Milano, 30 novembre 2015
Fast Forwarding Italy
Il ruolo delle imprese di spedizione nel
commercio internazionale
Prof. Fabrizio Dallari
Centro di Ricerca sulla Logistica
Università Cattaneo LIUC
Assemblea Fedespedi | 30.11.2015
1
Obiettivi del «Libro Bianco»
Dare una risposta a tre domande chiave:
Le imprese di spedizione :
1
Chi sono
2
Cosa fanno
3 Quale valore apportano
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2
Il contesto di riferimento
Quote di mercato sul totale dell’export mondiale dei primi 10 paesi, 2004-2014.
2014
9°
 Nonostante la crisi, l’Italia è riuscita a mantenere invariata la propria posizione al 9° posto del ranking
dei maggiori paesi esportatori con un quota di mercato in export 2014 pari a 2,8% (era il 3,4% nel 2000)
 La vocazione al commercio estero : grado di apertura agli scambi internazionali (export/PIL) = 24,5%
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3
La geografia degli scambi con l’Europa … e il Mondo
Italia: export, import per area geografica, 2014 (Miliardi €).
 L’Europa nel suo complesso (UE28 + extra UE) concentra il 66% delle esportazioni italiane e il
68% delle importazioni, rimanendo di gran lunga la principale area d’interscambio dell’Italia.
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4
Il baricentro dell’economia mondiale è in continua evoluzione
Evoluzione del «centro di gravità economico» dal anno 1000 al 2025 1
fonte: McKinsey
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Le prestazioni logistiche, viste con gli occhi degli spedizionieri
Primi 20 paesi per livello di LPI (Logistics Performance Index), World Bank 2014.
overall LPI score
rank
20°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Country
Germany
Netherlands
Belgium
United Kingdom
Singapore
Sweden
Norway
Luxembourg
United States
Japan
Ireland
Canada
France
Switzerland
Hong Kong
Australia
Denmark
Spain
Taiwan
Italy
score
4,12
4,05
4,04
4,01
4,00
3,96
3,96
3,95
3,92
3,91
3,87
3,86
3,85
3,84
3,83
3,81
3,78
3,72
3,72
3,69
International
shipments
Customs
Tracking &
tracing
Quality &
competence
Timeliness
Infrastructure
rank
rank
rank
rank
rank
rank
4
11
2
12
6
3
30
1
26
19
27
23
7
15
14
18
9
21
5
17
2
4
11
5
3
15
1
10
16
14
12
20
18
7
17
9
13
19
21
29
1
6
4
5
11
7
31
22
2
9
3
8
12
18
13
16
36
26
17
14
3
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3
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5
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13
11
14
12
17
20
24
19
 LPI fornisce una valutazione multidimensionale della performance logistica di un paese (da 1 a 5)
 Tra i principali punti di debolezza, il sistema doganale (compreso il coordinamento tra gli attori)
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6
Gli attori logistici delle supply chain internazionali
 I servizi affidati in outsourcing in una supply chain internazionale vedono coinvolti diversi attori che
svolgono attività fortemente interconnesse e in parte sovrapposte.
“La personalizzazione è diventata un dovere e il servizio deve essere sempre più completo”
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7
«Disambiguazione» nel settore del trasporto
 Sulla base della tipologia di servizio offerto e dell’area geografica servita è possibile individuare 4 aree di
business, su cui insistono diversi player, ognuno con una sua specializzazione prevalente.
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8
Dalla progettazione del servizio alla supervisione dell’execution
 L’impresa di spedizione ha il ruolo di progettare l’instradamento del carico nel rispetto dei tempi e costi
concordati, coordinando e remunerando i vari attori coinvolti nel processo di spedizione
 È per la capacità di risolvere problemi a 360 gradi e di progettare insieme ai clienti le supply chain su
scala internazionale, che lo spedizioniere può essere definito come «architetto del trasporto».
Risolviamo il mal di testa dei clienti per lo sbarco in nuovi Paesi.
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9
La supervisione del processo «end-to-end»
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10
I 4 «fenotipi» di spedizionieri
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Da «case» a «imprese» di spedizione internazionale
 L’evoluzione da “case” a “imprese” di spedizione è conseguenza della richiesta da parte del mercato
di un unico responsabile in grado di offrire un servizio completo (one-stop-shop)
“Se prima il contributo dei miei dipendenti era l’80% del valore aggiunto, oggi con la
tecnologia è il 60% ma non potrei mai sostituire una persona con un software.
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12
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DESTINATARIO
MITTENTE
La gamma dei servizi offerti si è evoluta e ampliata
13
Fattori critici di successo
1
Management e Risorse umane : alla guida delle imprese ci sono
persone con grande professionalità e imprenditorialità, affiancate
da collaboratori con competenze multidisciplinari
2
Network organizzativo e commerciale: per garantire una
copertura globale devono disporre di una fitta rete di connessioni,
con strutture proprie o attraverso network di corrispondenti.
3
Capacità finanziaria: dovendo acquistare in anticipo da terzi il
trasporto (es. compagnie marittime) devono dimostrare adeguata
capacità finanziaria o dare adeguate garanzie di solvibilità.
4
IT capabilities : nell’era del “internet of things” è il principale
fattore critico di successo. Per molti business la gestione del flusso
informazioni è più critico delle gestione dei flussi fisici.
