METALIB E LE RISORSE ELETTRONICHE
Corso di formazione “Conoscenza risorse elettroniche”
A cura di Stefano Bonanni
[email protected]
Servizio Automazione Biblioteche - Area Sistema Biblioteche
Università degli Studi di Siena
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URL PER ACCEDERE ALLA INTERFACCIA DI METALIB
http://80.22.98.227:8331/V
URL Interfaccia utente di Metalib
2
LA GESTIONE DELLE RISORSE ELETTRONICHE
Le biblioteche accademiche e l’affermazione delle
risorse elettroniche;
Nuove possibilità e nuovi problemi;
Necessità di ripensare strategicamente l’organizzazione
e le modalità di erogazione dei servizi.
3
L’UTENTE E IL RECUPERO DELL’INFORMAZIONE
Problematiche dell’utente di fronte al deciso aumento
delle risorse elettroniche:



4
dove recuperare l’informazione;
come rapportarsi alle funzionalità di ricerca delle
interfacce disponibili sulle varie piattaforme
tecnologiche;
come gestire i risultati delle ricerche all’interno del
singolo database.
LE RISORSE ELETTRONICHE DISPONIBILI









5
OPACs
Collezioni digitali;
Banche Dati;
E-Journals;
E-Books;
Siti web;
Subject gateway;
Open Archives;
Altro.
COME L’UTENTE SI RAPPORTA ALLE DIVERSE
INTERFACCE
Considerata la molteplicità dei punti di accesso per una
determinata risorsa, l’eterogeneità dei linguaggi di
interrogazione e dei formati di output delle citazioni
bibliografiche, l’utente si chiede:
come impostare la ricerca;
come comparare liste di risultati;
come navigare fra le varie risorse;
come individuare con precisione e rapidità la disponibilità
in biblioteca della “copia appropriata” dei documenti
recuperati e i servizi ad esso correlati;
come creare una propria biblioteca digitale dove gestire in
modo personalizzato risorse e servizi di suo interesse.
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LE ESIGENZE DEGLI UTENTI
Ridurre il sovraccarico di informazioni;
Avere spazi personali dove registrare le risorse di suo
interesse tra quelle offerte/segnalate dalla biblioteca e
salvare strategie di ricerca;
Navigare in modo trasparente tra una risorsa e l’altra;
Utilizzare una singola interfaccia per ricerche simultanee
e in molteplici risorse selezionate e descritte dai
bibliotecari;
Usufruire di un ambiente di ricerca unico in cui le risorse
e i servizi siano integrati.
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LE CARATTERISTICHE DI METALIB
un unico punto di accesso alle risorse;
un’ interfaccia unica di interrogazione per molte risorse;
un’area utenti nella quale gestire uno scaffale personale,
sets di risorse preferite, memorizzare ricerche, servizi di
alert;
servizi di linking appropriati.
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LA GESTIONE DELLE RISORSE IN METALIB
Metalib consente di:
associare ogni risorsa ad una o più categorie definite dai
bibliotecari;
ricercare su pacchetti di risorse omogenee per tipologia,
contenuti, etc. preconfezionati dai bibliotecari, o creati
direttamente dagli utenti.
gestire i risultati e le risorse in una propria “Area
personale”;
visualizzare i risultati in un unico formato di output.
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I LIVELLI DI RICERCA DI METALIB
Metalib supporta tre diversi livelli di ricerca:
Ricerca semplice;
Ricerca avanzata;
Ricerca esperta (ricerca nella interfaccia nativa).
Fornisce un sistema appropriato per l’ambiente accademico che
gli utenti a tutti i livelli troveranno efficace.
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FUNZIONI DI SFX




