Il sistema agro-alimentare
dell’Emilia-Romagna: Rapporto 2009
Stefano Boccaletti
Istituto di Economia Agro-alimentare
Università Cattolica del S. Cuore, Piacenza
VARIAZIONE % (09/08) DELLA PLV DEI DIVERSI SETTORI
AGRICOLI IN E-R
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Cereali
Patate e ortaggi Colture industr.
Prezzi costanti
Altre erbacee
Arboree
Allevamenti
Prezzi correnti
4
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLA
PLV (2009)
RN, 80.60, 2%
PC, 385.19, 10%
FC, 527.62, 14%
PR, 426.31, 12%
RA, 417.43, 11%
RE, 435.63, 12%
FE, 530.96, 14%
MO, 503.88, 14%
BO, 392.32, 11%
5
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLA
PLV (2009) PATATE E ORTAGGI
CEREALI
FC
4%
RA
11%
RN
2%
RN
6%
PC
10%
PC
22%
FC
14%
PR
7%
RE
6%
RA
7%
PR
7%
MO
11%
FE
30%
BO
19%
RE
2%
MO
4%
FE
27%
BO
11%
6
DISTRIBUZIONE PROVINCIALE DELLA
PLV (2009)
ARBOREE
RN
2%
FC
11%
PC
7%
ALLEVAMENTI
RN
1%
PR
0% RE
5%
PC
9%
FC
20%
PR
20%
MO
17%
RA
5%
RA
26%
FE
5%
BO
14%
FE
18%
BO
5%
MO
15%
RE
20%
7
PLV AGRICOLA 2009 PER PROVINCIA E
COMPOSIZIONE
Colture erbacee
Colture arboree
Allevamenti
PC
PR
RE
MO
BO
FE
RA
FC
RN
0
100
200
300
400
500
600
8
ANDAMENTO DEL VA LORDO SU UN
CAMPIONE DI AZIENDE DELL’E-R
70,000
60,000
50,000
2007
40,000
2008
2009
30,000
20,000
10,000
0
allevamenti da latte
az. viticole
az. frutticole
az. a seminativi
9
REDDITIVITA’ DELLA FILIERA VINO (ROI)
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
2004
Fornitori az. Agricole
Cantine
Altri fornitori distribuzione
2005
2006
Az. Viticole
Altri fornitori ingrosso
Distribuzione Dettaglio
2007
2008
Altri fornitori cantine
Confezionamento/Ingrosso
10
7,0
REDDITIVITA’ DELLA FILIERA
POMODORO (ROI)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2004
2005
2006
2007
Fornitori az. Agricole
Az. Orticole
Altri fornitori
Trasformazione
Altri fornitori
Distribuzione Dettaglio
2008
11
LA CONGIUNTURA IN E-R
• Produzione
– Industria manif.: -14,1% (Ita: -13,5%)
– Industria alimentare: -1,1%
• Fatturato
– Industria manif.: -14,3% (Ita: -13,1%)
– Industria alimentare: -1,7%
• Esportazioni
– Industria manif.: -7,9% (Ita: -8,8%)
– Industria alimentare: -0,5%
12
IMPRESE ALIMENTARI IN E-R PER
COMPARTO
Bevande
2%
Generici
0%
Carne
12%
Pesce
0% Conserve vegetali
2%
Oli e grassi vegetali
0%
Lattiero caseario
16%
Altri prodotti
60%
Molitoria
2%
Zucchero
0%
Mangimistica
1%
Paste alimentari
5%
13
NUMERO DI IMPRESE AGROALIMENTARI: 2008/2000
40
Altri prodotti, 26.9
30
Conserve vegetali,
15.3
20
Alimentari e bevande,
15.2
10
Lattiero-caseario, 2.5
0
Carne, -1.0
-10
Mangimi; 0
Oli e grassi vegetali, 0
Bevande, -14.9
-20
-30
Pesce, -25.9
Molitoria, -26.8
Paste alimentari, 22.5
-40
Generici, -43.8
-50
Zucchero, -50
-60
14
FLUSSI OCCUPAZIONALI NELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE: 2009
