1° Meeting Clienti myDonor® - Firenze 5 ottobre 2012
Estrattori & Target
Matteo Calzolari
12.30 - 13.00
15.00 - 15.30
dic-15
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FLUSSO DEL MOTORE DI ESTRAZIONE
myDonor®
Database
dic-15
Motore di
estrazione
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Archivio di
lavoro
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CONTESTI DI ESTRAZIONE
1. ANAGRAFICHE  STAMPE  PERSONE ED ORGANIZZAZIONI 
ESTRAZIONI/SPEDIZIONI ANAGRAFICHE
2. MRM  CAMPAGNE  ESTRAZIONE TARGET
DIFFERENZE
Se l’estrazione viene effettuata dal secondo contesto bisogna
aver inserito come prerequisiti una campagna ed un’azione ad
essa collegata
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INIZIALIZZAZIONE DEL MOTORE DI ESTRAZIONE
myDonor® tiene memorizzate le anagrafiche nell’archivio di lavoro fino a
quando questo non viene svuotato.
Se quando si entra nel motore di estrazione esce il seguente messaggio
Cliccando su “Si”, l’archivio di lavoro verrà svuotato e si potrà partire con una
nuova estrazione, mentre se si clicca su “No”, tutti i passi effettuati
nell’estrazione che si andrà ad effettuare, andranno a modificare (in aggiunta o
rimozione) una lista di anagrafiche già presente
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FILTRI E LINGUETTE
1. ANAGRAFICHE : La linguetta con questo nome e le due successive contengono filtri
relativi a dati dell’anagrafica persone ed organizzazioni (ESEMPIO : Si vogliono
estrarre tutti i donatori con codice dal…al…)
2. RID – PROMESSE : La linguetta in questione contiene dati riferiti al modulo RID e
all’ambito delle promesse (ESEMPIO : Si vogliono estrarre tutti i donatori con RID
bancario e/o promesse con importo rata da..a..)
3. DONAZIONI : Dentro a questa linguetta sono presenti i filtri relativi all’ambito delle
donazioni (ESEMPIO : Si vogliono estrarre tutti i donatori che hanno donato
dal..al..)
4. CONTATTI : Contiene i filtri relativi ai contatti delle persone e organizzazioni
(ESEMPIO : Si vogliono estrarre tutti i donatori che hanno contatto di tipologia…
dal…al…)
5. UTILITA’ : All’interno di questa linguetta sono presenti le estrazioni personalizzate
(preparate a monte dal supporto myDonor®), gli estrattori specifici (Volontari –
Risorse umane – Questionario – Membri - Testatori – Laureati) e altre utilità
6. SPONSOR/PADRINI – SOCI - ABBONATI – PARTNER – GIORNALISTI : Riguardano
dati dei moduli add-on e i filtri in queste linguette si attivano se relativamente al
filtro “Tipologia gestionale” presente nella seconda linguetta delle anagrafiche è
stato selezionato il valore relativo a una di queste linguette (es. il valore “Socio”
attiva i filtri della linguetta “Soci”)
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FASI
1. AGGIORNA : Aggiorna l’elenco di anagrafiche con quelle che soddisfano le
condizioni inserite nei filtri presenti nelle varie linguette
2. AGGIUNGI : Aggiunge all’archivio di lavoro le anagrafiche presenti nell’elenco che
viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante “Aggiorna”
3. RIMUOVI : Rimuove dall’archivio di lavoro (se presenti) le anagrafiche presenti
nell’elenco che viene visualizzato dopo aver premuto il pulsante “Aggiorna”
4. MANTIENI/RIMUOVI: Permette di mantenere nell’archivio di lavoro solo le
anagrafiche che soddisfano due condizioni.
ESEMPIO : Voglio estrarre le anagrafiche che sono sia donatori che volontari :
1. Nella seconda linguetta dei dati delle anagrafiche, seleziono “Donatore”
in corrispondenza del filtro relativo alla tipologia gestionale e clicco su
“Aggiorna” e, una volta visualizzato l’elenco delle anagrafiche, clicco su
“Aggiungi”
2. Cambio il valore del filtro della tipologia gestionale in “Volontario”, clicco
su “Aggiorna” e successivamente su “Mantieni/Rimuovi”
3. In questo modo, rimangono nell’archivio di lavoro solo le anagrafiche che
soddisfano entrambi le condizioni
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QUERY
La funzione “QUERY” permette di salvare tutte le fasi di un’estrazione per poterle
riprendere e rieseguire in un’estrazione successiva senza dover mettere mano ai filtri.
Attraverso le query vengono salvate le fasi di un’estrazione - ognuna delle quali
corrisponde ad un’azione (Aggiungi – Rimuovi – Mantieni) – e i filtri selezionati in ognuna
di esse.
Una volta richiamata una fase, vengono automaticamente compilati i filtri e all’operatore
basterà semplicemente cliccare sul pulsante relativo all’azione consentita. In questo
modo con pochi click si potrà rieseguire un’estrazione complessa, con la possibilità di
modificare e salvare le fasi in tempo reale.
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ARCHIVIO DI LAVORO (PULSANTE VISUALIZZA)
All’interno di questa funzionalità vengono visualizzate le anagrafiche che, attraverso le
fasi eseguite durante l’estrazione del target, hanno composto l’archivio di lavoro. Da qui
si possono effettuare le seguenti operazioni :
•
•
•
•
•
•
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Esportazione target in formato XML o TXT
Invio comunicazioni (Stampa, Mail, Sms, Mms) - N.B. Nell’estrattore standard
questa azione si effettua cliccando sul pulsante “Comunicazioni” mentre da
MRMCampagneEstrazione target si effettua cliccando sul pulsante “Crea
lotto” e la tipologia di comunicazione dipenderà dal mezzo reale legato alla
tipologia dell’azione all’interno della quale si va a creare il lotto
Assegnazione di una determinata categoria e sottocategoria (Pulsante
“Categorizzazioni”) alle anagrafiche presenti nell’archivio
Importazione di un target da un file in formato csv prodotto da QlikView
Invio documenti
Creazione di etichette / bollettini / tabulati
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UTILITA’ ARCHIVIO DI LAVORO
Nella maschera dell’archivio di lavoro (pulsante “Visualizza”) sono presenti delle utilità
che permettono di lavorare sulle organizzazioni e sui relativi componenti presenti
nell’archivio stesso.
Attraverso queste utilità sarà possibile ad esempio:
• Aggiungere le organizzazioni operative e rimuovere i componenti ad esse
associate
• Aggiungere i componenti operativi e rimuovere le organizzazioni di appartenenza
• Eliminare i componenti se presenti anche le organizzazioni di appartenenza
• Eliminare le organizzazioni se presente almeno un componente
..e altro ancora, con la possibilità di scelta se agire solo sulle org, di tipo “Famiglia”,
“Non famiglia” o su tutte
Queste utilità servono, ad esempio, se si
vogliono inviare comunicazioni solo alle
famiglie di cui fanno parte le
anagrafiche di persone fisiche presenti
nel target
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