FONDI STRUTTURALI IN BULGARIA
Focus sulle opportunità
nei settori Ambiente, Edilizia e Infrastrutture e ICT
Bulgaria: situazione economica e politica
del Paese. Uno sguardo generale sui Fondi
Strutturali in Bulgaria e le opportunità per
le imprese italiane
Torino, 27 aprile 2009
ICE Sofia
Bulgaria: dati macroeconomici
ICE Sofia
Bulgaria: rating internazionale
Agenzia di valutazione
Rating
Prospettive
Data
Standard&Poor’s
BBB
Negativo
30.10.2008
Moody’s
Baa3
Stabile
25.09.2008
Fitch Ratings
BBB-
Stabile
10.11.2008
Japan Credit Rating Agency
BBB
Negativo
16.12.2008
Fonte: Ministero delle Finanze www.minfin.bg
ICE Sofia
Bulgaria: IDE, per settore economico (mln euro)
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
1.850,5
2.735,9
3.152,1
6.158,4
8.487,9
6.163,0
Industria estrattiva
18,7
17,5
36,3
21,4
5,3
7,6
Altre attività a servizio della società e della persona
22,3
7,5
19,5
65,3
89,9
30,9
Sanità e attività sociali
-0,1
0,4
1,2
0,8
4,6
1,1
2,6
0,0
-0,6
0,1
0,8
0,4
Operazioni immobiliari, attività locativa, servizi al
business
169,1
215,6
533,8
1778,0
2505,1
1900,3
Industria di trasformazione
523,3
435,7
868,2
1064,7
906,2
810,9
Produzione e distribuzione di energia elettrica e calore,
combustibili gassosi e acqua
7,7
670,8
308,5
352,4
332,5
176,2
Pescicoltura
0,0
2,7
0,1
0,0
0,2
0,1
Agricoltura, caccia e selvicoltura
2,4
5,6
9,5
27,8
75,2
51,5
Edilizia
5,0
81,7
171,6
501,0
797,4
465,0
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
153,7
426,5
-108,7
447,7
89,3
214,1
Commercializzazione, riparazione e manutenzione
tecnica di automobili, motociclette, oggetti personali e
oggetti per la casa
439,9
496,5
576,9
964,5
1237,4
796,9
Intermediazione finanziaria
432,5
236,1
667,3
799,4
2.112,5
1.485,9
Settore alberghiero e ristorazione
24,8
26,3
52,4
103,2
163,7
53,0
Non classificati
48,6
113,0
16,2
32,2
167,7
169,0
Totale
Istruzione
Fonte: Banca Centrale Bulgara www.bnb.bg
ICE Sofia
* Dati preliminari
Bulgaria: IDE, per Paese di provenienza (mln euro)
PAESE
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Austria
210.9
691.1
747.3
948.5
1085.0
1250.7
Olanda
216.6
324.6
239.9
1007.0
935.8
909.3
Germania
96.1
253.0
107.1
268.3
440.5
687.7
Regno unito
86.5
51.3
343.4
821.5
751.8
573.6
Grecia
198.9
179.6
324.2
533.7
801.1
392.3
Cipro
104.9
90.1
36.9
200.3
548.7
321.7
Belgio, luss.
27.8
142.4
-55.4
-45.6
699.0
303.1
Russia
27.6
-15.9
109.0
135.5
235.5
288.1
324.8
48.9
73.5
242.4
248.0
197.9
Irlanda
2.6
19.7
87.7
412.1
326.4
146.2
Francia
20.5
51.1
34.4
92.1
107.7
132.0
Spagna
4.0
8.2
46.6
207.6
407.9
101.9
87.8
71.2
126.6
-50.8
179.1
97.0
1.850
2.736
3.152
6.158
8.488
6.163
Ungheria
Italia
……
TOTALE
Fonte: Banca Centrale Bulgara www.bnb.bg
ICE Sofia
* Dati preliminari
Bulgaria: Principali investimenti italiani
 Unicredit-Bulbank
 Gruppo Miroglio
 ENEL
 Italcementi
 Salvamed
 Inghirami
 SIAD
 Safil-Bulsafil
 AMGA
 Acegas APS
 Finvetro
 Rigoni di Asiago
 Petrolvilla Group
 Generali
 Riminigas
 Mantovanibenne
 Nuova Presso Fondal
 Gruppo Alberto Danti
ICE Sofia
Settore bancario;
Settore tessile;
Settore energia;
Settore cemento;
Settore farmaceutico;
Settore tessile
Settore gas tecnici;
Settore tessile;
Settore public utilities;
Settore public utilities;
Settore vetri speciali;
Settore agroalimentare;
Settore energia;
Settore assicurazioni;
Settore public utilities;
Settore escavatori;
Settore fonderia;
Settore immobiliare.
