NET Ricerche S.r.l. PROGETTO S.L.O. CS Grant Agreement VS/2002/0376 PROVINCIA DI COSENZA EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures Mystery Shopping sulle infrastrutture presenti nel territorio della Provincia di Cosenza NET Group Premessa I risultati riportati di seguito sono relativi alla ricerca di Mystery shopping sulle 5 micro-aree del territorio della Provincia di Cosenza per testare le Infrastrutture presenti sul territorio. I dati sono stati acquisiti da 22 mystery agents tramite 1.425 rilevazioni su 475 strutture derivanti da 5.700 interviste in incognito realizzate nel periodo che va dal 20 agosto 2003 al 27 settembre 2003 a cittadini maggiorenni residenti nella Provincia di Cosenza. In questo caso i rilevatori hanno operato in incognito per scoprire e testare la qualità delle infrastrutture sia in un periodo di alta stagione che in un periodo di bassa stagione. L’obiettivo della ricerca è il potenziamento del turismo termale, montano, balneare, congressuale e d’affari, sportivo e scolastico e di studio (culturale e ambientale - agriturismo) dei centri storici, delle vacanze attive/sportive legate all’ambiente della provincia cosentina. NET Group La ricerca NET Group Le tipologie di strutture testate nella rilevazione Sono state testate 6 categorie di tipologie di infrastrutture così raggruppate: 1. Hotel, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici, Bed & Breakfast, Agriturismo con alloggio Totale 234 (73,3%) 2. Ristoranti, Trattorie ed Agriturismo solo vitto Totale 192 (71,1%) 3. Campeggi Totale 36 (75,0%) 4. Piscine e parchi acquatici, parchi divertimento Totale 1 (100%) 5. Centri benessere, palestre e solarium Totale 4 (57,1%) 6. Porticcioli turistici Totale 8 (61,5%) NET Group Le aree tematiche La scheda di rilevazione compilata dai mystery agents è strutturata secondo 8 aree tematiche: 1. Impatto: Originalità, Qualità, Bellezza, numero di Stelle, descrizione struttura e disponibilità alla reception; 2. Potenzialità di accoglienza: numero di camere e posti letto, numero di tavoli e di posti a sedere, servizio handicap, parking, sale meeting; 3. Servizi ausiliari: accettazione carte di credito, accettazione animali, servizio baby sitter, cibi biologici, telefono e Tv in camera, presenza internet point, Tv satellitare, servizio lavanderia, climatizzazione, frigobar in camera, menù locale ed Internazionale, presenza market, bazar, farmacia e bancomat, assistenza tecnica, presenza bagnini ed animazione; 4. Prezzi: Camera e colazione, Mezza pensione, Pensione completa, Pasto medio completo, Camper, Roulotte, Auto, Tenda, Persona, Bungalow, Ormeggio, Ingresso, Abbonamento e Ridotto; 5. Optional benessere: presenza piscina, golf, tennis, palestra, sauna, idromassaggio, centro estetico, calcio a 5, parco giochi per bambini, attività organizzata da tour operators, lettini, ombrelloni, yacht club 6. Personale: numero di addetti, abbigliamento; 7. Tecnologia: possesso di sito web e possibilità di prenotazione on line; 8. Internazionalizzazione: possesso di sito web multilingue e conoscenza lingue straniere. NET Group La mystery shopping E' una particolare indagine statistica della NET Ricerche che serve a: testare la qualità del servizio offerto; il comportamento nei confronti del cliente/turista/forestiero; incrementare lo sviluppo della qualità come importante vantaggio competitivo; valutare se esistano servizi che sarebbe possibile offrire e che sarebbero in grado di elevare il livello di soddisfazione dell’utente finale. La Mystery Shopping è uno strumento di indagine di marketing molto flessibile e dinamico per l'individuazione dei livelli di performance e degli interventi di sviluppo per tutte le organizzazioni. I dati raccolti permettono una valutazione globale e particolare dei livelli di efficienza all'interno della struttura indagata; inoltre, la condivisione di tali informazioni con gli operatori diretti porta all'individuazione e attivazione di azioni e strumenti correttivi finalizzati al miglioramento del livello di servizio