Le società controllate
dai maggiori comuni italiani:
costi, qualità, efficienza
Milano, 19 gennaio 2006
Fulvio Coltorti
(Ufficio Studi Mediobanca)
1
Le società esaminate
19 nei 4 maggiori comuni; 18 similari
Città
Energia
Idrici
TPL
Igiene urb
4
ROMA
ACEA
ACEA
3 SistRom
AMA
co
MILANO
AEM
MM
ATM
AMSA
mu
NAPOLI
ARIN
3 SistNap
ASIA
ni
TORINO
SMAT
GTT
AMIAT
s
ROMA
i
MILANO
m
NAPOLI
i
TORINO
l
a
r
i
Altre
AEM TO
Aeroporti
SEA
AdR
CAP
Napogas
Circumv.
GESAC
SAGAT
ASM Bs
HERA Bo
ENEL
ITALGAS
Acq.
Pugliese
ASM Bs
HERA Bo
AMT Ge
ATAF Fi
ATC Bo
AMIU Ge
VESTA Ve
Marconi
Bo
ASM Bs
HERA Bo
SAVE Ve
2
La popolazione dei Comuni
000 di residenti nel 2001 (cens. Istat)
2.547
1.256
1.005
865
610
371
Roma
Milano
Napoli
Torino
Genova
Bologna
356
Firenze
271
Venezia
188
Brescia
3
Il metodo
Analisi delle norme di settore e colloqui con
alte direzioni di un primo ristretto numero di
società
Invio questionario standard
Calcolo ed elaborazione indicatori
Invio dei dati alle società per controllo
4
La variazione dei costi e dei margini unitari
nel 2004
Energia elettrica:
produzione
distribuzione
Acqua
Trasporti
Aeroporti
Igiene urbana
Costi
totali
di cui:
Lavoro
Margini
Q.tà
+18,4%
-9,5%
...
...
+17,0%
+29,7%
+25%
-
+8,7%
+5,5%
+1,7%
+1,5%
+4,6%
+3,3%
-4,8%
+1,8%
+26,2%
+(10,2)%
+0,9%
4,8 volte
+2%
+6%
+6%
5
Le società energetiche
000 di clienti nel 2004
NB: esclusa ENEL (29.528.000 energia elettrica, 1.966.000 gas)
clienti elettricità (idonei + vincolati)
clienti gas
1.535
856 846
713
555
218
165
50
ACEA Rm
AEM Mi
AEM To
ASM Bs
HERA Bo
6
Produzione di elettricità
Ricavi, costi e margine per kWh
nel 2004 – cent
Margine
Costo
2,69
2,66
5,64
4,76
2,47
4,54
2,37
1,57
ASM BS
ACEA Rm
ENEL
AEM Mi
7
Distribuzione di elettricità
Ricavi, costi e margine per kWh
nel 2004 – cent
Per ACEA è compresa la vendita a clienti idonei
1,75
Margine
Costo
9,29
1,15
1,45
0,78
9,38
6,61
ACEA DV
HERA Bo
AEM Mi Ele
5,82
5,25
AEM To Distr
ENEL Distr
8
Distribuzione elettrica:
interruzioni per cliente all’anno
minuti
Media 2001-03
Nel 2004
80,5
75,7
83,8
87,6
82,4
64,1
41,7
35,6
27,0
AEM To
52,7
42,2
ASM BS
31,3
HERA Bo
AEM Mi
ACEA Rm
ENEL Na
9
Le società dei servizi idrici
000 di abitanti serviti nel 2004
4.000
2.800
2.236
1.718
1.660
1.650
1.332
463
Acq Pugliese
ACEA Rm
HERA Bo
CAP Gest Mi
SMAT To
ARIN Na
MM Mi
ASM Bs
10