Bulgaria: Bilancia commerciale (milioni di euro)
2005
Esportazioni FOB
2006
2007
9.466,4 12.011,9 13.511,9
Var. annua %
26,9
Importazioni CIF
12,5
13,1
25.333,7
26,0
18,3
15,9
13.809,2 17.487,3 20.810,3
24.035,7
Var. annua %
Saldo bilancia commerciale FOB/FOB
Var. annua %
15.277,5
14.667,7 18.479,3 21.861,3
Var. annua %
Importazioni FOB
2008
-4.342,8
26,6
19,0
15,5
-5.475,4
-7.298,4
-8.758,2
26,1
33,3
20,0
Bulgaria: Commercio estero - principali partners (milioni di euro)
Esportazioni bulgare (FOB) verso:
2008/2007
2007
2008
%
13.511,9
15.277,5
13,1
8.219,8
9.189,8
11,8
326,8
450,9
38,0
1.389,1
1.408,1
1,4
1.392,2
1.300,1
-6,6
167,2
176,8
5,7
660,7
1.115,7
68,9
1.544,4
1.347,4
-12,8
1.229,5
1.508,6
22,7
250,5
313,6
25,2
538,5
622,0
15,5
74,8
109,6
46,5
143,5
144,2
0,5
TOTALE
di cui UE
Russia
Germania
Italia
Ucraina
Romania
Turchia
Grecia
Austria
Francia
Cina
Ungheria
Fonte: National Statistical Institute, elaborazioni ICE Sofia
ICE Sofia
Importazioni bulgare (CIF) da:
2008/2007
2007
2008
%
21.861,3
25.333,7
15,9
12.778,9
14.329,6
12,1
2.724,5
3.684,2
35,2
2.695,3
2.996,2
11,2
1.894,2
1.998,8
5,5
1.568,4
1.836,2
17,1
990,0
1.416,3
43,1
1.488,6
1.398,0
-6,1
1.353,5
1.361,6
0,6
936,7
1.044,2
11,5
751,7
841,5
11,9
609,2
755,3
24,0
670,8
708,7
5,6
Bulgaria: Interscambio (importazioni + esportazioni, milioni di euro)
Totale BG
Germania
Russia
Italia
Grecia
Turchia
Romania
Ucraina
Francia
Austria
Cina
Ungheria
2007
35.373,2
4.084,4
3.051,3
3.286,4
2.583,0
3.033,0
1.650,7
1.735,6
1.290,2
1.187,2
684,0
814,3
2008
40.611,2
4.404,3
4.135,1
3.298,9
2.870,2
2.745,4
2.532,0
2.013,0
1.463,5
1.357,8
864,9
852,9
08/07 %
14,8%
7,8%
35,5%
0,4%
11,1%
-9,5%
53,4%
16,0%
13,4%
14,4%
26,4%
4,7%
(Fonte: Istituto Nazionale di Statistica, elaborazioni ICE Sofia)
Bulgaria: Interscambio con l’Italia (milioni di euro)
Var. %
08/07
2004
2005
2006
2007
2008
Import dall'Italia
1.141,6
1.318,4
1.626,3
1.894,2
1.998,8
5,5
Export verso l'Italia
1.043,2
1.132,7
1.216,5
1.392,2
1.300,1
-6,6
-98,4
-185,7
-409,8
-502
-698,7
39,2
Saldo
* Fonte: National Statistical Institute-NSI, Banca Nazionale Bulgara, elaborazioni ICE Sofia
ICE Sofia
Bulgaria: Clima d’affari
 Stabilita’ politica ed economica
 Progressivo aumento del potere d’acquisto della popolazione;
 Imposte e costi operativi tra i piu’ bassi nell’economia europea:
10% di imposta sugli utili (corporate tax);
10% di imposta sulle persone fisiche (income tax)
 0% di imposta sugli utili nei comuni con alto tasso di
disoccupazione.
