Specifico per le piccole imprese
SAP Business One è una
soluzione:
 Semplice
 Efficace
 Specifica per le piccole e
medie imprese
 Economicamente
vantaggiosa
 Dotata di funzionalità
molteplici
 Facile da gestire
 Facile da utilizzare
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 2
Migliore controllo dei costi
Aumento della
produttività del personale
Miglioramento della
comunicazione con i
fornitori
Incremento generalizzato
dell’efficienza operativa
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 3
Maggiori profitti
La possibilità di accedere
rapidamente alle
informazioni più
aggiornate consente di:
 identificare nuove
opportunità commerciali,
 ridurre il time-to-market
dei prodotti
 fornire un miglior servizio
di supporto e assistenza ai
clienti.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 4
Costi e tempi certi
Semplicità e costi
contenuti di
implementazione
Tempi estremamente
brevi d’implementazione
Nessuna sorpresa se si
vogliono implementare
nuove applicazioni.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 5
Orientato al futuro e al mercato internazionale
Orientato al futuro
 Con SAP Business One,
disporrete di un software
in grado di crescere con
la vostra azienda.
Internazionalizzazione
 A fronte di un’espansione
internazionale del
business, la soluzione
gestionale deve essere in
grado di supportare tale
strategia.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 6
Completezza funzionale
Contabilità
Assemblaggio finale
Gestisce tutte le vostre transazioni finanziarie tra cui
la contabilità generale, la definizione e
l’aggiornamento del piano dei conti, gli inserimenti
nel libro giornale, gli adeguamenti della divisa
estera e i budget.
Fornisce strumenti di produzione che definiscono
le distinte base multilivello; crea ordini di lavoro
consentendo di verificare e analizzare la
disponibilità del prodotto e del materiale
Vendite
Consente di creare quotazioni, inserire ordini
cliente, definire consegne, aggiornare i livelli di
magazzino e gestire tutte le fatture come pure la
contabilità clienti
Controlling
Consente di definire centri di profitto e fattori di
imputazione dei costi generali come pure generare
report di profitti e perdite per ogni singolo centro
Reporting
Gestisce e aggiorna i contratti con i fornitori e le
relative transazioni quali l’emissione di ordini
d’acquisto, l’aggiornamento del magazzino, il
calcolo del valore degli articoli importati, la gestione
dei resi e dei crediti e l’elaborazione dei pagamenti
Crea report estremamente efficaci per qualsiasi
aspetto della vostra azienda, tra cui debiti di clienti
e fornitori, vendite, flusso di cassa, storici dei
contatti cliente, contabilità, stock di magazzino,
stato patrimoniale e conto economico, pricing,
attività clienti ed altro (tramite report predefiniti o
interrogazioni personalizzate).
Business Partner
Service Management
Controlla tutte le informazioni relative a clienti,
rivenditori e fornitori, tra cui profili, storico contatti,
saldi dei conti, analisi della pipeline delle vendite
Ottimizza il potenziale dei vostri reparti di servizio e
assistenza, offrendo un valido supporto per tutte le
attività correlate a questa area, come la gestione dei
contratti di servizio, la pianificazione del servizio, la
tracciatura delle attività di interazione con i clienti, il
supporto cliente e la gestione delle opportunità di
vendita.
Acquisti
Transazioni bancarie
Gestisce tutte le vostre transazioni finanziarie, quali
entrate di cassa, emissione di assegni, depositi,
acconti, pagamenti con carta di credito e
riconciliazioni bancarie
Gestione Magazzino
Gestisce i livelli dello stock, la gestione degli
articoli, i listini prezzi, gli accordi di prezzi speciali, i
trasferimenti tra magazzini e tutte le transazioni
correlate al magazzino
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 7
Profili dei dipendenti
Offre funzioni di gestione del personale, tra cui
informazioni dettagliate sui dipendenti, informazioni
sui contatti e report sulle presenze.
Amministrazione
Gestisce tutte le
transazioni finanziarie tra
cui la contabilità
generale, la definizione e
l’aggiornamento del
piano dei conti, gli
inserimenti nel libro
giornale, gli adeguamenti
della divisa estera e i
budget.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 8
Contabilità
Contabilità.
