TURCHIA:
LA NUOVA LOCOMOTIVA D‘EUROPA
Tiziano Furlan
Vice President
MDA Consulting
Vicenza 29 Ottobre 2009
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1
Vicenza 29 Ottobre 2009
Dati Geopolitici:
Governo: Repubblica Parlamentare
Territorio: 779.452 kmq
Popolazione: 70,5 Milioni
 25,5% della popolazione con età tra 0 – 14 anni
 67,7% della popolazione con età tra 15 – 65 anni
 6,8 % della popolazione oltre 65 anni
Tasso di Crescita della pop.: 1,31 % (2007)
Scolarizzazione: 98%
Forza lavoro: 24.7 M
Oltre la metà della popolazione ha MENO di 25 anni
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2
Vicenza 29 Ottobre 2009
Principali Indicatori Macroeconomici:
INDICATORI
2004
2005
PIL – Crescita %
9,9
PIL – Miliardi $
2006
2007
2008
7,6
6,5
4,5
1,5
302
358
381
400,0
407
4.172
4.964
5.442
9.333
10.400
Export - Miliardi $
63,1
73,1
91,5
Import - Miliardi $
97,5
116,1
131,4
Inflazione %
8,6
7,7
PIL – Ppp $
9,6
107,1
169,9
8,4
141,0
199,4
10,4
Crescita media del PIL negli ultimi 4 anni: 5.02 %
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3
Vicenza 29 Ottobre 2009
Indicatori Macroeconomici
previsioni 2009/2013:
INDICATORI
2009
PIL – Crescita %
-1,5
Inflazione %
7,8
2010
1,7
7,4
2011
2012
4.0
4,7
7,2
5,5
2013
4,8
4,8
Fonte: Economist
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4
Vicenza 29 Ottobre 2009
Quadro Finanziario Generale Turchia:
2005
2006 2007
2008
176,6
220,0
244,4
266,2
48,7
56,8
56,1
55,9
117,1
150,4
163,8
179,2
59,1
69,5
80,5
87,1
Istituz. Finanziarie Internazionali 24,8
50,4
Riserve (escluso Oro)
9,8
IDE in entrata
22,2
19,6
18,7
60,8
67,2
68,9
19,5
12,5
15,0
18,1
12,2
14,3
Debito Estero (mld $)
% sul PIL
Medio/Lungo Termine
Breve Termine
Investimenti di portafoglio netti
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5
8,7
Vicenza 29 Ottobre 2009
Posizione geografica strategica:
Turchia
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6
Vicenza 29 Ottobre 2009
Struttura vie di comunicazione:
Turchia
Italia
Ferrovie
8.697 km
19.319 km
11.613 km elettrificati
Strade
354.421 km
479.688 km
Pipelines
gas 3.177 km
petrolio 3.562 km
gas 17.335 km
petrolio 1.136 km
Porti e
Terminal
Aliaga, Ambarli, Eregli,
Augusta, Genova,
Haydarpasa, Istanbul,
Livorno, Ravenna,
Kocaeli (Izmit), Skhira,
Taranto, Trieste, Venezia
Toros
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Struttura vie di trasporto:
Turchia
526 navi
Marina
4.666.895 GRT
commerciale
7.311.504 DWT
Italia
565 navi
8.970.017 GRT
10.354.685 DWT
Aereoporti
119
134
Aereoporti
con piste
asfaltate
88
98
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8
Vicenza 29 Ottobre 2009
Evoluzione della struttura Economica:
1980
Edilzia:
6,2%
Industria:
22,3%
Agricoltura:
25,0%
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2006
Servizi:
46,5%
Edilzia:
4,2%
Industria:
29,4%
Ser
54,
Edilzia:
4,2%
Agricoltura:
Industria:
9,2%
29,4%
9
Servizi:
54,9%
Vicenza 29 Ottobre 2009
Struttura occupazionale:
Agricoltura
34%
Industria
23%
Servizi
43%
Il tasso di disoccupazione si attesta da tre anni intorno 10,4%
Fonte: The Economist
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Principali prodotti importati – Mondo:
18,2%
Oli e Minerali combustibili
Macchinari
14% 18,2 MLD $
Veicoli
9,1% 11,83 MLD $
8,3% 10,79 MLD $
Mat. elettrici e Attrezzature
8,1% 10,53 MLD $
Ferro e Acciaio
Materie plastiche
Pietre preziose, gemme, gioielli
Prodotti di chimica organica
Prodotti Farmaceutici
23,66 MLD $
5% 6,5 MLD $
3,6% 4,68 MLD $
3% 3,9 MLD $
2,5 MLD $
2,5%
36,66 MLD $
28,2%
Altro
% sul totale dei beni importati
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Principali prodotti esportati – Mondo:
Veicoli
13,1% 10,48 MLD $
Maglieria e Abbigliamento
9% 7,2 MLD $
Materiali elettrici e Attrezzature
7,4% 5,92 MLD $
Macchinari
7,1% 5,68 MLD $
Ferro e Acciaio
Tessuti e Abbigliamento
Prodotti metallurgici
6,8% 5,44 MLD $
6,6% 5,28 MLD $
3,7% 2,96 MLD $
Oli e minerali combustibili
3,6% 2,88 MLD $
Frutta
3,4% 2,72 MLD $
39,3% 31,44 MLD $
Altro
% sul totale dei beni esportati
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Principali Settori –
Rapporti con l’Italia:
Export
Import
Macchine utensili per
impieghi speciali
636,7
Autoveicoli
924,9
435,6
