Realizzazione Studi di Settore al fine di facilitare l'emersione di cluster di imprese operanti nel settore ICT Intervento SD07B) Progetto CLUOS Presentazione dati Progetto C LU OS Sommario della presentazione • Obiettivi • I partner • Anteprima Risultati - Ricerca Empirica “Universo Imprese ICT in Campania” Ricerca Empirica “Le Sedi Campane delle Grandi Imprese ICT” Ricerca Empirica “PMI di software in Campania” Le imprese “BEST” Indagine Conoscitiva “Gli spender ICT in Campania” Ricerca Empirica “L’offerta di Competenze ICT delle Università in Campania” • I Corsi di Laurea • I Master Universitari • I cluster emersi Presentazione dati Progetto C LU OS Dagli Obiettivi attesi alle proposte di Cluster Obiettivi CLUOS (da Progetto Esecutivo) … “Realizzazione di un insieme integrato e coordinato di studi di settore che rendano disponibili gli elementi necessari per la formulazione di motivate opzioni per le politiche di innovazione del settore ICT in Campania, finalizzate al superamento dei punti di debolezza esistenti e all’emersione di Cluster territoriali di imprese operanti nel settore ICT”. Obiettivi operativi CLUOS Regole per la formazione di cluster di imprese che, tramite l’utilizzo di idonee piattaforme tecnologiche, renderanno possibile la realizzazione di prodotti e/o servizi ICT da fornire a specifici segmenti di mercato. Oggetto d’analisi (deliverables Unisannio e dei partner scientifici) - Scenari tecnologici Offerta ICT Domanda ICT Interazioni tra i principali attori delle sistema ICT regionale Ipotesi di Cluster emerse dei dati (linee di policy Unisannio e dei partner scientifici) Il modello di Cluster di imprese ICT si basa sull’analisi dei diversi attori dello Scenario ICT e del loro ruolo nei processi di emersione del Cluster: 1) Offerta ICT campana (PMI e Grandi Imprese ICT); 2) Scenario ICT/Fornitori di tecnologie nazionali e internazionali 3) Domanda ICT campana (Mercati intermedi/tipologia di mercato servito dalle imprese/domini applicativi) I Cluster di imprese ICT proposti emergono da: Analisi dell’Offerta ICT (famiglie di prodotti tecnologici e clienti prevalentemente serviti); Analisi degli scenari tecnologici e le tecnologie prevalentemente utilizzate; Analisi della domanda ICT attuale e potenziale nei “settori strategici” in Campania Progetto C LU OS Impatto sui consumatori/clienti finali Presentazione dati ….. Priorità nella individuazione dei modelli di Cluster Offerta di beni e prodotti ICT: considerare i diversi potenziali ruoli delle grandi e delle piccole imprese ICT nei processi di “emersione” dei Cluster ICT Definizione dello scenario ICT: sulla base delle evoluzioni di mercato, delle evoluzioni scientifico-tecnologiche, delle peculiarità del territorio socio-economico regionale Domanda di beni e prodotti ICT: considerare sia mercati intermedi tecnologicamente “avanzati”, già utilizzatori delle tecnologie ICT, sia mercati “meno avanzati” ma radicati al territorio campano in cui l’introduzione e/o il potenziamento delle tecnologie innovative e delle applicazioni ICT risulta potenzialmente vantaggio per i diversi attori. Presentazione dati Progetto C LU OS Modello generale di Cluster di imprese ICT Dimensione: Scenari Tecnologici Dimensione:Offerta regionale ICT Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie Attori: PMI e GI ICT PMI ICT PMI ICT PMI ICT PMI ICT Grandi imprese ICT Grandi imprese ICT Grandi imprese ICT Grandi imprese ICT 1.Distuptive research 2.Innovation 3. Basic research Piattaforma Tecnologica Core 1- Famiglie di Prodotti Core ICT Piattaforma Tecnologica Core 2 - ??? Piattaforma Tecnologica Core 3 – Dimensione: Domanda ICT Attori: Mercati intermedi “Famiglie” di bisogni Mercato intermedio 1 Mercato intermedio2 Consumatori Cittadini ??? Mercato intermedio 3 ??? Mercato intermedio 4 PMI ICT PMI ICT Presentazione dati Grandi imprese ICT Piattaforma Tecnologica Core 4 …. …. Progetto C LU OS Gli specifici obiettivi dei cantieri di ricerca -Analisi di scenario/politiche regionali -Analisi e costruzione di idonei indicatori di performance tecnologica della Regione Campania rispetto al contesto internazionale e nazionale - Analisi del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione -Rapporti Università-Imprese - Scenari Tecnologici - Analisi delle competenze ICT dei ricercatori presenti nelle Università Campane attive nelle ICT; - Analisi delle competenze ICT dei laureati ICT in “uscita” dalle Università Campane; - Analisi delle Competenze ICT richieste dalle imprese (es. per focalizzazione Corsi di studio universitari e post-universitari) -Imprese ICT (Grandi Imprese e PMI) - Analisi della presenza sul territorio campano di Imprese ICT (metodologia RCOST-Assinform); - Analisi delle competenze ICT presenti nelle Imprese ICT campane; -Specificità dei clienti/prodotti/tecnologie delle imprese ICT campane -Mercati intermedi - Selezione dei “mercati intermedi”; - Studio di casi miranti alla stima delle tecnologie utilizzate e all’emersione di esigenze specifiche. Presentazione dati Progetto C LU OS Impianto logico dei DELIVERABLE Politiche per l’emersione di cluster di imprese ICT (DCL) Studio dell’innovazione dei processi di produzione e dell’organizzazione delle PMI Studio del ruolo delle grandi imprese ICT nella formazione dei cluster Formulazione di Scenari tecnologici e di mercato in ambito nazionale, regionale ed internazionale Progetto C LU OS Presentazione dati DI DG DT Metodologie per lo studio del settore ICT a livello regionale (DM) Organizzazione del progetto Partner scientifici Econ./Gest. Unità operativa 1 Partner scientifici Ing.Informatica CTS Panel di esperti Direzione e Regione Coordinamento Campania DM Metodologie DT Unità operativa 2 Scenari tecnologici e di mercato DI Unità operativa 3 Innovazione e PMI ICT DG Grandi imprese ICT Unità operativa 4 Presentazione dati DCL Politiche per l’emersione dei Cluster Progetto C LU OS I partner scientifici coinvolti UNIVERSITA’ Federico II – COINOR Prof. Giuseppe Zollo http://www.coinor.unina.it/ UNIVERSITA’ DI PALERMO – DTMPIG Prof. Giovanni Perrone http://www.dtpm.unipa.it Politecnico di Milano – DIG Prof. Roberto Verganti http://www.dig.polimi.it/ Assinform-NetConsulting http://www.assinform.it/ Paolo Angelucci Presentazione dati Giuseppe Zollo Giovanni Perrone Roberto Verganti Giancarlo Capitani Progetto C LU OS I gruppi di lavoro RICERCATORI JUNIOR CANTIERI DI RICERCA RICERCATORI SENIOR Partner esterni Università di Palermo - DTMPIG 0. Definizione del SETTORE ICT a.Analisi Competitiva Polimi-DIG, Assinform, RCOST/DING b.Scenari/Trend Tecnologici Assinfom, CerICT c.Scenari/Trend