Performance e competitività del
Made in Italy agroalimentare
Anna Carbone e Roberto Henke
Treia (Macerata), 3-4 febbraio 2010
Genesi ed obiettivi del lavoro
 Partiamo dal WP prin 16/09 (Carbone, Henke, Subioli,
2009) sulla “sophistication” (Prody e Expy) delle
esportazioni.
Per:
 Verificare come funzionano questi indicatori nell’analisi
del made in Italy agroalimentare. Sperimentare versione
“à la Minondo” del Prody
 Fare il punto sulla perfomance commerciale del made in
Italy AA al di là dell’ottica congiunturale presente
nell’Annuario del commercio AA dell’INEA
 Approfondimento sul vino
Cosa si intende per Made in Italy (MI) AA
 Reputazione legata all’“italianità”
 Presenza consolidata sui mercati esteri
 Perlopiù manufatti.
AA:
 Tradizioni culinarie gastronomiche nazionali/regionali
 dieta mediterranea
 grandi marchi affermati e molto noti all’estero
 Prodotti vicini all’agricoltura e/o all’industria alimentare
 (talvolta anche con materie prime di import- vedi pasta,
caffè…)
Operativamente, per questo studio:
 escludiamo i primari;
 Includiamo solo quelli a saldo positivo (ultimi
3 anni: 2006-2008);
 distinguiamo tra:
primo grado di trasformazione;
riso, vino, pomodoro trasformato, formaggi, salumi, succhi
di frutta, ortaggi e frutta preparati; olio d’oliva (non
vergine), aceto, oli essenziali, acque minerali.
secondo grado di trasformazione.
Prodotti IA: pasta, caffè, prodotti da forno, dolciari a base
di cacao, acquaviti e liquori, gelati.
Una quantificazione del MIAA
Il MIAA, così definito, nel 2008 copre il
54,6% delle esportazioni AA italiane
Di cui:
I trasformazione il 64% (35% sul totale AA)
II trasformazione il 36% (19,6% sul totale AA).
SN del MIAA
Andamenti dei saldi normalizzati dell'Agroalimentare (%)
100
80
60
MI Pr. Trasformaz.
40
MI Sec. Trasformaz.
Totale MI
20
Totale AA
0
1998
-20
-40
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
I prodotti del MIAA
Prodotti del made in Italy agroalimentare (valori in milioni di euro correnti)
Riso
Vino confezionato
Vino sfuso
Pomodoro trasformato
Formaggi
Salumi
Succhi di frutta
Ortaggi e frutta prep. o conservati
Olio di oliva (non vergine)
Aceto
Oli essenziali
Acque minerali
MI prima trasformazione
Importazioni
96-98
06-08
22.7
67.6
33.9
60.5
20.5
80.8
66.8
102.1
37.6
46.9
64.1
158.4
127.8
209.5
299.5
452.1
67.6
176.0
5.4
12.4
21.1
23.7
3.2
5.3
770.4
1,395.1
Esportazioni
96-98
06-08
335.7
440.8
1,665.8
3,227.3
353.7
304.5
726.9
1,133.4
525.2
845.0
440.1
784.6
285.4
444.9
511.1
685.1
278.5
354.2
57.0
162.5
39.4
49.6
77.2
264.3
5,296.1
8,696.2
Pasta
Caffè
Prodotti da forno
Prodotti dolciari a base di cacao
Acqueviti e liquori
Gelati
MI seconda trasformazione
5.1
31.3
238.9
221.0
94.7
34.8
625.8
46.3
63.2
560.5
485.7
181.3
84.0
1,421.0
995.0
201.2
647.8
388.1
249.5
101.0
2,582.6
1,647.8
546.2
1,078.0
803.1
427.1
184.7
4,686.9
99.0
73.1
46.1
27.4
45.0
48.7
61.0
94.5
79.3
31.6
24.6
40.4
37.5
53.5
23,057.6
32,858.0
14,595.9
24,667.9
-22.5
-14.2
Totale agroalimentare
Saldo normalizzato (%)
96-98
06-08
87.3
73.4
96.0
96.3
89.1
58.1
83.2
83.5
86.6
89.5
74.6
66.4
38.1
36.0
26.1
20.5
60.9
33.6
82.7
85.8
30.2
35.3
92.0
96.1
74.6
72.3
Il vino nel MIAA
 Si tratta di un trasformato, con materia prima quasi del
tutto autoctona, per il quale territorio e qualità sono
fondamentali, entrambi in relazione alla riconoscibilità
del prodotto italiano.
