L’economia livornese nel 2012 CONFERENZA STAMPA 5 FEBBRAIO 2013 CCIAA LIVORNO Demografia d’impresa Demografia d’impresa Dati al 31/12/2012 e variazioni tendenziali percentuali Sedi d’impresa registrate 32.450 -0,4% Sedi d’impresa attive Iscrizioni Cessazioni 2.290 2.455 -6,8% +3,4% 28.461 -1,0% Unità locali registrate 7.763 +0,5% Demografia d’impresa L’evoluzione del tessuto imprenditoriale provinciale dal 2007 al 2012 Numero di imprese registrate in provincia di Livorno 33,000 32,800 32,600 32,400 32,200 32,000 31,800 31,600 31,400 31,200 31,000 IV 2007 I II III 2008 IV I II III 2009 IV I II III 2010 IV I II III 2011 IV I II III 2012 IV Demografia d’impresa Saldi annuali cessazioni–iscrizioni al Registro delle Imprese. Serie 2008-2012 400 311 300 200 83 100 0 -100 -77 -79 -165 -200 2008 2009 2010 2011 2012 Demografia d’impresa La natimortalità d’impresa a confronto negli ultimi due anni, Livorno, Toscana ed Italia Territorio ANNO Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di crescita 2012 7,03 7,14 -0,12 2011 7,57 6,08 1,49 2012 6,78 6,41 0,37 2011 6,92 5,87 1,05 2012 6,28 5,97 0,31 2011 6,41 5,58 0,82 Livorno Toscana ITALIA Demografia d’impresa La distribuzione delle imprese attive per Sistema Economico Locale a fine 2012 Arcipelago 12,2% Area Livornese 45.8% Val di Cornia 18.0% Val di Cecina 23.9% Demografia d’impresa Variazioni tendenziali trimestrali delle imprese attive nei maggiori settori economici provinciali 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 I II III IV I 2010 Agricoltura e pesca II III IV I 2011 Manifatturiero Costruzioni II III IV 2012 Commercio Alloggio e ristorazione I bilanci delle società di capitali Andamento Ricavi e Valore aggiunto delle società di capitali di Livorno (2007-2011) (Numeri indice a base fissa 2007=100, Valori a prezzi costanti, Variazioni annue) 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 90.00 2007 2008 2009 Ricavi Valore aggiunto 2010 2011 Evoluzione delle componenti della redditività operativa nel periodo 2007-2011 (Confronto tra andamento della redditività delle vendite e dei tempi di rientro del capitale investito) 1.50 2007 Capital turnover 1.40 1.30 2010 1.20 2008 1.10 2011 1.00 0.90 0.00% 2009 0.50% 1.00% 1.50% Redditività delle vendite 2.00% 2.50% Settori economici Manifatturiero (media delle variazioni tendenziali dei primi tre trimestri 2012) Produzione -9,8% Fatturato -11% Ordini interni -11,6% Ordini estero +7,5% Grado di utilizzo impianti 70,7% Occupazione -0,1% congiunturale Prezzi di produzione +8,1% Fatturato realizzato all’estero +0,02% Manifatturiero (III trimestre 2012) Produzione -10,4% Fatturato -11,5% Ordini interni -11% Ordini esteri +1,7% Grado di utilizzo impianti 64,6% Occupazione -0,4% Prezzi di produzione -2,6% Giorni di produzione assicurata 107 Artigianato (demografia primo semestre 2012) Principali indicatori di andamento per settori - Demografia d'impresa al 30/06/2012 Artigianato - Livorno Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di crescita Indice di turn over Num. Imprese attive Var. % imp. attive sul 31/12/09 Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di crescita Indice di turn over Num. Imprese attive Var.