di Mercato n. 4 assegnisti jr supervisor 1. SISTEMI REGIONALI (Survey) Censimento delle Imprese a. Regionale b. Interregionale Dati Macroeconomici e infr.re ICT n. 3 assegnisti jr supervisor a. Regionale b. Interregionale 2. Piccole e Medie Imprese ICT (Survey+Casi) n. 4 assegnisti jr n. 2 assegnisti jr supervisor 3. GRANDI IMPRESE ICT (Casi) supervisor 4. UNIVERSITA’/IMPRESE ICT (Survey + Casi) 5. MERCATI INTERMEDI n. 2 assegnisti jr 1. supervisor UniPa Supervisor Presentazione dati DELIVERABLES: 1. Fact-finding Research Report; 2. Theory-building Research Report 2. Casi di studio DDI (PAL, Fashion, Vitivinicolo, made in Italy - pastario) (Casi) Trend: Pal, Big Spenders, Made in Italy (Survey) 6. Human Resource Management (Survey) DM Metodologie DT Scenari tecnologici e di mercato DI Innovazione DG Grandi imprese DCL Politiche per l’emersione dei Cluster Progetto C LU OS Dagli obiettivi ai “cantieri di ricerca” Dimensione: Scenari Tecnologici Dimensione:Offerta regionale ICT Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie Attori: PMI e GI ICT a. Politiche Regionali PMI ICT PMI ICT Grandi imprese ICT Grandi imprese ICT Grandi b. “Imprese ICT” PMI ICT imprese ICT b.1. PMI, b.2. GI PMI ICT Grandi imprese ICT 1.Distuptive research 2.Innovation 3. Basic research Piattaforma Tecnologica Core 1Piattaforma Tecnologica c. “R&S Core 2 - Famiglie di Prodotti Core ICT UniversitàImprese ICT” Piattaforma Tecnologica Core 3 – ??? Dimensione: Domanda ICT Attori: Mercati intermedi “Famiglie” di bisogni Mercato intermedio 1 Mercato intermedio2 d. “Mercato ICT” Consumatori Cittadini ??? Mercato intermedio 3 ??? Mercato intermedio 4 PMI ICT PMI ICT Presentazione dati Grandi imprese ICT Piattaforma Tecnologica Core 4 …. …. e. Gestione risorse umane Progetto C LU OS Le regole e gli standard per l’emersione dei CLUSTER Discussioni/Proposte emerse dai workshop Dati derivanti dai panel di esperti/testimoni privilegiati Dati derivanti dalle ricerche empiriche sui singoli “cantieri di ricerca” Presentazione dati Progetto C LU OS Il contesto socio-economico della Regione Campania Presentazione dati Progetto C LU OS Il mercato ICT nel mondo e in Italia IT TLC Anno Mercato mondiale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore* 2005 1.788.480.000 39,04% 698.280.000 60,96% 1.090.200.000 2006 1.887.150.000 39,23% 740.370.000 60,77% 1.146.780.000 2007 1.990.650.000 39,38% 783.840.000 60,62% 1.206.810.000 2008 2.078.280.000 39,54% 821.790.000 60,46% 1.256.490.000 Crescita complessiva Mercato ICT mondiale 16,2% Crescita complessiva Mercato ICT nazionale 2,96% IT Il Mercato ICT nazionale è pari al 3,10% del mercato mondiale TLC Anno Mercato nazionale * ICT IT/ICT IT Valore* TLC TLC Valore* 2005 62.611.000 31,14% 19.496.000 68,86% 43.115.000 2006 63.844.000 31,02% 19.804.000 68,98% 44.040.000 2007 64.390.000 31,36% 20.190.000 68,64% 44.200.000 2008 64.463.000 31,56% 20.343.000 68,44% 44.120.000 Presentazione dati * Valori in migliaia di euro Fonte: Assinform, Progetto C LU OS Valore dei comparti del Mercato ICT nazionale e regionale Anno Mercato ICT Nazionale * IT* TLC* 2003 60.281.000 19.396.000 40.885.000 2004 61.180.000 19.320.000 41.860.000 2005 62.611.000 19.496.000 43.115.000 2006 63.844.000 19.804.000 44.040.000 2007 64.390.000 20.190.000 44.200.000 2008 63.578.000 20.098.000 43.480.000 2009 60.688.000 18.284.000 42.404.000 Anno Mercato ICT Campano * IT* TLC* 2003 2.712.645 872.820 1.839.825 2004 3.181.360 1.004.640 2.176.720 2005 3.255.772 1.013.792 2.241.980 2006 3.319.888 1.029.808 2.290.080 2007 3.477.060 1.090.260 2.386.800 2008 3.433.212 1.085.292 2.347.920 2009 3.277.152 987.336 2.289.816 Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro Presentazione dati Progetto C LU OS Valore dei comparti del Mercato IT nazionale e regionale Anno Mercato IT* nazionale HW* Assistenza Tecnica* SW e Servizi* 2003 19.396.000 5.073.000 945.000 13.378.000 2004 19.320.000 5.125.000 915.000 13.280.000 2005 19.496.000 5.278.000 883.000 13.335.000 2006 19.804.000 5.473.000 850.000 13.481.000 2007 20.190.000 5.733.000 815.000 13.642.000 2008 20.098.000 5.840.000 742.000 13.516.000 2009 18.284.000 4.926.000 696.000 12.662.000 Anno Mercato IT* campano HW* Assistenza tecnica* SW e Servizi* 2003 872.820 228.285 42.525 602.010 2004 1.004.640 266.500 47.580 690.560 2005 1.013.792 274.456 45.916 693.420 2006 1.029.808 284.596 44.200 701.012 2007 1.090.260 309.582 44.010 736.668 2008 1.085.292 315.360 40.068 729.864 2009 987.336 266.004 37.584 683.748 Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro Presentazione dati Progetto C LU OS Valore aggiunto per settore di attività economica in percentuale del valore aggiunto regionale – anni 2000 e 2006 Regione Agricoltura, silvicoltura e pesca Industria in senso stretto Costruzioni Servizi 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 Abruzzo 3,7 % 3,4 % 26,7 % 25,1 % 6,8 % 6,3 % 62,7 % 65,1 % Basilicata 6,7 % 6,3 % 21,3 % 17,6 % 7,4 % 8,2 % 64,6 % 67,7 % Calabria 5,3 % 6,1 % 9,8 % 10,1 % 6,7 % 6,7 % 78,2 % 77,0 % Campania 3,2 % 2,9 % 14,8 % 12,3 % 5,6 % 6,8 % 76,4 % 78,0 % Emilia R. 3,5 % 2,8 % 28,9 % 28,0 % 4,1 % 5,6 % 63,5 % 63,4 % Friuli V.G. 2,6 % 2,2 % 24,8 % 22,9 % 4,7 % 4,0 % 67,9 % 70,8 % Lazio 1,5 % 1,3 % 12,2 % 10,1 % 4,5 % 4,3 % 81,8 % 84,3 % Liguria 2,1 % 1,8 % 14,4 % 11,2 % 4,3 % 5,3 % 79,2 % 81,7 % Lombardia 1,6 % 1,4 % 30,7 % 28,8 % 4,4 % 5,1 % 63,3 % 64,7 % Marche 2,9 % 2,4 % 27,9 % 26,7 % 5,2 % 5,4 % 63,9 % 65,4 % Molise 5,2 % 5,1 % 20,2 % 19,8 % 5,9 % 6,8 % 68,8 % 68,3 % Piemonte 2,2 % 2,0 % 29,9 % 25,8 % 4,4 % 4,7 % 63,6 % 67,4 % Puglia 5,7 % 5,0 % 16,6 % 15,6 % 6,5 % 7,7 % 71,2 % 71,6 % Sardegna 4,0 % 3,4 % 13,2 % 13,4 % 6,1 % 6,4 % 76,7 % 76,8 % Sicilia 4,9 % 4,5 % 12,4 % 10,7 % 5,8 % 5,9 % 76,9 % 78,8 % Toscana 2,2 % 2,3 % 24,7 % 21,6 % 4,8 % 5,1 % 68,3 % 71,0 % Trentino A.A. 3,7 % 3,9 % 17,7 % 17,8 % 6,6 % 7,0 % 71,9 % 71,4 % Umbria 3,6 % 3,3 % 22,0 % 21,0 % 6,8 % 7,0 % 67,5 % 68,7 % Valle d’Aosta 1,6 % 1,5 % 12,9 % 14,7 % 9,7 % 11,1 % 75,8 % 72,7 % Veneto 2,8 % 2,3 % 31,2 % 28,8 % 5,0 % 6,3 % 60,9 % 62,5 % Media Italia 2,8 % 2,5 % 23,4 % 21,4 % 5,0 % 5,6 % 68,8 % 70,4 % Nord-Ovest 1,8 % 1,6 % 28,9 % 26,5 % 4,4 % 5,0 % 64,9 % 66,9 % Nord - Est 3,2 % 2,7 % 28,4 % 26,9 % 4,8 % 5,9 % 63,6 % 64,5 % Centro 2,0 % 1,9 % 18,7 % 16,4 % 4,8 % 4,8 % 74,4 % 76,9 % Sud e Isole 4,5 % 4,2 % 15,2 % 13,7 % 6,1 % 6,7 % Presentazione dati Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2009 74,1 % 75,2 %S Progetto CL UO Principali dati sulle Regioni Italiane Regioni Totale Imprese ICT 2005 Totale Imprese ICT 2009 Superfici (Km2) Popolazion e 