,6%
42163
49,0%
14547
22,4%
-127218
31,3%
118741
62,5%
-8477
6,3%
-197836
31,0%
192352
44,8%
-5484
24,2%
Ma se si considerano le performance a livello di singola impresa…
una buona quota dell’high-tech “resiste”
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Il calo del fatturato
Settore
Aerospaziale
Farmaceutico
Telecomunicazioni RS
Biomedicale
Energia e Ambiente
Telecomunicazioni Servizi
Biotecnologie
Informatica RS
Informatica
Microelettronica
Automazione Industriale
Strumentazione Scientifica
Altro
Informatica Distribuzione
Servizi per l'Innovazione
Chimica
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% imprese in crescita
(2007-2009)
% imprese stabili
(2007-2009)
% imprese in calo
(2007-2009)
100
100
66,7
63,6
63,2
57,1
50
47,2
45,3
39,3
39,1
38,5
31,8
25
20
7,1
0
0
0
9,1
26,3
0
50
24,5
2,8
25
19,6
46,2
31,8
50
46,7
28,6
0
0
33,3
27,3
10,5
42,9
0
28,3
51,9
35,7
41,3
15,4
36,4
25
33,3
64,3
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La crescita degli addetti
Somma
variazioni
negative
% imprese
variazione
negativa
Somma
variazioni
positive
% imprese
variazione
positiva
Saldo
% imprese
stabili
-239
18,1%
368
25,5%
129
56,4%
-211
31,6%
185
39,5%
-26
28,9%
-322
32,3%
621
45,2%
299
22,5%
-772
20,3%
1174
28,0%
402
51,7%
Piccole imprese
(1-20 addetti)
Medie imprese
(da 20 a 100 addetti)
Grandi imprese
(oltre 100 addetti)
Totale imprese
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La crescita degli addetti
Settore
Aerospaziale
Farmaceutico
Biotecnologie
Energia e Ambiente
Telecomunicazioni Servizi
Telecomunicazioni RS
Servizi per l'Innovazione
Informatica RS
Automazione Industriale
Microelettronica
Informatica
Strumentazione Scientifica
Biomedicale
Informatica Distribuzione
Altro
Chimica
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% imprese in crescita
(2007-2009)
100,0
57,1
50,0
40,0
40,0
40,0
31,3
30,6
30,4
29,5
24,6
23,8
18,2
16,7
13,6
11,1
% imprese stabili (2007- % imprese in calo (20072009)
2009)
0,0
28,6
50,0
60,0
40,0
50,0
46,9
47,1
45,6
45,5
60,0
66,7
54,5
55,6
52,3
51,9
0,0
14,3
0,0
0,0
20,0
10,0
21,9
22,4
24,1
25,0
15,4
9,5
27,3
27,8
34,1
37,0
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L’evoluzione del settore
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La Toscana high-tech è “attraente”?
Sono 52 (7,4% del totale) le imprese che hanno scelto di aprire una sede in Toscana
% imprese sul
totale aziende
"filiali"
% imprese sul
totale aziende
del settore
Informatica
19,2
4,7
Chimica
11,5
18,2
Energia e Ambiente
11,5
16,7
Automazione Industriale
9,6
6,0
Microelettronica
9,6
10,2
Altro
9,6
10,0
Informatica Ricerca e Sviluppo
7,7
4,3
Servizi per l'Innovazione
5,8
8,6
Telecomunicazioni Servizi
5,8
21,4
Biomedicale
3,8
8,0
Strumentazione Scientifica
3,8
8,3
Farmaceutico
1,9
12,5
100,0
7,4
Settore
Totale
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34,6% a Pisa
28,8% a Firenze
11,5% a Lucca
…
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Quali sono i mercati delle imprese high-tech?
Oltre l’86% delle imprese non supera i confini nazionali e l’estero sembra una
prerogativa esclusiva delle imprese più grandi e settori tecnologicamente più
sofisticati (l’Aerospaziale esporta oltre il 53% del fatturato; il biomedicale
quasi il 30%)
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L’innovazione: resiste nonostante la crisi?
La netta maggioranza delle imprese intervistate (72,1%) dichiara di svolgere attività di
ricerca interna (formale e informale) per l’introduzione di innovazione in azienda;
Una parte più ridotta di queste e in alcuni settori, è in grado di ottenere risultati nella
partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca finanziata (rispettivamente
27,5% e 30,6%), collabora in modo più o meno formale con enti di ricerca pubblici
(27,5%) o presenta domande di brevetto (12,9%).
In relazione all’impegno umano e finanziario dichiarato dalle imprese in attività di ricerca
emerge che l’impegno complessivo medio di addetti in R&S è superiore al 10% per il
97,2% delle imprese; meno numerose le aziende (e in un certo numero di settori) in cui
si investe più del 10% del fatturato (53,4% del totale del campione).
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Firenze – 15 gennaio 2010
Considerazioni conclusive
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Firenze – 15 gennaio 2010
Le fonti ufficiali mostrano il sistema dell’alta tecnologia toscano in linea con
quello nazionale e paragonabile a regioni come il Piemonte ed Emilia Romagna.
Per la Toscana è però forse ancora più urgente che altrove accelerare processi
di sviluppo economico basato sulle imprese HT. Sono importanti anche
interventi di comunicazione destinati sia all’esterno che all’interno della
Toscana.
Le piccole imprese high-tech vanno senza dubbio accompagnate nel percorso
di crescita, ma grandissima attenzione va prestata alle grandi imprese,
insostituibili bacini di ricerca e occupazione e a tutti i processi di
accorpamento/fusione.
Le rilevazione empiriche, mettono in luce l’esistenza di eccellenze tecnologiche
in cui l’elemento determinante sembra essere la continua ricerca della
frontiera tecnologica e l’esposizione alla concorrenza globale.
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Firenze – 15 gennaio 2010
Il sistema della ricerca pubblica è un asset da valorizzare di più, così come
deve essere rafforzata la capacità del territorio di attrarre imprese e capitali
dall’esterno, con grande attenzione anche alle multinazionali.
Le difficoltà sia delle università che delle imprese possono dare vita a
discontinuità positive nei comportamenti e nelle procedure. Per esempio a
innovazioni nelle modalità di organizzazione e finanziamento della ricerca
scientifica.
Negli ultimi anni, a livello nazionale, l’ecosistema dell’innovazione si è
positivamente ricompattato. Ci sono margini per farlo anche in un territorio
“ricco” di iniziative come la Toscana.
Esistono filiere/settori che hanno innegabilmente maggiori potenzialità di
sviluppo tecnologico e occupazionale e meritano un’attenzione specifica..
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Firenze – 15 gennaio 2010
Il sito internet dell’Osservatorio
 È il principale strumento di comunicazione e di diffusione dei
risultati realizzati dall’Osservatorio.
 Fornisce notizie utili al settore, rende disponibili le pubblicazioni
realizzate e una selezione di articoli della stampa di interesse.
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 Permette la ricerca delle imprese high-tech censite per settore,
provincia e attività svolta, in modo gratuito e illimitato
Firenze – 15 gennaio 2010
Il sito dell’Osservatorio:
homepage
www.hightechtoscana.it
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Il sito dell’Osservatorio:
il database delle imprese high-tech
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Grazie dell’attenzione
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