Osservatorio
sull’Efficienza Energetica
Le FAMIGLIE e lo SMALL BUSINESS
Luca Dal Fabbro
Presidente Domotecnica Spa
Milano 30.09.2013
Il mercato di riferimento
Gli importanti risultati raggiunti con l’efficienza energetica
Risparmio energetico annuale conseguito al 2011 e atteso al 2016
Conseguito 2011
Residenziali
Atteso
% Raggiungimento
2016(PAEE 2011)
Obiettivo
40.065
60.027
67%
Terizario
1.987
24.590
8%
Industria
10.143
20.140
50%
Trasporti
5.400
57.595
21.783
126.540
25%
46%
Totale
Risparmio energetici conseguiti da TEE al 31/12/2011
Schede Analitiche
Progetti a consuntivo di cui:
Generazione Industriale
Eletticità Industriale
Termico - Civile
Termico - Industriale
Generazione - Civile
Illuminzaione Pubblica
Elettricità - Civile
Totale (GWh/a)
Cumulato 2009
13.539
3.450
1.700
380
484
537
190
92
67
16.989
2010
1.047
4.704
569
526
247
3.290
40
32
5.751
2011
1.099
2.941
31
178
67
2.643
1
21
4.040
Totale
15.685
11.095
2.300
1.084
798
6.470
190
133
120
26.780
3
Ben il 70% delle caldaie a gas installate è ancora di tipo tradizionale
Vendite di apparecchi per il riscaldamento nel residenziale
Tot: 1.158k
Di cui caldaie: 458k
Fonte: Ref-e
17
di cui centralizzato
3
di cui autonomo
1
322
9
305
192
130
2
39
Gas a cond.
Totale*
139
Gas
Gasolio
339
1
26
GPL a cond
41
11
GPL
28
5
84
PdC
308
Caldaia
Legna
10
Pellet
193
Solare
Termico
89
Sostituzione tra tecnologie in presenza di rete gas
Apparecchi sostituiti
Gas Condensazione
Gas
Gasolio
GPL
PdC
Biomasse
Altro
Totale
Gas condenz
12%
82%
4%
1%
0%
0%
1%
100%
gas
1%
96%
2%
0%
0%
0%
1%
100%
Gas + Solare
28%
57%
3%
3%
0%
0%
9%
100%
Gasolio
3%
0%
97%
0%
0%
0%
0%
100%
Apparecchi Installati
GPL Cond
GPL
PdC Ar/Aq
6%
0%
12%
6%
20%
36%
16%
9%
7%
70%
71%
4%
0%
0%
15%
0%
0%
0%
2%
0%
26%
100%
100%
100%
PdC ar/ar
3%
25%
0%
3%
69%
0%
0%
100%
legna
Pellet
0%
5%
3%
8%
22%
16%
34%
38%
0%
0%
24%
9%
17%
24%
100%
100%
Fonte: Ref-e
4
Scenari e evoluzioni del mercato dell’efficienza energetica
5
… e le ESCO?
Giro d’affari stimato delle ESCO
Fonte: RAEE 2011
5.5
TO UP DATE
3.5
2.7
1.5
2007
1.8
2008
2009
2010
E 2011
6
Osservatorio
sull’Efficienza Energetica
Il 61% delle famiglie si dichiara molto o abbastanza informata, ma
oltre 1 famiglia su 3 si sente poco o per nulla informata…
Il livello di informazione auto-percepita sul risparmio energetico
Soprattutto:
 45-54enni (30%)
 titolo di studio medio/alto (24%)
 famiglie di 4 o più componenti (24%)
10
9
8
39%
7
6
5
Livello
medio
5,8
61%
4
3
2
1
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Parliamo di energia ed efficienza energetica, ossia di tutti quei prodotti, servizi e
pratiche volti a risparmiare energia in casa e a ridurre gli sprechi. Lei personalmente quanto direbbe di essere
informato in proposito? Risponda utilizzando una scala da 1 a 10, come a scuola, dove 1=per nulla informato e
10=molto informato”.