SAP Business One offre un modello di piano dei
conti per ogni paese. Il piano dei conti può essere
adeguato alle specifiche esigenze di business
dell’azienda, la quale può inoltre definire specifici
piani dei conti multilivello, qualora le esigenze di
reporting lo richiedano.
Registrazioni nel libro giornale.
La soluzione consente di eseguire nuove
registrazioni nel libro giornale e di cercare quelle
esistenti (attenzione: la maggior parte delle
registrazioni nel libro giornale vengono eseguite
automaticamente dalle Vendite, dagli Acquisti e dalle
aree di Banking). Ogni singola transazione può
essere inoltre attribuita automaticamente ad un
progetto o ad un profit center.
Preacquisizione documento.
Le registrazioni manuali nel libro giornale possono
essere preacquisite per lo stacking o l’elaborazione
preliminare. Questo consente di verificare e di
correggere le registrazioni prima di inserirle nella
Contabilità generale.
Modelli di contabilizzazione.
Questa funzionalità permette di definire modelli di
contabilizzazione consentendo quindi di risparmiare
tempo e di evitare errori in fase di registrazione
manuale nel libro giornale.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 9
Storno delle registrazioni.
La soluzione consente di stornare automaticamente
le registrazioni dei ratei/risconti eseguiti a fine mese.
Di default, lo storno delle registrazioni specificate
verrà eseguito il primo giorno del mese di calendario
successivo. Tuttavia, se necessario, è possibile
specificare una data di storno diversa per ogni
registrazione.
Registrazioni ricorrenti.
È possibile definire che le registrazioni dell’azienda
vengano eseguite in Contabilità in modo regolare
specificando inoltre la frequenza di ogni
registrazione ricorrente (in questo caso, la soluzione
invia automaticamente un sollecito all’utente
relativo alla necessità di eseguire di queste
registrazioni).
Giornale contabile.
Questo report raggruppa tutte le registrazioni del
libro giornale.
Differenze dei tassi di cambio.
SAP Business One consente di valutare
periodicamente le partite aperte in divise estere, di
identificare le possibili differenze e di scegliere la
correzione adeguata.
Contabilità (cont.)
Report test del bilancio.
Questo report viene utilizzato per visualizzare e
stampare i saldi dei conti e le transazioni. È
possibile visualizzare qualsiasi report finanziario in
qualsiasi divisa definita e a ogni possibile livello di
dettaglio. Per ogni report finanziario sono
disponibili diverse viste: risultati trimestrali o
mensili per profit center, per progetto, ecc.
Conto economico.
Questo report identifica costi e ricavi in base ai
requisiti giuridico/fiscali del paese selezionato. Può
essere utilizzato, così come accade per qualsiasi
altro report finanziario, per confrontare i dati
finanziari di diversi periodi contabili.
Bilancio.
Questo report identifica l’attivo e il passivo in
relazione ai requisiti giuridico/fiscali del paese.
Report comparativi.
Tutti i report menzionati in precedenza possono
essere eseguiti anche come confronti (mesi,
trimestri, anni o qualsiasi altro periodo).
Budget.
Questi report vengono utilizzati per definire e gestire
i budget. È possibile configurare metodi di
assegnazione del budget, creare budget in qualsiasi
divisa (locale, estera ecc.) e visualizzare un report
riepilogativo che confronta gli importi attuali con
quelli pianificati. È inoltre possibile definire un
allarme online che consente di avvisare l’utente
qualora una transazione superi il limite di budget
annuale o mensile.
Modelli di report finanziario.
È possibile creare in modo semplice e rapido un
numero illimitato di modelli di report finanziario.
Questo modulo consente di creare modelli per
qualsiasi scopo (come, ad esempio, conti economici
supplementari).
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 10
Transazioni bancarie
Incassi.
Versamenti.
