LE PECULIARITA’ DEL
MERCATO SLOVENO
Lara Cernetic
Direttrice
JAPTI- Ufficio di
Rappresentanza
dell’Economia slovena,
Milano
Ancona
9 giugno 2010
JAPTI – Agenzia Pubblica della
Repubblica di Slovenia per
l’Imprenditoria e gli Investimenti
Esteri
DIPARTIMENTO PER GLI INVESTIMENTI DIRETTI
ESTERI E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
Investimenti Diretti Esteri
•Servizi per gli investitori (informazioni, selezione dei siti,
organizzazione delle visite ecc.)
•Supporto all’invesitore
•Image building
•Consulenza
•Supporto per l’ottenimento degli incentivi finanziari
www.InvestSlovenia.org
www.business-zones.si
La rete degli uffici JAPTI
all’estero
•Milano
•Düsseldorf
•Istanbul
•Bucharest
•Shanghai
•Kazan
•Sao Paulo
Internazionalizzazione delle imprese
•Portale internet per le aziende slovene
•Servizi e consulenza per I buyers esteri
•Acooglienza e organizzazione di
delegazioni commerciali
•Cofinanziamento di Business Clubs
www.Sloveniapartner.com
www.Izvoznookno.si
Attività a favore delle PMI slovene
• Consulenza per le PMI e le MI
• Supporto allo sviluppo iimprenditoriale e
promozione dello spirito imprenditoriale
www.japti.si
La SLOVENIA in generale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stati dell’UE
Slovenia
Area: 20,273 km2
Capitale: Lubiana (Ljubljana)
2 milioni di abitanti
Stato membro dell’UE - Maggio
2004
Euro - Gennaio 2007
Area Schengen - Dicembre 2007
Presidenza UE – primo semestre
2008
membro OCSE
Tasso di crescita medio negli
ultimi 10 anni, 4%; 6,4% nel
2007,3.5% nel 2008 , nel 2009
1,1%
2010 - Entrato in vigore l'accordo
per evitare le doppie imposizioni
fiscali
SLOVENIA – congiuntura
economica 2009
PIL
prezzi correnti
EUR 36.4 milioni
PIL
crescita reale
PIL
pro capite
EUR 17,886
PIL
pro capite*,
EUR 23,100
0.9 %
*in termini di potere d’acquisto reale 86.8% EU-27
L’importazioni
crescita reale
4.1 %
L’esportazioni
crescita reale
1.8 %
INFLAZIONE, annuale media
1.5 %
Tasso di disoccupazione (metodo ILO)
6.7%
Source: Institute of macroeconomic analysis and development, 2010
L’Export sloveno
• Trend positivo delle esportazioni
• Oltre il 70% delle esportazioni sono destinate ai paesi UE
• L’export: 19,8 miliardi di euro nel 2008; il 60 % del PIL
IDE – I settori
Transport
equipment; 20%
Food and
beverages; 3%
Crude materials
and fuels; 3%
Products for
investments;
20%
Russian
Other countries federation;
of Former
USA; 1.4%
4.0%
Yugoslavia;
EFTA; 1.1%
8.7%
Other; 7.2%
Croatia; 8.6%
Manufactured
goods; 34%
Consumer goods;
20%
IDE – I Paesi esteri presenti
in Slovenia
EU; 69.0%;
of which
DE 18.9%,
IT 12.1%,
AU 7.9%,
FR 6.5%
L’Interscambio Commerciale
tra la Slovenia e l’Italia
L’interscambio tra la Slovenia e Italia nel 2009: 33.120 mio €
• l’ importazioni slovene dall’Italia : 17.067 mio €,
• L’esportazioni slovene vs L’Italia: 16.054 mio €
L’interscambio nel primo semestre 2009:
• Il calo di -32,9% nelle importazione slovene dall’Italia
• Il calo di -27,7% nelle esportazioni slovene vs l’italia
Il Sistema Fiscale in Slovenia
Imposta sul reddito delle persone
giuridiche
20%
Detrazioni fiscali
– dal 20% al 40% dell’ammontare degli investimenti in R&S;
–detrazioni per l’assunzione di particolari tipologie di
dipendenti;
–fino al 30% dell’investimento in macchinari/attrezzature e
inv. a lungo termine;
Imposta sui redditi da interessi,
dividendi e rendite finanziarie
−20 % sugli interessi
−20% sui dividendi
−0-20% sulle rendite finanziarie
IVA
20% - aliquota standard; 8.5% - aliquota ridotta
Imposta sulla proprietà
0%
Imposta sulle cessioni di beni
immobili
2%
Contributi per la previdenza
sociale
16.1% a carico del datore di lavoro; 22.1% a carico del
lavoratore dipendente
Imposta sul monte salari
Abolita nel 2009
Imposta sul reddito
tre scaglioni in base al reddito: 16%, 27% e 41%
La Qualità delle Risorse Umane
•
•
•
Tradizione Industriale Storica;
Alto livello d’istruzione: il 16% di laureati, il 62% di diplomati;
Ottima conoscenza delle lingue straniere (inglese, tedesco, italiano, serbocroato).
