Dinamiche e prospettive dell’economia biellese per il 2012 Roberto Strocco Coordinatore Area Studi e Sviluppo del Territorio Responsabile Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte Scenario internazionale: previsioni (Annual real GDP Growth, in per cent) OECD (a) European Commission (c) IFM (b) Prometeia Centro Studi Documento di Economia Confindustria (e) Finanza (f) 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2011 2012 2013 1,5 1,3 1,5 1,8 1,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,6 0,6 1,5 1,5 0,4 1,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. France 1,6 0,3 1,4 1,7 1,4 1,9 1,6 0,6 1,4 1,5 0,2 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Germany 3,0 0,6 1,9 2,7 1,3 1,5 2,9 0,8 1,5 2,9 0,7 1,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Spain 0,7 0,3 1,3 0,5 1,1 1,8 0,7 0,7 1,4 0,7 -0,1 0,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Italy 0,7 -0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 0,7 0,6 -0,3 0,6 -1,6 0,7 0,6 0,9 Euro area 1,6 0,2 1,4 1,6 1,1 1,5 1,5 0,5 1,3 1,5 0,2 1,0 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. United 0,9 0,5 1,8 1,1 1,6 2,4 0,7 0,6 1,5 0,7 0,4 1,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0,3 2,0 1,6 -0,5 2,3 2,0 -0,4 1,8 1,0 -0,9 2,2 2,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Brazil 3,4 3,2 3,9 3,8 3,6 4,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. India 7,7 7,2 8,2 7,8 7,5 8,1 n.d. n.d. n.d. 7,7 7,2 7,4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. China Russian Federation Mondo 9,3 8,5 9,5 9,5 9,0 9,5 n.d. n.d. n.d. 9,3 8,3 8,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1 n.d. n.d. n.d. 4,0 4,0 4,8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,0 4,0 4,5 n.d. n.d. n.d. 3,6 3,4 3,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. USA EU 27 Japan 1,7 2,0 2,5 1,5 1,8 2,5 1,6 2012 2013 n.d. n.d. n.d. 1,7 1,4 2 0,5 0,6 (a) OECD Economic Outlook No. 90, 28 November 2011(a) OECD Economic Outlook No. (b) Monetary Fund, World Economic Outlook, September 2011 90, International 28 November 2011 (c) European Commission Forecast, Autumn 2011 (d) Prometeia, Rapporto di previsione, Ottobre 2011 (e) Centro Studi Confindustria, Scenari Economici n.13, Nella spirale della crisi. Debiti pubblici, (f) Ministero delle Finanze, Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza credit crunch dell'Economia e recessione, e Dicembre 2011 2011, 22 Settembre 2011 Anni: 2011-2013 Dinamica del valore aggiunto Biella, Piemonte e Italia (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 140.00 120.00 100.00 93,8 7 80.00 Biella 2011 60.00 Piemonte 2011 40.00 20.00 Biella Piemonte Italia Italia 2011 € 4,7 miliardi (valori correnti) € 113,6 miliardi (valori correnti) € 1.416,3 miliardi (valori correnti) 95,49 Var.% 2014/2011 20111,7% Var.% 2014/2011 1,3% Var.% 2014/2011 1,2% 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono Unioncamere stimati Fonte: Elaborazioni Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 amica del valore aggiunto Agricoltura Biella, Piemonte e It (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 120.00 100.00 80.00 83,1 6 60.00 Biella 2011 40.00 Piemonte 2011 20.00 Italia 2011 Biella Piemonte Italia € 0,03 miliardi (valori correnti) € 1,7 miliardi (valori correnti) € 28,7 miliardi (valori correnti) 86,4 8 Var.% 2014/2011 4,0% Var.% 2014/2011 4,1% Var.% 2014/2011 1,0% 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Dinamica del valore aggiunto Industria in senso stretto Biella, Piemonte e Italia 120.00 (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 100.00 80.00 60.00 Biella 2011 40.00 20.00 Piemonte 2011 Italia 2011 € 1,2 miliardi (valori correnti) € 24,8 miliardi (valori correnti) € 273,2 miliardi (valori correnti) Var.% 2014/2011 7,4% 59,1 3 55,0 5 Var.% 2014/2011 1,0% Var.% 2014/2011 0,2% Biella Piemonte Italia 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono Unioncamere stimati Fonte: Elaborazioni Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 amica del valore aggiunto Costruzioni Biella, Piemonte e It (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 160.00 140.00 111,91 115,1 2 120.00 100.00 80.00 Biella 2011 60.00 Piemonte 2011 40.00 20.00 Biella Italia Piemonte Italia 2011 0.00 € 0,27 miliardi (valori correnti) € 6,4 miliardi (valori correnti) € 85,1 miliardi (valori correnti) Var.