2005 Popolazion e 2009 IMPRESE ICT/KM2 2005 IMPRESE ICT/KM2 2009 IMPRESE ICT/1000 ab. 2005 IMPRESE ICT/1000 ab. 2009 Abruzzo 2.097 2.209 10.794 1.281.000 1.334.675 0,19 0,20 1,64 1,66 Basilicata 703 695 9.992 605.000 590.601 0,07 0,07 1,16 1,18 Calabria 2.388 2.489 15.080 2.043.000 2.008.709 0,16 0,16 1,17 1,24 Campania 6.992 7.501 13.595 5.782.000 5.812.962 0,51 0,54 1,21 1,29 Emilia Romagna 7.578 7.518 22.125 4.009.000 4.337.979 0,34 0,34 1,89 1,73 Friuli Venezia Giulia 2.331 2.133 7.844 1.189.000 1.230.936 0,30 0,27 1,96 1,73 Lazio 9.621 12.772 17.227 5.626.710 0,56 0,72 1,81 2,27 Liguria 2.723 2.703 5.418 1.621.000 1.615.064 0,50 0,49 1,68 1,67 Lombardia 22.166 20.864 23.859 9.122.000 9.742.676 0,93 0,86 2,43 2,14 Marche 2.558 2.484 9.693 1.469.000 1.569.578 0,26 0,25 1,74 1,58 Molise 386 374 4.438 327.000 320.795 0,09 0,08 1,18 1,17 Piemonte 7.895 7.860 25.399 4.290.000 4.432.571 0,31 0,31 1,84 1,77 Puglia 4.139 4.324 19.357 4.087.000 4.079.702 0,21 0,22 1,01 1,06 Sardegna 2.831 2.986 24.090 1.648.000 5.037.799 0,12 0,12 1,72 0,59 Sicilia 5.976 5.857 25.707 5.077.000 1.671.001 0,23 0,22 1,18 3,51 Toscana 6.740 6.630 22.992 3.548.000 0,29 0,28 1,90 1,79 Trentino A. A. 1.687 1.640 13.607 943.000 1.018.657 0,12 0,12 1,79 1,61 Umbria 1.404 1.554 8.456 840.000 894.222 Valle D’Aosta 228 225 3.264 120.500 Veneto 8.548 8.622 18.365 ITALIA 98.991 101.440 301.302 NORD OVEST 33.012 31.652 NORD EST 20.144 CENTRO SUD E ISOLE Presentazione dati 5.302.000 3.707.818 0,17 0,17 1,67 1,74 127.065 0,07 0,07 1,89 1,77 4.885.548 0,47 0,47 1,88 1,76 57.844.500 60.045.068 0,33 0,33 1,71 1,69 57.940 15.153.500 15.917.376 0,57 0,54 2,18 1,99 19.913 61.941 10.682.000 11.473.120 0,33 0,32 1,89 1,74 22.420 25.649 69.162 12.440.000 13.133.003 0,32 0,36 1,80 1,95 23.415 24.226 112.259 19.569.000 19.521.569 0,21 0,21 1,20 1,24 4.541.000 Progetto C LU OS I risultati: Le imprese ICT Presentazione dati Progetto C LU OS Individuazione dei codici di attività ATECO 2007 del settore ICT Settore Industriale Codice Ateco 2007 C 26.30.2 TLC Telecomunicazioni fisse J 61.20 Telecomunicazioni mobili J 61.30 Telecomunicazioni satellitari J 61.90 Altre attività di telecomunicazione N 82.20 Attività dei call center C 26.20.0 Fabbricazione di computer e unità periferiche J 58.12.0 Pubblicazione di elenchi e mailing list J 58.21.0 Edizione di giochi per computer J 58.29.0 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica J 62.03.0 Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la riparazione) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica J 63.11.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse J 63.11.2 Gestione database (attività delle banche dati) J 63.11.3 Elaborazione dati J 63.12.0 Portali web S 95.11.0 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche C 26.80 Presentazione dati Produzione di software non connesso all’edizione J 62.02.0 J 62.09 ESCLUSO Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni J 61.10 J 62.01 IT Denominazione Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici C 33.12.5 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale C 33.20.0 Installazione di macchine ed apparecchiature industriali C 26.30.1 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) S 95.12.0 Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni G 46.51 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software G 47.42 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati G 46.52 Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici G 47.41 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati Progetto C LU OS Distribuzione delle Imprese ICT nelle regioni italiane 2005-2009 Regione Abruzzo 2005 rank 2005 2006* 2007 rank 2007 2008* 2009 rank 2009 2.097 15° 2.072 2.047 15° 2.133 2.209 14° 703 18° 696 689 18° 713 695 18° Calabria 2.388 13° 2.418 2.447 12° 2.464 2.489 12° Campania 6.992 6° 7.079 7.166 4° 7.374 7.501 6° Emilia Romagna 7.578 5° 7.114 6.650 6° 6.890 7.518 5° Friuli Venezia Giulia 2.331 14° 2.205 2.079 14° 2.065 2.133 15° Lazio 9.621 2° 9.905 10.188 11.061 12.772 Liguria 2.723 11° 2.651 2.579 2.606 2.703 20.158 18.150 18.664 20.864 Basilicata Lombardia Marche Molise 22.166 1° 2° 11° 1° 2° 11° 1° 2.558 12° 2.460 2.362 13° 2.441 2.484 13° 386 19° 369 352 19° 384 374 19° Piemonte 7.895 4° 7.480 7.065 5° 7.319 7.860 4° Puglia 4.139 9° 4.096 4.053 9° 4.199 4.324 9° Sardegna 2.831 10° 2.836 2.840 10° 2.959 2.986 10° Sicilia 5.976 8° 5.797 5.618 8° 5.794 5.857 8° Toscana 6.740 7° 6.563 6.385 7° 6.947 6.630 7° Trentino A. A. 1.687 16° 1.627 1.566 16° 1.613 1.640 16° Umbria 1.404 17° 1.375 1.346 17° 1.394 1.554 17° 228 20° 220 212 20° 213 225 20° 8.136 7.724 8.007 8.622 Valle D’Aosta Veneto 8.548 3° 3° ITALIA 98.991 95.255 91.518 95.240 101.440 NORD OVEST 33.012 30.509 28.006 28.802 31.652 NORD EST 20.144 19.082 18.019 18.575 19.913 CENTRO 22.420 22.374 22.328 23.976 25.649 SUD E ISOLE 23.415 23.290 23.165 23.887 24.226 Presentazione dati Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010 *valori stimati 3° Progetto C LU OS Quota regionale di imprese ICT (QRI) 2004-2009 Regione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Abruzzo 2,10% 2,12% 2,18% 2,24% 2,24% 2,18% Basilicata 0,70% 0,71% 0,73% 0,75% 0,75% 0,69% Calabria 2,40% 2,41% 2,54% 2,67% 2,59% 2,45% 7,10% 7,06% 7,43% 7,83% 7,74% 7,39% Emilia Romagna 7,70% 7,66% 7,47% 7,27% 7,23% 7,41% Friuli Venezia Giulia 2,40% 2,35% 2,31% 2,27% 2,17% 2,10% Lazio 9,70% 9,72% 10,40% 11,13% 11,61% 12,59% Liguria 2,70% 2,75% 2,78% 2,82% 2,74% 2,66% 22,40% 22,39% 21,16% 19,83% 19,60% 20,57% Marche 2,60% 2,58% 2,58% 2,58% 2,56% 2,45% Molise 0,40% 0,39% 0,39% 0,38% 0,40% 0,37% Piemonte 8,00% 7,98% 7,85% 7,72% 7,68% 7,75% Puglia 4,20% 4,18% 4,30% 4,43% 4,41% 4,26% Sardegna 2,90% 2,86% 2,98% 3,10% 3,11% 2,94% Sicilia 6,00% 6,04% 6,09% 6,14% 6,08% 5,77% Toscana 6,80% 6,81% 6,89% 6,98% 7,29% 6,54% Trentino Alto Adige 1,70% 1,70% 1,71% 1,71% 1,69% 1,62% Umbria 1,40% 1,42% 1,44% 1,47% 1,46% 1,53% Valle D’Aosta 0,20% 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22% Veneto 8,60% 8,64% 8,54% 8,44% 8,41% 8,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% NORD OVEST 33,30% 33,35% 32,03% 30,60% 30,24% 31,20% NORD EST 20,40% 20,35% 20,03% 19,69% 19,50% 19,63% CENTRO 22,60% 22,65% 23,49% 24,40% 25,17% 25,28% SUD E ISOLE 23,70% 23,65% 24,45% 25,31% Campania Lombardia ITALIA Presentazione dati Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010 25,08% 23,88% Progetto C LU OS Quota regionale di mercato IT (QRM) 2003-2007 Regione 2003* 2004* 2005** 2006** 2007** 2008 2009 Abruzzo 0,90% 1,20% 1,20% 1,20% 1,00% 1,00% 1,00% Basilicata 