Realizzazione Studi di Settore al fine di facilitare
l'emersione di cluster di imprese operanti nel
settore ICT Intervento SD07B)
Progetto CLUOS
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Sommario della presentazione
• Obiettivi
• I partner
• Anteprima Risultati
-
Ricerca Empirica “Universo Imprese ICT in Campania”
Ricerca Empirica “Le Sedi Campane delle Grandi Imprese ICT”
Ricerca Empirica “PMI di software in Campania”
Le imprese “BEST”
Indagine Conoscitiva “Gli spender ICT in Campania”
Ricerca Empirica “L’offerta di Competenze ICT delle Università in
Campania”
• I Corsi di Laurea
• I Master Universitari
• I cluster emersi
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Dagli Obiettivi attesi alle proposte di Cluster
Obiettivi CLUOS (da Progetto Esecutivo)
… “Realizzazione di un insieme integrato e coordinato di studi di settore che rendano disponibili gli elementi necessari per la formulazione di
motivate opzioni per le politiche di innovazione del settore ICT in Campania, finalizzate al superamento dei punti di debolezza esistenti e
all’emersione di Cluster territoriali di imprese operanti nel settore ICT”.
Obiettivi operativi CLUOS
Regole per la formazione di cluster di imprese che, tramite l’utilizzo di idonee piattaforme tecnologiche, renderanno possibile la realizzazione di
prodotti e/o servizi ICT da fornire a specifici segmenti di mercato.
Oggetto d’analisi (deliverables Unisannio e dei partner scientifici)
-
Scenari tecnologici
Offerta ICT
Domanda ICT
Interazioni tra i principali attori delle sistema ICT regionale
Ipotesi di Cluster emerse dei dati (linee di policy Unisannio e dei partner scientifici)
Il modello di Cluster di imprese ICT si basa sull’analisi dei diversi attori dello Scenario ICT e del
loro ruolo nei processi di emersione del Cluster:
1)
Offerta ICT campana (PMI e Grandi Imprese ICT);
2)
Scenario ICT/Fornitori di tecnologie nazionali e internazionali
3)
Domanda ICT campana (Mercati intermedi/tipologia di mercato servito dalle imprese/domini
applicativi)
I Cluster di imprese ICT proposti emergono da:
Analisi dell’Offerta ICT (famiglie di prodotti tecnologici e clienti prevalentemente serviti);
Analisi degli scenari tecnologici e le tecnologie prevalentemente utilizzate;
Analisi della domanda ICT attuale e potenziale nei “settori strategici” in Campania
Progetto C LU OS
Impatto sui consumatori/clienti finali
Presentazione dati
…..
Priorità nella individuazione dei
modelli di Cluster
Offerta di beni e prodotti ICT: considerare i diversi potenziali ruoli delle grandi e delle
piccole imprese ICT nei processi di “emersione” dei Cluster ICT
Definizione dello scenario ICT: sulla base delle evoluzioni di mercato, delle evoluzioni
scientifico-tecnologiche, delle peculiarità del territorio socio-economico regionale
Domanda di beni e prodotti ICT: considerare sia mercati intermedi tecnologicamente
“avanzati”, già utilizzatori delle tecnologie ICT, sia mercati “meno avanzati” ma radicati al
territorio campano in cui l’introduzione e/o il potenziamento delle tecnologie innovative e
delle applicazioni ICT risulta potenzialmente vantaggio per i diversi attori.
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Modello generale di Cluster di imprese ICT
Dimensione: Scenari Tecnologici
Dimensione:Offerta regionale ICT
Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Attori: PMI e GI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
PMI ICT
Grandi
imprese
ICT
Grandi
imprese
ICT
Grandi
imprese
ICT
Grandi
imprese
ICT
1.Distuptive research
2.Innovation
3. Basic research
Piattaforma
Tecnologica
Core 1-
Famiglie di
Prodotti Core
ICT
Piattaforma
Tecnologica
Core 2 -
???
Piattaforma
Tecnologica
Core 3 –
Dimensione: Domanda ICT
Attori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
Mercato
intermedio 1
Mercato
intermedio2
Consumatori
Cittadini
???
Mercato
intermedio 3
???
Mercato
intermedio 4
PMI ICT
PMI ICT
Presentazione dati
Grandi
imprese
ICT
Piattaforma
Tecnologica
Core 4 ….
….
Progetto C LU OS
Gli specifici obiettivi dei cantieri di ricerca
-Analisi di scenario/politiche regionali
-Analisi e costruzione di idonei indicatori di performance tecnologica
della Regione Campania rispetto al contesto internazionale e nazionale
- Analisi del sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione
-Rapporti Università-Imprese
- Scenari Tecnologici
- Analisi delle competenze ICT dei ricercatori presenti nelle Università
Campane attive nelle ICT;
- Analisi delle competenze ICT dei laureati ICT in “uscita” dalle
Università Campane;
- Analisi delle Competenze ICT richieste dalle imprese (es. per
focalizzazione Corsi di studio universitari e post-universitari)
-Imprese ICT (Grandi Imprese e PMI)
- Analisi della presenza sul territorio campano di Imprese ICT
(metodologia RCOST-Assinform);
- Analisi delle competenze ICT presenti nelle Imprese ICT campane;
-Specificità dei clienti/prodotti/tecnologie delle imprese ICT campane
-Mercati intermedi
- Selezione dei “mercati intermedi”;
- Studio di casi miranti alla stima delle tecnologie utilizzate e
all’emersione di esigenze specifiche.
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Impianto logico dei DELIVERABLE
Politiche per l’emersione
di cluster di imprese ICT (DCL)
Studio dell’innovazione
dei processi
di produzione e
dell’organizzazione
delle PMI
Studio del ruolo delle grandi
imprese ICT nella formazione
dei cluster
Formulazione di
Scenari tecnologici
e di mercato in ambito
nazionale, regionale
ed internazionale
Progetto C LU OS
Presentazione dati
DI
DG
DT
Metodologie per lo studio del settore ICT a livello regionale (DM)
Organizzazione del progetto
Partner scientifici
Econ./Gest.
Unità operativa
1
Partner scientifici
Ing.Informatica
CTS
Panel di
esperti
Direzione e Regione
Coordinamento Campania
DM
Metodologie
DT
Unità operativa
2
Scenari tecnologici
e di mercato
DI
Unità operativa
3
Innovazione e
PMI ICT
DG
Grandi imprese ICT
Unità operativa
4
Presentazione dati
DCL
Politiche per l’emersione
dei Cluster
Progetto C LU OS
I partner scientifici coinvolti
UNIVERSITA’ Federico II – COINOR
Prof. Giuseppe Zollo
http://www.coinor.unina.it/
UNIVERSITA’ DI PALERMO – DTMPIG
Prof. Giovanni Perrone
http://www.dtpm.unipa.it
Politecnico di Milano – DIG
Prof. Roberto Verganti
http://www.dig.polimi.it/
Assinform-NetConsulting http://www.assinform.it/
Paolo
Angelucci
Presentazione dati
Giuseppe
Zollo
Giovanni
Perrone
Roberto
Verganti
Giancarlo
Capitani
Progetto C LU OS
I gruppi di lavoro
RICERCATORI
JUNIOR
CANTIERI DI
RICERCA
RICERCATORI
SENIOR
Partner esterni
Università di Palermo - DTMPIG
0. Definizione del SETTORE ICT
a.Analisi Competitiva
Polimi-DIG, Assinform, RCOST/DING
b.Scenari/Trend Tecnologici
Assinfom, CerICT
c.Scenari/Trend di Mercato
n. 4 assegnisti jr
supervisor
1. SISTEMI REGIONALI (Survey)
Censimento delle Imprese
a. Regionale
b. Interregionale
Dati Macroeconomici e infr.re ICT
n. 3 assegnisti jr
supervisor
a. Regionale
b. Interregionale
2. Piccole e Medie Imprese ICT
(Survey+Casi)
n. 4 assegnisti jr
n. 2 assegnisti jr
supervisor
3. GRANDI IMPRESE ICT (Casi)
supervisor
4. UNIVERSITA’/IMPRESE ICT
(Survey + Casi)
5. MERCATI INTERMEDI
n. 2 assegnisti
jr
1.
supervisor
UniPa
Supervisor
Presentazione dati
DELIVERABLES:
1. Fact-finding
Research Report;
2. Theory-building
Research Report
2.
Casi di studio DDI (PAL,
Fashion, Vitivinicolo, made in
Italy - pastario) (Casi)
Trend: Pal, Big Spenders, Made
in Italy (Survey)
6. Human Resource Management
(Survey)
DM
Metodologie
DT
Scenari tecnologici
e di mercato
DI
Innovazione
DG
Grandi imprese
DCL
Politiche per l’emersione
dei Cluster
Progetto C LU OS
Dagli obiettivi ai “cantieri di ricerca”
Dimensione: Scenari Tecnologici
Dimensione:Offerta regionale ICT
Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Attori: PMI e GI ICT
a. Politiche Regionali
PMI ICT
PMI ICT
Grandi
imprese
ICT
Grandi
imprese
ICT
Grandi
b. “Imprese
ICT”
PMI ICT
imprese
ICT
b.1. PMI, b.2.