% 2014/2011 2,9% Var.% 2014/2011 -0,1% Var.% 2014/2011 0,2% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 inamica del valore aggiunto Servizi Biella, Piemonte e Ital (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 225.00 200.00 175.00 128,3 4 150.00 127,5 5 125.00 100.00 Biella 2011 75.00 Piemonte 2011 50.00 25.00 Biella Italia Piemonte Italia 2011 € 3,2 miliardi (valori correnti) € 80,8 miliardi (valori correnti) € 1,029,3 miliardi (valori correnti) Var.% 2014/2011 -0,6% Var.% 2014/2011 1,3% Var.% 2014/2011 6,6% 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Dinamica del valore aggiunto Biella, Piemonte e Italia (Variazione percentuale 2014/2011) Biella Piemonte Italia Agricoltura 4,0% 4,1% 1,0% Industria 7,4% 1,0 % 0,2% Costruzioni 2,9% -0,1% 0,2% Servizi -0,6% 1,3% 6,6% Totale 1,7% 1,3% 1,2% Settori Nota: i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Dinamica delle importazioni Biella, Piemonte e Italia 240.00 (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 200,4 3 220.00 200.00 175,05 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 Biella 2011 60.00 Piemonte 2011 40.00 20.00 0.00 Biella Italia Piemonte Italia 2011 € 1,4 miliardi (valori correnti) € 30,4 miliardi (valori correnti) € 391,5 miliardi (valori correnti) Var.% 2014/2011 14,5% Var.% 2014/2011 11,5% Var.% 2014/2011 8,7% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Dinamica delle esportazioni Biella, Piemonte e Italia 200.0 (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 180.0 142,99 160.0 122,99 140.0 120.0 100.0 80.0 Biella 2011 60.0 40.0 20.0 0.0 Piemonte 2011 Biella Piemonte Italia Italia 2011 € 1,5 miliardi (valori correnti € 38,0) miliardi (valori € correnti) 369,7miliard i Var.% 2014/2011 16,3% Var.% 2014/2011 7,2% Var.% 2014/2011 10,4% (valori correnti) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 mica delle importazioni e esportazioni Biella, Piemonte e I (Variazione percentuale 2014/2011) Importazioni Esportazioni Biella 14,5% 16,3% Piemonte 11,5% 7,2% 8,7% 10,4% Italia Nota: i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Focus Biella 2012 Var.% 2012/2011 2012 (valori correnti) Valore aggiunto Agricoltura +1,1% € 33 milioni Valore aggiunto Industria in senso stretto +2,1% € 1,2 miliardi Valore aggiunto Costruzioni +0,1% € 0,3 miliardi Valore aggiunto Servizi -1,0% € 3,2 miliardi Valore aggiunto Totale -0,1% € 4,8 miliardi Importazioni +3,4% € 1,5 miliardi Esportazioni +5,9% €1,7 miliardi Principali variabili economiche Nota: i dati riferiti al 2012 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Dinamica delle esportazioni Biella, Piemonte (valori correnti, dati in milioni di euro) 1,800 45,000 1,600 40,000 1,400 35,000 1,200 30,000 1,000 25,000 800 600 400 Esportazioni biellesi GennaioSettembre 2011: € 1.138,63 milioni 20,000 Var.% Gennaio-Settembre 2011: +17,0% 10,000 15,000 200 5,000 Biella Piemonte 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat Anni: 1995-2010 Dinamica delle esportazioni biellesi (valori correnti) Esportazioni per prodotti Gennaio-Settembre 2011 (quote) Altre attività manifatturi ere Macchinari 11.6% ed apparecchi n.c.a. 8.5% Articoli di abbigliamen to (anche in pelle e in pelliccia) 11.7% Altri prodotti 0.8% Esportazioni per prodotti Gennaio-Settembre 2011 (variazioni percentuali) 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.2% Prodotti tessili Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Prodotti tessili 67.4% Macchinari ed apparecchi n.c.a. Altre attività manifatturiere Altri prodotti Totale Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 20.0% 25.0% 12.1% 2.7% 16.0% 14.0% 17.0% Dinamica delle esportazioni biellesi (valori correnti) Esportazioni per i primi dieci Paesi Gennaio-Settembre 2011 Esportazioni per Paesi Gennaio-Settembre 2011 (quote) (variazioni percentuali) -20.0%-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Germania Francia Regno Unito Germania 14.9% Spagna Austria Svizzera Altri Paesi Romania 8.2% 38.1% -2.4% Polonia Bulgaria Francia UE 27 6.6% Svizzera Cina -11.1% Hong Kong Regno Unito Cina Giappone 5.9% 5.8% Turchia Giappone Stati Uniti 3.3% Hong Kong Corea del Sud Romania 5.5% Austria Spagna -3.7% India 3.5% 3.8% 4.5% Extra UE-27 Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 23.3% 23.0% 23.7% 32.3% 4.0% 28.3% 51.4% 22.3% 17.8% 0.8% 