Italia
entrate
uscite
Emilia-Romagna
saldo
entrate
uscite
saldo
Totale
42.080
47.300 -5.220
6.020
6.740
-720
1-9 addetti
15.830
18.340 -2.520
1.470
1.880
-410
10-49 addetti
7.350
8.340
-990
580
740
-160
da 50-249 addetti
7.450
8.180
-730
1.060
1.200
-140
da 250 addetti
11.450
12.440
-990
2.910
2.920
-10
15
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI
NUOVI OCCUPATI NEL 2009
Italia
Emilia-Romagna
Età
Sino a 29 anni
Oltre 30 anni
Non rilevante
Totale
Non Stagionali
Livello di inquadramento
Dirigenti
Quadri e imp. tecnici
Operai e pers. non qualificato
di difficile reperimento
Esperienza richiesta
Professionale o settoriale
Generica o non richiesta
Tipologia di contratto
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Apprendistato
Altro
Stagionali
42,6%
30,0%
27,4%
22.730
31,7%
25,4%
42,9%
2.820
0,9%
18,6%
80,5%
18,6%
1,1%
19,4%
79,5%
18,9%
48,9%
51,1%
40,7%
59,3%
45,9%
41,7%
10,4%
2,0%
25.810
42,3%
41,9%
9,7%
6,1%
3.540
16
SCAMBI CON L’ESTERO 2009
IL DEFICIT AGRO-ALIMENTARE DELL’EMILIA-ROMAGNA
(2009: dati provvisori)
Saldo del settore agricolo
-346 milioni € (2008)
-6,4%
-324 milioni € (2009)
Saldo dei prodotti alimentari
-584 milioni € (2008)
-29,4%
-412 milioni € (2009)
Saldo del settore bevande
229 milioni € (2008)
-10,5%
205 milioni € (2009)
Deficit della bilancia agro-alimentare e bevande
-355 milioni € (2008)
-41,7%
-207 milioni € (2009)
17
SALDO AGRO-ALIMENTARE
REGIONALE
• Il miglioramento del saldo agro-alimentare regionale 2009
rispetto al 2008 risulta da:
– Importazioni: -6,5% (3.383 mln. €)
• Agricoltura: -12,2% (1.039)
• Industria alimentare: -6,5% (3.275)
• Bevande: -6,1% (108,9)
– Esportazioni: -2,7% (3.177 mln. €)
• Agricoltura: -14,6% (715)
• Industria alimentare: -1,9% (2.863)
• Bevande: -9,1% (314)
• In Italia: esportazioni -5,2%; importazioni -9,2%;
SALDO: -6.740 mln. €
18
QUOTE PERCENTUALI DEI PRIMI PAESI DI
PROVENIENZA E DESTINAZIONE NEL 2009
Francia
Brasile
USA
Paesi Bassi
Ungheria
Germania
Spagna
Ucraina
Austria
UE 15
UE 27
2008
Emilia-Romagna
Posizione Quota %
1
2
3
4
5
6
7
8
10
17,37
8,06
7,75
7,25
7,18
6,46
5,12
4,47
3,41
44,56
56,55
Italia
2009 *
Emilia-Romagna
Italia
Posizione Quota %
Posizione Quota %
Posizione Quota %
SETTORE PRIMARIO
1 19,11 Francia
2 7,63 Paesi Bassi
5 4,66 Ungheria
4 6,32 USA
7 3,27 Spagna
6 4,11 Germania
3 7,26 Canada
16 1,55 Brasile
8 2,75
46,41 UE 15
53,15 UE 27
1
2
3
4
5
6
7
8
17,31
8,77
7,87
6,18
6,12
5,19
3,99
3,34
1 18,11
3 7,05
6 3,60
7 3,35
2 8,37
5 4,33
8 2,91
4 6,50
45,56
58,74
48,04
55,47
19
QUOTE PERCENTUALI DEI PRIMI PAESI DI
PROVENIENZA E DESTINAZIONE NEL 2009
2008
Emilia-Romagna
Posizione
Germania
Francia
Regno
Unito
USA
Spagna
Grecia
Austria
Belgio
Paesi
Bassi
Svizzera
UE 15
UE 27
Quota %
1
2
21,05
16,13
3
4
5
6
7
8
