Osservatorio sulle Politiche Strutturali
Domanda e offerta di servizi logistici
del sistema agroalimentare:
indicazioni per le nuove politiche di
programmazione
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Roma, 22 marzo 2006
Logistica e gestione della
supply chain
• Gestione globale dei flussi fisici ed informativi lungo
tutte le fasi di produzione, commercializzazione e
distribuzione
• Funzione decisiva per la valorizzazione commerciale
dei prodotti.
• Obiettivi: razionalizzazione dei processi e qualità del
servizio offerto
• Focus sulla catena di fornitura (Supply chain) come
principale area di miglioramento
Efficienza lungo i canali =
vantaggio competitivo
Lo scenario
CONSUMI & CANALI: commercializzazione in
difficoltà
Modelli di consumo sempre più segmentati
Nuovi mercati di sbocco e canali di vendita
(Ho.Re.Ca.)
Evoluzione dei rapporti clienti/fornitori (Supply
chain management)
TRASPORTI & LOGISTICA
Intermodalità, reti fra infrastrutture, dotazione
tecnologica, ICT, catena del freddo, operatori
logistici integrati e Terze Parti
Le sfide per il sistema delle
imprese
• Logistica e Gestione della Supply Chain
• Rafforzare le relazioni verticali in ottica
collaborativa
• Gestione delle informazioni (Tracking &
Tracing, gestione dell’ordine, previsioni, ecc.)
• Nuove professionalità
Superare la CULTURA PRODUTTIVA ed
integrare la CULTURA COMMERCIALE e
LOGISTICA/DISTRIBUTIVA
La funzione logistica
agroalimentare
• A MONTE: la funzione logistica è guidata
dall’approvvigionamento di materie prime
(flussi SPINTI dall’offerta agricola, logistica
PUSH)
• A VALLE: la funzione logistica è segnata dalle
logiche distributive, sempre più dominate
dalla distribuzione moderna (flussi TIRATI
dalle vendite, logistica PULL)
Le specificità del sistema
agroalimentare
• A MONTE: elevata complessità della catena di
fornitura (FILIERA)
• A VALLE: numerosi operatori lungo i canali di
distribuzione
• CANALI: i “canali lunghi” (spesso legati alla
distribuzione tradizionale) hanno un peso
significativo
Il modello di distribuzione
si rafforzano
le Piattaforme di
concentrazione
della distribuzione
moderna lungo
l’asse SUD-NORD
Canali lunghi
Rotture di carico
Inefficienze
logistiche
Le tendenze della logistica
agroalimentare
 “FLUSSO TESO”
–
–
–
–
Gli stock rimontano verso monte
Consegne massificate a valle
Cresce il cross docking
Ruolo centrale dei CeDi nella razionalizzazione dei
costi logistici
– Focus sul servizio
 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (ICT)
–
–
–
–
Tracking and tracing delle merci
Marketplace, e-procurement
Gestione dell’ordine (EDI)
Integrazione della Supply Chain
Le principali aree di
miglioramento
• Gestione della catena del freddo
• Intermodalità
• Gestione dei nuovi canali di vendita
• Ruolo dei prestatori di servizi logistici e terze
parti
• Gestione dei flussi informativi e ICT
• Sistemi territoriali (poli logistici)
Policies
La logistica leva competitiva del sistema
agroalimentare: scenari e risultati di
un’indagine empirica
LA DOMANDA DI SERVIZI
LOGISTICI IN ITALIA
Obiettivi indagine
Raccogliere
informazioni
sulla
DOMANDA
SERVIZI LOGISTICI riguardo:
• Distanza della merce acquistata/consegnata
• Principali prodotti e relativi quantitativi in
entrata/uscita
•Termini di resa del trasporto
•Prodotto pallettizzato, in cassa
mobile/container
DI
Obiettivi indagine
•Contestazioni della merce in entrata/uscita per problemi di
qualità, tempi e/o modalità di gestione
•Costi di trasporto, magazzinaggio, movimentazione totali
e in outsourcing
•Disponibilità di infrastrutture nel territorio dove opera
l’unità locale
•Valutazione sulla professionalità degli operatori che
operano nel trasporto/logistica
•Disponibilità attuale di magazzini e piattaforme, cellefrigo, ICT e investimenti futuri…..
