ASSEMBLEA ANNUALE
A.S.A.T.
VALLE DI FASSA
POZZA DI FASSA - 03 APRILE 2014
Crisi del debito degli stati del sud-Europa Aumento
dei tassi
Contrazione della liquidità del sistema bancario
Costo della raccolta bancaria elevato Costo del
credito in aumento
Deterioramento della qualità del portafoglio crediti.
Aumento sofferenze e incagli + nuova normativa Basilea 3
Minor disponibilità nuovo credito per famiglie ed imprese
Interventi BCE – Aste triennali 1.000 miliardi riacquisto debito pubblico – riduzione spread e
salvataggio stati
SOFFERENZE ED INCAGLI
Cassa Rurale Val di
Fassa e Agordino
Sistema Casse
Rurali
6,41%
2011
12,05%
11,63%
2012
14,57%
12,91%
2013
18,45%
...DI CUI SOLO SOFFERENZE..
Cassa Rurale Val di
Fassa e Agordino
Sistema Casse
Rurali
0,95%
2011
3,40%
1,10%
2012
4,56%
2,66%
2013
7,04%
PERIODO «DI CRISI»
Moratorie
concesse
1° MORATORIA (ABI-ASAT) 11/2009 - 8/2011
2° MORATORIA (ABI 2012) 4/2012 - 11/2013
3° MORATORIA (ABI 2013) 8/2013 - 2/2014
256 mutui
7,7 mln. rate sospese (quota capitale)
PERIODO «DI CRISI»
Domande di credito
esaminate
2011: 1.236 per 83,5 mln.
2012: 1.106 per 68,1 mln.
2013: 1.139 per 72,7 mln.
2011: 1.231 per 81,4 mln.
Domande accolte
2012: 1.100 per 67,0 mln.
2013: 1.135 per 72,5 mln.
ALBERGHI IN TRENTINO
Maggior numero di
esercizi alberghieri
• 18,9% del totale
Maggior numero di
posti letto
• 21% del totale
Maggior numero di
presenze
• 19,4% del totale
• (1.517 alberghi in
Trentino)
• (16.864)
• 2.224.457 nel 2012
ALBERGHI IN VALLE DI FASSA
289 STRUTTURE
CLIENTI 254
88%
NON
CLIENTI 35
12%
CREDITO CONCESSO ALLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SOFFERENZE
Sett. alberghiero
val di Fassa
Sett. alberghiero
Tot. imprese
Sistema C.R.
Sistema C.R.
2011
0,04%
1,83%
4,23%
2012
0,00%
2,65%
5,70%
2013
3,76%
4,13%
9,16%
COMPARTO ALBERGHIERO
VALLE DI FASSA
Moratorie
concesse
1° MORATORIA (ABI-ASAT) 11/2009 - 8/2011
2° MORATORIA (ABI 2012) 4/2012 - 11/2013
3° MORATORIA (ABI 2013) 8/2013 - 2/2014
102 mutui
3,4 mln. rate sospese (quota capitale)
Durata media sospensione
alberghi della valle di Fassa
1° moratoria (ABI-ASAT)
16,6 mesi
1° MORATORIA (ABI-ASAT) 11/2009 - 8/2011
2° moratoria (ABI 2012)
15,1 mesi
2° MORATORIA (ABI 2012) 4/2012 - 11/2013
3° moratoria (ABI 2013)
3° MORATORIA (ABI 2013) 8/2013 - 2/2014
12 mesi
COMPARTO ALBERGHIERO
Domande di credito
esaminate
2011: 136 per 19,2 mln.
2012: 134 per 13,5 mln.
2013: 122 per 15,1 mln.
2011: 134 per 18,5 mln.
Domande accolte
2012: 134 per 13,5 mln.
2013: 121 per 15,0 mln.
POZZA DI FASSA - 16 APRILE 2014
ORE 17:00
ORATORIO PARROCCHIALE
Albergo «Val di Fassa»
72 strutture
alberghiere
8% 2 stelle
74% 3 stelle
17% 4 stelle
1% 1 stella
Albergo «Trentino»
313 strutture
alberghiere
Trentino - Presenze per ambito
turistico
Dati complessivi
PRESENZE
VAL DI FASSA
GARDA TRENTINO
VAL DI SOLE
PAGANELLA
VAL RENDENA
VAL DI FIEMME
PRIMIERO
VALSUGANA - TESINO
FOLGARIA
ALTRI AMBITI
TRENTINO
2008
2.205.309
1.621.826
1.591.584
1.093.864
866.175
927.112
651.964
523.577
405.074
1.413.777
11.300.262
2009
2.238.805
1.594.295
1.552.474
1.149.157
922.170
920.833
662.756
503.534
421.921
1.438.613
11.404.558
2010
2.226.944
1.622.860
1.570.358
1.134.447
947.345
898.883
632.799
501.894
430.861
1.479.656
11.446.047
2011
2.220.905
1.722.884
1.574.830
1.096.924
915.511
863.642
614.195
484.304
455.764
1.444.211
11.393.170
2012
2.224.457
1.800.572
1.536.659
1.080.208
924.740
868.551
599.114
487.324
469.482
1.448.299
11.439.406
Δ% 11/12
0,2%
4,5%
-2,4%
-1,5%
1,0%
0,6%
-2,5%
0,6%
3,0%
0,3%
0,4%
cagr 08/12
0,2%
2,6%
-0,9%
-0,3%
1,6%
-1,6%
-2,1%
-1,8%
3,8%
0,6%
0,3%
•
Sono 11,4 milioni le presenze registrate in Trentino nel 2012: il dato è in leggera crescita (+0,4%) dopo la riduzione
avvenuta nel 2011.