7,93
6,07
5,32
3,85
3,34
2,7
9
10
2,67
2,21
68,43
75,58
Italia
Posizione
Quota %
2009 *
Emilia-Romagna
Posizione
INDUSTRIA ALIMENTARE
1
17,51 Germania
2
12,27 Francia
Regno
4
9,94 Unito
3
10,31 USA
5
4,07 Spagna
10
2,57 Grecia
7
3,2 Austria
9
2,97 Belgio
Paesi
8
3 Bassi
6
4,05 Svizzera
60,54 UE 15
66,86 UE 27
Quota %
Italia
Posizione
Quota %
1
2
21,44
17,84
1
2
17,86
12,54
3
4
5
6
7
8
7,94
5,95
4,82
4
3,18
2,77
4
3
6
10
7
9
9,78
9,89
3,98
2,66
3,22
2,87
9
10
2,54
2,51
69,96
76,29
8
5
2,98
4,3
60,91
66,86
20
QUOTE PERCENTUALI DEI PRIMI PAESI DI
PROVENIENZA E DESTINAZIONE NEL 2009
2008
Emilia-Romagna
Germania
Francia
Italia
2009 *
Emilia-Romagna
Italia
Posizione Quota % Posizione Quota %
Posizione Quota % Posizione Quota %
TOTALE AGRO-ALIMENTARE
1
23,92
1
19,6
Germania
1 23,61
1
19,73
2
14,15
2
11,63
Francia
2 16,12
2
12,14
Regno Unito
Spagna
USA
Grecia
Austria
3
4
5
6
7
7,84
5,14
5,06
3,6
3,5
3
5
4
10
7
9,26
4,37
8,29
2,69
3,6
Regno Unito
USA
Spagna
Grecia
Austria
3
4
5
6
7
7,8
5,02
4,74
3,67
3,33
3
4
6
10
7
9,18
8,11
4,24
2,75
3,57
Paesi Bassi
Svizzera
UE 15
UE 27
8
10
2,95
2,32
69,39
77,25
8
6
3,29
4,2
62,43
70,36
Paesi Bassi
Svizzera
UE 15
UE 27
8
10
3,04
2,56
70,5
77,49
8
5
3,37
4,39
63,05
70,24
21
SALDO PER COMPARTO:
SETTORE PRIMARIO
• L’Emilia-Romagna nel 2009 è importatrice netta di:
–
–
–
–
–
Cereali: -284 mio €
Semi e frutti oleosi: -136 mio €
Animali vivi: -76 mio €
Cacao, caffè, tè e spezie: -59 mio €
Legumi ed ortaggi freschi: -45 mio €
• L’Emilia-Romagna nel 2009 è esportatrice netta di:
– Frutta fresca (esclusi agrumi): 34 mio €
22
SALDO PER COMPARTO: INDUSTRIA
ALIMENTARE
• L’Emilia-Romagna nel 2009 è importatrice netta di:
–
–
–
–
Carni fresche e congelate: -747 mio €
Pesce lavorato e conservato: -464 mio €
Mangimi: -332 mio €
Oli e grassi animali e vegetali: -207 mio €
• L’Emilia-Romagna nel 2009 è esportatrice netta di:
–
–
–
–
–
Derivati dei cereali: 420 mio €
Carni preparate: 395 mio €
Ortaggi trasformati: 240 mio €
Prodotti lattiero-caseari: 102 mio €
Frutta trasformata: 93 mio €
23
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI
ESPORTATI DALL’EMILIA-ROMAGNA
600.00
500.00
400.00
carni preparate
derivati dei cereali
300.00
ortaggi trasformati
lattiero-caseari
200.00
100.00
0.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
24
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI PRODOTTI
IMPORTATI IN EMILIA-ROMAGNA
1,400.00
1,200.00
Milioni di €
1,000.00
800.00
CARNI FRESCHE E CONGELATE
PESCE LAVORATO E CONSERVATO
MANGIMI
600.00
OLI E GRASSI
400.00
200.00
0.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
25
ESPORTAZIONI PER CATEGORIA:
RAVENNA, 2009, MLN. €
Carne e prodotti a base di
Pesci trasformati e
carne, 14.1
conservati e prodotti a base
di pesce, 0.4
Bevande, 69.5