…e la notizia che le detrazioni per gli interventi di efficienza
energetica sono state prorogate è nota a poco più di un terzo delle
famiglie e metà delle imprese
La conoscenza delle detrazioni
6
7
35
58
58
36
famiglie
Lo sanno
small business
NON lo sanno
Non rispondono
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica
che verranno realizzati da qui a fine anno e che consentono di recuperare fino al 65% dell’investimento. Mi dica
se ne era al corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?”.
La grande maggioranza degli intervistati, siano essi famiglie o
imprese, ritiene che il proprio immobile sia isolato abbastanza bene
In che misura ritiene che la sua casa/azienda sia ben isolata?
4
13
3
1
13
48
49
83%
Valori percentuali
1
6
12
47
51
85%
83%
81%
35
34
30
2012
2013
2012
Molto isolata
2
13
Abbastanza isolata
Poco isolata
Per nulla isolata
38
2013
Non sa
TESTO DELLA DOMANDA: “Alcune case/aziende hanno un buon “isolamento termico”, cioè non disperdono il caldo e il freddo perché
per es. non ci sono spifferi, le parti confinanti con l’esterno sono minime, le pareti sono isolanti e simili. Altre invece hanno un
pessimo isolamento termico perché hanno per es. infissi e pareti poco isolanti e via dicendo. Lei in che misura direbbe che la sua
casa/azienda ha un buon isolamento termico? Usi un voto da 1 a 10, dove 1= pessimo isolamento termico e 10= ottimo isolamento
termico; 0=non so”.
La maggioranza assoluta dichiara inoltre di possedere infissi ad alto
isolamento, anche se si tratta di una quota inferiore a quanti ritengono
di avere la casa ben isolata
La presenza in casa/azienda di infissi con doppi vetri, ad alto isolamento
Possiedono
infissi ad alto
isolamento
58%
Possiedono
infissi ad alto
isolamento
66%
Non
possiedono
infissi ad alto
isolamento
42%
Non
possiedono
infissi ad alto
isolamento
34%
28%
37%
Valori percentuali
percepiscono la casa/azienda isolata pur non avendo doppi vetri
TESTO DELLA DOMANDA: “In Italia ci sono case/aziende molto diverse tra loro a seconda del tipo di impianti presenti per
l’efficienza energetica. Può dirmi gentilmente quali di questi impianti sono presenti nella sua casa/azienda?”.
La dotazione di famiglie e imprese appare piuttosto tradizionale per
quanto riguarda gli impianti per riscaldare o raffrescare in maniera
efficiente
% di famiglie/aziende con i seguenti impianti
Impianti tradizionali
Impianti efficienti
• Caldaia Tradizionale
74
59
19
21
30
35
30
56
17
4
13
3
16
6
9
1
• Impianto solare per acqua calda (pannelli solari)
3
4
• Impianto solare per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici)
3
3
• Caldaia ad alta efficienza (a condensazione)
• Condizionatore tradizionale
• Pompa di calore per emettere sia aria fredda che calda
• Stufa elettrica
• Stufetta a metano o a gpl
• Stufa a legna o a pellett/caminetto a legna
• Termocamino (camino che permette di riscaldare anche altri locali)
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “In Italia ci sono case/aziende molto diverse tra loro a seconda del tipo di impianti presenti per
l’efficienza energetica. Può dirmi gentilmente quali di questi impianti sono presenti nella sua casa/azienda?”.
Cresce la sensazione di risparmio economico raggiungibile, stimata
tra il 20% e il 40% per circa la metà del campione
Quanto ritiene di poter risparmiare in bolletta?
16
21
10
10
8
11
10
11
36
43
Soprattutto 2554enni (50%),
con alto titolo
di studio (48%),
occupati (49%),
in
appartamenti
in gradi stabili
o condomini
(49%)
38
51
44
38
28
25
2012
Soprattutto nel
Sud/Isole
(61%), in
appartamenti
con impianto
autonomo
2013
Fino al 20%
2012
Tra il 20% e il 40%
Oltre il 40%
2013
Non sa
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Secondo Lei quanto sarebbe possibile risparmiare complessivamente sulle
bollette/fatture (energia elettrica e gas) adottando i migliori comportamenti di consumo e installando le
soluzioni tecniche più efficienti disponibili sul mercato? Indichi una percentuale di risparmio sul totale del
consumo”.