e dei risultati economici complessivi. Attraverso il lavoro del "mistery-shopper", il cliente misterioso, che simula il comportamento di un cliente (utente) qualunque, è possibile osservare e relazionare l'impatto del prodotto (servizio) presso la clientela oppure la percezione della qualità dei servizi e prodotti presenti nel territorio di competenza. NET Group Modalità operative L’indagine Mistery Shopping va incontro a diverse modalità di realizzazione, che dipendono dalle esigenze del committente della ricerca. Nella realtà "il cliente misterioso" osserva in incognito come si presenta il luogo di rilevazione e come si comportano i clienti e riporta le osservazioni su un’apposita scheda. Nel nostro caso la Mystery Shopping è stata effettuata presso 475 infrastrutture presenti in Provincia di Cosenza. I Mystery Agents si sono recati presso le strutture in forma anonima, simulando il comportamento di persone qualunque e verificando le priorità programmate: osservando e domandando informazioni sulla qualità, immagine, prezzi o servizi presenti. Al termine è stato redatto un accurato rapporto di visita che contiene gli elementi monitorati, l’impatto dei servizi offerti in modo da promuovere le migliori prestazioni tramite valutazioni imparziali, accurate, precise e tempestive che quantificano la percezione della qualità. NET Group Metodologia del Mystery Tourist Nel nostro caso il Mystery Agent può essere definito un Mystery Tourist, ovvero una figura particolare di Mystery Man che si occupa di valutare da un punto di vista turistico e commerciale cosa può essere promosso nell’ambito turistico e cosa commercializzato anche al di fuori del territorio. In questo caso i rilevatori hanno operato in incognito per testare la qualità delle infrastrutture turistiche presenti sul territorio attraverso la frequentazione delle stesse e della clientela. Ogni Mystery Man, prima di compilare una scheda di rilevazione, ha svolto alcune interviste (minimo quattro) in incognito, sondando i temi della scheda di rilevazione. Il Mystery Tourist, una volta arrivato presso la struttura da testare, ha cercato l’occasione per iniziare a dialogare con alcune persone. Per prima cosa ha verificato che i propri interlocutori fossero del posto e la conoscessero oppure se fossero clienti della stessa struttura. I colloqui sono stati sia individuali che di gruppo. L’elemento fondamentale era l’età ed il sesso degli interlocutori. È, infatti, di primaria importanza il fatto che siano state coinvolte le quattro fasce d’età riportate in seguito, ed entrambi i sessi, con almeno due colloqui per sesso: fra i 18 ed i 24 anni; fra i 25 ed i 44 anni; fra i 45 ed i 64 anni; 65 anni ed oltre. NET Group Il campione Le 475 strutture testate sono ampiamente rappresentative della totalità delle esistenti (come già visto in precedenza) e delle zone in cui è stato suddiviso il territorio della Provincia di Cosenza. Infatti abbiamo testato oltre il 73,1% delle strutture esistenti, così suddivise: Zona 1: 105 su 158 66,4% Zona 2: 199 su 219 90,9% Zona 3: 43 su 82 51,2% Zona 4: 31 su 44 70,4% Zona 5: 98 su 148 66,2% NET Group La zonizzazione NET Group 5 micro aree Il comitato di coordinamento del progetto S.L.O. CS ha deciso di utilizzare una nuova suddivisione del territorio della Provincia di Cosenza del tutto innovativa e sperimentale. La nuova zonizzazione prevede 5 micro aree denominate: 1. Ionio – comprende 29 comuni 2. Tirreno – comprende 31 comuni 3. Sila - comprende 29 comuni 4. Pollino – comprende 17 comuni 5. Terre di Mezzo – comprende 49 comuni NET Group 1^ micro area: Ionio 1. Ionio Alto Ionio Sibartide Sila Greca NET Group Albidona Amendolara Calopezzati Caloveto Campana Canna Cariati Cassano allo Ionio Castroregio Cerchiara di Calabria Corigliano Calabro Cropalati Crosia Francavilla Marittima Mandatoriccio Montegiordano Nocara Oriolo Paludi Plataci Pietrapaola Rocca Imperiale Roseto Capo Spulico Rossano Scala Coeli Terranova da Sibari Terravecchia Trebisacce Villapiana 2^ micro area: Tirreno 1.Tirreno