% imp. attive su fine 2011 MANIFATTURA Livorno Toscana Italia 4,6 5,2 3,6 4,6 5,7 4,7 0,0 9,3 1.364 -0,4 -1,1 8,3 338.904 -1,4 Livorno 5,3 4,8 -0,5 10,9 31.517 -0,7 SERVIZI Toscana 4,6 4,8 0,5 10,1 2.750 0,8 -0,2 9,4 33.265 -0,1 -0,3 9,0 511.536 -0,1 Italia 4,3 4,6 Livorno 5,4 6,6 EDILIZIA Toscana 2,1 3,0 Italia 2,4 3,2 -1,2 -0,8 -0,7 12,1 5,1 5,6 3.069 48.993 573.315 -1,4 -1,8 -1,1 TOT. ARTIGIANATO Livorno Toscana Italia 5,2 4,9 4,3 5,6 5,8 5,2 -0,3 10,8 7.236 -0,4 -1,0 10,7 115.266 -1,0 -0,8 9,5 1.437.363 -0,8 Artigianato (congiuntura primo semestre 2012) Andamento di fatturato e addetti Manifatturiero + Edilizia 0.1 -0.4 -3.6 -14.1 -2.7 -2.2 -4.5 -4.8 -4.5 -13.4 -14.7 -4.0 -12.0 -17.7 -20.3 FATTURATO ADDETTI -2.9 -12.8 -14.2 -15.9 -17.8 -2.1 -15.0 Commercio (Vendite al dettaglio) Andamento delle var. % tendenziali trimestrali Livorno e Toscana 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -4.0 -4.8 -4.2 -5.0 -6.0 -6.0 -5.4 -7.4 -7.0 Livorno Toscana -7.0 -8.0 -9.0 -7.8 III° trim. IV° trim. I° trim. II° trim. III° trim. IV° trim. I° trim. II° trim. III° trim. IV° trim. I° trim. II° trim. III° trim. 2009 2010 2011 2012 Commercio con l’estero Valori (euro) e variazioni percentuali tendenziali del commercio con l'estero. I° semestre 2012 IMPORT I° sem. 2011 I° sem. 2012 var. % Livorno 2.251.595.334 2.570.596.831 14,17 Toscana 10.861.417.525 11.245.489.279 3,54 Italia 207.178.175.003 195.237.225.448 -5,76 EXPORT I° sem. 2011 I° sem. 2012 var. % Livorno 1.095.580.182 1.220.079.492 11,36 Toscana 14.348.248.225 15.884.720.614 10,71 Italia 187.301.053.767 195.150.372.301 4,19 L’export manifatturiero MERCE Prodotti alimentari, bevande e tabacco Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno; carta e stampa Coke e prodotti petroliferi raffinati Sostanze e prodotti chimici Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici Gomma-Plastica e prodotti da minerali non metalliferi Prodotti della siderurgia e assimilati Computer, apparecchi elettronici e ottici Apparecchi elettrici Macchinari ed apparecchi n.c.a. Mezzi di trasporto Altri prodotti delle altre attività manifatturiere Totale Manifatturiero I° Sem 2011 I° Sem 2012 Var. % Incid. % 63.868.737 66.171.161 649.419 3,6 5,8 -61,0 55,9 11,1 -17,6 5,5 1,6 0,4 32,9 10,1 0,1 18.614.468 19.699.413 10.911.464 4.251.707 252.582.246 393.787.804 109.034.248 121.153.153 787.691 59.713.683 41.916.855 -29,8 3,5 275.732.750 293.222.358 3.086.636 4.126.278 11.120.183 12.107.249 112.992.046 70.342.848 133.936.448 154.323.887 14.962.624 14.588.245 6,3 33,7 8,9 -37,7 15,2 -2,5 24,5 0,3 1,0 5,9 12,9 1,2 1.067.343.224 1.196.340.377 12,1 100,0 Composizione per continente dell’import-export - Livorno I semestre 2012 1.5 Export 14.0 Europa Africa Import America Asia 6.9 15.5 16.1 Oceania 52.3 0.0 1.6 0 10 20 30 40 50 Incidenza % 60 70 80 90 100 Il mercato del lavoro e le pensioni Incidenza % degli iscritti alle liste di disoccupazione sui residenti (dati al 31.05.2012) Arcipelago 21,24% Val di Cecina 13,44% Area Livornese 12,92% Val di Cornia 12,77% Media provincia 13,80% Previsioni economiche Reddito disponibile delle famiglie Livorno 2009-2014 (quantità di moneta disponibile per abitante a confronto con il suo potere d’acquisto) 19,000 18,000 17,000 Scarto tra reddito disponibile in moneta e la sua capacità in termini di acquisti 16,000 15,000 14,000 13,000 2009 2010 Reddito 2011 2012 Potere d'acquisto 2013 2014 Spesa per consumi delle famiglie (valori in milioni di euro, variazione nominale e reale al netto dell’effetto prezzi) 6,700 3.07 3.00 2.46 1.96 6,500 2.74 1.52 1.08 6,300 0.40 -0.94 6,100 0.59 -0.81 -1.78 -1.84 -1.29 -1.10 5,900 -3.81 5,700 5,500 2007 2008 2009 2010 Spesa per consumi nominale 2011 2012 Var. % reale 2013 2014 2015 Var. % nominale Fonti: Centro per l’Impiego; Infocamere; Istat; Prometeia; Unioncamere nazionale e regionale. Elaborazioni: Centro Studi e Ricerche Azienda speciale CCIAA Livorno CONFERENZA STAMPA 5 FEBBRAIO 2013 CCIAA LIVORNO