Scenari internazionali
Settembre 2014
Scenari internazionali
relatore:
Gian Andrea Positano
Centro Studi Cosmetica Italia
Gian Andrea Positano
1
Nome Cognome
Settembre 2014
Il fatturato cosmetico italiano
Scenari internazionali
Sell-in Italia (fatturato)
Esportazioni
6,180
2,860
6,291
2011
6,100
2,671
2013
2011
2012
2012
Fatturato globale
3,180
2013
consuntivo
2012
variazione
% 2012/11
consuntivo
2013
variazione
% 2013/12
proiezione %
2014/13
Sell-in Italia (fatturato)
6.180
-1,8
6.100
-1,2
-1,1
Canali tradizionali
5.419
-1,2
5.400
-0,3
-0,7
761
-5,7
700
-7,7
-3,9
valori in milioni di euro
8,962
9,040
2011
2012
9,280
2013
2013
Canali professionali
+2,6% globale
66% interno
Esportazioni
2.860
7,1
3.180
11,0
7,0
Fatturato globale
9.040
0,9
9.280
2,6
1,7
34% esportazioni
Gian Andrea Positano
2
Settembre 2014
La destinazione dei fatturati
Scenari internazionali
51
49
Acconciatura
84
34%
16
Erboristeria
77
è il peso delle
23
Estetiste
esportazioni
80
sul valore della
20
Farmacia
produzione italiana
72
di cosmetici
28
Profumeria
nel 2013
21
79
Terzisti
0%
vendite Italia
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
vendite Estero
Gian Andrea Positano
3
Settembre 2014
Mercato Italia 2013
Scenari internazionali
+0,1%
4,500
4.295
4,000
9.522
3,500
3,000
milioni di euro
-3,8%
2,500
+0,3%
2,000
2.113
valore dei consumi
1
2.026
italiani di cosmetici
-4,7%
nel 2013
1.757
1,500
-8,4%
1,000
589
500
+4,4%
524
-5,5%
1
2
409
+2,8%
0
Farmacia
Profumeria
Altri canali
1. Super-iper
2. Erboristeria
Acconciatura
456
2
68
242
Vendite dirette
Estetica
1. Porta a porta
2. Corrispondenza
Gian Andrea Positano
4
Settembre 2014
Ripartizione dei consumi 2013 per canale
Scenari internazionali
6,2% Acconciatura
2,5% Saloni di bellezza
0,7% Corrispondenza
Farmacia 18,4%
4,8% Porta a porta
4,4% Erboristeria
%
Profumeria 22,2%
40,8% Grande distribuzione
Gian Andrea Positano
5
Settembre 2014
Trend mercato Italia
Scenari internazionali
Continua il calo
dei consumi
nei canali
professionali
Il contoterzismo
offre cauto
ottimismo nel
medio periodo
variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento
Gian Andrea Positano
6
Settembre 2014
Evoluzione dei canali di distribuzione
1976
Scenari internazionali
2006
Farmacia
Profumeria
Altri canali
Porta a porta
Corrispondenza
Saloni di bellezza
Acconciatura
Erboristeria
1976
12,2
30,9
44,3
7,6
/
5,0
/
/
2013
2006
13,9
25,8
40,6
3,8
0,8
3,1
8,5
3,4
2013
18,4
22,2
40,8
4,8
0,7
2,5
6,2
4,4
ripartizione % sul totale mercato Italia
Gian Andrea Positano
7
Settembre 2014
I consumi cosmetici in Europa
Germania
Francia
Regno Unito
Italia
Spagna
Polonia
Paesi Bassi
Svizzera
Belgio/Lussemburgo
Svezia
Austria
Portogallo
Norvegia
Danimarca
Romania
Finlandia
Grecia
Repubblica Ceca
Irlanda
Ungheria
Slovacchia
Bulgaria
Lituania
Slovenia
Estonia
Lettonia
12.896
10.542
9.936
9.522
6.433
2.862
2.823
2.078
2.023
1.728
1.313
1.287
1.284
1.055
1.035
932
816
758
733
654
513
316
163
152
110
97
Totale
72.060
Scenari internazionali
72.060 milioni di euro
totale consumi europei
10
3
-0,8%
6
trend ’13/’12
9
2
7
1
8
4
5
Gian Andrea Positano
8
Settembre 2014
Grandi consumatori a confronto
Europa
72
USA
47
Scenari internazionali
Cina
29
Giappone
18
valori in miliardi di euro
Gian Andrea Positano
9
Settembre 2014
Interscambio cosmetico - dati storici
Scenari internazionali
Inizio crisi
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
Export
1,000
500
Import
-
'93
'94
'95
'96
'97
1.540mio€
saldo commerciale 2013
* previsioni