Alto Medio Basso Tirreno NET Group Acquappesa Aiello Calabro Aieta Amantea Belmonte Calabro Belvedere Marittimo Bonifati Buonvicino Cetraro Cleto Diamante Falconara Albanese Fiumefreddo Bruzio Fuscaldo Grisolia Guardia Piemontese Lago Longobardi Maierà Paola Praia a Mare San Lucido San Nicola Arcella San Pietro in Amantea Sangineto Sant'Agata D'Esaro Santa Domenica Talao Santa Maria del Cedro Scalea Serra Aiello Tortora 3^ micro area: Sila 3. Sila NET Group Acri Aprigliano Bianchi Bocchigliero Carpanzano Casole Bruzio Celico Cellara Colosimi Figline Vegliaturo Lappano Longobucco Mangone Marzi Panettieri Parenti Pedace Pedivigliano Pietrafitta Rogliano Rovito San Giovanni in Fiore San Pietro in Guarano Santo Stefano di Rogliano Scigliano Serra Pedace Spezzano Piccolo Spezzano Sila Trenta 4^ micro area: Pollino 4. Pollino NET Group Acquaformosa Alessandria del Carretto Castrovillari Civita Frascineto Laino Borgo Laino Castello Lungro Morano Calabro Mormanno Orsomarso Papasidero San Basile San Donato di Ninea San Lorenzo Bellizzi Saracena Verbicaro 5^ micro area: Terre di Mezzo 5. Terre di Mezzo Valle Crati Area Urbana Serre Consentine Savuto NET Group Altilia Altomonte Belsito Bisignano Carolei Castiglione Cosentino Castrolibero Cerisano Cervicati Cerzeto Cosenza Dipignano Domanico Fagnano Castello Firmo Grimaldi Lattarico Luzzi Malito Malvito Marano Marchesato Marano Principato Mendicino Mongrassano Montalto Uffugo MottaFollone Paterno Calabro Piane Crati Rende Roggiano Gravina Rose Rota Greca San Benedetto Ullano San Cosmo Albanese San Demetrio Corone San Fili San Giorgio Albanese San Lorenzo del Vallo San Marco Argentano San Martino di Finita San Sosti San Vincenzo La Costa Santa Caterina Albanese Santa Sofia d'Epiro Spezzano Albanese Tarsia Torano Castello Vaccarizzo Albanese Zumpano I risultati NET Group Hotel, Alberghi, Pensioni, Villaggi Turistici, Bed & Breakfast, Agriturismo con alloggio I mystery agents hanno testato 234 strutture con alloggio presenti nella provincia di Cosenza, corrispondenti al 73,3% del totale. Dai risultati emerge che: la media della classe per struttura sfiora le 3 stelle; il voto medio sull’originalità è di 6,4; il voto medio sulla bellezza è di 6,6; con una qualità percepita delle strutture stimabile in un voto medio di 6,8; ed un voto medio alla cortesia e disponibilità del personale alla reception di 7,2 punti. Nella speciale graduatoria dell’impatto al primo posto troviamo, decisamente avvantaggiata sulle altre zone, la Sila, seguita dal Pollino ed a pari merito Tirreno e Terre di Mezzo. Fanalino di coda, nettamente staccata dalle altre zone, lo Ionio. NET Group Strutture ricettive per zona Ionio Tirreno Sila Pollino Possiamo constatare che nella zona Ionio : la classe media per struttura è di 2,2 stelle; il voto medio sull’originalità delle strutture è di 5,6; il voto medio alla bellezza è di 5,8; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 6,6. Possiamo constatare che nella zona Tirreno: la classe media per struttura è di 3 stelle; il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,6; il voto medio alla bellezza è di 6,8; con una qualità percepita stimabile in un voto di 7; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7,2. Possiamo constatare che nella zona Sila: la classe media per struttura è di 2,7 stelle; il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,8; il voto medio alla bellezza è di 6,9; con una qualità percepita stimabile in un voto di 7,1; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7,5. Possiamo constatare che nella zona Pollino: la classe media per struttura è di 3,4 stelle; il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,5; il voto medio alla bellezza è di 6,5; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,8; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7,8. NET Group Terre di Mezzo Possiamo constatare che nella zona Terre di Mezzo: la classe media per struttura è di 3 stelle; il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,6; il voto medio alla