Circa 2,6 milioni di famiglie dichiarano che effettueranno
interventi per l’efficienza energetica entro i prossimi 12 mesi
Stima del mercato potenziale
Prevedono di effettuare almeno un intervento entro i prossimi
12 mesi
4
7
Soprattutto 45-54enni
(16%), imprenditori e
impiegati (17%)
84
12
87
6
si
no
Valori percentuali
non so
Interessante il valore di mercato ipotizzato: circa 1 famiglia su 5
prevede di mettere a disposizione tra i 5 e i 10 mila euro
Il budget a disposizione
(tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro l’anno)
Fino a
5.000
euro
65
510mila
euro
19
1015mila
euro
2
Oltre
15mila
euro
1
Non sa
Valori percentuali
22%
13
Il valore complessivo del
mercato è pari 10,2 mld/€
TESTO DELLA DOMANDA: “Quanto sarebbe disposto ad investire, da qui ad un anno, per adottare
nella propria abitazione/azienda interventi di efficienza energetica?”.
Il 39% degli intervistati valuterebbe con attenzione le proposte e
prenderebbe in considerazione di attuarne alcune
Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico
Valuterei con attenzione le proposte e l’idea di realizzarle
43%
39%
8
31
33
26
2
6
37
40
15
Sarei molto curioso di sapere cosa mi dicono e quali soluzioni suggeriscono
44%
39%
6
33
33
27
4
1
40
42
Valori percentuali
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non sa
TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della
sua casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più
efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a
questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che
misura lo condivide”.
14
2
Quasi il 30% degli intervistati si dichiara estremamente interessato
sia a conoscere sia a valutare gli interventi necessari
Disponibilità ad effettuare nella propria casa cambiamenti a favore del risparmio energetico
Sarei molto curioso di sapere cosa mi
dicono e quali soluzioni mi suggeriscono
Valuterei con
attenzione le
proposte e l’idea di
realizzarle
D’accordo
Non d’accordo
D’accordo
29
10
Non d’accordo
11
50
Totale 100%
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda, dei suoi
consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi
energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo
condivide”.
Il perdurare della crisi economica riduce la propensione
all’investimento anche se i più restii sono lontani dal cliente tipo
«dell’efficienza energetica»
Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico
Non sono questi i tempi per fare degli investimenti
88%
84%
Soprattutto ultra64enni (47%), crescente al
diminuire del titolo di studio (licenza elementare
55%), pensionati (47%), nel Centro Italia (43%), in
famiglie di 1-2 componenti (43%), chi è in affitto
(43%)
Soprattutto nel Sud/Isole (44%), tra
chi opera nel commercio (46%)
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua
casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua
abitazione/azienda dal punto di vista dei consumi energetici. Rispetto a questa ipotesi abbiamo raccolto
diversi commenti. Per ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.
La carenza o non completezza delle informazioni costituisce un’altra
grossa resistenza al check up energetico
Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico
Non intendo cambiare le mie abitudini o mettere mano alla mia casa/azienda
75%
72%
L’argomento è ampio e temo di non riuscire a capire bene cosa mi dicono/
non saprei a chi dell’azienda affidare questo compito
Valori percentuali
54%
44%
TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua
casa/azienda, dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua
Un sistema chiaro e stabile di incentivi e detrazioni costituisce la
leva più importante in grado di ampliare il mercato retail
Le condizioni a sostegno di interventi di efficienza energetica in casa
Massimo due risposte
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Quali delle seguenti condizioni potrebbe spingerla ad effettuare
interventi di efficienza energetica?”.
