Gestione delle Imprese Informatiche
Lezione 1
Padova, 14 Gennaio 2009
Stefano Guida
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
1
Introduzione al corso
Tassonomia settore ICT - Cenni
Mercato ICT nel mondo e in Italia
Fonti dei dati sul mercato ICT
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
2
Introduzione al corso
Obiettivi:
• Parlare di management
• Introduzione al mercato ICT
• Capire i concetti classici di strategia e di Microeconomia/Economia Industriale
• Conoscere gli strumenti di gestione e rendicontazione economica e finanziaria
• Dare degli spunti di organizzazione e gestione delle risorse
• Applicazione dei concetti a casi pratici (discussione in aula, project work)
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
3
Introduzione al corso
La mia esperienza (ad oggi):
• Costituzione e amminsitrazione società di vendita HW e SW e formazione
• Hewlett Packard: 2 anni system admin; 2 anni controllo di gestione
• Andersen Consulting (oggi Accenture): 2 anni di controllo di gestione
• EDS: 3 anni di controllo di gestione; 6 anni di New Business Analysis
• EDS/HP: bid management; meno di un anno
Formazione:
• Laurea Università Bocconi di Milano
• Formazione specialistica Università Bocconi
Contatti:
Email: [email protected]
Tel.: 335 7805156
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
4
Introduzione al corso
Criteri di Valutazione
Active Learning & Partecipation in aula
Domande e spunti di qualità
Contributo alla discussione
Project work di gruppo (team di 2-4 studenti)
Project work
I
Preparazione di un business plan, progetti di riorganizzazione, analisi di mercato o
altre proposte, da comunicare entro 15 Febbraio
Definizione della business opportunity e del mercato di riferimento
Individuazione delle strategia competitiva
Proiezioni economiche
Execution plan
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5
Introduzione al corso
Materiale per il corso
• Queste slides
• Letture di approfondimento
• Casi aziendali
• Rapporti di settore
• Riferimenti bibliografici e linkografici
Testimonials
Saranno invitati testimonials esterni per affrontare temi chiave quali:
Creare e gestire un’azienda: One Cube
Marketing
Controllo di gestione operativo
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6
Introduzione al corso
Tassonomia settore ICT - Cenni
Mercato ICT nel mondo e in Italia
Fonti dei dati sul mercato ICT
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
7
Tassonomia del mercato ICT
MERCATO
SERVIZI IT
MERCATO
CONNETTIVITÀ
Mercato relativo alla vendita di Servizi / Soluzioni di
Information Technology
Mercato relativo alla vendita di Servizi di Trasporto ed
Accesso (Dati, Voce, Multimedia)
MERCATO
ICT
MERCATO
SOFTWARE
Mercato relativo alla vendita di Licenze SW
MERCATO
HARDWARE
Mercato relativo alla vendita di Prodotti HW
Fonte: IDC, Sirmi, Gartner, Ovum
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
8
Mercato dei servizi ICT
MERCATO
SERVIZI IT
Computing
Services
Security
Services
• Outsourcing • Communic.
Gestione
Security
Sistemi
• Web
Housing/
Hosting
• Access &
Content
Security
• Desktop
• Trust
Management Services
(Certification)
Continuity
Services
• Disaster
Recovery
• Business
Continuity
Software
Services
Application
Services
• System Reengineering
Business
Professional
Process
Services
Outsourcing
• Application • Processi
Management Operativi di
Business
• System
• Application
Integration
Maintanance • Processi di
and
Supporto al
• Application
Development
Business
development
• Web
Development
• Strategia e
Progettazione
Sistemi ed
Architetture
(IT e Rete)
• Organisation
& Process
Consulting
• Security
Consulting
• Continuity
Consulting
• IT Training
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
9
Introduzione al corso
Tassonomia settore ICT - Cenni
Mercato ICT nel mondo e in Italia
Fonti dei dati sul mercato ICT
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
10
Scenario ICT 2006 (1)
La copertina di dicembre 2006 della rivista Time indicava
l’uomo dell’anno in ciascun individuo che, attraverso l’uso
delle tecnologie, definisce un proprio modo personale di
fruire di informazioni, video, musica e, attraverso ciò, creare
nuovi contenuti.
Consumerizzazione dell’ICT
Fonte:
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
11
Scenario ICT 2006 (2)
Le quote crescenti nel periodo 1995-2003 in alcuni Paesi segnalano come il
contributo dell’ICT sia fattore necessario ma non sufficiente alla crescita economica.
Infatti, come insegna il fenomeno Wal Mart, i guadagni nella produttività sono resi possibili da una
combinazione di fattori manageriali e tecnologici, abilitati anche da aggiustamenti e
interventi regolatori e istituzionali.
Il ruolo fondamentale dell’ICT nello sviluppo delle economie è stato riconosciuto anche
dal World Summit on the Information Society (WSIS).
Sintetizzando, gli obiettivi che l’ICT può contribuire a raggiungere sono i seguenti:
• la riduzione della fame e della povertà attraverso la costruzione di un network informativo per
gli agricoltori;
•L’incremento del livello di istruzione della popolazione, sia attraverso processi formativi ai
docenti, sia strumenti di e-learning per i giovani di tutti i gradi di istruzione;
• una maggiore uguaglianza di condizioni per le donne grazie ad accessi semplificati
all’istruzione, al lavoro, al telelavoro;
• un sensibile miglioramento delle condizioni sanitarie tramite un migliore accesso alle
informazioni, maggiori collegamenti informativi e operativi tra cliniche sanitarie, ospedali e
presidi medici, attività di telemedicina e telediagnostica;
• un notevole apporto all’obiettivo della sostenibilità ambientale attraverso la creazione do
network informativi e di monitoraggio dell’ambiente a livello internazionale.
Fonte:
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
12
Scenario ICT 2007 (trend)