Minimo salariale
• € 734.19
Salari medi
• operaio: € 700;
• operaio specializzato:
€1.000;
• ingegnere: € 1,700;
• ingegnere informatico: €
2,200.
Fonte: IMD World Competitiveness Yearbook 2008
Il costo del lavoro
SETTORE
Dipendente
non qualif.
(€)
Dipendente
qualificato
(€)
Dipendente
altamente
qualif. (€)
Ingegneri e
specializz.
(€)
Ind.
Automobilistica
9.789
7.321-10.548
18.028
29.65054.800
Ind. Farmaceutica
e chimica
10.993
13.104
30.420-51.600
51.30082.632
Ind. Elettronica e
elettrica
9.644
11.446
17.000
27.00052.000
Ind. ICT
(Tecnologia
Informatica e delle
Comunicazioni)
15.214
24.000
33.000-36.000
33.00066.000
Logistica &
Distribuzione
11.306
11.40012.400
16.200-20.424
30.42056.533
Ind. Meccanica e
metallurgica
9.893
10.27212.300
18.091
30.42256.533
Fonte: Adecco, JAPTI, 2009
La Qualità delle infrastrutture (1)
• Infrastrutture
molto
sviluppate:
intersezione tra
i Corridoi
europei 5 e 10
•
Porto di Koper-Capodistria
– sito ideale per un centro di distribuzione o base
logistica
– uno degli scali portuali più sviluppati dell’Adriatico
– La più breve rotta marittima tra l’Europa Centrale e
l’Asia
La Qualità delle infrastrutture (2)
•
Infrastrutture molto sviluppate nell’area d’intersezione fra il Quinto ed il
Decimo Corridoio Trans-Europeo.
•
Distanze dalle principali città europee:
Vienna (A)
370 km
Monaco (D)
420 km
Zagabria (CRO) 130 km
•
Budapest (H) 440km
Sarajevo (BiH) 500 km
Milano (I)
495 km
Trasporto su strada:
– 417km di autostrade 142 km di superstrade. Per il 2010 è previsto il
completamento della rete autostradale.
•
Trasporto aereo:
– 3 aereoporti internazionali (Ljubljana, Maribor e Portorose)
– L’aeroporto principale Ljubljana-Brnuk è situato a 25 km dalla capitale
slovena.
IDE in Slovenia (1)
9.543
4.000
2.000
0
5.580
5.047
6.000
6.822
6.434
8.000
Brigl & Bergmeister
Danfoss
DHL
Deloitte&Touche
Ernst&Young
GKN Driveline
Gfk
Lafarge Perlmooser
Microsoft
Mobilkom
2.370
EUR million
10.000
10.996
12.000
1998
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fonete: Banca di Slovenia, 2009
year
Oracle
PriceWaterhouseCoopers
Palfinger Pfeiderer
Safilo Group
Sandoz (Novartis Pharma)
Sun Roller
Schenker
S&T
Titus International
Renault (F)
Unicredit (I)
Goodyear (USA)
Novartis (CH)
San Paolo IMI (I)
Reiffeisen Bank (A)
Lafarge Perlmooser (A)
IBM (USA)
Gruppo OVS (I)
Unicredit (I)
Safilo Group (I)
Johnson Controls (D)
Bosch-Siemens (D)
Gruppo Bonazzi (I)
Société Générale (F)
MOL (H)
KBC (B)
Generali group (I)
IDE in Slovenia (2)
Nel 2008 € 10.9 miliardi di Euro
___________________________
Italy; 5%
Germany; 5%
France; 7%
Netherlands; 7%
Belgium; 4%
Luxembourg ; 3%
Croatia; 3%
Other; 8%
Switzerland; 11%
Austria; 47%
Fonte: Banca di Slovenia, 2009
IDE: Dove Investire…
NUOVE TECNOLOGIE, Ricerca&Sviluppo, Servizi e Produzione
•
Logistica & Distribuzione
•
Industria chimica e farmaceutica
•
ICT
•
Tecnologie del settore ambiente
•
Turismo
•
Energie rinnovabili
•
Shared service centers
•
Nanotecnologie e nuovi materiali
•
Mercato finanziario
•
Settore automobilistico
•
Industria meccanica
•
Industria Elettronica ed elettrica
ZONE INDUSTRIALI e COMMERCIALI
PARCHI TECNOLOGICI – AREE DI RICERCA
Il Bando Pubblico per
l’Incentivazione degli
Investimenti Diretti Esteri (1)
Lo scopo del bando:
• Riduzione delle spese iniziali degli investitori esteri,
• Creazione di nuovi posti di lavoro,
• Trasferimento di know-how e tecnologie,
• Supporto alle regioni meno sviluppate della Slovenia.