bellezza è di 6,7; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,9; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7,4. Strutture ricettive Originalità Stelle 6,6 3,0 Terre di Mezzo 3,4 Stelle 2,7 Sila 1,0 2,0 6,8 Sila Tirreno 6,6 Ionio Ionio 2,2 0,0 Pollino Originalità Tirreno 3,0 Terre di Mezzo 6,5 Pollino 5,6 3,0 4,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 La zona che raccoglie strutture ricettive con una classe più elevata è quella del Pollino. All’ultimo posto troviamo la zona dello Ionio, che si conferma fanalino di coda ance nella speciale graduatoria dell’originalità delle stesse strutture ricettive. In testa a questa classifica si distingue, anche se con un margine ridotto, la zona della Sila. NET Group Strutture ricettive Qualità Bellezza 6,9 Terre di Mezzo 6,8 6,7 Terre di Mezzo 6,5 Bellezza 6,8 5,5 6,0 6,5 Sila Tirreno 7,0 Sila Ionio 6,0 Tirreno Ionio 5,8 5,0 7,1 Pollino 6,9 Pollino Qualità 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,0 Cortesia e disponibilità reception Per ciò che concerne la bellezza e la qualità delle strutture ricettive primeggia sicuramente la zona della Sila, seguita da Tirreno e Terre di Mezzo. La zona meno ricca di qualità, bellezza e cortesia è quella dello Ionio. Il Pollino si distingue nella graduatoria della cortesia e disponibilità alla reception. NET Group 7,4 Terre di Mezzo 7,8 Cortesia 7,5 Sila Tirreno 7,2 Ionio 6,6 6,0 6,5 Pollino 7,0 7,5 8,0 Caratterizzazione delle strutture Caratteristiche strutturali 4,3% 6,8% 23,8% Storica Moderna Vecchia Altro 65,1% La gran maggioranza delle strutture ricettive presenti sul territorio della Provincia di Cosenza sono moderne. Quasi un quarto delle stesse strutture sono vecchie e solo 1 su 14 è storica. Oltre 9 strutture ricettive su 10 dispongono di un ristorante on in media 171 posti a sedere. NET Group Posti letto e camere Posti letto Camere da letto 2085 1215 Terre di Mezzo 179 Camere Posti letto Pollino 1696 Sila Pollino 734 2000 0 3000 4000 5000 5000 10000 15000 6000 40 sono le camere da letto mediamente disponibili per ogni struttura. In totale le strutture testate della Provincia di Cosenza dispongono di 8.751 camere da letto e di 19.143 posti letto. In media vi sono 88,6 posti letto per struttura ricettiva. In queste speciali graduatorie la costante è la netta supremazia della zona del Tirreno. NET Group Ionio 2469 Tirreno Tirreno Ionio 1304 1000 12639 Sila 5319 0 Terre di Mezzo 254 Media Posti letto 67,2 Terre di Mezzo 25,4 Media posti letto Pollino 70,7 Sila Tirreno 115,0 Ionio 60,2 0,0 50,0 100,0 150,0 Servizi per persone con handicap, parking interno e sale meeting Servizi per handicap Parking interno 37,9 60,0 Servizi per handicap Pollino 54,5 Sila 20,0 40,0 60,0 80,0 Posti letto In totale il 55% Media delle strutture ricettive è dotato di servizi per persone portatrici di 67,2 di Mezzo handicap, in particolare queste Terre strutture 25,4 Pollino sono nella zona delSilaTirreno. Mediaconcentrate posti 70,7 letto Il 78% delle strutture esaminate Tirreno 115,0 Ionio 60,2 possiede il parcheggio interno per i clienti ed il 54% dispone di sale meeting 0,0 50,0 100,0 150,0 per il turismo congressuale. NET Group Parking interno Pollino 69,2 Sila Tirreno 85,2 Ionio 42,9 Terre di Mezzo 81,8 Tirreno 64,6 0,0 75,0 Terre di Mezzo Ionio 67,4 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Sale meeting 59,4 Terre di Mezzo 66,7 Presenza sale meeting 63,6 Sila Tirreno 60,3 Ionio 35,0 0,0 20,0 40,0 Pollino 60,0 80,0 Servizi offerti 100 90 90,3 85,6 84,9 82,7 Accettazione carte di credito 80 74,2 Riscaldamento in camera Tv in camera Telefono diretto in camera 70 60 50 Aria condizionata in camera Frigobar in camera Servizio lavanderia Accettazione animali 56,2 50,8 45,3 43,9 40 34,6 30,1 30 18,8 16,5 20 Servizio bar in camera Tv satellitare Offerta cibi biologici Internet point Servizio baby sitter 10 0 % Le strutture ricettive presenti nel territorio della Provincia di Cosenza garantiscono nella maggior parte dei casi i servizi tradizionali. Restano