GI
PMI ICT
Grandi
imprese
ICT
1.Distuptive research
2.Innovation
3. Basic research
Piattaforma
Tecnologica
Core 1Piattaforma
Tecnologica
c. “R&S
Core 2 -
Famiglie di
Prodotti Core
ICT
UniversitàImprese ICT”
Piattaforma
Tecnologica
Core 3 –
???
Dimensione: Domanda ICT
Attori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
Mercato
intermedio 1
Mercato
intermedio2
d. “Mercato ICT”
Consumatori
Cittadini
???
Mercato
intermedio 3
???
Mercato
intermedio 4
PMI ICT
PMI ICT
Presentazione dati
Grandi
imprese
ICT
Piattaforma
Tecnologica
Core 4 ….
….
e. Gestione risorse umane
Progetto C LU OS
Le regole e gli standard per l’emersione dei
CLUSTER
Discussioni/Proposte emerse
dai workshop
Dati derivanti dai panel
di esperti/testimoni privilegiati
Dati derivanti dalle ricerche
empiriche sui singoli “cantieri di ricerca”
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Il contesto socio-economico della
Regione Campania
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Il mercato ICT nel mondo e in Italia
IT
TLC
Anno
Mercato
mondiale * ICT
IT/ICT
IT Valore*
TLC
TLC Valore*
2005
1.788.480.000
39,04%
698.280.000
60,96%
1.090.200.000
2006
1.887.150.000
39,23%
740.370.000
60,77%
1.146.780.000
2007
1.990.650.000
39,38%
783.840.000
60,62%
1.206.810.000
2008
2.078.280.000
39,54%
821.790.000
60,46%
1.256.490.000
Crescita complessiva
Mercato ICT mondiale
16,2%
Crescita complessiva
Mercato ICT nazionale
2,96%
IT
Il Mercato ICT nazionale
è pari al 3,10% del
mercato mondiale
TLC
Anno
Mercato
nazionale * ICT
IT/ICT
IT Valore*
TLC
TLC Valore*
2005
62.611.000
31,14%
19.496.000
68,86%
43.115.000
2006
63.844.000
31,02%
19.804.000
68,98%
44.040.000
2007
64.390.000
31,36%
20.190.000
68,64%
44.200.000
2008
64.463.000
31,56%
20.343.000
68,44%
44.120.000
Presentazione
dati * Valori in migliaia di euro
Fonte: Assinform,
Progetto C LU OS
Valore dei comparti del Mercato ICT
nazionale e regionale
Anno
Mercato ICT
Nazionale *
IT*
TLC*
2003
60.281.000
19.396.000
40.885.000
2004
61.180.000
19.320.000
41.860.000
2005
62.611.000
19.496.000
43.115.000
2006
63.844.000
19.804.000
44.040.000
2007
64.390.000
20.190.000
44.200.000
2008
63.578.000
20.098.000
43.480.000
2009
60.688.000
18.284.000
42.404.000
Anno
Mercato ICT
Campano *
IT*
TLC*
2003
2.712.645
872.820
1.839.825
2004
3.181.360
1.004.640
2.176.720
2005
3.255.772
1.013.792
2.241.980
2006
3.319.888
1.029.808
2.290.080
2007
3.477.060
1.090.260
2.386.800
2008
3.433.212
1.085.292
2.347.920
2009
3.277.152
987.336
2.289.816
Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Valore dei comparti del Mercato IT
nazionale e regionale
Anno
Mercato IT*
nazionale
HW*
Assistenza
Tecnica*
SW e Servizi*
2003
19.396.000
5.073.000
945.000
13.378.000
2004
19.320.000
5.125.000
915.000
13.280.000
2005
19.496.000
5.278.000
883.000
13.335.000
2006
19.804.000
5.473.000
850.000
13.481.000
2007
20.190.000
5.733.000
815.000
13.642.000
2008
20.098.000
5.840.000
742.000
13.516.000
2009
18.284.000
4.926.000
696.000
12.662.000
Anno
Mercato IT*
campano
HW*
Assistenza
tecnica*
SW e Servizi*
2003
872.820
228.285
42.525
602.010
2004
1.004.640
266.500
47.580
690.560
2005
1.013.792
274.456
45.916
693.420
2006
1.029.808
284.596
44.200
701.012
2007
1.090.260
309.582
44.010
736.668
2008
1.085.292
315.360
40.068
729.864
2009
987.336
266.004
37.584
683.748
Fonte: nostra elaborazione su Assinform, * Valori in migliaia di euro
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Valore aggiunto per settore di attività economica in percentuale
del valore aggiunto regionale – anni 2000 e 2006
Regione
Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Industria in senso stretto
Costruzioni
Servizi
2000
2006
2000
2006
2000
2006
2000
2006
Abruzzo
3,7 %
3,4 %
26,7 %
25,1 %
6,8 %
6,3 %
62,7 %
65,1 %
Basilicata
6,7 %
6,3 %
21,3 %
17,6 %
7,4 %
8,2 %
64,6 %
67,7 %
Calabria
5,3 %
6,1 %
9,8 %
10,1 %
6,7 %
6,7 %
78,2 %
77,0 %
Campania
3,2 %
2,9 %
14,8 %
12,3 %
5,6 %
6,8 %
76,4 %
78,0 %
Emilia R.
3,5 %
2,8 %
28,9 %
28,0 %
4,1 %
5,6 %
63,5 %
63,4 %
Friuli V.G.
2,6 %
2,2 %
24,8 %
22,9 %
4,7 %
4,0 %
67,9 %
70,8 %
Lazio
1,5 %
1,3 %
12,2 %
10,1 %
4,5 %
4,3 %
81,8 %
84,3 %
Liguria
2,1 %
1,8 %
14,4 %
11,2 %
4,3 %
5,3 %
79,2 %
81,7 %
Lombardia
1,6 %
1,4 %
30,7 %
28,8 %
4,4 %
5,1 %
63,3 %
64,7 %
Marche
2,9 %
2,4 %
27,9 %
26,7 %
5,2 %
5,4 %
63,9 %
65,4 %
Molise
5,2 %
5,1 %
20,2 %
19,8 %
5,9 %
6,8 %
68,8 %
68,3 %
Piemonte
2,2 %
2,0 %
29,9 %
25,8 %
4,4 %
4,7 %
63,6 %
67,4 %
Puglia
5,7 %
5,0 %
16,6 %
15,6 %
6,5 %
7,7 %
71,2 %
71,6 %
Sardegna
4,0 %
3,4 %
13,2 %
13,4 %
6,1 %
6,4 %
76,7 %
76,8 %
Sicilia
4,9 %
4,5 %
12,4 %
10,7 %
5,8 %
5,9 %
76,9 %
78,8 %
Toscana
2,2 %
2,3 %
24,7 %
21,6 %
4,8 %
5,1 %
68,3 %
71,0 %
Trentino A.A.
3,7 %
3,9 %
17,7 %
17,8 %
6,6 %
7,0 %
71,9 %
71,4 %
Umbria
3,6 %
3,3 %
22,0 %
21,0 %
6,8 %
7,0 %
67,5 %
68,7 %
Valle d’Aosta
1,6 %
1,5 %
12,9 %
14,7 %
9,7 %
11,1 %
75,8 %
72,7 %
Veneto
2,8 %
2,3 %
31,2 %
28,8 %
5,0 %
6,3 %
60,9 %
62,5 %
Media Italia
2,8 %
2,5 %
23,4 %
21,4 %
5,0 %
5,6 %
68,8 %
70,4 %
Nord-Ovest
1,8 %
1,6 %
28,9 %
26,5 %
4,4 %
5,0 %
64,9 %
66,9 %
Nord - Est
3,2 %
2,7 %
28,4 %
26,9 %
4,8 %
5,9 %
63,6 %
64,5 %
Centro
2,0 %
1,9 %
18,7 %
16,4 %
4,8 %
4,8 %
74,4 %
76,9 %
Sud e Isole
4,5 %
4,2 %
15,2 %
13,7 %
6,1 %
6,7 %
Presentazione dati
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2009
74,1 %
75,2
%S
Progetto
CL
UO
Principali dati sulle Regioni Italiane
Regioni
Totale
Imprese ICT
2005
Totale
Imprese ICT
2009
Superfici
(Km2)
Popolazion
e
2005
Popolazion
e
2009
IMPRESE
ICT/KM2
2005
IMPRESE
ICT/KM2
2009
IMPRESE
ICT/1000 ab.
2005
IMPRESE
ICT/1000 ab.
