ARGENTINA E BRASILE: COME
INTERNAZIONALIZZARSI NELL'AMERICA
LATINA PROTEZIONISTA
21 Marzo 2014
Informanager
Paesi con maggior crescita del PIL
Mappa delle barriere
Perché Sud America?
Quasi
400.000.000
abitanti
Crescita PIL
+5%
negli ultimi
10 anni
Produzione
alimenti
Petrolio, gas,
minerali
Stabilità
politica
USA: -25,3%
UE: -24,8%
Record IDE 2012:
$173,391 miliardi
(+6,7% rispetto 2011)
51%
risorse naturali
37%
servizi
1° Brasile
2° Cile
3° Colombia
4° Messico
5° Argentina
12%
manifatturiero
UN CONTINENTE
2 MACRO-REGIONI
Brasile a Argentina in numeri
PIL (variazione %
reale)
2010
2011
2012
2013
Brasile
7,6
2,7
0,9
2,0
Argentina
9,2
8,9
1,9
3,5
BRASILE
ARGENTINA
Brasile & Italia
IDE
$ 457 milioni
nel 2011
+116%
$ 986 milioni
nel 2012
30%
SERVIZI E
TELECOMUNICAZIONI
30%
AUTOMOBILISTICO
IDE totali in Brasile: $60,5 miliardi
13%
risorse naturali
48%
servizi
38%
manifatturiero
Argentina & Italia
IDE
$ 2,2 miliardi
nel 2011
+32%
$ 2,9 miliardi
nel 2012
L’Italia è al 1° posto tra i Paesi investitori in
Argentina seguita da Canada e Cina
I principali settori di destinazione dei capitali italiani sono i servizi per il trasporto,
magazzinaggio e comunicazione, industria manifatturiera e sfruttamento di miniere e
cave.
Brasile & Italia
EXPORT
8° posizione
tra i paesi esportatori verso il Brasile
2° posizione
tra i paesi europei
1° Germania, 3° Francia
Intercambio commerciale 2012: $ 11 miliardi
Saldo per l’Italia : + $1,6 miliardi
Brasile & Italia
EXPORT
Argentina & Italia
EXPORT
10° posizione
tra i paesi esportatori verso
l’Argentina
Argentina: Struttura Industriale e
opportunità per le imprese italiane
Mezzi agricoli e linee di
produzione per la
trasformazione
Energia
Tecnologia
Brasile: barriere tariffarie
Agosto
2013
riduzioni
su
ACCIAIO
VETRO
CHIMICA
TESSILE
CARTA
DERIVATI DEL
PETROLIO
ALIMENTARI
MACCHINARI
Brasile: barriere non tariffarie
MACCHINATI INDUSTRIALI
SALUMI
L’importazione di
insaccati con
maturazione
inferiore a 10
mesi (salame)
interdetta
Pesante
procedura di
etichettature dei
prodotti di
origine animale
Procedura ispettiva sui
prodotti di carne suina con
trattamento termico (70 °C
per 30 minuti, es.
mortadelle) o a lunga
stagionatura (almeno 10
mesi, es. prosciutti crudi) e
sui prodotti a base di latte
Difficoltà a
importare
macchinari se
esiste un
prodotto
nazionale simile
Plano Brasil Maior (Aprile
2012) promuove
l'industria brasiliana con
incentivi fiscali legati
all'uso di prodotti
brasiliani o con
l'introduzione di una
soglia minima di
produzione locale nel
prodotto finale
Bollo anticontraffazione
della “Receita
VINO
Federal”
Controlli a
Certificato
campione
unificato di
durante i quali il
analisi e di
vino non può
origine
essere venduto
Argentina: barriere non tariffarie
Camera
degli
impresari
DJAI
Autorizzazione preventiva all’utilizzo della
valuta per l’importazione di merci
Segreteria del
commercio
Sindacati
Argentina: barriere non tariffarie
IMPORTATORE
ESPORTATORE
Argentina: dazi doganali
Approvazione DJAI
DAZI 0-35%
Nel 2010 dazi medi:
-11,4% sui beni importati
- 7,5% sui beni agricoli
-11,9% sui prodotti manifatturieri
Importazione
TASSA
STATISTICA
0,5% FOB
MAX $500
IVA 21% +
21% IVA
ANTICIPATA
Grandi imprese in Brasile
A breve….
Grandi imprese in Argentina
• Más de 2.000 empresas multinacionales con una visión de
largo plazo y un renovado compromiso inversor.
• IDE totali in Argentina: US$12.555 millones
US$1240 millones
US$960 millones
US$800 millones
US$ 140 millones
US$300 millones
US$ 180 millones
Strategia praticata dalle grandi
imprese
Investimenti
Greenfield
M&A
Strategia desiderata dalla PMI
italiana
Esportazione
Strategie suggerite da Indaco alle
PMI italiane
Accordi
commerciali
Joint
Ventures
Esempio Brasile
Potenzialità enormi del mercato
Dazio ≈90%
1° OPZIONE
Ricerca partner per
completare la produzione in
loco
Presenza di moltissimi
concorrenti nazionali e
esteri
2° OPZIONE
Deposito doganale + agente
Costo mensile:
0,6% del valore
CIF della merce
Tasse di
importazione
pagate sui soli
prodotti
sdoganati
Esempio Argentina
Numeri molto interessanti di
vendite in Argentina
Problemi nell’importazione
Ricerca partner per completare la
produzione in loco
Ricerca soggetto con alto livello
di esportazioni che potesse
realizzare l’importazione