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
+11,0% +0,8%
export 2013
'08
'09
'10
'11
'12
'13 '14*
34,3%
export/fatturato 2013
import 2013
Gian Andrea Positano
10
Settembre 2014
Export cosmetico italiano nel 2013 - top 10
Scenari internazionali
variazione export
’13/’12
peso % sul totale
export 2013
3.1
98
EAU
3.3
104
Polonia
3.5
26,1
7.1
8.8
110
Hong Kong
3.7
14.0
119
Paesi Bassi
4.5
5,0
142
Russia
6.3
14,8
199
Spagna
6.8
4,7
215
Stati Uniti
8.2
23.4
261
Regno Unito
11.2
12.1
355
Germania
11.6
17,9
370
Francia
0
50
100
150
200
250
300
350
400
valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
11
Settembre 2014
Export cosmetico italiano 2013 - macrocategorie
148
5%
335
10%
1°
Francia
125,9
2°
Germania
70,9
3°
Regno Unito
52,8
531
17%
108 40
3% 1%
821
26%
Profumeria alcolica
Prodotti per capelli
Prodotti per il corpo
Prodotti per il trucco
Igiene personale
Igiene orale
Altri prodotti
Prodotti per l'uomo
Scenari internazionali
1°
Germania
98,5
2°
Stati Uniti
70,4
3°
EAU
57,1
1°
Stati Uniti
61,0
2°
Francia
54,5
3°
Spagna
52,6
627
20%
1°
Germania
54,9
2°
Hong Kong
49,1
3°
Francia
43,4
565
18%
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
12
Settembre 2014
Export italiano per macro-categoria
Profumeria alcolica
559
637 627 612
604
483
2003
587
2007
274 294 295
2011
2013
2003
Prodotti per il trucco
2005
332
365
263 285
2003
309 324
2005
2007
365
2009
224 220
2011
2013
523 540
2003
2007
2009
2011
2013
423
2003
2005
2007
2009
2011
2009
2011
148
91 99
68 68 64 64
208
2007
2013
Igiene orale
271
262 263
253 262
247 243
2005
565
382
335
408
319
493
469
445
Igiene personale
481
397
516
505
401 396
531
350
542
467
605
2009
627
532
734
456
2005
Prodotti per il corpo
Prodotti per capelli
821
693
Scenari internazionali
2013
2003
2005
113 117
54 47
2007
2009
2011
2013
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
13
Settembre 2014
Export italiano per macro-categoria
Scenari internazionali
3,500
Altri prodotti
3,000
108
96 97
97 98
90 94
81
92
87 91
2005
2007
2009
2011
2013
1,500
Prodotti per l’uomo
49
36 36
38
41 42 41
45
1,000
48
40
500
33
2005
2007
2009
2011
108
148
3%
335
11%
531
17%
5%
Prodotti per l'uomo
2013
Altri prodotti
Igiene orale
2%
5%
4%
33
96
68
12%
224
14%
263
565
382
15%
274
18%
Igiene personale
Prodotti per il trucco
Prodotti per il corpo
627
21%
821
26%
2003
1%
2,500
2,000
2003
40
20%
Prodotti per capelli
Profumeria alcolica
26%
483
mio €0
2003
2013
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
14
Settembre 2014
Aree geografiche a confronto
Mondo
Scenari internazionali
Asia
Europa
3,176
2,151
2,672
2,144
2005
2,297
1,488
2,054
2007
2009
235
1,796
236
2011
2013
2003
231
216
1,604
1,431
1,286
1,822
2003
260
178
2005
America
2007
2009
2011
2013
2003
2005
Africa
2007
2009
2011
2013
Oceania
83
340
275
43
303
289
26
225
2005
43
40
245
2003
47
2007
2009
2011
2013
2003
44
30
2005
36
36
36
2005
2007
2009
25
2007
2009
2011
2013
2003
2011
2013
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
15
Settembre 2014
Aree economiche a confronto
EFTA
Scenari internazionali
NAFTA
ASEAN
67
61
68
63
62
70
51
2003
2005
2007
2009
39
40
42
2005
2007
2009
2011
2013
5
2003
10
2005
2009
236
2003
2011
2013
2003
2005
2013
2007
2009
2011
2013
33
35
2011
2013
MERCOSUR
100
15
2011
231
178
48
43
2007
2009
32
2007
216
CEFTA
32
15
235
30
COMESA
13
260
57
2003
2005
55
2011
1. NAFTA comprende: Canada, Messico, Stati Uniti
2. ASEAN comprende: Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam
3. EFTA comprende: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera
4. CEFTA comprende: Croazia, Macedonia, Moldavia, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Albania, Kosovo
5. MERCOSUR comprende: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
6. COMESA comprende: Burundi, Comore, Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi,
Mauritius, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe
24
42
9
12
2013
2003
2005
2007
19
2009
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
16
Settembre 2014
Export 2013: aree geo-economiche a confronto
Scenari internazionali
32
6%
Europa
2.151
(68%)
America 340 (11%)
42
8%
COMESA
Oceania 48 (1%)
Africa 83 (3%)
35
7%
MERCOSUR
260
52%
CEFTA
67
13%
ASEAN
EFTA
NAFTA
Asia 560 (18%)
elaborazione Centro Studi su dati ISTAT; valori in milioni di euro
70
14%
1. NAFTA comprende: Canada, Messico, Stati Uniti
2. ASEAN comprende: Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam
3. EFTA comprende: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera
4. CEFTA comprende: Croazia, Macedonia, Moldavia, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Albania, Kosovo
5. MERCOSUR comprende: Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay
6. COMESA comprende: Burundi, Comore, Congo, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi,
Mauritius, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Gian Andrea Positano
17
Settembre 2014
Eccellenze italiane - saldo commerciale con l’estero
cosmetici
pasta
yacht
acciaio
Scenari internazionali
(tubi)
1.540 1.250 1.180 930
elicotteri
860
elaborazione Centro Studi su dati ISTAT; valori in milioni di euro
Gian Andrea Positano
18
Settembre 2014
Confronto macroeconomico ’03-’13
Scenari internazionali
milioni di euro
3,500
3,000
Esportazioni cosmetiche italiane
2,500
2,000
1,500
miliardi di euro
'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
1550
1500
1450
PIL italiano
1400
1350
1300
'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
EUR/USD
1.500
1.400
Tasso di cambio medio annuo
EUR/USD
1.300
1.200
1.100
1.000
'03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13
elaborazione Centro Studi su dati ISTAT
Gian Andrea Positano
19
Settembre 2014
Popolazioni in crescita
rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Stato
China
India
European Union
United States
Indonesia
Brazil
Pakistan
Nigeria
Bangladesh
Russia
Japan
Mexico
Philippines
Ethiopia
Vietnam
Scenari internazionali
n° abitanti
nel 2013
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1.349.585.838
1.220.800.359
509.365.627
316.668.567
251.160.124
201.009.622
193.238.868
174.507.539
163.654.860
142.500.482
127.253.075
116.220.947
105.720.644
93.877.025
92.477.857
Egypt
Germany
Turkey
Iran
Congo, Democratic Republic
Thailand
France
United Kingdom
Italy
Burma
Korea, South
South Africa
Tanzania
Spain
Colombia
85.294.388
81.147.265
80.694.485
79.853.900
75.507.308
67.448.120
65.951.611
63.395.574
61.482.297
55.167.330
48.955.203
48.601.098
48.261.942
47.370.542
45.745.783
elaborazione Centro Studi su banca dati OECD
Gian Andrea Positano
20
Settembre 2014
PIL – crescita annua media
Scenari internazionali
elaborazione Centro Studi su banca dati OECD
Gian Andrea Positano
21
Settembre 2014
Andamento delle esportazioni globali
Scenari internazionali
Country Group Name
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
World
-11,4
14,1
6,2
2,9
2,7
5,1
5,4
5,6
5,8
6,0
Advanced economies
-13,4
14,3
5,9
1,7
2,4
4,7
4,9
5,2
5,5
5,6
Euro area