ancora indietro su Tv satellitare ed internet point, offerta cibi biologici e servizio baby sitter. NET Group Prezzi Px pernottamento e colazione € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 10 €0 € 64 € 53 € 45 Camera e colazione Mezza pensione Pensione completa Prezzo pernottamento e colazione Prezzi per un giorno € 39 Terre di Mezzo € 41 Pollino € 36 Sila Tirreno € 62 Ionio € 25 € 20 €0 € 40 € 60 € 80 % Il prezzo medio per pernottamento e colazione è di 45 €, per mezza pensione è di 53 € e per la pensione completa di 64 €. La zona dove i prezzi di pernottamento e colazione sono più elevati è decisamente quella del Tirreno; le altre sono tutte al di sotto della media. Sempre per pernottamento e colazione, le strutture a 5 stelle costano in media 145 €, quelle a 4 stelle 66 €, le strutture a 3 stelle 52 €, quelle a 2 stelle 29 ed infine ad una stella 25 NET€. Group Prezzi per numero di stelle € 145 Cinque € 66 Quattro € 52 Px tre € 29 Due € 25 €0 Una € 50 € 100 € 150 Optional benessere Optional per il benessere 35 30 25 32,3 Gite con Tour operators Piscina 25,224,4 Tennis 20 Palestra 15 Idromassaggio 10 Centro estetico 5 0 0,070,060,050,030,01 % Sauna Golf Appare ben evidente che sono presenti solo alcuni optional per il benessere (gite organizzate, piscina e tennis) e solo in alcune strutture ricettive della Provincia di Cosenza. Gli altri optional testati si limitano quantitativamente a pure eccezioni. NET Group Personale Personale per struttura 14,7 Terre di Mezzo 9,6 Personale medio per struttura Pollino 10,9 Sila 16,9 Ionio 10,3 0,0 5,0 10,0 Tirreno 15,0 20,0 Il numero medio di addetti in servizio presso le strutture ricettive testate nella Provincia di Cosenza è di 14 per struttura. Il 76% del personale è dotato di divisa. Le strutture delle zone del Tirreno e delle Terre di Mezzo dispongono di più personale rispetto alla media. NET Group Tecnologia ed internazionalizzazione tecnologia ed internazionalizzazione 100 tecnologia ed internazionalizzazione 100 89 80 89,4 80 Sito web 60 50 40 43 36 1 lingua Sito multilingua 60 Prenotazione on-line 40 2 lingue 40,6 3 lingue Conoscenza inglese 20 0 4 lingue 18,8 20 7,2 0 % % Il 50% delle strutture ricettive è dotato di sito internet ed il 36% ha un sito multilingua, orientato verso clienti esteri. Nel 43% dei casi è possibile prenotare direttamente tramite web. All’interno delle strutture ricettive si conosce almeno una lingua straniera (inglese) nell’89,4% dei casi, 2 lingue nel 40,6% delle strutture, 3 lingue nel 18,8% dei casi ed, infine, nel 7,2% delle strutture testate si conoscono 4 lingue. NET Group Ristoranti, Osterie, trattorie, Fast food, Agriturismo solo vitto I mystery agents hanno testato 192 strutture ristorative presenti nella provincia di Cosenza, corrispondenti al 71,1% del totale. Dai risultati emerge che: la media della classe per struttura sfiora le 3 stelle; il voto medio sull’originalità è di 6,3; il voto medio sulla bellezza è di 6,6; con una qualità percepita delle strutture stimabile in un voto medio di 6,7; ed un voto medio alla cortesia e disponibilità del personale alla reception di 6,8 punti. Nella speciale graduatoria dell’impatto al primo posto troviamo, decisamente avvantaggiate sulle altre zone, Terre di Mezzo e Sila. Le zone più penalizzate sono Tirreno e Pollino. NET Group Strutture ristorative per zona Ionio Tirreno Sila Pollino Possiamo constatare che nella zona Ionio : il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,3; il voto medio alla bellezza è di 6,6; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,7; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 6,8. Possiamo constatare che nella zona Tirreno: il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,1; il voto medio alla bellezza è di 6,3; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,5; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 6,7. Possiamo constatare che nella zona Sila: il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,4; il voto medio alla bellezza è di 