GLI INVESTIMENTI
IN ATTIVITA’
PROMOZIONALI
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI ITALIANI
Risultati della ricerca
7 Giugno 2006
Indagine effettuata per PROMOTION/ASSOPROM a cura di:
Fulvio Albertella
Partner
Laura Leccese
Ricercatore Executive
REALIZZAZIONE RICERCA
Campione: aziende che hanno dichiarato
di investire in attività promozionali
1a EDIZIONE:
1999
DATI RACCOLTI RIFERITI AL
1998
2a EDIZIONE:
2000
DATI RACCOLTI RIFERITI AL
1999
3a EDIZIONE:
2001
DATI RACCOLTI RIFERITI AL
2000
4a EDIZIONE:
2003
DATI RACCOLTI RIFERITI AL
2002
5a EDIZIONE:
2006
DATI RACCOLTI RIFERITI AL
2005
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
(260)
(500)
(744)
(600)
(600)
Rev. 00
2/43
OBIETTIVI GENERALI
Analizzare la domanda di prodotti promozionali e di
oggettistica da parte degli operatori economici
italiani
Verificare la tipologia dei prodotti più richiesti e la
principale destinazione d’uso
Stimare il giro di affari di questo mercato
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
3/43
OBIETTIVI SPECIFICI
Ricostruire il quadro complessivo
degli acquisti di prodotti promozionali
o di oggettistica
Le dinamiche d’acquisto
- quante aziende acquistano
- quanto spendono
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
Prodotti acquistati
- le tipologie di prodotti maggiormente
acquistate
- le tipologie di promozioni effettuate
N. Progetto
005406
Rev. 00
4/43
DISTRIBUZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
NELLE AREE NIELSEN
I
AREA I: 39%
Piemonte
Liguria
Valle d'Aosta
Lombardia
II
III
AREA II: 22%
Trentino
Friuli
Veneto
AREA IV: 21%
Emilia
Abruzzo e Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
AREA III: 18%
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
IV
•C.R.A.
Rev. 00
5/43
SETTORI INDAGATI (*)
INDUSTRIA
• Industria abbigliamento
• Industria alimentare
• Industria chimica
Industria costruzioni
e installazioni
• Industria mezzi trasporto
• Industria meccanica
COMMERCIO
 Commercio
SERVIZI FINANZIARI
 Credito
 Assicurazioni
 Finanziarie
ALTRI SERVIZI
 Trasporti
 Comunicazioni
 Servizi alle imprese
NO PROFIT
(*) secondo classificazione ISTAT
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
6/43
METODOLOGIA E CAMPIONE
Sono stati effettuati oltre 2.100 contatti su un campione
rappresentativo dell’universo italiano degli operatori economici. Da
questi 2100 contatti sono state realizzate 550 interviste ad
operatori economici che investono in oggetti promozionali, e
ulteriori 50 ad aziende del settore No Profit che hanno investito in
promozioni.
Le interviste sono state effettuate mediante un questionario con
domande strutturate utilizzando la metodologia telefonica C.A.T.I.
(Computer Assisted Telephone Interviewing).
All’interno dell’azienda è stato intervistato il titolare o la persona
responsabile degli acquisti di prodotti promozionali.
Il fieldwork dell’indagine si e’ svolto dal 2 al 18 aprile 2006.
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
7/43
METODOLOGIA E CAMPIONE
2.174 contatti
550 interviste a operatori economici
che investono in attività promozionali
50 interviste a operatori del No profit
che investono in attività promozionali
Totale operatori
economici
presenti in Italia
Industria
1.058.653
Commercio
(GDO/Grossisti)
77.292
Servizi Finanziari
81.870
Altri servizi
1.003.908
Totale
2.221.723
N.B. Dal numero delle aziende è esclusa l’agricoltura, il
commercio al minuto, gli esercizi pubblici e la pubblica
amministrazione.
Totale operatori
presenti in Italia
No Profit
235.000 (*)
(*) Valore stimato
Field Aprile 2006
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
8/43
CAMPIONE - QUOTE
SETTORE MERCEOLOGICO
Totale interviste
Industria
Commercio
Servizi
Finanziari
Altri servizi
No Profit
180
70
100
200
50
NUMERO ADDETTI
Totale interviste
© 2006
1-5
6-49
50-199
> 200
190
175
110
75
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
9/43
RISULTATI DELLA RICERCA
TOTALE AZIENDE SENZA IL
NO PROFIT
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
10/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Investono
34%
Non
investono
66%
Spesa media per attività
promozionali:
8.600,00 Euro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
11/43
SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
IN EURO
Spesa media per attività
promozionali: 8.600,00 Euro
54
Fino a 2.500,00
Da 2.501,00 a
15.000,00
31
15
Oltre 15.000,00
0
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10
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
30
N. Progetto
005406
40
50
Rev. 00
60
%
12/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Percentuale di aziende sul totale settore
Servizi
Finanziari
56
52
Commercio
35
Industria
30
Altri servizi
0
© 2006
10
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
30
40
N. Progetto
005406
50
60
Rev. 00
%
13/43
SPESA MEDIA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
IN EURO
Servizi
Finanziari
39.500
18.000
Commercio
Industria
Altri servizi
0
© 2006
6.300
4.900
10.000
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
20.000
30.000
N. Progetto
005406
40.000
Rev. 00
14/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
Valori percentuali
82
REGALI AZIENDALI
60
P.T.O.