Questa funzione fornisce un supporto per la registrazione di
tutti gli incassi (assegni, pagamenti con carte di credito,
pagamenti in contanti e bonifici bancari). È possibile anche
assegnare i pagamenti alle fatture aperte allo scopo di
semplificare il processo di incasso. Nel momento in cui si crea
un pagamento, la contabilità generale viene aggiornata
automaticamente.
Questa funzione consente di registrare i pagamenti in contanti,
quelli con carte di credito e quelle effettuate con assegni. Per i
versamenti viene visualizzato un elenco di tutti gli assegni da
cui si selezionano quelli che si intende presentare all’incasso. I
pagamenti con carta di credito possono essere versati
automaticamente in base all’accordo stipulato con le relative
società.
Pagamenti.
Gestione degli assegni.
Questa funzione consente di definire i pagamenti verso i
fornitori. È possibile assegnare i pagamenti alle fatture fornitori
aperte, nonché avviare l’emissione automatica degli assegni ai
fornitori.
È possibile gestire facilmente tutti i dati relativi agli assegni,
nonché girare o annullare i singoli assegni.
Esecuzione dei pagamenti.
Questa funzionalità consente di risparmiare tempo in quanto
permette di indicare un’intera gamma di fornitori che devono
essere pagati contemporaneamente in base ad una serie di
criteri definiti dall’utente, come ad esempio la data di scadenza
della fattura, la data di scadenza dello sconto, la gamma di
fornitori, ecc. Dopo aver completato la lista, per tutti i record
fornitore selezionati i pagamenti verranno creati
automaticamente in modo corretto.
Annullamento assegni.
Questa funzionalità consente di stornare completamente
un’intera registrazione di pagamento e di riavviare
l’elaborazione con le informazioni corrette. Questa funzione
risulta particolarmente utile quando un’esecuzione del
pagamento incontra circostanze impreviste (come ad esempio
un blocco della stampante) che determina una differenza tra i
dati registrati rispetto alle informazioni effettivamente stampate
sugli assegni.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 11
Gestione delle carte di credito.
Così come per gli assegni, è possibile gestire facilmente tutti i
dati relativi alle carte di credito nonché approvare o annullare
un documento relativo alla carta di credito.
Estratti conto e riconciliazione.
La soluzione supporta un efficace modulo di riconciliazione
che consente di eseguire la riconciliazione stessa in modo
completamente automatico. È possibile riconciliare tra di loro
le transazioni a debito e a credito; in questo modo è possibile
riconciliare qualsiasi conto di contabilità generale oppure
confrontare i dati del libro cassa dell’azienda con i dati della
banca.
Wizard di riconciliazione.
Questo wizard di SAP Business One consente di far
risparmiare agli addetti alla Contabilità ore o persino intere
giornate di lavoro. Dopo aver definito i parametri di
riconciliazione, la soluzione utilizza un sofisticato algoritmo per
calcolare in modo automatico la riconciliazione corretta.
Controllo
Creazione di centri di profitto.
Questa funzione consente di definire i diversi centri
di profitto/reparti presenti in azienda. I
corrispondenti costi e ricavi possono essere
attribuiti ad un centro di profitto predefinito nel
piano dei conti.
Creazione dei criteri di attribuzione.
In base ai costi definiti e all’esperienza maturata, è
possibile creare diversi criteri di attribuzione che
caratterizzano le attività di business dell’azienda.
Alla corrispondente regola di attribuzione viene
quindi attribuito un conto di costi o ricavi.
Tabella per centri di profitto e criteri di
attribuzione.
Questa funzione consente di visualizzare i centri
profitto e le relativi criteri di attribuzione sotto
forma di tabella. Tutti gli importi vengono
visualizzati in modo chiaro e, se necessario,
possono essere modificati. In questa finestra è
possibile creare anche centri profitto e criteri di
attribuzione supplementari. Non appena tutti i fattori
di costo sono stati definiti, il sistema li attribuisce
automaticamente ai singoli centro di costo di ogni
transazione fornendo quindi un rapido accesso alle
informazioni dettagliate relative ai costi.
Report centri di profitto.
