Finestre sulla crisi CONFERENZA STAMPA 26 MARZO 2013 CCIAA LIVORNO I bilanci delle società di capitali del settore Costruzioni INDICI DI SVILUPPO (I) Sviluppo di ricavi e valore aggiunto per le società di capitali dell’Edilizia Livorno Numeri indice a base fissa 2007=100, Valori a prezzi costanti, Variazioni annue 170 160 150 140 130 120 110 100 2007 2008 2009 Ricavi 2010 Valore aggiunto 2011 INDICI DI SVILUPPO (II) Differenziale di sviluppo dei ricavi tra le società di capitali dell’Edilizia e quelle totali di Livorno Numeri indice a base fissa 2007=100, Valori a prezzi costanti, Variazioni annue 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2007 2008 Ricavi Edilizia 2009 2010 Ricavi Tot soc. cap. 2011 INDICI DI SVILUPPO (III) Differenziale di sviluppo del valore aggiunto tra le società di capitali dell’Edilizia e quelle totali di Livorno Numeri indice a base fissa 2007=100, Valori a prezzi costanti, Variazioni annue 135.00 130.00 125.00 120.00 115.00 110.00 105.00 100.00 95.00 90.00 2007 2008 Valore aggiunto Edilizia 2009 2010 Valore aggiunto soc. cap. tot. 2011 INDICI DI REDDITIVITA’ (I) ROI = Indice di redditività del capitale investito 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 2007 2008 ROI operativo Edilizia 2009 2010 ROI operativo totale società di capitali 2011 INDICI DI REDDITIVITA’ (II) 0.75 2007 Capital Turn over= Ricavi/Capitale operativo investito netto 0.70 0.65 0.60 0.55 2010 0.50 2008 0.45 2009 0.40 2011 0.35 0.30 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% Redditività delle vendite = Margine op. netto/Ricavi vendite 20.00% Alcuni altri indicatori … Costo del lavoro per unità di prodotto 2007 • 58,9% 2008 • 48,1% 2009 • 63,3% 2010 • 66,6% 2011 • 71,8% Rapporto utili-perdite/fatturato = Utile dell'esercizio / Ricavi delle vendite 2007 • -4,5% 2008 • +7,2% 2009 • +2,4% 2010 2011 • -0,07% • --0,03% Finanziamento fatturato = Debiti / Ricavi delle vendite 2007 • 140% 2008 • 155% 2009 • 208% 2010 2011 • 185% • 210% Incidenza oneri finanziari = Oneri finanziari / Ricavi delle vendite 2007 • 4,23% 2008 • 4,57% 2009 • 4,51% 2010 • 3,47% 2011 • 4,69% La liquidità Autonomia finanziaria 2007-2011 Edilizia- Valori % sul totale passivo 84.1% 79.6% 83.1% 83.6% 82.8% 15.9% 20.4% 16.9% 16.4% 17.2% 2007 2008 2009 2010 2011 Dipendenza finanziaria = Debiti/Totale passivo Autonomia finanziaria = Patrimonio Netto / Totale attivo Autofinanziamento operativo lordo – liquidità prodotta dalla gestione operativa 2007 • 12,1% 2008 • 16,8% 2009 • 10,6% 2010 • 8,6% 2011 • 7,7% Vendite al dettaglio IV trimestre 2012 Variazione % tendenziale del volume delle vendite al dettaglio in Toscana al IV° trim. 2012 -4.7 -5.4 -5.8 -5.7 -5.5 -6.3 -6.6 -7.4 -8.0 -8.6 -9.0 Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa Carrara Pisa Pistoia Prato Siena Toscana Andamento delle variazioni % tendenziali trimestrali. Provincia di Livorno e Toscana 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.8 -4.0 -5.4 -5.0 -6.0 -6.0 -5.4 -7.4 -7.0 Livorno -8.0 -7.8 -9.0 IV° I° trim. II° trim. III° trim. trim. 2009 2010 -6.3 -7.0 Toscana IV° I° trim. II° trim. III° trim. trim. 2011 IV° I° trim. II° trim. III° trim. trim. 2012 IV° trim. Variazioni tendenziali % dei volumi di vendita per settore merceologico al IV° trim. 2012 2.4 3.0 1.7 2.0 1.0 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 Livorno -4.0 Toscana -5.0 -6.0 -5.4 -6.3 -7.0 -8.0 -9.0 -7.1 -8.3 Alimentare -7.3 -7.8 Non alimentare Ipermercati, supermercati e grandi magazzini Variazione complessiva Variazione tendenziale % dei volumi di vendita nelle componenti del settore non alimentare al IV° trim. 2012 1.0 -1.0 -3.0 -5.0 -4.6 -7.0 -6.9 -7.3 -7.3 -9.0 -7.8 -9.2 -11.0 -10.4 Livorno -13.0 Toscana -13.3 -15.0 Abbigliamento ed accessori Prodotti per la casa ed elettrodomestici Altri prodotti non alimentari Tot. specializzati non alimentari Elaborazioni: Centro Studi e Ricerche Azienda speciale CCIAA Livorno CONFERENZA STAMPA 26 MARZO 2013 CCIAA LIVORNO