0,40% 0,50% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70% Calabria 1,00% 1,30% 1,30% 1,30% 1,60% 1,60% 1,60% 4,50% 5,20% 5,20% 5,20% 5,40% 5,40% 5,40% Emilia Romagna 8,00% 8,90% 8,90% 8,90% 8,80% 8,80% 8,80% Friuli Venezia Giulia 2,20% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 19,00% 15,70% 15,70% 15,70% 15,60% 15,60% 15,60% 2,70% 2,10% 2,10% 2,10% 2,00% 2,00% 2,00% 22,70% 26,90% 26,90% 26,90% 26,75% 26,75% 26,75% Marche 2,30% 1,90% 1,90% 1,90% 1,75% 1,75% 1,75% Molise 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 11,30% 9,50% 9,50% 9,50% 9,40% 9,40% 9,40% Puglia 2,60% 3,20% 3,20% 3,20% 3,50% 3,50% 3,50% Sardegna 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% Sicilia 2,70% 3,50% 3,50% 3,50% 3,70% 3,70% 3,70% Toscana 6,20% 5,60% 5,60% 5,60% 5,35% 5,35% 5,35% Trentino A. A. 2,10% 1,70% 1,70% 1,70% 1,65% 1,65% 1,65% Umbria 1,30% 0,90% 0,90% 0,90% 0,80% 0,80% 0,80% Valle D’Aosta 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15% 0,15% 0,15% Veneto 8,60% 8,10% 8,10% 8,10% 8,15% 8,15% 8,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% NORD OVEST 37,00% 38,70% 38,70% 38,70% 38,30% 38,30% 38,30% NORD EST 20,90% 21,00% 21,00% 21,00% 20,90% 20,90% 20,90% CENTRO 29,70% 25,30% 25,30% 25,30% 24,50% 24,50% 24,50% SUD E ISOLE 12,40% 15,00% 15,00% 15,00% 16,30% Campania Lazio Liguria Lombardia Piemonte ITALIA Presentazione dati Fonte: nostre elaborazioni e proiezioni su dati Assinform, 2010 16,30% 16,30% OS Progetto C LU Distribuzione delle Imprese ICT per comparti IT e TLC nelle regioni italiane 2005-2009 Anno 2005 2007 Regione ICT IT Abruzzo 2.097 1.842 255 2.047 1.771 276 2.209 1.989 220 703 646 57 689 643 46 695 659 36 Calabria 2.388 2.158 230 2.447 2.127 320 2.489 2.155 334 Campania 6.992 6.392 600 7.166 6.020 1.146 7.501 6.312 1.189 Emilia Romagna 7.578 6.871 707 6.648 5.675 973 7.518 6.627 891 Friuli V. Giulia 2.331 2.090 241 2.079 1.854 225 2.133 1.916 217 Lazio 9.621 8.453 1.168 10.190 8.318 1.872 12.772 10.808 1.964 Liguria 2.723 2.377 346 2.580 2.097 483 2.703 2.249 454 22.166 19.561 2.605 18.149 15.322 2.827 20.864 18.651 2.213 2.558 2.304 254 2.369 2.050 319 2.484 2.211 273 386 333 53 351 313 38 374 341 33 Piemonte 7.895 7.109 786 7.064 6.050 1.014 7.860 7.019 841 Puglia 4.139 3.589 550 4.052 3.496 556 4.324 3.810 514 Sardegna 2.831 2.518 313 2.840 2.579 261 2.986 2.690 296 Sicilia 5.976 5.119 857 5.616 4.831 785 5.857 5.119 738 Toscana 6.740 6.044 696 6.385 5.485 900 6.630 5.798 832 Trentino A. A. 1.687 1.579 108 1.566 1.440 126 1.640 1.537 103 Umbria 1.404 1.278 126 1.345 1.128 217 1.554 1.255 299 228 205 23 213 184 29 225 202 23 8.548 7.823 725 7.722 6.737 985 8.622 7.704 918 98.991 88.291 10.700 91.518 78.120 13.398 101.440 89.052 12.388 Basilicata Lombardia Marche Molise Valle D’Aosta Veneto ITALIA * valori stimati Presentazione dati TLC ICT IT 2009 TLC Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere, 2010 ICT IT TLC Progetto C LU OS Categorie di imprese ICT sulla base della Metodologia RCOST-Assinform Imprese ICT “potenziali” Imprese TLC “potenziali” Imprese IT “potenziali” Imprese IT “non raggiungibili” Imprese “non IT” Imprese “competenze ICT non specialistiche” Imprese “canale indiretto”* Imprese Imprese “riparazione e assemblaggio elementare” “elab.ne dati elementare” Imprese “prev. consulenza strategica” Imprese IT “operative” Imprese “competenze ICT specialistiche” Imprese Imprese Imprese “multicanalità” “servizi reali” “software e servizi IT” Imprese Imprese “prev. formazione” “prev. applicativi” Imprese “prev. integr.ne e custom.ne” Imprese “produzione di Hw e Sw integrato” Imprese “prev. servizi IT” * Le imprese del “canale indiretto” inserite nell’albero sono le sole imprese che iscritte al RDI con codice di attività Ateco 2007 ICT non direttamente riconducibile alle attività di Commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, ma che in realtà sono dedite a tali attività (ovvero ai codici G 46.51 e G 46.52) ma che dalle verifiche empiriche risultano, invece, realizzare prevalentemente tale attività ed essere di fatto imprese del canale indiretto. Presentazione dati Progetto C LU OS Distribuzione delle Imprese ICT italiane per categorie RCOST-Assinform 2003-2009 Categorie Imprese 2003 Imprese ICT potenziali totali 85.600 91.519 101.440 Imprese ICT potenziali totali IT potenziali 73.068 78.120 86.588 IT potenziali TLC potenziali 13.399 13.399 14.852 TLC potenziali Non IT 5.735 Non IT Non raggiungibili 41.174 44.021 48.793 Non raggiungibili IT operative 38.691 41.367 45.851 IT operative Competenze specialistiche 12.357 13.202 14.679 Competenze specialistiche Competenze non specialistiche 26.334 28.164 31.172 Competenze non specialistiche Canale indiretto 9.857 10.390 11.646 Canale indiretto 2.150 Riparazione e assemb.gio elementare Riparazione e assemblaggio elementare 1.973 2007 6.132 2009 6.796 2.338 Categorie Imprese 2009 Elaborazione Dati elementare 14.504 15.624 17.188 Elaborazione Dati elementare SW e servizi reali 4.896 5.234 6.207 SW e servizi IT Produzione di HW 1.607 1.719 847 Produzione di HW e SW integrato WEB e servizi reali 5.854 6.250 4.708 Multicanalità 2.917 Servizi reali Prev. applicativi 2.265 2.422 2.684 Prev. applicativi Prev. Integrazione e Custom.ne 1.096 1.172 1.299 Prev. Integrazione e Custom.ne Prev. Servizi IT 1.534 1.641 1.818 Prev. Servizi IT Prev. Consulenza 1.830 1.953 2.540 Prev. Consulenza Strategica Prev. Formazione 368 391 377 Prev. Formazione Prev. Web 3.656 3.906 Presentazione dati Progetto C LU OS Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2003-2009 Categorie Imprese (2003-2007) 2003 2004* 2005 2006* 2007 2008* 2009** Categorie Imprese (2008-2009) Imprese ICT potenziali totali 7.178 7.085 6.992 7.079 7.166 7.262 7.501 Imprese ICT potenziali totali IT potenziali 6.554 6.473 6.392 6.206 6.020 6.198 6.312 IT potenziali TLC potenziali 624 612 600 873 1.146 1.064 1.189 TLC potenziali Non IT 283 279 275 282 289 426 564 Non IT Non raggiungibili 3.791 3.745 3.699 3.611 3.427 2.593 1.664 Non raggiungibili IT operative 2.480 2.449 2.418 2.314 2.304 3.147 4.084 IT operative Competenze specialistiche 725 723 720 629 632 1.341 2.145 Competenze specialistiche Competenze non specialistiche 1.755 1.726 1.698 1.685 1.672 1.805 1.939 Competenze non specialistiche Canale indiretto 785 763 746 716 637 612 536 Canale indiretto Riparazione e assemblaggio elementare 206 206 205 133 120 236 413 Riparazione e assemblaggio elementare Elaborazione Dati elementare 766 757 747 836 915 958 990 Elaborazione Dati elementare SW e servizi reali 328 348 338 272 249 538 908 SW e servizi IT