Si tratta del conto economico per la gestione
aziendale che può essere eseguito per qualsiasi
centro di profitto. Si basa sui costi e sui ricavi, sia di
tipo diretto sia di tipo indiretto, così come definito
nelle regole di attribuzione. È possibile scegliere tra
il formato di visualizzazione mensile ed annuale e
confrontare i risultati con gli importi dell’anno
precedente.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 12
Reporting
Partite aperte.
Flusso di cassa.
Tali report consentono al management di ottenere
rapidamente un riepilogo di tutte le partite aperte
nelle rispettive aree, tra cui fatture non pagate,
offerte aperte e ordini in sospeso. L’integrazione
con Microsoft Word consente di creare lettere da
inviare ai clienti.
Questo report analizza il flusso di cassa tra ricavi e
spese nonché controlli, pagamenti tramite carte di
credito, transazioni ricorrenti, crediti cliente, ecc. È
possibile effettuare la selezione da vari livelli di
dettaglio.
Contabilità clienti e fornitori in base
alla data di scadenza.
È possibile utilizzare questi report per visualizzare i
crediti dei clienti e i debiti dei fornitori classificati
per intervalli specifici. Cliccando su una riga relativa
al cliente, viene visualizzato un report dettagliato per
il cliente in questione. Con un semplice clic del
mouse potrete visualizzare i saldi del conto del
cliente.
Analisi delle vendite.
Tale funzione consente di eseguire un’analisi delle
vendite da tre prospettive: per cliente, per prodotto
e per addetto alle vendite. È possibile combinare tra
loro le diverse prospettive e ottenere ulteriori
dettagli (ad esempio articoli venduti da un
determinato addetto vendite, articoli acquistati da un
cliente, ecc.). Il report crea automaticamente grafici
che visualizzano i dati con maggiore chiarezza. Le
informazioni possono essere visualizzate in
molteplici livelli di dettaglio, dal più generico (come
ad esempio le vendite in base al gruppo di clienti) al
più specifico (una fattura relativa a un cliente
specifico).
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 13
Interfaccia di interrogazione.
Questo strumento si basa su un linguaggio
semplice per la creazione di interrogazione al
database e la definizione di report. È possibile
creare un report dettagliato o riepilogativo
utilizzando i dati di qualsiasi campo. Una volta
definita una interrogazione, è possibile salvarla
nella libreria delle query per essere eventualmente
utilizzata in un momento successivo oppure
utilizzare l’editor del report per affinare e modificare
le interrogazioni esistenti.
Riepilogo contatti.
Questo report consente di classificare tutti i contatti
aperti in base alla data e con riferimento alla data del
giorno o la settimana in corso. È possibile
completare le attività correnti e i contatti e
concludere le attività e i contatti già completati.
Reporting (cont.)
Report contabili.
Report di magazzino.
Questa voce di menu comprende tutti i più
importanti report contabili, tra cui
• Saldi del conto
• Estratti conto (raggruppa tutte le registrazioni in
base al business partner o al conto)
• Report fiscale (obblighi fiscali in conformità ai
requisiti di legge vigenti a livello locale)
• Lista vendite UE (raggruppa tutte le vendite verso
clienti UE in conformità ai requisiti legali vigenti a
livello locale)
• Giornale bollato
• Giornale contabile
• Verifica della numerazione dei documenti
(consente di verificare la sequenza dei numeri dei
documenti)
Tutti i più importanti report di magazzino sono già
predefiniti. Comprendono:
• Lista posizioni
• Lista delle registrazioni di inventario
• Stato dell’inventario (visualizza lo stock di
magazzino in base a posizione in magazzino,
quantità ordinata e quantità disponibile)
• Report saldo magazzino (visualizza tutti gli stock
di articoli in base al magazzino e al saldo totale di
ciascuna posizione)
• Valorizzazione inventario (valorizza lo stock di
magazzino adottando i seguenti metodi tradizionali:
costo standard o prezzo a media mobile; include un
algoritmo speciale che garantisce la corretta
interpretazione degli stock negativi)
• Distinta base dei prodotti (visualizza un riepilogo
di tutte le distinte base dei prodotti al livello
richiesto e con vari livelli di dettaglio)
Report aziendali.
