Dinamiche e prospettive
dell’economia biellese
per il 2012
Roberto Strocco
Coordinatore Area Studi e Sviluppo
del Territorio
Responsabile Ufficio Studi e
Statistica
Unioncamere Piemonte
Scenario internazionale: previsioni
(Annual real GDP Growth, in per cent)
OECD (a)
European
Commission (c)
IFM (b)
Prometeia
Centro Studi
Documento di Economia
Confindustria (e)
Finanza (f)
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011
2011
2012
2013
1,5
1,3 1,5 1,8 1,7 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1,6
0,6
1,5 1,5 0,4 1,2 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
France
1,6 0,3 1,4 1,7 1,4 1,9 1,6
0,6
1,4 1,5 0,2 1,0 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Germany
3,0 0,6 1,9 2,7 1,3 1,5 2,9
0,8
1,5 2,9 0,7 1,1 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Spain
0,7 0,3 1,3 0,5 1,1 1,8 0,7
0,7
1,4 0,7 -0,1 0,7 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Italy
0,7 -0,5 0,5 0,4 0,2 0,4 0,5
0,1
0,7 0,6 -0,3 0,6
-1,6
0,7
0,6
0,9
Euro area
1,6 0,2 1,4 1,6 1,1 1,5 1,5
0,5
1,3 1,5 0,2 1,0 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
United
0,9 0,5 1,8 1,1 1,6 2,4 0,7
0,6
1,5 0,7 0,4 1,8 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
-0,3 2,0 1,6 -0,5 2,3 2,0 -0,4 1,8
1,0 -0,9 2,2 2,1 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Brazil
3,4 3,2 3,9 3,8 3,6 4,2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
India
7,7 7,2 8,2 7,8 7,5 8,1 n.d. n.d. n.d. 7,7 7,2 7,4 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
China
Russian
Federation
Mondo
9,3 8,5 9,5 9,5 9,0 9,5 n.d. n.d. n.d. 9,3 8,3 8,1 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1 n.d. n.d. n.d. 4,0 4,0 4,8 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d. n.d. n.d. 4,0 4,0 4,5 n.d. n.d. n.d. 3,6 3,4 3,7 n.d.
n.d. n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
USA
EU 27
Japan
1,7 2,0 2,5 1,5 1,8 2,5 1,6
2012 2013
n.d. n.d. n.d. 1,7 1,4
2
0,5
0,6
(a) OECD Economic Outlook No. 90, 28 November 2011(a) OECD Economic Outlook No.
(b)
Monetary Fund, World Economic Outlook, September 2011
90, International
28 November 2011
(c) European Commission Forecast, Autumn 2011
(d) Prometeia, Rapporto di previsione, Ottobre 2011
(e) Centro Studi Confindustria, Scenari Economici n.13, Nella spirale della crisi. Debiti pubblici,
(f)
Ministero
delle Finanze,
Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza
credit
crunch dell'Economia
e recessione, e
Dicembre
2011
2011, 22 Settembre 2011
Anni: 2011-2013
Dinamica del valore aggiunto Biella, Piemonte e Italia
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
140.00
120.00
100.00
93,8
7
80.00
Biella
2011
60.00
Piemonte
2011
40.00
20.00
Biella
Piemonte
Italia
Italia 2011
€ 4,7
miliardi
(valori
correnti)
€ 113,6
miliardi
(valori
correnti)
€ 1.416,3
miliardi
(valori
correnti)
95,49
Var.%
2014/2011
20111,7%
Var.%
2014/2011
1,3%
Var.%
2014/2011
1,2%
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni
2011-2014
sono Unioncamere
stimati
Fonte:
Elaborazioni
Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
amica del valore aggiunto Agricoltura Biella, Piemonte e It
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
120.00
100.00
80.00
83,1
6
60.00
Biella
2011
40.00
Piemonte
2011
20.00
Italia 2011
Biella
Piemonte
Italia
€ 0,03
miliardi
(valori
correnti)
€ 1,7
miliardi
(valori
correnti)
€ 28,7
miliardi
(valori
correnti)
86,4
8
Var.%
2014/2011
4,0%
Var.%
2014/2011
4,1%
Var.%
2014/2011
1,0%
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Dinamica del valore aggiunto Industria in senso stretto
Biella, Piemonte e Italia
120.00
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
100.00
80.00
60.00
Biella
2011
40.00
20.00
Piemonte
2011
Italia 2011
€ 1,2
miliardi
(valori
correnti)
€ 24,8
miliardi
(valori
correnti)
€ 273,2
miliardi