Metodologia utilizzata
Metodologia di indagine: telefonica/postale
Strumento di indagine: questionario semi-strutturato
Struttura del questionario utilizzato:
A. Flussi in entrata
B. Flussi in uscita
C. Valutazione dei costi, dei fabbisogni e delle
disponibilità attuali
Interviste realizzate: 1.783
Metodologia utilizzata
Interviste realizzate per i 4 campioni
Cooperative;
452
OP ortofrutta;
91
Grossisti
ortofrutta; 113
Agroindustria;
1127
Metodologia utilizzata
AGROINDUSTRIA E COOPERATIVE: la popolazione
universo è stata stratificata per ATECO e per addetti
ed è stato estratto un campione rappresentativo
INFERENZA AI DUE UNIVERSI DI PARTENZA
(Agroindustria 32.866 u.l. e cooperative 2.991 u.l)
Metodologia utilizzata
Universo OP ortofrutta: 256
Sono state intervistate tutte quelle
che è stato possibile contattare e
che hanno concesso l’intervista: 91
(fraz. campion. = 35,5%)
Metodologia utilizzata
Univ. Grossisti I/E: 404 (Fonte: ANEIOA e AGRA)
stratificati per regione
disegno campionario definito sulla base
dell’importanza della PPB ortofrutticola
(media 2000-2002): 113 interviste
Risultati dell’indagine
TEMI AFFRONTATI:
1) Distanza dei flussi in entrata e in uscita
2) Flussi in entrata e in uscita
3) Fornitori e destinazione delle merci
4) Caratteristiche dei servizi logistici
5) Valutazioni
Risultati dell’indagine:
anagrafica
CLASSI DI FATTURATO:
Grossisti
OP
Cooperative
Agroindustria
0%
20%
40%
60%
80%
100%
valori in %
Meno di 1 milione di Euro
Tra 1 e 2 milioni di Euro
Tra 3 e 5 milioni di Euro
Tra 6 e 10 milioni di Euro
Tra 26 e 50 milioni di Euro
Tra 51 e 100 milioni di Euro
Tra 101 e 200 milioni di Euro
Piu' di 200 milioni di Euro
Tra 11 e 25 milioni di Euro
Risultati dell’indagine:
anagrafica
SETTORE: AGROINDUSTRIA
Pasta
12,1%
Vino
7,0%
Pane, prod. da forno..
7,7% Farine e semole
5,7%
Fiori
5,5%
Olii e grassi animali
13,1%
Altro
10,9%
Riso, cerali, soia
2,0%
Acqua, bibite e bev.
al.
2,9%
Gelati
1,7%
Cioccolato
0,6%
Latte e derivati
13,9%
Ortofrutta
10,4%
Carni fresche e trasf.
13,8%
Prodotti ittici
1,1%
Mangimi
2,7%
Risultati dell’indagine:
anagrafica
SETTORE: COOPERATIVE
Vino
15,6%
Olii e grassi veg. e
animali
12,0%
Pasta, pane, prod. da
forno..
3,5%
Mangimi
5,8%
Farine e semole
2,0%
Riso, cerali, soia
3,0%
Altro
13,9%
Latte e derivati
31,3%
Gelati
0,2%
Pesce
1,0%
Fiori
1,3%
Altro
6,4%
Ortofrutta
11,2%
Carni fresche e trasf.