Servizi idrici
lunghezza della rete idrica e densità abitativa
euro per m3 di acqua fatturata - 2004
6.902
20.857
19.635
2.333
2.360
2.421
5.909
6.283
1.362
321
CAP Gest
SMAT To
6.616
704
872
208
247
Acq
Pugliese
HERA Bo
232
MM Milano
ARIN Na
ASM Bs
Lunghezza rete idrica km
ACEA Rm
Densità residenti/kmq
11
Servizi idrici: costi unitari
euro per m3 di acqua fatturata - 2004
106,8
100,0
93,0
87,5
94,0
83,3
74,2
51,3
1,26
1,12
0,94
0,80
0,58
0,35
MM Milano
0,62
0,40
ACEA Rm
CAP
Gestione Mi
ARIN Na
Costo medio
ASM Bs
SMAT To
HERA Bo
Acq
Pugliese
% del ricavo
12
Servizi idrici:
costi unitari per mc di acqua fatturata
in % nel 2004
14,3
14,2
4,5
14,8
24,0
63,4
72,7
38,8
74,4
57,7
71,4
63,2
56,3
26,7
MM Mi
46,9
36,6
28,1
19,7
CAP Gest ACEA Rm
MI
Lavoro
ARIN Na
ASM Bs
Altri costi operativi
22,0
25,6
SMAT To HERA Bo
24,1
Acq
Pugliese
Ammortamenti
13
Servizi idrici: perdite
% di acqua immessa non fatturata - 2004
MM Mi
7,9
CAP Gestione Mi
22,9
HERA Bo
22,7
ARIN Na
SMAT To
ASM Bs
ACEA
Acq Pugliese
23,3
30,4
33,8
34,7
55,4
14
Le società di TPL
000.000 di posti-km offerti nel 2004
22.125
22.039
9.627
6.257
3.106
Sistema
romano
ATM Mi
Sistema
napoletano
GTT To
AMT Ge
2.625
ATC Bo
2.097
ATAF Fi
15
TPL: capacità media delle vetture
numero posti - 2004
159
135
129
111
100
90
71
ATM Mi
Sistema
romano
Sistema
napoletano
ATAF Fi
AMT Ge
GTT To
ATC Bo
Incidenza metropolitana: ATM Mi = 53% ; Sistema romano 43% ; Sistema napoletano 23%
16
TPL: produttività del lavoro
000 pkm offerti per dipendente - 2004
71,2
65,9
67,6
69,9
60,4
52,1
48,0
2.601
1.750
1.462
ATM Mi
Sistema
Romano
ATAF Fi
produttività
1.430
ATC Bo
1.182
1.181
1.125
AMT Ge
GTT To
Sistema
Napoletano
% lavoro su costo totale
17
TPL: costi unitari
euro per 1000 pkm offerti - 2004
126,7
114,6
106,1
110,4
108,6
106,4
53,2
53,5
Sistema
Napoletano
ATC Bo
94,6
37,7
40,4
Sistema
Romano
ATAF Fi
47,5
49,8
GTT To
AMT Ge
31,2
ATM Mi
Costo medio
% del ricavo
18
TPL: Ricavi per posto-km offerto:
mercato e Amministrazioni Pubbliche
nel 2004 – 000 euro
39,61
31,39
30,68
21,87
19,39
21,04
13,97
13,54
15,42
Sistema
Romano
ATM Mi
9,34
Sistema
Napoletano
Mercato
15,61
17,40
18,83
19,62
ATAF Fi
AMT Ge
GTT To
ATC Bo
AAPP
19
TPL: stima dell’evasione tariffaria
nel 2004
%
Sistema napoletano
ATAF Fi
ATC Bo
AMT Ge
GTT To
21
6
6
5
5
ATM Mi e Sistema romano n.d.