11
SFX è uno strumento che fornisce potenti servizi di linking;
conduce l’utente direttamente alla “copia appropriata”, ossia
a quella posseduta dalla biblioteca;
consente di collegare ad ogni unità informativa ricercata
dall’utente i “servizi appropriati” ad essa associati, ossia
quelli forniti dalla biblioteca;
fornisce un database centralizzato dei principali editori.
I “SERVIZI ESTESI” DI SFX
L’utente, una volta effettuata una ricerca su una risorsa
(origin) e ottenuta una risposta, può richiedere per un certo
record o citazione (link source) i servizi estesi, ossia
collegamenti rilevanti ad altre risorse (risorse Target) della
collezione.
Alcuni esempi di servizi estesi:
•Il testo pieno dell’articolo indicizzato nella link source;
•Un record di un altro database che contiene un abstract
dello stesso articolo;
•Il posseduto della biblioteca per la rivista che contiene
l’articolo della link-source;
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•La recensione sul libro descritto nella link-source.
SFX
MENU’ DEI SERVIZI ESTESI
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IL FUNZIONAMENTO DI SFX
Il funzionamento di SFX è basato su un processo
che prevede tre passaggi successivi:
1. L’utente per ogni record o citazione che ha
recuperato visualizza il pulsante SFX per i servizi
estesi;
2. L’utente clicca il pulsante SFX e si apre una nuova
finestra con un elenco di servizi, ossia di link
rilevanti per la citazione di partenza;
3. L’utente clicca uno dei servizi proposti e si apre
così una terza finestra con l’effettivo collegamento
all’interno della risorsa selezionata.
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SFX E IL “REFERENCE LINKING”
Attraverso SFX i link che vengono generati sono:
Context-sensitive: sono cioè decisi in dipendenza del
contesto di fruizione dei servizi stessi, ossia dell’istituzione
dell’utente.
Dinamici: non puntano cioè verso URL statici e inaffidabili
perché soggetti a rapida obsolescenza, ma verso URL
dinamici, prodotti “al volo” o “just-in-time” interrogando un
database di interrelazioni potenziali tra le risorse (Knowledge
Base) mantenuto localmente.
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Viene così prodotta una ipertestualità spinta ma al contempo
non astratta basata solo sui link effettivamente utili per
l’utente.
L’INTERFACCIA UTENTE DI METALIB





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L’interfaccia utente è stata concepita in modo tale che
l’utente veda solo gli elementi pertinenti alla propria ricerca;
I passaggi tra i diversi moduli dell’interfaccia consentono agli
utenti di accedere ad ambienti dove lanciare ricerche sempre
più complesse;
L’interfaccia utente supporta un flusso di lavoro chiaro e
coerente;
L’interfaccia indica chiaramente alle diverse tipologie di
utenti se le risorse sono o no disponibili;
Gli utenti possono iniziare a lavorare come “guests” per poi
autenticarsi in qualsiasi momento della sessione, conservando
le informazioni fino ad allora recuperate.
GLI UTENTI IN METALIB



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Utenti Guest Esterni: accedono dal di fuori del range IP
dell’Università; possono consultare solo le risorse “free” e
vedono un’interfaccia utente di default;
Utenti Guest affiliati: accedono dal range IP dell’Università;
possono accedere a tutte le risorse in licenza d’uso, ma non
possono fruire dei servizi personali;
Utenti registrati: accedono dal range IP dell’Università e che
una volta autenticati possono accedere alle funzioni avanzate
ed ai servizi personali.
AUTENTICAZIONE IN METALIB
L’autenticazione in Metalib avviene attraverso il modulo
Patron Directory Services (PDS).
Il PDS è un modulo indipendente integrato con i prodotti di
Ex Libris; perciò esso può lavorare con il sistema di
autenticazione e con il database dell’Istituzione.
L’utente per autenticarsi deve cliccare sull’icona di Login e
inserire Userid e Password già utilizzate dallo stesso per
accedere all’area personale di ALEPH.
Una volta autenticato il nome dell’utente compare sotto il
menù delle icone.
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LA MASCHERA PER L’AUTENTICAZIONE
IL PATRON DIRECTORY SERVICES
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ALEPH E IL PDS DI METALIB
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CREDENZIALI PER L’AUTENTICAZIONE
IL FORM DI ALEPH PER L’AUTENTICAZIONE
DATI APPLICABILI AL PDS DI METALIB
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I MODULI DELL’INTERFACCIA UTENTE DI METALIB





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Ricerca semplice: modulo per eseguire ricerche secondo
modalità semplici e dirette;
Trova risorse: modulo per eseguire una ricerca su una singola
risorsa;
Trova riviste: modulo con il quale accedere agli e-journals di
interesse;
Metaricerca: modulo per gli utenti più esperti con il quale
eseguire ricerche su risorse, o set di risorse, da loro
selezionate;
Area personale: opzioni personalizzate per utenti registrati.
LE ICONE DELL’INTERFACCIA METALIB
Icona “lingua”
Se è stata implementata un’interfaccia multi-lingua, gli utenti possono
passare da una lingua ad un’altra.
Icona “Ambiente”
In un ambiente multi-istituzionale gli utenti possono scegliere di passare da
una istituzione ad un’altra. In un ambiente mono-istituzionale il cambio di
ambiente consente invece di visualizzare per ciascuno di essi Quicksets
diversi.
Icona “Autenticazione”
E’ l’icona per accedere al modulo per l’autenticazione (PDS).
Icona “Termina Sessione”
Gli utenti “Guests” possono decidere di chiudere la sessione di lavoro; gli
utenti autenticati possono slogarsi.
Icona “Aiuto on line”
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FUNZIONALITA’ DI RICERCA: RICERCA SEMPLICE