6,7%
Risultati dell’indagine:
anagrafica
COMPARTI ORTOFRUTTA: OP
Altra ortofrutta
51,1%
Altro
2,2%
Pomodoro da
industria
13,3%
Agrumi
33,3%
Patata da
industria
1,1%
Surgelati
1,1%
Risultati dell’indagine:
anagrafica
COMPARTI ORTOFRUTTA: GROSSISTI
Altra ortofrutta
58,4%
Patata da
industria
7,1%
Agrumi
16,8%
Altro
17,7%
Risultati dell’indagine:
1) distanza
Distanza di PROVENIENZA/DESTINAZIONE della merce (% volumi):
AGROINDUSTRIA
Flussi U Sud e Isole
Flussi E Sud e Isole
Flussi U Centro
Flussi E Centro
Flussi U Nord
Flussi E Nord
Flussi U Totale
Flussi E Totale
0%
Inferiore ai 50 km
10%
20%
Compresa tra i 50 - 300 km
30%
40%
50%
Compresa tra i 300 - 700 km
60%
70%
80%
Compresa tra i 700 - 1500 km
90%
100%
Superiore ai 1500 km
Risultati dell’indagine:
1) distanza
DISTANZA DI ORIGINE e DESTINAZIONE DELLE MERCI (% volumi)
Flussi U GROSS
Flussi E GROSS
Flussi U OP
Flussi E OP
Flussi U COOP
Flussi E COOP
Flussi U AGRO
Flussi E AGRO
0%
Inferiore ai 50 km
10%
20%
Compresa tra i 50 - 300 km
30%
40%
50%
Compresa tra i 300 - 700 km
60%
70%
80%
Compresa tra i 700 - 1500 km
90%
100%
Superiore ai 1500 km
Risultati dell’indagine:
2) flussi in entrata e uscita
QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale:
AGROINDUSTRIA e COOPERATIVE
T otale U Cooperative
T otale E Cooperative
T otale U Agroindustria
T otale E Agroindustria
-
200.000
400.000
600.000
800.000
valori in q.li
1° prodotto
2° prodotto
3° prodotto
1.000.000
1.200.000
Risultati dell’indagine:
2) flussi in entrata e uscita
QUANTITATIVI in ENTRATA e USCITA MEDI per Unità Locale:
AGROINDUSTRIA
Sud e Isole U
Sud e Isole E
CentroU
CentroE
Nord U
Nord E
Totale U
Totale E
0
200.000
400.000
600.000
800.000
valori in q.li
1° prodotto
2° prodotto
3° prodotto
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Risultati dell’indagine:
3) Fornitori e destinazione delle merci
FORNITORI COOPERATIVE (% volumi)
Sud e Isole
Centro
Fornitore socio
Fornitore non socio
Grossista
Nord
Importatore
Altro
Totale
0%
20%
40%
60%
valori in %
80%
100%
Risultati dell’indagine:
3) Fornitori e destinazione delle merci
FORNITORI GROSSISTI (% volumi)
Sud e Isole
Fornitore socio
Centro
Fornitore non socio
Grossista
Importatore
Nord
Altro
Totale
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Risultati dell’indagine:
3) Fornitori e destinazione delle merci
CLIENTI COOPERATIVE (% volumi)
Nord
Totale
Azienda agricola,
allevamento
Azienda agricola,
allevamento
Industria di
trasformazione
Altro
Industria di
trasformazione
Vendita diretta
Hotel, ristorazione,
catering
Operatore
LOGISTICO
Intemediario
GROSSISTA
Intemediario per
l'EXPORT
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
GDO estera
Vendita diretta
Hotel, ristorazione,
catering
Operatore
LOGISTICO
Intemediario
GROSSISTA
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
Azienda agricola,
allevamento
Industria di
trasformazione
Vendita diretta
Hotel, ristorazione,
catering
Operatore
LOGISTICO
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
Intemediario per
l'EXPORT
GDO estera
GDO nazionale
GDO nazionale
Sud e Isole
Centro
Altro
Altro
Azienda agricola,
allevamento
Intemediario
GROSSISTA
Intemediario per
l'EXPORT
Industria di
trasformazione
diretta
Hotel,Vendita
ristorazione,
Altro
Intemediario
GROSSISTA
catering
Operatore
LOGISTICO
GDO nazionale
GDO estera
Intemediario per
l'EXPORT
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