 Il prodotto di qualità (VQPRD confezionato e
spumanti) è pari, nel 2008, al 45% del totale esportato e
al 6% del totale AA.
 I soli vini (bianchi e rossi) VQPRD nel 2006-08 pesano
per 40% sulle esportazioni di vini (50% nel 1996-98)
 Tutte le categorie di vino hanno un SN molto elevato,
spesso superiore al 90%.
Andamenti del vino per categorie merceologiche
Esportazioni di vino: peso delle diverse voci e saldi normalizzati (%)
Esportazioni
96-98
06-08
Saldo normalizzato
96-98
06-08
Vini bianchi VQPRD
Vini rossi e rosati VQPRD
16,3
32,4
12,5
29,8
96,7
97,9
95,0
97,5
Vino confezionato
Asti spumante
Altri spumanti non DOC
Vini aromatizzati, confez.
Vini bianchi non VQPRD, confez.
Vini bianchi VQPRD, confez.
Vini frizzanti
Vini liquorosi confez.
Vini rossi e rosati non VQPRD, confez.
Vini rossi e rosati VQPRD, confez.
82,5
6,0
3,2
4,0
7,2
15,7
6,0
0,4
9,2
30,9
91,4
3,9
4,6
4,8
14,4
12,3
6,7
0,5
15,1
29,0
96,0
99,9
93,6
97,4
95,9
97,1
92,7
14,1
93,5
97,9
96,3
99,6
90,9
97,2
97,0
95,2
97,1
58,1
96,0
97,6
Vino sfuso
Vini aromatizzati, sfusi
Vini bianchi non VQPRD, sfusi
Vini bianchi VQPRD, sfusi
Vini liquorosi sfusi
Vini rossi e rosati non VQPRD, sfusi
Vini rossi e rosati VQPRD, sfusi
17,5
2,0
5,3
0,6
0,1
8,0
1,5
8,6
0,2
3,8
0,2
0,3
3,3
0,8
93,9
98,8
87,4
87,4
76,8
86,8
97,3
89,1
96,1
59,2
82,5
97,5
45,1
95,2
100,0
25,6
13,8
100,0
26,4
14,3
94,8
-
92,3
-
Totale Vino
Vino su Made in Italy
Vino su totale esportazioni AA
Saldi normalizzati delle principali categorie di vino
100
Asti spumante
75
Altri spumanti non DOC
Vini bianchi VQPRD, confez.
Vini rossi VQPRD, confez.
Vini bianchi non VQPRD, confez.
50
Vini rossi non VQPRD, confez.
Vini bianchi VQPRD, sfusi
Vini rossi VQPRD, sfusi
Vini bianchi non VQPRD, sfusi
Vini rossi non VQPRD, sfusi
25
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VMU del vino per categorie merceologiche
Andamenti dei VMU delle esportazioni di vino
4,5
4,0
Asti spumante
Vini frizzanti
3,5
Vini bianchi VQPRD, confez.
Vini rossi VQPRD, confez.
3,0
Vini bianchi non VQPRD, confez.
Vini rossi non VQPRD, confez.
2,5
VINO CONFEZIONATO
Vini bianchi VQPRD, sfusi
2,0
Vini rossi VQPRD, sfusi
1,5
Vini bianchi non VQPRD, sfusi
Vini rossi non VQPRD, sfusi
1,0
VINO SFUSO
0,5
0,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
La sophistication del MI AA
Work in progress
I dati che seguono sono quelli di Cetraro e del WP
Abbiamo terminato la costruzione dei nuovi indici
“à la Minondo”
ma
non abbiamo digerito sufficientemente la loro
interpretazione…entro pasqua paper completo da far
girare….