24
Il modulo “Ricerca semplice” fornisce modalità di ricerca
semplici e dirette all’interno di set di risorse pre-selezionate
dai bibliotecari, o, se l’utente si è autenticato, all’interno di
sets personali (Risorse preferite) definiti direttamente da lui.
E’ possibile scegliere tra due opzioni di ricerca:
Semplice: il termine inserito nella casella di testo sarà
ricercato in tutti i campi della risorsa;
Avanzata: consente all’utente di scegliere tra sette campi di
ricerca (titolo, autore, soggetto, anno, ISSN, ISBN, tutti i
campi) e di concatenare due di questi campi attraverso l’uso
di un operatore booleano.
FUNZIONALITA’ DI RICERCA: DALLA RICERCA SEMPLICE ALLA
METARICERCA
Alcune funzionalità avanzate non sono disponibili nel
modulo “Ricerca semplice” come ad es. la visualizzazione dei
risultati in ciascun database, il salvataggio delle ricerche,
etc.
Per utilizzare le funzionalità avanzate è necessario
spostarsi sul modulo della “Metaricerca”.
Gli utenti autenticati possono crearsi dei propri sets di
risorse. Questi sets personali compariranno, insieme ai
Quicksets predisposti dai bibliotecari, sia nel modulo
“Ricerca semplice”, sia nei sets di ricerca in Metaricerca.
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LA VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI IN RICERCA SEMPLICE




26
Una volta completata la ricerca l’utente visualizza i risultati in
un’unica lista combinata di records;
In tale lista i risultati sono ordinati in base alla “rilevanza”,
ossia in base al criterio di ordinamento definito di default dal
programma;
l’utente può modificare l’ordinamento in base ai seguenti criteri:
titolo, autore, anno, database;
Nella visualizzazione dei risultati i records duplicati sono indicati
dal seguente testo: “Record duplicato – vedere#x”.
LA LISTA COMBINATA
A partire dalla lista combinata l’utente può:
saltare
ad uno specifico record indicando nella casella “Vai
a” il numero corrispondente a quel record;
collegarsi
alla interfaccia nativa della risorsa cliccando sul
nome della risorsa stessa;
accedere
al “record completo” cliccando o sul numero del
record stesso oppure sul titolo;
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Nella colonna azione sono disponibili l’icona Basket, dove
conservare temporaneamente l’informazione per successive
manipolazioni, e il pulsante SFX per i servizi estesi.
LISTA COMBINATA – “VISUALIZZA ALTRI RECORD”
cliccando su “visualizza altri record” l’utente può aggiungere
altri risultati alla lista che viene mostrata.
La lista viene riordinata sulla base della rilevanza dei
risultati tenendo conto dei nuovi record.
I risultati aggiunti alla lista vengono visualizzati in
grassetto.
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RICERCA SEMPLICE – LISTA COMBINATA
VISUALIZZA ALTRI RECORDS
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DIFFERENZE “LISTE PER RISORSE” - “LISTA COMBINATA”
Liste per risorse:
 Permettono di recuperare
ulteriori record in modo
trasparente;


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Nuovi record aggiunti alla
fine;
L’ordinamento è possibile
quando è supportato dalla
risorsa.
Lista combinata:
 Permette di recuperare
ulteriori record su
richiesta;
 Ranking dei nuovi record e
la lista viene riordinata;
 Chiara indicazione di cosa è
nuovo.
FUNZIONALITA’ DI RICERCA: TROVA RISORSE