Questa voce di menu comprende tutti i più
importanti report finanziari:
• Bilancio
• Report di test del bilancio
• Conto economico
• Report per centri di profitto
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 14
Report supplementari.
Questa voce di menu comprende tutti gli altri report,
quali:
• Prezzi recenti (visualizza una lista degli ultimi
prezzi offerti a un cliente specifico)
• Clienti non attivi (visualizza un riepilogo dei
clienti non attivi in un determinato periodo)
• Posizioni non attive (visualizza un riepilogo delle
posizioni non attive in un determinato periodo al
fine di ridurre le spese di immagazzinamento)
Acquisti
Gestisce e aggiorna i
contratti con i fornitori e
le relative transazioni
quali l’emissione di ordini
d’acquisto,
l’aggiornamento del
magazzino, il calcolo del
valore degli articoli
importati, la gestione dei
resi e dei crediti e
l’elaborazione dei
pagamenti
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 15
Acquisti
Ordine d’acquisto.
SAP Business One consente di ordinare
materiali e servizi dai fornitori. Questi ordini
aggiornano la quantità disponibile di
posizioni ordinate e informano il
responsabile del magazzino in relazione alla
data di consegna prevista.
Consegna dell’ordine d’acquisto.
Questa funzione risulta essere
particolarmente utile quando si riceve una
consegna in magazzino ed è necessario
modificare la quantità attuale a stock. Non
modifica il saldo del fornitore.
Suddivisione dell’ordine
d’acquisto.
Un singolo ordine d’acquisto può essere
suddiviso nel caso in cui, ad esempio, le
posizioni debbano essere spedite a
magazzini differenti. La suddivisione o le
revisioni sono necessarie allo scopo di
creare diverse distinte e bolle di consegna
per ogni spedizione.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 16
Diversi indirizzi di spedizione.
Ogni posizione all’interno di un ordine di
acquisto o di partita della contabilità
fornitori può essere inviata ad un diverso
magazzino/o può essere inviata/specificata
come residente in un magazzino diverso.
Resi.
In quest’area si inseriscono i resi ai fornitori.
Fatture fornitori.
Quando si elaborano le fatture fornitori,
viene creata contemporaneamente una
registrazione nel libro giornale. Queste
informazioni possono essere utilizzate per
elaborare i pagamenti al fornitore.
Nota di credito.
Questa funzione consente di emettere una
nota di credito al fornitore per le merci rese. I
dati richiesti possono essere importati in
modo semplice dalla fattura originale, così
come è possibile fare per qualsiasi altro
ordine di acquisto e di vendita.
Acquisti (cont.)
Dati di importazione.
SAP Business One consente di calcolare il
prezzo di acquisto della merce importata. Le
diverse voci di costo e di ricavo (nolo,
assicurazione, imposte doganali, ecc.)
possono essere assegnate ai costi FOB di
ogni posizione determinando un
aggiornamento del suo effettivo valore di
magazzino.
Giornale contabile.
Si tratta dell’area in cui vengono visualizzate
tutte le registrazioni nel libro giornale. Tali
registrazioni possono essere classificate in
base ai diversi periodi.
Stampa.
Questa funzione consente di stampare tutti i
documenti di vendita e d’acquisto. È
possibile operare una selezione per periodo,
numero di documento o tipo di documento.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 17
Gestione Magazzino
Gestisce i livelli dello
stock, la gestione degli
articoli, i listini prezzi, gli
accordi di prezzi speciali,
i trasferimenti tra
magazzini e tutte le
transazioni correlate al
magazzino
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 18
Gestione magazzino
Definizioni.
Listino prezzi.
È possibile definire i nomi dei gruppi di
posizioni, nonché i nomi degli attributi delle
posizioni stesse. È possibile definire anche
combinazioni di questi gruppi nei
corrispondenti report. Inoltre possono
essere definiti magazzini, marchi,
dimensioni, tipi di consegna, ed altro ancora,
compresi i numeri di catalogo specifici del
cliente/fornitore per le singole posizioni.