Preparati e conserve di
frutta e di verdura, 62.3
Altri prodotti alimentari,
50.8
Oli grassi vegetali e animali,
48.2
Alimenti per animali, 1.7 Prodotti della
Prodotti lattiero-caseari e
macinazione,amidi e fecole,
gelati, 1.0
18.4
26
IMPORTAZIONI PER CATEGORIA:
RAVENNA, 2009, MLN. €
22.4
0.5
26.7
5.2
5.4
28.0
8.0
22.8
Carne e prodotti a base di carne
Pesci trasformati e conservati e
prodotti a base di pesce
Preparati e conserve di frutta e di
verdura
Oli grassi vegetali e animali
Prodotti lattiero-caseari e gelati
Prodotti della macinazione,amidi e
fecole
Alimenti per animali
Altri prodotti alimentari
Bevande
530.1
27
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO
• Strategie:
– Marche commerciali: quota del 16% in volume nel
2009 (+8% sul 2008); Regno Unito: 43%;
Germania: 40%; Spagna: 34%; Francia: 32%
– Crescono tutte le tipologie di pv, ma soprattutto i
discount
– Sono state sciolte due delle centrali d’acquisto più
importanti: GD-Plus (Carrefour) e Intermedia
(Auchan)
28
LE CENTRALI D’ACQUISTO
Centrali in Emilia Romagna
P.V.
2009
Superficie
2009 (mq)
Var. %
Centrale Italiana (Coop,
Despar, Sigma, Il Gigante)
483
469.105
4,9
44,0
Sicon (Conad, Interdis,
Standa/Rewe)
347
234.141
2,2
22,0
Esd Italia (Selex, Esselunga)
114
109.806
9,0
10,3
52
40.605
20,0
3,8
7
31.075
0,1
2,9
29
27.705
13,5
2,6
1.292
1.066.033
3,9
Lidl
Bennet
Pam
Totale
Quota %
(superficie)
100,0
29
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO (segue)
Variazione provinciale della superficie
(2009/2008)
•
Totale
1. Ravenna: +9,0%
2. Forlì-Cesena: +6,8%
3. Piacenza: +6,0%
Ipermercati
1. Ravenna: +42,0%
2. Forlì-Cesena: +10,8%
3. Modena: +4,8%
•
Supermercati
1. Piacenza: +15,4%
2. Ferrara: +5,8%
3. Ravenna: +4,0%
•
Discount
1. Forlì-Cesena: +31,7
2. Parma: +26,4%
3. Reggio Emilia: +13,5%
•
Densità distributiva (mq/1000 ab.,
2009)
1. Ferrara: 377,7
2. Piacenza: 310,0
3. Modena: 258,3
EMILIA-ROMAGNA: 249,9
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Forlì-Cesena: 245,8
Ravenna: 238,4 (2008: 7)
Bologna: 224,5
Reggio Emilia: 223,5 (8)
Rimini: 214,9 (5)
Parma: 211,6
30
VARIAZIONE DELLA SUPERFICIE GDO
10
9
8
6.8
6
6
Variazione % 09/08
4.8
4
2
4.7
4.5
3.4
1.5
0
-2
-4
-3.7
-6
31
DISTRIBUZIONE DELLA SUPERFICIE GDO
PER TIPOLOGIA DI PUNTO VENDITA
Piacenza
Superette
11,5
Super
51,0
Iper Discount
29,7
7,9
Totale
100,0
Parma
11,4
55,3
20,8
12,5
100,0
Reggio Emilia
8,3
65,6
11,6
14,5
100,0
Modena
7,9
39,3
39,3
13,5
100,0
Bologna
9,0
43,5
34,9
12,6
100,0
Ferrara
11,3
40,0
31,5
17,1
100,0
Ravenna
7,3
54,2
22,2
16,4
100,0
Forli-Cesena
12,4
46,5
28,3
12,9
100,0
Rimini
13,7
50,0
24,3
12,0
100,0
32
Variazione della superficie: discount
35
31.7
30
26.4
25
Var. % 09/08
20
13.5
15
9.8
10
4.7
5
3.7
2.4
1
0
-5
-4.2
-10
Emilia-Romagna: +8,3%
33