2009
Abruzzo
2.097
2.209
10.794
1.281.000
1.334.675
0,19
0,20
1,64
1,66
Basilicata
703
695
9.992
605.000
590.601
0,07
0,07
1,16
1,18
Calabria
2.388
2.489
15.080
2.043.000
2.008.709
0,16
0,16
1,17
1,24
Campania
6.992
7.501
13.595
5.782.000
5.812.962
0,51
0,54
1,21
1,29
Emilia Romagna
7.578
7.518
22.125
4.009.000
4.337.979
0,34
0,34
1,89
1,73
Friuli Venezia Giulia
2.331
2.133
7.844
1.189.000
1.230.936
0,30
0,27
1,96
1,73
Lazio
9.621
12.772
17.227
5.626.710
0,56
0,72
1,81
2,27
Liguria
2.723
2.703
5.418
1.621.000
1.615.064
0,50
0,49
1,68
1,67
Lombardia
22.166
20.864
23.859
9.122.000
9.742.676
0,93
0,86
2,43
2,14
Marche
2.558
2.484
9.693
1.469.000
1.569.578
0,26
0,25
1,74
1,58
Molise
386
374
4.438
327.000
320.795
0,09
0,08
1,18
1,17
Piemonte
7.895
7.860
25.399
4.290.000
4.432.571
0,31
0,31
1,84
1,77
Puglia
4.139
4.324
19.357
4.087.000
4.079.702
0,21
0,22
1,01
1,06
Sardegna
2.831
2.986
24.090
1.648.000
5.037.799
0,12
0,12
1,72
0,59
Sicilia
5.976
5.857
25.707
5.077.000
1.671.001
0,23
0,22
1,18
3,51
Toscana
6.740
6.630
22.992
3.548.000
0,29
0,28
1,90
1,79
Trentino A. A.
1.687
1.640
13.607
943.000
1.018.657
0,12
0,12
1,79
1,61
Umbria
1.404
1.554
8.456
840.000
894.222
Valle D’Aosta
228
225
3.264
120.500
Veneto
8.548
8.622
18.365
ITALIA
98.991
101.440
301.302
NORD OVEST
33.012
31.652
NORD EST
20.144
CENTRO
SUD E ISOLE
Presentazione dati
5.302.000
3.707.818
0,17
0,17
1,67
1,74
127.065
0,07
0,07
1,89
1,77
4.885.548
0,47
0,47
1,88
1,76
57.844.500
60.045.068
0,33
0,33
1,71
1,69
57.940
15.153.500
15.917.376
0,57
0,54
2,18
1,99
19.913
61.941
10.682.000
11.473.120
0,33
0,32
1,89
1,74
22.420
25.649
69.162
12.440.000
13.133.003
0,32
0,36
1,80
1,95
23.415
24.226
112.259
19.569.000
19.521.569
0,21
0,21
1,20
1,24
4.541.000
Progetto C LU OS
I risultati: Le imprese ICT
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Individuazione dei codici di attività ATECO 2007 del settore ICT
Settore Industriale
Codice
Ateco 2007
C 26.30.2
TLC
Telecomunicazioni fisse
J 61.20
Telecomunicazioni mobili
J 61.30
Telecomunicazioni satellitari
J 61.90
Altre attività di telecomunicazione
N 82.20
Attività dei call center
C 26.20.0
Fabbricazione di computer e unità periferiche
J 58.12.0
Pubblicazione di elenchi e mailing list
J 58.21.0
Edizione di giochi per computer
J 58.29.0
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
J 62.03.0
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware-housing (esclusa la riparazione)
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica
J 63.11.1
Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
J 63.11.2
Gestione database (attività delle banche dati)
J 63.11.3
Elaborazione dati
J 63.12.0
Portali web
S 95.11.0
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
C 26.80
Presentazione dati
Produzione di software non connesso all’edizione
J 62.02.0
J 62.09
ESCLUSO
Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
J 61.10
J 62.01
IT
Denominazione
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
C 33.12.5
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale
C 33.20.0
Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
C 26.30.1
Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
S 95.12.0
Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
G 46.51
Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
G 47.42
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
G 46.52
Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e componenti elettronici
G 47.41
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
Progetto C LU OS
Distribuzione delle Imprese ICT nelle regioni
italiane 2005-2009
Regione
Abruzzo
2005
rank 2005
2006*
2007
rank 2007
2008*
2009
rank 2009
2.097
15°
2.072
2.047
15°
2.133
2.209
14°
703
18°
696
689
18°
713
695
18°
Calabria
2.388
13°
2.418
2.447
12°
2.464
2.489
12°
Campania
6.992
6°
7.079
7.166
4°
7.374
7.501
6°
Emilia Romagna
7.578
5°
7.114
6.650
6°
6.890
7.518
5°
Friuli Venezia Giulia
2.331
14°
2.205
2.079
14°
2.065
2.133
15°
Lazio
9.621
2°
9.905
10.188
11.061
12.772
Liguria
2.723
11°
2.651
2.579
2.606
2.703
20.158
18.150
18.664
20.864
Basilicata
Lombardia
Marche
Molise
22.166
1°
2°
11°
1°
2°
11°
1°
2.558
12°
2.460
2.362
13°
2.441
2.484
13°
386
19°
369
352
19°
384
374
19°
Piemonte
7.895
4°
7.480
7.065
5°
7.319
7.860
4°
Puglia
4.139
9°
4.096
4.053
9°
4.199
4.324
9°
Sardegna
2.831
10°
2.836
2.840
10°
2.959
2.986
10°
Sicilia
5.976
8°
5.797
5.618
8°
5.794
5.857
8°
Toscana
6.740
7°
6.563
6.385
7°
6.947
6.630
7°
Trentino A. A.
1.687
16°
1.627
1.566
16°
1.613
1.640
16°
Umbria
1.404
17°
1.375
1.346
17°
1.394
1.554
17°
228
20°
220
212
20°
213
225
20°
8.136
7.724
8.007
8.622
Valle D’Aosta
Veneto
8.548
3°
3°
ITALIA
98.991
95.255
91.518
95.240
101.440
NORD OVEST
33.012
30.509
28.006
28.802
31.652
NORD EST
20.144
19.082
18.019
18.575
19.913
CENTRO
22.420
22.374
22.328
23.976
25.649
SUD E ISOLE
23.415
23.290
23.165
23.887
24.226
Presentazione dati
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010
*valori stimati
3°
Progetto C LU OS
Quota regionale di imprese ICT (QRI) 2004-2009
Regione
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Abruzzo
2,10%
2,12%
2,18%
2,24%
2,24%
2,18%
Basilicata
0,70%
0,71%
0,73%
0,75%
0,75%
0,69%
Calabria
2,40%
2,41%
2,54%
2,67%
2,59%
2,45%
7,10%
7,06%
7,43%
7,83%
7,74%
7,39%
Emilia Romagna
7,70%
7,66%
7,47%
7,27%
7,23%
7,41%
Friuli Venezia Giulia
2,40%
2,35%
2,31%
2,27%
2,17%
2,10%
Lazio
9,70%
9,72%
10,40%
11,13%
11,61%
12,59%
Liguria
2,70%
2,75%
2,78%
2,82%
2,74%
2,66%
22,40%
22,39%
21,16%
19,83%
19,60%
20,57%
Marche
2,60%
2,58%
2,58%
2,58%
2,56%
2,45%
Molise
0,40%
0,39%
0,39%
0,38%
0,40%
0,37%
Piemonte
8,00%
7,98%
7,85%
7,72%
7,68%
7,75%
Puglia
4,20%
4,18%
4,30%
4,43%
4,41%
4,26%
Sardegna
2,90%
2,86%
2,98%
3,10%
3,11%
2,94%
Sicilia
6,00%
6,04%
6,09%
6,14%
6,08%
5,77%
Toscana
6,80%
6,81%
6,89%
6,98%
7,29%
6,54%
Trentino Alto Adige
1,70%
1,70%
1,71%
1,71%
1,69%
1,62%
Umbria
1,40%
1,42%
1,44%
1,47%
1,46%
1,53%
Valle D’Aosta
0,20%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
Veneto
8,60%
8,64%
8,54%
8,44%
8,41%
8,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
NORD OVEST
33,30%
33,35%
32,03%
30,60%
30,24%
31,20%
NORD EST
20,40%
20,35%
20,03%
19,69%
19,50%
19,63%
CENTRO
22,60%
22,65%
23,49%
24,40%
25,17%
25,28%
SUD E ISOLE
23,70%
23,65%
24,45%
25,31%
Campania
Lombardia
ITALIA
Presentazione dati
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010
25,08%
23,88%
Progetto C LU OS
Quota regionale di mercato IT (QRM) 2003-2007
Regione
2003*
2004*
2005**
2006**
2007**
2008
2009
Abruzzo
0,90%
1,20%
1,20%
1,20%
1,00%
1,00%
1,00%
Basilicata
0,40%
0,50%
0,50%
0,50%
0,70%
0,70%
0,70%
Calabria
1,00%
1,30%
1,30%
1,30%
1,60%
1,60%
1,60%
4,50%
5,20%
5,20%
5,20%
5,40%
5,40%
5,40%
Emilia Romagna
8,00%
8,90%
8,90%
8,90%
8,80%
8,80%
8,80%
Friuli Venezia Giulia
2,20%
2,30%
2,30%
2,30%
2,30%
2,30%
2,30%
19,00%
15,70%
15,70%
15,70%
15,60%
15,60%
15,60%
2,70%
2,10%
2,10%
2,10%
2,00%
2,00%
2,00%
22,70%
26,90%
26,90%
26,90%
26,75%
26,75%
26,75%
Marche
2,30%
1,90%
1,90%
1,90%
1,75%
1,75%
1,75%
Molise
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
0,30%
11,30%
9,50%
9,50%
9,50%
9,40%
9,40%
9,40%
Puglia
2,60%
3,20%
3,20%
3,20%
3,50%
3,50%
3,50%
Sardegna
0,90%
1,00%
1,00%
1,00%
1,10%
1,10%
1,10%
Sicilia
2,70%
3,50%
3,50%
3,50%
3,70%
3,70%
3,70%
Toscana
6,20%
5,60%
5,60%
5,60%
5,35%
5,35%
5,35%
Trentino A. A.
