Milano, 28 settembre 2007
I PRINCIPALI RISULTATI
DELL’INDAGINE
ANDREA FIONI
Centro Studi Assolombarda
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
Milano, 28 settembre 2007
ALCUNE NECESSARIE PREMESSE
 L’indagine è alla sua quinta edizione ed è stata effettuata mediante interviste
telefoniche nel periodo marzo - maggio 2007
 Sono state contattate 4.000 aziende delle circa 6.000 associate ad
Assolombarda.
 Il data base dell’indagine è di ampie proporzioni (1.126 aziende hanno
fornito indicazioni utili) ed è un patrimonio esclusivo di Assolombarda che da un paio d’anni - anche Confindustria Lombardia ha adottato.
 Le caratteristiche del database sembrano poter permettere considerazioni
di ordine generale sull’intera realtà delle imprese milanesi.
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
Milano, 28 settembre 2007
 I risultati si riferiscono ad un’indagine sui “clienti” di Assolombarda
coinvolti in processi di internazionalizzazione.
 E’ un esempio di marketing al servizio del cliente: definire le caratteristiche
dell’utente per posizionare e declinare le politiche associative.
 Un’indagine nata per mettere a punto eventuali opportunità di business
e nuovi servizi è divenuta, nel tempo, uno strumento per fare il punto
sulla presenza attiva sui mercati non domestici.
 Ogni anno approfondisce temi di particolare interesse: in questa
edizione gli effetti della delocalizzazione e le modalità di finanziamento dei
processi di internazionalizzazione.
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
L’INDAGINE
Milano, 28 settembre 2007
1.
Il campione
2.
Le modalità di presenza
3.
I mercati attuali
4.
Le direzioni di sviluppo
5.
I fornitori esteri
6.
Marchi, brevetti e concorrenza sleale
7.
Il finanziamento dell’internazionalizzazione
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
IL CAMPIONE
Milano, 28 settembre 2007
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DIMENSIONALE
64
5,7%
260
23,1%
fino a 15 dip.
436
38,7%
16-49 dip.
50-249 dip.
250 dip. e oltre
366
32,5%
TOTALE
1.126 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
Milano, 28 settembre 2007
IL CAMPIONE
NUMERO DELLE AZIENDE PER COMPARTO PRODUTTIVO
221
19,6%
35
3,1%
43
3,8%
alimentare
216
19,2%
sistema moda
80%
69
6,1%
chimico/ gomma
meccanica
altre manif.
20%
542
48,1%
servizi
TOTALE
1.126 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
IL CAMPIONE
Milano, 28 settembre 2007
NUMERO DELLE AZIENDE PER CLASSE DI EXPORT
135
12,0%
299
26,6%
non esporta/ non risponde
meno del 25% del fatturato
390
34,6%
25-50% del fatturato
oltre il 50% del fatturato
302
26,8%
TOTALE
1.126 aziende
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
88%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 28 settembre 2007
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER TIPO DI ATTIVITA’
900
856
800
739
700
600
500
400
300
198
187
200
147
100
53
81,7%
66,5%
20,7%
24,0%
94,6%
89,6%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Ind. Manif.
Sedi di rappresentanza
Servizi
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 28 settembre 2007
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER DIMENSIONE AZIENDALE
Media
fino a 15 dip.
100%
90%
90%
80%
70%
82%
96%
94% 94%
93%
16-49 dip.
86%
50-249 dip.