Produzione di HW 8 8 8 9 25 67 124 Produzione di HW e SW integrato WEB e servizi reali 389 367 374 348 358 523 688 Multicanalità - - - - - - 213 426 Servizi reali Prev. applicativi 120 126 124 110 85 326 550 Prev. applicativi Prev. Integrazione e Custom.ne 70 82 68 41 38 65 110 Prev. Integrazione e Custom.ne Prev. Servizi IT 138 140 146 121 126 147 248 Prev. Servizi IT Prev. Consulenza 141 141 139 116 120 186 371 Prev. Consulenza Strategica Prev. Formazione 66 66 65 60 40 27 55 Prev. Formazione Prev. Web 182 160 170 170 198 - - - Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010 *valori stimati **proiezione dati sulla base di analisi campionarie Presentazione dati Progetto C LU OS Distribuzione delle Imprese ICT campane per categorie RCOST-Assinform 2009 (2008) Imprese “potenziali” 7.501(7.262) Imprese TLC “potenziali” Imprese IT “potenziali” 1.189 (1.064) 6.312 (6.198) Imprese IT “non raggiungibili” 1.664 (2.593) Imprese “non IT” 564 (426) Imprese “competenze ICT non specialistiche” 536 (612) Imprese “riparazione e assemblaggio elementare” 413 (236) Imprese “prev. consulenza strategica” 371 (186) Presentazione dati Imprese 4.084 (3.147) Imprese “competenze ICT specialistiche” 2.145 (1.341) 1.939 (1.805) Imprese “canale indiretto”* Imprese IT “operative” “elab.ne dati elementare” Imprese Imprese Imprese “multicanalità” 990 (958) “servizi reali” 688 (523) “software e servizi IT” 426 (213) 908 (538) Imprese “produzione di Hw e Sw integrato” 124 (67) Imprese Imprese Imprese Imprese “prev. formazione” 55 (27) “prev. applicativi” “prev. integr.ne e custom.ne” 110 (65) “prev. servizi IT” 248 (147) 550 (326) Progetto C LU OS Evoluzione degli Indici di Concentrazione degli Addetti ICT delle regioni d’Italia Valore Regioni Graduatoria 1991 Valore Graduatoria Valore 1996 Graduatoria 2001 Valore Graduatoria 2007 Abruzzo 2,16 11° 1,69 13° 1,7 13° 1,81 13° Basilicata 0,42 18° 0,39 18° 0,4 18° 0,42 18° Calabria 1,16 16° 1,22 16° 1,1 16° 1,22 16° Campania 7,13 4° 6,74 6° 6,0 6° 5,13 7° Emilia Romagna 6,39 6° 6,85 5° 7,1 5° 8,55 4° Friuli Venezia Giulia 2,00 12° 1,96 12° 1,8 12° 8,02 5° 15,87 2° 16,04 2° 17,2 2° 16,25 2° 2,77 10° 2,58 10° 2,5 10° 1,96 12° 25,49 1° 25,86 1° 27,2 1° 26,87 1° Marche 1,99 13° 2,07 11° 1,9 11° 2,16 11° Molise 0,18 20° 0,21 20° 0,2 20° 0,22 20° 10,71 3° 10,42 3° 9,7 3° 8,83 3° Puglia 3,14 9° 3,01 9° 2,7 9° 2,74 9° Sardegna 1,63 14° 1,45 14° 1,5 14° 1,52 14° Sicilia 4,05 8° 3,71 8° 3,3 8° 3,83 8° Toscana 5,39 7° 5,53 7° 5,6 7° 5,41 6° Trentino Alto Adige 1,36 15° 1,44 15° 1,4 15° 2,30 10° Umbria 0,98 17° 0,91 17° 0,9 17° 1,05 17° Valle d’Aosta 0,22 19° 0,22 19° 0,3 19° 0,25 19° Veneto 6,98 5° 7,68 4° 7,6 4° 1,46 15° Lazio Liguria Lombardia Piemonte Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010 Presentazione dati Progetto C LU OS Evoluzione degli Indici di Specializzazione ICT delle regioni d’Italia Valore Regioni Graduatoria 1991 Valore Graduatoria Valore Graduatoria 2001 1996 Valore Graduatoria 2007 Abruzzo 1,24 3° 1,14 5° 0,78 11° 0,76 12° Basilicata 0,64 19° 0,65 17° 1,13 3° 0,82 9° Calabria 0,73 14° 0,78 13° 1,08 6° 0,84 8° Campania 1,37 1° 1,25 2° 1,35 2° 0,99 4° Emilia Romagna 0,74 12° 0,80 10° 0,58 18° 0,56 20° Friuli Venezia Giulia 0,86 9° 0,87 9° 1,10 5° 1,06 3° Lazio 1,30 2° 1,36 1° 0,75 13° 0,71 14° Liguria 1,03 6° 1,04 6° 0,94 8° 0,79 10° Lombardia 1,17 4° 1,16 3° 0,56 20° 0,69 16° Marche 0,75 11° 0,79 12° 1,13 4° 1,28 2° Molise 0,47 20° 0,63 19° 0,57 19° 0,61 18° Piemonte 1,16 5° 1,15 4° 0,63 17° 0,84 6° Puglia 0,73 13° 0,75 14° 1,58 1° 1,80 1° Sardegna 0,82 10° 0,79 11° 0,73 14° 0,70 15° Sicilia 0,93 8° 0,92 7° 0,77 12° 0,72 13° Toscana 0,72 15° 0,74 15° 0,88 9° 0,78 11° Trentino Alto Adige 0,67 18° 0,63 18° 0,72 15° 0,69 17° Umbria 0,67 17° 0,58 20° 1,06 7° 0,84 7° Valle d’Aosta 1,02 7° 0,92 8° 0,63 16° 0,60 19° Veneto 0,71 16° 0,73 16° 0,84 10° 0,90 5° Presentazione dati Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010 Progetto C LU OS Le grandi Imprese ICT in Campania Presentazione dati Progetto C LU OS Le grandi Imprese ICT in Campania: metodologia Criteri per la selezione del campione delle grandi imprese ICT campane : • rispondenza ai parametri U.E. per l’individuazione delle Grandi Imprese; • presenza di almeno una sede in Campania operante principalmente nel comparto Software e Servizi IT e/o nella Ricerca e Sviluppo. Per quanto riguarda l’operatività della sede nel comparto Software e Servizi IT, si è ritenuto che tale informazione fosse desumibile dai dati resi noti da un’indagine realizzata nel 2007 da IDC Italia per Data Manager, che offre la graduatoria delle principali 100 aziende attive sul mercato italiano del Software e dei Servizi di Informatica, stilata sulla base dei fatturati specifici derivanti dalla vendita di Software e Servizi IT nel 2006. Si è poi ritenuto opportuno integrare l’elenco delle aziende così ottenuto con alcune Grandi Imprese, operanti principalmente nel comparto della Ricerca e Sviluppo e che rappresentano, alla luce delle informazioni a nostra disposizione, realtà aziendali analogamente operanti in Campania in settori nelle ICT o in settori affini. Presentazione dati Progetto C LU OS Le grandi Imprese in Campania N. Denominazione Sede 1 A.P. SYSTEMS SRL NA 2 ACCENTURE TECHNOLGY SOLUTION SRL NA 3 AIVE SPA NA NA/SA N. Denominazione Sede 21 ERICSSON NETWORK SERVICES NA 22 ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA NA 23 EUNICS LAB 24 FASTWEB SPA NA 25 GFI ITALIA SPA NA 26 GLOBAL CONSULTING SPA NA N. 41 42 ALCATEL-LUCENT SPA 5 ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA NA 6 ALTRAN ITALIA SPA NA 7 BT ITALIA SPA NA 8 CARLO GAVAZZI SPACE SPA BN 27 HALLEY CAMPANIA SRL AV 9 CENTRO SOFTWARE (SUD) SRL SA 28 HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL NA 10 COMDATA SPA CE 29 IBM ITALIA SPA NA 11 DATA MANAGEMENT SPA NA AV 43 44 45 46 47 48 12 DATAGRAF SERVIZI SRL AV 30 ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS 13 DEDALUS SPA (Gruppo Datamat SPA) AV 31 ITALTEL SPA NA 14 DELTADATOR SPA SA 32 KION SPA NA 15 DIDAGROUP SRL BN EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA 33 MICROS-FIDELIO ITALIA SRL NA 51 16 17 ELASIS SCPA NA 34 NCR ITALIA SRL NA 52 18 ELSAG DATAMAT SPA NA 35 NOKIA ITALIA SPA NA 19 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA NA/BN 36 NORTEL NETWORKS NA 20 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) 37 OPERA21 SPA NA 38 PRIDE SPA NA 39 SELEX COMMUNICATIONS SPA NA 40 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA 49 50 53 54 55 Presentazione dati Viene indicata la sigla relativa alla/e provincia/e di