2,10%
1,70%
1,70%
1,70%
1,65%
1,65%
1,65%
Umbria
1,30%
0,90%
0,90%
0,90%
0,80%
0,80%
0,80%
Valle D’Aosta
0,30%
0,20%
0,20%
0,20%
0,15%
0,15%
0,15%
Veneto
8,60%
8,10%
8,10%
8,10%
8,15%
8,15%
8,15%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
NORD OVEST
37,00%
38,70%
38,70%
38,70%
38,30%
38,30%
38,30%
NORD EST
20,90%
21,00%
21,00%
21,00%
20,90%
20,90%
20,90%
CENTRO
29,70%
25,30%
25,30%
25,30%
24,50%
24,50%
24,50%
SUD E ISOLE
12,40%
15,00%
15,00%
15,00%
16,30%
Campania
Lazio
Liguria
Lombardia
Piemonte
ITALIA
Presentazione dati
Fonte: nostre elaborazioni e proiezioni su dati Assinform, 2010
16,30%
16,30%
OS
Progetto
C LU
Distribuzione delle Imprese ICT per comparti IT
e TLC nelle regioni italiane 2005-2009
Anno
2005
2007
Regione
ICT
IT
Abruzzo
2.097
1.842
255
2.047
1.771
276
2.209
1.989
220
703
646
57
689
643
46
695
659
36
Calabria
2.388
2.158
230
2.447
2.127
320
2.489
2.155
334
Campania
6.992
6.392
600
7.166
6.020
1.146
7.501
6.312
1.189
Emilia Romagna
7.578
6.871
707
6.648
5.675
973
7.518
6.627
891
Friuli V. Giulia
2.331
2.090
241
2.079
1.854
225
2.133
1.916
217
Lazio
9.621
8.453
1.168
10.190
8.318
1.872
12.772
10.808
1.964
Liguria
2.723
2.377
346
2.580
2.097
483
2.703
2.249
454
22.166
19.561
2.605
18.149
15.322
2.827
20.864
18.651
2.213
2.558
2.304
254
2.369
2.050
319
2.484
2.211
273
386
333
53
351
313
38
374
341
33
Piemonte
7.895
7.109
786
7.064
6.050
1.014
7.860
7.019
841
Puglia
4.139
3.589
550
4.052
3.496
556
4.324
3.810
514
Sardegna
2.831
2.518
313
2.840
2.579
261
2.986
2.690
296
Sicilia
5.976
5.119
857
5.616
4.831
785
5.857
5.119
738
Toscana
6.740
6.044
696
6.385
5.485
900
6.630
5.798
832
Trentino A. A.
1.687
1.579
108
1.566
1.440
126
1.640
1.537
103
Umbria
1.404
1.278
126
1.345
1.128
217
1.554
1.255
299
228
205
23
213
184
29
225
202
23
8.548
7.823
725
7.722
6.737
985
8.622
7.704
918
98.991
88.291
10.700
91.518
78.120
13.398
101.440
89.052
12.388
Basilicata
Lombardia
Marche
Molise
Valle D’Aosta
Veneto
ITALIA
* valori stimati
Presentazione dati
TLC
ICT
IT
2009
TLC
Fonte: nostra elaborazione su dati Infocamere, 2010
ICT
IT
TLC
Progetto C LU OS
Categorie di imprese ICT sulla base della Metodologia
RCOST-Assinform
Imprese ICT
“potenziali”
Imprese TLC “potenziali”
Imprese IT “potenziali”
Imprese IT
“non raggiungibili”
Imprese “non IT”
Imprese “competenze ICT non specialistiche”
Imprese
“canale
indiretto”*
Imprese
Imprese
“riparazione e
assemblaggio
elementare”
“elab.ne dati
elementare”
Imprese
“prev. consulenza
strategica”
Imprese IT
“operative”
Imprese “competenze ICT specialistiche”
Imprese
Imprese
Imprese
“multicanalità”
“servizi reali”
“software e
servizi IT”
Imprese
Imprese
“prev. formazione”
“prev. applicativi”
Imprese
“prev. integr.ne e
custom.ne”
Imprese
“produzione di Hw
e Sw integrato”
Imprese
“prev. servizi IT”
* Le imprese del “canale indiretto” inserite nell’albero sono le sole imprese che iscritte al RDI con codice di attività Ateco 2007 ICT non direttamente
riconducibile alle attività di Commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, ma che in realtà
sono dedite a tali attività (ovvero ai codici G 46.51 e G 46.52) ma che dalle verifiche empiriche risultano, invece, realizzare prevalentemente tale attività
ed essere di fatto imprese del canale indiretto.
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Distribuzione delle Imprese ICT italiane per categorie
RCOST-Assinform 2003-2009
Categorie Imprese
2003
Imprese ICT potenziali totali
85.600 91.519 101.440 Imprese ICT potenziali totali
IT potenziali
73.068 78.120 86.588
IT potenziali
TLC potenziali
13.399 13.399 14.852
TLC potenziali
Non IT
5.735
Non IT
Non raggiungibili
41.174 44.021 48.793
Non raggiungibili
IT operative
38.691 41.367 45.851
IT operative
Competenze specialistiche
12.357 13.202 14.679
Competenze specialistiche
Competenze non specialistiche
26.334 28.164 31.172
Competenze non specialistiche
Canale indiretto
9.857
10.390 11.646
Canale indiretto
2.150
Riparazione e assemb.gio elementare
Riparazione e assemblaggio elementare 1.973
2007
6.132
2009
6.796
2.338
Categorie Imprese 2009
Elaborazione Dati elementare
14.504 15.624 17.188
Elaborazione Dati elementare
SW e servizi reali
4.896
5.234
6.207
SW e servizi IT
Produzione di HW
1.607
1.719
847
Produzione di HW e SW integrato
WEB e servizi reali
5.854
6.250
4.708
Multicanalità
2.917
Servizi reali
Prev. applicativi
2.265
2.422
2.684
Prev. applicativi
Prev. Integrazione e Custom.ne
1.096
1.172
1.299
Prev. Integrazione e Custom.ne
Prev. Servizi IT
1.534
1.641
1.818
Prev. Servizi IT
Prev. Consulenza
1.830
1.953
2.540
Prev. Consulenza Strategica
Prev. Formazione
368
391
377
Prev. Formazione
Prev. Web
3.656
3.906
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Distribuzione delle Imprese ICT campane per
categorie RCOST-Assinform 2003-2009
Categorie Imprese (2003-2007)
2003
2004*
2005
2006*
2007
2008*
2009**
Categorie Imprese (2008-2009)
Imprese ICT potenziali totali
7.178
7.085
6.992
7.079
7.166
7.262
7.501
Imprese ICT potenziali totali
IT potenziali
6.554
6.473
6.392
6.206
6.020
6.198
6.312
IT potenziali
TLC potenziali
624
612
600
873
1.146
1.064
1.189
TLC potenziali
Non IT
283
279
275
282
289
426
564
Non IT
Non raggiungibili
3.791
3.745
3.699
3.611
3.427
2.593
1.664
Non raggiungibili
IT operative
2.480
2.449
2.418
2.314
2.304
3.147
4.084
IT operative
Competenze specialistiche
725
723
720
629
632
1.341
2.145
Competenze specialistiche
Competenze non specialistiche
1.755
1.726
1.698
1.685
1.672
1.805
1.939
Competenze non specialistiche
Canale indiretto
785
763
746
716
637
612
536
Canale indiretto
Riparazione e assemblaggio elementare
206
206
205
133
120
236
413
Riparazione e assemblaggio elementare
Elaborazione Dati elementare
766
757
747
836
915
958
990
Elaborazione Dati elementare
SW e servizi reali
328
348
338
272
249
538
908
SW e servizi IT
Produzione di HW
8
8
8
9
25
67
124
Produzione di HW e SW integrato
WEB e servizi reali
389
367
374
348
358
523
688
Multicanalità
-
-
-
-
-
-
213
426
Servizi reali
Prev. applicativi
120
126
124
110
85
326
550
Prev. applicativi
Prev. Integrazione e Custom.ne
70
82
68
41
38
65
110
Prev. Integrazione e Custom.ne
Prev. Servizi IT
138
140
146
121
126
147
248
Prev. Servizi IT
Prev. Consulenza