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Competenze multidisciplinari e cross-settoriali
Geopolitiche
Tecnologiche
Culturali
Metodologiche
e Operative
Normative
Rotte e
Instradamenti
Doganali
e Fiscali
Merceologiche
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L’analisi del settore: il framework metodologico
Studi
Settoriali
Interviste a
testimoni
privilegiati
Aida
(Centrale Bilanci)
Infocamere
(Anagrafica Aziende)
Fedespedi
(Associati)
Indagine
on-line
ATECO
52.29; 49.41
49.20; 50.20
51.20; 52.10
52.21; 53.10
22.000
98.000
1750
imprese
255
risposte
Analisi del settore
(totale Italia)
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> 1700
Caratterizzazione degli
spedizionieri (panel)
16
Tutti i «numeri» del settore
Addetti
30.000
Fatturato
del settore
14 Mld €
Valore
Aggiunto
2,0 Mld €
Dazi
2,0 Mld €
Diritti
Doganali
14,9 Mld €
Imprese
1750
Potenziale inespresso
in ragione delle condizioni di
resa delle merci
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Potenziale inespresso
in ragione dei traffici in
import da altri porti europei
17
La struttura del settore
 Si osserva una discreta concentrazione: il 75% del mercato è realizzato da meno del 15% delle aziende
(250 aziende con fatturato > 10 mio €). Il rimanente 25% è distribuito tra le altre 1500 imprese
NB: solo 20
imprese con
fatturato
> 100 mio €
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18
Un mestiere basato su risorse umane qualificate
 Gli addetti diretti del settore sono circa 30.000, con un livello di scolarizzazione medio-alto. In alcuni casi
il tasso dei laureati è superiore al 25% (es. project cargo)
 In media il fatturato per addetto è pari a 450.000 €, valore che presenta forti variazioni in relazione
all’area di business prevalente e alla dimensione dell’impresa (3 volte quello dell’autotrasporto 160.000 €)
Numero medio di addetti per
classe di impresa
30.800
addetti diretti
«La nostra forza è nella conoscenza. Prerogativa squisitamente umana”
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19
Localizzazione delle imprese di spedizione (totale Italia: 1750)
Top 20 provincie (numero di sedi)
 nel Nord Italia è presente
oltre il 75% delle imprese
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20
Localizzazione delle imprese di spedizione (totale Italia: 1750)
 La provincia di Milano è l’area privilegiata di insediamento degli spedizionieri, sia degli HQ dei gruppi
internazionali, sia delle unità operative di imprese con sede fuori dalla Lombardia.
RLM* : 25% delle sedi
* Regione Logistica Milanese
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L’indagine presso gli associati
 Al fine di ottenere maggiori informazioni caratterizzanti il settore per definire chi sono e cosa fanno, è
stato realizzato un questionario rivolto alla categoria e somministrato on-line attraverso il sito del C-log
 Il fatturato complessivamente risultante dalle 255 imprese rispondenti corrisponde a oltre 3,5 mld €,
pari al 25% del fatturato del settore (14 mld euro)
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L’indagine presso gli associati: le risposte
Domanda 1:
Qual è la vostra forma societaria?
Domanda 2:
Anno di fondazione degli spedizionieri?
 La Srl è la forma giuridica tipica delle PMI italiane, con un minor capitale di rischio rispetto a una SpA
 Nel 1993 la caduta delle barriere doganali ha comportato una considerevole riduzione di incarichi.
Numerosi spedizionieri chiusero l’attività e le realtà più strutturate subirono un ridimensionamento.
 Nacquero molte nuove imprese che, sfruttando il know-how acquisito nei molti anni di esperienza, si
interfacciarono con i nuovi mercati che si stavano aprendo (istituzione della WTO nel 1995)
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L’indagine presso gli associati: le risposte
Domanda 3:
Siete parte di un gruppo multinazionale?
Domanda 4:
Se no, quanti sono i soci?
 24% dei rispondenti appartengono a gruppi multinazionali: nel tempo i grandi player internazionali
hanno acquisito le PMI più interessanti (e il loro parco clienti)
 Le imprese che non appartengono ad un gruppo hanno principalmente uno o due soci. Alcuni gruppi
nazionali portano nel nome la presenza di più soci (es. Albini & Pitigliani, Casasco & Nardi).
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L’indagine presso gli associati: le risposte
Domanda 5: Quali sono i vostri principali partner e la loro importanza per il vostro business
 II modello di business non asset based comporta il ricorso a fornitori di trasporto per le varie modalità
 Per le PMI il corrispondente estero è una figura chiave, avendo spesso il mandato per conto del cliente
 La multidisciplinarità delle competenze necessarie richiede di instaurare rapporti di collaborazione con
altri soggetti della catena logistica, ciascuno portatore del suo specifico know-how (es. doganalisti)
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L’architetto dei trasporti e le relazioni nella filiera del trasporto
IMPRESE DI
SPEDIZIONE
BROKER ASSICURATIVO
AUTOTRASPORTATORI
CORRIERI
Parcel, Groupage/LTL, FTL
valichi
DOGANALISTA/CAD
MITTENTE
OPER. COMBINATO
MAGAZZINI DOGANALI
IMPRESE FERROVIARIE
terminal
ULD, Pallet
DESTINATARIO
UTI, Casse
HANDLING AGENT
VETTORI AEREI
LCL
aeroporti
FCL, Break Bulk
TERMINALISTI
relazioni
merce
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CONSOLIDATORI
(NVOCC)
AGENZIE E COMPAGNIE
MARITTIME
porti
26
Le parole chiave del mondo degli spedizionieri
Buona lettura !
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