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Ricerca per “Titolo”: l’utente inserisce nella casella di testo
una stringa avendo la possibilità di specificare che il titolo
della risorsa inizi con essa, la contenga, oppure corrisponda
perfettamente ad essa.
Ricerca per “Categoria”: l’utente può selezionare una
categoria o una sottocategoria e recuperare così tutte le
risorse corrispondenti.
Ricerca attraverso la funzionalità “trova”: l’utente ricerca le
risorse potendo utilizzare i seguenti campi: titolo, nome del
fornitore, categoria, parole, genere.
Attraverso le opzioni “visualizza tutte le risorse/visualizza le
risorse gratuite” l’utente può scegliere se visualizzare solo le
risorse che sono autorizzati a vedere oppure se visualizzare
tutte le risorse esistenti.
LE SOTTOCATEGORIE “GENERALE” E “TUTTO”
Per ogni categoria la sottocategoria “Generale” viene
creata automaticamente dal programma e recupera le
risorse che appartengono alla sola categoria principale e
non ad una sotto-categoria.
Per ogni categoria la sottocategoria “Tutto” ricerca
tutte le risorse assegnate sia alla “Generale” sia a tutte
le altre sottocategorie.
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SALVA LISTE DI RISORSE
Una volta individuate le risorse sulle quali eseguire la
ricerca, l’utente potrà aggiungerle alla sua clipboard e
da qui aggiungerle alle sue liste personali (Risorse
preferite).
Le Risorse preferite potranno essere utilizzate per la
ricerca attraverso la funzione “Ricerca semplice”,
oppure attraverso la funzione “Metaricerca”.
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INTERFACCIA “TROVA RISORSE”
OPZIONI “TITOLI”
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INTERFACCIA “TROVA RISORSE”
OPZIONE “TROVA”
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INTERFACCIA “TROVA RISORSE”
OPZIONE “CATEGORIA”
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FUNZIONALITA’ DI RICERCA: “TROVA RIVISTE”
Questa funzionalità consente di localizzare i periodici
elettronici posseduti dall’Istituzione sulla base dei seguenti
criteri:
Titolo
ISSN/eISSN
Da Trova riviste è inoltre possibile attivare il link alla
interfaccia nativa e creare una lista di e-Journals
preferiti
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INTERFACCIA “TROVA RIVISTE”
OPZIONI “TITOLI”
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INTERFACCIA “TROVA RIVISTE”
OPZIONE “TROVA”
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FUNZIONALITA’ DI RICERCA: METARICERCA
l’utente può lanciare una ricerca su un singolo database o su
molteplici risorse visualizzando i risultati per risorsa o in una
lista combinata;
nella sezione “Trova Risorse” sono forniti all’utente varie
opzioni sui databases sui quali lanciare le ricerche: i quicksets
definiti dai bibliotecari, sets di risorse selezionate dall’utente,
databases clipboard ossia sets di risorse creati dall’utente
durante la sessione di lavoro;
è inoltre possibile richiamare i databases in base alle
categorie;
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l’utente può scegliere tra una modalità di ricerca semplice o
avanzata, affinare le ricerche, visualizzare le ricerche
precedenti.
INTERFACCIA “METARICERCA”: RICERCHE PRECEDENTI
L’utente può rivedere tutte le ricerche eseguire durante la
sessione corrente attraverso la funzione “Ricerche precedenti”.
Se una ricerca gli ha restituito risultati soddisfacenti, la può
memorizzare per le sessioni future nella funzione storico.
L’utente ha la possibilità che una ricerca venga eseguita
periodicamente su determinate risorse e ricevere tramite email gli aggiornamenti rilevati grazie alla funzione di alert
integrata nella funzione storico.
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LATERAL SEARCHES
Nel record completo del modulo della “Metaricerca” sono
disponibili i cosidetti “lateral links”.
Quando questi links sono attivati, i termini corrispondenti
relativi al titolo, all’autore, al soggetto sono inseriti come
nuovi termini di ricerca e nei relativi indici per lanciare una
nuova interrogazione.
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INTERFACCIA “METARICERCA”
RICERCA SEMPLICE
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INTERFACCIA “METARICERCA”
RICERCA AVANZATA
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INTERFACCIA “METARICERCA”
RICERCHE PRECEDENTI
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INTERFACCIA “METARICERCA”
OPZIONE AFFINA
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INTERFACCIA “METARICERCA”
I “LATERAL LINKS”
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INTERFACCIA “METARICERCA”
LA “LATERAL SEARCH”
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FUNZIONALITA’ DI RICERCA: AREA PERSONALE
Utilizzando questo modulo l’utente può:
Gestire un proprio scaffale elettronico, sets di risorse