circolo virtuoso innescato dalle evoluzioni tecnologiche nel settore ICMT



digitalizzazione globale dello stile di vita e di lavoro, delle abitazioni, dell’identità;



compenetrazione assodata tra IT, TLC e Media, che va ben oltre l’ormai noto termine di
convergenza;
stratificazione dei processi innovativi che innesca un circolo virtuoso di creazione di nuovi prodotti
e nuovi servizi.
Nel tempo le modalità e le ragioni di interazione di ciascun singolo individuo con altri
soggetti,imprese, istituti, enti e amministrazioni, sono cresciute in modo esponenziale;
Le procedure e le soluzioni per l’identificazione certa e univoca degli utenti stanno cercando,via via,
di ricomporre in un mosaico i diversi piani di identità digitale parziale.
trasformazione del business secondo il paradigma Web 3.0


Con la versione 2.0 il Web diventa partecipativo, interattivo, usabile, accessibile
il Web 3.0 viene definito semantico e neutrale. Il principio base è che a ogni informazione sarà
assegnata un’etichetta e potrà essere collegata ad altre informazioni, per disegnare un insieme di
relazioni tra dati diversi.
Fonte:
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13
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2006)
Fonte:
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
14
Mercato mondiale dell’IT (2003-2007)
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
15
Andamento del mercato IT e TLC nelle principali aree mondiali
11.7%
9.9%
7.8%
5.3%
8.2%
5.0%
3.5%
1.6%
Nordamerica
Europa
Asia
IT
Resto del mondo
TLC
Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
Variazione % 2005/2004
16
Il mercato italiano dell’IT (2002-2007)
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17
Mercato IT in Italia: dinamiche di crescita (2002-2007)
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
18
La dinamica del mercato IT in Italia per classe dimensionale (2005-2007)
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
19
Le tecnologie di riferimento
SAP
Oracle/Peoplesoft
Enterprise
Resource
Planning
Filenet
Business Ob.
SAS
Document
Management
Business
Intelligence e
Datawarehouse
Enterprise
Application
Integration
Customer
Relationship
Management
IBM
Microsoft
Siebel
SAP/Oracle
Riduzione del numero di piattaforme tecnologiche di riferimento
attraverso un rapido processo di concentrazione dei software
vendor
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
20
Mercato italiano del software
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
21
Mercato italiano del software: dinamiche di crescita
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
22
Mercato italiano dei package applicativi
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
23
Mercato italiano dei package applicativi: dinamiche di crescita
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
24
Percentuale del budget IT spesa in innovazione vs gestione e manutenzione
dell’esistente
Ripartizione costi
operativi IT
Fonte: IDC 2005
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25
Chi è coinvolto nel processo di acquisto delle tecnologie ICT
Fonte: IDC 2005
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
26
Trend di lungo periodo
Fonte: IDC 2005
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
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Cambio di paradigma
Fonte: IDC 2005
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Trend della Domanda
Pubblica
Amministrazione
Centrale
 Il mercato della PAC sta scontando un effetto di competizione crescente, con
diminuzione dei margini, dovuta a:

ricerca di efficienza nella spesa da parte della PA

ricerca di soluzioni tecnologiche d’avanguardia

crescita del numero dei competitor (Accenture, EDS, Engineering, …)
Il mercato della PAL è in forte evoluzione ed è influenzato da fenomeni “divergenti”:
Pubblica
Amministrazione
Locale
Parcellizzazione domanda sotto la spinta dei progetti di E-government gestiti
localmente
Segnali di politiche di riuso e aggregazione della domanda
Flusso di denaro “finanziato” nelle Regioni del sud
 Domanda fortemente concentrata su tre clienti (Ministero Trasporti, FFSS e Alitalia) che
rappresentano circa il 65% del mercato
Transportation
 Esiste un ulteriore target di 15 clienti su una restante quota del 15%
 La creazione di un Sistema Paese prevede l’integrazione del sistema trasporti con il
sistema banche e con i servizi al cittadino
 Banking: processo di concentrazione della domanda sempre più spinto
Finance
 Prevalentete richiesta di soluzioni per l’ottimizzazione dei processi e l’integrazione
dei canali
 Il mercato Insurance è in fase di sviluppo anche se con dimensioni inferiori rispetto al
Banking (rapporto 1:5) e comunque concentrato in 5-10 top client.
Industria*
 E’ il mercato insieme al banking di dimensioni maggiori ma è anche il piu’ maturo e con
la competizione maggiore (profittabilità in calo anche per i top player)
 Esistono alcuni settori emergenti ancora attrattivi (es: utilities)
* Manifatturiera, Servizi, Distribuzione
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
29
Trend dell’Offerta
Tipologia di
soluzioni
 Richiesta di prodotti Best of Breed, specialmente in ambiente gestionale (Oracle
Application e SAP), da parametrizzare sulla base delle necessità del cliente
 Rilevanza sempre maggiore delle soluzioni di SICUREZZA, CRM (applicazioni di
relazione con clienti finali e cittadini), ENTERPRISE PORTAL e EAI (Sistema di
Integrazione Applicativa)
 Evoluzione delle applicazioni verso metodologie di sviluppo riconosciute e
architetture basate su Web che garantiscano efficacia del servizio ed efficienza nel
delivery
Linguaggi,
architetture e
piattaforme
 Utilizzo di prodotti “open” supportati da leader di mercato commerciali (SAP, ORACLE,
HP, MICROSOFT, …) e adozione di soluzioni Opensource nel caso di gestione operativa
eseguita in toto da parte del Solution Provider
 Quote sempre maggiori di sviluppi Java e Microsoft.NET
 Il Mainframe usato come deposito dati ai quali interfacciarsi con architetture aperte
 Applicazioni Legacy (Cobol, RPG, ….) mantenute (mercato solido e da presidiare)
perché rappresentative dei processi aziendali implementati e quindi spesso non
economicamente conveniente migrare verso tecnologie più recenti
 Due categorie di competitors:
Tipologie di
operatori
• Globali
– grandi System Integrator (Accenture, Elsag, Engineering, Getronics, IBM, … )
– grandi Outsourcer (EDS, IBM, … )
• Locali – Aziende con presenza meno diffusa (Atos, Etnoteam, Akros, CSI… )
Il posizionamento da Software Developer a Business Solution Provider
adottando soluzioni di mercato è una scelta obbligata per i player di
medie/grandi dimensioni e fa leva sulle competenze di processo
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
30
Introduzione al corso
Tassonomia settore ICT - Cenni
Mercato ICT nel mondo e in Italia
Fonti dei dati sul mercato ICT
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
31
IT services: gli analisti (1/2)
Info-prov
Web site
Cop. geogr.
Servizi
Databank Consulting
www.databank.it
IT(++)
Mercati verticali (lato domanda, IT / not IT
related)
Gartner
www.gartner.com
WW(++), WE(+), IT(-)
IT Services, Mercati verticali, competitors,
tecnologie, prodotti
IDC
www.idc.com
WE(++), IT(+)
Mercati verticali, domanda di IT Services
(outsourcing, security, web services)
Ovum