20
Le società aeroportuali
000 di WLU nel 2004
32.134
AdR Rm
31.003
SEA Mi
6.095
SAVE Ve
GESAC Na
4.683
SAGAT To
3.168
Marconi Bo
3.020
21
aeroporti: costi e margini unitari
euro per WLU - 2004
33,0
29,5
24,3
19,9
2,76
4,48
16,4
3,95
1,96
1,87
13,58
0,02
13,37
7,69
16,87
19,41
9,86
0,1
SAGAT To
AdR Rm
Costo medio €
GESAC Na
Margine €
SAVE Ve
SEA Mi
Marconi Bo
margine in % del costo
22
aeroporti: costi unitari per WLU
in % nel 2004
13,1
21,8
8,7
9,2
17,2
20,9
39,9
45,9
42,2
41,0
SAGAT To
Lavoro
50,3
47,6
52,9
50,9
36,0
35,2
AdR Rm
GESAC Na
41,0
26,2
SAVE Ve
Altri costi operativi
SEA Mi
Marconi Bo
Ammortamenti
23
aeroporti: bagagli disguidati
numero per 1.000 passeggeri in partenza
14,9
nel 2003
nel 2004
0,6
0,5
10,7
2,9
1,9
0,8
SEA
Malpensa
SEA Linate
GESAC
Napoli
0,9
0,7
SAGAT
Torino
0,6
Marconi
Bologna
0,4
SAVE
Venezia
24
aeroporti: ritardi su voli passeggeri
% su voli in partenza nel 2004
27,50
26,34
totale
colpa del gestore
24,00
19,40
18,60
16,50
0,20
AdR Roma
0,81
SAVE
Venezia
0,39
Marconi
Bologna
0,65
GESAC
Napoli
1,05
SEA
Malpensa
16,30
0,36
SAGAT
Torino
0,63
SEA Linate
25
Le società per l’igiene urbana
000 di tonnellate di RSU raccolti nel 2004
1.783
1.260
735
566
517
370
287
AMA Rm
HERA Bo
AMSA Mi
ASIA Na
AMIAT To
ASM Bs
AMIU Ge
217
VESTA Ve
26
Igiene urbana
% di raccolta differenziata nel 2004
40,1
31,7
30,0
28,3
22,1
17,9
17,0
7,8
ASM Bs
AMSA Mi
AMIAT To
HERA Bo
AMIU Ge
VESTA Ve
AMA Rm
ASIA Na
27
Igiene urbana: rifiuti smaltiti
% sul totale in tonnellate nel 2004
Discarica
Termovalorizzatore
8%
17%
Altro
49%
43%
AMA Rm
AMSA Mi
83%
6%
27%
39%
45%
16%
HERA Bo
ASM Bs
67%
28
Igiene urbana: costi e ricavi unitari
euro per tonn di RSU raccolti - 2004
422,1
411,5
382,8
327,4
300,3
287,5
279,2
283,8
108,4
103,0
95,7
94,2
94,2
89,7
76,8
75,4
216,8
230,7
267,1
HERA Bo
ASM Bs
AMA Rm
Ricavo unitario €
397,6
446,1
ASIA Na AMIAT To AMSA Mi AMIU Ge
VESTA
Ve
292,3
308,4
Costo unitario €
343,3
Costo in % del ricavo
29
Igiene urbana
Ricavi per tonnellata di RSU
nel 2004 – euro
166,3
113,8
143,9
103,1
165,4
99,6
134,9
187,9
ASM BS HERA Bo
2,5
53,6
224,3
225,6
245,2
AMIAT
To
AMA Rm
VESTA
Ve
Tariffa / contratto di servizio
269,0
278,2
281,3
AMSA Mi AMIU Ge ASIA Na
Altri ricavi
30
Investimenti tecnici – biennio 2003-04
% sullo stock di immobilizzi a fine 2004
Minimo
Media
Massimo
52,0
46,1
35,4
35,0
25,3
15,9
15,3
23,0
22,5
9,0
7,2
Energia
10,2
Aeroporti
3,8
Acqua
11,0
14,3
TPL
Igiene urbana
31
In sintesi:
Trasparenza
Rendicontazione
Governance
Efficienza di sistema
32
Ufficio Studi Mediobanca
Milano - Piazzetta M. Bossi n. 1
internet: www.mbres.it
33