MIAA: Variazione dei valori del Prody e delle quote di esportazioni mondiale
Variazione Indice Prody
posiz. 06/07 posiz. 96/97 var. posiz. var. indice
formaggi erborinati
2
1
-1
+
formaggi grattugiati
7
18
+11
+
formaggi freschi-latticini
24
43
+19
+
altri formaggi
14
6
-8
+
cioccolata
16
17
+1
+
caffè lavorato
18
19
+1
+
panetteria
27
12
-15
+
pasticceria
25
21
-4
+
gelati
22
26
+4
+
salumi
20
34
+14
+
miscele di oli di oliva
13
38
+25
+
olio d'oliva vergine
10
53
+43
+
olio d'oliva non vergine
46
60
+14
+
succhi di frutta
52
57
+5
+
pasta
43
71
+28
+
pasta all'uovo
34
41
+7
+
pelati e conserve
48
77
+29
+
riso lavorato
92
91
-1
+
vini < 2 lt
39
33
-6
+
vini > 2 lt
70
78
+8
+
vermut
28
22
-6
+
Fonte: elaborazioni su dati Comtrade
Var. export
(%)
48,3
114,6
478,7
74
112,1
207,3
124,7
52,6
120,8
115,1
87,9
149,2
21,1
62,1
52,6
112,8
67,5
18,15
133,4
8,1
70,6
Quota su exp. mond.
1996/97 2006/07
21,5
22,0
20,5
19,0
6,8
13,4
7,0
7,1
6,0
7,2
16,5
20,0
10,0
8,8
4,1
2,8
8,6
10,1
7,3
10,2
32,6
28,2
23,6
25,4
45,4
32,7
5,9
4,3
60,5
60,9
27,5
22,6
43,4
44,3
11,0
4,2
18,5
20,0
24,7
17,6
47,4
57,2
L’indice Prody e il Made in Italy AA
Tab. 5 - Valori del Prody per prodotti agroalimentari del made in Italy
Prody 96-97
Prody 06-07
Prodotto
25.052
30.874
formaggi erborinati
19.395
27.754
formaggi grattugiati
olio d'oliva vergine
14.907
26.327
miscele di olii d'oliva
15.758
25.814
22.537
25.797
formaggi (eslcusi già denom.)
19.578
24.855
cioccolata e prodotti a base di cioccolata
19.305
24.037
caffè lavorato
16.047
23.945
salumi
17.594
23.585
gelati
15.459
23.464
formaggi freschi-latticini
18.910
23.440
pasticceria
20.404
23.071
panetteria
18.535
22.841
vermut
22.410
22.736
formaggi fusi
15.673
22.043
paste all'uovo e/o farcite
vini <2lt
16.053
21.209
pasta
12.976
20.174
olio d'oliva non vergine
14.017
19.839
11.211
19.362
pelati e conserve di pomodori
14.582
19.266
succhi di frutta
vini >2 lt
10.909
15.569
riso lavorato
7.269
9.671
Fonte: elaborazioni su dati Comtrade
Variazione 96-97/ 06-07 dell’indice Prody per il made in Italy AA
formaggi erborinati
30000
formaggi grattugiati
olio oliva vergine
miscele olii oliva
25000
formaggi
cioccolata
caffè lavorato
salumi gelati
formaggi freschi
pasticceriapanetteria
vermut
paste all'uovo
vini>2litri
P
R
O
D
Y 20000
formaggi fusi
pasta olio oliva non vergine
succhi frutta
pelati e conserve
0
6
- 15000
0
7
10000
5000
5000
riso lavorato
10000
15000
PRODY 96-97
20000
25000
Variazione dell’indice Prody e dell’RCA per il made in Italy AA
240
220
200
180
VARIAZIONI% RCA ITALIA
160
140
120
80
60
40
20
0
-10
form. fr.-lat.ni
100
-20 0
-40
-60
caffè l.
cioccolata
vermut
gelati
formaggi, altri
vini<2l
10
form.fusi
panetteria
20
f. erborinati
30
pasticceria
pasta
f.grattugiati
succhi fr.
40 paste fr. 50
60
olio
o.
non
v.
vini>2l
riso lav.
-80
-100
o.oliva verg.
salumi
VARIAZIONI % PRODY
pelati, cons.
misc. o.oliva
70
80
90