Parti ed Accessori per
autoveicoli e loro
motori
519,7
Prodotti petroliferi
raffinati
Prodotti chimici di
base
372,2
Articoli di
381,6
abbigliamento in tessuto
e accessori
Altre macchine di
impiego generale
364,9
Autoveicoli
297,5
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Prodotti della siderurgia 296,3
Parti accessorie per
autoveicoli e loro
motori
13
258,8
Vicenza 29 Ottobre 2009
Scambi Commerciali con l’Italia:
L’Italia é il secondo fornitore della Turchia dopo la Germania*:
 Esportazioni IT verso Turchia (‘08):
$ 11.01 miliardi (+ 23%)
 Importazioni IT dalla Turchia (‘08):
$ 7,82 miliardi (+ 26%)
Circa il 70% delle forniture italiane è legato ai beni strumentali e
intermedi.
* petrolio escluso
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Scambi commerciali con l’Italia (2):
Tra le esportazione turche verso l’Italia da notare:
 gli autoveicoli (la voce più importante dell’export turco: +23%)
 prodotti siderurgici (+34%)
 abbigliamento (+22%)
 apparecchi per uso domestico (+21%)
 televisori (+3%).
Data l’industrializzazione accelerata della Turchia (ha prodotto nel
2007 un 1,1 M di veicoli), le esportazioni di prodotti agricoli diventano
sempre più marginali.
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Vicenza 29 Ottobre 2009
La presenza Italiana:
Gli investimenti totali italiani sono pari a 4,6 miliardi di $ su un totale di
18 miliardi di $ complessivi. Oltre 700 le aziende italiane operanti in
Turchia.
 Unicredit ha acquisito il 50 % della banca Koc e di Yapi Kredi Bankasi
 Benetton ha acquisito il 50 % del gruppo Boyner
 Menarini ha acquisito la totalità della società farmaceutica Ulagay
 Cementir (Caltagirone) ha acquisito il gruppo Cimentas
Altre presenze italiane in Turchia: Fiat, Pirelli, Italcementi, Astaldi, Alenia,
Zenia, Astaldi, Alenia, Zegna, Agusta, Barilla, Ansaldo, Breda, Eldor,
Banca IMI.
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Regioni
• Distretti
Mar Nero
Marmara
Anatolia
orientale
Anatolia
Regione
Centrale
Anatolia
Sud-orientale
Egea
Mediterranea
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Distretti e specializzazioni:
REGIONE
SETTORI PRINCIPALI
ZONE FRANCHE
Mar Nero
Tessile, Abbigliamento, Chimico
Automotive, Plastica, Metalli,
Elettrodomestici, Legno, Carta
Metalli, Legno, Carta, Alimentare,
Tabacco
Anatolia
Centrale
Alimentare, Automotive, Arredamento, Eastern Anatolia
Petrolchimico, Metalli, Macchinari
Anatolia
Orientale
Alimentare, Tabacco, Pelletteria,
Arredamento
Kayseri
Tabacco, Tessile, Alimentare
Mardin, Gaziantep, AdanaYumurtalik
Mar Egeo
Automotive, Arredamento, TessileAbbigliamento, Metalli Macchianri,
Alimentare, Tabacco, Carta
Aegean, Izmir Menemen,
Denizli
Mediterranea
Metalli, Chimico, Legno, Alimentare
Mersin, Antalya
Marmara
Anatolia SudOrientale
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Istanbul (Ataturk e Istanbul
Stock Exchange), Bursa,
Kocael, Tubitak,
Trazbon, Rize, Samsun
Vicenza 29 Ottobre 2009
Ore lavorate e Livello Salari:
Industria
Manifatturiera
Media ore settimanali lavorate
2007(II) 2007(III) 2007(IV) 2008(I) 2008(II)
Totale
46,3
45,8
46,6
45,7
46,2
Settore Pubblico
44,2
43,0
44,8
44,2
44,4
Settore Privato
46,5
46,1
46,7
45,8
46,4
Industria
Manifatturiera
Totale
Settore Pubblico
Settore Privato
Stipendio lordo mensile (€)
2007 (II) 2007(III) 2007(IV) 2008(I)
2008(II)
647
664
687
701
722
1.024
1.058
1.167
1.167
1.171
612
626
645
663
682
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19
Vicenza 29 Ottobre 2009
Confronti costi:
Indice del livello dei prezzi
UE 25
Belgio
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Ungheria
Polonia
Svezia
Regno Unito
Bulgaria
Romania
Turchia
Energia
100
107
85
155
127
92
98
117
103
70
76
124
76
55
57
71
Servizi Selezionati
Trasporti
Comunicazioni
100
100
112
111
46
106
144
82
106
107
86
101
100
111
104
116
87
103
62
91
62
96
138
75
127
91
36
92
43
79
60
101
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20
Tutti i
servizi
Tutti i beni
di consumo
Servizi e beni
di Consumo
100
106
42
140
107
90
116
128
98
51
49
128
105
31
42
48
100
104
76
132
102
89
102
116
107
76
71
114
105
61
64
83
100
104
58
136
104
90
109
123
103
64
60
121
105
43
53
66
Vicenza 29 Ottobre 2009
Energie rinnovabili:

Governo persegue le stesse politiche della comunità
europea.

20 % dell’energia elettrica entro il 2020 dovra’ essere
generata da fonti rinnovabili.

Ratifica del protocollo di Kyoto Febbraio 2009.

Grande potenziale nel settore idroelettrico.
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Morfologia del terreno:

Territorio di 783.500 Kmq (2,6 volte Italia).

Tracia (Europa) collinare 3% del territorio.

Anatolia è generalmente un altopiano con alte
catene montuose.

7.200 km di coste su 3 mari.

Coltivazione permanenti 3,4%.

Terreno arabile 29,8%.

Resto territorio 258.000 Kmq.
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22
Vicenza 29 Ottobre 2009
Mappa del vento:
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Turchia Eolico:

Il Big Bang dell’ eolico (1 Novembre 2007).

725 Richieste di licenze per 78.000 Mw.

78 Licenze rilasciate per 2.900 Mw.

17 Licenze con turbine installate.

22 Licenze in corso d’opera ( turbine ordinate)
per 1.070 Mw.

56 Licenze rilasciate ma non in corso d’opera.

Entro fine 2010 operative per 1.500 Mw.
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Turchia fotovoltaico
• Irraggiamento medio 1.724
KWh/m2/anno *
(Italia: 1.664 KWh/m2/anno)
• Rafforzamento della Rete
Elettrica in atto sostenuto da:
Investimenti del Governo per
sostenere sviluppo
industriale
• Investimenti produttori eolici
Investimenti esteri per dorsale
Medio Oriente / Europa
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25
L’EPIA stima, in uno
scenario prudenziale,
una potenza
complessiva installata
di
7 GWp al 2020
vs.
17 GWp stimati per
l’Italia
Vicenza 29 Ottobre 2009
Turchia fotovoltaico
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Carta della rete trasporto e
distribuzione:
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Vicenza 29 Ottobre 2009
Tariffe e incentivi:
 Contratti con patti di riacquisto per 10 anni.
 Tariffe di incentivo in essere 5,5 €c Kwh.(Eolico)
 In corso di approvazione incentivo per 8,0 €c Kwh.
 In corso di approvazione legge per incentivazione
fotovoltaico ( 28-35 €c Kwh)
 Contratti con patti di riacquisto per 20 anni
 Incentivi fiscali (detassazioni) a seconda delle zone
(vedi ISPAT).
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28
Vicenza 29 Ottobre 2009
Per maggiori informazioni:
MDA CONSULTING Srl
Piazza Belgiojoso 2, 20121 Milano
Tel.: 02.7706200/1
Fax: 02.77710690
Email: [email protected]
Sito internet: www.mda.it
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Vicenza 29 Ottobre 2009