(valori
correnti)
Var.%
2014/2011
7,4%
59,1
3
55,0
5
Var.%
2014/2011
1,0%
Var.%
2014/2011
0,2%
Biella
Piemonte
Italia
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni
2011-2014
sono Unioncamere
stimati
Fonte:
Elaborazioni
Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
amica del valore aggiunto Costruzioni Biella, Piemonte e It
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
160.00
140.00
111,91
115,1
2
120.00
100.00
80.00
Biella
2011
60.00
Piemonte
2011
40.00
20.00
Biella
Italia
Piemonte
Italia
2011
0.00
€ 0,27
miliardi
(valori
correnti)
€ 6,4
miliardi
(valori
correnti)
€ 85,1
miliardi
(valori
correnti)
Var.%
2014/2011
2,9%
Var.%
2014/2011
-0,1%
Var.%
2014/2011
0,2%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
inamica del valore aggiunto Servizi Biella, Piemonte e Ital
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
225.00
200.00
175.00
128,3
4
150.00
127,5
5
125.00
100.00
Biella
2011
75.00
Piemonte
2011
50.00
25.00
Biella
Italia
Piemonte
Italia
2011
€ 3,2
miliardi
(valori
correnti)
€ 80,8
miliardi
(valori
correnti)
€ 1,029,3
miliardi
(valori
correnti)
Var.%
2014/2011
-0,6%
Var.%
2014/2011
1,3%
Var.%
2014/2011
6,6%
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Dinamica del valore aggiunto Biella, Piemonte e Italia
(Variazione percentuale 2014/2011)
Biella
Piemonte
Italia
Agricoltura
4,0%
4,1%
1,0%
Industria
7,4%
1,0 %
0,2%
Costruzioni
2,9%
-0,1%
0,2%
Servizi
-0,6%
1,3%
6,6%
Totale
1,7%
1,3%
1,2%
Settori
Nota: i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Dinamica delle importazioni Biella, Piemonte e Italia
240.00
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
200,4
3
220.00
200.00
175,05
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
Biella
2011
60.00
Piemonte
2011
40.00
20.00
0.00
Biella
Italia
Piemonte
Italia
2011
€ 1,4
miliardi
(valori
correnti)
€ 30,4
miliardi
(valori
correnti)
€ 391,5
miliardi
(valori
correnti)
Var.%
2014/2011
14,5%
Var.%
2014/2011
11,5%
Var.%
2014/2011
8,7%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Dinamica delle esportazioni Biella, Piemonte e Italia
200.0
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
180.0
142,99
160.0
122,99
140.0
120.0
100.0
80.0
Biella
2011
60.0
40.0
20.0
0.0
Piemonte
2011
Biella
Piemonte
Italia
Italia
2011
€ 1,5
miliardi
(valori
correnti
€ 38,0)
miliardi
(valori
€
correnti)
369,7miliard
i
Var.%
2014/2011
16,3%
Var.%
2014/2011
7,2%
Var.%
2014/2011
10,4%
(valori
correnti)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
mica delle importazioni e esportazioni Biella, Piemonte e I
(Variazione percentuale 2014/2011)
Importazioni
Esportazioni
Biella
14,5%
16,3%
Piemonte
11,5%
7,2%
8,7%
10,4%
Italia
Nota: i dati riferiti agli anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Focus Biella 2012
Var.%
2012/2011
2012
(valori correnti)
Valore aggiunto Agricoltura
+1,1%
€ 33 milioni
Valore aggiunto Industria in senso
stretto
+2,1%
€ 1,2 miliardi
Valore aggiunto Costruzioni
+0,1%
€ 0,3 miliardi
Valore aggiunto Servizi
-1,0%
€ 3,2 miliardi
Valore aggiunto Totale
-0,1%
€ 4,8 miliardi
Importazioni
+3,4%
€ 1,5 miliardi
Esportazioni
+5,9%
€1,7 miliardi
Principali variabili economiche
Nota: i dati riferiti al 2012 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Dinamica delle esportazioni Biella, Piemonte
(valori correnti, dati in milioni di euro)
1,800
45,000
1,600
40,000
1,400
35,000
1,200
30,000
1,000
25,000
800
600
400
Esportazioni biellesi GennaioSettembre 2011:
€ 1.138,63 milioni
20,000
Var.% Gennaio-Settembre 2011:
+17,0%
10,000
15,000
200
5,000
Biella
Piemonte
0
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
Anni: 1995-2010
Dinamica delle esportazioni biellesi
(valori correnti)
Esportazioni per prodotti Gennaio-Settembre
2011
(quote)
Altre
attività
manifatturi
ere
Macchinari
11.6%
ed
apparecchi
n.c.a.