6,5; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,5; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7,2. Possiamo constatare che nella zona Pollino: il voto medio sull’originalità delle strutture è di 5,8; il voto medio alla bellezza è di 6,6; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,8; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 6,6. NET Group Terre di Mezzo Possiamo constatare che nella zona Terre di Mezzo: il voto medio sull’originalità delle strutture è di 6,7; il voto medio alla bellezza è di 6,8; con una qualità percepita stimabile in un voto di 6,9; la cortesia e la disponibilità alla reception sono stimate con un voto di 7. Caratterizzazione delle strutture Caratteristiche strutturali 4,3% 10,7% 24,0% Storica Moderna Vecchia Altro 61,0% La gran maggioranza delle strutture ricettive presenti sul territorio della Provincia di Cosenza sono moderne. Quasi un quarto delle stesse strutture sono vecchie e solo 1 su 10 è storica. NET Group Posti a sedere e tavoli Tavoli Posti a sedere 1.843 491 Tavoli 6.737 Terre di Mezzo Pollino 174 Sila 2.157 Posti a sedere 500 1.000 1.500 2.000 Tirreno 9.537 Ionio 6.062 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2.500 33 sono i tavoli mediamente disponibili per ogni struttura. In totale le strutture testate della Provincia di Cosenza dispongono di 5.888 tavoli e di 25.508 posti a sedere. In media vi sono 137,1 posti a sedere per struttura ristorativa. In queste speciali graduatorie la costante è la netta supremazia della zona del Tirreno. NET Group Sila Tirreno 0 0 Pollino 957 Ionio 1.222 Terre di Mezzo 2.215 Media posti a sedere 125 Terre di Mezzo 130 Media posti a sedere Pollino 96 Sila Tirreno 151 Ionio 144 0 50 100 150 200 Servizi per persone con handicap, parking interno Servizi per persone con handicap Parking interno 58,2% 57,1% Parking interno Pollino 60,0% Sila 73,4% 20,0% 40,0% 60,0% Tirreno Servizi per persone portatrici di handicap Terre di Mezzo 50,0% 80,0% Pollino 11,1% Sila Tirreno 46,8% Ionio 62,5% 0,0% 29,6% Terre di Mezzo 72,5% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Ionio 80,0% In totale il 46% delle strutture ristorative è dotato di servizi per persone portatrici di handicap, in particolare queste strutture sono concentrate nella zona dello Ionio. Carenti di attenzione ai portatori di handicap si dimostrano le strutture delle Terre di Mezzo ed in particolare quelle della Sila. Il 64% delle strutture esaminate possiede il parcheggio interno per i clienti. NET Group Servizi offerti Servizi offerti Cucina tipica locale Presenza Tv 100 90 95,7 91,2 90,3 Cucina nazionale Accettazione carta di credito Presenza climatizzatore 82,8 80 70 71,2 Presenza carta vini separata Offerta di cibi biologici 60 50 43,4 40 30 Presenza Tv satellitare 31,1 26,3 20 Accettazione animali 17,8 8,8 4,4 0,02 10 0 Presenza Menù internazionale Presenza Internet Point % Servizio baby sitter NET Group Le strutture ristorative presenti nel territorio della Provincia di Cosenza garantiscono nella maggior parte dei casi i servizi tradizionali. Restano ancora indietro su offerta cibi biologici, Tv satellitare ed internet point, e servizio baby sitter. Prezzi Prezzo medio per pasto € 22,40 Terre di Mezzo € 25,40 € 23,40 Px € 23,70 € 21,70 Pollino Sila Tirreno Ionio € € € € € € € € 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 Nell’intero territorio provinciale, il prezzo medio per pasto è di 23 € per persona. La zona dove i prezzi di vitto sono più elevati è decisamente quella del Pollino. NET Group Personale Il numero medio di addetti in servizio presso le strutture ristorative testate nella Provincia di Cosenza è di 5 per struttura. Il 74% del personale è dotato di divisa. Le strutture delle zone dello Ionio, Pollino e Tirreno dispongono di più personale rispetto alla media. Pe rsonale impie gato 5,2 6,5 Terre di Mezzo Pollino Num ero di addetti 4,3 Tirreno Ionio 6,6 8,1 0,0 NET Group Sila 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Tecnologia ed internazionalizzazione tecnologia ed