43.6% 20.1% 2.6% 35.8% 10.4% Dinamica delle esportazioni biellesi (valori correnti) Esportazioni verso i Paesi BRIC Gennaio-Settembre 2011 Esportazioni verso i Paesi BRIC Gennaio-Settembre 2011 (quote sul totale Mondo) (variazioni percentuali) -20.0% Brasile Brasile 0.9% Russia 0.5% Cina 5.8% India 0.9% Russia India Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 69.2% -5.0% -3.7% Cina -11.1% Totale BRIC 0.0% -5.1% Dinamica delle esportazioni biellesi (valori correnti) Esportazioni verso i Paesi CIVETS Gennaio-Settembre 2011 Esportazioni verso i Paesi CIVETS Gennaio-Settembre 2011 (quote sul totale Mondo) (variazioni percentuali) Sudafrica Colombia Indonesia 0.2% 0.1% 0.1% Vietnam 0.1% -50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% Colombia 167.5% Indonesia Egitto 0.6% 118.3% Vietnam -31.6% Egitto Turchia Turchia 3.2% 79.9% 20.1% Sudafrica -25.9% Totale CIVETS Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat 200.0% 27.5% Tasso di apertura Biella, Piemonte e Italia (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 100.0% 90.0% 80.0% 64,4 % 70.0% 56,7% 60.0% 50.0% 40.0% Biella 2011 56,7% 2014 64,4% Piemonte 2011 54,7% 2014 58,9% Italia 2011 48,5% 2014 52,5% 30.0% 20.0% 10.0% Tasso di apertura: (imp+exp)/valore aggiunto *100 Biella Piemonte Italia 0.0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Capacità di esportare Biella, Piemonte e Italia (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 45.0% 34,4 % 40.0% 35.0% 30.0% 30,1 % 25.0% 20.0% Biella 2011 30,1% 2014 34,4% Piemonte 2011 31,0% 2014 32,8% 15.0% 10.0% 5.0% Italia 2011 24,1% 2014 26,2% Capacità di esportare: export/valore aggiunto *100 Biella Piemonte Italia 0.0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Dinamica della popolazione Biella, Piemonte e Italia (numeri indici, valori correnti, anno base 1995) 110.00 108.00 106.00 104.00 102.00 100.00 98,5 98.00 96.00 94.00 Biella 2011 Piemonte 2011 92.00 90.00 Italia 2011 186.140 (residenti fine anno) 4.477.103 (residenti fine anno) 60.832.197 (residenti fine anno) 98,08 Var.% 2014/2011 -0,5% Var.% 2014/2011 0,6% Var.% 2014/2011 0,8% Biella Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Piemonte Italia Anni: 1995-2014 mica del reddito disponibile pro capite Biella, Piemonte e (numeri indici, valori correnti, anno base 1995) 200.00 172,98 158,55 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 Biella 2011 80.00 60.00 Piemonte 2011 40.00 20.00 0.00 Biella Piemonte Italia 2011 € 2.274,8 (valori correnti) € 2.030,2 (valori correnti) € 1.783,8 (valori correnti) Var.% 2014/2011 9,1% Var.% 2014/2011 6,2% Var.% 2014/2011 5,7% Italia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Dinamica del valore aggiunto Industria in senso stretto Biella, Prato e Varese 140.00 (numeri indici, valori concatenati, anno base 1995) 120.00 100.00 80.00 60.00 59,1 3 Biella 2011 40.00 Prato 2011 20.00 Varese 2011 € 1,2 miliardi (valori correnti) € 1,9 miliardi (valori correnti) € 7,1 miliardi Var.% 2014/2011 7,4% Var.% 2014/2011 1,0% Var.% 2014/2011 0,2% Biella Prato Varese (valori correnti) 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le economie locali, ottobre 2011 Anni: 1995-2014 Poli tessili a confronto: Biella, Prato e Varese (la performance reddituale del settore Tessitura, codice ATECO 2007 C13.2) 25.0% 21.4% 20.0% 15.0% 10.0% 6.70% 6.80% 6.10% 4.34% 5.0% 2.74% 1.02% 0.30% 0.0% Biella Prato Varese -1.00% -5.0% Var. % fatturato (2010/2009) EBITDA/vendite (%) (2010) Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA – Bureau van Dijk ROE (%) (2010) Anno: 2010 Indice della produzione industriale Biella e Piemonte (dati destagionalizzati) Anno 2000=100 120.00 100.00 80.00 60.00 20.00 Piemont e III trim 2011 83,03 Var.% III trim 2011/II trim 2011 -2,9% Biella Piemonte I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 0.00 Biella Var.% III trim 2011/II trim 2011 3,6% 00 00 00 00 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 40.00 III trim 2011 84,06 Nota: L’introduzione delle modifiche metodologiche apportate a partire dal primo trimestre 2011 fa sì che i risultati delle successive rilevazioni non siano statisticamente pienamente confrontabili quelle precedenti Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte con su dati Indagine congiunturale sull’industria piemontese e biellese Anni: 2000-2011 Grazie per l’attenzione