GDO nazionale
GDO estera
Risultati dell’indagine:
3) Fornitori e destinazione delle merci
CLIENTI GROSSISTI (% volumi)
Nord
Totale
Operatore Industria di
LOGISTICOtrasformazione
Punto vendita al
1,2%
4,1%
DETTAGLIO
Altro
tradizionale
6,1%
13,4%
Altro
39,0%
GDO estera
14,6%
GDO nazionale
16,3%
Operatore
LOGISTICO Industria di
2,4% trasformazione
1,6%
Altro
3,2%
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
12,8%
Intemediario
GROSSISTA
27,6%
Intemediario per
l'EXPORT
11,4%
GDO estera
15,2%
GDO nazionale
16,8%
Altra IMPRESA del
GRUPPO o Partner
5,3%
Altro
40,8%
Sud e Isole
Operatore
LOGISTICOIndustria di
3,2% trasformazione
0,0%
Altro
6,5%
Altro
35,5%
GDO estera
12,9%
GDO nazionale
12,9%
Intemediario per
l'EXPORT
12,0%
Altra IMPRESA del
GRUPPO o Partner
7,2%
Centro
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
22,6%
Intemediario
GROSSISTA
28,8%
Altra IMPRESA del
GRUPPO o Partner
6,5%
Industria di
trasformazione
Operatore
LOGISTICO 1,1%
6,7%
Intemediario
GROSSISTA
22,6%
Intemediario per
l'EXPORT
12,9%
Punto vendita al
DETTAGLIO
tradizionale
11,1%
Altro
10,0%
Altro
37,8%
GDO estera
14,4%
GDO nazionale
16,7%
Altra IMPRESA del
GRUPPO o Partner
2,2%
Intemediario
GROSSISTA
27,8%
Intemediario per
l'EXPORT
10,0%
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: AGROINDUSTRIA
35,0
Sud e Isole
22,8
34,1
Centro
24,8
34,9
Nord
27,8
34,8
Totale
25,6
0
5
10
15
% pallettizzato in entrata, valori medi
20
25
30
% pallettizzato in uscita, valori medi
35
40
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: AGROINDUSTRIA
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totale
Nord
imprese in cui pall = 0% su tot
Centro
Sud e Isole
imprese in cui pall = 100% su tot
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
PRODOTTO PALLETTIZZATO IN % VOLUMI ENTRATA/USCITA: COOPERATIVE
31,8
Sud e Isole
16,3
31,7
Centro
13,0
45,2
Nord
24,7
37,2
Totale
18,6
0
5
10
15
20
% pallettizzato in entrata, valori medi
25
30
35
40
% pallettizzato in uscita, valori medi
45
50
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL PRODOTTO PALLETTIZZATO E’ = 0 e =100: COOPERATIVE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Totale
Nord
imprese in cui pall = 0% su tot
Centro
Sud e Isole
imprese in cui pall = 100% su tot
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
CARICHI COMPLETI IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA/USCITA
45,7
Grossisti
51,3
44,6
OP
39,2
52,6
Cooperative
54,1
34,2
Agroindustria
41,0
0
10
20
% carichi completi in entrata, valori medi
30
40
50
% carichi completi in uscita, valori medi
60
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
INCIDENZA COSTI LOGISTICI IN % AL FATTURATO: COOPERATIVE
Sud e Isole
Centro
Costi di trasporto
Costi di magazzinaggio
Costi di movimentazione
Nord
Costi di picking
Altri costi
Totale
0
5
10
15
20
valori in % del fatturato
25
30
35
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
8
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7
valori in % del fatturato
valori in % del fatturato
RAPPORTO TRA COSTI LOGISTICI TOTALI E IN OUTSOURCING: COOPERATIVE
5
4
3
2
1
0
Totale
Nord
Costi di trasporto
Centro
Sud e Isole
Totale
Costi di trasporto in outsorcing
Nord
Costi di magazzinaggio
Centro
Sud e Isole
Costi di magazzinaggio in outsorcing
3
4
3
valori in % del fatturato
valori in % del fatturato
6
3
2
2
1
1
0
2
2
1
1
0
Totale
Nord
Costi di moviment.