LE ATTIVITA’ DELLE CCIAA NELL’AGROALIMENTARE
• Borsa merci telematica
• Monitoraggio della filiera
– Mappatura dei distretti di qualità
– Reti di impresa e di filiera
– Sistema informativo Excelsior
• Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici
– Certificazione vini di qualità e prodotti Dop/Igp
– Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità in
Italia e all’estero
34
CERTIFICAZIONE PRODOTTI DI
QUALITA’
• Vini
– 15 commissioni di degustazione che rilasciano
certificazioni di idoneità (755.000 hl nel 2009,
4.800 campioni)
– albo degli imbottigliatori: 1.138 imprese regionali
iscritte nel 2009 (+4,5%)
– gestione delle denunce delle uve Docg e Doc
• Altri prodotti
– 29 progetti di riconoscimento Dop/Igp in corso
35
BORSA MERCI TELEMATCA
Categorie di prodotto
Cereali e Coltivazioni Industriali
Contratti
Numero
Controvalore
Var. %
Euro
Var. %
Quota
6.030
111,0
154.125.532
34,3
57,8
Grano duro
570
82,7
47.942.740
11,5
18,0
Grano tenero
528
56,2
18.732.992
8,0
7,0
Granoturco secco
733
7,5
50.655.357
55,1
19,0
3.657
223,1
18.331.626
116,7
6,9
Sottoprodotti Macinazione
Foraggi e Mangimi
324
Lattiero-Caseari
413
70,7
100.532.429
97,0
37,7
Grana Padano
248
60,0
43.621.008
69,1
16,4
Parmigiano Reggiano
157
86,9
56.362.610
125,9
21,1
6.977
112,6
266.719.759
54,9
100,0
Totale complessivo
8.766.012
3,3
36
DESK ATTIVATI ALL’ESTERO
Argentina – Rosario
Corea del Sud - Seoul
Romania - Bucarest
Bosnia - Sarajevo
EAU Arabia Saudita,
Russia - Mosca
Brasile - San Paolo
Bahrein, Oman, Qatar -
Serbia - Belgrado
Canada - Montreal
Abu Dhabi
Sud Est asiatico -
Cina - Pechino
India - Mumbai
Cina – Shanghai
Marocco - Casablanca
Messico - Città del
Messico
Singapore
Turchia - Istambul
Uruguay - Montevideo
USA - New York
Moldova - Chisinau
37
DISTRIBUTORI DI LATTE CRUDO PER
PROVINCIA
N. distributori latte crudo (%)
FO
4%
RA
7%
PC
9%
PR
11%
RM
8%
FE
7%
RE
13%
BO
29%
MO
12%
N. distributori: 232
38
AZIENDE AGRICOLE CHE EFFETTUANO LA VENDITA
DIRETTA E RIPARTIZIONE PERCENTUALE
Anno
Aziende
vendita
diretta
Aziende che vendono (%)
vino
ortofrutta
olio
formaggi
carne
miele
Emilia-Romagna
2007
4.230
26,1
39,0
2,5
5,2
5,3
1,7
2008
4.600
36,5
34,7
0,7
5,6
5,9
6,7
2009
5.100
45,9
38,4
6,4
12,7
8,1
9,0
var %
2009/2007
20,6
Italia
2007
57.530
37,8
25,6
19,5
11,5
7,4
3,3
2008
60.700
30,4
30,8
17,8
15,0
9,8
9,1
2009
63.600
31,9
32,0
17,9
16,5
9,7
8,0
var %
2009/2007
10,6
39
NUMERO DI FARMERS’ MARKETS PER
PROVINCIA
RA; 7; 7%
FO; 14; 15%
PC; 9; 10%
PR; 11; 12%
RM; 4; 4%
RE; 12; 13%
FE; 16; 17%
BO; 5; 5%
MO; 16; 17%
E-R: 92
Italia: oltre 500
40
NUMERO DI FARMERS' MARKETS
OPERATIVI NEGLI USA: 1994-2006
6,000
5,274
5,000
4,685
4,385
4,000
3,706
3,137
3,000
2,746
2,863
2,410
2,000
1,755
1,000
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2009
41