-14,0
13,2
6,8
2,0
1,9
4,5
4,1
4,3
4,8
5,2
Major advanced economies (G7)
-15,8
15,0
5,6
1,9
1,6
4,4
4,3
4,7
5,0
5,2
Other advanced economies
-8,9
15,0
6,5
1,6
4,0
5,8
6,6
6,8
6,8
6,8
Emerging market and developing economies
-8,1
13,8
6,7
4,7
3,3
5,7
6,2
6,2
6,4
6,6
Central and eastern Europe
-8,9
13,1
6,6
5,1
3,5
5,0
5,1
4,8
5,3
5,3
Commonwealth of Independent States
-13,4
7,3
7,7
3,7
1,4
3,4
3,8
4,1
3,9
4,1
Developing Asia
-8,3
22,9
8,5
4,3
5,5
6,9
7,6
7,8
7,8
7,9
ASEAN-5
-7,2
12,4
5,1
2,0
3,7
6,1
7,6
7,6
7,4
7,8
Latin America and the Caribbean
-8,9
8,4
4,2
3,4
2,6
5,0
5,8
5,9
6,0
5,9
Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan
-4,3
3,0
4,6
7,4
-0,3
4,9
4,9
4,2
4,6
5,3
Middle East and North Africa
-4,4
3,1
4,6
7,5
-0,4
4,9
4,9
4,2
4,6
5,3
Sub-Saharan Africa
-5,2
6,0
4,2
3,5
2,7
5,8
5,5
5,5
5,8
5,8
European Union
ASEAN-5: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore, Thailandia
G7: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Canada
elaborazione Centro Studi su dati
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2013
Gian Andrea Positano
22
Settembre 2014
Storico export cosmetico italiano nel mondo
Scenari internazionali
2009
2010
2011
2012
2013
confronto ‘09-’13
Hong Kong
51,0
51,1
69,7
88,9
101,3
115,9%
Giappone
44,1
37,4
41,7
39,5
46,5
18,5%
Cina
20,8
17,2
14,0
21,5
35,2
80,6%
ASEAN
44,6
42,4
54,8
56,5
62,1
49,1%
Malesia
4,4
3,8
5,4
5,4
6,5
47,0%
Thailandia
3,3
2,8
3,8
3,9
5,1
47,6%
Indonesia
1,2
1,2
1,6
1,9
2,0
7,5%
valori in milioni di euro, elaborazione su dati ISTAT
ASEAN comprende: Birmania, Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Singapore, Tailandia, Vietnam
Gian Andrea Positano
23
Settembre 2014
Malesia
Scenari internazionali
2013
Popolazione (milioni)
29
var. % PIL (’13/’12)
4,7
Volume globale delle esportazioni (mld€)
177
Volume globale delle importazioni (mld€)
148
Importazioni di cosmetici (mio€)*
542
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
6,3
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
5.4
5.4
2010
2011
6.5
6.4
2012
2013
3.8
2009
* dato United Nations International Merchandise Trade Statistics - codice SITC (rev.4) 553
(Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding soaps)
Elaborazione Centro Studi su dati ISTAT e Economist Intelligence Unit
Gian Andrea Positano
24
Settembre 2014
Uscite di prodotti cosmetici ’08-’13: Malesia
Indonesia
Top 5 Sub-Category
Face/Neck Care
Body Care
Shower Products
Shampoo
Lip Colour Cosmetics - Lip Colour
Top 5 Package Type
Bottle
Tube
Case
Jar
Flexible sachet
Top 5 Claims
Botanical/Herbal
Moisturising / Hydrating
Long-Lasting
Vitamin/Mineral Fortified
Brightening/Illuminating
tot. 4.570
938
386
278
256
253
1.552
1.408
350
318
250
20,5%
4,4%
6,1%
5,6%
5,5%
34,0%
30,8%
7,7%
7,0%
5,5%
Scenari internazionali
Launch Type
New Product
New Variety/Range Extension
New Packaging
New Formulation
Relaunch
2.789
1.336
218
159
68
61,0%
29,2%
4,8%
3,5%
1,5%
Store Type
Specialist Retailer
Drug Store/Pharmacy
Traditional Retailer
Convenience Store
Mass Merchandise/Hypermarket
1.582
904
214
194
61
34,6%
19,8%
4,7%
4,2%
1,3%
Uscite di prodotti cosmetici
1.730
1.662
830
755
704
37,9%
36,4%
18,2%
16,5%
15,4%
1,054
497
582
2008
2009
2010
854
758
825
2011
2012
2013
elaborazione Centro Studi su dati GNPD (Mintel)
Gian Andrea Positano
25
Settembre 2014
Thailandia
Scenari internazionali
2013
Popolazione (milioni)
68
var. % PIL (’13/’12)
2,9
Volume globale delle esportazioni (mld€)
173
Volume globale delle importazioni (mld€)