8.5%
Articoli di
abbigliamen
to (anche
in pelle e
in
pelliccia)
11.7%
Altri
prodotti
0.8%
Esportazioni per prodotti Gennaio-Settembre
2011
(variazioni
percentuali)
0.0%
5.0% 10.0% 15.0%
20.2%
Prodotti tessili
Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in
pelliccia)
Prodotti
tessili
67.4%
Macchinari ed apparecchi
n.c.a.
Altre attività
manifatturiere
Altri prodotti
Totale
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
20.0% 25.0%
12.1%
2.7%
16.0%
14.0%
17.0%
Dinamica delle esportazioni biellesi
(valori correnti)
Esportazioni per i primi dieci Paesi
Gennaio-Settembre 2011
Esportazioni per Paesi
Gennaio-Settembre 2011
(quote)
(variazioni percentuali)
-20.0%-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Germania
Francia
Regno Unito
Germania
14.9%
Spagna
Austria
Svizzera
Altri Paesi
Romania
8.2%
38.1%
-2.4%
Polonia
Bulgaria
Francia
UE 27
6.6%
Svizzera
Cina -11.1%
Hong Kong
Regno Unito
Cina
Giappone
5.9%
5.8%
Turchia
Giappone
Stati Uniti
3.3%
Hong Kong
Corea del Sud
Romania
5.5%
Austria Spagna
-3.7%
India
3.5%
3.8%
4.5%
Extra UE-27
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
23.3%
23.0%
23.7%
32.3%
4.0%
28.3%
51.4%
22.3%
17.8%
0.8%
43.6%
20.1%
2.6%
35.8%
10.4%
Dinamica delle esportazioni biellesi
(valori correnti)
Esportazioni verso i Paesi BRIC
Gennaio-Settembre 2011
Esportazioni verso i Paesi BRIC
Gennaio-Settembre 2011
(quote sul totale Mondo)
(variazioni percentuali)
-20.0%
Brasile
Brasile
0.9%
Russia
0.5%
Cina
5.8%
India
0.9%
Russia
India
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
69.2%
-5.0%
-3.7%
Cina
-11.1%
Totale BRIC
0.0%
-5.1%
Dinamica delle esportazioni biellesi
(valori correnti)
Esportazioni verso i Paesi CIVETS
Gennaio-Settembre 2011
Esportazioni verso i Paesi CIVETS
Gennaio-Settembre 2011
(quote sul totale Mondo)
(variazioni percentuali)
Sudafrica Colombia Indonesia
0.2%
0.1%
0.1%
Vietnam
0.1%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
Colombia
167.5%
Indonesia
Egitto
0.6%
118.3%
Vietnam
-31.6%
Egitto
Turchia
Turchia
3.2%
79.9%
20.1%
Sudafrica
-25.9%
Totale CIVETS
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Istat
200.0%
27.5%
Tasso di apertura Biella, Piemonte e Italia
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
100.0%
90.0%
80.0%
64,4
%
70.0%
56,7%
60.0%
50.0%
40.0%
Biella
2011
56,7%
2014
64,4%
Piemonte
2011
54,7%
2014
58,9%
Italia
2011
48,5%
2014
52,5%
30.0%
20.0%
10.0%
Tasso di apertura:
(imp+exp)/valore
aggiunto *100
Biella
Piemonte
Italia
0.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Capacità di esportare Biella, Piemonte e Italia
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
45.0%
34,4
%
40.0%
35.0%
30.0%
30,1
%
25.0%
20.0%
Biella
2011
30,1%
2014
34,4%
Piemonte
2011
31,0%
2014
32,8%
15.0%
10.0%
5.0%
Italia
2011
24,1%
2014
26,2%
Capacità di
esportare:
export/valore
aggiunto *100
Biella
Piemonte
Italia