Chi aveva escluso di effettuare interventi nei prossimi 12 mesi, in 1
caso su 10 si dice interessato a rivedere i suoi progetti, alla luce del
nuovo quadro di incentivi
L’interesse per le detrazioni
7
6
6
7
35
47
80
83
59
46
14
tra chi ha dichiarato che tra chi ha dichiarato che
effettuerà interventi
NON effettuerà
entro entro i prossimi 12
interventi entro i
mesi
prossimi 12 mesi
interessati alle detrazioni
Pari al 36% la quota di famiglie che ha
dichiarato di essere a conoscenza della
proroga delle detrazioni
10
tra chi ha dichiarato che tra chi ha dichiarato che
effettuerà interventi
NON effettuerà
entro i prossimi 12 mesi
interventi entro i
prossimi 12 mesi
non interessati alle detrazioni
non sanno
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “Sono state di recente prorogate le detrazioni per gli
interventi di efficienza energetica che verranno realizzati da qui a fine anno e che
consentono di recuperare fino al 65% dell’investimento. Mi dica se ne era al
corrente e se ha già pensato di usufruirne o valuterà se farlo?”.
La conoscenza della proroga degli incentivi agisce positivamente
anche sulla propensione ad effettuare un check up energetico
Opinioni sull’idea di effettuare un check up energetico
% di accordo
Sarei molto curioso di sapere cosa mi
dicono e quali soluzioni suggeriscono
39
Valuterei con attenzione le proposte e
l’idea di realizzarle
39
48
Sarei molto curioso di sapere cosa mi
dicono e quali soluzioni suggeriscono
44
44
48
Valuterei con attenzione le proposte e
l’idea di realizzarle
43
41
L’argomento è ampio e temo di non
riuscire a capire bene cosa mi dicono
57
L’argomento è ampio e temo di non
riuscire a capire bene cosa mi dicono
46
75
76
Non intendo cambiare le mie abitudini o
mettere mano alla mia casa
84
81
Non sono questi i tempi per fare degli
investimenti
totale campione
44
34
Non intendo cambiare le mie abitudini o
mettere mano alla mia casa
Non sono questi i tempi per fare degli
investimenti
tra chi conosce la proroga delle detrazioni
TESTO DELLA DOMANDA: “Immagini che domani le proponessero di fare un esame della sua casa/azienda,
dei suoi consumi, dei suoi impianti per capire come rendere più efficiente la sua abitazione/azienda dal
punto di vista dei consumi energetici.
Rispetto
a questa ipotesi abbiamo raccolto diversi commenti. Per
Valori
percentuali
ciascuno indichi per cortesia in che misura lo condivide”.
72
71
88
85
La maggioranza assoluta dei prospect considera interessante
l’ipotesi del finanziamento, specie se potesse detrarre gli interessi
dalle tasse
L’interesse per il finanziamento
(tra chi ha dichiarato che effettuerà interventi entro l’anno)
se potessi detrarre dalle tasse gli
interessi del finanziamento
se potessi detrarre dalle tasse gli
interessi del finanziamento
32
se la rata mensile fosse uguale ai
soldi risparmiati in bolletta
18
69%
se potessi pagare la rata in modo
semplice, direttamente in bolletta
se fosse il condominio a stipulare il
finanziamento
41
se la rata mensile fosse uguale ai
soldi risparmiati in bolletta
29
10
se potessi pagare la rata in modo
semplice, direttamente in bolletta
18
9
12
non interessati
23
non interessati
non so
8
non so
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “A quale delle seguenti condizioni potrebbe considerare quella del
finanziamento come una soluzione interessante?”.
8
88%
Tra chi non prevede di effettuare interventi per l’efficienza, circa 1
su 5 potrebbe cambiare idea con una proposta di finanziamento o
comodato d’uso L’interesse per il finanziamento e il comodato d’uso
(tra chi ha dichiarato che NON effettuerà interventi entro l’anno)
finanziamento
24
72
4
finanziamento
28
66
6
Pari a 5 mln di
famiglie
comodato d'uso
17
76
7
comodato d'uso
19
72
Pari a 3.5 mln di
famiglie
interessati
non interessati
Valori percentuali
TESTO DELLA DOMANDA: “C’è qualcuna delle seguenti condizioni che le farebbe riconsiderare
l’ipotesi di effettuare qualche intervento per l’efficienza energetica ?”.
non sanno
9
Grazie per l’attenzione