localizzazione. SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES SPA SIRTI SPA Sede NA/AV BN/CE/NA/SA NA/AV 4 SA Denominazione 56 57 SOFTECO SISMAT SPA NA STMICROELECTRONICS SRL NA SYNERGIA EN EUROPE SPA NA SYSDATA ITALIA SPA NA TC SISTEMA SERVIZI SPA CE TELECOM ITALIA AV/BN/CE/NA/SA TELSEY SPA BN T-SYSTEMS ITALIA SPA NA UNISYS ITALIA SRL NA VALTELLINA SPA SA VISIANT CONTACT CENTRE NA VALUE TEAM SPA (Gruppo Value Partners) NA VODAFONE OMNITEL NV NA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA ZUCCHETTI SRL NA/SA NA Progetto C LU OS Le grandi imprese ICT in Campania aderenti all’indagine N. Presentazione dati Denominazione Sede 1 AIVE SPA NA 2 ALCATEL-LUCENT SPA 3 ATOS ORIGIN ITALIA SPA NA 4 DATAGRAF SERVIZI SRL AV 5 DELTADATOR SPA SA 6 DIDAGROUP SRL BN 7 EDS ITALIA SOFTWARE SPA NA 8 ELASIS SCPA NA 9 ERICSSON LAB (MARCONI SPA) SA 10 EUNICS LAB 11 GFI ITALIA SPA NA 12 GLOBAL CONSULTING SPA NA 13 HALLEY CAMPANIA SRL AV 14 ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS AV 15 KION SPA NA 16 SEVEN ONE SOLUTION SRL NA 17 SOFTECO SISMAT SPA NA 18 STMICROELECTRONICS SRL NA 19 TELECOM ITALIA 20 TELSEY SPA BN 21 T-SYSTEMS ITALIA SPA NA 22 UNISYS ITALIA SRL NA 23 VISIANT CONTACT CENTRE NA NA/SA NA/AV AV/BN/CE/NA/SA Progetto C LU OS Grandi Imprese ICT: dati Distribuzione delle sedi campane delle grandi imprese ICT per storicità dell'insediamento in Campania > 10 anni; 39,1% < 5 anni; 17,4% tra 5 e 10 anni; 43,5% Tendenza del fatturato delle grandi imprese ICT in Campania (2005-2008) Presentazione dati Progetto C LU OS Grandi Imprese ICT: dati Performance innovative delle sedi campane delle grandi imprese ICT (2005-2008) Rilevanza strategica dei beni/servizi offerti dalle sedi campane Delle imprese del campione Massima Alta Media Bassa Nulla Hardware Presentazione dati Software Servizi IT e consulenza R&S Progetto C LU OS Grandi Imprese ICT: dati Rilevanza strategica dei clienti serviti dalle sedi campane delle imprese ICT M assima A lta M edia B assa Distribuzione delle aree di competenza degli addetti per ipologia di attività prevalente della sede Nulla Clienti interni Presentazione dati P.A. Università e Medie e grandi centri di ricerca imprese manifatturiere Medie e grandi Medie e grandi imprese di imprese ad alta servizi tecnologia pmi Progetto C LU OS Grandi Imprese ICT: dati Percentuale di addetti e fatturato per classe dimensionale, anno 2008 Presentazione dati Progetto C LU OS Grandi Imprese ICT: dati Punti di debolezza della sede campana delle grandi imprese ICT Limit at o mercat o locale 46,7% 26,7% Mancanza inf rast rut t ure 13,3% Dif f icolt à legat e al t errit orio Lont ananza dal cent ro 13,3% decisionale 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Punti di forza della sede campana delle grandi imprese ICT Risorse umane giovani e qualif icat e Flessibilit à Leader nel proprio set t ore Vicinanza universit à per la selezione delle risorse 0% Presentazione dati 10% 20% 30% 40% 50% 60% Progetto C LU OS Le PMI ICT in Campania Presentazione dati Progetto C LU OS Le PMI ICT in Campania: metodologia • Dati primari raccolti con l’erogazione di questionari alle sulle piccole e medie imprese ICT presenti in Campania. • Indagine effettuata su base campionaria; per assicurare una significatività dei dati ed al fine di ottenere una rappresentatività delle imprese ICT localizzate sul territorio campano si è ritenuto opportuno utilizzare la tecnica di campionamento casuale. • Il primo passo è consistito nell’individuare i codici di attività ATECO ritenuti ICT secondo gli obiettivi del presente rapporto, si è passati poi ad individuare le imprese ICT attive (ovvero formalmente iscritte al registro delle imprese). • Successivamente si è proceduto al censimento, sulla base della metodologia RCOST-Assinform. Tale indagine ha utilizzato, quale base campionaria le 322 imprese IT operative con competenze ICT specialistiche dell’anno 2008. • Intervista di n. 100 PMI ICT Presentazione dati Progetto C LU OS PMI ICT: dati Distribuzione delle imprese ICT del campione per anno di costituzione Anno di costituzione prima del 1980 Categoria di attività svolta prevalentemente N. Imprese 1 1980-1985 4 1986-1990 5 1991-1995 14 1996-2000 37 2001 ad oggi 39 Tot. Distribuzione delle imprese ICT del campione per categoria 100 Fonte: nostra elaborazione,2008 Realizzazione Applicativi software 30 Consulenza tecnologica 20 Integrazione e customizzazione software 26 Riparazione HW 1 Servizi IT 2 Telecomunicazioni 1 Web 15 Canale indiretto 1 Formazione 1 Altro 3 Tot. 100 Fonte: nostra elaborazione, 2008 Presentazione dati N. Imprese Progetto C LU OS PMI ICT: dati Fattori ritenuti determinanti per la costituzione dell'Impresa Altro 2% Fornitura esterna 2% Opportunità piani sviluppo locale Opportunità fiscali 1% 3% 27% Conosc. tecnol. innov. Potenzialità mercato Esper.impr. Distribuzione delle imprese ICT del campione per numero di addetti 15% 50% Classe dimensionale / n. di addetti da 0 a 10 73 da 11 a 30 20 da 31 a 50 4 da 51 a 70 0 da 71 a 90 3 Tot. Presentazione dati N. imp res e 100 Progetto C LU OS PMI ICT: dati Provenienza territoriale (in % del fatturato) del portafoglio clienti, anno 2007 Internazionale; 2% Provinciale; 37% Nazionale; 33% Distribuzione del fatturato per tipologia di cliente Regionale; 28% Altro 1,25% 18,06% Medie e GI ad alta tecnologia 27,95% Medie e GI di servizi Medie e GI manifatturiere 7,16% 13,70% Professionisti e PMI Enti pubblici extra-locali 7,70% 18,74% Enti pubblici locali Consumatori finali Presentazione dati 5,44% Progetto C LU OS PMI ICT: dati Composizione percentuale media delle risorse umane delle Imprese ICT 7,33% Altro 8,47% Figure Miste Esperti Marketing/Comunicazione Esperti di Finanza/Contr. Gestione Esperti di Marketing/Comunicazione WEB-BASED Capi progetto/esperti Ing.Sw 3,02% 2,02% 3,20% 5,44% 14,99% Programmatori di soluzioni WEB Progettisti di DB/DB-Admin. Esperti di Reti Sistemisti Programmatori non O. O. Programmatori O. O. Presentazione dati 5,97% 8,00% 7,98% 5,59% 27,99% Progetto C LU OS I risultati: Le Università Presentazione dati Progetto C LU OS Principali indicatori relativi al settore ICT in Italia (2000-2009) Andamento storico delle variazioni percentuali dei principali indicatori ICT variazioni percentuali 10,00% 5,00% Occupati ICT 0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -5,00% Mercato ICT (valore in migliaia di Euro) N. imprese ICT -10,00% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -15,00% anni 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Occupati ICT 567.000 617.576 615.343 606.691 601.551 611.701 621.850 565.925 510.000 480.000 Mercato ICT* 56.968 61.532 60.206 60.281 61.180 62.611 63.844 64.390 64.463 60.688 Imprese ICT 80.900 84.000 84.900 85.600 92.296 98.991 95.255 91.518 95.128 101.440 Fonte: nostra elaborazione su dati Assinform, infoimprese Presentazione dati *(in milioni di euro) Progetto C LU OS Quota regionale di Ricercatori ICT Italia 2009 SSD Campania 2009 Incidenza regionale ing-inf 01 377 28 7,4% ing-inf 02 174 29 16,7% ing-inf 03 330 27 8,2% ing-inf 04 286 27 9,4% ing-inf 05 692 61 8,8% ing-inf 06 109 6 5,5% ing-inf 07 125 19 15,2% inf.01 849 85 10,0% 2.942 282 9,6% Totale SSD SUN Parthenope Sannio Fed II Salerno Tot. ing-inf 01 5 2 3 13 5 28 ing-inf 02 4 4 4 11 6 29 ing-inf 03 3 5 3 12 4 27 ing-inf 04 4 2 4 14 3 27 ing-inf 05 8 3 15 25 10 61 ing-inf 06 0 0 0 6 0 6 ing-inf 07 2 1 4 8 4 19 inf.01 1 8 1 25 50 85 27 25 34 114 82 282 TOT. Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Evoluzione degli iscritti a corsi di studio nella singola area disciplinare rispetto al totale degli iscritti italiani nella medesima area Regione % iscritti a CdL D. scientifiche nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. scientifiche 2005 2007 2009 % iscritti a CdL D. sanitarie nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. sanitarie 2005 2007 2009 % iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. sociali 2005 2007 2009 % iscritti a CdL D. sociali nella regione sul totale degli iscritti italiani a CdL D. umanistiche 2005 2007 2009 Abruzzo 2,6% 2,6% 2,8% 7,2% 5,9% 4,6% 4,6% 4,4% 3,8% 2,4% 2,5% 2,6% Basilicata 0,9% 0,6% 0,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0.10% 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,4% Calabria 3,5% 3,5% 3,6% 3,9% 3,8% 3,8% 2,8% 2,9% 2,9% 1,7% 2,0% 2,2% 10,1% 10,9% 11,7% 9,1% 8,4% 8,7% 10,3% 10,6% 11,4% 9,1% 9,5% 10,2% 8,7% 8,3% 8,2% 9,0% 9,9% 10,6% 8,4% 7,9% 7,7% 9,0% 9,6% 8,8% 2,1% 2,2% 2,2% 1,8% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 11,3% 12,0% 11,5% 11,6% 12,1% 11,7% 12,5% 14,0% 14,1% 14,6% 14,4% 14,3% Campania Emilia Romagna Friuli V.Giulia Lazio Liguria 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,7% 2,7% 1,6% 1,6% 1,7% 2,7% 2,5% 2,4% 18,0% 16,8% 15,8% 13,7% 13,8% 13,8% 14,5% 14,7% 15,0% 13,5% 13,2% 12,8% Marche 2,9% 2,9% 2,9% 2,3% 3,0% 3,2% 3,2% 2,9% 2,7% 2,5% 2,6% 2,7% Molise 0,5% 0,5% 0,4% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% Piemonte 6,5% 7,1% 7,1% 5,7% 5,8% 5,8% 6,6% 5,2% 5,1% 4,4% 4,4% 4,4% Puglia 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% 5,3% 5,5% 5,6% 5,4% 5,7% 7,2% 6,8% 6,6% Sardegna 2,4% 2,4% 2,4% 2,1% 2,5% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6% Sicilia 7,2% 7,2% 7,5% 7,7% 7,8% 8,0% 9,2% 9,0% 8,9% 9,6% 8,9% 9,3% Toscana 7,4% 7,2% 7,4% 8,8% 8,4% 8,4% 6,6% 6,7% 6,4% 6,7% 6,4% 6,8% Trentino 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% Umbria 1,7% 1,7% 1,6% 2,2% 2,2% 2,4% 1,8% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Lombardia Veneto 6,2% 6,4% 6,2% 7,8% 6,4% 5,8% 5,7% 5,8% 5,8% 8,2% 8,7% 8,5% Totale valore 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605 Totale % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Evoluzione degli iscritti ai corsi di studio nella specifica area disciplinare rispetto al totale degli iscritti Regione % di iscritti in CdL D. scientifiche rispetto al totale degli iscritti % di iscritti in CdL D. sanitarie rispetto al totale degli iscritti % di iscritti in CdL D. sociali rispetto al totale degli iscritti % di iscritti in CdL D. umanistiche rispetto al totale degli iscritti 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 2005 2007 2009 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 1,9% 1,8% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% Basilicata 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Calabria 1,0% 1,0% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5% 1,1% 1,2% 1,2% 0,3% 0,4% 0,4% 2,9% 3,2% 3,5% 1,1% 1,0% 1,0% 4,1% 4,4% 4,6% 1,7% 1,8% 1,9% 2,5% 2,4% 2,4% 1,1% 1,1% 1,3% 3,4% 3,2% 3,1% 1,7% 1,8% 1,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 3,3% 3,5% 3,4% 1,4% 1,4% 1,4% 5,1% 5,8% 5,6% 2,8% 2,7% 2,7% Liguria 0,7% 0,6% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% Lombardia 5,2% 4,9% 4,7% 1,6% 1,6% 1,6% 5,9% 6,1% 6,0% 2,6% 2,5% 2,4% Marche 0,8% 0,8% 0,9% 0,3% 0,3% 0,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,5% 0,5% 0,5% Molise 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% Piemonte 1,9% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7% 2,2% 2,0% 0,8% 0,8% 0,8% Puglia 1,4% 1,4% 1,5% 0,6% 0,6% 0,7% 2,3% 2,2% 2,3% 1,4% 1,3% 1,2% Sardegna 0,7% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 1,0% 1,1% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5% Sicilia 2,1% 2,1% 2,2% 0,9% 0,9% 0,9% 3,7% 3,7% 3,6% 1,8% 1,7% 1,7% Toscana 2,1% 2,1% 2,2% 1,0% 1,0% 1,0% 2,7% 2,8% 2,5% 1,3% 1,2% 1,3% Trentino 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% Umbria 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8% 0,9% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% Valle d'Aosta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% Abruzzo Campania Emilia Romagna Friuli V. Giulia Lazio Veneto 1,8% 1,8% 1,8% 0,9% 0,7% 0,7% 2,3% 2,4% 2,3% 1,6% 1,6% 1,6% Media 29% 29% 30% 12% 11% 12% 41% 41% 40% 19% 19% 19% 227.668 382.083 454.766 92.050 148.508 181.683 319.581 542.633 611.431 149.054 247.053 286.605 Totale valore Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Evoluzione della quota regionale di Immatricolati ICT anno accademico Immatricolati ICT Italia Immatricolati ICT Campania Quota Regionale 200-2001 8.8182 2.102 23,84% 2001-2002 14.324 3.274 22,86% 2002-2003 24.449 2.881 11,78% 2003-2004 23.063 2.6191 11,36% 2004-2005 26.677 4.002 15,00% 2005-2006 28.488 4.373 15,35% 2006-2007 29.369 5.011 17,06% 2007-2008 29.619 5.498 18,56% 2008-2009 29.280 4.371 14,93% Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Evoluzione della quota regionale di laureati ICT Anno solare Laureati ICT Italia Laureati ICT Campania Quota Regionale 2002 5.961 1.138 19,09% 2003 5.961 1.081 18,13% 2006 15.207 1.728 11,36% 2007 15.061 1.806 11,99% 2008 13.986 1.573 11,25% Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Laureati e Diplomati ICT in Regione Campania N. Laureati/Diplomati Ateneo Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa 2006 2007 laureati ICT/laureati presso lo stesso ateneo N. Laureati/Diplomati ICT 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 laureati ICT dell’ateneo/ laureati ICT di tutti gli atenei 2006 2007 2008 2.029 2.016 1.849 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12.522 