Questo consente all’utente di gestire lo
stesso oggetto da diversi fornitori, anche se
presenta numeri di catalogo fornitore diversi.
È possibile definire un numero illimitato di
listini prezzi e collegarli ai clienti o ai
fornitori. Inoltre, è possibile creare semplici
collegamenti dinamici di rapido utilizzo tra i
listini prezzi ed aggiornare automaticamente
i collegamenti ogni qualvolta il listino prezzi
principale viene modificato.
Query .
Utilizzando questa funzione è possibile
recuperare rapidamente i dati dettagliati
relativi ad una posizione.
Prezzi speciali.
È possibile definire prezzi speciali per i
singoli clienti o fornitori. È inoltre possibile
definire prezzi specifici per quantità in base
al volume dell’ordine e definire un periodo di
validità per ogni listino prezzi, che viene
aggiornato automaticamente ogni qualvolta
si modificano i dati. È possibile definire
sconti in base alle diverse condizioni di
pagamento.
Spedizione diretta.
A volte un cliente richiede che un prodotto
venga spedito immediatamente, ma questa
non è presente a magazzino. Questa
funzionalità consente di spedire direttamente
l’articolo dal fornitore al cliente mediante uno
speciale magazzino di “spedizione diretta”
che consente di controllare le registrazioni
all’interno del sistema.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 19
Prodotti sostitutivi.
Questa funzionalità consente di creare un
elenco di prodotti che possono essere
suggeriti al cliente come alternativa se il
prodotto richiesto non è disponibile. I
prodotti sostitutivi possono essere
classificate in base ad una somiglianza in
termini di tipologia, prezzo o quantità.
Gestione magazzino (cont.)
Entrata/uscita merci.
Metodi di valutazione del magazzino.
Queste due funzioni consentono di registrare
le entrate e le uscite merci che non sono
direttamente collegate ad un ordine
d’acquisto o di vendita.
È possibile scegliere di utilizzare nel sistema
il metodo di valutazione dello stock basato
sul costo medio o quello basato sul costo
standard e SAP Business One si occuperà
immediatamente di tutti i calcoli e di tutte le
registrazioni da eseguire.
Trasferimento stock.
Se sono stati definiti più magazzini, è
possibile utilizzare questa funzione per tutti i
trasferimenti.
Sistema di notazione di inventario.
Nei magazzini di grandi dimensioni, il
conteggio dello stock è spesso un processo
costante. Questa funzione semplifica tale
processo identificando il momento in cui
ogni posizione nello stock deve essere
conteggiata. I messagi di allarme e i report
creati aiutano a garantire che le posizioni
con livelli di importanza diversi vengano
conteggiate alla frequenza richiesta.
Registrazione stock.
Nell’ambito della soluzione questa funzione
si occupa di eseguire due attività
fondamentali:
• inserire i saldi iniziali per le posizioni
• aggiornare i dati del magazzino nel
sistema.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 20
Lotti.
È possibile attribuire le partite ai prodotti e
classificarle in base alla data di scadenza o
qualsiasi altro attributo definibile a
discrezione dell’utente. Negli ordini cliente,
nelle bolle di consegna e nei movimenti di
stock vengono quindi definite le partite per
questi prodotti. Per il monitoraggio delle
partite è disponibile uno specifico report.
Numeri di serie.
È possibile attribuire i numeri di serie ai
prodotti e quindi definirli negli ordini cliente,
nelle bolle di consegna e nei movimenti di
stock.
Classificazione dei prodotti.
Le classi della posizione consentono di
raggruppare i magazzini con caratteristiche
simili a scopo di reporting.
Vendite
Consente di creare
quotazioni, inserire ordini
cliente, definire
consegne, aggiornare i
livelli di magazzino e
gestire tutte le fatture
come pure la contabilità
clienti.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 21
Vendite
Offerta.
Consegna.