Centro
Costi di moviment. in outsorcing
Sud e Isole
Totale
Nord
Costi di picking
Centro
Costi di picking in outsourcing
Sud e Isole
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA
E’ =0 o = 100%: AGROINDUSTRIA (dato medio in entrata 40%, in uscita 49%)
50%
45%
40%
35%
30%
imprese in cui franco/part. =
0% su tot
25%
imprese in cui franco/part. =
100% su tot
20%
15%
10%
5%
0%
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
IMPRESE IN CUI IL FRANCO/PARTENZA IN % DEI VOLUMI DI ENTRATA
E’ =0 o = 100%: COOPERATIVE (dato medio in entrata 40%, in uscita 49%)
45%
40%
35%
30%
25%
imprese in cui franco/part. = 0% su
tot
20%
imprese in cui franco/part. = 100%
su tot
15%
10%
5%
0%
Totale
Nord
Centro
Sud e Isole
Risultati dell’indagine:
flussi in uscita
LA MERCE IN USCITA TRANSITA DA UN PORTO UN INTERPORTO O UN NODO
INTERMODALE: % SI
22,2%
25%
19,6%
17,9%
20%
15%
12,1%
10%
5%
0%
Agroindustria
Cooperative
OP
Grossisti
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
MOTIVI PER I QUALI LA MERCE IN ENTRATA VIENE CONTESTATA:
Sud e Isole
Centro
Nord
Totale
0
5
10
15
20
valori in % dei volumi in entrata
Qualità
Tempi
Gestione
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
25
30
35
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI:
Sud e Isole
Centro
Nord
T otale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Non conformità della merce prima della partenza
T rasporto (catena del freddo)
Imballaggio
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Attestati di qualità
T empi di consegna
Altro
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
I RITARDI NEI TEMPI DI APPROVVIGGION. SONO IN PREVALENZA ATTRIBUIBILI A:
Sud e Isole
Centro
Nord
T otale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Fornitore
T rasportatore
Operatore logistico
Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc)
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Problemi infrastrutturali (viabilità,)
Altro
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
I PROBLEMI DI GESTIONE DEGLI APPROV. SONO ATTRIBUIBILI A:
Sud e Isole
Centro
Nord
T otale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
valori in % del totale delle frequenze espresse
Imballaggio
T rasportatore
Attestati di qualità
Gestione dell'ordine
FLUSSI IN ENTRATA AGROINDUSTRIA, 2004
Rintracciabilità
Altro
100%
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
MOTIVI PER I QUALI LE CONSEGNE VENGONO CONTESTATE
Sud e Isole
Centro
Nord
T otale
0
5
10
15
20
valori in %
Qualità
T empi
Gestione
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
25
30
35
Risultati dell’indagine:
4) Caratteristiche dei sistemi logistici
I PROBLEMI DELLA SCARSA QUALITA’ DELLA MERCE SONO ATTRIBUIBILI:
Sud e Isole
Centro
Nord
Totale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
valori in %
Problemi nel trasporto (catena del freddo)
Problemi di imballaggio
Assenza di attestati di qualità
Non conformità della merce
Viabilità
Incomprensioni con il cliente
Altro
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Risultati dell’indagine:
flussi in uscita
I PROBLEMI DEI RITARDI NEI TEMPI DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A:
Sud e Isole
Centro
Nord
Totale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
valori in % delle preferenze espresse
Fornitore
Trasportatore
Operatore logistico
Problemi nei nodi intermodali (porti, scali etc)
Problemi infrastrutturali (viabilità,)
Gestione dell'ordine
Incomprensioni con il cliente
Merce non conforme
Altro generico
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
100%
Risultati dell’indagine
I PROBLEMI DI GESTIONE DELLE CONSEGNE SONO ATTRIBUIBILI A:
Sud e Isole
Centro
Nord
Totale
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
valori in % delle preferenze espresse
Imballaggio
Trasportatore
Attestati di qualità
FLUSSI IN USCITA COOPERATIVE, 2004
Gestione dell'ordine
Rintracciabilità
100%
Risultati dell’indagine:
5) valutazioni
INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100)
DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA TOTALE
100
90
80
71,5
70,7
73,3
72,2
70
58,3
64,3
67,7
57,5
67,4
= SUFFICIENZA
60
50
40
30
ne
es
t io
di
g
ale
To
t
lo
g.