OPERAZIONI CON
PREMIO IMMEDIATO
7
FIDELITY
5
3
VIAGGI INCENTIVE
2
CONCORSI A PREMIO
0
© 2006
20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
N. Progetto
005406
60
80
Rev. 00
%
100
15/43
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
3
4
4% 3%
2
43%
1
50%
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
16/43
NUMERO DI ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
INDUSTRIA
3
4%
ALTRI SERVIZI
4
3%
2
48%
2
38%
3 4
4% 2%
1
45%
COMMERCIO
1
56%
SERVIZI FINANZIARI
3
4
7% 0%
2
29%
3
1%
2
51%
4
3%
1
45%
1
64%
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
17/43
PESO* DELLE SINGOLE
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
OPERAZIONI CON
PREMIO
IMMEDIATO
3%
CONCORSI A VIAGGI
PREMIO
INCENTIVE
5%
5%
FIDELITY
8%
REGALI
AZIENDALI
45%
P.T.O.
34%
* Dati a valore
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
18/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
REGALI AZIENDALI
Spesa media:
4.700,00 Euro
EFFETTUA
82%
NON EFFETTUA
18%
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
19/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
REGALI AZIENDALI
Servizi
Finanziari
87
Altri servizi
86
82
Industria
57
Commercio
0
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20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
60
N. Progetto
005406
80
100
Rev. 00
%
20/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI :
P.T.O.
Spesa media:
4.800,00 Euro
NON EFFETTUA
40%
EFFETTUA
60%
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promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
21/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
P.T.O.
Servizi
Finanziari
68
67
Industria
52
Altri Servizi
36
Commercio
0
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20
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
80 %
60
N. Progetto
005406
Rev. 00
22/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
OPERAZIONI CON PREMIO IMMEDIATO
Spesa media:
4.000,00 Euro
EFFETTUA
7%
NON EFFETTUA
93%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
23/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
FIDELITY
Spesa media:
14.900,00 Euro
EFFETTUA
5%
NON
EFFETTUA
95%
© 2006
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promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
24/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
FIDELITY
36
Commercio
4
Industria
Altri Servizi
Servizi
Finanziari
0
© 2006
2
1
5
10
15
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
20
25
N. Progetto
005406
30
35
Rev. 00
40 %
25/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
VIAGGI INCENTIVE
Spesa media:
13.900,00 Euro
EFFETTUA
3%
NON EFFETTUA
97%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
26/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
VIAGGI INCENTIVE
5
Industria
Servizi
Finanziari
Commercio
Altri Servizi
0
© 2006
4
0,3
0,1
1
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
2
3
N. Progetto
005406
%
5
4
Rev. 00
27/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI:
CONCORSI A PREMIO
Spesa media:
17.600,00 Euro
EFFETTUA
2%
NON EFFETTUA
98%
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
28/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI E OGGETTI
PUBBLICITARI ACQUISTATI: TOTALE MERCATO
Valori percentuali
57
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,
blocchi per appunti personalizzati…)
52
Articoli per la scrittura (penne, matite,
stilografiche,..)
37
Abbigliamento (anche sportivo come ad
esempio giacche a vento)
17
Elettronica di consumo (lettori mp3,
computer, videogiochi etc..)
11
Articoli per il tempo libero
11
7
Casalinghi e articoli per la casa
Altro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
4
N. Progetto
005406
Rev. 00
29/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI
E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
INDUSTRIA
Valori percentuali
56
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,
blocchi per appunti personalizzati…)
53
Articoli per la scrittura (penne, matite,
stilografiche,...)
41
Abbigliamento (anche sportivo come ad
esempio giacche a vento)
27
Elettronica di consumo (lettori mp3,
computer, videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
9
5
Casalinghi e articoli per la casa
3
Altro
3
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
30/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI
E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
COMMERCIO
Valori percentuali
49
Casalinghi e articoli per la casa
44
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,
blocchi per appunti personalizzati…)
43
Articoli per la scrittura (penne, matite,
stilografiche,...)
36
Abbigliamento (anche sportivo come ad
esempio giacche a vento)
29
Elettronica di consumo (lettori mp3,
computer, videogiochi etc..)
Articoli per il tempo libero
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
28
21
N. Progetto
005406
Rev. 00
31/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI
E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
SERVIZI FINANZIARI
Valori percentuali
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,
blocchi per appunti personalizzati…)
61
50
Generi alimentari
Articoli per la scrittura (penne, matite,
stilografiche,...)
