Viaggio nell’Italia delle imprese
Internazionalizzazione e competitività di territorio
Treviso, 12 dicembre 2007
Viaggio nell’Italia delle Imprese
Saluto e introduzione
Alberto Morini
Direttore Regione Triveneto Orientale
UniCredit Banca d’Impresa
Viaggio nell’Italia delle Imprese
Internazionalizzazione e competitività di territorio
Daniele Marini
Direttore Scientifico Fondazione Nord Est
Professore Associato Università di Padova
LA TRASFORMAZIONE VERSO LA RIPRESA:
le espressioni che meglio definiscono
l’economia nella fase attuale (%)
0,5
del Mondo 2,5
23
30
44
1,7
12,6
dell'Italia
Crisi
27,8
56,4
Stagnazione
Trasformazione
1,5
Ripresa
Sviluppo
0,9
10,5
della regione
della provincia
3
0%
27,1
11,8
54,6
26,9
20%
6,9
51,4
40%
Fonte: Fondazione Nord Est, aprile 2007 (n. casi: 380)
60%
6,9
80%
100%
Le conseguenze della trasformazione:
riposizionamento, riorganizzazione, selezione (%)
Trentino Alto Adige
100
95,2
96,1
93,1
94,2
Veneto
91,4
Friuli Venezia Giulia
94,1
91,3
86,9
76,9
80
60
40
20
0
Un’importante
La chiusura delle imprese non
riorganizzazione interna delle
competitive
imprese
Fonte: Fondazione Nord Est, aprile 2007 (n. casi: 380)
Il riposizionamento delle
imprese sui mercati
Dai distretti ai “dis-larghi”:
la localizzazione delle relazioni fra imprese (%)
0%
Fornitura strategica
Subfornitori
20%
40%
60%
38,8
19,4
Distretto
Regione
64,1
Fonte: Fondazione Nord Est su dati TeDis, Osservatorio sui distretti, 2005
80%
26,4
100%
21,4
Italia
20,5
Estero
10,3
5,1
Nuovi fabbisogni professionali (gli effetti
del periodo 2001-2005; % molto e abbastanza)
0
25
Spinto le imprese a richiedere fabbisogni
professionali con profili più elevati
100
78,4
Reso indispensabile la presenza di figure
manageriali in grado di governare la
trasformazione
76,2
Modificato le competenze di base richieste ai
nuovi lavoratori
Fonte: Fondazione Nord Est, aprile 2007 (n. casi 380)
75
81,9
Reso indispensabili le figure professionali da
dedicare alla comunicazione, marketing
Determinato una maggiore richiesta di lavoratori
manuali e operai
50
73,9
44,2
IL FATTORE “P”
DELL’ECONOMIA: “PUSH”
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE
Nord Est: le direzioni
dell’internazionalizzazione (export, var.% 2001-2006)
120
100
80
60
40
20
0
-20
Germania
Zona Euro
UE 15
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
Paesi
Paesi
Altri Centro
entranti UE entranti UE
Europa
2004
2007
Altri
Europa
Turchia
Europa
Nord Est: le direzioni
dell’internazionalizzazione (export, var.% 2001-2006)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
Medio
oriente
Asia
Centrale
India
Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
Asia
orientale
Cina
Giappone
Oceania e
altri
Mondo
L’internazionalizzazione dell’Italia delle imprese:
hanno rapporti con i mercati esteri (%)
70
60
> 50 dip
50
40
30
10-49 dip
20
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, UniCredit Banca d’Impresa, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
2007
Dalla delocalizzazione all’internazionalizzazione:
le motivazioni dell’Italia delle imprese (%)
2005
80
2006
2007
68,5
70
61,6
56,9
60
50
40
30
29,2
23,4
25
20
13,3
13,9
8,1
10
0
Contenere i costi
Presidiare mercati
strategici
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
Entrambe
Depauperamento o arricchimento del territorio:
ha chiuso stabilimenti in Italia… (%)
100
96,4
93,8
90,8
88,2
80
2004
60
2005
2006
2007
40
20
11,8
9,2
6,2
3,6
0
No
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
Sì
Depauperamento o arricchimento del territorio:
i fornitori esteri hanno sostituito quelli locali… (%)
60
54,8 55,3
2004
2005
2006
2007
52,1
50,4
50
44,8
42,2
39,6 39,1
40
30
20
10
5,7
4,8
5,6
5,6
0
Sì, del tutto
Sì, ma in parte
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
No
L’Italia delle imprese:
l’esposizione sui mercati esteri (val. %)
70
Nord Ovest
60
Nord Est
50
ITALIA
Centro
40
Mezzogiorno
30
20
10
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, UniCredit Banca d’Impresa, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
L’Italia delle imprese:
tipologie di rapporti con i mercati esteri (%)
Vende prodotti e servizi
100
80
> 50 dip.