•
In Val di Fassa si registrano il 19,4% del totale delle Presenze in Trentino. Si arresta il trend negativo iniziato nel
2010.
Trentino - Permanenza media per
ambito
Dati complessivi
PERMANENZA MEDIA (giorni)
VAL DI SOLE
PAGANELLA
VAL DI FASSA
VAL RENDENA
PRIMIERO
VAL DI FIEMME
FOLGARIA
VALSUGANA - TESINO
GARDA TRENTINO
ALTRI AMBITI
TRENTINO
2008
5,77
6,12
5,35
5,00
4,88
5,04
4,66
3,96
3,77
3,22
4,62
2009
5,65
6,11
5,36
4,91
4,86
5,12
4,72
4,12
3,66
3,19
4,59
2010
5,61
6,03
5,36
4,96
4,86
5,04
4,64
4,00
3,59
3,08
4,52
2011
5,52
5,55
5,21
4,91
4,76
4,96
4,59
3,91
3,56
2,87
4,36
2012
5,37
5,26
5,16
4,86
4,81
4,72
4,31
3,79
3,67
2,82
4,30
Δ% 11/12
-2,7%
-5,2%
-1,0%
-1,1%
1,1%
-4,8%
-6,1%
-2,9%
3,3%
-1,5%
-1,5%
cagr 08/12
-1,8%
-3,7%
-0,9%
-0,7%
-0,3%
-1,6%
-1,9%
-1,1%
-0,7%
-3,2%
-1,8%
•
Prosegue la costante riduzione della Permanenza media in Trentino: il dato provinciale è passato dai 4,62 giorni del
2008 ai 4,3 del 2012.
•
La Val di Fassa presenta il dato di Permanenza media dei turisti alberghieri fra i più alti del Trentino (dopo Val di
Sole e Paganella).
Albergo «Val di Fassa»
Flussi turistici medi albergo «Val di Fassa»
"V.FASSA"
Arrivi medi
Presenze medie
Permanenza (gg)
Giorni di apertura
2010
1.679
9.045
5,4
232
2011
Δ'11/'12
2012
1.670
8.699
5,2
230
0,2%
-1,4%
-1,7%
-3,7%
1.674
8.574
5,1
222
• L’albergo «Val di Fassa» rappresenta i valori medi di
bilancio e flussi turistici di un campione di 72 strutture*.
• Presenze in riduzione del triennio, così come la
permanenza media del turista.
• Le strutture alberghiere reagiscono riducendo la
stagione di apertura.
Conto Economico
CONTO ECONOMICO
VAL DI FASSA
Fatturato
Marg.operativo lordo
Oneri finanziari
Utile/Perdita
TRENTINO
2010
2011
2012
• Fatturato stabile nel triennio, ma marginalità
lorda in riduzione per la crescita dell’incidenza
dei costi operativi.
2012
559.725
560.232
560.915
687.422
23,0%
22,2%
20,5%
20,8%
5,3%
6,1%
6,2%
6,5%
-2,1%
-2,1%
-3,0%
-1,8%
• 2 punti percentuali di riduzione del M.O.L. si
traducono in un incremento della perdita
dell’esercizio di un punto percentuale.
• Chiusura in perdita tutti e tre gli anni. così come
il campione di 313 Alberghi relativi a tutto il
Trentino.
• Il CE del campione Trentino, formato da 313
alberghi di tutte le categorie, registra volumi
maggiori e marginalità leggermente superiore.
Albergo «Val di Fassa»
Struttura finanziaria
V.FASSA
PFN media
CIN medio
Cassa media
2010
2011
2012
TRENTINO
2012
1.089.297
1.742.835
103.313
1.051.958
1.723.117
107.700
1.048.416
1.710.314
50.319
1.332.776
2.118.928
82.415
ROI
PFN/CIN (%)
1,8%
62,5%
1,8%
61,0%
1,5%
61,3%
1,8%
62,9%
• L’albergo «Val di Fassa» finanzia il suo capitale
investito per oltre il 60% attraverso mezzi di
terzi (istituti finanziari), inferiore rispetto al 63%
del campione Trentino.
• Il Capitale Investito Netto è in leggera riduzione
nel triennio: sintomo di mancanza di
investimenti di natura straordinaria.
• Nonostante la chiusura in perdita la generazione
di cassa è sempre stata positiva nei tre anni (in
riduzione nel 2012 per effetto del calo della
marginalità).
Albergo «Val di Fassa»
Simulazione Conto Economico
• Il Conto Economico in perdita per una struttura alberghiera è una situazione frequente:
• Quale incremento del fatturato porterebbe ad un Conto Economico in utile?
• Partendo dai dati di bilancio 2012 abbiamo simulato un incremento dell’ 8% dei ricavi.
• Con un incremento del fatturato dell’8% (superando così i 600
mila euro di ricavi) si otterrebbe un CE in utile.
• L’incremento si potrebbe ottenere:
CONTO ECONOMICO
VAL DI FASSA
Fatturato
Marg.operativo lordo
Oneri finanziari
Utile/Perdita
2012
560.915
2012 simul
+ 8%
605.788
20,5%
23,3%
6,2%
5,8%
-3,0%
1,3%
a.
Aumentando i prezzi: passare da 65,4€ per presenza a
70,7€ a parità di presenze 2012. È sostenibile?
b.
Aumentando il numero di presenze: registrare cioè
ca.9.200 presenze rispetto alle 8.500 registrate nel
2012 a parità di costo del personale e di prezzo per
posto letto e registrando un tasso di occupazione dei
posti letto superiore al 64%.
c.
Un mix delle opzioni precedenti