SAP Business One semplifica il processo di
creazione di un’offerta per il cliente. È molto
semplice determinare l’utile lordo per un’offerta, per
lo stock (complessivo o per magazzino) e per lo
specifico saldo cliente oppure si visualizzare gli
ultimi prezzi offerti ad uno specifico cliente per una
posizione (articolo) in una specifica gamma di
prezzo. Dopo aver creato un’offerta, è possibile
esportarla in Microsoft Word con un semplice clic
del mouse, come si farebbe con qualsiasi altro
documento.
Questa funzione consente di trasferire le merci
acquistate al cliente. La fatturazione non rientra in
questa funzione ma le quantità a magazzino
vengono invece aggiornate automaticamente.
Ordine.
SAP Business One, tra le altre cose, snellisce il
processo di acquisizione degli ordini e consente di
determinare se le posizioni ordinate possono essere
inserite in ordini precedenti oppure se è consentita
la consegna parziale di un ordine. Per ogni ordine è
possibile specificare diverse date: per la richiesta, la
consegna e l’annullamento.
Prelievo/Imballaggio.
Ogni ordine è soggetto ad un particolare processo
all’interno del magazzino. Dopo la conferma, l’ordine
passa attraverso le fasi di “in-picking,”( fase di
prelievo) “picked,” (prelevato) e “packed”
(imballato). Questo consente agli utenti di sapere, in
qualsiasi momento, dove si trova un singolo ordine
all’interno del sistema.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 22
Collegare ordini cliente a ordini
d’acquisto.
Con SAP Business One, è possibile creare un ordine
di acquisto nel momento in cui si redige un ordine
cliente, garantendo in questo modo che, in
magazzino, alla data di spedizione richiesta, esista il
livello di merci adeguato.
Resi.
I resi del cliente possono essere inseriti come
entrate merci.
Fatture.
La fattura rappresenta il più importante documento
di vendita. Tale documento crea automaticamente
una registrazione corrispondente nel libro giornale.
Di conseguenza, è possibile ottenere una ricevuta
automatica nel caso il cliente paghi immediatamente
parte della fattura.
Vendite (cont.)
Imposta sul valore aggiunto.
Fattura pro forma.
È importante che ai clienti venga applicata
l’aliquota di imposta adeguata al paese in cui
questi operano. È possibile creare diversi
codici di imposta costituiti dalle diverse
aliquote utilizzate a livello nazionale e locale
da applicare ad ogni posizione in una fattura
di vendita. Nel sistema contabile, le imposte
sono monitorate a livello di singola
giurisdizione, consentendo in questo modo
di eseguire la corretta registrazione e il
corretto reporting delle imposte dovute ad
ogni giurisdizione stessa.
Questo tipo di fattura può essere utilizzato se
è necessario emettere il documento senza
modificare il saldo di magazzino.
Fattura e pagamento.
SAP Business One consente di creare una
fattura e una ricevuta in un unico passaggio,
utilizzando lo stesso documento.
Nota di credito.
Quando si crea una nota di credito per il
cliente, ad esempio per merce resa, è
possibile importare facilmente i dati richiesti
dalla fattura originale, così come è possibile
per ogni altro documento di vendita e
d’acquisto.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 23
Stampe.
Questa funzione viene utilizzata per
stampare qualsiasi documento di vendita e
d’acquisto. È possibile operare una selezione
per periodo, numero di documento o tipo di
documento.
Riepilogo documento.
Questo user-friendly wizard consente di
raggruppare in un’unica fattura tutti i
documenti di vendita esistenti per un dato
cliente. Il wizard risulta particolarmente utile
per coloro che eseguono l’output di diversi
tipi di ordine e bolle di consegna nell’arco di
un mese, ma che, alla fine del mese,
necessitano di una fattura riepilogativa per
ogni cliente.
Lista dei documenti preacquisiti.
Questa funzionalità consente di stampare,
elaborare e gestire tutti i documenti salvati
come bozze.
CRM
Definizioni.
Opportunità.
È possibile definire i nomi dei gruppi fornitori o
clienti, nonché i loro attributi e quindi utilizzare
questi gruppi per combinare i report cliente e
fornitore tra di loro.