ca
ten
a
ag
r
cit
à
Ca
pa
es
ig
ri s
p.
di
oa
l im
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og
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nt
er
p
eg
li
i
Ca
pa
cit
à
Lo
gi
st
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to
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no
di
l
or
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tà
V
T
IC
fri
Ce
l le
ica
Lo
g.
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M
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o
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e
go
20
Risultati dell’indagine:
5) valutazioni
INDICATORE SINTETICO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE (varia tra 20 e 100)
DISPONIBILITA’ ATTUALI – AGROINDUSTRIA MACRO AREE
100
90
80
70
60
50
40
30
Ca
pa
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ris
p
Ca
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cit
à
Centro
di
g
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Lo
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Nord
Sud e Isole
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m
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20
Risultati dell’indagine:
5) valutazioni
INVESTIMENTI FUTURI (fine 2005-2007)
AGROINDUSTRIA
Inv. in formazione degli
operatori
Inv. in acquisizione di
sistemi ICT
Inv. in celle frigo
Inv. in magazzini e
piattaforme
0%
10%
20%
30%
Si
40%
No
50%
Non sa
60%
70%
80%
90% 100%
Risultati dell’indagine:
5) valutazioni
DOVE E’ MAGGIORMENTE LOCALIZZATO CHI PREVEDE DI INVESTIRE
AGROINDUSTRIA
Sud e Isole
Centro
Nord
0%
5%
10%
15%
Inv. in magazzini e piattaforme
Inv. in acquisizione di sistemi ICT
20%
25%
30%
Inv. in celle frigo
Inv. in formazione degli operatori
35%
La logistica leva competitiva del sistema
agroalimentare: scenari e risultati di
un’indagine empirica
L’OFFERTA DI SERVIZI
LOGISTICI IN ITALIA
Obiettivi indagine
Raccogliere informazioni sulle imprese che
offrono servizi logistici riguardo:
• attività e volumi trattati
• clienti e gestione delle merci
• bisogni e disponibilità attuali delle imprese
Metodologia utilizzata
Punto di partenza: impossibilità di definire un
campione rappresentativo delle imprese che
offrono servizi logistici al settore
agroalimentare in Italia sulla base della lista
delle prime 1000 imprese in termini di fatturato
pubblicata dal “Il giornale della logistica”
(giu./lugl. 2005)
si è provveduto a …
Metodologia utilizzata
Identificare le imprese che realizzano servizi a
favore del settore agroalimentare
Intervistare quelle che nel 2004 trattavano
prodotti agroalimentari per almeno il 30% dei
volumi complessivi
METODOLOGIA DI INDAGINE: Intervista
telefonica attraverso un questionario semistrutturato
Metodologia utilizzata
Popolazione universo
Prime 1000 imprese
N°
1000
Residuo
Imprese per le quali non è stato
possibile reperire il n° di tel.
N° errati, imprese che non è stato
possibile contattare, o che non
concedono l’intervista
Imprese che non trattano prodotti
agroalimentari
175
825
220
605
231
374
Imprese che trattano prod. Agr. per vol.