 Parità di trattamento tra investitori bulgari e stranieri.
 Opportunità di crescita
 Minimizzazione dei rischi e riduzione dei costi
 Posizione geografica strategica
 Disponibilità di manodopera
ICE Sofia
Bulgaria: Costi operativi (2009)
Salario mensile medio lordo settore
privato (posizioni a livello medio)
230-460 €
(minimo mensile sindacale: 120 euro)
Previdenza sociale
18.1% a carico del datore di lavoro
con tendenza di diminuzione
Imposta sul reddito società %
10%
IVA in %
20% (7% per alcuni servizi turistici)
Affitto mensile uffici, a Sofia (centro),
mq
4-35 euro
Prezzo acquisto uffici a Sofia centro
1.180-6.000 euro
Prezzo medio terreni edificabili a Sofia al 30-3.500 euro
mq a seconda della locazione
Costo costruzioni al grezzo a mq.
(escl. il terreno, costo progettazione e
costo sorveglianza)
Circa 350-550 euro
Costo elettricità uso industriale per 1
kwh IVA inclusa
Da un minimo di 2 ad un massimo di
8 centesimi di euro a seconda della
tensione
ICE Sofia
LA POLITICA DI COESIONE DELL’UE
Principali strumenti finanziari dell’UE volti alla realizzazione della politica
di coesione 2007-2013:
 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
 Fondo Sociale Europeo
 Fondo di Coesione
ICE Sofia
Bulgaria: I FINANZIAMENTI UE 2007-2013
Programma
Operativo
FONDO
UE
PO SVILUPPO
REGIONALE
PO TRASPORTI
FESR
1 361 083 545
15%
1 601 274 759
FESR
FC
FESR
FC
FESR
368 809 731
1 255 669 892
439 059 208
1 027 366 274
987 883 219
15%
20%
15%
20%
15%
2 003 481 166
FSE
1 031 789 139
15%
1 213 869 575
FSE
153 670 724
15%
180 789 087
48 296 513
15%
56 819 427
PO AMBIENTE
PO
COMPETITIVITA’
PO RISORSE
UMANE
PO CAPACITA’
AMMINISTRATIVA
PO ASSISTENZA
TECNICA
ICE Sofia
FESR
Partecipazione
comunitaria
Cofinanz
Nazion.%
TOTALE
FONDI
1 800 748 085
1 162 215 551
I FINANZIAMENTI UE 2007-2013 IN BULGARIA
Programmi Operativi e Ministeri responsabili







Sviluppo Regionale – Ministero dello Sviluppo Regionale e
dei Lavori Pubblici www.mrrb.government.bg
Trasporti – Ministero dei Trasporti www.mt.government.bg
Ambiente – Ministero dell’Ambiente e delle Acque
www.moew.government.bg
Sviluppo della Competitività dell’Economia bulgara –
Ministero dell’Economia e dell’Energia
www.mi.government.bg
Sviluppo Risorse Umane – Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali www.mlsp.government.bg
Capacità Amministrativa – Ministero dell’Amministrazione
Statale e della Riforma amministrativa
www.mdaar.government.bg
Assistenza Tecnica – Ministero delle Finanze www.minfin.bg
ICE Sofia
7
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Due possibilità di partecipazione:
 diretta, in qualità di beneficiari diretti di finanziamenti (per
le imprese di diritto bulgaro): PO Sviluppo della Competitività
dell’Economia Bulgara, Sviluppo delle Risorse Umane,
Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, PO per lo Sviluppo
della Pesca
 indiretta, in qualità di esecutori di opere, servizi, forniture
attraverso la partecipazione a gare di appalto bandite
nell’ambito del progetto approvato di un beneficiario diretto:
PO Trasporti, Ambiente, Sviluppo Regionale, Capacità
Amministrativa, Assistenza tecnica.
ICE Sofia
8
Bulgaria: Desk ICE – Fondi Europei
DESK BULGARIA FONDI EUROPEI
ICE Sofia
Tel: +359 2 9861574, 9861618
Fax:+359 2 9817346
E-mail: [email protected]
Web: www.ice.it
ICE Sofia