79%
81%
250 dip. e oltre
68%
64%
60%
50%
40%
27%
30%
21%
20%
16% 16%
10%
0%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 28 settembre 2007
LE MODALITA’ DI PRESENZA PER CLASSE DI EXPORT
Media
100%
90%
90%
80%
85%
79%
75%
70%
non esporta/ non risponde
95% 93% 95%
94%
90%
meno del 25% del fatturato
25-50% del fatturato
oltre il 50% del fatturato
60%
50%
50%
40%
30%
26%
21% 21%
20%
19% 20%
10%
0%
Canali Commerciali
Unità Produttive
Sedi di rappresentanza
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PRESENZA CON UNITA’ COMMERCIALI
1.000
900
886
800
700
600
500
381
400
350
289
300
213
200
124
100
78,7%
33,8%
31,3%
25,7%
18,9%
11,0%
Distributore grossista
Propria filiale
estera
Propria rete
distributiva
estera
Canali
Commerciali
Distributore agente
Accordo
commerciale con
partner esteri
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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PRESENZA CON UNITA’ PRODUTTIVE
300
250
240
200
150
105
99
100
76
50
21,3%
9,3%
8,8%
6,7%
19
1,7%
Unità Produttive
Propria filiale
produttiva
Accordo
produttivo o Joint
venture con
partner estero
Società
controllata o
collegata
Propria filiale di
assemblaggio
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
19
1,7%
Centro ricerca e
sviluppo
LE MODALITA’ DI PRESENZA
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I MOTIVI DELLA DELOCALIZZAZIONE …
Necessità di essere vicini ai clienti/ committenti
29,3%
Disponibilità di manodopera a basso costo
29,3%
Disponibilità di materie prime
13,4%
11,0%
Minori costi delle fonti energetiche
Minore pressione fiscale
9,8%
Minore burocrazia
7,3%
Disponibilità di centri di ricerca
6,1%
Agevolazioni finanziarie ed altri incentivi
Possibili più risposte
(max 3)
4,9%
Minore conflittualità sindacale
3,7%
Migliori servizi, infrastrutture, collegamenti
3,7%
2,4%
Disponibilità di figure professionali qualificate
Altro
% su totale aziende
con produzione estera
12,2%
non specifica
26,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
60%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 28 settembre 2007
… E I SUOI EFFETTI
Rafforzamento del fatturato quote di mercato
69,5%
Crescita del personale
qualificato in Italia
22,0%
Possibili più risposte
(max 3)
15,9%
Riduzione del personale
11,0%
Chiusura unità produttive
0%
% su totale aziende
con produzione estera
25%
50%
75%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
100%
LE MODALITA’ DI PRESENZA
Milano, 28 settembre 2007
CONFRONTO 2003 - 2007: LE MODALITA’ DI PRESENZA
100%
% di aziende sul totale delle partecipanti alla rilevazione
93,6%
84,2%
Sedi di rappresentanza
78,7%
75%
61,1%
72,8%
Canali Commerciali
42,6%
50%
46,1%
29,3%
25%
27,4%
21,4%
21,3%
20,9%
Unità Produttive
10,0%
5,1%
7,4%
0%
2002 (*)
2003 (*)
2004 (*)
2006
2007
(*) la classificazione delle modalità di internazionalizzazione presenta lacune difformità rispetto agli anni successivi
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
I MERCATI ATTUALI
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AZIENDE CHE OPERANO NEI DIVERSI CONTINENTI
1.200
1.090
1.000
800
600
560
519
400
229
200
94
96,8%
49,7%
46,1%
20,3%
Europa
Asia
America
Africa
8,3%
0
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
O ceania
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LE DIREZIONI DI SVILUPPO
OBIETTIVI DI SVILUPPO NEI PAESI DELL'EUROPA DEI 25
39
42
44
Polonia
24
Romania
37
33
14
16
19
Ceca, Repubblica
in crescita
265
Germania
in diminuzione
217
160
239
Francia
189
138
156
Spagna
119
82
114
Regno Unito
97
2006
68
2007
41
36
35
Grecia
prox 3 anni
38
Paesi Bassi
28
17
38
Belgio
27
22
0
50
100
150
200
250
300
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
350
LE DIREZIONI DI SVILUPPO
Milano, 28 settembre 2007
OBIETTIVI DI SVILUPPO NEI PAESI ASIATICI
94
Cinese, Rep. Popolare
124
147
28
India
44
76
23
Emirati Arabi Uniti
28
27
22
Arabia Saudita
27
29
in crescita
in diminuzione
39
37
34
Turchia
36
33
Giappone
27
22
Corea, Rep. (Corea del Sud)
2006
12
13
2007
18
16
Iran
prox 3 anni
12
13
Israele
9
4
0
20
40
60
80
100
120