60
< 49 dip.
> 50 dip.
< 49 dip.
Utilizza fornitori esteri
> 50 dip.
40
< 49 dip.
20
Commissiona la produzione o servizi
0
2002
2003
2004
2005
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
2006
2007
L’Italia delle imprese:
tipologie di rapporti con i mercati esteri (%)
Produce utilizzando
strutture pre-esistenti
all’estero
35
30
> 50 dip.
25
> 50 dip.
20
< 49 dip.
15
10
< 49 dip.
5
Ha aperto uno stabilimento all’estero
0
2002
2003
2004
2005
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
2006
2007
L’Italia delle imprese:
gli effetti dell’internazionalizzazione (%)
80
67
70
65,2
2006
2007
25,8
24,3
60
50
40
30
20
10
7,2
10,5
0
Vantaggioso per le
imprese e l'economia
Vantaggioso per le
imprese, ma rischioso per
l'economia
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.608)
Solo negativo
Internazionalizzazione: il “fai da te” dell’Italia delle
imprese (enti a cui si rivolgono; prime due scelte, %)
2003
2004
2005
2006
2007
Nessuno
36.4
48.1
44.5
49.7
44.8
Associazioni di categoria
21.5
17.3
16.1
16.2
16.4
CCIAA
12.9
12.5
13.4
14.4
12.6
Banche, istituti di credito
15.5
10.9
14.0
11.2
12.9
Società di consulenza
10.8
8.4
8.8
9.1
8.3
ICE
9.7
8.0
9.7
8.1
8.6
Società finanziarie (Finest,
Simest,...)
1.6
2.0
1.1
1.2
1.2
Ambasciate
1.1
1.4
1.1
1.0
0.9
Altri enti pubblici
2.2
0.9
0.7
1.2
1.7
Altri
6.4
4.3
5.9
4.9
6.8
Fonte: Fondazione Nord Est – Il Sole 24 Ore, maggio 2007 (n. casi: 1.641)
IL FATTORE “P”
DELL’ECONOMIA: “PULL”
L’ATTRAZIONE DEI TERRITORI
Gli aspetti aziendali che incentivano gli
investimenti nel Nord Est (voti > 6; %)
30
Competenze professionali lavoratori
Flessibilità produttiva
Investimenti in innnovazione tecnologica
Competitività internazionale
Filiere esistenti
Concentrazione potere nell'imprenditore
Investimenti in formazione
Utilizzo finanziamenti non tradizionali
Investimenti in marketing
Dimensione imprese
Capitalizzazione imprese
Passaggio generazionale
Commistione azienda/famiglia
Fonte: Fondazione Nord Est, luglio 2006 (n. casi 305)
40
50
60
70
80
Gli aspetti del territorio che incentivano gli
investimenti nel Nord Est (voti 6-10; %)
30
40
Possibilità di accedere al credito
Internazionalizzazione delle imprese
Attenzione dell'impresa al territorio
Collaborazione fra imprenditori
Rapporto scuola/impresa
Disponibilità aree industriali
Giudizio società verso imprese
Reperibilità manodopera generica
Reperibilità personale specializzato
Infrastrutture esistenti
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, luglio 2006 (n. casi 305)
50
60
Gli aspetti del sistema-paese che incentivano
gli investimenti nel Nord Est (voti 6-10; %)
0
10
20
30
Euro
Legislazione sul
mercato del lavoro
Tutela prodotti
Costo energia
Costo del lavoro
Pressione fiscale
Burocrazia PA
Fonte: Fondazione Nord Est, Opinion Panel, luglio 2006 (n. casi 305)
40
50
60
IL NORD EST:
UNA PIATTAFORMA
GEO-ECONOMICA
(DA COSTRUIRE)
Il Nord Est al centro della “middle UE”
La voce dei protagonisti
Lauro Buoro
Presidente e Amministratore Delegato Nice SpA
Gianni Coriani
Direttore Generale UniCredit Banca d’Impresa
Enzo Rullani
Professore di Economia della Conoscenza
Venice International University
Accompagna i lavori
Luca Orlando
Capo Redattore e Responsabile Dorsi Regionali de Il Sole 24 Ore
Viaggio nell’Italia delle Imprese
Alberto
Morini
Conclusioni
Direttore Regione Triveneto Orientale
UniCredit
Banca
d’Impresa
Andrea
Tomat
Presidente Unindustria Treviso
Presidente Fondazione Nord Est
Viaggio nell’Italia delle imprese
Internazionalizzazione e competitività di territorio
Treviso, 12 dicembre 2007