141
141
139
116
120
186
371
Prev. Consulenza Strategica
Prev. Formazione
66
66
65
60
40
27
55
Prev. Formazione
Prev. Web
182
160
170
170
198
-
-
-
Fonte: nostra elaborazione su dati Infoimprese, 2010
*valori stimati **proiezione dati sulla base di analisi campionarie
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Distribuzione delle Imprese ICT campane per
categorie RCOST-Assinform 2009 (2008)
Imprese “potenziali”
7.501(7.262)
Imprese TLC “potenziali”
Imprese IT “potenziali”
1.189 (1.064)
6.312 (6.198)
Imprese IT
“non raggiungibili”
1.664 (2.593)
Imprese “non IT”
564 (426)
Imprese “competenze ICT non specialistiche”
536 (612)
Imprese
“riparazione e
assemblaggio
elementare”
413 (236)
Imprese
“prev. consulenza
strategica”
371 (186)
Presentazione dati
Imprese
4.084 (3.147)
Imprese “competenze ICT specialistiche”
2.145 (1.341)
1.939 (1.805)
Imprese
“canale
indiretto”*
Imprese IT
“operative”
“elab.ne dati
elementare”
Imprese
Imprese
Imprese
“multicanalità”
990 (958)
“servizi reali”
688 (523)
“software e
servizi IT”
426 (213)
908 (538)
Imprese
“produzione di
Hw e Sw
integrato”
124 (67)
Imprese
Imprese
Imprese
Imprese
“prev. formazione”
55 (27)
“prev. applicativi”
“prev. integr.ne e
custom.ne” 110 (65)
“prev. servizi IT” 248
(147)
550 (326)
Progetto C LU OS
Evoluzione degli Indici di Concentrazione degli
Addetti ICT delle regioni d’Italia
Valore
Regioni
Graduatoria
1991
Valore
Graduatoria
Valore
1996
Graduatoria
2001
Valore
Graduatoria
2007
Abruzzo
2,16
11°
1,69
13°
1,7
13°
1,81
13°
Basilicata
0,42
18°
0,39
18°
0,4
18°
0,42
18°
Calabria
1,16
16°
1,22
16°
1,1
16°
1,22
16°
Campania
7,13
4°
6,74
6°
6,0
6°
5,13
7°
Emilia Romagna
6,39
6°
6,85
5°
7,1
5°
8,55
4°
Friuli Venezia
Giulia
2,00
12°
1,96
12°
1,8
12°
8,02
5°
15,87
2°
16,04
2°
17,2
2°
16,25
2°
2,77
10°
2,58
10°
2,5
10°
1,96
12°
25,49
1°
25,86
1°
27,2
1°
26,87
1°
Marche
1,99
13°
2,07
11°
1,9
11°
2,16
11°
Molise
0,18
20°
0,21
20°
0,2
20°
0,22
20°
10,71
3°
10,42
3°
9,7
3°
8,83
3°
Puglia
3,14
9°
3,01
9°
2,7
9°
2,74
9°
Sardegna
1,63
14°
1,45
14°
1,5
14°
1,52
14°
Sicilia
4,05
8°
3,71
8°
3,3
8°
3,83
8°
Toscana
5,39
7°
5,53
7°
5,6
7°
5,41
6°
Trentino Alto Adige
1,36
15°
1,44
15°
1,4
15°
2,30
10°
Umbria
0,98
17°
0,91
17°
0,9
17°
1,05
17°
Valle d’Aosta
0,22
19°
0,22
19°
0,3
19°
0,25
19°
Veneto
6,98
5°
7,68
4°
7,6
4°
1,46
15°
Lazio
Liguria
Lombardia
Piemonte
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Evoluzione degli Indici di Specializzazione ICT
delle regioni d’Italia
Valore
Regioni
Graduatoria
1991
Valore
Graduatoria
Valore
Graduatoria
2001
1996
Valore
Graduatoria
2007
Abruzzo
1,24
3°
1,14
5°
0,78
11°
0,76
12°
Basilicata
0,64
19°
0,65
17°
1,13
3°
0,82
9°
Calabria
0,73
14°
0,78
13°
1,08
6°
0,84
8°
Campania
1,37
1°
1,25
2°
1,35
2°
0,99
4°
Emilia Romagna
0,74
12°
0,80
10°
0,58
18°
0,56
20°
Friuli Venezia
Giulia
0,86
9°
0,87
9°
1,10
5°
1,06
3°
Lazio
1,30
2°
1,36
1°
0,75
13°
0,71
14°
Liguria
1,03
6°
1,04
6°
0,94
8°
0,79
10°
Lombardia
1,17
4°
1,16
3°
0,56
20°
0,69
16°
Marche
0,75
11°
0,79
12°
1,13
4°
1,28
2°
Molise
0,47
20°
0,63
19°
0,57
19°
0,61
18°
Piemonte
1,16
5°
1,15
4°
0,63
17°
0,84
6°
Puglia
0,73
13°
0,75
14°
1,58
1°
1,80
1°
Sardegna
0,82
10°
0,79
11°
0,73
14°
0,70
15°
Sicilia
0,93
8°
0,92
7°
0,77
12°
0,72
13°
Toscana
0,72
15°
0,74
15°
0,88
9°
0,78
11°
Trentino Alto
Adige
0,67
18°
0,63
18°
0,72
15°
0,69
17°
Umbria
0,67
17°
0,58
20°
1,06
7°
0,84
7°
Valle d’Aosta
1,02
7°
0,92
8°
0,63
16°
0,60
19°
Veneto
0,71
16°
0,73
16°
0,84
10°
0,90
5°
Presentazione dati
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat, 2010
Progetto C LU OS
Le grandi Imprese ICT in Campania
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Le grandi Imprese ICT in Campania: metodologia
Criteri per la selezione del campione delle grandi imprese ICT campane :
•
rispondenza ai parametri U.E. per l’individuazione delle Grandi Imprese;
•
presenza di almeno una sede in Campania operante principalmente nel
comparto Software e Servizi IT e/o nella Ricerca e Sviluppo.
Per quanto riguarda l’operatività della sede nel comparto Software e Servizi IT, si
è ritenuto che tale informazione fosse desumibile dai dati resi noti da
un’indagine realizzata nel 2007 da IDC Italia per Data Manager, che offre la
graduatoria delle principali 100 aziende attive sul mercato italiano del
Software e dei Servizi di Informatica, stilata sulla base dei fatturati specifici
derivanti dalla vendita di Software e Servizi IT nel 2006.
Si è poi ritenuto opportuno integrare l’elenco delle aziende così ottenuto con
alcune Grandi Imprese, operanti principalmente nel comparto della Ricerca e
Sviluppo e che rappresentano, alla luce delle informazioni a nostra
disposizione, realtà aziendali analogamente operanti in Campania in settori
nelle ICT o in settori affini.
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Le grandi Imprese
in Campania
N.
Denominazione
Sede
1
A.P. SYSTEMS SRL
NA
2
ACCENTURE TECHNOLGY SOLUTION SRL
NA
3
AIVE SPA
NA
NA/SA
N.
Denominazione
Sede
21
ERICSSON NETWORK SERVICES
NA
22
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA
NA
23
EUNICS LAB
24
FASTWEB SPA
NA
25
GFI ITALIA SPA
NA
26
GLOBAL CONSULTING SPA
NA
N.
41
42
ALCATEL-LUCENT SPA
5
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION
COMPANY
SPA
NA
6
ALTRAN ITALIA SPA
NA
7
BT ITALIA SPA
NA
8
CARLO GAVAZZI SPACE SPA
BN
27
HALLEY CAMPANIA SRL
AV
9
CENTRO SOFTWARE (SUD) SRL
SA
28
HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL
NA
10
COMDATA SPA
CE
29
IBM ITALIA SPA
NA
11
DATA MANAGEMENT SPA
NA
AV
43
44
45
46
47
48
12
DATAGRAF SERVIZI SRL
AV
30
ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS
BUSINESS
13
DEDALUS SPA (Gruppo Datamat SPA)
AV
31
ITALTEL SPA
NA
14
DELTADATOR SPA
SA
32
KION SPA
NA
15
DIDAGROUP SRL
BN
EDS ITALIA SOFTWARE SPA
NA
33
MICROS-FIDELIO ITALIA SRL
NA
51
16
17
ELASIS SCPA
NA
34
NCR ITALIA SRL
NA
52
18
ELSAG DATAMAT SPA
NA
35
NOKIA ITALIA SPA
NA
19
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
SPA
NA/BN
36
NORTEL NETWORKS
NA
20
ERICSSON LAB (MARCONI SPA)
37
OPERA21 SPA
NA
38
PRIDE SPA
NA
39
SELEX COMMUNICATIONS SPA
NA
40
SEVEN ONE SOLUTION SRL
NA
49
50
53
54
55
Presentazione dati
Viene indicata la sigla relativa alla/e provincia/e di localizzazione.
SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES
SPA
SIRTI SPA
Sede
NA/AV
BN/CE/NA/SA
NA/AV
4
SA
Denominazione
56
57
SOFTECO SISMAT SPA
NA
STMICROELECTRONICS SRL
NA
SYNERGIA EN EUROPE SPA
NA
SYSDATA ITALIA SPA
NA
TC SISTEMA SERVIZI SPA
CE
TELECOM ITALIA
AV/BN/CE/NA/SA
TELSEY SPA
BN
T-SYSTEMS ITALIA SPA
NA
UNISYS ITALIA SRL
NA
VALTELLINA SPA
SA
VISIANT CONTACT CENTRE
NA
VALUE TEAM SPA (Gruppo Value Partners)
NA
VODAFONE OMNITEL NV
NA
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
ZUCCHETTI SRL
NA/SA
NA
Progetto C LU OS
Le grandi imprese ICT in Campania aderenti
all’indagine
N.
Presentazione dati
Denominazione
Sede
1
AIVE SPA
NA
2
ALCATEL-LUCENT SPA
3
ATOS ORIGIN ITALIA SPA
NA
4
DATAGRAF SERVIZI SRL
AV
5
DELTADATOR SPA
SA
6
DIDAGROUP SRL
BN
7
EDS ITALIA SOFTWARE SPA
NA
8
ELASIS SCPA
NA
9
ERICSSON LAB (MARCONI SPA)
SA
10
EUNICS LAB
11
GFI ITALIA SPA
NA
12
GLOBAL CONSULTING SPA
NA
13
HALLEY CAMPANIA SRL
AV
14
ITALDATA SPA GRUPPO SIEMENS BUSINESS
AV
15
KION SPA
NA
16
SEVEN ONE SOLUTION SRL
NA
17
SOFTECO SISMAT SPA
NA
18
STMICROELECTRONICS SRL
NA
19
TELECOM ITALIA
20
TELSEY SPA
BN
21
T-SYSTEMS ITALIA SPA
NA
22
UNISYS ITALIA SRL
NA
23
VISIANT CONTACT CENTRE
NA
NA/SA
NA/AV
AV/BN/CE/NA/SA
Progetto C LU OS
Grandi Imprese ICT: dati
Distribuzione delle sedi campane delle grandi imprese ICT per storicità dell'insediamento in Campania
> 10 anni;
39,1%
< 5 anni;
17,4%
tra 5 e 10
anni; 43,5%
Tendenza del fatturato delle grandi imprese ICT in Campania (2005-2008)
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Grandi Imprese ICT: dati
Performance innovative delle sedi campane delle
grandi imprese ICT (2005-2008)
Rilevanza strategica dei beni/servizi offerti dalle sedi campane
Delle imprese del campione
Massima
Alta
Media
Bassa
Nulla
Hardware
Presentazione dati
Software
Servizi IT e
consulenza
R&S
Progetto C LU OS
Grandi Imprese ICT: dati
Rilevanza strategica dei clienti serviti dalle sedi campane delle imprese ICT
M assima
A lta
M edia
B assa
Distribuzione delle aree di competenza degli addetti per
ipologia di attività prevalente della sede
Nulla
Clienti interni
Presentazione dati
P.A.
Università e
Medie e grandi
centri di ricerca
imprese
manifatturiere
Medie e grandi Medie e grandi
imprese di
imprese ad alta
servizi
tecnologia
pmi
Progetto C LU OS
Grandi Imprese ICT: dati
Percentuale di addetti e fatturato per classe dimensionale, anno 2008
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Grandi Imprese ICT: dati
Punti di debolezza della sede campana delle grandi imprese ICT
Limit at o mercat o locale
46,7%
26,7%
Mancanza inf rast rut t ure
13,3%
Dif f icolt à legat e al t errit orio
Lont ananza dal cent ro
13,3%
decisionale
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Punti di forza della sede campana delle grandi imprese ICT
Risorse umane giovani e
qualif icat e
Flessibilit à
Leader nel proprio set t ore
Vicinanza universit à per la
selezione delle risorse
0%
Presentazione dati
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Progetto C LU OS
Le PMI ICT in Campania
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Le PMI ICT in Campania: metodologia
• Dati primari raccolti con l’erogazione di questionari alle sulle piccole e
medie imprese ICT presenti in Campania.
• Indagine effettuata su base campionaria; per assicurare una
significatività dei dati ed al fine di ottenere una rappresentatività delle
imprese ICT localizzate sul territorio campano si è ritenuto opportuno
utilizzare la tecnica di campionamento casuale.
• Il primo passo è consistito nell’individuare i codici di attività ATECO
ritenuti ICT secondo gli obiettivi del presente rapporto, si è passati poi
ad individuare le imprese ICT attive (ovvero formalmente iscritte al
registro delle imprese).
• Successivamente si è proceduto al censimento, sulla base della
metodologia RCOST-Assinform. Tale indagine ha utilizzato, quale base
campionaria le 322 imprese IT operative con competenze ICT
specialistiche dell’anno 2008.
• Intervista di n. 100 PMI ICT
Presentazione dati
Progetto C LU OS
PMI ICT: dati
Distribuzione delle imprese ICT del campione per anno di costituzione
Anno di costituzione
prima del 1980
Categoria di attività svolta
prevalentemente
N.
Imprese
1
1980-1985
4
1986-1990
5
1991-1995
14
1996-2000
37
2001 ad oggi
39
Tot.
Distribuzione delle imprese ICT del campione per categoria
100
Fonte: nostra elaborazione,2008
Realizzazione Applicativi software
30
Consulenza tecnologica
20
Integrazione e customizzazione software
26
Riparazione HW
1
Servizi IT
2
Telecomunicazioni
1
Web
15
Canale indiretto
1
Formazione
1
Altro
3
Tot.
100
Fonte: nostra elaborazione, 2008
Presentazione dati
N. Imprese
Progetto C LU OS
PMI ICT: dati
Fattori ritenuti determinanti per la costituzione dell'Impresa
Altro
2%
Fornitura esterna
2%
Opportunità piani sviluppo
locale
Opportunità fiscali
1%
3%
27%
Conosc. tecnol. innov.
Potenzialità mercato
Esper.impr.
Distribuzione delle imprese ICT del campione per
numero di addetti
15%
50%
Classe dimensionale / n. di
addetti
da 0 a 10
73
da 11 a 30
20
da 31 a 50
4
da 51 a 70
0
da 71 a 90
3
Tot.
Presentazione dati
N.
imp
res
e
100
Progetto C LU OS
PMI ICT: dati
Provenienza territoriale (in % del fatturato) del portafoglio clienti, anno 2007
Internazionale;
2%
Provinciale;
37%
Nazionale; 33%
Distribuzione del fatturato per tipologia di cliente
Regionale; 28%
Altro
1,25%
18,06%
Medie e GI ad alta tecnologia
27,95%
Medie e GI di servizi
Medie e GI manifatturiere
7,16%
13,70%
Professionisti e PMI
Enti pubblici extra-locali
7,70%
18,74%
Enti pubblici locali
Consumatori finali
Presentazione dati
5,44%
Progetto C LU OS
PMI ICT: dati
Composizione percentuale media delle risorse umane delle Imprese ICT
7,33%
Altro
8,47%
Figure Miste
Esperti Marketing/Comunicazione
Esperti di Finanza/Contr. Gestione
Esperti di Marketing/Comunicazione WEB-BASED
Capi progetto/esperti Ing.Sw
3,02%
2,02%
3,20%
5,44%
14,99%
Programmatori di soluzioni WEB
Progettisti di DB/DB-Admin.
Esperti di Reti
Sistemisti
Programmatori non O. O.
Programmatori O. O.
Presentazione dati
5,97%
8,00%
7,98%
5,59%
27,99%
Progetto C LU OS
I risultati: Le Università
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Principali indicatori relativi al settore ICT in Italia
(2000-2009)
Andamento storico delle
variazioni percentuali dei principali indicatori ICT
variazioni percentuali
10,00%
5,00%
Occupati ICT
0,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-5,00%
Mercato ICT (valore in migliaia di
Euro)
N. imprese ICT
-10,00%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-15,00%
anni
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Occupati ICT
567.000
617.576
615.343
606.691
601.551
611.701
621.850
565.925
510.000
480.000
Mercato ICT*
56.968
61.532
60.206
60.281
61.180
62.611
63.844
64.390
64.463
60.688
Imprese ICT
80.900
84.000
84.900
85.600
92.296
98.991
95.255
91.518
95.128
101.440
Fonte: nostra elaborazione su dati Assinform, infoimprese
Presentazione
dati
*(in
milioni di euro)
Progetto C LU OS
Quota regionale di Ricercatori ICT
Italia
2009
SSD
Campania
2009
Incidenza
regionale
ing-inf 01
377
28
7,4%
ing-inf 02
174
29
16,7%
ing-inf 03
330
27
8,2%
ing-inf 04
286
27
9,4%
ing-inf 05
692
61
8,8%
ing-inf 06
109
6
5,5%
ing-inf 07
125
19
15,2%
inf.01
849
85
10,0%
2.942
282
9,6%
Totale
SSD
SUN
Parthenope
Sannio
Fed II
Salerno
Tot.
ing-inf 01
5
2
3
13
5
28
ing-inf 02
4
4
4
11
6
29
ing-inf 03
3
5
3
12
4
27
ing-inf 04
4
2
4
14
3
27
ing-inf 05
8
3
15
25
10
61
ing-inf 06
0
0
0
6
0
6
ing-inf 07
2
1
4
8
4
19
inf.01
1
8
1
25
50
85
27
25
34
114
82
282
TOT.