SAP Business One consente di registrare qualsiasi
opportunità di vendita, dalla prima telefonata alla
chiusura positiva di una transazione. È possibile
inserire diversi dettagli relativi all’opportunità, tra
cui la fonte, il potenziale di vendita, la data di
chiusura, i concorrenti e le attività. Non appena si
crea la prima offerta in relazione ad un’opportunità è
possibile collegarla all’opportunità stessa al fine di
semplificare la tracciabilità e l’analisi che verranno
eseguite successivamente.
Contatti con i business partner.
SAP Business One consente di documentare una
conversazione telefonica o qualsiasi altro tipo di
incontro o attività con i clienti o i fornitori, nonché di
allegare ad un contatto documenti di sistema ed
altre ricevute. Il contatto entra quindi a far parte dei
dati cliente/fornitore.
Saldi iniziali.
Questa funzione consente di inserire i saldi iniziali
per i clienti e i fornitori. Risulta particolarmente utile
per i nuovi utenti che devono eseguire la migrazione
dei loro dati da un’altra applicazione contabile.
Riepilogo dei contatti.
Questo report consente di classificare tutti i contatti
aperti in base alla data e con riferimento alla data del
giorno o alla settimana in corso. È possibile
completare le attività e i contatti in corso, nonché
chiudere le attività e i contatti che sono già stati
completati.
 SAP AG 2003, Title of Presentation, Speaker Name / 24
Analisi delle opportunità.
È possibile eseguire un’analisi delle opportunità
partendo da tre diversi punti di vista: in base al
cliente, in base al prodotto e in base all’addetto alle
vendite. Tali punti di vista possono essere combinati
tra di loro per ottenere un livello di dettaglio ancora
superiore (ad esempio uno specifico addetto alle
vendite offre un prodotto con potenziale di
profitto). Il report crea automaticamente dei
diagrammi al fine di fornire un’illustrazione grafica
dei risultati. I report possono essere visualizzati a
qualsiasi livello di dettaglio – dal più generale
(opportunità per un gruppo di clienti, ad esempio) al
più specifico (una opportunità per un particolare
cliente).
CRM
Pipeline delle opportunità.
Questo report consente di generare un
riepilogo dinamico delle opportunità relativo
a tutti i passi di vendita, dal lead all’ordine, e
di rappresentarlo in un diagramma a imbuto.
Per visualizzare un report dettagliato per
ogni livello è sufficiente cliccare su un
qualsiasi elemento. Per illustrare il processo
di vendita sono disponibili anche altre
funzioni grafiche. Ad esempio, la soluzione
può visualizzare le opportunità più importanti
complete di tutti i dettagli, dall’inizio alla
chiusura. Utilizzando questo report è molto
più semplice definire le tendenze e i modelli
d’acquisto.
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Service Management
Chiamata di servizio.
Soluzione di knowledge base.
Questa funzione consente di risolvere le
richieste dei clienti e gestire i problemi
specifici di un prodotto.
Include soluzioni essenziali per risolvere
problemi e situazioni di vario genere. Aiuta a
snellire e accelerare la performance degli
addetti al servizio clienti. Consente inoltre a
fonti esterne di visualizzare quesiti e
soluzioni inerenti ai prodotti dell’azienda.
Scheda equipment cliente.
Questa scheda costituisce il database
contenente tutti i prodotti per cui può essere
fornito il servizio.
Contratto di servizio.
In qualità di accordo formale o vincolante dal
punto di vista giuridico, il contratto di
servizio consente a un cliente di ricevere un
servizio per specifici prodotti caratterizzati
da un preciso numero di serie durante un
determinato periodo di tempo. Contiene
informazioni specifiche sul servizio
sottoscritto da un determinato cliente.
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Report di servizio.
Consentono di visualizzare e analizzare dati
relativi a contratti di servizio, apparati del
cliente e chiamate di servizio. È possibile
verificare le chiamate di servizio effettuate da
singoli addetti alle vendite oppure quelle
segnalate da determinati clienti. Potrete
inoltre utilizzare i report per valutare la
vostra efficienza e la vostra performance.
SAP Business One
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