11.996 12.074 892 919 800 7,12% 7,66% 6,63% 51,62% 50,89% 50,86% Seconda Università di Napoli 4.314 4.049 3.966 185 192 155 4,29% 4,74% 3,91% 10,71% 10,63% 9,85% Università di Napoli “L’Orientale” 1.822 1.872 1.669 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Università di Napoli “Parthenope” 2.253 2.198 2.041 49 73 56 2,17% 3,32% 2,74% 2,84% 4,04% 3,56% Università di Salerno 5.044 4.750 4.386 464 490 415 9,20% 10,32% 9,46% 26,85% 27,13% 26,38% 691 819 902 138 132 147 19,97% 16,12% 16,30% 7,99% 7,31% 9,35% 28.675 27.700 26.887 1.728 1.806 1.573 6,03% 6,52% 5,85% 100,00% 100,00% 100,00% Università degli Studi di Napoli Federico II Università del Sannio di Benevento Totale Fonte: nostra elaborazione su MIUR Presentazione dati Progetto C LU OS Immatricolati e laureati in Classi di Laurea relative alle discipline di Scienze e Tecnologie Informatiche in Italia (2000-2009) Andamento del numero di Immatricolati e Laureati 30000 25000 Valore 20000 Immatricolati Laureati 15000 10000 5000 0 1 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006 7 2007 8 2008 9 2009 2004 2005 2006 2007 2008 Anni 2000 2001 2002 2003 Immatricolati 8.818 14.324 24.449 23.063 22.286 20.151 17.907 16.359 15.400 Laureati 2.349 2.985 5.942 9.188 12.691 14.302 12.968 12.057 10.597 Presentazione dati elaborazione su dati MIUR Fonte: Fonte: nostra Progetto C LU OS Il posizionamento della regione Campania Evoluzione della Posizione della Campania nella graduatoria delle Regioni italiane Indicatore Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 tendenza Imprese ICT/kmq 6a (2001) 3a (2004) 6a (2009) = Imprese ICT/1.000 abitanti 16a (2001) 15 a (2004) 6a (2004) + Grado di infrastrutturazione digitale (media ponderata degli indici di copertura del territorio delle infrastrutture e servizi di connettività) 10a (2002) 8a (2004) 1a (2007) + Specializzazione ICT (rapporto tra le concentrazioni di addetti ICT e addetti di tutti i settori produttivi) 2a (1996) 2a (2001) 4a (2007) - Concentrazione degli addetti ICT nelle regioni d’Italia (quota degli addetti ICT su quota degli addetti di tutti i settori produttivi) 6a (1996) 6 a (2001) 7a (2009) - Quota del Mercato Nazionale IT della regione (effettiva domanda IT) Quota regionale Meracto IT (QRM) 7a (2003) 7 a (2004) 6a (2009) + Quota del Numero di Imprese ICT italiane della regione (potenzialità di offerta ICT locale) Quota regionale delle Imprese ICT (QRI) 7a (2003) 6a (2004) 6a (2009) + 7a (2006) 7a (2009) = Quota regionale Fatturato IT Quota Regionale Ricercatori ICT universitari Quota regionale degli di iscritti a corsi di studio nell'area scientifica rispetto al totale degli iscritti italiani nella medesima area Quota regionale immatricolati ICT Quota regionale Laureati ICT Presentazione dati 5a (2001) 3a (2005) 11,78% (2002-03) 19,9% (2002) 5a (2007) 17,06% (2006-07) 11,36% (2006) 4a (2009) - 14,93% (2008-09) + 11,25% (2008) - Progetto C LU OS Conclusioni 3 Campania: luci e ombre di una regione in movimento Luci • (opportunità e punti di forza) • Ingresso di 10 nuovi paesi nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale; • Densità imprese ICT per Kmq (3° posto in Italia); • maggiore tasso di sopravvivenza delle imprese IT con competenze ICT specialistiche rispetto alle non specialistiche (essere competenti conviene!!!) • natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (particolare dinamismo delle PMI?) Presentazione dati • • • • • Ombre (vincoli e punti di debolezza) Ingresso di 10 nuovi paesi nell’Europa Spostamento dell’asse verso l’Europa orientale; Numero di corsi specialistici ICT inferiore al numero di Laureati (Che fanno i laureati ICT?); natura locale della maggioranza delle imprese ICT campane (scarsa attrattività per le G.I.?); dati su tipo di attività svolte dalle G.I. (tipo leadership dei costi) Progetto C LU OS Esempi di Cluster di imprese ICT emersi Dimensione: Scenari Tecnologici Dimensione: Offerta regionale ICT Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie Attori: PMI e GI ICT Grandi imprese ICT – cons. fin.li PMI ICT Consum.ri finali PMI ICT enti pubblici locali PMI ICT enti pubblici extra locali PMI ICT Medie e grandi imprese PMI servizi Grandi imprese ICT - PAL Grandi imprese ICT Clienti interni Grandi imprese ICT Medie e grandi imprese servizi Grandi Imprese PMI ICT ICT Medie e Medie e grandi grandi imprese imprese manifatt.re dati Presentazione manifatt.re Dimensione: Domanda ICT Attori: Mercati intermedi “Famiglie” di bisogni 1.Distuptive research 2.Innovation 3. Basic research Piattaforma Tecnologica Core 1- OSS Famiglie di Prodotti Core ICT Piattaforma Tecnologica Core 2 -ERP (prodotti di egovernment; ehealth) Piattaforma Tecnologica Core 3 - Java Piattaforma Tecnologica Core 4 - C ++ …. Applicativi di ERP e CRM per manifatturiero (prodotti di infomobilità per il turismo) …. PAL PAL - Sanità Food and beverage (es. vitivinicolo, pastaio) Consumatori Cittadini Fashion (es. tessile, conciario, calzaturiero) Tourism (ricettività, trasporti) Progetto C LU OS Contributo di policy dei partner: il Ruolo dei singoli attori nel Modello Generale di Cluster?? Dimensione: Offerta regionale ICT Dimensione: Scenari Tecnologici Attori: PMI e GI ICT Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie PMI ICT Consum.ri finali PMI ICT enti pubblici locali PMI ICT enti pubblici extra locali PMI ICT Medie e grandi imprese PMI servizi PMI ICT Medie e grandi imprese manifatt.re Grandi imprese ICT – cons. fin.li 1.Distuptive research 2.Innovation 3. Basic research Grandi imprese ICT - PAL Piattaforma Tecnologica Core 1- OSS Grandi imprese ICT Clienti interni Grandi imprese ICT Medie e grandi imprese servizi Grandi imprese ICT Grandi Medie e grandi imprese DTMPIG: manifatt.re ruolo delle Grandi COINOR: ruolo delle PMI Presentazione dati Imprese ICT ICT Piattaforma Tecnologica Core 2 -ERP Piattaforma Tecnologica Core 3 - Java Piattaforma Tecnologica Core 4 - C ++ …. Assinform-NET C. ruolo dei fornitori di Piattaforme tec.che dominanti Famiglie di Prodotti Core ICT (prodotti di egovernment; ehealth) Applicativi di ERP e CRM per manifatturiero (prodotti di infomobilità per il turismo) …. DING-Unisannio ruolo dei Fornitori di Famiglie di prodotti CORE ICT Dimensione: Domanda ICT Attori: Mercati intermedi “Famiglie” di bisogni PAL PAL - Sanità Food and beverage (es. vitivinicolo, pastaio) Consumatori Cittadini Fashion (es. tessile, conciario, calzaturiero) Tourism (ricettività, trasporti) Assinform-POLIMI-NETC. ruolo della Domanda Progetto C LICT U OS Il portale CLUOS • http://143.225.229.7/cluos/ Presentazione dati Progetto C LU OS