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Evoluzione degli iscritti a corsi di studio nella singola
area disciplinare rispetto al totale degli iscritti italiani
nella medesima area
Regione
% iscritti a CdL D. scientifiche nella
regione sul totale degli iscritti
italiani a CdL D. scientifiche
2005
2007
2009
% iscritti a CdL D. sanitarie nella regione sul
totale degli iscritti italiani a CdL D.
sanitarie
2005
2007
2009
% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul
totale degli iscritti italiani a CdL D.
sociali
2005
2007
2009
% iscritti a CdL D. sociali nella regione sul
totale degli iscritti italiani a CdL D.
umanistiche
2005
2007
2009
Abruzzo
2,6%
2,6%
2,8%
7,2%
5,9%
4,6%
4,6%
4,4%
3,8%
2,4%
2,5%
2,6%
Basilicata
0,9%
0,6%
0,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0.10%
0,1%
0,2%
0,5%
0,3%
0,4%
Calabria
3,5%
3,5%
3,6%
3,9%
3,8%
3,8%
2,8%
2,9%
2,9%
1,7%
2,0%
2,2%
10,1%
10,9%
11,7%
9,1%
8,4%
8,7%
10,3%
10,6%
11,4%
9,1%
9,5%
10,2%
8,7%
8,3%
8,2%
9,0%
9,9%
10,6%
8,4%
7,9%
7,7%
9,0%
9,6%
8,8%
2,1%
2,2%
2,2%
1,8%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,9%
2,1%
2,2%
2,2%
11,3%
12,0%
11,5%
11,6%
12,1%
11,7%
12,5%
14,0%
14,1%
14,6%
14,4%
14,3%
Campania
Emilia Romagna
Friuli V.Giulia
Lazio
Liguria
2,3%
2,2%
2,2%
2,3%
2,7%
2,7%
1,6%
1,6%
1,7%
2,7%
2,5%
2,4%
18,0%
16,8%
15,8%
13,7%
13,8%
13,8%
14,5%
14,7%
15,0%
13,5%
13,2%
12,8%
Marche
2,9%
2,9%
2,9%
2,3%
3,0%
3,2%
3,2%
2,9%
2,7%
2,5%
2,6%
2,7%
Molise
0,5%
0,5%
0,4%
0,0%
0,1%
0,2%
0,9%
0,8%
0,6%
0,2%
0,2%
0,2%
Piemonte
6,5%
7,1%
7,1%
5,7%
5,8%
5,8%
6,6%
5,2%
5,1%
4,4%
4,4%
4,4%
Puglia
4,7%
4,7%
4,9%
4,9%
5,3%
5,5%
5,6%
5,4%
5,7%
7,2%
6,8%
6,6%
Sardegna
2,4%
2,4%
2,4%
2,1%
2,5%
2,7%
2,6%
2,6%
2,7%
2,4%
2,4%
2,6%
Sicilia
7,2%
7,2%
7,5%
7,7%
7,8%
8,0%
9,2%
9,0%
8,9%
9,6%
8,9%
9,3%
Toscana
7,4%
7,2%
7,4%
8,8%
8,4%
8,4%
6,6%
6,7%
6,4%
6,7%
6,4%
6,8%
Trentino
1,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
1,3%
1,3%
1,4%
1,4%
1,3%
Umbria
1,7%
1,7%
1,6%
2,2%
2,2%
2,4%
1,8%
2,1%
2,0%
1,9%
2,0%
1,8%
Valle d'Aosta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Lombardia
Veneto
6,2%
6,4%
6,2%
7,8%
6,4%
5,8%
5,7%
5,8%
5,8%
8,2%
8,7%
8,5%
Totale valore
227.668
382.083
454.766
92.050
148.508
181.683
319.581
542.633
611.431
149.054
247.053
286.605
Totale %
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte:
nostra elaborazione
su MIUR
Presentazione
dati
Progetto C LU OS
Evoluzione degli iscritti ai corsi di studio nella specifica
area disciplinare rispetto al totale degli iscritti
Regione
% di iscritti in CdL D. scientifiche rispetto
al totale degli iscritti
% di iscritti in CdL D. sanitarie rispetto al
totale degli iscritti
% di iscritti in CdL D. sociali rispetto al totale
degli iscritti
% di iscritti in CdL D. umanistiche rispetto
al totale degli iscritti
2005
2007
2009
2005
2007
2009
2005
2007
2009
2005
2007
2009
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,5%
1,9%
1,8%
1,5%
0,5%
0,5%
0,5%
Basilicata
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
Calabria
1,0%
1,0%
1,1%
0,5%
0,4%
0,5%
1,1%
1,2%
1,2%
0,3%
0,4%
0,4%
2,9%
3,2%
3,5%
1,1%
1,0%
1,0%
4,1%
4,4%
4,6%
1,7%
1,8%
1,9%
2,5%
2,4%
2,4%
1,1%
1,1%
1,3%
3,4%
3,2%
3,1%
1,7%
1,8%
1,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
0,8%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%
0,4%
3,3%
3,5%
3,4%
1,4%
1,4%
1,4%
5,1%
5,8%
5,6%
2,8%
2,7%
2,7%
Liguria
0,7%
0,6%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
0,6%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
Lombardia
5,2%
4,9%
4,7%
1,6%
1,6%
1,6%
5,9%
6,1%
6,0%
2,6%
2,5%
2,4%
Marche
0,8%
0,8%
0,9%
0,3%
0,3%
0,4%
1,3%
1,2%
1,1%
0,5%
0,5%
0,5%
Molise
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
Piemonte
1,9%
2,1%
2,1%
0,7%
0,7%
0,7%
2,7%
2,2%
2,0%
0,8%
0,8%
0,8%
Puglia
1,4%
1,4%
1,5%
0,6%
0,6%
0,7%
2,3%
2,2%
2,3%
1,4%
1,3%
1,2%
Sardegna
0,7%
0,7%
0,7%
0,3%
0,3%
0,3%
1,0%
1,1%
1,1%
0,5%
0,4%
0,5%
Sicilia
2,1%
2,1%
2,2%
0,9%
0,9%
0,9%
3,7%
3,7%
3,6%
1,8%
1,7%
1,7%
Toscana
2,1%
2,1%
2,2%
1,0%
1,0%
1,0%
2,7%
2,8%
2,5%
1,3%
1,2%
1,3%
Trentino
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
Umbria
0,5%
0,5%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,8%
0,9%
0,8%
0,4%
0,4%
0,3%
Valle d'Aosta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,0%
Abruzzo
Campania
Emilia Romagna
Friuli V. Giulia
Lazio
Veneto
1,8%
1,8%
1,8%
0,9%
0,7%
0,7%
2,3%
2,4%
2,3%
1,6%
1,6%
1,6%
Media
29%
29%
30%
12%
11%
12%
41%
41%
40%
19%
19%
19%
227.668
382.083
454.766
92.050
148.508
181.683
319.581
542.633
611.431
149.054
247.053
286.605
Totale valore
Fonte:
nostra elaborazione
su MIUR
Presentazione
dati
Progetto C LU OS
Evoluzione della quota regionale di Immatricolati
ICT
anno accademico
Immatricolati
ICT Italia
Immatricolati
ICT Campania
Quota Regionale
200-2001
8.8182
2.102
23,84%
2001-2002
14.324
3.274
22,86%
2002-2003
24.449
2.881
11,78%
2003-2004
23.063
2.6191
11,36%
2004-2005
26.677
4.002
15,00%
2005-2006
28.488
4.373
15,35%
2006-2007
29.369
5.011
17,06%
2007-2008
29.619
5.498
18,56%
2008-2009
29.280
4.371
14,93%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Evoluzione della quota regionale di laureati ICT
Anno
solare
Laureati ICT Italia
Laureati ICT Campania
Quota Regionale
2002
5.961
1.138
19,09%
2003
5.961
1.081
18,13%
2006
15.207
1.728
11,36%
2007
15.061
1.806
11,99%
2008
13.986
1.573
11,25%
Fonte: nostra elaborazione su MIUR
Presentazione dati
Progetto C LU OS
Laureati e Diplomati ICT in Regione Campania
N. Laureati/Diplomati
Ateneo
Istituto
Universitario Suor
Orsola Benincasa
2006
2007
laureati ICT/laureati presso lo
stesso ateneo
N. Laureati/Diplomati ICT
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
laureati ICT dell’ateneo/ laureati ICT di
tutti gli atenei
2006
2007
2008
2.029
2.016
1.849
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12.522
11.996
12.074
892
919
800
7,12%
7,66%
6,63%
51,62%
50,89%
50,86%
Seconda Università
di Napoli
4.314
4.049
3.966
185
192
155
4,29%
4,74%
3,91%
10,71%
10,63%
9,85%
Università di Napoli
“L’Orientale”
1.822
1.872
1.669
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Università di Napoli
“Parthenope”
2.253
2.198
2.041
49
73
56
2,17%
3,32%
2,74%
2,84%
4,04%
3,56%
Università di
Salerno
5.044
4.750