44
Elettronica di consumo (lettori mp3,
computer, videogiochi etc..)
Abbigliamento (anche sportivo come ad
esempio giacche a vento)
Articoli per il tempo libero
Casalinghi e articoli per la casa
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
22
13
11
10
N. Progetto
005406
Rev. 00
32/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI
E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
ALTRI SERVIZI
Valori percentuali
60
Generi alimentari
Articoli per l'ufficio (agende, calendari,
blocchi per appunti personalizzati…)
50
Articoli per la scrittura (penne, matite,
stilografiche,...)
29
17
Articoli per il tempo libero
Elettronica di consumo (lettori mp3,
computer, videogiochi etc..)
Casalinghi e articoli per la casa
Abbigliamento (anche sportivo come ad
esempio giacche a vento)
Altro
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Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
10
4
3
8
N. Progetto
005406
Rev. 00
33/43
TIPOLOGIE DI ARTICOLI PROMOZIONALI
E OGGETTI PUBBLICITARI ACQUISTATI
Base:Aziende che investono nelle diverse tipologie
Generi
alimentari
 Solo regali di Natale
 Sia per i regali di Natale
sia per Regali durante
l'anno
 Solo per regali effettuati
durante il resto dell'anno
 Non li abbiamo utilizzati
per i regali
© 2006
Casalinghi e
Elettronica di
Articoli per la
Articoli per il
Abbigliamento
articoli per la
consumo
scrittura
tempo libero
casa
Articoli per
l’ufficio
%
%
%
%
%
%
%
89,8
47,8
24,2
31,9
65,9
74,8
63
8,1
24,3
30,4
38,9
7,5
10,2
25,3
2,1
25,4
45,2
28,4
26,1
15
11,1
0,0
2,5
0,1
0,8
0,5
0.0
0,5
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
34/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER
DESTINAZIONE IN EURO
• Totale mercato
=
6.100,00 mio
•
•
•
•
•
•
=
=
=
=
=
=
2.750,00
2.040,00
510,00
300,00
280,00
200,00
Regali d’affari
P.T.O.
Fidelity
Viaggi incentive
Concorsi a premio
Op. con premio immed.
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
mio
mio
mio
mio
mio
mio
Rev. 00
35/43
STIME DEL MERCATO (2005)
PER SETTORE IN EURO
• Totale mercato
=
6.100,00 mio
•
•
•
•
=
=
=
=
2.300,00
1.810,00
1.300,00
720,00
Industria
Servizi finanziari
Altri servizi
Commercio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
mio
mio
mio
mio
Rev. 00
36/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ
PROMOZIONALI 2006
Valori percentuali
DIMINUIRANNO
(Molto +
Abbastanza)
12
RESTERANNO
UGUALI
AUMENTERANNO
(Molto +
abbastanza)
© 2006
80
8
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
37/43
PROPENSIONE ALLA SPESA IN ATTIVITÀ
PROMOZIONALI 2006- ANALISI PER SETTORE
Valori percentuali
INDUSTRIA
DIMINUIRANNO
(Molto +
Abbastanza)
16
RESTERANNO
UGUALI
15
8
SERVIZI FINANZIARI
DIMINUIRANNO
(Molto +
Abbastanza)
ALTRI SERVIZI
7
10
RESTERANNO
UGUALI
© 2006
85
76
AUMENTERANNO
(Molto +
abbastanza)
AUMENTERANNO
(Molto +
abbastanza)
COMMERCIO
83
89
10
1
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
38/43
NO PROFIT
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
39/43
OPERATORI ECONOMICI CHE INVESTONO
IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
Investono
9%
Non
investono
91%
Spesa media per attività
promozionali:
3.600 Euro
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
40/43
SPESA IN ATTIVITA’ PROMOZIONALI
IN EURO
Spesa media per attività
promozionali: 3.600 Euro
76,6
Fino a 2.500,00
Da 2.501,00 a
15.000,00
Oltre 15.000,00
0
© 2006
19,1
4,3
10
20
30
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
40
50
60
N. Progetto
005406
70
80
90
Rev. 00
100
41/43
ATTIVITA’ PROMOZIONALI
EFFETTUATE
Spesa media
Valori percentuali
62
REGALI AZIENDALI
45
P.T.O.
2.300 Euro
26
CONCORSI A PREMIO
2.200 Euro
6
VIAGGI INCENTIVE
3.000 Euro
1.300 Euro
FIDELITY
2
3.750 Euro
OPERAZIONI CON
PREMIO IMMEDIATO
2
1.300 Euro
0
© 2006
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
42/43
STIME DEL MERCATO (2005) PER
DESTINAZIONE IN EURO
Totale mercato = 79,00 mio
© 2006
Gli investimenti in attività
promozionali degli operatori
economici italiani
N. Progetto
005406
Rev. 00
43/43