preferite, sets di e-journals;
Conservare lo storico delle ricerche eseguite;
Definire alerts;
Definire o aggiornare le proprie preferenze di default in
Metalib.
La maggior parte delle funzionalità dell’Area Personale
sono disponibili unicamente ad utenti autenticati.
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INTERFACCIA “AREA PERSONALE”
LO SCAFFALE ELETTRONICO
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INTERFACCIA “AREA PERSONALE”
L’OPZIONE RISORSE PREFERITE
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INTERFACCIA “AREA PERSONALE”
L’OPZIONE STORICO
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INTERFACCIA “AREA PERSONALE”
L’OPZIONE PREFERENZE
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“AREA PERSONALE”: SCAFFALE ELETTRONICO
Lo scaffale elettronico consente all’utente di
salvare i records all’interno di cartelle personali.
Una volta organizzati in cartelle i records:
possono essere inviati via e-mail e essere salvati
sul disco;
forniscono servizi estesi di linking di SFX.
Inoltre le cartelle all’interno dello scaffale
elettronico possono essere salvate, rinominate o
rimosse.
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GESTIONE DEI RECORDS NELLO SCAFFALE ELETTRONICO
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“AREA PERSONALE”: RISORSE PREFERITE
Attraverso questa opzione l’utente ha la possibilità di
crearsi molteplici sets personali di risorse (risorse di
carattere generale, relative ad una specifica area
disciplinare, ad un progetto di ricerca, etc.)
I databases, una volta inseriti nel clipboard, possono
essere spostati nei sets che l’utente intende creare.
Ciascun set può essere modificato: possono essere
aggiunte o rimosse risorse, il set stesso può essere
salvato sotto un altro nome.
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ICONE PER LA CREAZIONE DEI SETS
CREA NUOVO SET
AGGIORNA SET
Per rinominare il set
SALVA COME
Per salvare e nominare il set
ELIMINA SET
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“AREA PERSONALE”: STORICO
Questa opzione elenca le ricerche che sono state
salvate dall’utente sia nella sessione corrente che in
quelle precedenti.
Per salvare una strategia di ricerca, dopo averla
lanciata, dobbiamo andare in “Metaricerca” e cliccare
su “Ricerche precedenti”. A quel punto è sufficiente
cliccare sull’icona con il più.
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Vengono salvati nello storico sia le risorse sulle quali è
stata fatta la ricerca, sia i termini della ricerca
stessa.
FUNZIONI DI ALERTS
L’utente registrato, una volta salvate le ricerche, può
decidere di lanciarle come aggiornamenti periodici. Si tratta di
ricerche automatiche, definite e programmate per l’esecuzione
dall’utente.
La funzione di alerts è integrata nel modulo “Storico”. Per
creare l’alert è necessario cliccare l’icona della campana in
corrispondenza della ricerca salvata.
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L’utente riceve un avviso via e-mail quando l’alert è stata
eseguita, oppure quando nuovi record sono stati recuperati.
“AREA PERSONALE”
FORM PER LA DEFINIZIONE DI UN ALERT
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VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI
Formato tabulare: per ciascun record sono visualizzati
l’autore, il titolo, l’anno, la risorsa, azione (pulsante
basket e pulsante SFX).
Formato citazione: per ciascun record è presentata la
visualizzazione in formato citazione; i campi sono riportati
uno di sotto l’altro.
Record completo: per ciascun record sono visualizzati
tutti i campi. L’utente può spostarsi da un record all’altro
utilizzando i pulsanti “precedente” e “successivo” o
indicando il numero del record nella casella “Vai a #”.
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FORMATO TABULARE
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FORMATO CITAZIONE
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RECORD COMPLETO
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METALIB COME STRUMENTO DI GESTIONE DELLE RISORSE
L’interfaccia gestionale di Metalib consente di:
Creare reports sulle strategie di ricerca adottate dagli utenti;
Creare statistiche sulle risorse del Knowledge Base;
Statistiche sulle ricerche:
- Conteggio del numero di ricerche;
- Numero di ricerche in base al metodo di accesso;
- Statistiche sulle ricerche nei QuickSets;
- Statistiche sull’uso delle categorie;
- Contare il numero di Logins Giornalieri;
- Statistiche sui Record Utente.
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METALIB E LE RISORSE ELETTRONICHE
Corso di formazione “Conoscenza risorse elettroniche”
A cura di Stefano Bonanni
[email protected]
Servizio Automazione Biblioteche - Area Sistema Biblioteche
Università degli Studi di Siena
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