IL MERCATO TURISTICO IN PUGLIA Mara Manente – CISET Bari, 27 marzo 2013 OBIETTIVI I TURISMI IN PUGLIA – DOVE SONO E DOVE ANDRANNO ? I diversi segmenti turistici: Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei prossimi anni? Informazioni non disponibili da fonti statistiche ufficiali 2 INVESTIMENTI PRIORITA’ L’APPROCCIO DEFINIZIONE E ANALISI MERCATI (es. BALNEARE MEDITERRANEO, PAESAGGIO CULTURALE) IDENTIFICAZIONE COMPETITIVE SET ANALISI PERFORMANCE CONCORRENTI UFFICI E SISTEMI STATISTICI LOCALI PAESI ESTERI O REGIONI INFORMAZIONI DA FONTI VARIE (REPORT, RICERCHE, ARTICOLI; ECC SU PAESI/REGIONI ESTERO ANALISI DI CASI E BEST PRACTICE TRIP INTEGRATO DA PROTOTIPO COMPLEXITY Quanto sono numerosi? Dove sono? Quanto valgono? Come stanno andando? E i concorrenti? Come andranno nei prossimi anni? SPESA DEI TURISTI INTERNAZIONALI SPESA TURISTI DOMESTICI: VALUTAZIONE TOP-DOWN BASATA SU CONFRONTO CASI SIMILI (db ciset) 3 MODELLI PREVISIONE: Db CISET: INFORMAZIONI SULLE MOTIVAZIONI per comune, da indagini varie DATI COMUNALI REGIONE PUGLIA DATI Banca d’Italia, ISTAT – indagini varie, IRPET, operatori online , Eurobarometer, UNWTO, … CONFRONTO CON TESTIMONI, INTERVISTE OPERATORI QUANTI SONO? 1. Italiani: (87%) 2. Tedeschi 1. Italiani: 85% 2. Francesi 1. Italiani: 85% 2. Tedeschi PUGLIA. ARRIVI PER SEGMENTO. 2011 BUSINESS 25% MARE 46% CULTURA E INTRATTENIMENTO 16% SPIRITUALITA’ -9% AMBIENTE E SPORT 3% TERME/WELLNESS:1% Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET; ecc. 4 1. Italiani: (87%) 2. Tedeschi 1. Italiani: (76%) 2. Altri EU, Giappone 1. Italiani: (84%) 2. Polonia QUANTI SONO(II) PUGLIA. PRESENZE MARE CON VALUTAZIONE “ALLARGATA”. PUGLIA. PRESENZE PER SEGMENTO. 2011 2011 BUSINESS 15% MARE 67% 74% CULTURA E INTRATTENIMENTO 10% SPIRITUALITA’ - 4% AMBIENTE E SPORT: 3% TERME/WELLNESS: 1% Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET, ecc. 5 DOVE SONO Componenti sovrapposte: più forme di turismo sono presenti nelle medesime località (≠ con altre regioni italiane) Fonte: CISET su dati Regione Puglia, CISET e altri, 2011 6 DIFFERENZIAZIONI MARE Il “mare” presenta già attualmente un’elevata differenziazione al suo interno, sia in Puglia, che in generale,: prodotti con andamenti anche contrastanti e segmenti target diversi ENOGASTONOMICO E’ difficile distinguere l’enogastronomico “puro” da un turismo di scoperta del territorio più allargato; il segmento enogastronomico è uno special interest dell’articolazione più ampia del paesaggio culturale, anche se è un elemento importante sul fronte comunicazione 7 CULTURA E INTRATTENIMENTO Il segmento culturale è più caratterizzato da un turismo del “paesaggio culturale” che non da visita alle città e sightseeing classico Il mercato di alcuni attrattori (es. Alberobello) è differenziato e include un turismo intermediato/extra europeo con caratteristiche diverse - per fruizione e prenotazione - da quello, più Europeo e “fai da te” degli “itinerari” TERME e WELLNESS Ancora orientato fortemente al curativo, per la natura delle cure termali si distingue scarsamente dal mare, anche per stagionalità COME VANNO MARE TERME BUSINESS AMBIENTE MICE WELLNESS ) 8 CULTURA SPIRITUALITA’ QUANTO VALGONO (I) La spesa: competitività, ma poca differenziazione Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti italiani per segmento e confronto con l’Italia. 2011 161 € + 109 € 68 € 73 € 96 € 64 € - rapporto qualità/prezzo - competitività _ - spesa poco differenziata - spesa diretta degli italiani in flessione (escluso intraregionali) tra 2007 e 2011 Fonte: CISET su dati Banca d’Italia,, IRPET, CISET e altri, 2011 Legenda: xx €= spesa media Italia 9 QUANTO VALGONO (II) Puglia. Spesa media giornaliera dei turisti stranieri per segmento e confronto con l’Italia. 2011 + 181 € 114 € 81 € 88 € 80 € 112 € - rapporto qual/prezzo - spesa diretta degli stranieri in aumento lieve tra 2007 e 2011 - spesa degli stranieri stabile nel primo semestre 2012 _ Fonte:: CISET su dati Banca d’Italia, Regione Puglia, ecc. Legenda: xx €= spesa media Italia 10 - spesa media procapite degli stranieri in diminuzione tra 2010 e 2011 - scarsa differenziazione E I CONCORRENTI? Situazione competitiva per la Puglia e i principali concorrenti nel Mediterraneo . COMPETITOR MARE AMBIENTE E SPORT TERME E WELLNESS CULTURA E INTRATT. SPIRITUALITA BUSINESS PUGLIA CAMPANIA BASILICATA CALABRIA SICILIA CROAZIA MONTENEGRO ALBANIA GRECIA SLOVENIA BOSNIA H. Fonte: CISET su dati ISTAT, uffici turistici e sistemi statistici locali, documenti di programmazione strategica, UNWTO, ecc. 11 DOVE ANDRANNO? Performance a 2011 e andamento previsto a 2015 per prodotto Variazione % flussi AMBIENTE CULTURA TERME MARE BUSINESS SPIRITUALITA’ Variazione % redditività Le linee centrali rappresentano la media del turismo internazionale, la performance 2005-11 del prodotto specifico in Puglia, la freccia l’andamento previsto 12 la posizione della bolla UN MOMENTO CHIAVE TREND E COMUNICAZIONE EFFETTO POSITIVO DA FILM, TARANTA, ECC. GASTRONOMIA IMPORTANTE IN “APPOGGIO” A DIVERSI PRODOTTI INTERESSE PRESSO TREND SETTERS E α-CONSUMERS TURISTICI IN AUMENTO PORTAFOGLIO IL MARE E’ UN “CASH COW” ANCORA CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA RAPPORTO QUALITA’/PREZZO INCREMENTO DI ALCUNI PRODOTTI DIFFERENZIAZIONE DOMANDA/OFFERTA IN CORSO 13 CONCORRENTI INATTIVITA’ O CONGIUNTURA DIFFICILE PER I PRINCIPALI CONCORRENTI ITALIANI LA SITUAZIONE ECONOMICA PENALIZZA LE ISOLE (COSTO DEL VIAGGIO) DINAMICITA’ DELLA SPONDA EST DELL’ADRIATICO GRAZIE DELL’ ATTENZIONE! www.unive.it/ciset [email protected]