0.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Dinamica della popolazione Biella, Piemonte e Italia
(numeri indici, valori correnti, anno base 1995)
110.00
108.00
106.00
104.00
102.00
100.00
98,5
98.00
96.00
94.00
Biella
2011
Piemonte
2011
92.00
90.00
Italia
2011
186.140
(residenti
fine anno)
4.477.103
(residenti fine
anno)
60.832.197
(residenti fine
anno)
98,08
Var.%
2014/2011
-0,5%
Var.%
2014/2011
0,6%
Var.%
2014/2011
0,8%
Biella
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Piemonte
Italia
Anni: 1995-2014
mica del reddito disponibile pro capite Biella, Piemonte e
(numeri indici, valori correnti, anno base 1995)
200.00
172,98
158,55
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
Biella
2011
80.00
60.00
Piemonte
2011
40.00
20.00
0.00
Biella
Piemonte
Italia
2011
€ 2.274,8
(valori
correnti)
€ 2.030,2
(valori
correnti)
€
1.783,8
(valori
correnti)
Var.%
2014/2011
9,1%
Var.%
2014/2011
6,2%
Var.%
2014/2011
5,7%
Italia
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Dinamica del valore aggiunto Industria in senso stretto
Biella, Prato e Varese
140.00
(numeri indici, valori concatenati, anno base 1995)
120.00
100.00
80.00
60.00
59,1
3
Biella
2011
40.00
Prato 2011
20.00
Varese
2011
€ 1,2
miliardi
(valori
correnti)
€ 1,9
miliardi
(valori
correnti)
€ 7,1
miliardi
Var.%
2014/2011
7,4%
Var.%
2014/2011
1,0%
Var.%
2014/2011
0,2%
Biella
Prato
Varese
(valori
correnti)
0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nota: i dati riferiti agli anni 1995-2010 sono a consuntivo, i dati riferiti agli
anni 2011-2014 sono stimati
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati Prometeia, Scenari per le
economie locali, ottobre 2011
Anni: 1995-2014
Poli tessili a confronto: Biella, Prato e Varese
(la performance reddituale del settore Tessitura, codice ATECO 2007 C13.2)
25.0%
21.4%
20.0%
15.0%
10.0%
6.70%
6.80%
6.10%
4.34%
5.0%
2.74%
1.02%
0.30%
0.0%
Biella
Prato
Varese
-1.00%
-5.0%
Var. % fatturato (2010/2009)
EBITDA/vendite (%) (2010)
Fonte: Elaborazioni Unioncamere Piemonte su dati AIDA – Bureau van Dijk
ROE (%) (2010)
Anno: 2010
Indice della produzione industriale Biella e Piemonte
(dati destagionalizzati)
Anno 2000=100
120.00
100.00
80.00
60.00
20.00
Piemont
e
III
trim
2011
83,03
Var.%
III trim 2011/II
trim 2011
-2,9%
Biella
Piemonte
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
0.00
Biella
Var.%
III trim 2011/II
trim 2011
3,6%
00
00
00
00
01
01
01
01
02
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
09
10
10
10
10
11
11
11
40.00
III
trim
2011
84,06
Nota: L’introduzione delle modifiche metodologiche apportate a partire dal primo
trimestre 2011 fa sì che i risultati delle successive rilevazioni non siano
statisticamente
pienamente
confrontabili
quelle
precedenti
Fonte: Elaborazioni
Unioncamere
Piemonte con
su dati
Indagine
congiunturale
sull’industria piemontese e biellese
Anni: 2000-2011
Grazie per l’attenzione