Il Bando Pubblico per
l’Incentivazione degli
Investimenti Diretti Esteri (2)
Bando Pubblico JAPTI 2009 per l’incentivazione degli investimenti
diretti esteri :
Valore
dell’investimento
Posti di lavoro
creati
1mil. €
25
Servizi
0.5mil. €
10
Ricerca&Sviluppo
0.5mil. €
5
Attività
Produzione
Finanziamento a fondo perduto fino al 30% dell’investimento
Risultati del 2009 :
» 12 investimenti
» 621 nuovi posti di lavoro
Il Bando Pubblico per
l’Incentivazione degli
Investimenti Diretti Esteri
I costi sovvenzionabili (3)
• Costi di creazione di nuovi posti di lavoro, creati direttamente con il
progetto d’investimento, calcolati per un periodo di due anni
• Costi relativi agli investimenti materiali in immobilizzazione:
Edifici e attrezzature;
Dotazione urbanistica e infrastrutturale dei terreni;
Acquisto, costruzione e modernizzazione degli edifici;
 Acquisto delle nuove macchine e attrezzature (PMI anche usato).
• Costi relativi agli investimenti immateriali (acquisizioni di brevetti,
licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate)
• Solo per PMI sono compresi anche i costi relativi a studi preliminari e
consulenze, legati all’investimento, fino ad una quota del 50% dei costi
effettivamente sostenuti.
Il Bando Pubblico per
l’Incentivazione degli
Investimenti Diretti Esteri (4)
• Nel 2010 sono a disposizione ancora 4,5 mio di euro: 2 milioni sono
già stati erogati alla prima scadenza, il 14 aprile.
•
Termini per la presentazione delle domande:
- 9 giugno 2010
- 10 settembre 2010
- 17 novembre 2010
- 9 febbraio 2010
- 12 aprile 2011
- 7 giugno 2011
- 9 settembre 2011
Decreto legge sugli incentivi
finanziari per gli IDE
ARTICOLO 22 - Procedura speciale per l’ottenimento degli incentivi
finanziari al di fuori dei Bandi Pubblici
Caratteristiche del progetto d’investimento:
• investimento maggiore di 12m di Euro
• almeno il 50% in più di nuovi posti di lavoro in base ai criteri stabiliti dal
Bando JAPTI 2010
• impatto significativo sullo sviluppo dell’economia slovena valutata da una
commissione ad hoc costituita presso il Ministero dell’Economia
Per ulteriori informazioni contattare il dipartimento per gli Investimenti
Diretti Esteri della JAPTI:
[email protected]
La Legge speciale per lo
sviluppo della regione del
Pomurje
Gli incentivi fiscali
• Le imprese che assumono le persone disoccupate da almeno un anno
possono dedurre il 70% dei costi dei salari dalla base imponibile
• In base al target group dei gruppi di disoccupati previsti dalla legge slovena,
vengono romborsati in tutto o in parte i costi della previdenza sociale
• Il 70% dei costi dei salari possono essere dedotti dalla base imponibile per
le imprese che investono nelle nuove tecnologie
Persona di riferimento nella regione del Pomurje:
RRA Mura d.o.o.
Sig. Feri Gonc
e-mail: [email protected]
FONDO IMPRENDITORIALE
DELLA RS
E’ un istituzione finanziaria pubblica, il cui compito principale e quello di favorire
l'accesso al credito delle PMI Slovene.
Nel corso del 2009 ha concesso garanzie per un ammontare pari a 72 milioni di
Euro a copertura di prestiti bancari per un valore di oltre 100 milioni di Euro; il
Fondo ha inoltre stanziato 11,5 milioni di Euro destinati al rimborso degli
interessi agevolati. In totale, le aziende slovene che hanno potuto usufruire di
tali agevolazioni finanziarie sono state piu 450.
Nel 2010 metteranno a disposizione delle imprese 62 milioni di Euro per le
garanzie sui prestiti e 8,5 milioni di Euro per i tassi d’interesse agevolati.
Contatti: http://www.podjetniskisklad.si/
I vantaggi del mercato sloveno
• È vicino ai mercati dell’Est ed è molto legata ai mercati balcanici in via di
sviluppo;
• Pressione fiscale sugli utili molto più bassa – 20%;
• Basso costo dei fattori produttivi: per le utenze industriali l’energia elettrica
costa quasi il 20% in meno che in Italia;
• Frammentazione delle organizzazioni sindacali;
• Burocrazia snella ed efficiente;
• Logistica: infrastrutture stradali molto efficienti;
• Sviluppo di nuove zone industriali e artigianali;
• Bandi pubblici per gli investimenti diretti esteri;
• Un sistema bancario trasparente con la presenza dei due gruppi italiani più
importanti;
• La risorsa delle minoranze etniche: sia quella slovena in Italia sia quella
italiana in Slovenia, i cui appartenenti parlano correttamente entrambe le
lingue.
Grazie per l’attenzione
JAPTI
Ufficio di Rappresentanza dell’Economia slovena
Sede di Milano
Lara Cernetic
Direttrice
Galleria Buenos Aires 1
20124 Milano
Tel: +39 02 294 05 910
Fax: +39 04 295 140 71
Email: [email protected]
[email protected]
[email protected]
www.investslovenia.org
www.japti.si