4.386
464
490
415
9,20%
10,32%
9,46%
26,85%
27,13%
26,38%
691
819
902
138
132
147
19,97%
16,12%
16,30%
7,99%
7,31%
9,35%
28.675
27.700
26.887
1.728
1.806
1.573
6,03%
6,52%
5,85%
100,00%
100,00%
100,00%
Università degli
Studi di Napoli
Federico II
Università del
Sannio di
Benevento
Totale
Fonte:
nostra elaborazione
su MIUR
Presentazione
dati
Progetto C LU OS
Immatricolati e laureati in Classi di Laurea relative alle
discipline di Scienze e Tecnologie Informatiche in Italia
(2000-2009)
Andamento del numero di Immatricolati e Laureati
30000
25000
Valore
20000
Immatricolati
Laureati
15000
10000
5000
0
1
2001
2
2002
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2007
8
2008
9
2009
2004
2005
2006
2007
2008
Anni
2000
2001
2002
2003
Immatricolati
8.818
14.324
24.449
23.063
22.286
20.151
17.907
16.359
15.400
Laureati
2.349
2.985
5.942
9.188
12.691
14.302
12.968
12.057
10.597
Presentazione
dati elaborazione su dati MIUR
Fonte:
Fonte: nostra
Progetto C LU OS
Il posizionamento della regione Campania
Evoluzione della Posizione della Campania nella graduatoria delle Regioni italiane
Indicatore
Posizione 1
Posizione 2
Posizione 3
tendenza
Imprese ICT/kmq
6a (2001)
3a (2004)
6a (2009)
=
Imprese ICT/1.000 abitanti
16a (2001)
15 a (2004)
6a (2004)
+
Grado di infrastrutturazione digitale (media ponderata
degli indici di copertura del territorio delle
infrastrutture e servizi di connettività)
10a (2002)
8a (2004)
1a (2007)
+
Specializzazione ICT (rapporto tra le concentrazioni di
addetti ICT e addetti di tutti i settori produttivi)
2a (1996)
2a (2001)
4a (2007)
-
Concentrazione degli addetti ICT nelle regioni
d’Italia (quota degli addetti ICT su quota degli
addetti di tutti i settori produttivi)
6a (1996)
6 a (2001)
7a (2009)
-
Quota del Mercato Nazionale IT della regione
(effettiva domanda IT) Quota regionale Meracto IT
(QRM)
7a (2003)
7 a (2004)
6a (2009)
+
Quota del Numero di Imprese ICT italiane della
regione (potenzialità di offerta ICT locale) Quota
regionale delle Imprese ICT (QRI)
7a (2003)
6a (2004)
6a (2009)
+
7a (2006)
7a (2009)
=
Quota regionale Fatturato IT
Quota Regionale Ricercatori ICT universitari
Quota regionale degli di iscritti a corsi di studio
nell'area scientifica rispetto
al totale degli iscritti italiani nella medesima
area
Quota regionale immatricolati ICT
Quota regionale Laureati ICT
Presentazione dati
5a (2001)
3a (2005)
11,78%
(2002-03)
19,9% (2002)
5a (2007)
17,06%
(2006-07)
11,36% (2006)
4a (2009)
-
14,93%
(2008-09)
+
11,25% (2008)
-
Progetto C LU OS
Conclusioni 3
Campania: luci e ombre di una regione in movimento
Luci
• (opportunità e punti di forza)
• Ingresso di 10 nuovi paesi
nell’Europa  Spostamento
dell’asse verso l’Europa orientale;
• Densità imprese ICT per Kmq
(3° posto in Italia);
• maggiore tasso di sopravvivenza
delle imprese IT con competenze
ICT specialistiche rispetto alle non
specialistiche (essere competenti
conviene!!!)
• natura locale della maggioranza
delle imprese ICT campane
(particolare dinamismo delle PMI?)
Presentazione dati
•
•
•
•
•
Ombre
(vincoli e punti di debolezza)
Ingresso di 10 nuovi paesi
nell’Europa  Spostamento
dell’asse verso l’Europa orientale;
Numero di corsi specialistici ICT
inferiore al numero di Laureati (Che
fanno i laureati ICT?);
natura locale della maggioranza
delle imprese ICT campane (scarsa
attrattività per le G.I.?);
dati su tipo di attività svolte dalle
G.I. (tipo leadership dei costi)
Progetto C LU OS
Esempi di Cluster di imprese ICT emersi
Dimensione: Scenari Tecnologici
Dimensione: Offerta regionale ICT
Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
Attori: PMI e GI ICT
Grandi
imprese
ICT – cons.
fin.li
PMI ICT
Consum.ri
finali
PMI ICT
enti pubblici
locali
PMI ICT
enti pubblici
extra locali
PMI ICT
Medie e
grandi
imprese
PMI
servizi
Grandi
imprese
ICT - PAL
Grandi
imprese
ICT Clienti
interni
Grandi
imprese
ICT
Medie e
grandi
imprese
servizi
Grandi
Imprese
PMI ICT
ICT
Medie e
Medie
e
grandi
grandi
imprese
imprese
manifatt.re dati
Presentazione
manifatt.re
Dimensione: Domanda ICT
Attori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
1.Distuptive research
2.Innovation
3. Basic research
Piattaforma
Tecnologica
Core 1- OSS
Famiglie di
Prodotti Core
ICT
Piattaforma
Tecnologica
Core 2 -ERP
(prodotti di egovernment; ehealth)
Piattaforma
Tecnologica
Core 3 - Java
Piattaforma
Tecnologica
Core 4 - C ++
….
Applicativi di ERP
e CRM per
manifatturiero
(prodotti di
infomobilità per il
turismo)
….
PAL
PAL - Sanità
Food and
beverage
(es. vitivinicolo,
pastaio)
Consumatori
Cittadini
Fashion
(es. tessile,
conciario,
calzaturiero)
Tourism
(ricettività,
trasporti)
Progetto C LU OS
Contributo di policy dei partner: il Ruolo dei singoli attori nel
Modello Generale di Cluster??
Dimensione: Offerta regionale ICT
Dimensione: Scenari Tecnologici
Attori: PMI e GI ICT
Attori: Fornitori di piattaforme/Tecnologie
PMI ICT
Consum.ri
finali
PMI ICT
enti pubblici
locali
PMI ICT
enti pubblici
extra locali
PMI ICT
Medie e
grandi
imprese
PMI
servizi
PMI ICT
Medie e
grandi
imprese
manifatt.re
Grandi
imprese
ICT – cons.
fin.li
1.Distuptive research
2.Innovation
3. Basic research
Grandi
imprese
ICT - PAL
Piattaforma
Tecnologica
Core 1- OSS
Grandi
imprese
ICT Clienti
interni
Grandi
imprese
ICT
Medie e
grandi
imprese
servizi
Grandi
imprese
ICT
Grandi
Medie e
grandi
imprese
DTMPIG:
manifatt.re
ruolo delle Grandi
COINOR:
ruolo delle PMI
Presentazione
dati Imprese ICT
ICT
Piattaforma
Tecnologica
Core 2 -ERP
Piattaforma
Tecnologica
Core 3 - Java
Piattaforma
Tecnologica
Core 4 - C ++
….
Assinform-NET C.
ruolo dei fornitori di
Piattaforme tec.che
dominanti
Famiglie di
Prodotti Core
ICT
(prodotti di egovernment; ehealth)
Applicativi di ERP
e CRM per
manifatturiero
(prodotti di
infomobilità per il
turismo)
….
DING-Unisannio
ruolo dei Fornitori di Famiglie
di prodotti CORE ICT
Dimensione: Domanda ICT
Attori: Mercati intermedi
“Famiglie” di bisogni
PAL
PAL - Sanità
Food and
beverage
(es. vitivinicolo,
pastaio)
Consumatori
Cittadini
Fashion
(es. tessile,
conciario,
calzaturiero)
Tourism
(ricettività,
trasporti)
Assinform-POLIMI-NETC.
ruolo
della Domanda
Progetto
C LICT
U OS
Il portale CLUOS
• http://143.225.229.7/cluos/
Presentazione dati
Progetto C LU OS