www.ovum.com
WW(++), EU(++)
Analisi sw vendors, benckmark soluzioni
PAC *
www.sitsi.com
WW(+), WE(+), IT(+) **
IT Services, mercati verticali, profilo competitors
Assinform
www.assinform.it
IT(++)
Mercato ICT, per prodotto / servizio e mercati
verticali
Assintel
www.assintel.it
IT(++)
ICT Assintel Report, Indagine retributiva,
convegni su hot-themes
CIPA
www.cipa.it
IT(++)
Mercato IT settore Banche, convegni
ComputerWorld Italia
www.cwi.it
WW(+), WE(+), IT(+)
Profilo operatori ICT, TOP 200 IT
Data Manager Online
www.datamanager.it
IT(+)
Profilo operatori ICT, TOP 165 IT
DataMonitor
www.datamonitor.com
WW(++), WE(++)
Report continui sui mercati verticali (wholesale /
retail)
Gli information providers …
* - Pierre Audoin Consultants; ** - Attraverso NetConsulting
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
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IT services: gli analisti (2/2)
Info-prov
Web site
Cop. geogr.
Servizi
Doculabs
www.doculabs.com
USA
Tecnologie IT e e-business: CRM, content management,
infrastrutture, e-Commerce, fulfillment, delivery
Dun &
Bradstreet
www.dnb.it
USA(++),
WE(++), IT(+)
Informazioni su customer per decisioni di credito, marketing,
acquisti
EITO
www.eito.com
EU(++)
Mercato ICT per prodotto / servizio: focus tecnologie e
telecomunicazioni
Federcomin
www.federcomin.it
IT(++)
Studi e ricerche, rapporti istituzionali per le imprese di TLC,
RadioTV, IT
Forrester
Research
www.forrester.com
WW(++), WE(+)
Tecnologie IT, trend, impatto sul business: focus su internet ed eCommerce
Infact Research
www.infact.com
USA, UK
Tecnologie IT, sw, consulenza (mercati verticali)
ISTAT
www.istat.it
IT(++)
Statistiche pubbliche per il supporto decisionale
Meridien
www.meridienresearch.com
USA
Mercato IT settore Finance
OECD
www.oecd.org
WW(++)
Statistiche su: commercio, formazione, sviluppo, scienza,
innovazione
RUR-Censis
www.rur.it
IT(+)
Ricerca (telematica locale e reti civiche), Report sulle Città Digitali
in Italia
SIRMI
www.sirmi.it
IT(++)
ICT Market Book
Tower Group
www.towergroup.com
USA
Mercato IT settore Finance
… solo talvolta forniscono ricerche gratuitamente
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
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Info-providers: copertura esigenze
IT Services
Verticals
Competitors
Technologies
Prodotti Sw
Parziale
Gartner
Parziale
(Italia)
IDC
Parziale (analisi
multiclient)
Parziale
Parziale
Ovum
Parziale
Parziale
PAC
Parziale
Parziale
Per country
Databank
Consulting
Parziale
Parziale
Parziale
Inoltre spesso è necessario confrontare le analisi e le statistiche tra gli infoprovider (segmentazioni e loro definizioni, tipologie di servizio e settori
verticali, profili economici e di business dei competitor, classi tecnologiche,
classi di prodotti e piattaforme).
Da notare che GLI ANALISTI SONO DEI FORTI INFLUENCER DELLE DECISIONI
DI SPESA IT DEI CLIENTI
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
34
Altre fonti informative
Esistono altri fonti informative, spesso a basso costo, che possono essere utilizzate; i risultati
delle analisi non possono talvolta essere generalizzati, ma sono QUASI SEMPRE UTILI
Fonti informative
Clienti attuali e
potenziali
Personale
dell’azienda
Esperti (analisti, …),
partners
Tipi di informazioni




Volumi complessivi acquistati in passato e previsti
Driver di scelta
Gradimento per un certo prodotto o servizio
…




Venditori: informazioni sui clienti e concorrenti
Customer service: informazioni sui clienti
Operativi: innovazioni su prodotti, tecnologie, …, e
sui concorrenti
…




Trend di mercato, anche a livello internazionale
Concorrenti
Struttura della catena dl valore
…
Gestione delle Imprese Informatiche - Lezione 1
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