internazionalizzazione Tecnologia ed internazionalizzazione 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 79,2 Sito web Sito multilingua Prenotazione on-line Conoscenza inglese 13,3 3,5 3,9 % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 79,2 1 lingua 2 lingue 34 3 lingue 4 lingue 7,5 0,01 % Il 13% delle strutture ristorative è dotato di sito internet ed solo il 3,5% ha un sito multilingua, orientato verso clienti esteri. Nel 4% dei casi è possibile prenotare direttamente tramite web. All’interno delle strutture ricettive si conosce almeno una lingua straniera (inglese) nel 79,2% dei casi, 2 lingue nel 34% delle strutture, 3 lingue nel 7,5% dei casi. NET Group Camping I mystery agents hanno testato 36 camping presenti nella provincia di Cosenza, corrispondenti al 75% del totale. Dai risultati emerge che: la media della classe per struttura sfiora le 3 stelle; il voto medio sull’originalità è di 5,9; il voto medio sulla bellezza è di 6,3; con un voto medio alla cortesia e disponibilità del personale alla reception di 6,8 punti. Il numero medio di addetti in servizio presso i camping testati nella Provincia di Cosenza è di 25 per campeggio. Il 76,9% dei 700 addetti impiegati è dotato di divisa. NET Group Numero alloggi, piazzole e bungalow Numero medio per struttura 100,0 96,2 79,6 80,0 Alloggi per struttura 60,0 36,0 40,0 Piazzole per struttura Bungalow per struttura 20,0 0,0 Numero medio 96 sono gli alloggi mediamente disponibili per ogni struttura. In totale le strutture testate della Provincia di Cosenza dispongono di oltre 2.200 alloggi, 1.500 piazzole e 800 bungalow. NET Group Servizi per persone con handicap, parking e ristorante interno Servizi interni Ristorante interno 64,3 97,0 % 77,4 0,0 50,0 Parking interno Servizi per portatori di handicap 100,0 In totale il 64,3% dei camping è dotato di ristorante interno con una media di 157 posti a sedere servizi ed il 77,4% è dotato di servizi per persone portatrici di handicap. Il 97% dei camping esaminati possiede il parcheggio interno per i clienti. NET Group Servizi offerti Servizi offerti Presenza docce calde NET Group % 100,0 Presenza bar 90,9 Presenza punto d'incontro 90,6 Presenza sala Tv 89,3 Accettazione carta di credito 86,7 Presenza animazione 86,2 Presenza parco interno 82,1 Presenza parco giochi per bambini 80,0 Presenza bagnini 77,4 Accettazione animali 69,0 Presenza lavatrice 55,5 Presenza bazar 55,2 Presenza market 44,4 Presenza Internet Point 36,7 Presenza Tv satellitare 29,6 Offerta di cibi biologici 27,3 Servizio baby sitter 22,2 Presenza bancomat interno 18,5 Servizi offerti Presenza docce calde Servizi offerti Presenza bar Presenza punto d'incontro Presenza sala Tv 100,0 Accettazione carta di credito 90,0 Presenza animazione 80,0 Presenza parco interno 70,0 60,0 Presenza parco giochi per bambini Presenza bagnini 50,0 Accettazione animali Presenza lavatrice 40,0 Presenza bazar 30,0 Presenza market 20,0 Presenza Internet Point 10,0 Presenza Tv satellitare Offerta di cibi biologici 0,0 % Servizio baby sitter Presenza bancomat interno NET Group I camping presenti nel territorio della Provincia di Cosenza garantiscono nella maggior parte dei casi i servizi tradizionali. Restano ancora indietro su offerta cibi biologici, Tv satellitare, bancomat interno e servizio baby sitter. Prezzi Prezzi in camping 46,7 11,4 Px persona 11,2 % Px bungalow Px Tenda 8,7 Px auto 30,8 Px Rulotte 30,2 Px camper 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Nell’intero territorio provinciale, il prezzo medio per Bungalow è di 47 € per giorno, per Roulotte e camper 30 €, per tenda e per persona 11 € ed infine per auto 9 €, sempre quotidiani. NET Group Optional benessere Optional per il benessere 70 Calcio a 5 62,1 60 50 Gite con Tour operators 44,4 Tennis 40 30 20 Palestra 23,3 Piscina 17,2 11,1 10 0 % Centro estetico 6,9 3,4 0 Sauna Golf ed idromassaggio Appare ben evidente che sono presenti solo alcuni optional per il benessere (calcio a 5, gite organizzate, piscina e tennis) e solo in alcuni camping