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
140
160
I FORNITORI ESTERI
Milano, 28 settembre 2007
% UTILIZZO DI FORNITORI ESTERI
Indagine 2007
non utilizza fornitori esteri
36,3%
Indagine 2006
non utilizza
fornitori
esteri
35,1%
utilizza fornitori esteri
63,7%
utilizza
fornitori
esteri
64,9%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
Milano, 28 settembre 2007
% DI AZIENDE IN POSSESSO DI MARCHI E/O BREVETTI
Indagine 2007
nessun marchio o brevetto
registrato
42,8%
marchi o brevetti registrati
57,2%
Indagine 2006
marchi o
brevetti
registrati
58,6%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
nessun
marchio o
brevetto
registrato
41,4%
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
Milano, 28 settembre 2007
LUOGO REGISTRAZIONE MARCHI E BREVETTI
Brevetti
brevetti Italia e estero
60,2%
Marchi
marchi Italia e
estero
57,0%
solo brevetti estero
9,3%
solo brevetti Italia
30,5%
solo marchi
estero
10,2%
solo marchi
Italia
32,8%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
MARCHI, BREVETTI E
CONCORRENZA SLEALE
Milano, 28 settembre 2007
FORME DI CONCORRENZA SLEALE
Indagine 2007
Indagine 2006
Uso improprio del
marchio
59,3%
Dumping (vendita
sotto costo)
Imitazione di
modello/ i, disegno/ i
23,9%
25,7%
Uso improprio del
nome della sua
impresa
Dumping (vendita
sotto costo)
39,5%
38,0%
Imitazione di
modello/ i,
disegno/ i
Imitazione
prodotto/ i
51,1%
14,7%
9,1%
Uso improprio del
nome della sua
impresa
9,1%
Uso improprio del
marchio
9,4%
Altro
Possibili più risposte
Imitazione
prodotto/ i
8,7%
Altro
5,7%
0%
25%
50%
75% 75%
50%
25%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
0%
GLI ASPETTI FINANZIARI
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Milano, 28 settembre 2007
I SERVIZI BANCARI
Finanziamenti per operazioni importexport
25,5%
Valutazione rischio di credito dei
partner esteri
25,2%
19,0%
Assicurazione crediti
14,1%
Ricerca partner e analisi di mercato
12,4%
Recupero crediti
Consulenza per la predisposizione
della contrattualistica
10,7%
Finanziamenti per investimenti diretti
all'estero
7,7%
Corsi di formazione sull'ottimizzazione
dei pagamenti
4,1%
Altro
4,2%
0%
Possibili più risposte
10%
20%
30%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
40%
GLI ASPETTI FINANZIARI
DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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LE TIPOLOGIE DI PAGAMENTO
94,7%
con dilazione superiore a 180 gg
85,3%
garanzie internazionali
56,6%
incassi contro documenti
45,1%
crediti documentari / lettere di credito
40,9%
pagamento anticipato
27,0%
con dilazione inferiore a 180 gg
0%
Possibili più risposte
35,2%
pagamento posticipato
25%
50%
75%
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
100%
Milano, 28 settembre 2007
CONCLUSIONI
 Nel complesso il "sistema delle imprese Assolombarda" appare in
crescita sia nelle forme di presenza all'estero che nelle quote di fatturato
legate all'export (cresciute dal 34% al 35,5%).
 Due sono i principali elementi di riflessione che emergono dall’indagine:
 il primo riguarda le delocalizzazioni: il bisogno di essere vicini al mercato di destinazione
si conferma la principale motivazione che ha portato le imprese ad effettuare investimenti
produttivi all’estero. Tale scelta si è tradotta - nella grande maggioranza dei casi - in un
aumento delle quote di mercato e del fatturato, con ricadute occupazionali più spesso
positive che negative.
 il secondo attiene ai rapporti tra aziende e sistema bancario: la leva finanziaria e la
accessibilità al credito non figurano tra le principali difficoltà legate alla internazionalizzazione
mentre lo sono informazione a valore aggiunto e formazione. Alle banche, così come al
complesso delle istituzioni, sono richiesti in particolare servizi quali la ricerca di partner e le
analisi del mercato.
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese
Milano, 28 settembre 2007
I PRINCIPALI RISULTATI
DELL’INDAGINE
ANDREA FIONI
Centro Studi Assolombarda
I processi di internazionalizzazione delle imprese del milanese