< al 30%
Imprese con volumi > = 30% che
concedono l’intervista
316
58
50
Risultati dell’indagine
LE IMPRESE DI MAGGIORE DIMENSIONE CHE OFFRONO SERVIZI
LOGISTICI IN ITALIA, dati in%
52%
38%
62%
10%
imprese che non trattano prod. agroalimentari
imprese che trattano agroal. per volumi < del 30%
imprese specializzate nell'agroalimentare
Risultati dell’indagine
CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE 1000 IMPRESE,
QUELLE CHE TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI E LE “SPECIALIZZATE”
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
almeno 5 M€
tra 6 e 10 M€
Imprese "Specializzate" in agroalimentare
tra 11 e 25 M€
Imprese che trattano agroalim.
più di 26 M€
Prime "1000" imprese
Risultati dell’indagine
CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO DELLE IMPRESE CHE
TRATTANO PRODUZIONI AGROALIMENTARI CON QUELLE “SPECIALIZZATE”
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
almeno 5 M€
tra 6 e 10 M€
Imprese "Specializzate" in agroalimentare
tra 11 e 25 M€
più di 26 M€
imprese che trattano meno del 30% di prod agr.
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na
Risultati dell’indagine
LA LOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
14
12
10
8
6
4
2
0
Risultati dell’indagine
LA TIPOLOGIA DI SOCIETA’ DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Ditta individuale
2,0%
Cooperativa
2,0%
Società di persone
10,0%
Società di capitali
86,0%
Risultati dell’indagine
L’ATTIVITA’ PREVALENTE DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Piattaforma logistica
integrata
2,0%
Spedizioniere ed
operatore doganale
4,1%
Gestione magazzini
conto terzi
28,6%
Trasporto merci
65,3%
0%
10%
20%
30%
40%
valori in %
50%
60%
70%
RISULTATI
DELL’INDAGINE
QUANTITATIVI E FATTURATO DELLE IMPRESE
“SPECIALIZZATE”, 2004
•
INCIDENZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI:
66% FATTURATO
63% VOLUMI
•
FATTURATO E OCCUPATI:
PIU’ DELLA META’ FATTURATO> 5 MILIONI DI EURO
IN MEDIA 52 ADDETTI
•
QUANTITATIVI MEDI TRATTATI:
CIRCA 287 MILA QUINTALI DI PRODOTTO
E TRATTA PRODOTTI DI 3 DIFFERENTI COMPARTI
Risultati dell’indagine
PRODOTTI TRATTATI IN PREVALENZA DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Altre bevande (compresa
acqua)
14,4%
Derivati del latte
14,3%
Pasta, pane e prod. da
forno
17,0%
Altro
16,1%
Salumi e insaccati
10,8%
Frutta esclusi agrumi
Alimenti per animali
5,6%
(mangimi e foraggi)
Scatolame
8,7%
Altra verdura e ortaggi 6,4%
6,7%
Cereali
0,0%
Vino
0,7% Macellazione carne
fresca
Zucchero
1,5%
2,3%
Latte
2,4%
Olio di oliva
2,5%
Pesce fresco e surgelato
3,3%
Surgelati
3,5%
Risultati dell’indagine
ATTIVITA’ SVOLTE DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sul fatturato
Altro
4,8%
Logistica senza
trasporto
31,1%
Puro trasporto
64,0%
Risultati dell’indagine
ATTIVITA’ DI TRASPORTO E LOGISTICA DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”
Magazzinaggio
16,1%
Intermodale/combinato
5,4%
Picking
8,5%
Stoccaggio
11,7%
Altro
4,7%
Trasporto su gomma
36,6%
Confezionamento
0,3%
Operaz. e spedizioni
doganali
3,8%
Preparaz. per la vendita
0,6%
Groupage
12,0%
Door-to-door
5,0%
Prime tre attività: pesi 1=attività più importante; 0,5= 2° attività più
importante; 0,25= 3° attività più importante
Risultati dell’indagine
SERVIZI OFFERTI DALLE IMPRESE “SPECIALIZZATE” NEL 2004
% Aziende che offrono il servizio su tot.