168
Importazioni di cosmetici (mio€)*
623
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
4,9
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
2.8
2009
•dato United Nations International Merchandise Trade Statistics - codice SITC (rev.4) 553
(Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding soaps) - http://comtrade.un.org/data/
3.8
3.9
2010
2011
5.1
4.9
2012
2013
Elaborazione Centro Studi su dati ISTAT e Economist Intelligence Unit
Gian Andrea Positano
26
Settembre 2014
Uscite di prodotti cosmetici ’08-’13: Thailandia
Indonesia
tot. 8.179
Top 5 Sub-Category
Face/Neck Care
Body Care
Shower Products
Shampoo
Lip Colour Cosmetics - Lip Colour
1.180
976
878
608
505
14,4%
11,9%
10,7%
7,4%
6,2%
Top 5 Package Type
Bottle
Tube
Case
Jar
Carton
3.315
2.345
675
629
299
40,5%
28,7%
8,3%
7,7%
3,7%
Top 5 Claims
Botanical/Herbal
Moisturising / Hydrating
Vitamin/Mineral Fortified
Brightening / Illuminating
Long-Lasting
4.108
3.719
1.926
1.774
1.569
50,2%
45,5%
23,5%
21,7%
19,2%
Scenari internazionali
Launch Type
New Product
New Variety/Range Extension
New Packaging
Relaunch
New Formulation
5.103
2.096
590
223
167
62,4%
25,6%
7,2%
2,7%
2,0%
Store Type
Department Store
Drug Store/Pharmacy
Mass Merchandise/Hypermarket
Supermarket
Specialist Retailer
1.757
1.416
845
632
520
21,5%
17,3%
10,3%
7,7%
6,4%
Uscite di prodotti cosmetici
2,368
1,168
1,194
1,271
2009
2010
2011
1,754
424
2008
2012
2013
elaborazione Centro Studi su dati GNPD (Mintel)
Gian Andrea Positano
27
Settembre 2014
Indonesia
Scenari internazionali
2013
Popolazione (milioni)
254
var. % PIL (’13/’12)
5,6
Volume globale delle esportazioni (mld€)
135
Volume globale delle importazioni (mld€)
136
Importazioni di cosmetici (mio€)*
416
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
1,3
Esportazioni italiane di cosmetici (mio€)
1.2
2009
* dato United Nations International Merchandise Trade Statistics - codice SITC (rev.4) 553
(Perfumery, cosmetic or toilet preparations (excluding soaps)
1.6
2010
1.9
2.0
1.3
2011
2012
2013
Elaborazione Centro Studi su dati ISTAT e Economist Intelligence Unit
Gian Andrea Positano
28
Settembre 2014
Uscite di prodotti cosmetici ’08-’13: Indonesia
Indonesia
Top 5 Sub-Category
Face/Neck Care
Body Care
Lip Colour Cosmetics - Lip Colour
Shower Products
Shampoo
Top 5 Package Type
Bottle
Tube
Case
Jar
Carton
Top 5 Claims
Botanical/Herbal
Moisturising / Hydrating
Ethical - Animal
Vitamin/Mineral Fortified
Long-Lasting*
tot. 5.291
675
573
466
455
315
1.907
1.413
436
406
204
12,8%
10,8%
8,8%
8,6%
6,0%
36,0%
26,7%
8,2%
7,7%
3,9%
Scenari internazionali
Launch Type
New Product
New Variety/Range Extension
New Packaging
New Formulation
Relaunch
3.004
1.503
466
168
150
56,8%
28,4%
8,8%
3,2%
2,8%
Store Type
Specialist Retailer
Mass Merchandise/Hypermarket
Department Store
Supermarket
Direct Selling
1.078
881
814
480
414
20,4%
16,7%
15,4%
9,1%
7,8%
Uscite di prodotti cosmetici
2.591
1.966
1.092
954
927
1,681
49,0%
37,2%
20,6%
18,0%
17,5%
1,247
648
701
2009
2010
702
312
2008
2011
2012
2013
elaborazione Centro Studi su dati GNPD (Mintel)
Gian Andrea Positano
29
Settembre 2014
Top 5 claim nel packaging cosmetico
Scenari internazionali
Penetrazione % sul totale claim nei prodotti cosmetici per l’anno di riferimento
Elaborazione Centro Studi su dati Mintel
Gian Andrea Positano
30
Settembre 2014
Scenari internazionali
Settembre 2014
Scenari internazionali
Grazie per l’attenzione
Gian Andrea Positano
31
Nome Cognome
Settembre 2014