della Provincia di Cosenza. Gli altri optional testati si limitano quantitativamente a pure eccezioni. NET Group Tecnologia ed internazionalizzazione Tecnologia ed internazionalizzazione 93,9 100,0 tecnologia ed internazionalizzazione 100 80,0 93,9 80 Sito web 60,0 40,7 40,0 32,1 20,0 Sito multilingua Prenotazione on-line 1 lingua 60 2 lingue 42,4 33,3 40 3 lingue Conoscenza inglese 15,0 4 lingue 20 0,0 6,1 0 % % Il 32% dei camping è dotato di sito internet ed il 15% ha un sito multilingua, orientato verso clienti esteri. Nel 40% dei casi è possibile prenotare direttamente tramite web. All’interno delle strutture ricettive si conosce almeno una lingua straniera (inglese) nel 93,9% dei casi, 2 lingue nel 42% delle strutture, 3 lingue nel 33% dei casi e 4 lingue nel 6% dei campeggi. NET Group Parchi divertimento I mystery agents hanno testato l’unico parco di divertimento presente nella provincia di Cosenza, corrispondente al 100% del totale. Essendo un solo caso risulta difficile parlare di rappresentatività statistica. In ogni caso, dai risultati emerge che il voto sull’impatto, che comprende, originalità, bellezza, qualità della struttura e disponibilità sfiora il 9. La struttura dispone di 1.500 lettini e 1.000 ombrelloni, 500 posti a sedere nel ristorante, 150 addetti impiegati con divisa e 12 attrazioni. La struttura in oggetto dispone di sito internet solo in italiano con possibilità di prenotazione on-line. Il prezzo di ingresso per un giorno è di 16 €. NET Group Palestre I mystery agents hanno testato 4 palestre presenti nella provincia di Cosenza, corrispondente al 57,1% del totale. Essendo pochi casi risulta difficile parlare di rappresentatività statistica. In ogni caso, dai risultati emerge che il voto sull’impatto, che comprende, originalità, bellezza, qualità della struttura e disponibilità è di 7 punti su 10. Ogni struttura dispone di 150 addetti impiegati. Il 50% delle strutture testate dispone di servizi per persone portatrici di handicap. Il prezzo medio di ingresso per un mese è di 34,2 €. NET Group Porticcioli turistici I mystery agents hanno testato 8 porticcioli turistici presenti nella provincia di Cosenza, corrispondenti al 61,5% del totale. Dai risultati emerge che: il voto medio sull’originalità è di 6,2; il voto medio sulla bellezza è di 6,2; con una qualità percepita delle strutture stimabile in un voto medio di 6,4; ed un voto medio alla cortesia e disponibilità del personale alla reception di 5,8 punti. Le strutture offrono 600 posti ormeggio con in media 120 posti a struttura. Ad eccezione del porto turistico di Praia a Mare dove le imbarcazioni possono raggiungere una lunghezza di 30 mt., gli altri porticcioli ospitano barche con una lunghezza massima di 15 mt. Il 50% delle strutture dispone di parking riservato e solo il 20% di servizi per persone portatrici di handicap. Le strutture testate non offrono alcun optional di benessere e impiegano mediamente 5 addetti. Il prezzo medio di ormeggio per un giorno è di 16 €. Nel 100% dei porticcioli è presente un’officina. NET Group NET RICERCHE Istituto di ricerche di mercato, presieduto dal Dr. Giuseppe Cuscusa, orientato all'individuazione delle problematiche aziendali. Esegue sondaggi e ricerche di opinioni, mystery shopping e customer satisfaction ed individua modelli di consumo, mediante interviste personali dirette, telefoniche, postali, su internet. Offre consulenze di marketing e gode del riconoscimento di ESOMAR, associazione mondiale degli istituti di marketing e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 rilasciata dall’Istituto di certificazione CERMET. Data di Costituzione: 07/02/2001 Codice Fiscale, P.I. e Numero d'Iscrizione: 13371690150 Del Registro delle Imprese di: BOLOGNA Data di Iscrizione: 03/04/2001 Iscritta nella Sezione Ordinaria il: 03/04/2001 Iscritta al REA con il numero: 1013690 il 23/07/2002 Sede legale: Via Leandro Alberti n. 76 – 40139 Bologna Contatti: Tel. 051.5885300 - 01- 02 Fax 051.5885303 e-mail: [email protected] URL: www.netricerche.com NET Group