Gestione dell'ordine
64%
Controllo qualità
56%
Tracking&tracing
42%
ICT
38%
Gestione pagamenti
28%
Altro
16%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Risultati dell’indagine
CLIENTI DELLE IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % sui volumi 2004
P.v. al dettaglio
tradizionale
5,9%
Intermediario import/export
7,0%
Intermediario grossista
5,0%
Operatore logistico
3,8%
Mercato ortofrutticolo
2,1%
GDO
23,8%
Imprese agroalimentari
52,5%
GDO nazionale
19,1%
GDO estera
4,7%
PRIMI 3 CLIENTI: 53% del fatt.; PRIMI 6 CLIENTI: 64% del fatt.
Risultati dell’indagine
MERCATI DI ORIGINE E DESTINAZIONE “SPECIALIZZATE”, in % dei vol. 2004
100%
90%
80%
70%
Internazionale
60%
Altre regioni
50%
Stessa regione
40%
Stessa provincia
30%
20%
10%
0%
Origine
Destinazione
Risultati dell’indagine
PRINCIPALI LOCALITA’ DI CONSEGNA DELLE MERCI TRATTATE DALLE
IMPRESE “SPECIALIZZATE”, in % dei volumi 2004
Altro posto
5,2%
Piattaforma altro
operatore logistico
7,0%
Direttam. al p.v.
20,7%
Piattaforma altro
operatore commerciale
18,1%
Magazzino impresa
agroind.
15,9%
CeDi GDO
33,0%
Risultati dell’indagine
CARICHI COMPLETI IN USCITA E IN ENTRATA DALLE “SPECIALIZZATE”, 2004
70
60
valori in %
50
40
30
20
10
0
Totale
Centro-nord
% Carichi completi sul totale volumi in uscita
Meridione
% Riempimento media carichi di ritorno
Risultati dell’indagine
CONTESTAZIONI DELLE MERCI IN USCITA SUBITE DALLE IMPRESE
“SPECIALIZZATE”, 2004: imprese che subiscono almeno 1 contest. 28%
% Volumi contestati, valori medi
% Imprese che hanno subito contestazioni
16%
30%
14%
25%
12%
20%
10%
8%
15%
6%
10%
4%
5%
2%
0%
0%
qualità
tempi
gestione consegne
qualità
tempi
gestione consegne
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni QUALITA’ delle merci
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Problemi nel trasporto
(catena del freddo)
Problemi di imballaggio
Assenza di attestati di
qualità
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni sui TEMPI DI CONSEGNA
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cliente impresa
Impresa stessa
Problemi dei nodi
intermodali
Problemi
infrastrutturali
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: cause contestazioni SULLA GESTIONE DELLE CONSEGNE
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Imballaggio
Attestati di
qualità
Documenti Rintracciabilità
amministrativi
e di trasporto
Non indica
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI
MAGAZZINI, CELLE FRIGO e ICT
ICT
Celle frigo
Magaz. e piattaforme
0%
10%
Ottima
20%
30%
40%
Buona
Sufficiente
50%
Infufficiente
60%
70%
80%
Molto insufficiente
90%
100%
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: DISPONIBILITA’ ATTUALE DI
INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO DOVE OPERA L’IMPRESA
Attività logistiche nei nodi
logistici
Attività logistiche nei porti
Viabilità (trasp. su strada)
0%
Ottima
10%
Buona
20%
30%
Sufficiente
40%
50%
Infufficiente
60%
70%
Molto insufficiente
80%
90%
100%
Risultati dell’indagine
IMPRESE “SPECIALIZZATE”: INVESTIMENTI PROGRAMMATI TRA IL 2005 e 2007
Formazione operatori
Sistemi ICT
Si
No
Celle frigo
Piattaforme
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cosa emerge dall’indagine
1) Forte peso dei trasporti sotto i 50 Km
2) Canali di commercializzazione e di distribuzione lunghi
3) Bassa % di carichi completi, costi di trasporto elevati
4) Franco/partenza elevato, poca intermodalità
5) Problemi di catena del freddo, tempi di trasporto,
conformità delle merci in ingresso
6) Sufficiente grado di soddisfazione, domanda di
professionalità, pochi investimenti previsti ma … sottostima
del ruolo dell’ICT e della gestione della catena del freddo